Alexandre Pereira Miquelino 26/11/2014
TENDÊNCIAS DO MERCADO E OPORTUNIDADES PARA CONGELADOS
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AGENDA
O Mercado de Congelados
Cenário Macroeconômico e Tendências de Consumo
Destaques Regionais e de Canais
Oportunidades para
Congelados
Oportunidades para a Categoria
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IPCA % YTD14 YTD13
IPCA ALIMENTAÇÃO NO DOMICILIO
ALIMENTOS E BEBIDAS
ALIMENTAÇÃO FORA DO
DOMICILIO
INTENÇÃO DE CONSUMO: -0,6pp (Ago’14)
ENDIVIDAMENTO: +1,7pp
(Ago’14 x Ago’13)
INFLAÇÃO: +4,02% (YTD Jan – Ago’14)
DESEMPREGO: +5,0% (Ago’14)
INADIMPLÊNCIA: +4,35% (Ago’14 x Ago’13)
RENDA REAL: +2,5% (Ago’14 x Ago’13)
INTENÇÃO DE CONSUMO: -0,6pp (Ago’14)
ENDIVIDAMENTO: +1,7pp
(Ago’14 x Ago’13)
INFLAÇÃO: +4,02% (YTD Jan – Ago’14)
DESEMPREGO: 5,0% (Ago’14)
INADIMPLÊNCIA: 4,35% (Ago’14)
RENDA REAL: +2,5% (Ago’14 x Ago’13)
Fonte: CNC / IBGE / BCB | Relatório Focus 24.10.2014
CENÁRIO MACROECONÔMICO DE ATENÇÃO
ALIMENTAÇÃO NO DOMICÍLIO TEM MENOR PRESSÃO SOBRE INFLAÇÃO
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Reduz suas idas ao ponto de venda COMPRA DO MÊS
Tamanhos de embalagens OPÇÕES DE DESEMBOLSO
Troca por marcas mais baratas TRADE DOWN
Reduz volume RACIONA A COMPRA
Diversifica canais BUSCA POR CUSTO BENEFÍCIO
REDUZ CONSUMO FORA DO LAR e serviços supérfluos
CONSUMIDOR PROCURA MANTER BEM-ESTAR BUSCANDO ALTERNATIVAS ANTE O RACIONAMENTO DA COMPRA
Fonte: Nielsen MMB 2014
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ENDIVIDAMENTO
+8,6% INTENÇÃO DE
CONSUMO
-2,5%
Tx Desemprego
4,8%
Renda Média
+3,5%
RENDA E DESEMPREGO
DESACELERAM
COPA IMPACTO NA ATIVIDADE
ECONÔMICA
Crescimento do Comécio
1,4% CLASSE AB SUSTENTA O
CRESCIMENTO
DEMANDA DESACELERA COM
CRESCIMENTO MODERADO DO
CONSUMO DAS FAMÍLIAS
PIB
CESTA NIELSEN Var%. YTD
6,9% 5,9% 5,2% 6,6%
Retração da Indústria
-2,6%
CATEGORIAS SAZONAIS
responderam por
78% do
crescimento da Cesta Nielsen
ANO TEM MUITOS DESAFIOS PARA CONSUMIDOR COM MAIOR PRESSÃO À PROJEÇÃO DO PIB NOS ÚLTIMOS MESES
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2,2
0,1 -0,8
-1,9 -3,4
-2,6
0,2
2,4
4,5
6,9 6,4 4,8
3,7 3,1
3,9 4,3 4,9 5,4
3,4 3,3 3,1
2,3 1,9 1,1 1,2 1,0
-5,0
-3,0
-1,0
1,0
3,0
5,0
7,0
9,0
11,0
13,0
JJA 2012 ASO 2012 OND 2012 DEF 2013 FMA 2013 AMJ 2013 JJA 2013 ASO 2013 OND 2013 DEF 2014 FMA 2014 AMJ 2014 JJA 2014
VAR VOLUME VAR PREÇO VAR VOLUME SAZONAIS
Variação de Volume / Variação de Preço Deflacionado (período a período) / Base: 137 Categorias de Produto x Categorias Sazonais
Fonte: Nielsen | Retail Index - TOTAL BRASIL COM EXPANSÃO GEOGRÁFICA
CESTAS NIELSEN Var%. per. atual vs. ano anterior
SAZONAIS E PREÇO IMPULSIONAM CATEGORIAS TRAZENDO MOVIMENTO CONTRÁRIO À PROJEÇÃO DO PIB PARA T. CESTAS
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FAZ BEM
• Consumidor mais informado, consciente
de seu papel no cuidado de sua saúde e
