Embed Size (px)
Citation preview
О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ МОСКВЫ В ЯНВАРЕ–СЕНТЯБРЕ 2015 ГОДАДайджест издается при поддержке Департамента экономической политики и развития города Москвы и Аналитического центра города Москвынояб
рь 2
015
| №4
(8)
Дайджест «О социально-экономическом развитии Москвы» издается при поддержке Департамента экономической политики и развития города Москвы и Аналитического центра города Москвы
Адрес: 119019, Россия, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 15
Tel./fax: +7 (495) 691 2898
Издатель: Аналитический центр города Москвы
Руководитель авторского коллектива: М. Г. Решетников – министр Правительства Москвы
Авторский коллектив: И. А. Захарченков, В. К. Лайкам, А. Н. Бочкарев, Т. Д. Лаврина, Э.И. Дубравская
СОДЕРЖАНИЕ1. Общий экономический фон: Москва и Россия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
2. Промышленное производство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
3. Энергопотребление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
4. Предпринимательская активность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
5. Оптовая и розничная торговля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
6. Инвестиции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
7. Ввод недвижимости . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
8. Торговая недвижимость . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
9. Офисная недвижимость . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
10. Складская недвижимость . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
11. Финансовый результат организаций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
12. Рынок труда и заработная плата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
13. Денежные доходы и расходы населения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
14. Кредитование населения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
15. Доходы бюджета . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Общий экономический фон: Москва и Россия 3
1. ОБЩИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОН: МОСКВА И РОССИЯ
В 3 квартале 2015 года цены на нефть опустились ниже 50 долларов США за баррель, что связано с ростом курса доллара к евро, сохранением странами-экспортерами
прежнего уровня добычи нефти при снижении мирового спроса на энергоресурсы.
Несмотря на продолжающийся рост инфляции, темпы ее прироста замедляются
Внешнеэкономическая ситуация продолжает оказывать влияние на экономику города. Очередное снижение цен на нефть вызвало
дальнейшую девальвацию рубля. Тем не менее наблюдается замедление темпов прироста инфляции.
Рис. 1. Динамика цены на нефть и обменного курса рубля
Рис. 2. Динамика инфляции и обменного курса рубля
Источник: Яндекс-котировки; ЦБ РФ
Источник: Яндекс-котировки; ЦБ РФ
Цена на нефть, долларов США за баррель
Индекс потребительских цен, г. Москва, в % к декабрю 2013 г.
Средний номинальный курс рубля к доллару США, рублей за доллар США
Средний номинальный курс рубля к доллару США, рублей за доллар США
долл. США руб./долл.
руб./долл.
118
108
98
88
78
68
58
48
130
125
120
115
110
105
100
95
90
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
90
80
70
60
50
40
30
янв
янв
янв
янв
фев
фев
фев
фев
март
март
март
март
апр
апр
апр
апр
май
май
май
май
июнь
июнь
июнь
июнь
июль
июль
июль
июль
авг
авг
авг
авг
сент
сент
сент
сент
окт
окт
нояб
нояб
дек
дек
33,8
33,8
35,2
35,2
36,2
36,2
35,7
35,7
34,8
34,8
34,4
34,4
34,6
34,6
36,1
36,1
37,9
37,9
40,8
40,8
46,2
46,2
55,8
55,8
65,2
65,2
64,5
64,5
60,4
60,4
53,2
53,2
50,5
50,5
54,457,2
65,4 66,8
54,457,2
65,4 66,8
106,8
100,7
108,7
101,4
107,4
102,7
108,2
103,8
109,0
104,6
111,7
105,3
107,9
105,6
103,6
105,9
98,6
106,4
88,0
107,1
79,7
108,6
63,0
111,7
50,0
115,8
59,6
118,4
57,1
120,6
62,0
121,2
65,9
63,956,5
48,2 48,6
122,1 122,6 124,2 124,7
125,1
2014 г.
2014 г. 2015 г.
2015 г.
О социально-экономическом развитии Москвы в январе – сентябре 2015 года | ноябрь 2015 | №4 (8)4
Цены на плодоовощную продукцию и медицинские товары росли медленнее, чем по стране в целом. Непродовольственные товары подорожали в основном за счет
роста цен на легковые автомобили, а услуги – за счет зарубежного туризма и ЖКУ.
Превышение инфляции в Москве над среднерос-сийским уровнем вызвано более интенсивным ростом цен на услуги и наблюдалось в основ-ном в тех секторах, на которые власти города не имеют непосредственного влияния.
В январе – сентябре 2015 года инфляция в Москве составила 111,9% к декабрю 2014 года и превысила среднероссийский уровень на 1,5 п.п.
Несмотря на рост инфляции, темпы ее прироста замедляются.
