Tržište osiguranja u Republici Hrvatskoj
godinu nakon ulaska u Europsku uniju
Opatija, studeni 2014.
Gordana Letica, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga,
Članica Upravnog vijeća
Tržište osiguranja u RH godinu dana nakon ulaska u EU
Tržište
Regulativa
Tržište
2
Dani hrvatskog osiguranja 2014.
400 sudionika
Odnos osiguranja i gospodarstva
„Doprinos osigurateljne industrije razvoju gospodarstva i
njezinih potencijala za svladavanje izazova aktualnog
gospodarskog trenutka”
Katastrofalne štete
Aktualnosti u regulativi i nadzoru osiguranja u EU
Paralelno – obrada i likvidacija automobilskih šteta
Tržište osiguranja u RH
30.06.2013. 30.09.2014.
Društva za osiguranje i
reosiguranje* 27+1 26+1
Društva i obrti za zastupanje*
390 386
Društva za posredovanje*
39 42
Kreditne institucije, FINA, HP*
26 27
* registrirana u RH
3
Sloboda
pružanja usluga
(FOS) -
neposredno
Sloboda
poslovnog
nastana (FOE) -
podružnice
174 notifikacije
(FOS)
Niti jedna
notifikacija za
podružnice
(FOE)
Najviše
notifikacija iz UK,
Irske i Njemačke
Niti jedno društvo
za osiguranje
nije notificirano
za obavljanje
poslova obveznih
osiguranja u
prometu
Slobodno obavljanje poslova u RH društava
za re/osiguranje iz druge države članice
Broj
notificiranih
društava
Vrsta osiguranja
Broj
notificiranih
društava
Vrsta osiguranja
1-9
19. Životno osiguranje
21. Dopunska osiguranja uz životno
osiguranje
22. Osiguranje za slučaj vjenčanja ili
rođenja
23. Životna ili rentna osiguranja kod kojih
osiguranik na sebe preuzima
investicijski rizik
25. Osiguranje s kapitalizacijom isplate
70-99 6. Osiguranje plovila
7. Osiguranje robe u
prijevozu
15. Osiguranje jamstava
10-39
2. Zdravstveno osiguranje
10. Osiguranje od odgovornosti za upotrebu
motornih vozila
11. Osiguranje od odgovornosti za upotrebu
zračnih letjelica
12. Osiguranje od odgovornosti za upotrebu
plovila
14. Osiguranje kredita
17. Osiguranje troškova pravne zaštite
18. Putno osiguranje
20. Rentno osiguranje
100 i više 8. Osiguranje od požara i
elementarnih šteta
9. Ostala osiguranja
imovine
13. Ostala osiguranja od
odgovornosti
16. Osiguranje raznih
financijskih gubitaka
40-69 1. Osiguranje od nezgode
3. Osiguranje cestovnih vozila
4. Osiguranje tračnih vozila
5. Osiguranje zračnih letjelica
Izvor: www.hanfa.hr; stanje na dan 30.9.2014. 4
Najviše interesa za notifikacije za specifične vrste
osiguranja (imovinska osiguranja, ostala osiguranja od
odgovornosti, osiguranja financijskih gubitaka, plovila, robe
u prijevozu, jamstava, …)
Pretpostavljamo fokus više na pravne osobe, a manje na
pojedince
Uobičajeno u EU
„2010 Retail Insurance Market Study”, prezentacija, Ljubljana 2013.
Prekogranično pružanje usluga osiguranja namijenjenih pojedincima (AO
i AK) nije jako značajno (1,7% FOE i 0,6% FOS)
Slobodno obavljanje poslova u RH društava
za re/osiguranje iz druge države članice
5
Sukladno Direktivama
92/49/EEZ i
2002/83/EEZ
propisana je razmjena
statističkih podataka
između regulatora na
kraju godine za
prethodnu godinu
Detaljan sadržaj
statističkih podataka
propisan je
Generalnim
protokolom o suradnji
nadležnih tijela država
članica EU
Na području RH u
2013. dosad je
potvrđena aktivnost iz
Slovenije i
Luksemburga (podaci
još stižu)
Nije bilo aktivnosti u
RH u 2013.: Češka,
Poljska, Bugarska,
Cipar, Latvija,
Nizozemska, Portugal
i Lihtenštajn,
Mađarska (samo
reosiguranje)
Podaci za 2014. bit
će dostupni krajem
2015.
