Ein Angebot der TeleTax, des Gemeinschaftsunternehmens der Steuerberaterverbände und der DATEV
©DATEV eG; alle Rechte vorbehalten
DATEV Eigenorganisation compact/classic DATEV Arbeitsplatz pro und Stammdatendienst für Umsteiger
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1. Philosophie und Nutzen von DATEV pro
2. DATEV Arbeitsplatz pro
2.1 Abbildung von verschiedenen Arbeitsweisen
2.2 Aufbau und Logik
2.3 Neue Techniken und Möglichkeiten
2.4 Arbeitsprozesse in der Kanzlei
3. Stammdatendienst
3.1 Neuanlage eines Mandanten
3.2 Änderung von Stammdaten
4. Hilfe- und Selbstlernangebot
5. LEXinform/Elektronisches Wissen pro
6. Weitere Schulungsangebote
7. Weiterführende Informationen
Inhalt
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1. Philosophie und Nutzen von DATEV pro Bisherige Programme
3
Mehrere eigenständige Programme, die über Programmverbindungen zusammenarbeiten
Kostenrech- nung ANLAG
Kanzlei-Rechnungs-
wesen
Wirtschafts-beratung
Bewegungs-daten
Bewegungs-daten
Bewegungs-daten
Bewegungs-daten
Stammdaten Stammdaten Stammdaten Stammdaten
1. Philosophie und Nutzen von DATEV pro Software-Generation DATEV pro
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DATEV Arbeitsplatz pro
Zentraler Stammdatendienst
LEXinform Datenbanken/Elektronisches Wissen pro
Daten-Analyse-System
pro
DATEV Anwalt
pro
Phantasy Akte
Wirtschafts- beratung
pro
Pilotphase 2011
Eigenorga-nisation pro
Kanzleinachrichten pro
Marketing und Vertrieb pro
Eigenorganisation compact pro classic pro comfort pro
DATEV DMS classic pro
Rechnungs- wesen pro
Benutzerverwaltung
Personal-wirtschaft
pro
Pilotphase2011
Steuern pro
Pilotphase2011
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1. Philosophie und Nutzen von DATEV pro
2. DATEV Arbeitsplatz pro
2.1 Abbildung von verschiedenen Arbeitsweisen
2.2 Aufbau und Logik
2.3 Neue Techniken und Möglichkeiten
2.4 Arbeitsprozesse in der Kanzlei
3. Stammdatendienst
3.1 Neuanlage eines Mandanten
3.2 Änderung von Stammdaten
4. Hilfe- und Selbstlernangebot
5. LEXinform/Elektronisches Wissen pro
6. Weitere Schulungsangebote
7. Weiterführende Informationen
Inhalt
Alle DATEV-Anwender (Steuerkanzleien, Rechtsanwälte, Mandanten) arbeiten mit einer gemeinsamen, einheitlichen Oberfläche.
Es werden alle Arbeitsweisen abgebildet, sowohl mandanten-, als auch auftrags- und aktenorientierte Prozesse.
Botschaft: „Im DATEV Arbeitsplatz pro sind alle Zuhause!“
6
2. DATEV Arbeitsplatz pro 2.1 Abbildung von verschiedenen Arbeitsweisen
7
2. DATEV Arbeitsplatz pro 2.1 Abbildung von verschiedenen Arbeitsweisen Gemeinsamer Start-Bildschirm für alle
Einstieg Unternehmen
Einstieg Kanzlei
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1. Philosophie und Nutzen von DATEV pro
2. DATEV Arbeitsplatz pro
2.1 Abbildung von verschiedenen Arbeitsweisen
2.2 Aufbau und Logik
2.3 Neue Techniken und Möglichkeiten
2.4 Arbeitsprozesse in der Kanzlei
3. Stammdatendienst
3.1 Neuanlage eines Mandanten
3.2 Änderung von Stammdaten
4. Hilfe- und Selbstlernangebot
5. LEXinform/Elektronisches Wissen pro
6. Weitere Schulungsangebote
7. Weiterführende Informationen
Inhalt
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2. DATEV Arbeitsplatz pro 2.2 Aufbau und Logik Beispiele aus der Praxis
Sie rufen zum ersten Mal den DATEV Arbeitsplatz pro auf und möchten wissen: In welche Bereiche ist der Bildschirm aufgebaut?
