Upload
metal-supplysales-magazine
View
572
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Докладчик: Полянский Л. Н.
ГК ПРОТЭК
«Особенности финансирования текущей деятельности металлоторговой компании
с учетом сезонного характера металлопотребления в отдельных отраслях»
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
Янв.
Фе
в.
Мар.
Апр.
Май
Ию
н.
Ию
л.
Авг.
Сен.
Окт.
Нояб
.
Дек.
Янв.
Фе
в.
Мар.
Апр.
Май
Ию
н.
Ию
л.
Авг.
Сен.
Окт.
Нояб
.
Дек.
Янв.
Фе
в.
Мар.
Апр.
Май
Ию
н.
Ию
л.
Авг.
Сен.
Окт.
Нояб
.
Дек.
Трубный прокат
Закупка
Продажа
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000Сортовой прокат
Закупка
Продажа
0
500
1000
1500
2000Листового проката
Закупка
Продажа
Структура закупок - продаж металлопроката 2010 - 2012г., тонн
строительные пластики
27%
отделочные материалы
8%
сухие смеси6%
запорная арматура
8%
метизная продукция
15%
лкм3%
кровельные материалы
4%
древесные плиты
4%
элементы трудопровода
6%
пром химия8%
Пожарное оборудование
3%
утеплитель3%
изоляционный матер
1%
Разное4%
Арматура22%
Уголок9%
Швеллер8%
Балка3%
Квадрат1%
Круг2%
Полоса2%
Труба16%
Труба пр.20%
Лист оц.2%
Лист х/к2%
Лист г/к7%
Проф. Лист3%
ВР1%
Сетка2%
Диверсификация товарных групп
Филиальная сеть (оборот по ТСК в отношении к 2012г.)
ГодОборот, млн.руб.
% прироста
Профит, млн.руб.
% прирост
а
2007 6,819 - 1,67 -
2008 13,096 92,05 3,12 86,94
2009 17,443 33,19 4,12 32,08
2010 20,588 18,03 4,64 12,59
2011 27,35 32,84 6,33 36,42
2012 46,13 68,67 10,85 71,41
6.819
13.096
17.443
20.588
27.35
46.13
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
45.00
50.00
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Розничная торговля (млн. руб.)
Профит
Оборот
(473) 2-100-100
Консультация
Предоставление скидок
РАБОТА С МАТЕРИАЛАМИ
- Размотка
- Порезка металлопроката газомабразивамиленто-пильным станкомрубка гильотиной
- Порезка стройматериалов
- Упаковка
- Погрузкав открытый и закрытый кузов
- Стол заказов
Автоуслуги
Дополнительные услуги
Клиент на входе
Клиент на выходе
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
Производство
Сервисный центр по обработке
рулонной стали
Арматурно-сервисный центр
Строительство
Строймеханизация и Транспорт
Развитие клиентской базы
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Рост количества выписанных накладных
физ. лица юр. лица общее
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
6.12
12.16
24.34
48.11
57.26
102.79
24.01
31.45
91.00
62.14
Недвижимость27
43%
Оборудование 13.422%
Строительство12.620%
Транспорт, спецтехника
6.210%
Мебель, оргтехника3.25%
Капитальные вложения, 2012г. (млн. руб.)
СБ150
ВТБ175
ЮК350
ВТБ375
0
0.5
1
1.5
2
СБ ЮК ВТБ ЮК ЮК СБ ВТБ ВТБ ЮК ВТБ ЮК
срок кредита
краткосрочный
долгосрочный
Структура кредитного портфеля в разрезе сроков предоставления
10.7
11.25
9.85
11.25 11.25
11
10.310.4
11.25
10.4
10.94
9
9.5
10
10.5
11
11.5
50 50 350 100 100 100 50 100 50 50 50
%
млн. руб.
Кредитный портфель в разрезе процентных ставок
0
100
200
300
400
500
600
Зало
г. ст-ть
Ры
н. ст-ть
Зало
г. ст-ть
Ры
н. ст-ть
Зало
г. ст-ть
Ры
н. ст-ть
Зало
г. ст-ть
Ры
н. ст-ть
Зало
г. ст-ть
Ры
н. ст-ть
Зало
г. ст-ть
Ры
н. ст-ть
Зало
г. ст-ть
Ры
н. ст-ть
Зало
г. ст-ть
Ры
н. ст-ть
Зало
г. ст-ть
Ры
н. ст-ть
Недвижимость
Товары
Самоходная техника
Оборудование
Бланки
Структура залоговой базы ГК ПРОТЭК
ДОЛГОСРОЧНЫЙ3/4
КРАТКОСРОЧНЫЙ1/4
График гашения кредитов
Кредитный портфель в разрезе банковских продуктов
краткосрочный
долгосрочный
2013 (план)
1300 млн. руб.