Koliko su notificirana društva radila u RH?
Država Vrste osiguranja
Zaračunata
bruto
premija u
2013.
Slovenija
(3 društva za osiguranje)
Požar i ostala oštećenja imovine (vrste
osiguranja 8 i 9), 27.348 EUR
Opća odgovornost (vrsta osiguranja 13), 3.811 EUR
Krediti i jamstva (vrste osiguranja 14 i
15). 260.719 EUR
Luksemburg
(4 društva za osiguranje)
Nezgoda i zdravstveno osiguranje (vrste
osiguranja 1 i 2), 1.066 EUR
Požar i ostala oštećenja imovine (vrste
osiguranja 8 i 9), 1.447 EUR
Zrakoplovno, pomorsko i transportno
osiguranje (vrste osiguranja 4, 5, 6, 7, 11
i 12), 131.139 EUR
Ostale vrste osiguranja (vrste osiguranja
16, 17 i 18). 1.997 EUR
6
313 notifikacija
(FOS+FOE)
Od toga dvije
podružnice
(FOE) iz Austrije
i Njemačke
Slobodno obavljanje poslova
zastupanja/posredovanja u re/osiguranju
osoba iz drugih država članica
Država članica Broj zaprimljenih notifikacija po
državi članici
UK 108
Francuska, Njemačka, Austrija,
Italija, Belgija, Slovenija, Slovačka
od 10 do 40
Irska, Češka, Mađarska, Španjolska,
Švedska, Luksemburg, Malta,
Poljska, Bugarska, Gibraltar, Cipar,
Latvija, Litva, Danska, Estonija,
Finska, Nizozemska, Portugal,
Grčka, Rumunjska
manje od 10
Izvor: www.hanfa.hr; stanje na dan 30.9.2014; uključuje pravne i fizičke osobe
7
Obavljanje poslova u drugoj državi članici
- društva iz RH -
Za neposredno (FOS) obavljanje poslova osiguranja u drugim državama članicama notificiralo se 9 društava za osiguranje i 1 društvo za reosiguranje
Najviše za osiguranje plovila, osiguranje od požara i elementarnih šteta, ostala osiguranja imovine te ostala osiguranja od odgovornosti
Hrvatski nuklearni pool notificiran je za rad u Sloveniji
Bez zaračunate bruto premije u 2013., podatke za 2014. imat ćemo krajem ove godine
Za rad u drugim državama članicama notificiralo se sedam društava za zastupanje/posredovanje u osiguranju te jedna fizička osoba – zastupnik u osiguranju u Sloveniji (7)
u Austriji (1)
u Italiji (1)
8
Tržište osiguranja u RH
9
Kn %
Životna osiguranja 1.812.852.378 1.887.143.084 28,76% 74.290.706 4,10%
Neživotna osiguranja 5.120.216.547 4.673.573.886 71,24% -446.642.661 -8,72%
Ukupno 6.933.068.925 6.560.716.970 100,00% -372.351.955 -5,37%
Zaračunata bruto premija
Odstupanje
01.01.-30.09.
2014./2013.01.01. -
30.09.2013.
01.01. -
30.09.2014.
Udio u
ukupnoj
premiji
Kn %
Životna osiguranja 1.062.975.155 1.083.846.248 34,38% 20.871.092 1,96%
Neživotna osiguranja 2.245.104.911 2.069.112.866 65,62% -175.992.045 -7,84%
Ukupno 3.308.080.066 3.152.959.114 100,00% -155.120.953 -4,69%
Izdaci za osigurane slučajeve, bruto
01.01. -
30.09.2013.
01.01. -
30.09.2014.
Udio u
ukupnim
izdacima
za osig. sl.
Odstupanje
01.01.-30.09.
2014./2013.
