Вызовы на пути к 2050 году

• Демография: рост населения с 7 до 9,5 млрд. чел., стареющий

Север, перемещение в Азию и т. д.

• Энергетическая бедность и энергия как фактор роста

• Экономический рост: всеобщая индустриализация ...

• Новые технологии и необратимость основных средств – издержки

времени и капитала

• Трансформация обществ – потребление и жизненные стандарты

среднего класса

• Политические риски нарушения поставок (резервы)

• Предотвращение изменения климата – серьезная проблема!

• Пострецессионный синдром - неопределенность роста в ЕС,

Китае, США – всех видов

• Источники финансирования – доля инвестиций в энергетику в ВВП

1

• Важность продления горизонта планирования до 2030-2050 годов огромна.

До 2035 года будет работать большая часть современной инфраструктуры

мира, что предопределяет уровень парниковой эмиссии. Но инвестиционные

решения текущего десятилетия определят изменения 2030–2050 годов.

• Чем дальше от нас горизонт, тем больше зависит от глубины современного

анализа. Выбор на стратегических развилках трудно предугадать, поскольку

мы имеем дело с действиями людей: потребителей, ученых, бизнесменов и

государственных деятелей.

• От действий людей в рамках их собственных интересов и способностей

зависят развилки спроса, технологий и экономической политики, принятие

инвестиционных решений. Для оценок будущего необходимо представление о

технологическом прогрессе, о «концепции» развития ведущих стран, о

состоянии национальных и международных институтов, в том числе

координирующих выработку решений по глобальным проблемам человечества.

• Высокая скорость смены технологий в будущем (особенно после 2040)

повлияет на характер экономической деятельности, особенно в энергетике.

Это потребует перестройки социально-экономической и политической жизни

(governance) мира. Для аналитиков - это огромная работа…

2

Раздвигая горизонты

Решения на пути в будущее - 2040

• Устойчивое развитие в широком смысле: социальном,

экологическом, климатическом

• Инвестиции в будущее – технологии, трансформация, «чистая

индустриализация»?

• Больше энергии будет поступать с Ближнего Востока и из

Северной Африки, из Северной и Южной Америки, России, …

Запасы и цены

• Экономика угля и “золотой газовый мост”…

• Финансирование энергетики: 1,5% мирового ВВП, 6%

российского ВВП

• Энергетические субсидии – проблемы определения и

использования

• Кредитный кризис, «дешевые деньги» и инвестиции в

инфраструктуру для выполнения долгосрочных целей

3

4

Рост ВВП 1990 – 2012, прогноз МВФ на 2013 - 2018, по группам стран

Источник: МВФ

Источник: Всемирный Банк, BP

Энергоемкость ВВП 2000-2012, т н. э. / тыс. долл. 2005 г. (по ППС)

5

6

ВВП (ППС) Потребление первичной энергии

1986-2002

2003-2008

2009 2010-2012

1986-2002

2003-2008

2009 2010-2012

Мир 3,1 4,3 -0,8 4,0 1,7 3,0 -1,1 3,3

ОЭСР 2,8 2,3 -3,8 2,1 1,6 0,6 -4,8 0,5

США 3,1 2,2 -3,5 2,3 1,6 0,2 -4,9 0,0

ЕС-27 2,4 2,3 -4,3 1,1 0,5 0,4 -5,8 -0,2

Япония 2,2 1,4 -5,5 1,9 1,9 0,2 -8,2 0,0

Страны вне ОЭСР

3,6 7,4 3,2 6,4 2,0 5,7 2,4 5,7

Бразилия 2,3 4,2 -0,3 3,7 3,2 4,0 -0,4 5,3

Россия* -2,5 7,1 -7,8 4,0 -1,5 1,4 -5,2 2,3

Индия 5,5 8,0 8,5 6,9 5,1 6,2 8,4 5,2

Китай 9,5 11,3 9,2 9,2 4,2 10,6 6,7 9,2

Эластичность потребления энергии по ВВП

Мир

0,56 0,69 1,35 0,83

ОЭСР

0,55 0,28 1,26 0,27

Страны вне ОЭСР

0,55 0,77 0,77 0,90

ВВП и потребление первичной энергии среднегодовые темпы прироста, 1986 – 2012, %

Источник: BP, Всемирный Банк, МВФ, ОЭСР;

* - экономический рост России с 1990 г.