Рис. 3. Динамика инфляции в Москве и России
4
3
2
1
0янв апрфев маймарт июнь июль авг сент
+3,65
%+3
,85%
+1,49
%
1,31%
+1,21% 0,8%
+2,58
%+2
,22%
+3,85%+6,16%
+9,71%+11,15% +11,55% +11,93%
+7,44%+7,93% +8,31% +8,52%+9,39%+9,77%
+10,40%
%
Москва
К предыдущему периоду
К декабрю 2014 г.
Россия
Москва Россия
Рис. 5. Разница вкладов роста цен на основные товары и услуги в инфляцию в Москве и России
Колбасные изделия и копчености
Рыба и морепродукты пищевые
Общественное питание
Кондитерские изделия
Плодоовощная продукция
Легковые автомобили
Мебель
Галантерея
Бензин
Медицинские товары
Обучение вождению автомобиля
Билеты на самолет
Страхование ОСАГО
Зарубежный туризм
Жилищно-коммунальные услуги
+0,20%+0,21%
+0,09%+0,26%
+0,10%
–0,07%
–0,04%
+0,12%
–0,09%
–0,06%
+0,14%
–0,12%
–0,10%
+0,26%+0,32%
РоссияМосква
10
8
6
4
2
0
%
+4,18%
+3,80%
+3,95%
+4,17%
+3.82%
Продовольственные товары
Непродовольственные товары
Услуги
Рис. 4. Вклад в инфляцию товаров и услуг
Источник: Росстат
+2,41%
+0,54
%
+0,71%
+0,42
%
+0,36
%
+0,34
%
+0,46
%
0,35%
+0,19% +0,35
%
+0,57
%
+3,65%
+6,32%+7,90% +8,48%+9,25%
Общий экономический фон: Москва и Россия 5
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг по «обрабатывающим производствам»
Строительство
Оборот розничной торговли
Инвестиции в основной капитал
Уровень официально зарегистрированной безработицы
Реальная заработная плата
Смертность, человек на 1000 человек населения
Рождаемость, человек на 1000 человек населения
Естественный прирост, человек на 1000 человек населения
Столичные города и мегаполисы более подвержены кризису из-за большей вовлеченности в глобальную экономику. В то же время экономика
и социальная сфера таких городов быстрее восстанавливаются за счет большей гибкости и способности адаптироваться к новым условиям.
Рис. 6. Сравнение Москвы с Российской Федерацией по основным социально- экономическим показателям, январь – сентябрь 2015 г. к январю – сентябрю 2014 г.
Москва
Россия
+2,4%
+0,2%
–11,4%
+5,7%
0,5%
–10,4%
11,6
9,9
–10,7%
–8,5%
–5,8%
1,2%
–9,1%
Источник: Росстат, Мосгорстат
1,70,1
+13,0%
13,2
13,3
О социально-экономическом развитии Москвы в январе – сентябре 2015 года | ноябрь 2015 | №4 (8)6
2. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Объем отгруженных товаров по обрабатывающим производствам увеличился на 2,4% по сравнению с январем – сентябрем 2014 года.
Производство нефтепродуктов снизилось на 4,2 %
янв.– апр.
янв.– май
янв.– июнь
янв.– июль
янв.– авг.
янв.– сент.
янв. янв.– фев.
янв.– март
105
103
101
99
97
95
%
99,2%
98,7%
104,4%
100,6%
101,7% 101,8% 101,7% 102,0% 102,4%
Рис. 7. Динамика объема отгруженных товаров обрабатывающих производств, % к аналогичному периоду предыдущего года
Источник: Мосгорстат
Доля нефтеперерабатывающих производств в обрабатывающей
промышленности
69,1 %
Доля обрабатывающих производств в ВРП
города Мос квы
14,9%
Относительная устой-чивость промышленности объясняется повышением конкурентоспособности экспортоориен тированных предприятий на фоне девальвации рубля, высокой долей импортных комплек-тующих в готовых изделиях московских производителей, а также тенденцией к импортозамещению.
Переход на индикатор «объем отгруженных това-ров по обрабатывающим производствам» обусловлен снижением актуальности индикатора «индекс про-мышленного производства» ввиду конъюнк турных рисков, связан ных в том числе с периодическими остановками Московского НПЗ на плано-вую реконструкцию.
2015 г.
Промышленное производство 7
Производство пищевых продуктов, напитков, табака 5,5%
Производство электро-, электронного и оптического оборудования 3,9%
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 0,1%
Химическое производство 1,9%
Текстильное и швейное производство 0,6%
Производство машин и оборудования 4,7%
Производство резиновых и пластмассовых изделий 1,1%
Производство транспортных средств и оборудования 5,1%
Производство нефтепродуктов 68,8%
Издательская и полиграфическая деятельность 4,8%
Металлургическое производство 1,3%
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 0,8%
Обработка древесины и производство изделий из дерева 0,2%
Прочие производства 1,3%
В январе – сентябре 2015 года наибольший прирост объема отгруженных товаров (+26,0%) наблюдался в производстве пищевых продуктов, напитков и табака.