20121000 млн. руб.
Кредитный портфель в разрезе банковских продуктов
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Янв. Фев. Мар. Апр. Май Июн. Июл. Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек.
2013
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Янв. Фев. Мар. Апр. Май Июн. Июл. Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек.
2013
Формирование сбалансированного по продуктам и датам гашения кредитного портфеля
Сбербанк344
100%
2009
ВТБ55053%ЮниКредит
Банк35033%
Сбербанк15014%
2013
Кредиты банков
6.5 20 33.585
151
381.2
460
586.5
750
1025
1300
0
200
400
600
800
1000
1200
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Кредиты банков
Обороты холдинга в разрезе обеспечиваемых банковских продуктов, реализующими компаниями в 2015 году
долгосрочный
краткосрочныйПРОТЭК Металлоснабжение
ПРОТЭК Стройкомплект
СМЦ
ССМ
ТЛУ
УКС
СЛЦ
ЛК
СБ РФ ОАО Банк ВТБ ЮниКредит БанкВид кредитной линии ВКЛ ВКЛ НКЛ
Вид обеспечения Недвижимость + любой вид имущества Без залога; Недвижимость
Товары, недвижимость, самоходная техника, оборудование
Условия Договора в части требований, предъявляемых к обеспечению
Страхование залога
Процентная ставка фиксированная 10,6% фиксированная 10,04% плавающая, mosprime+4,07, 4,1 10,9%
Эффективная процентная ставка с учетом страхования
10,95% годовых 10,08 % годовых 11,78% годовых
Дата уплаты процентов 28 числа каждого календарного месяца и в Дату Полного Погашения Кредита
С 26 числа по последний рабочий день (включительно) каждого месяца и в Дату Окончательного Погашения Кредитной Линии
23 числа каждого месяца и в Дату Окончательного Погашения Кредита.
Плата за открытие кредитной линии
0,3 % от max лимита 0,5 % от кредитного лимита
За пользование лимитом кредитной линии
2 % годовых от свободного лимита 0,65% годовых от свободного остатка лимита; 1% годовых от свободного остатка лимита
1% годовых от свободного остатка лимита
Особые условия при выборе процентной ставки
При выборе фиксированной процентной ставки в кредитном соглашении прописывается условие о комиссии за досрочне погашение.
Общий срок предоставления кредита
С первого дня подписания соглашения и за месяц до периода погашения. В период погашения кредитная линия становится невозобновляемой
В течении 30 календарных дней с даты подписания Соглашения.
Период погашения в течении 29-31 последних календарных дней действия кредитного соглашения
Плата за досрочный возврат кредита
После письменного запроса Заемщика на досрочное погашение, Кредитор письменно сообщает о своем решении с указанием размера комиссии за досрочное погашение в течении 3 рабочих дней с даты получения запроса Заемщика.
Отсутствует. Но досрочное гашение возможно от 2 млн.
Неустойка за несвоевременное погашение обязательств по кредитному Соглашению
% в размере Ставки рефинансирования Банка России, увеличенной в 2 раза
1)не более 0,03% от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки; 2)не более 0,06% от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки
10% годовых начисляются на не погашенные в установленные сроки суммы задолженности по Соглашению за каждый день просрочки
Обязанности и права Кредитора Увеличение/уменьшение процентной ставки по Договору, в том числе, но не исключительно, в связи с увеличением/уменьшением ставки рефинансирования Банка России
Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Соглашению в случае увеличения следующих процентных индикаторов, публикуемых в «Вестнике Банка России», на официальном сайте Банка России в сети Интернет:а) ставки рефинансирования Банка России; и/илиб) средневзвешенной ставки, складывающейся по итогам проводимых Банком России аукционов, по операциям прямого РЕПО сроком на 7 дней и более; и/илив) средневзвешенной ставки, складывающейся по итогам проводимых Банком России аукционов по предоставлению кредитов без обеспечения на срок 5 недель и более.