Потребление нефти и газа 1986 – 2012, среднегодовые темпы прироста, %

7

Потребление нефти Потребление газа

1986-2002

2003-2008

2009 2010-2012

1986-2002

2003-2008

2009 2010-2012

Мир 1,7 1,5 -1,1 1,8 2,5 3,0 -2,2 4,0

ОЭСР 1,5 -0,1 -4,2 -0,3 2,6 1,6 -2,8 2,8

США 1,4 -0,2 -3,7 -0,4 1,7 0,2 -1,6 3,6

ЕС-27 0,7 -0,1 -5,0 -2,7 2,5 1,6 -6,5 -1,5

Япония 1,1 -1,5 -9,3 2,1 3,8 4,3 -6,7 10,1

Страны вне ОЭСР

1,9 3,9 2,7 4,2 2,4 4,6 -1,6 5,2

Бразилия 2,9 3,1 1,2 4,4 10,7 10,0 -19,5 13,2

Россия -3,8 1,9 -3,2 4,6 0,3 1,9 -6,3 2,2

Индия 6,0 4,1 5,2 4,1 11,3 7,0 23,4 2,3

Китай 6,4 7,1 3,5 7,5 4,9 18,6 10,1 17,1

Эластичность потребления нефти/газа по ВВП

Мир 0,54 0,36 1,37 0,45 0,82 0,70 2,68 1,01

ОЭСР 0,53 -0,04 1,12 -0,16 0,92 0,67 0,75 1,36

Страны вне ОЭСР 0,55 0,53 0,86 0,66 0,69 0,62 -0,52 0,82

Источник: BP, Всемирный Банк, МВФ, ОЭСР

8

Потребление угля Выработка электроэнергии

1986-2002

2003-2008

2009 2010-2012

1986-2002

2003-2008

2009 2010-2012

Мир 0,9 5,1 -0,5 4,8 2,9 3,8 -0,8 3,8

ОЭСР 0,3 0,7 -10,4 -0,1 2,5 1,6 -4,1 1,1

США 1,3 0,4 -12,0 -4,1 2,4 1,1 -4,1 0,9

ЕС-27 -2,6 -0,9 -11,8 3,6 1,8 1,2 -4,9 0,5

Япония 2,2 3,2 -15,5 4,6 2,7 1,9 -5,9 -0,4

Страны вне ОЭСР 1,5 8,4 5,1 7,0 3,6 7,0 3,1 6,6

Бразилия 0,5 2,7 -14,9 7,6 3,5 5,0 0,0 6,1

Россия -3,7 -0,4 -8,4 0,7 -0,4 2,6 -4,5 2,4

Индия 4,4 7,2 9,2 5,8 7,3 5,7 5,5 6,6

Китай 3,5 11,1 7,4 8,4 8,5 13,1 7,1 10,0

Эластичность потребления угля/электрогенерации по ВВП

Мир 0,29 1,20 0,65 1,21 0,94 0,90 0,94 0,95

ОЭСР 0,09 0,29 2,76 -0,04 0,88 0,67 1,09 0,51

Страны вне ОЭСР 0,43 1,14 1,60 1,10 1,02 0,95 0,97 1,04

Потребление угля и выработка электроэнергии 1986 – 2012, среднегодовые темпы прироста, %

Источник: BP, Всемирный Банк, МВФ, ОЭСР

Рост после Рецессии

• Эластичность стала такой же, как и до Рецессии

• В ОЭСР стабильно потребление нефти

• Быстрый рост потребления угля

• Быстрый рост потребления газа

• ЕС импортирует уголь, снижение выбросов CO2

отходит на второй план перед лицом депрессии и

конкуренции с американских рынков

• Тема Климата в Европе отступает перед

прагматикой и застоеv – from Reducing Footprint to

Improving Footprint…

9

10

Источник: BP

Мировые цены на энергоносители 2000 – 2012, долл. за барр. н. э.