Объем отгруженного электро-, электронного и оптического оборудования увеличился на 17,6%, объем химического производства – на 9,1%.
Обрабатывающие производства +2,4%
Рис. 8. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по обрабатывающим производствам, январь – сентябрь 2015 г. к январю – сентябрю 2014 г. Источник: Мосгорстат
Доля отрасли в ВДС обрабатывающих производств Москвы
+26,0%+17,6%
+9,3%+9,1%
+3,7%
–3,7%
+1,3%
–4,2%
–0,1%
–4,6%–4,7%
–21,8%–22,0%
–23,0%
О социально-экономическом развитии Москвы в январе – сентябре 2015 года | ноябрь 2015 | №4 (8)8
Объективным косвенным индикатором стабильного развития города является рост энергопотребления.
3. ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
30,0 +260,9+2,8 %
+0,2 %или+0,9 %млрд кВт·ч
млн кВт·ч,
Рис. 9. Динамика энергопотребления* в январе – сентябре 2015 г., к аналогичному периоду предыдущего года
Формально же, без учета перехода на ОРЭМ, по данным ОАО «Мосэнергосбыт», наблюдается снижение энергопотребления на 1,1%.
Общееэнергопотреблениев городе с учетом перехода ряда потребителей на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) составило
Рост энергопотребленияв городе с учетом перехода на ОРЭМ и закупок на розничном рынке составил
Рост потребления офисами, торговыми и бизнес-центрами
Рост потребленияпромышленностью
янв.–апр. янв.–май янв.–июнь янв.–июль янв.–авг. янв.–сент.янв.–март
2,5
2,3
2,1
1,9
1,7
1,5
1,3
1,1
0,9
0,7
0,5
%
+1,9%
+2,3%
+1,8%
+1,9%+1,4%
+1,0% +0,9%
2014 г. 2015 г.
Источник: ОАО «Мосэнергосбыт» (доля – 95,5%);
*с учетом закупок на ОРЭМ и на розничном рынке
Энергопотребление 9
Общее энергопотребление:
по сравнению с январем – сентябрем 2014 года
30,0+0,26млрд кВт·ч
Рост энергопотребления
млрд кВт·ч
80
100
60
40
20
янв.–сент. 2014 г. янв.–сент. 2015 г.
+384,1
+13,6
-139,5
+26,6
-30,7
+8,0
(+2,8%)
(+0,8%)
(-2,0%)
(+1,4%)
(-5,9%)
(+0,2%)
Строительство
Потребители, приравненные к тарифной группе «население»
Население
Электрифицированный городской транспорт
Промышленные и приравненные к ним потребители*
Прочие потребители (в том числе офисы, торговые и бизнес-центры)*
Источник: ОАО «Мосэнергосбыт»
*с учетом закупок на ОРЭМ и на розничном рынке
46,6% 47,5%
16,2% 16,0%
5,9% 5,9%
23,0% 22,3%
6,5% 6,6%
1,7% 1,6%Рис. 10. Динамика энергопотребления в Москве
млн кВт·ч
%
За счет теплой зимы несколько снизилось (-2,0%) энергопотребление населением. Снижение энергопотребления строительными организациями связано с замедле-
нием темпов реализации проектов. При этом наблюдается рост энергопотребления промышленными и приравненными к ним потребителями, электрифицированным
городским транспортом.
(+0,9%)
О социально-экономическом развитии Москвы в январе – сентябре 2015 года | ноябрь 2015 | №4 (8)10
Предпринимательская активность сохраняется на высоком уровне.
4. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ
Количество ликвидируемых юридических лиц сократилось на 55,1%
Рис. 12. Изменение количества юридических лиц
1,3Всего зарегистрировано
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
млн ед.
13,6 тыс.
по сравнению с январем – сентябрем 2014 г. увеличилось общее количество индивидуальных предпринимателей
На
Источник: Федеральная налоговая служба
Рис. 11. Изменение количества индивидуальных предпринимателей
Источник: Федеральная налоговая служба
Прирост количества индивидуальных предпринимателей увеличился в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2014 г.
Создано Создано
Ликвидировано
Прирост (+)/ убыль (-) количества предпринимателей
янв.–сент. 2014 г. янв.–сент. 2015 г.
40
30
20
10
0
-10
-20
тыс. ед.
25,8
8,016,8
–15,1–17,7
31,9(+23,1%)
Создано
Ликвидировано
Ликвидировано
Прирост (+)/ убыль (-) количества предпринимателей
янв.–сент. 2014 г. янв.–сент. 2015 г.
150
100
50
0
-50
-100
-150
тыс. ед.