Увеличение/уменьшение % ставки кредитором в одностороннем порядке, в случае изменения ставки рефинансирования, а также иных показателей более чем на 5 % годовых
Экспертиза кредитных соглашений
СБ РФОАО Банк
ВТБЮниКредит
Банк
Неустойка за несвоевременное предоставление документации
5% от максимального лимита кредита
0,003% от суммы Основного долга за каждый день неисполнения или ненадлежащего исполнения указанных обязательств
Неустойка за неуведомление об изменениях состава и полномочий должностных лиц, оттиска печати
2 000 000,00 рублей (по 141) и 1 000 000,00 рублей (по 082)
Неустойка за разглашение условий договора
0,5% от максимального лимита кредита
Обороты по счетам 20 % от суммы залоговых кредитных соглашений+30 % от суммы бланковых кредитных соглашений ежемесячно. (8 юридических лиц.).Кроме Оборотов взаимосвязанных клиентов Группы Компаний.
Неустойка за неподдержание оборотов по счетам
- не более 1% годовых от средней суммы задолженности по Основному долгу по кредитному Соглашению за период, в котором обязательство было нарушено.
-
Неустойка за неуведомление о при привлечении кредитных ресурсов в других банках; при открытии расчетных счетов в других банках; предоставить право на безакцептное списание с любых расчетных счетов Заемщика, открытых в других банках;
- 0,01% от суммы Основного долга за каждый день неисполнения / ненадлежащего исполнения
-
Штрафные санкции
Экспертиза кредитных соглашений
Экспертиза кредитных соглашений
СБ РФОАО Банк
ВТБЮниКредит
Банк
Залоговая стоимость имущества
Обременение в рамках отдельной кредитной линии.
Обремение в рамках всех открытых кредитных обязательств.
Обороты по счетам 100 000 000,00 в течениии 1 квартала. На свои счета и счета поручителей
В "Расчетный период" (3 процентных месяца) Поступления на счет (обороты) Заемщика равны сумме кредитного лимита.
Условия, при несоблюдении которых, Банк может потребовать возврат денежных средств в полном объеме
Неисполнение или ненадлежащее исполнения Заемщиком или компаниям Группы платежных обязательств по Договору между Заемщиком или компаниями Группы и Кредитором.
Неисполнение или ненадлежащеее исполнение Заемщиком или компаниями Группы обязательств по кредитным договорам между Заемщиком или компаниями Группы и любым иным кредитором, и повлекшее за собой предъявление к Заемщику или компаниям Группы требования о досрочном возврате сумм кредита
Обесценения обеспечения, утраты обеспечения или ухудшения его условий, а также угрозы утраты обеспечения или угрозы ухудшения его условий по обстоятельствам, за которые Кредитор не отвечает
Если Отчетность или другие сведения предоставленные в Банк, являются недостоверными
Использование кредитных средств не по целевому назначяению
Предъявления заявления в арбитражный суд о признании Заемщика, Залогодателя или Поручителя банкротом
Если Заемщику или поручителю, или залогодателю предъявлен иск об уплате денежной суммы или об истребованиииимущества
Принятие решений о реорганизации, ликвидации или уменьшении уставного капитала Заемщика, поручителя или залогодателя
Обьявление Заемщика, поручителя, залогодателя банкротом
Выход или уменьшение доли какого-либо из участников Заемщика из общества
Ухудшение финансового положения Заемщика, поручителя
Дополнительные условия Соотношение Долг/EBITDA по Группе Компаний не более 5 ежеквартально;
суммарная чистая рентабельность Группы взаимосвязанных клиентов должна составлять не менее 3,0% за последние 4 квартала
В течении 45 календарных дней с даты подписания представить зарегистрированный договор Ипотеки и полис страхования
Правакредиторов
*прочее – ВР, профнастил, сетка, труба оц., б/ш
Рост объемов реализуемой металлопродукции (тонн)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Труба 1533 1927 2659 3783 6679 10956 16645 20372 21985
Сорт 2781 2976 4706 5282 11276 20012 19362 27148 40893
Лист 687 985 1253 1534 2120 3016 3057 4761 5791
Прочее* 274 1907 806 2669 5887 5691 9679 12450 7820
Всего 5275 7795 9424 13268 25962 39675 48743 64731 76489
52757795
9424
13268
25962
39675
48743
64731
76489
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
Производственно-складских и офисных площадей – 115 тыс. кв. м
Торгово-сервисных комплексов - 9
Оборот за 2012 год – 3 млрд. 263 млн. руб.
Штат сотрудников – 650 человек
Спецтехники, автотранспорт и оборудование - 300 ед.