ACCIONESREGISTRADAS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021
BANCOCONTINENTAL
S.A.E.C.A.
MONTO TOTAL REGISTRADO
GS. 53.716.700.000
Ordinaria de Voto Múltiple
Ordinaria Simple
Preferida
9.000.000.000
17.000.000.000
24.004.200.000
VISIÓNBANCO
S.A.E.C.A.
Acciones Guaraníes
Acciones Guaraníes
2.062.500.000Ordinaria
FONDOSREGISTRADOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021
Se han registrado dos fondos:
FONDO DE INVERSIÓN FINANCIERO EN BIENES DE CAPITALDE PUENTE ADMINISTRADORA DE FONDOS PATRIMONIALES DE INVERSIÓN S.A.
FONDO DE INVERSIÓN I EN DESARROLLOS INMOBILIARIOS
DE PUENTE ADMINISTRADORA DE FONDOS PATRIMONIALES DE INVERSIÓN S.A.
SUSPENSIONESREGISTRADAS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021
BLUE DESIGN S.A.
PROPAFISA S.A.E.C.A.
DP INTERNACIONAL S.A.E.
LCR S.A.E.C.A.
Sesuspendió
a:
Se levantó lasuspensión
a:
SANITARIOS MATERSANS.A.E.
CASA DE BOLSAPRIMER TRIMESTRE 2021
ONE ASSET CASA DE BOLSA S.A.
SE REGISTRÓ LA INSCRIPCIÓN COMO CASA DE BOLSA PORRESOLUCION BVPASA Nº 2175
ITAU INVEST CASA DE BOLSA S.A.
REGISTRÓ CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL DE VERBANKSECURITIES CASA DE BOLSA S.A. A ITAÚ INVEST CASA DE BOLSA S.A.
POR RESOLUCIÓN BVPASA Nº 2191
GUARANÍES286.500.000.000
PROGRAMAS DE EMISION GLOBALREGISTRADOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021
Durante el primer trimestredel 2021, se han registrado 4Programas de Emisión Global
MONTO TOTAL REGISTRADO*
DÓLARES5.000.000
FEBREROEMS.G2: Gs. 6.500.000.000
MUA.G7: Gs. 200.000.000.000
Gs. 206.500.000.000
MARZOSAF.D1:
USD. 5.000.000IPD.G1:
Gs. 80.000.000.000
En el primer trimestre del año, se hanregistrado 3 PEG's en Guaraníes y 1 PEG enDólares.
Durante el mes de Enero del 2021, no se haregistrado ningún Programa de EmisiónGlobal.
Mientras que en Febrero del 2021, se haregistrado el PEG con el mayor monto deltrimestre, correspondiente a MUA.G7(Municipalidad de Asunción). Comotambién se ha registrado el EMS.G2 (EmsaInmobiliaria S.A.).
En el mes de Marzo, se registró el primerPEG en dólares del año, SAF.D1 (SolarAhorro y Finanzas S.A.E.C.A.) como tambiénel primer PEG de la emisora ImperialCompañía Distribuidora de Petróleo yDerivados S.A.E. (IPD.G1) registrada a finalesdel 2020.
Las calificaciones otorgadas a los PEG'sregistrados son las siguientes:- pyA: IPD.G1 y SAF.D1.- BB: MUA.G7.
El plazo mínimo y máximo devencimiento promedio de los PEG'Sregistrados durante el primer trimestredel 2021 es de 6.7 y 10.7 añosrespectivamente.
**No incluye emisiones de Bonos delTesoro Público del Ministerio deHacienda.
EMS.G2
Emisor: Emsa Inmobiliaria S.A.Monto: Gs. 6.500.000.000Plazo de Vencimiento: 3 a 5 añosAgente Colocador: Cadiem CBSADestino de los Fondos:Reestructuración de Pasivos y CapitalOperativo
MUA.G7
Emisor: Municipalidad de AsunciónMonto: Gs. 200.000.000.000Plazo de Vencimiento: 10 a 12 años.Agente Colocador: Valores CBSADestino de los Fondos: Financiamientodel Presupuesto de InversiónCalificación: pyBB+
IPD.G1
Emisor: Imperial Comp. Distribuidora dePetróleo y Derivados S.A.E.Monto: Gs. 80.000.000.000Plazo de Vencimiento: 3 a 10 años.Agente Colocador: Regional CBSADestino de los Fondos: Inversión eninfraestructura de estaciones de serviciopropias y de terceros.