Imovinska osiguranja
Likvidirane štete – bruto iznos
Rizik/Vrsta osiguranja 30.09.2013 30.09.2014
08.01.Osiguranje od požara i elementarnih nepogoda izvan
industrije i obrta 96.578.653 116.541.564
08.02.Osiguranje od požara i elementarnih nepogoda u
industriji i obrtu 95.006.000 63.900.364
08.OSIGURANJE OD POŽARA I ELEMENTARNIH ŠTETA 199.756.245 186.564.337
09.OSTALA OSIGURANJA IMOVINE 324.705.549 294.454.767
09.11.Osiguranje usjeva i nasada 50.681.274 34.944.756
Zaračunata bruto premija
Rizik/Vrsta osiguranja 30.09.2013 30.09.2014
08.01.Osiguranje od požara i elementarnih nepogoda izvan
industrije i obrta 278.075.980 292.494.848
08.02.Osiguranje od požara i elementarnih nepogoda u
industriji i obrtu 134.205.155 121.134.229
08.OSIGURANJE OD POŽARA I ELEMENTARNIH ŠTETA 483.151.086 475.754.126
09.OSTALA OSIGURANJA IMOVINE 566.393.533 524.287.147
09.11.Osiguranje usjeva i nasada 101.314.039 91.637.255
IZVOR: HANFA, HUO
10
Bruto kvote šteta (na bazi 12 mjeseci)
Rizik/Vrsta osiguranja 31.12.2012 30.9.2013 31.12.2013 30.9.2014
08.OSIGURANJE OD POŽARA I
ELEMENTARNIH ŠTETA 56,34 37,48 43,64 57,04
09.OSTALA OSIGURANJA IMOVINE 74,04 76,58 71,90 71,53
09.11.Osiguranje usjeva i nasada 66,51 91,36 78,73 82,76
Imovinska osiguranja
IZVOR: HANFA
11
Dostatnost osiguranja?
Općenito pad zaračunate premije imovinskih osiguranja (osim kod 08.01)
Odraz ukupne gospodarske situacije
i/ili
Osiguranje kod osiguravatelja iz drugih država članica
Vidljiv utjecaj katastrofalnih šteta (poplave, oluja, tuča, kiša,…), ali
nedovoljno
Privatne osobe nisu (dostatno) osigurane – kuće, stanovi, zemljišta i
poljoprivredni nasadi
Poslovni sektor nije (dostatno) osiguran – osiguranje od požara i drugih
opasnosti, ostala osiguranja imovine, osiguranje financijskih gubitaka,
osiguranje od odgovornosti, osiguranje potraživanja,…
Na tržištu postoji raznovrsna ponuda proizvoda i usluga, paketa …. ali još
uvijek nedovoljna osviještenost potrebe osiguranja
12
Dostatnost osiguranja?
Osiguranje može spasiti poslovanje?
Ne čekati samo pomoć od države?
Financijska pismenost, edukacije, dugotrajan posao?
Podići svijest o korisnosti osiguranja?
Ne se osiguravati samo na poplavnim područjima, osigurati
se trebaju svi: požar, oluja, tuča,… ne bira područje,
posljedice se osjećaju godinama
Samo tako disperzija rizika koja omogućava sveobuhvatnost osiguranja
i dugoročnu održivost sustava osiguranja uz prihvatljive (niske) premije
(„Osiguranje – prebacivanje potencijalno velike štete na osiguravatelje za relativno
mali iznos premije”)
13
Životna osiguranja
Rast zaračunate premije generiran je rastom novougovorene jednokratne premije,
posebno osiguranje s jednokratnim plaćanjem premije s garantiranom dobiti
Višegodišnji trend
Značajan porast jednokratne premije - portfelj je u cijelosti osjetljiviji na promjene
makroekonomskog okruženja te su rezultati portfelja volatilniji
Velika ponuda na tržištu, ali, uz štednju, životna osiguranja pružaju i prednost
zaštite u slučaju neželjenih događaja na zdravlje i život?
Svakom osiguraniku individualan pristup?
71,1
66,2
48,4
371,4
281,0
157,6
864,6
890,0
962,1
01.01. - 30.06.2014.
01.01. - 30.06.2013.