Danach interessieren Sie nicht alle Mandanten, sondern nur die Buchführungs-Mandanten – wo sehen Sie die auf einen Blick?
Sie haben im bisherigen Arbeitsplatz mit Schnellinfos gearbeitet: Wo rufen Sie nun die Schnellinfo Steuern auf? Wie rufen Sie mehrere Schnellinfos auf und wie ordnen Sie diese an?
Sie möchten bei einzelnen Mandanten wissen: Welche Leistungen erbringen Sie für diesen Mandanten?
Welche DATEV-Programme nutzen Sie für diese Mandanten? Wie können Sie verschiedene Programme aufrufen und die Reihenfolge
ändern?
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Arbeitsbereich
Navigations-bereich
Zusatzbereich
2. DATEV Arbeitsplatz pro 2.2 Aufbau und Logik Aufteilung in drei Bereiche
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2. DATEV Arbeitsplatz pro 2.2 Aufbau und Logik Gesamtübersichten aufrufen
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Geschäftsfeldbezogene Übersicht: z. B. Buchführungs-Bestände aller
Mandanten
2. DATEV Arbeitsplatz pro 2.2 Aufbau und Logik Geschäftsbezogene Übersichten aufrufen
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2. DATEV Arbeitsplatz pro 2.2 Aufbau und Logik Weitere Schnellinfos aufrufen und anordnen
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Alle Leistungen für den Mandanten im Blick
Suche und Aufruf von allen installierten Programme
2. DATEV Arbeitsplatz pro 2.2 Aufbau und Logik Leistungsübersicht und Programme öffnen
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2. DATEV Arbeitsplatz pro 2.2 Aufbau und Logik Programme öffnen – Reihenfolge ändern
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2. DATEV Arbeitsplatz pro 2.2 Aufbau und Logik Kontextbezogene Links verwenden
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1. Philosophie und Nutzen von DATEV pro
2. DATEV Arbeitsplatz pro
2.1 Abbildung von verschiedenen Arbeitsweisen
2.2 Aufbau und Logik
2.3 Neue Techniken und Möglichkeiten
2.4 Arbeitsprozesse in der Kanzlei
3. Stammdatendienst
3.1 Neuanlage eines Mandanten
3.2 Änderung von Stammdaten
4. Hilfe- und Selbstlernangebot
5. LEXinform/Elektronisches Wissen pro
6. Weitere Schulungsangebote
7. Weiterführende Informationen
Inhalt
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2. DATEV Arbeitsplatz pro 2.3 Neue Techniken und Möglichkeiten Beispiele aus der Praxis
Sie möchten im Arbeitsbereich eine größere Übersicht haben und den Zusatzbereich ausblenden.
Sie möchten bei den Buchführungs-Mandanten nicht nur das aktuelle Bearbeitungsjahr sehen, sondern die letzten drei Bearbeitungsjahre oder auch nur das aktuelle Kalenderjahr.
Sie möchten schnell nach dem Mandanten „MusterGmbH“ suchen, wissen aber weder die Nummer noch die genaue Schreibweise des Namens.
Sie suchen nach einem von einer Kollegin neu angelegten Mandanten – eine GmbH in Berlin – und wissen aber nicht den genauen Namen – können Sie auch nach weiteren Kriterien suchen?
Ihr Chef möchte nur wissen, bei welchen Buchführungs-Mandanten welcher Monat bereits gebucht ist, und will diese als Liste ausgedruckt haben.
Sie wollen in der Mandantenübersicht die Telefonnummer sehen. Die Anordnung der verschiedenen Fenster und Übersichten ist etwas
durcheinander geraten. Sie möchten die Standardansicht im Arbeitsplatz wieder aktivieren.