Добыча нефти и квоты ОПЕК 2008 – 2012, млн. барр./день

Источник: АЭИ США, МВФ, МЭА

11

12

Источник: BP

Мировая эмиссия CO2, 1990 – 2012, по странам/регионам

13

Европейская цена квот на выбросы (EUA) и цена переключения с угля на газ для ТЭС, 2006 - 2013

Источник: Thomson Reuters, оценки АЦ

14

Переключение с газа на уголь в ЕС, 2010 – …

Источник: BP

Доли газа и угля в выработке электричества в

Европе (ОЭСР), 2000, 2010, 2012, % валовой выработки

Источник: МЭА

15

Типология действующих механизмов

регулирования в сфере глобальных проблем

(Григорьев, Курдин, 2013)

• A. Международное управление на базе организации с

самостоятельным менеджментом, распределяющим ресурсы

• B. Международное регулирование с помощью рекомендательно-

консультативного органа/арбитра

• C. Международные двух- или многосторонние соглашения с

обязательным соблюдением

• D. Международные рамочные соглашения

• E. Негосударственные сетевые организации глобального

гражданского общества

• F. Картели, клубы, воздействующие на глобальную экономическую

деятельность вне своей страны или группы стран

• G. Самостоятельная деятельность экономических агентов

(компаний) в соответствии с национальным регулированием

16

Механизм

регулирования

Примеры и возможности реализации на уровне

международных организаций / государств

Примеры и возможности реализации

на уровне компаний

A. Иерархия:

глобальное

управление

Централизованная организация для

международного распределения энергоресурсов,

инвестиций, прав на выбросы

Заключение всего процесса

производства и решений в границы

централизованной фирмы (китайские

компании)

B. Гибрид:

«корректирующее

вмешательство» 3-й

стороны

МЭА, ОПЕК, МЭФ как межправительственные

организации, оказывающие влияние на ТЭК

посредством рекомендаций

Отраслевые ассоциации, влияющие на

политику компаний

C. Гибрид:

двусторонние

контракты

Межправительственные соглашения о поставках

энергоресурсов, инвестициях, природоохранных

проектах

Долгосрочные контракты о поставках

энергоресурсов, инвестициях,

природоохранных проектах

D. Гибрид:

рамочные

соглашения

Рамочная конвенция об изменении климата ООН Отраслевые рамочные соглашения

фирм о правилах деятельности

E. Гибрид: НГО /

НКО

WWF, Greenpeace и иные природоохранные организации как независимые от государства и

бизнеса медиаторы по проблеме

F. Гибрид: «влияние

вовне»

ОПЕК или МЭА как межправительственные

организации, внутренние правила которых

влияют на рынки

Компании или группы компаний,

задающие нормы и стандарты отрасли

G. Рынок Межгосударственный рынок квот на выбросы Спотовые рынки ресурсов, квот, рынки

деривативов

Механизмы регулирования на энергетических рынках

17

Прогноз энергетики мира и России до 2040 года

(неофициальный)

Соавторы:

Институт

энергетических

исследований РАН

Аналитический центр

при Правительстве

Российской

Федерации

www.eriras.ru

www.ac.gov.ru

18

Средние темпы роста ВВП и уровни среднедушевого ВВП среднегодовые темпы прироста, 1980 – 2012, развитые страны

Источник: Аналитический центр

19

Предпосылки прогноза • Рост без больших депрессий и конфликтов

• Экономические циклы и возможные рецессии в ходе

промышленного развития

• Отсутствие совершенных теорий или правил (регуляторов),

позволяющих предотвращать финансовые шоки

• В Китае в ходе трансформации доля личного потребления в

ВВП устремится вверх с 36%

• Экономика США будет довольно крепкой, несмотря на

внутренний пессимизм

• Предотвращение изменения климата – под сомнением!

• Социальные вопросы или сближение уровней развития будут

держаться «в уме», но не в центре внимания

20

Распределение возможных (не планируемых!)

экономических кризисов; среднегодовой темп прироста

мирового ВВП, 1981 – 2012 и прогноз на 2013 – 2040

Источник: Аналитический центр

21

Экономический рост в США и Китае (с

предполагаемыми кризисами); среднегодовой темп

прироста ВВП США и Китая, 1980 – 2012 и прогноз на 2013 – 2040

Источник: Аналитический центр

22

Рост мирового ВВП среднегодовые темпы, 2000 – 2010 и прогноз на 2010 – 2040

Источник: Аналитический центр

23

Прогноз потребления первичной энергии базовый сценарий ИНЭИ РАН / АЦ, по регионам, млн. т н. э.