115,9
–38,5
20,3
–69,4
–154,5
89,6
(–55,1%)
Предпринимательская активность 11
3,2 %
3,1 %
10,8 %
увеличиласьрегистрация прав собственности, ограничений прав и сделок юридических лиц
снизилоськоличество выданных лицензий на розничную продажу алкогольной продукции
уменьшиласьрегистрация прав собственности, ограничений прав и сделок физических лиц
На
На
На
Источник: автоматизированная система «Мослицензия»
*в скобках указаны данные по заведениям общественного питания
Рис. 13. Регистрация прав собственности, ограничений прав и сделок юридических лиц
Рис. 14. Регистрация прав собственности, ограничений прав и сделок физических лиц
Рис. 15. Количество выданных лицензий на розничную продажу алкогольной продукции
130
120
110
100
тыс. ед.
9 мес. 2014 г.
9 мес. 2014 г.
9 мес. 2014 г.
9 мес. 2015 г.
9 мес. 2015 г.
9 мес. 2015 г.
118,5
122,3
(–3,1%)
(–10,8%)
(+3,2%)
480
460
440
420
400
тыс. ед.
470,3
419,6
3000
2000
1000
ед.
24822405
1688 (858) выдано
794 (418) продлено
1521 (672) выдано
884 (368) продлено
Источник: Росреестр
Источник: Росреестр
О социально-экономическом развитии Москвы в январе – сентябре 2015 года | ноябрь 2015 | №4 (8)12
14,5
5. ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
Снижение оборота оптовой торговли составило 6,2% и вызвано, в основном, сокращением оптовых продаж автомобилей на 30,3% в резуль-
тате сжатия спроса и уменьшения доступности финансовых ресурсов.
Динамику оптового товарооборота определяет также торговля углеводородами, занимающая около 11% валовой добавленной стоимости Москвы.
Доля оптовой торговли в ВРП города Москвы,
включая торговлю автотранспортными
средствами
26,6%
Доля торговли угле-водородами в общем
объеме оборота оптовой торговли
39,0%
Рис. 16. Оборот оптовой торговли
Динамика оборота оптовой торговли
В % к соответствую-щему периоду предыду-щего года (в сопостави-мых ценах)
Источник: Мосгорстатянв.–сент. 2013 г. янв.–сент. 2014 г. янв.–сент. 2015 г.
15
14
13
12
11
трлн руб.
100,9% 97,8%
93,8%
12,913,2
Рис. 17. Динамика оборота оптовой торговли в 2015 г., к аналогичному периоду предыдущего года
янв.–июль янв.–авг. янв.–сент.янв.–апр.янв.–март янв.–май янв.–июнь
94
93,5
93,0
92,5
92,0
91,5
%
92,9%93,3%
92,4%
93,1% 93,2%93,6% 93,8%
2015 г.
Оптовая и розничная торговля 13
янв.–июль янв.–авг. янв.–сент.янв.–апр.янв.–март янв.–май янв.–июнь
Доля розничной торговли в ВРП города Москвы, включая ремонт авто-транспортных средств
4,7%
Снижение розничной торговли составило 11,4%.
Удорожание основных видов товаров и снижение реальных денежных доходов вызвало снижение потребительского спроса и, как следствие,
замедление темпов роста розничной торговли.
На снижение потребления домашними хозяйствами продолжает оказывать влияние инфляция и сокращение потребительского кредитования в совокупности
с ростом выплат по ранее взятым кредитам.
Рис. 18. Оборот розничной торговли
Динамика оборота розничной торговли
В % к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Источник: Мосгорстат янв.–сент. 2013 г. янв.–сент. 2014 г. янв.–сент. 2015 г.
4,0
3,0
2,0
1,0
0
трлн руб.
104,1% 102,3% 88,6%
2,83,1 3,2
Структура оборота розничной торговли
48,9%51,1%
Продовольственные товары
Непродовольственные товары
Рис. 19. Динамика оборота розничной торговли в 2015 г., к аналогичному периоду предыдущего года
93
92
91
90
89
88
87
%
92,2%91,4%
90,9%90,3%
89,8%89,3%
88,6%
2015 г.
О социально-экономическом развитии Москвы в январе – сентябре 2015 года | ноябрь 2015 | №4 (8)14
40,9%40,0%
Высокий уровень инвестиционных расходов на транспорт и связь обусловлен необходимостью развития транспортной инфраструктуры города.
6. ИНВЕСТИЦИИ
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций. Объем инвестиций в основной капитал увеличился на 5,7%
при снижении инвестиций по стране в целом на 5,8%.
Рис. 20. Динамика инвестиций в основной капитал (по полному кругу организаций)
I кв. I кв. I кв. I п/гI п/г I п/г9 мес. 9 мес. 9 мес.год год2013 г. 2014 г. 2015 г.
200
0
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000млрд руб.