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Bereiche ein-/ ausblenden
Anwendungsbezogene Filtermöglichkeiten
2. DATEV Arbeitsplatz pro 2.3 Neue Techniken und Möglichkeiten Übersichten filtern und Bereiche ein-/ausblenden
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Schnellsuche nach Nummer oder Name in einem Feld
2. DATEV Arbeitsplatz pro 2.3 Neue Techniken und Möglichkeiten In der Übersicht schnell suchen
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2. DATEV Arbeitsplatz pro 2.3 Neue Techniken und Möglichkeiten Nach weiteren Kriterien suchen
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Spaltenüberschrift(en) ins Gruppierfeld hineinziehen
Gruppen auf- oder zuklappen im Kontextmenü
2. DATEV Arbeitsplatz pro 2.3 Neue Techniken und Möglichkeiten Mandanten schnell gruppieren und sortieren
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2. DATEV Arbeitsplatz pro 2.3 Neue Techniken und Möglichkeiten Übersicht anpassen und zusätzliche Spalten einfügen
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Startverhalten des Arbeitsplatzes festlegen
2. DATEV Arbeitsplatz pro 2.3 Neue Techniken und Möglichkeiten Standardeinstellung wiederherstellen
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1. Philosophie und Nutzen von DATEV pro
2. DATEV Arbeitsplatz pro
2.1 Abbildung von verschiedenen Arbeitsweisen
2.2 Aufbau und Logik
2.3 Neue Techniken und Möglichkeiten
2.4 Arbeitsprozesse in der Kanzlei
3. Stammdatendienst
3.1 Neuanlage eines Mandanten
3.2 Änderung von Stammdaten
4. Hilfe- und Selbstlernangebot
5. LEXinform/Elektronisches Wissen pro
6. Weitere Schulungsangebote
7. Weiterführende Informationen
Inhalt
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2. DATEV Arbeitsplatz pro 2.4 Arbeitsprozesse in der Kanzlei Beispiele aus der Praxis
Mandantenorientiert: in der Kanzlei betreut der Sachbearbeiter den Mandanten komplett, d.h. er bearbeitet die Buchführung, die Lohnabrechnung und den Jahresabschluss
Leistungsorientiert: in dieser Kanzlei wird der Mandant von verschiedenen Mitarbeitern betreut, d.h. hier arbeiten die Sachbearbeiter in ihrem jeweiligen Geschäftsfeld
Weitere Arbeitsweisen:
Arbeiten mit der Auftragsinfo: Wo finden Sie die Aufträge im DATEV Arbeitsplatz pro?
Arbeiten mit Aufgaben und Terminen: Möchten Sie Aufgaben und einen Terminkalender mit DATEV pro verwalten?
Aktenorientiert: In der Rechtsanwaltskanzlei bearbeiten die Anwälte und die Sachbearbeiter einzelne Akten
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Mit Doppelklick die Stammdaten öffnen
2. DATEV Arbeitsplatz pro 2.4 Arbeitsprozesse in der Kanzlei Mandantenübersicht öffnen
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2. DATEV Arbeitsplatz pro 2.4 Arbeitsprozesse in der Kanzlei Mandantenorientierte Arbeitsweise
DATEV-Programme über die Leistungsübersicht starten
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2. DATEV Arbeitsplatz pro 2.4 Arbeitsprozesse in der Kanzlei Leistungsorientierte Arbeitsweise
Mit Doppelklick den Buchführungsbestand
öffnen
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2. DATEV Arbeitsplatz pro 2.4 Arbeitsprozesse in der Kanzlei Arbeiten mit Aufträgen - Eigenorganisation classic
Hier finden Sie Ihre „Auftragsinfo“
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2. DATEV Arbeitsplatz pro 2.4 Arbeitsprozesse in der Kanzlei Arbeiten mir Terminen - Eigenorganisation compact/classic
Hier führen Sie Ihren Terminkalender
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2. DATEV Arbeitsplatz pro 2.4 Arbeitsprozesse in der Kanzlei Arbeiten mit Aufgaben - Eigenorganisation classic
Bisherige Termine aus „Post, Fristen & Termine“ werden zu Aufgaben
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2. DATEV Arbeitsplatz pro 2.4 Arbeitsprozesse in der Kanzlei Programme finden, die zur Organisation gehören
Anwendungskonfiguration, z. B. DATEV pro Diagnosetool
Administration und Installation, z. B. Nutzungskontrolle
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2. DATEV Arbeitsplatz pro 2.4 Arbeitsprozesse in der Kanzlei Navigationsverwaltung
Navigationsschaltflächen können ausgeblendet
werden
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1. Philosophie und Nutzen von DATEV pro
2. DATEV Arbeitsplatz pro
2.1 Abbildung von verschiedenen Arbeitsweisen
2.2 Aufbau und Logik
2.3 Neue Techniken und Möglichkeiten
2.4 Arbeitsprozesse in der Kanzlei
3. Stammdatendienst
3.1 Neuanlage eines Mandanten
3.2 Änderung von Stammdaten
4. Hilfe- und Selbstlernangebot
5. LEXinform/Elektronisches Wissen pro
6. Weitere Schulungsangebote
7. Weiterführende Informationen
Inhalt
Nach dem Umstieg auf DATEV pro kommt der erste neue Mandant in die Kanzlei. Es ist der Mediengestalter/Webdesigner Bernd Mustertest.