24

Прогноз потребления первичной энергии базовый сценарий ИНЭИ РАН / АЦ, по видам топлива, млн. т н. э. и

доля от общего потребления

25

Global Governance – ключ к решению

мировых проблем энергетики

• Нет решения всех проблем вне глобальной кооперации

и формирования общих приоритетов

• Различия интересов больших групп, формирование

нескольких «блокирующих» партий

• Конфликт краткосрочных и долгосрочных целей

• Высокая стоимость инвестиций, необратимость

физических активов такого масштаба

• Неопределенность технологических сдвигов, особенно

времени наступления коммерческой применимости

• Неопределенность экономических политик

• Геополитические интересы

26

Проблемы и реалии

• Человечество не может найти простых решений для

энергетических проблем – их просто нет.

• Прогноз МЭА – хороший источник для управленцев, но

не свод готовых общих решений. Это не координация!

• Политические разногласия и неопределенность ведут к

избыточному инвестированию в одних точках и

недоинвестированию во многих других…

• Финансирование крупномасштабных энергетических

проектов – под вопросом из-за неопределенности

• Инвестиций в размере всего 1,5% мирового ВВП в

течение десятилетий недостаточно для решения

спектра глобальных энергетических проблем.

• Для снижения огромных издержек и реализации

приоритетов потребуется координация!

27

«Нижняя граница» цен на нефть для финансирования

расходов госбюджетов «нефтяных» государств 2000 – 2012, долл. 2012 г. / барр.

Источник: МВФ, ОПЕК, МЭА, расчет

Аналитического центра

28

Мировые цены на нефть 2000 – 2012 и прогноз на 2013 – 2035, долл. 2012 г. / барр.

Источник: BP, МЭА, АЭИ США, ИНЭИ / АЦ, МЭР РФ

29

Объем и структура необходимых

инвестиций в мировой ТЭК в 2012 – 2035 оценка МЭА (2011), млрд. долл. 2011 г.

Источник: МЭА

30

Всего: 37 366 млрд. долл.

(в ценах 2011 г.)

Потребление нефтепродуктов на автотранспорте и электроэнергии в

жилищной сфере (население) в России и странах мира, на душу

31

Источник: Аналитический центр по данным МЭА

Примечание — данные по нефтепродуктам показаны столбиками (по левой оси),

данные по электроэнергии показаны маркерами (по правой оси)

Соотношение среднемесячной зарплаты и цен на

бензин АИ-95 в странах мира и регионах России

32

Источник: GlobalPetrolPrices.com, Росстат

Потребление энергоресурсов на душу населения

в России и других странах мира, 2011 год

33

Источник: Аналитический центр по данным МЭА

Примечание — * потребление нефти = переработка в России; ** данные МЭА за 2011 год

Литература

• Фернан Бродель. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII вв. М. Весь мир, 2006.

• Агнус Мэддисон. Контуры мировой экономики 1-2030. М.: Издательство Института Гайдара, 2012.

• Mancur Olson “Power and Prosperity”, 2000

• Д.Норт, Дж.Уоллис, Б.Вайнгаст «Насилие и социальные порядки» – Издательство Института Гайдара, 2011

• Charles P. Kindleberger and Robert Z. Aliber Manias, Panics, and Crashes A History of Financial Crises. 2005

• Д.М.Гвишиани «ПРЕДЕЛЫ РОСТА – ПЕРВЫЙ ДОКЛАД РИМСКОМУ КЛУБУ»: http://alt-future.narod.ru/Future/predel.htm

• Stern, N. (2006). "Stern Review on The Economics of Climate Change (pre-publication edition). Executive Summary". HM Treasury, London.

• Прогноз развития энергетики мира и России до 2040 года. М. 2013. www.eriras.ru

• Л.М.Григорьев, А.А.Курдин «Механизмы глобального регулирования: экономический анализ.» «Вопросы экономики». 2013, №7

34

Спасибо за внимание!