do seu ambiente • Diet/Light, Baixa
Caloria, Nutritivo + Funcional
• Berço do Sustentável
NECESSIDADES
Outras categorias somam a isso respostas a novas
necessidades
SOFISTICAÇÃO
Busca por novidades/ inovações
Produtos que atendam
necessidades cada vez mais específicas/ especializadas
INDULGÊNCIA
• Busca por produtos com maior valor
agregado • Desejo de experiência
de compra e consumo • Consumo autoindulgente
MAINSTREAM
Algumas categorias básicas se beneficiam diretamente do
Maior Poder de Compra
Praticidade/ Conveniência
• Busca por produtos e lojas que supram a
falta de tempo da vida urbana
• Embalagens e lojas
menores, compra online
Fonte: Nielsen MMB 2010
VETORES IMPULSIONAM HÁBITOS DE CONSUMO
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EXECUÇÃO
DISTRIBUIÇÃO PROMO/PACK AÇÃO DE PREÇO
NECESSIDADES
Outras categorias somam a isso respostas a novas necessidades
VETORES IMPULSIONAM HÁBITOS DE CONSUMO
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5,2 5,8 7,2
9,4
5,4
-1,0
0,6
5,4 4,3
T. CANAIS TRADICIONAL AS 1-4
CKS AS 5-9
CKS AS 10 A 19
CKS AS 20 A 49
CKS AS 50+
CKS FARMA BAR
Variação de Volume, Valor e Preço (defl.: 6,2) – YTD14 x YTD13 (JJA) – Total Brasil Fonte: Nielsen | Retail Index - base: 137 Categorias de Produto / Cash & Carry – Total 134 categorias - Dez a Ago COM EXP – Fonte: Scantrack Cash & Carry
CASH&CARRY CRESCE NO PERÍODO
5,0%
7,0 7,3 7,9 10,7 6,6 1,7 -2,8 5,0 8,4
1,4 1,2 0,6 0,8 0,6 0,5 -0,6 -0,3 3,9
VARIAÇÃO % VALOR (Deflacionado)
VARIAÇÃO % PREÇO (Deflacionado)
VARIAÇÃO % VOLUME
PEQUENO VAREJO SE DESTACAM DIANTE CENÁRIO CRESCIMENTO DO CANAL VIZINHANÇA ESTÁ ALINHADA COM CONSUMIDOR MULTI-CANAL
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HIPERMERCADO
FARMÁCIAS
AS PEQ./MÉDIOS
CASH & CARRY
CONVENIÊNCIA SORTIMENTO PREÇO
Diversifica canais BUSCA POR CUSTO BENEFÍCIO
88% DO CRESCIMENTO DO
CANAL VEM DE NOVOS SHOPPERS
CANAL É MAIS COMPETITIVO
EM 69% DOS ITENS EM
COMUM COM OS AS
UNIVERSO CONCENTRADO EM
POUCAS LOJAS
COM ATUAÇÃO TANTO PARA CONSUMIDOR FINAL QUANTO PARA ABASTECIMENTO DO
PEQUENO VAREJO
CASH&CARRY CONQUISTA MAIS SHOPPERS BUSCA POR ECONOMIA E INVESTIMENTOS NO CANAL FAVORECEM EXPANSÃO
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-2,0 -3,3 -1,1
0,3 2,8
-0,5
0,4
-5,1 -9,0
5,2 9,7
4,8 3,8 3,9 2,1 4,4
12,7
-8,0 YTD 13X12 YTD14X13
1,4 3,3 0,9 -0,3 1,9 0,5 0,4 1,4 5,2
6,7 13,3 5,8 3,5 5,8 2,6 4,8 14,3 -3,2
Variação Volume, Valor e Preço (YTD14 x YTD13 (JJA)) –TOTAL BRASIL COM EXPANSÃO GEOGRÁFICA
Fonte: Nielsen | Retail Index - base: 137 Categorias de Produto
IPCA: 6,2%
Total Cesta
Bebidas Alcóolicas Bebidas Não
Alcóolicas
Higiene e Beleza
Limpeza Caseira
Mercearia Doce
Mercearia Salgada
Perecíveis Outros
VARIAÇÃO % VOLUME
VARIAÇÃO % PREÇO (Deflacionado)
IMPORTÂNCIA 24,5 16,3 12,1 5,7 16,4 7,9 10,0 7,2
VARIAÇÃO % VALOR (Deflacionado)
COM CRESCIMENTO PULVERIZADO DESTACANDO TAMBÉM AS CATEGORIAS DE ABASTECIMENTO DO LAR
