Исследование рынка факторингового брокериджа РФ (драфт)Подготовлено специально для Русской Факторинговой Компании

Июль 2011

Задача

Задачей исследования является сбор и анализ и систематизация информации о факторах (факторинговыхкомпаниях и банков), работающих по агентским схемам.

Под агентскими схемами понимается выплата вознаграждения физическому или юридическому лицу за организацию подписания договора факторинговогообслуживания.

Выборка

В исследование приняли участие 11 факторов реально работающих (заключающих агентские договора) факторов, 6 из которых на момент проведения исследования являются действительными членами АФК.

Объект анализа

Объектом анализа являются заключенные или находящиеся в стадии подписания договора между агентом ФастФактор и факторами.

Из исследования исключались данные в случае если условия сотрудничества между агентом и фактором неопределены конкретно (стадия переговоров).

Показатели расчета агентской комиссии

№Период,

год*База расчета Размер, %

Фактор №1 1 Сумма вознаграждения Фактора 4,5

Фактор №2 10 Сумма ежедневного остатка непогашенного финансирования 1,5

Фактор №3 1 Сумма вознаграждения Фактора 1,5

Фактор №4 10Часть полученного вознаграждения Банка в виде комиссии за факторинговое обслуживание

15

Фактор №5 1 Сумма ежедневного остатка непогашенного финансирования 1

Фактор №6 1 Сумма вознаграждения Фактора 3

Фактор №7 10 Оборот 0,5

Фактор №8 3 Сумма вознаграждения Фактора 5

Фактор №9 10 Оборот 0,25

Фактор №10 2 Сумма вознаграждения Фактора 3

Фактор №11 1 Оборот 0,25

*- В случае, если выплата вознаграждения осуществляется в период всего сотрудничества фактора с клиентом, указывается 10 лет

Портрет клиента

Продукт: факторинг с правом регресса

Размер переданной дебиторской задолжности: 30 000 000 рублей

Фактическая отсрочка платежа: 30 дней

Размер вознаграждения фактора: 15%

Стоимость денежных средств для фактора: 8%

Доходность по клиенту за 1 год

№Доход фактора за год,

руб.Доход агента за год, руб.

Фактор №1 4 500 000 202 500

Фактор №2 4 500 000 450 000

Фактор №3 4 500 000 67 500

Фактор №4 4 500 000 315 000

Фактор №5 4 500 000 300 000

Фактор №6 4 500 000 135 000

Фактор №7 4 500 000 150 000

Фактор №8 4 500 000 225 000

Фактор №9 4 500 000 75 000

Фактор №10 4 500 000 135 000

Фактор №11 4 500 000 75 000

Доходность по клиенту за 10 лет

№ Доход фактора, руб Доход агента, руб

Фактор №1 22 500 000 202 500

Фактор №2 22 500 000 4 500 000

Фактор №3 22 500 000 67 500

Фактор №4 22 500 000 3 150 000

Фактор №5 22 500 000 300 000

Фактор №6 22 500 000 135 000

Фактор №7 22 500 000 1 500 000

Фактор №8 22 500 000 675 000

Фактор №9 22 500 000 750 000

Фактор №10 22 500 000 270 000

Фактор №11 22 500 000 75 000

Отношение вознаграждений фактора и агента

-

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

4 000 000

4 500 000

5 000 000

За 1 год

Доход фактора Доход агента за год

-

5 000 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000

25 000 000

За 10 лет

Доход фактора, руб Доход агента, руб

Привлекательность факторов для агента

№ Доход агента, руб

Фактор №2 450 000

Фактор №4 315 000

Фактор №5 300 000

Фактор №8 225 000

Фактор №1 202 500

Фактор №7 150 000

Фактор №6 135 000

Фактор №10 135 000

Фактор №9 75 000

Фактор №11 75 000

Фактор №3 67 500

№ Доход агента, руб

Фактор №2 4 500 000

Фактор №4 3 150 000

Фактор №7 1 500 000

Фактор №9 750 000

Фактор №8 675 000

Фактор №5 300 000

Фактор №10 270 000

Фактор №1 202 500

Фактор №6 135 000

Фактор №11 75 000

Фактор №3 67 500

1 год 10 лет