Es wird die nächste freie Nummer (10104) vergeben.
Mandantentyp: 2 (Einzelunternehmer)
Unternehmensform: Einzelkaufmann
Die Steuerkanzlei hat sowohl für die betrieblichen wie auch für die privaten Steuererklärungen die Empfangsvollmacht.
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3. Stammdatendienst 3.1 Neuanlage eines Mandanten Beispiel aus der Praxis
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3. Stammdatendienst 3.1 Neuanlage eines Mandanten Neuanlage eines Mandanten
Pflichtfelder sind gelb hinterlegt
Vorhandene Personen und Betriebe
(Adressaten) können ausgewählt werden
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Für den neuen Mandanten Bernd Mustertest erbringt die Kanzlei folgende Leistungen:
Buchführung und Lohnabrechnung für das laufende Jahr
Einkommensteuererklärung für das Vorjahr
Durch die Anlage der Leistungen wird in den jeweiligen Programmen der Bestand angelegt.
3. Stammdatendienst 3.1 Neuanlage eines Mandanten Leistungen anlegen
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Voraussetzung zur Bearbeitung, z. B. der
Buchhaltung
3. Stammdatendienst 3.1 Neuanlage eines Mandanten Leistungen anlegen
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Bei dem neuen Mandanten Bernd Mustertest sind weitere Daten zu erfassen:
Adresse: Frühlingsweg 2, 50123 Köln
Telefonnummer: 0221/9898989800, Bemerkung: dienstlich
Mobiltelefon: 0178/77777777777, Bemerkung: mobil
E-Mail: [email protected]
Bank: Sparkasse KölnBonn, Konto-Nr. 987654321
Finanzamt: Köln-Altstadt
Steuernummer: 214/2423/2431
Branchenschlüssel: 62.01.1
3. Stammdatendienst 3.1 Neuanlage eines Mandanten Beispiel
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3. Stammdatendienst 3.1 Neuanlage eines Mandanten Adresse anlegen
Automatische Vorschlagsliste nach PLZ
oder Ort
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Erfassen von weiteren Telefonnummern
3. Stammdatendienst 3.1 Neuanlage eines Mandanten Kommunikationsverbindungen erfassen
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Danach müssen noch die privaten Daten (Adresse, Bank- und Finanzamtsverbindung) angelegt werden.
Die private Anschrift soll dabei auf die Eheleute Sabine und Bernd Mustertest laufen: Am Beispieldom 1, 50670 Köln.
Der neue Mandant hat einen Vertretungsbevollmächtigten bestimmt. Es ist Max Immomuster. Dieser Vertretungsbevollmächtigte muss ebenfalls angelegt werden. Ist er evtl. schon im Datenbestand vorhanden?
Die Ehefrau Sabine muss natürlich auch noch angelegt werden Geburtsdatum: 06.04.1963.