108,4%106,2% 103,3% 101,2% 102,5% 100,4% 100,1% 101,3%
109,2%
124,5 355,4
1412,1
641,5141,0 401,8 461,8
754,1697,9
1477,4
173,9
Объем инвестиций в основной капитал, в номинальном выражении
Темп роста инвестиций в основной капитал, в % к соответствующему периоду предыдущего года, в сопоставимых ценах
Источник: Мосгорстат
Рис. 21. Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности
Прочие
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
Финансовая деятельность
Транспорт и связь
Оптовая и розничная торговля, ремонт
Производство и распре деление электроэнергии, газа и воды
Обрабатывающие производства
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
09 мес. 2014 г. 9 мес. 2015 г.
7,3%
6,5%6,7%
6,3% 6,2%
%
11,6%
19,3%
11,0%
10,2%
20,6%
8,3%
101,5%
105,7%
5,0%
Инвестиции 15
Городские бюджетные инвестиции составили около 20% общего объема инвестиций, или около 40% всех привлеченных средств.
Рис. 22. Структура инвестиций по источникам финансирования (по крупным и средним организациям)
Рис. 23. Структура привлеченных средств (по крупным и средним организациям)
Привлеченные средства
Собственные средства
Кредиты банков
Заемные средства других организаций Источник: Мосгорстат
Сохраняется рост инвес-тиций в обрабатыва-ющие производства, финансовую деятель-ность, транспорт и связь, производство и распре-деление электроэнергии, газа и воды.
5,7 п.п 72,5 %увеличилась доля собственных средств организаций
Доля инвестиций по крупным и средним организациям в общем объеме инвестиций
В структуре инвестиций на
Инвестиции из-за рубежа
Средства федерального бюджета
Средства городского бюджета
Прочие
9 мес. 2015 г.9 мес. 2014 г.
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
%
44,8%
55,2%
50,5%
49,5%11,6%
7,5%4,0%
38,1%
14,1%
24,7%
О социально-экономическом развитии Москвы в январе – сентябре 2015 года | ноябрь 2015 | №4 (8)16
7. ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ
Наблюдается снижение объемов ввода недвижимости (-3,3%) по сравнению с январем – сентябрем 2014 г., главным образом
в результате снижения темпов роста объемов ввода многофункциональных центров.
Рис. 24. Объем ввода недвижимости по административным округам Москвы в январе – сентябре 2015 г.
0–100 тыс. м²
300–400 тыс. м²
400–600 тыс. м²
700–800 тыс. м²
Более 1400 тыс. м²
Источник: Мосстройинформ
5,82млн м²
недвижимости
введеноВ январе – сентябре 2015 года
Ввод недвижимости 17
1,8% 1,8% 2,7%
В январе – сентябре 2015 года ввод общей площади жилых домов на территории Москвы составил 2403,9 тыс. м² (прирост +3,0%). Ввод жилья
за счет бюджета города Москвы составил 446,8 тыс. м² (32 здания).
Рис. 25. Структура ввода недвижимости в январе – сентябре 2015 г.
Жилые объекты (жилая площадь)
Жилые объекты (нежилая площадь)
Многофункциональные центры
Административно-деловые объекты
Объекты гаражного назначения
Объекты торговли и услуг
Детские сады и школы
Объекты здравоохранения
Производственные объекты
Объекты культуры и спорта
Прочие
Источник: Мосстройинформ
16,4%12,1%
3,6%4,9%
11,1%
2,8%
1,8%
Доля строи-тельства в ВРП города Москвы
1030,6 тыс. м²жилья введено на территории Старой Москвы
1373,3 тыс. м²жилья введено на территории Новой Москвы
3,8%
41,1%
О социально-экономическом развитии Москвы в январе – сентябре 2015 года | ноябрь 2015 | №4 (8)18
Торговые центры, арендуемая площадь:
Обеспеченность арендуемыми площадями ТЦ
8. ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Прирост общего объема предложения площадей в торговых центрах в январе – сентябре 2015 года
Совокупная площадь качественных торговых площадей
планируется к вводу до конца 2015 года
Около
848
9,85
380
тыс. м2
тыс. м2
млн м2
Рис. 26. Ввод объектов торговой недвижимости в 2015 г.
Условия аренды в торговых центрах Москвы
Более 70 тыс. м²
40–70 тыс. м²
Менее 40 тыс. м²
Торговые объекты, введенные в эксплуатацию в I-III кварталах 2015 г.
Наиболее значимые торговые объекты, планируемые к вводу в эксплуатацию в IV квартале 2015 г.
Источник: Knight Frank Research 2015
Источник: Knight Frank Research
Профиль Базовая арендная став-ка, тыс. руб./м²/год
Доля, взимаемая с оборота, %
Гипермаркет (>7000 м²) 9,0-19,0 2–4
Городской гипермаркет (3000–7000 м²) 10,0-23,4 2–5
торговых центров6Продолжается пересмотр
условий аренды.Обсуждается ввод рублевой арендной ставки, которая включит в себя не только базовую ставку аренды, но также НДС и операционные расходы. В частности, вводится «плавающая» арендная ставка, зависящая от текущих условий на рынке для отдельных арендаторов.