01.01. - 30.06.2012. Zaračunata bruto premija novih osiguranja s višekratnim plaćanjem premije (mil. kn)
Zaračunata bruto premija novih osiguranja s jednokratnim plaćanjem premije (mil. kn)
Ostalo (Zaračunata bruto premija životnih osiguranja ugovorenim u prethodnim razdobljima, mil. kn)
14
Regulativa – Izmjene i dopune Zakona o osiguranju
(NN 54/13)
neuzimanje u obzir okolnosti spola na pojedinačnoj osnovi
obavljanje poslova osiguranja/reosiguranja/zastupanja/posredovanja stranih društava putem podružnice ili neposredno u RH
obavljanje poslova osiguranja u drugim državama članicama
povećani minimalni iznosi temeljnog kapitala
povećani iznosi granice solventnosti društava koja se bave neživotnim osiguranjem i reosiguranjem
povećani minimalni iznosi jamstvenog kapitala
povećan obim dopuštenih usluga u vezi s poslovima osiguranja koje društvo za zastupanje u osiguranju i društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju može obavljati (druge intelektualne i tehničke usluge)
15
Ulaganja
danom prijema RH u članstvo EU društva za osiguranje mogu imovinu za pokriće
matematičke pričuve i imovinu za pokriće tehničke pričuve ulagati u druge države
članice i države članice OECD-a na isti način kao i u RH
ulaganja u vrijednosne papire čiji je izdavatelj Republika Hrvatska, Hrvatska narodna
banka, Hrvatska banka za obnovu i razvoj i obveznice i druge dužničke vrijednosne
papire za koje je Republika Hrvatska izdala jamstvo ne moraju iznositi najmanje 50%
traženog pokrića matematičke pričuve
Opis pozicije 30.06.2013. 30.06.2014.
a) Traženo pokriće matematičke pričuve 13.387.544.687 14.484.845.763
b) Ukupna imovina za pokriće matematičke
pričuve 13.677.236.026 15.095.662.984
c) Ukupna imovina - druga država članica ili
država članica OECD-a 489.972.888 1.538.078.061
Udjel (c / a) 3,7% 10,6%
Udjel (c / b) 3,6% 10,2%
a) Traženo pokriće tehničke pričuve 8.951.588.816 8.684.545.261
b) Ukupna imovina za pokriće tehničke pričuve 9.433.556.559 9.641.137.657
c) Ukupna imovina - druga država članica ili
država članica OECD-a 31.312.864 223.841.056
Udjel (c / a) 0,3% 2,6%
Udjel (c / b) 0,3% 2,3% 16
Izmjene i dopune Zakona o osiguranju
(NN 94/14)
povećani minimalni iznosi temeljnog kapitala, jamstvenog kapitala i iznosa za
izračun granice solventnosti
učinkovit sustav upravljanja i ključne funkcije unutar sustava upravljanja
Funkcija upravljanja rizicima
Funkcija praćenja usklađenosti
Funkcija unutarnje revizije
Aktuarska funkcija
Fit&proper zahtjevi (stručnost i iskustvo te primjerenost odnosno dobar ugled)
upravljanje sukobima interesa, nadzor nad poslovanjem
povećani iznosi osiguranja odgovornosti obavljanja djelatnosti za društva za
zastupanje u osiguranju i posredovanje u osiguranju i reosiguranju
pomoćnik zastupnika u osiguranju i definiranje dopuštenih usluga u vezi s
poslovima osiguranja za društva za zastupanje i društva za posredovanje
(nuđenje udjela investicijskih fondova, ponude dobrovoljnih mirovinskih
programa…)
17 + pravilnici Hanfe (suradnja!)