SAF.D1
Emisor: Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A.Monto: USD. 5.000.000Plazo de Vencimiento: 7 a 10 años.Agente Colocador: Cadiem CBSADestino de los Fondos: Capital Operativo yFortalecimiento del Margen de Solvencia.
DATOSREFERENTES
A LOSPROGRAMASDE EMISIÓN
GLOBALPRIMER
TRIMESTRE2021
SERIESREGISTRADASDURANTE EL PRIMERTRIMESTREDEL 2021Durante el primer trimestre del2021 se ha registrado un totalde 22 series de la siguientemanera: 15 series en guaraníesy 7 series en dólaresamericanos.
Durante el mes de Enero se haregistrado un total de 2 series,mientras que para el mes deFebrero, se registró un total de6 series. Las totalidad de lasseries registradas en los dosprimeros meses del año, fueronen guaraníes.
Para el último mes del primertrimestre, se observa el mayorregistro de series, con un totalde 14 series de las cuales 7fueron en guaraníes y 7 fueronen dólares americanos.
*El monto no incluye los bonosemitidos por el Ministerio deHacienda.
TOTALES REGISTRADOSPRIMER TRIMESTRE 2021
GUARANÍES613.000.000.000*
DÓLARES
23.500.000
TOTALES REGISTRADOS
ENERO
GUARANÍES4.000.000.000
TOTALES REGISTRADOS
FEBRERO
GUARANÍES204.000.000.000
TOTALES REGISTRADOS
MARZO
GUARANÍES405.000.000.000
DÓLARES
23.500.000.000
BASIC
DATOS REFERENTES A LAS SERIESREGISTRADAS DURANTE EL PRIMERTRIMESTRE DEL 2021
ENERO
IBI S.A.E.C.A.ISIN:Monto (Guaraníes):Tasa de Interés: Vencimiento: Forma de Pago de Capital: Intereses:Agente Colocador: Calificación:
PYIBI05F12362.000.000.000 10,50% 19/04/2024
Al vencimientoTrimestralValores CBSApyBBB+
FEBRERO
MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
PYIBI04F11612.000.000.000 10% 19/04/2023
Al vencimientoTrimestralValores CBSApyBBB+
ISIN:Monto (Guaraníes):Tasa de Interés: Vencimiento: Forma de Pago de Capital: Intereses:Agente Colocador: Calificación:
PYMUA01F1262100.000.000.000 14%03/03/2031
Al vencimientoAnualValores CBSApyBB-
PYMUA02F127950.000.000.000 14,30%02/02/2032
Al vencimientoAnualValores CBSApyBB-
PYMUA03F126250.000.000.000 14,65%01/02/2033
Al vencimientoAnualValores CBSApyBB-
EMSA INMOBILIARIA S.A.
ISIN:Monto (Guaraníes):Tasa de Interés: Vencimiento: Forma de Pago de Capital: Intereses:Agente Colocador:
PYEMS01F12961.250.000.000 10%23/02/2024
Al vencimientoTrimestralCadiem CBSA
PYEMS02F13031.250.000.000 10,25%22/11/2024
Al vencimientoTrimestralCadiem CBSA
PYEMS02F13031.500.000.000 10,50%22/08/2024
Al vencimientoTrimestralCadiem CBSA
DATOS REFERENTES A LAS SERIESREGISTRADAS DURANTE EL PRIMERTRIMESTRE DEL 2021
MARZO
KUROSU & CIA S.A.
PYKUR02F132210.000.000.000 7,54%03/03/2025
Al vencimientoSemestralCadiem CBSApyAA-
ISIN:Monto (Guaraníes):Tasa de Interés: Vencimiento: Forma de Pago de Capital: Intereses:Agente Colocador: Calificación
ISIN:Monto (Dólares):Tasa de Interés: Vencimiento: Forma de Pago de Capital: Intereses:Agente Colocador: Calificación:
PYKUR02F13303.000.0005,50%03/03/2025
Al vencimientoSemestralCadiem CBSApyAA-
NÚCLEO S.A.