Менее 250 м²/тыс. чел.
250–350 м²/тыс. чел.
350–450 м²/тыс. чел.
Более 450 м²/тыс. чел.
ЦДМ на Лубянке
Тиара
Клен
Avenue South West
Vnukovo Outlet Village, II фаза
Косино Парк
Калита
РИО Румянцево
Столица
Кунцево Плаза
Zеленопарк
Columbus
MARi
Офисная недвижимость 19
75% сделок по аренде и покупке офисных площадей в январе-сентябре 2015 года было заключено за пределами Садового кольца.
Рис. 27. Территориальное распределение сделок по аренде и покупке офисных площадей в Москве
Рис. 28. Структура арендованных офисных площадей, январь – сентябрь 2015 г.
75,0%
25,0%Внутри Садового кольца
За пределами Садового кольца
площадей офисов классов А и В введено в эксплуатацию, что на
Около 60% офисных площадей в январе-сентябре 2015 года было арендовано и куплено производствен-ными компаниями, компаниями IT- и телекоммуни-кационной индустрии (TMT), а также компаниями, реализующими потребительскую продукцию.
25,5% (–4,1 п.п.) – доля свободных площадей в офисных зданиях класса А. Арендные ставки для офисов класса А снизились на 14,2% и составили 506 долл. США/м²/год.
17,2% (–0,1 п.п.) – доля вакантных площадей в офисных зданиях класса В. Арендные ставки для офисов класса В снизились на 6,7% и составили 294 долл. США/м²/год.
Технологии/Медиа/Телекоммуникации
Производство
Государственный сектор
Розничная торговля
B2B услуги
Фармацевтика
Потребительские товары
Транспорт и логистика
Нефть/газ/добыча
Банки/Финансы/Инвестиции
Другое
46455 %
тыс. м2
меньше,чем в январе –сентябре 2014 г.
Источник: Knight Frank Research
9. ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
13%12%8%
8%
8%4%
7%7%
3%16%
14%
Общий объем качественных офисных площадей в январе – сентябре 2015 г.
15,2 млн м2
О социально-экономическом развитии Москвы в январе – сентябре 2015 года | ноябрь 2015 | №4 (8)20
Рис. 29. Объем сделок аренды и покупки складских площадей
10. СКЛАДСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Объем сделок аренды и покупкивырос более чем в
по сравнению с январем – сентябрем 2014 года
Девальвация рубля, а также увеличение объемов ввода складских площадей на юге и юго- востоке столичного региона привели к снижению арендных ставок на 21,1% по сравнению с предыдущим годом.
В условиях нестабильного рынка основными потре-бителями складских помещений остаются крупные торговые сети и дистрибьюторы.
2
400
600
800
1000
тыс. м²
Объем нового предложе-ния (введено в эксплуа-
тацию)
Объем сделок аренды и покупки складских
площадей
200
843
496590
1028
–30,0%+107,3%
90–10070-80
2014 г. 2015 г.
64%
16%
10% 10%
Транспорт и логистика
Дистрибуция
Розничная торговля
Производство
Источник: Knight Frank Research
Общий объем предложения качест-венных складских помещений в Москве составляет около
10,0 млн м2
на
меньше
В январе – сентябре 2015 года было введено в эксплуатацию
30,0 %складских площадей, чем за аналогичный период предыдущего года
январь – сентябрь 2015 г.
январь – сентябрь 2014 г.
раза
Динамика средних арендных ставок, долл./м²/год
Рис. 30. Распределение общего объема сделок по профилю арендаторов и покупателей складов, I квартал 2015 г.
Финансовый результат организаций 21
11. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОРГАНИЗАЦИЙ
Наблюдается рост прибыли организаций города Москвы с одновременным сокращением убытков.
Доля прибыльных организаций – более 75%. Увеличение прибыли в январе – сентябре 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года произошло по следующим видам деятельности:• обрабатывающие производства
(+166,1%);• транспорт (+156,4%);• розничная торговля (+101,0%);
• гостиницы и рестораны (+74,2%);• образование (+53,8%);• оптовая торговля (+38,7%).
Рис. 31. Прибыль прибыльных организаций
Темп роста накопленным итогом к аналогичному периоду прошлого года, %
2013 г. 2015 г.
2014 г.
Источник: Мосгорстат
январь февраль март апрель июнь июль август сентябрьоктябрь ноябрь декабрь
600
500
400
300
200
100
0
млрд руб.