Smjernice EIOPA-e
svrha: uspostava dosljedne, učinkovite i djelotvorne nadzorne prakse
i osiguranja jedinstvene i dosljedne primjene prava EU
upućene su nacionalnim nadzornim tijelima, a time i subjektima
nadzora
„comply or explain” mehanizam (čl. 16. Uredbe 1094/2010) –
nacionalna nadzorna tijela ne moraju prihvatiti primjenu smjernica, ali
svoje neprihvaćanje moraju objasniti EIOPA-i
nacionalnim nadzornim tijelima je prepušten način prenošenja
smjernica u nacionalni pravni poredak
18
Smjernice za pripremu za Solventnost II
Smjernice EIOPA-e za pripremu za Solventnost II od 01.01.2014:
Smjernice o sustavu upravljanja
Smjernice za anticipativnu procjenu vlastitih rizika društva
(utemeljenu na načelima ORSA-e)
Smjernice za podnošenje informacija nacionalnim nadležnim
tijelima
19
Smjernice za pripremu za Solventnost II
2014. godina
Sustav upravljanja – ustrojiti ključne funkcije (odrediti nositelje
ključnih funkcija pri čemu jedna osoba može obavljati poslove više
ključnih funkcija izuzev unutarnje revizije, a društvo može odrediti i
više osoba za pojedinu ključnu funkciju, izraditi procedure vezane uz
zahtjeve sustava upravljanja)
FLAOR (ORSA) - sva društva i grupe osiguravatelja dužna su
izraditi procjenu svojih ukupnih potreba solventnosti od 2014. godine
Izvještavanje – priprema za izvještavanje prema zahtjevima
Solventnosti II
20
Smjernice za pripremu za Solventnost II
2015. godina
Sustav upravljanja
ustrojiti ključne funkcije najkasnije do 31.03.2015. (čl. 309. Direktive Solventnost II),
ustrojiti adekvatan sustav upravljanja
FLAOR (ORSA)
izrađivati procjenu kontinuirane usklađenosti s regulatornim kapitalnim zahtjevima i
zahtjevima u vezi s tehničkim pričuvama (najmanje 80% tržišnog udjela)
izrađivati procjenu odstupanja svoga profila rizičnosti od pretpostavki na kojima se
temelji izračun potrebnog solventnog kapitala od 2015. godine
Izvještavanje
podnijeti godišnje kvantitativne informacije za poslovnu godinu koja završava
31.12.2014., najkasnije 22 tjedna nakon završetka poslovne godine
podnijeti tromjesečne kvantitativne informacije za tromjesečje koji završava s danom
30.09.2015., najkasnije 8 tjedana nakon kraja tromjesečja
21
Novi Zakon o osiguranju prema Direktivi „Solventnost II”
(2009/138/EZ i Omnibus II 2014/51/EU)
Radna skupina za rad na prijedlogu teksta Zakona o osiguranju
(MFIN, HUO, HGK, HAD, HANFA)
Države članice donose zakone i druge propise za odredbe potrebne
za usklađivanje s Direktivom do 31.03.2015.
Stupanje na snagu 01.01.2016.
Pojedine odredbe stupaju na snagu s 01.04.2015.
22
Odredbe koje stupaju na snagu s 01. travnja 2015.
Odlučivanje o odobrenju:
pomoćnih vlastitih sredstava;
razvrstavanja stavki vlastitih sredstava;
provođenja posebnih parametara;
primjene prijelazne mjere na tehničke pričuve;
odrediti razinu i opseg grupnog nadzora;
odrediti nadzornika grupe;
uspostaviti kolegij nadzornika.
Odredbe koje stupaju na snagu s 01. srpnja 2015.
odrediti izbor metode izračuna solventnosti grupe;
prema potrebi odlučivati o primjeni prijelaznih mjera;
...
23
Novi Zakon o osiguranju prema Direktivi „Solventnost II”
(2009/138/EZ i Omnibus II 2014/51/EU)
Level 1 – regulatorni okvir - Direktiva Solventnost II
Level 2 – provedbene mjere i delegirani akti Dana 10.10.2014. Europska komisija usvojila je Delegirani akt koji sadrži
provedbena pravila za Solventnost II, a koji će stupiti na snagu kada ga usvoje i Europski parlament i Vijeće nakon razdoblja razmatranja u trajanju od najviše šest mjeseci.