ISIN:Monto (Guaraníes):Tasa de Interés: Vencimiento: Forma de Pago de Capital: Intereses:Agente Colocador: Calificación
PYNUC04F1340130.000.000.0007,10%02/02/2028
Al vencimientoSemestralItaú Invest CBSApyAA-
PYNUC05F1356120.000.000.0008,00%17/01/2031
Al vencimientoSemestralItaú Invest CBSApyAA-
CEMENTOS CONCEPCIÓN S.A.E.ISIN:Monto (Guaraníes):Tasa de Interés: Vencimiento: Forma de Pago de Capital: Intereses:Agente Colocador: Calificación
PYCEC03F1369100.000.000.0009,25%16/01/2031
Al vencimientoTrimestralBasa Capital CBSApyAA-
BANCO RIO S.A.E.C.A.ISIN:Monto (Dólares):Tasa de Interés: Vencimiento: Forma de Pago de Capital: Intereses:Agente Colocador: Calificación
PYBRO01F13715.500.0005,50%17/03/2028
Al vencimientoSemestralAvalon CBSApyA
DATOS REFERENTES A LAS SERIESREGISTRADAS DURANTE EL PRIMERTRIMESTRE DEL 2021
MARZO
ELECTROBAN S.A.E.C.A.
ISIN:Monto (Guaraníes):Tasa de Interés: Vencimiento: Forma de Pago de Capital: Intereses:Agente Colocador: Calificación
PYELE06F13892.500.000.00010,50%14/09/2023
Al vencimientoTrimestralCadiem CBSApyBBB
PYELE07F13962.500.000.00011%12/09/2024
Al vencimientoTrimestralCadiem CBSApyBBB
IMPERIAL COMPAÑIA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO YDERIVADOS S.A.E.
ISIN:Monto (Guaraníes):Tasa de Interés: Vencimiento: Forma de Pago de Capital: Intereses:Agente Colocador: Calificación
PYIPD01F140340.000.000.0009%25/03/2026
Al vencimientoTrimestralRegional CBSApyA+
FONDO DE INVERSION FINANCIERO EN BIENES DE CAPITAL -PUENTE A.F.P.I.S.A.
ISIN:Monto (Dólares):Agente Colocador:
PYFBC01V141110.000.000Casa de Bolsas habilitadaspor la BVPASA y CNV.
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.
ISIN:Monto (Dólares):Tasa de Interés: Vencimiento: Forma de Pago de Capital: Intereses:Agente Colocador: Calificación
PYSAF01F14221.250.0005,50%02/12/2030
Al vencimientoTrimestralCadiem CBSApyA-
PYSAF02F14391.250.0005,50%02/01/2031
Al vencimientoTrimestralCadiem CBSApyA-
PYSAF03F14461.250.0005,50%03/02/2031
Al vencimientoTrimestralCadiem CBSApyA-
PYSAF04F14521.250.0005,50%03/03/2031
Al vencimientoTrimestralCadiem CBSApyA-
MAYORESEMISIONES
DEL PRIMER TRIMESTRE 2021
250.000.000.000
200.000.000.000
100.000.000.000
40.000.000.000
10.000.000.000
5. KUROSU & CIA S.A.
1. NUCLEO S.A.
2. MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
3. CEMENTOS CONCEPCIÓN S.A.E.
4. IMPERIAL COMPAÑIADISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO YDERIVADOS S.A.E.
GUARANÍES
DÓLARES
4. KUROSU & CIA S.A.
1. FONDO DE INVERSIONFINANCIERO EN BIENES DE CAPITAL
2. BANCO RIO S.A.E.C.A.
3. SOLAR AHORRO Y FINANZASS.A.E.C.A
10.000.000
5.500.000
5.000.000
3.000.000
TASAS DE INTERÉSDEL PRIMER TRIMESTRE 2021*
MAYORES TASAS DE INTERÉS
PYMUA03F1286
PYMUA02F1279 PYMUA01F1262
PYELE07F1396
PYELE06F1389
14,65%
14,30% 14,00%
11,00%
10,50%
9% Es el promedio de las tasas de interés registradas a travésde instrumentos de renta fija tanto en guaraníes como endólares.
5,5%
10% Es el promedio de las tasas de interés registradas a travésde instrumentos de renta fija en guaraníes.