май
186,1
107,5
237,0
490,9
319,7
196,2
330,7372,5
71,9
152,8
240,1
503,8
191,9
543,5
174,2
348,0
124,3
99,2 96,6 107,0
–30,7% –18,0% –19,2%+62,3%
+24,9%+47,8%
+77,0%+49,5%
+36,3% +35,6%
+30,4%
+35,2%
2014 г. 2015 г.
Совокупная прибыль организаций Москвы растет за счет стабилизации экономической ситуации, адаптации организаций к новым условиям (ослаблению рубля, экономическим
санкциям), а также многократного роста прибыли организаций – экспортеров нефти.
398,8
81,3136,7
18,0
О социально-экономическом развитии Москвы в январе – сентябре 2015 года | ноябрь 2015 | №4 (8)22
209,5 224,2 223,3210,9
189,5175,5
107,3 105,6 107,0
97,2 103,5 117,3
12. РЫНОК ТРУДА И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
Ситуация на рынке труда остается стабильной, о чем свидетельствует превышение числа вакансий, заявленных в службу занятости,
над численностью безработных.
Уровень зарегистрированной безработицы остался низким (0,5% от общей численности экономически активного населения
города, или 36,0 тыс. человек). Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 58,0 тыс. человек (+1,3%).
Рис. 32. Заявленная потребность организаций в работниках и нагрузка незанятого населения на заявленные вакансии
Источник: Мосгорстат
250
200
150
100
50
0
тыс. чел.
июль август сентябрь
140,9 146,8
октябрь январь апрель
150,5 140,2
ноябрь февраль май
149,5 150,6 157,0 163,9139,3
124,2 113,8 116,0
декабрь март июнь
2014 г., чел.2013 г., чел.
2015 г., чел.
2013 г.
Потребность организаций в работниках, заявленная в службе занятости
Нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию
2014 г.
2015 г.
0,24 0,24
0,26
0,26
0,28 0,29
0,24
0,37
0,25
0,44
0,23 0,18 0,16 0,16 0,17 0,19 0,21
0,44 0,49 0,47 0,47 0,51 0,49 0,44
Рынок труда и заработная плата 23
Рис. 33. Рынок труда за январь – сентябрь 2015 г.
I квадрант – секторы, которые оптимизируются, – в них наблюдается снижение численности занятых при одновременном росте заработной платы.
IV квадрант – рост занятости и рост заработной платы.
Размер значка соответствует доле отрасли в среднесписочной численности занятых.
1 Производство пищевых продуктов2 Издательская и полиграфическая
деятельность3 Производство нефтепродуктов4 Химическое производство5 Металлургическое производство6 Производство машин
и оборудования7 Производство электро-,
электронного и оптического оборудования
8 Производство транспортных средств и оборудования
9 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
10 Строительство11 Оптовая торговля12 Розничная торговля13 Транспорт и связь14 Финансовая деятельность15 Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг
Источник: Мосгорстат
Рост средней заработной платы по Москве в январе – сентябре 2015 года составил 104,7% к уровню прошлого года, с учетом инфляции – 89,6%. Средний уровень
заработной платы составил 62,1 тыс. руб.
90 95 100 105 110 115 120 125
120
115
110
105
100
95
90
Средний темп роста заработной платы – 104,7%
Средний темп роста среднесписочной численности работников – 101,7% Темп инфляции – 116,9%
Темп роста среднесписочной численности работников, %
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы, %
16 Государственное управление17 Образование18 Здравоохранение19 Предоставление социальных услуг
74 3
98
19
18
10
15
13
1115
16
142 6
17 12
О социально-экономическом развитии Москвы в январе – сентябре 2015 года | ноябрь 2015 | №4 (8)24
Денежные доходы, согласно общепринятой мировой практике, статистика считает через расходы населения путем вычитания
из суммы потраченных в городе денег тех сумм, которые оставили в столице нерезиденты, и прироста сбережений (то есть доходов,
которые не были сразу потрачены).
13. ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Рис. 34. Денежные расходы населения
+4,4%
январь – сентябрь 2015 г.
январь – сентябрь 2014 г.
Источник: Мосгорстат
Покупка товаров
Оплата услуг
Оплата товаров и услуг с использованием банковских
карт за рубежом
Обязательные платежи и добровольные взносы
Расходы на приобретение иностранной валюты
Расходы на покупку недвижимости
Изменение средств на счетах индивидуальных
предпринимателей
0 1000 2000 3000 4000
3416,63272,6
+5,9%
+7,8%
+5,0%
–5,2%
–1,8%
–6,2%
997,9
433,3
839,5
737,1
486,4
53,3
942,3
401,9
799,5
777,5
495,3
56,8
Всего расходов населения
7,4трлн руб.
(+12,8%)
Денежные доходы и расходы населения 25
7,4 – 1,1 = 6,3трлн руб. трлн руб.трлн руб.