- tehnički standardi EIOPA-e Dana 31.10.2014. EIOPA predala 1. set Provedbenih tehničkih standarda na
usvajanje od strane Europske komisije u periodu od 3 mjeseca
Level 3 – smjernice EIOPA-e za osiguravanje učinkovite implementacije i koordinacije između država članica 29.08.2014. završena javna rasprava o 1. setu Smjernica EIOPA-e za SII
Level 4 – provedba regulative u EU i provjera od strane Europske komisije
24
Potpuno novi regulatorni okvir za osiguravateljnu industriju u EU
Temelj:
viša razina zaštite potrošača
izračun adekvatnosti kapitala uzimajući u obzir profil rizičnosti društva
veća transparentnost poslovanja, način upravljanja i učinkovitost društva
u upravljanju rizicima
proces nadzora temeljenog na rizicima
novi način izvještavanja i objave
Novost za sve, osiguravatelje i nadzorna tijela
Radna grupa HANFA_HUO_HAD
25
Novi Zakon o osiguranju prema Direktivi „Solventnost II”
(2009/138/EZ i Omnibus II 2014/51/EU)
Nadzor temeljen na rizicima (RBS)
Priprema započela u 2010. – umjesto nagle i direktne promjene
sa metode usklađenosti na RBS
RBS ne znači da Hanfa prestaje nadzirati usklađenost društava
sa zakonom odnosno kapitalnim zahtjevima i zahtjevima
licenciranja
Pristup temeljen na riziku pojačava nadzor društava za
osiguranje i promiče pristup najbolje prakse za nadzor
Cilj: Identificirati, i kontrolirati rizike društava za osiguranje,
Odrediti cjelokupni pristup, prioritet i intenzitet nadzora (posredni ili neposredni) za određeno društvo,
Ocijeniti financijsku ranjivost na potencijalno negativna iskustva (stress testovi)
Identifikacija postojećih i potencijalnih nedostataka u poslovanju društva za osiguranje
Promicanje i očuvanje stabilnosti financijskog sustava i nadzor zakonitosti poslovanja
Pravni temelj za
provedbu:
Zakon o osiguranju
Smjernica Europskog
nadzornog tijela za
osiguranje i strukovno
mirovinsko osiguranje
(EIOPA)
Pripremne radnje za
primjenu Direktive
2009/138/EZ Europskog
parlamenta i Vijeća od
25.11.2009. (Solventnost
II)
26
• procjena područja aktivnosti i učinkovitosti sustava upravljanja na temelju procjena ovlaštenih osoba (uprava i nositelji ključnih funkcija, direktori, voditelji) - inicijalno provedeno kod svih društava za osiguranje i društva za reosiguranje - podložno promjenama sukladno utvrđenjima iz neposrednog ili posrednog nadzora
• određena doza subjektivnosti, ali velika dodana vrijednost
Kvalitativna procjena
• izračun indikatora (opći pokazatelji, pokazatelji solventnosti, pokazatelji likvidnosti, pokazatelji efikasnosti i pokazatelji profitabilnosti…) temeljen na podacima dostupnim nadzornom tijelu kao i provođenje testiranja otpornosti na stres – planirano u sljedećim koracima Hanfe
Kvantitativna procjena
Okvir za procjenu rizika
27
AO 28,1%
AK 7,5% 02
3,4%
08, 09 i 13 18,3%
Ostala NŽO 13,9%
ŽO 28,8%
Tržište osiguranja u RH
30.09.2014.
28
35,6%
Tržište osiguranja u RH
Obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od
odgovornosti za štete trećim osobama (AO)
Svako društvo za osiguranje koje ima dozvolu za obavljanje poslova
obveznih osiguranja u prometu – poslove radi temeljem vlastitih uvjeta i
cjenika, odnosno više nije na snazi zajednički TPS
Društvo određuje premiju samo
29
30.09.2013. 30.09.2014.
Odstupanje 30.09.
2014./2013.