3. Stammdatendienst 3.1 Neuanlage eines Mandanten Weitere Beispiel aus der Praxis
44
3. Stammdatendienst 3.1 Neuanlage eines Mandanten Abweichende Zustelladresse verwenden
45
3. Stammdatendienst 3.1 Neuanlage eines Mandanten Anlage von Beziehungen
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3. Stammdatendienst 3.1 Neuanlage eines Mandanten Beziehung anlegen mit vorhandenem Adressaten
Schnellauswahl bestehender Adressaten
Detaillierte Auswahl bestehender Adressaten
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3. Stammdatendienst 3.1 Neuanlage eines Mandanten Vorhandener Adressat wurde ausgewählt
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3. Stammdatendienst 3.1 Neuanlage eines Mandanten Beziehung anlegen mit neuem Adressaten
Neuanlage des Adressaten
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3. Stammdatendienst 3.1 Neuanlage eines Mandanten Beziehung anlegen mit neuem Adressaten
Übernahme bestehender Stammdaten vom Steuerpflichtigen
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1. Philosophie und Nutzen von DATEV pro
2. DATEV Arbeitsplatz pro
2.1 Abbildung von verschiedenen Arbeitsweisen
2.2 Aufbau und Logik
2.3 Neue Techniken und Möglichkeiten
2.4 Arbeitsprozesse in der Kanzlei
3. Stammdatendienst
3.1 Neuanlage eines Mandanten
3.2 Änderung von Stammdaten
4. Hilfe- und Selbstlernangebot
5. LEXinform/Elektronisches Wissen pro
6. Weitere Schulungsangebote
7. Weiterführende Informationen
Inhalt
51
Bei dem Mandanten 10104 ändert sich die Privatadresse. Die Eheleute Mustertest
ziehen in die Neue Exempelstr. 2, 50002 Köln.
Zusätzlich soll zu dem Mandanten eine abweichende Rechnungsadresse erfasst werden:
Am Zahlenbeispielweg 1, 50002 Köln.
Dann will der Chef sehen, wann zuletzt beim Mandanten 10104 Daten geändert wurden und welcher Mitarbeiter diese Änderungen vorgenommen hat.
3. Stammdatendienst 3.2 Änderung von Stammdaten Beispiele aus der Praxis
52
3. Stammdatendienst 3.2 Änderung von Stammdaten Änderung einer Adresse wegen Umzug
53
2. Rechnungsempfänger/ -adresse festlegen
1. Weitere Adresse anlegen ohne „Haken“
3. Stammdatendienst 3.2 Änderung von Stammdaten Abweichende Rechnungsadresse anlegen
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3. Stammdatendienst 3.2 Änderung von Stammdaten Abweichende Rechnungsadresse auswählen
55
Übersicht der Stammdatenänderungen je
Mandant
3. Stammdatendienst 3.2 Änderung von Stammdaten Änderungen ansehen und kontrollieren
56
Der Sachbearbeiter beabsichtigt bei dem neuen Mandanten mit der Buchführung zu beginnen. Hier muss er die Stammdaten nicht mehr abgleichen.
Danach möchte er die Einkommensteuererklärung für das Vorjahr erstellen. Hier muss er weiterhin die Stammdaten abgleichen.
3. Stammdatendienst 3.2 Änderung von Stammdaten Weitere Beispiele aus der Praxis
57
Beim ersten Aufruf wird geprüft, ob alle
relevanten Stammdaten erfasst
sind
Kein Stammdaten-Abgleich mehr nötig
3. Stammdatendienst 3.2 Änderung von Stammdaten Ergänzung Mandantendaten Rechnungswesen
58
3. Stammdatendienst 3.2 Änderung von Stammdaten Neuer Abgleichsdialog mit Historie
Ein Abgleichsdialog in beide Richtungen
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1. Philosophie und Nutzen von DATEV pro
2. DATEV Arbeitsplatz pro
2.1 Abbildung von verschiedenen Arbeitsweisen
2.2 Aufbau und Logik
2.3 Neue Techniken und Möglichkeiten
2.4 Arbeitsprozesse in der Kanzlei
3. Stammdatendienst
3.1 Neuanlage eines Mandanten
3.2 Änderung von Stammdaten
4. Hilfe- und Selbstlernangebot
5. LEXinform/Elektronisches Wissen pro
6. Weitere Schulungsangebote
7. Weiterführende Informationen
Inhalt
60
Nach Entfernen des Hakens wird Startbildschirm nicht
mehr angezeigt.