Сумма изменения остатков денежных средств у населения Москвы и величины
расходов нерезидентов на территории города: +14,2%
Рис. 35. Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов)
Источник: Мосгорстат
800
600
400
200
0
200
–125,5
319,6
777,5 737,1
495,3
–92,6
486,4
80,7
Сбережения во вкладах и ценных бумагах
Приобретение иностранной валюты
Приобретение недвижимости
Изменение задолженности по кредитам
–5,2%
–1,8%
Снятие денег на:
9 месяцев 2015 г.9 месяцев 2014 г.
Доходы населения
Расходы населения
млрд руб.
С начала года наблюдается изменение потребительских предпочтений, характеризующееся ростом сберегательной активности и тенденцией
к снижению задолженности по кредитам.
О социально-экономическом развитии Москвы в январе – сентябре 2015 года | ноябрь 2015 | №4 (8)26
14. КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Наметилась тенденция к снижению задолженности москвичей по кредитам.
Рис. 36. Объем задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам
Рис. 37. Объем просроченной задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам
Источник: ЦБ РФ
0
500
1000
1500
18,0
16,0
14,0
12,0
10,0янв.–сент. 2013 г. янв.–сент. 2013 г.янв.–сент. 2014 г. янв.–сент. 2014 г.янв.–сент. 2015 г. янв.–сент. 2015 г.
Снижение темпов банковского кредитования объясняется ростом кредитных ставок, связанным с возрастающими рисками банков (повышение требований
к резервированию под необеспеченные ссуды, увеличение коэффициентов риска для проблемных кредитов, ограничение максимальной процентной
ставки), а также замедлением роста доходов населения.
+26,3%+11,2%
–1,8%
1127,245,4+54,0%
19,3–18,4%
1253,1
61,3+35,1%
20,0+3,2%1230,2 76,1
+24,1%
29,9+49,9%
млрд руб.
млрд руб.
+21,7%+25,6% +30,4%
Объем задолженности по кредитам
В % к аналогичному периоду предыдущего года
В % к аналогичному периоду предыдущего года
В рублях
В иностранной валюте
Доходы бюджета 27
15. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
1229,6
+10,7 %
Всего доходы бюджета
Рост доходов бюджета составил
млрд руб.
1041,0
7,2 %
Налоговые доходысоставили
и выросли на
млрд руб.
124,511,0%
Неналоговые доходысоставили
и выросли намлрд руб.
Рис. 38. Темп роста доходов бюджета, в % к соответствующему периоду предыдущего года
Рис. 39. Динамика налоговых доходов бюджета
Источник: Департамент экономической политики и развития города Москвы
105,6%103,2%
104,3%
120,9%
105,3%
91,1%
120
110
100
90
%
млрд руб.
Источник: Департамент экономической политики и развития города Москвы
500
400
350
100
80
60
40
20
0Налог
на прибыль организаций
Налог на доход
физических лиц
Акцизы Налог на имущество организаций
Транспортный налог
Прочие налоговые
доходы
+0,1%
15,9 15,9
+4,1%
69,5 72,3
+28,1%
13,0 16,6
+13,5%
51,458,3
январь – сентябрь 2015 г.
январь – сентябрь 2014 г.+4,7%
392,2374,7
+8,7%
485,6446,8
янв.– апр.
янв.– май
янв.– июнь
янв.– июль
янв.– авг.
янв.– сент.
янв.– окт.
2014 г. 2015 г.
янв.– нояб.
янв.– дек.
янв. янв.– фев.
янв.– март
113,8% 112,4% 110,2% 110,7%113,8%113,7%
О социально-экономическом развитии Москвы в январе – сентябре 2015 года | ноябрь 2015 | №4 (8)28
Поступление налога на прибыль от крупнейших налогоплательщиков
Крупнейшие налогоплательщики по отраслям Объем, млрд руб. Рост (+)/Снижение (–) доходов
Нефть 8,8 +131,2%
Газ 40,9 –53,6%
Обрабатывающие производства 7,6 +30,1%
Электроэнергетика 4,5 –25,1%
Металлургия 1,6 +195,0%
Транспорт 1,1 -62,6%
Связь 7,7 +0,6%
Машиностроение 9,7 +262,7%
Финансово-кредитные организации 27,5 +82,1%
По ряду категорий крупнейших налогоплательщиков наблюдалось снижение
поступлений по налогу на прибыль, вызванное снижением получаемой ими при-
были, а также применением повышенного коэффициента амортизации имущества.
Источник: Департамент экономической политики и развития города Москвы
ДЛЯ ЗАМЕТОК
О социально-экономическом развитии Москвы в январе – сентябре 2015 года | ноябрь 2015 | №4 (8)30
ДЛЯ ЗАМЕТОК
Для заметок 31
ДЛЯ ЗАМЕТОК
Департамент экономической политики и развития города Москвы
depr .mos .ru
Аналитический центр города Москвы