Kn %
Zaračunata
bruto premija 2.260.200.163 1.844.505.139 -415.695.024 -18,4%
Liberalizacija AO
Liberalizacija AO
Moguće pozitivne strane (+)
Smanjenje cijene za osiguranike/ugovaratelje
Različita podjela rizika i uvođenje novih
premijskih faktora (starost, regije, intenzitet
vožnje, …)
Veći popusti za dobre osiguranike (iznad 50%)
Popusti na dobrovoljna osiguranja
Popusti na sklapanje paketa osiguranja
Akcije ovisno o strategiji osiguravatelja
Dodatna osiguranja uz AO
Optimizacija troškova poslovanja
…
Veća individualizacija premija i pokrića
Nema univerzalno najboljih uključivo niti
najjeftinijih (ovisi što je kojem
osiguraniku bitno)
30
•Kasko – tuča, sudar, lom stakla
•Djelomični kasko
Kasko pokrića
•Asistencija na cesti (osnovno)
•Asistencija na cesti
•Rent A Car/Zamjenska vozila
•Aplikacije za automatski poziv za pomoć u slučaju nezgode
•Pravna zaštita
•Zaštita ostvarenog bonusa
Asistencije i zaštite bonusa
•Provala u auto
•AO plus
•Autonezgoda
•Osiguranje liječenja
•Osiguranje rente za vozače i putnike
•Otkup regresa
Ostalo
Dodatna osiguranja uz AO
Liberalizacija AO
Moguće negativne strane (-)
Prežestoka tržišna utakmica
Cijena kao prvenstveni faktor odabira (posljedica liberalizacije u doba
recesije i gospodarske krize)
Opasnost neodgovarajuće (preniske) cijene
Povećani troškovi poslovanja
Ugrožena adekvatnost kapitala
Potreba za dodatnim kapitalom
…
Štete, likvidacije, Garancijski fond
31
Gdje smo sada?
1.000,00
1.200,00
1.400,00
1.600,00
1.800,00
2.000,00
01-2012 02-2012 03-2012 04-2012 01-2013 02-2013 03-2013 04-2013 01-2014 02-2014 03-2014
Prosječna bruto premija za rizik 10.01 (kn) na kvartalnoj razini – ukupno tržište RH
-19,5%
AO – Broj osiguranih vozila i broj društava (2013.)
Broj osiguranih
vozila (u 000)
Broj društava koja
se bave
automobilskim
osiguranjem
Hrvatska 1.884 14
Austrija 6.512 25
Češka 6.942 13
Mađarska 4.168 15
Njemačka 107.882 97
Poljska 20.105 34
Slovačka 2.419 12
Slovenija 1.396 7
Švicarska 6.092 27
IZVOR: HUO (CEGCB)
Zakonski okvir
Zakon o obveznom osiguranju u prometu
• članak 10. Društvo za osiguranje dužno je oblikovati premije osiguranja na temelju aktuarskih metoda i načela tako da omogućuju trajno ispunjavanje svih obveza društva za osiguranje iz ugovora o osiguranju uključivo i formiranje dostatnih tehničkih pričuva za navedeno osiguranje
Zakon o osiguranju
• članak 68. stavak 2. Imenovani ovlašteni aktuar odgovoran je oblikuju li se premije osiguranja sukladno aktuarskoj struci i važećim propisima te jesu li oblikovane tako da omogućuju trajno ispunjavanje svih obveza društva za osiguranje iz ugovora o osiguranju
• članak 92. stavak 1. Društvo za osiguranje dužno je održavati razinu kapitala adekvatnu opsegu i vrstama poslova osiguranja koje obavlja te s obzirom na rizike kojima je izloženo (adekvatnost kapitala)
• članak 92. stavak 2. Društvo za osiguranje dužno je poslovati na način da rizici kojima je izloženo u pojedinačnim, odnosno svim vrstama poslova osiguranja koje obavlja ne prijeđu vrijednosti ili granice propisane ovim Zakonom te na temelju njega donesenim propisima
34
Gdje smo sada?
Obvezno AO - Kombinirana kvota (kvota šteta + kvota troškova)
KOMBINIRANA KVOTA*, bruto – ukupno tržište RH
2011 2012 2013 1Q_2014 2Q_2014 3Q_2014
Ukupno 90 84 82 82 92 ?
*Pokazatelji na kraju kvartala su izračunati na bazi 3 mjeseca, dok su pokazatelji na kraju godine izračunati na bazi 12 mjeseci
Rast udjela šteta u premiji, ali i udjela troškova u premiji
Što dalje?
Kombinirana kvota > 90% ?
Velika osjetljivost na bilo koji parametar (obuhvat i promjene
portfelja, broj i iznos šteta, promjenu trendova u štetama – pad
broja nesreća i šteta niz godina, troškove,…); provoditi stress
testove
Upravljanje rizikom dostatnosti premije odgovornost uprave i
društava
Troškovi u granicama održivosti poslovanja (uključivo provizije)?