4. Hilfe- und Selbstlernangebot Startbildschirm
61
In max. 5 Min. wird der Aufbau und
Umfang des DATEV-Arbeitsplatzes
erläutert
Nochmaliger Start über das zentrale Hilfemenü möglich
4. Hilfe- und Selbstlernangebot Schnelleinstieg
62
4. Hilfe- und Selbstlernangebot Wo finde ich was?
62
Tabellarische Übersicht
(Gegenüberstellung von Menüpunkten)
Interaktive
Umstiegshilfe
63
4. Hilfe- und Selbstlernangebot Wo finde ich was – interaktive Umstiegshilfe
63
Anklicken des Menüpunktes im
Win32-Produkt zeigt den Prozess bzw.
den Menüpunkt im Pro-Produkt
64
4. Hilfe- und Selbstlernangebot Hilfemenü – Inhalt, Index und Suchen
65
Aufruf des Online-Services
DATEV pro für den jeweiligen
Geschäftsbereich
4. Hilfe- und Selbstlernangebot Hilfemenü – Aktuelles online
66
4. Hilfe- und Selbstlernangebot Hilfemenü – LEXinform/Info-Datenbank pro
Aufruf aus der Symbolleiste
Aufruf aus dem Zentralen Hilfemenü
4. Hilfe- und Selbstlernangebot LEXinform/Info-Datenbank pro – alle Informationen aus einer Hand
Die fachlich/rechtlichen Daten von LEXinform pro/Elektronischem Wissen pro sowie die Service- und Produktinformationen der Info-DB sind integriert erreichbar unter „LEXinform/Info-Datenbank pro“ Lizenzierung wie bisher (LEXinform – und Daten des elektronischen
Wissens je nach Bestellung, Daten der Info-DB ist frei verfügbar für jeden DATEV-Kunden)
Integrierter Datenbestand nur im Rechenzentrum (oder ab Ende 2011 auch online mit SmartCard) verfügbar
Suchschlitz in jedem DATEV pro-Produkt zum schnellen Suchen und Finden von Informationen; die Suche wir mit dem eingegebenen Suchbegriff gleich gestartet
67
68
4. Hilfe- und Selbstlernangebot LEXinform/Info-Datenbank pro
Suchbegriff wird in LEXinform-Info-DB übergeben und Trefferliste aus integrierter Datenbank angezeigt
69
4. Hilfe- und Selbstlernangebot Hilfemenü - Servicekontakt
Aufruf aus der Hilfe im Zusatzbereich Aufruf aus dem
Zentralen Hilfemenü
zusätzlich: Aufruf aus technischen Fehlermeldungen
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4. Hilfe- und Selbstlernangebot Kontextbezogene Hilfe im Zusatzbereich
Zusatzbereich Hilfe: Aufruf von
kontextbezogenen Informationen
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4. Hilfe- und Selbstlernangebot Einblenden der Hilfe im Zusatzbereich
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1. Philosophie und Nutzen von DATEV pro
2. DATEV Arbeitsplatz pro
2.1 Abbildung von verschiedenen Arbeitsweisen
2.2 Aufbau und Logik
2.3 Neue Techniken und Möglichkeiten
2.4 Arbeitsprozesse in der Kanzlei
3. Stammdatendienst
3.1 Neuanlage eines Mandanten
3.2 Änderung von Stammdaten
4. Hilfe- und Selbstlernangebot
5. LEXinform/Elektronisches Wissen pro
6. Weitere Schulungsangebote
7. Weiterführende Informationen
Inhalt
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Nach dem Umstieg auf DATEV pro kommt eine Anfrage eines Mandanten zur Pendlerpauschale. Um den betreffenden Sachverhalt genau zu prüfen, soll in LEXinform nach neuesten Urteilen, Kommentaren und Verwaltungsanweisungen gesucht werden.
Wo finden Sie nun LEXinform pro?
Wie werden die Ergebnisse (Treffer) angezeigt/aufgelistet?
Kann man das gefundene Dokument in die Dokumentenverwaltung ablegen oder als E-Mail versenden?