Es el promedio de las tasas de interés registradas a travésde instrumentos de renta fija en dólares
6,7% Es el promedio de las tasas de interés registradas a travésde instrumentos de renta fija con una calificación A osimilar**
12% Es el promedio de las tasas de interés registradas a travésde instrumentos de renta fija con una calificación B osimilar***
* No se incluyen los Bonos del Tesoro Público emitidos por el Ministerio deHacienda.**Calificación A o similar: aquellas emisiones que cuenten con una calificaciónigual a AAA, AA o A.**Calificación B o similar: aquellas emisiones que cuenten con una calificaciónigual a BBB, BB o B.
COMPARATIVOSDEL PRIMER TRIMESTRE 2021
GUARANÍES
DÓLARES
MONEDA PRIMER TRIMESTRE 2020
PRIMER TRIMESTRE 2021
442.000.000.000 286.500.000.000
4.100.000 5.000.000
%
-35,18
-21,95
COMPARATIVO DE LOS VALORES TOTALES REGISTRADOS ATRAVÉS DE PROGRAMAS DE EMISIÓN GLOBAL
59,83% es el incremento porcentual del valor totalregistrado en guaraníes a través de emisiones deseries de instrumentos de renta fija comparandoel primer trimestre del 2021 con el primertrimestre del 2020.
23,45%
PRIMER TRIMESTRE 2020 PRIMER TRIMESTRE 2021
GS. 384.000.000.000
GS. 613.000.000.000
es la reducción porcentual del valor totalregistrado en dólares a través de emisiones deseries de instrumentos de renta fija comparandoel primer trimestre del 2021 con el el primertrimestre del 2020.
PRIMER TRIMESTRE 2020 PRIMER TRIMESTRE 2021
USD. 30.700.000 USD. 23.500.000
ESTADISTICASDEL PRIMER TRIMESTRE 2021
SERIES DE INSTRUMENTOS DE RENTA FIJAREGISTRADOS EN GUARANÍES*
POR SECTORES
40,78%TELEFONÍA
32,63% MUNICIPALIDAD
16,31%CONSTRUCCIÓN
6,53% COMBUSTIBLE
1,63% AGROPECUARIO
0,65% INMOBILIARIO
1,47% COMERCIAL
87,23%FINANCIERO
12,77%AGROPECUARIO
* No se consideran los Bonos del Tesoro Público emitidos por Ministerio de Hacienda.
SERIES DE INSTRUMENTOS DE RENTA FIJAREGISTRADOS EN DÓLARES
POR SECTORES
BONOS DEL TESORO PÚBLICO REGISTRADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2021
EL MINISTERIO DE HACIENDA SOLICITÓ LA INSCRIPCIÓN DE BONOSDEL TESORO PÚBLICO I-2021 POR UN TOTAL DE:
GS. 1.002.054.000.000A TRAVÉS DE:
AMPLIACIONES DE LAS SERIES 2018BTPA-20062025, 2018BTPA-24102028, 2020BTPA-16092040 POR UN VALOR TOTAL DE:
GS. 722.054.000.000
DOS NUEVOS TÍTULOS, 2021BTPA-03032031 Y 2021BTPA-03032036POR UN VALOR TOTAL DE:
GS. 280.000.000.000
Es el monto total registrado en guaraníes considerando lasseries de instrumentos de renta fija de las Sociedades Emisorasy los Bonos del Tesoro Público del Ministerio de Hacienda.
Gs. 1.615.054.000.000
62,04% MINISTERIO DE
HACIENDA
15,48% TELEFONÍA
12,38% MUNICIPALIDAD
6,19% CONSTRUCCIÓN
Los Bonos delTesoro Públicorepresentaron el62,04% de lasemisiones de seriesde instrumentos derenta fijaregistradas duranteel primer trimestre.
ELABORADO POR:
ENRIQUE MARECOSDEPARTAMENTO DE RELACIONES CON EL MERCADO
[email protected]@bvpasa.com.py
BOLSA DE VALORES Y PRODUCTOS DE ASUNCIÓN S.A.
TELÉFONO: 021 618 7123/9
INSTAGRAM: bvpasaoficialTWITTER: bvpasaoficial
FACEBOOK: Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A.WEB: www.bvpasa.com.py
ESTE INFORME ESTÁ BASADO EN LA INFORMACIÓN
CONTENIDA EN LAS RESOLUCIONES BVPASACORRESPONDIENTES A CADA REGISTRO.