36
Ukupno na razini tržišta RH;
podaci pojedinih društava se
razlikuju
Što dalje?
Niži troškovi za vlasnika vozila, ali upitna dugoročna održivost
Potrebno razumno ponašanje svih sudionika na tržištu
Sačuvati/postići adekvatnu premiju – UPRAVLJANJE RIZICIMA – ODGOVORNOST UPRAVA I DRUŠTAVA
Faktor odabira – ne (samo) cijena nego kvalitete i raznovrsnost usluga, dostupnost servisa
Kada se rezerve osiguravatelja iscrpe, ili promijene bilo koji uvjeti na tržištu – morat će se podizati cijene/premije
EU iskustvo: stanovita cikličnost u usponu i padovima premije i šteta
Nisu sva društva u istom položaju!
37
• Smanjenje prihoda/ povećanje gubitka
• Analiza utjecaja na poslovanje društva
• Kršenje zakonske regulative …
Nastavak nadzora temeljenog na rizicima – sadašnje
i potencijalne (buduće) neadekvatnosti
PREGLED NADZORA
Razumijevanje poslovnog modela društva što uključuje:
Razmatranje poslovnih
planova i projekcija
poslovanja u očekivanim
uvjetima
i. Projicirano kretanje premije (društva pretpostavljaju rast zaračunate
bruto premije vrste 10 na osnovu pretpostavke rasta obuhvata)
ii. projicirana dostatnost premije za osiguranja za vrste 03 i 10 te
ukupna neživotna osiguranja (pojedina društva projicirala
nedostatnu premiju za vrstu 03)
iii. projicirana adekvatnost kapitala
Praćenje kretanja
dostatnosti premije i
tehničkih pričuva te
kapitalne adekvatnosti
kretanje pojedinih pokazatelja te usporedba ostvarenih rezultata u
odnosu na projicirane
razlozi eventualnih značajnijih odstupanja od pretpostavki projekcija
Upravljanje rizicima
dostatnosti premije
proces praćenja rizika dostatnosti premije osiguranja za vrstu 03 i rizik
10.01 unutar društva
kvantitativni i kvalitativni pokazatelji poslovanja koje društvo koristi u
procesu: prihvatljive odnosno neprihvatljive razine pokazatelja
mjere koje društvo namjerava poduzeti (kontrola troškova,
izmjena cjenika, ograničavanje popusta) – KAKO I KADA?
Identificiranje slabosti
za različite razine
nepovoljnog odstupanja
od predviđenih uvjete
poslovanja
odražavanje tržišnog pada premije vrsta 10 i 03 na dostatnost premije
navedenih vrsta te na dostatnost premije ukupnih neživotnih osiguranja
kao i na adekvatnost kapitala
sposobnost društva da podnese gubitke nastale uslijed nepovoljnih
kretanja vrsta 10 i 03
PREMIJE OSIGURANJA, DEFINICIJA
Premija osiguranja je cijena rizika odnosno cijena osiguranja koju kupac
plaća osiguratelju koji mu prodaje osiguravateljnu zaštitu
Premija služi za isplatu šteta, za pokriće troškova osiguratelja i ostvarivanje
profita osiguratelja
Bruto premija = riziko premija + režijski dodatak + profit osiguratelja
Bruto premija je ukupna premija koju plaća kupac.
Riziko premija je jednaka očekivanom iznosu šteta.
Režijski dodatak je jednak očekivanoj sadašnjoj vrijednosti
troškova.
Izvor: Temeljni tečaj osiguranja, CEDOH
39
Osiguranje cestovnih vozila – kasko ?
*Svi pokazatelji su izračunati na bazi 12 mjeseci.
KVOTA ŠTETA, bruto i KOMBINIRANA KVOTA, bruto – ukupno tržište RH
2011 2012 2013 3Q_2014
KVOTA ŠTETA 75 80 89 97
KOMBINIRANA KVOTA 112 116 127 139
Formiranje pričuva za neistekle rizike – mjera za postojeće police
Mjere za buduće police
Druge profitabilne vrste osiguranja?
Izmjene cjenika?
… hvala na pažnji!