Kann man direkt aus dem DATEV Arbeitsplatz pro suchen, also ohne dass LEXinform pro geöffnet ist?
5. LEXinform/Elektronisches Wissen pro Suche mit LEXinform Beispiele aus der Praxis
76
5. LEXinform/Elektronisches Wissen pro Alles im Blick: Fachinformation, Expertisen, Lernen
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5. LEXinform/Elektronisches Wissen pro Neue Oberfläche – einfache Navigation
Der Arbeitsbereich bietet beim Einstieg Schnellzugriffe auf
ausgewählte Inhalte z. B. auf das
Themenlexikon oder Arbeitshilfen
Eine Suche für alle Recherchen
Über das RZ: Zugriff auf Fachinformationen aus
LEXinform/Elektronisches Wissen pro und auf die
Serviceinformationen der Info-Datenbank
Der Zusatzbereich bietet – abgestimmt
auf den Arbeitsbereich – weiterführende
Informationen sowie funktionale und fachliche Hilfen,
Effizienztipps und Neuerungen
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5. LEXinform/Elektronisches Wissen pro Schneller Zugriff auf die benötigten Informationen
Nach erfolgter Suche verwandelt sich das Inhaltsverzeichnis in die Trefferübersicht
Neues Ranking der Treffer nach Relevanz, d. h. die wichtigsten
Dokumente (z. B. Beiträge aus dem
Themenlexikon) an erster Stelle sofort im
Blick
Anzeige von Begriffen, mit denen die Suche ergänzt oder ersetzt werden kann (nur im
RZ!)
Die Sucheingabe wird aktiv durch
Vorschlagslisten unterstützt
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5. LEXinform/Elektronisches Wissen pro Einfaches Lesen und Auswerten von Dokumenten
Die Dokumentanzeige erfolgt in eigenen
Dokumentfenstern - so können mehrere Dokumente parallel
geöffnet werden.
Verweise auf Arbeitshilfen,
Rechtskraftsangaben und andere
weiterführende Informationen
Drucken, in die Dokumenten-
verwaltung ablegen, als E-Mail senden…
alles gleichzeitig möglich!
80
5. LEXinform/Elektronisches Wissen pro Gebündeltes Fach- und Servicewissen direkt und schnell im Zugriff
Das einheitliche Suchfeld in allen
DATEV pro-Programmen...
…führt direkt zum Ergebnis!
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1. Philosophie und Nutzen von DATEV pro
2. DATEV Arbeitsplatz pro
2.1 Abbildung von verschiedenen Arbeitsweisen
2.2 Aufbau und Logik
2.3 Neue Techniken und Möglichkeiten
2.4 Arbeitsprozesse in der Kanzlei
3. Stammdatendienst
3.1 Neuanlage eines Mandanten
3.2 Änderung von Stammdaten
4. Hilfe- und Selbstlernangebot
5. LEXinform/Elektronisches Wissen pro
6. Weitere Schulungsangebote
7. Weiterführende Informationen
Inhalt
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6. Weitere Schulungsangebote DATEV pro – Unterstützung beim Umstieg
Grundlagenseminare Aufbau- seminare
Titel/Thema
Vortragsver- anstaltung
Dialogseminar online PC-Seminar
Dialogseminar online
„Vertiefendes Wissen“
DATEV Eigenorganisation compact/classic pro - DATEV Arbeitsplatz pro und Stammdatendienst für Umsteiger
Art.-Nr.70671 ca. 3 Stunden
Art.-Nr.73205 ca. 2 Stunden
Art.-Nr.70739 1 Tag
Art.-Nr.73173 ca. 2 Stunden
DATEV Eigenorganisation comfort pro – DATEV Arbeitsplatz pro und Stammdatendienst für Umsteiger
Art.-Nr.73211 ca.2,5 Stunden
Art.-Nr.73210 ca. 2 Stunden
DATEV Eigenorganisation classic/comfort pro -Post, Fristen und Bescheide für Umsteiger
Art.-Nr.70734 ca. 3 Stunden
Art.-Nr.73147 ca. 2 Stunden
DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro Finanzbuchführung – Umsteigerschulung
Art.-Nr.70731 ca. 3 Stunden
Art.-Nr.73206 ca. 2 Stunden
Art.-Nr.70742 1 Tag
Art.-Nr.73174 ca. 2 Stunden
DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro Jahresab-schluss (inklusive der Grundfunktionen zur Finanz–buchführung) - Umsteigerschulung
Art.-Nr.70733 ca. 3 Stunden
Art.-Nr.73207 ca. 2 Stunden
Art.-Nr.70750 1 Tag
Art.-Nr.73216 ca. 2 Stunden
Für Ihre Mandanten: Rechnungswesen /Rechnungswesen Einzelplatz pro – Umsteigerschulung
Art.-Nr. 73226 ca. 2 Stunden
Für Ihre Mandanten: Rechnungswesen compact pro – Umsteigerschulung
Art.-Nr. 73225 ca. 2 Stunden
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6. Weitere Schulungsangebote Seminare auf Abruf
didaktisch aufbereitete Aufzeichnung des Dialogseminars online
ideal zur Wiederholung und Vertiefung des erlernten Wissens dieses Seminars
zeitlich ungebunden - sehen Sie sich die Inhalte erneut direkt im Internet an, wann und wie oft Sie möchten
durch flexible Navigationsmöglichkeiten bestimmen Sie das Lerntempo und die zu betrachtenden Kapitel selbst
den Zugangslink haben Sie bereits mit der Seminarbestätigung zu diesem Seminar erhalten
Weitere Dialogseminare online auf Abruf zu DATEV pro finden Sie im Internet unter www.datev.de | Produkte | Gesamtkatalog | Wissensvermittlung
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6. Weitere Schulungsangebote Inhalte des Dialogseminars online DATEV Eigenorganisation compact/classic – Vertiefendes Wissen
DATEV Arbeitsplatz pro Individuelle Filter anlegen Arbeitsplatz individuell einrichten/Profile anlegen Leistungen neu zuordnen (Korrektur des Nummernzusammenhangs) Anlegen von anwendungsspezifischen Beständen Einrichten der Seite „Heute“ Aufgaben und Termine/Synchronisation mit Outlook
Stammdatendienst Mandant löschen/Mandantennummer ändern Mandantentyp ändern Alternativen Suchnamen verwenden Zuständige Mitarbeiter ändern Adressaten zusammenführen/Dubletten bereinigen
Vertiefendes Wissen zu Post, Fristen und Bescheide
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1. Philosophie und Nutzen von DATEV pro
2. DATEV Arbeitsplatz pro
2.1 Abbildung von verschiedenen Arbeitsweisen
2.2 Aufbau und Logik
2.3 Neue Techniken und Möglichkeiten
2.4 Arbeitsprozesse in der Kanzlei
3. Stammdatendienst
3.1 Neuanlage eines Mandanten
3.2 Änderung von Stammdaten
4. Hilfe- und Selbstlernangebot
5. LEXinform/Elektronisches Wissen pro
6. Weitere Schulungsangebote
7. Weiterführende Informationen
Inhalt
www.datev.de/info-db/1035951 Beispiele zur Wahl des Mandantentyps www.datev.de/info-db/1036014 Mandanten und Adressaten im Stammdatendienst www.datev.de/info-db/1036007 Löschen von Mandanten unter DATEV pro www.datev.de/info-db/1015728 Unternehmensform Einzelunternehmen steht nicht zur Verfügung www.datev.de/info-db/1033849 Anpassung der Nutzungskontrolle-Rechte nach Umstieg auf
DATEV pro
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7. Weiterführende Informationen Informationsdokumente
88
7. Weiterführende Informationen Der Countdown läuft
89
7. Weiterführende Informationen Entwicklung der Zufriedenheit mit DATEV pro
Entwicklung der Gesamtzufriedenheit mit DATEV pro in Abhängigkeit von der Nutzungsdauer* (in Schulnoten)
bis 3 Monate
3 bis 6 Monate
6 bis 9 Monate
9 bis 12 Monate 2,07
2,59
2,46
2,13
*Umfrage bei 303 Anwendern
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