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CONGELADOS - T.BRASIL - INA
T. CONGELADOS T. CONGELADOS + 10%
Imp. Vol: 100%
PRATOS PRONTOS + 3,1%
Imp. Vol: 24,8%
HAMBURGUER + 8,7%
Imp. Vol: 19,6%
VAR. VOL YTD14 vs YTD13
Fonte: Nielsen Retail Index (YTD até Out/2014)
CATEGORIA DE CONGELADOS SE DESENVOLVE COM SEGMENTOS MAIS IMPORTANTES PUXANDO CRESCIMENTO
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13
3,1
1,3
3,7
1,8
-3,6
-0,4
0,0 0,3 0,2
-0,9
2,5 1,2
3,2 1,5
-3,4
1,0
-0,0
0,2 0,1 0,7
T BRASIL TRADICIONAL AS 1-4 CKS AS 5-9 CKS AS 10+ CKS
PRATOS PRONTOS INDIVIDUAL P 2 PESSOAS FAMILIAR
+3,1% 77% DO MERCADO CONCENTRADO EM LASANHA
Contribuição para variação em Volume de T. Pratos Prontos (YTD14 vs YTD13)
Fonte: Nielsen Retail Index (YTD até Out/2014)
PRATOS PRONTOS SEGUE TENDÊNCIA E GANHA ESPAÇO NO PEQUENO VAREJO
PREÇO MÉDIO FAMILIAR R$ 18,56 (-7,7%)
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+3,1%
AS 10+ CKS
PRATOS PRONTOS ESTÁ EM
3.068 LOJAS (87% DO UNIVERSO)
CANAL CONCENTRA 55% DE TODO O VOLUME DA
CATEGORIA
COM UMA MÉDIA DE ATÉ 46 VERSÕES DIFERENTES ENTRE
5 MARCAS POR LOJA
AS 1-4 CKS
MERCADO DE CONGELADOS
ATINGE ATÉ 51.900 LOJAS
SEGMENTO ATINGE 36.812
LOJAS (+ 1.417)
(55% DO UNIVERSO)
COM UMA MÉDIA DE ATÉ 7 VERSÕES DIFERENTES ENTRE
2 MARCAS POR LOJA
SEGMENTO ATINGE 36.812
LOJAS (+ 1.417)
(55% DO UNIVERSO)
COM UMA MÉDIA DE ATÉ 7 VERSÕES DIFERENTES ENTRE
2 MARCAS POR LOJA
MERCADO DE CONGELADOS
ATINGE ATÉ 51.900 LOJAS
CANAL CONCENTRA 55% DE TODO O VOLUME DA
CATEGORIA
COM UMA MÉDIA DE ATÉ 46 VERSÕES DIFERENTES ENTRE
5 MARCAS POR LOJA
PRATOS PRONTOS ESTÁ EM
3.068 LOJAS (87% DO UNIVERSO)
AS 10+ CKS AS 1-4 CKS
Fonte: Nielsen Retail Index (YTD até Out/2014)
CANAIS DEMANDAM ESTRATÉGIAS DISTINTAS PULVERIZAÇÃO É A CHAVE PARA O PEQUENO VAREJO E SORTIMENTO PARA O GRANDE
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+8,7%
Segmento se desenvolve via GRANEL Com 37% do crescimento nos AS 1-4 CKS e 23% no Varejo Tradicional
DESTAQUE DE CRESCIMENTO
NO C&C: 15,4% FAT. TOTAL R$ 119MM
33 12 22
67 42
25
17,6 2,5 15,1 -2,2 -16,0
13,8
-160,0
-110,0
-60,0
-10,0
40, 0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
CAIXA DEEMBARQUE
CAIXA DEEMBARQUE
CAIXETA
CAIXA DEEMBARQUE
GRANEL
INDIVIDUAL INDIVIDUALGRANEL
INDIVIDUALCAIXETA
IMPORTÂNCIA EM VOLUME E CONTRIBUIÇÃO PARA VARIAÇÃO – C&C
Fonte: Nielsen Retail Index | Scantrack Cash&Carry (YTD até Out/2014)
COM EMBALAGENS VOLTADAS PARA CONSUMIDOR FINAL E ABASTECIMENTO
HAMBURGUER CRESCE VIA DINÂMICA DO C&C
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NORDESTE; 14,0%
MINAS+INT.RJ+ES; 18,7%
GRANDE RJ; 12,9%
GRANDE SP; 11,5%
INT. DE SP; 12,6%
SUL; 23,1%
CENTRO-OESTE; 6,7%
-15,0
-10,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
-10,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0
Var%Vol Cogelados +10%
Var%Vol Congelados -3,2%
VA
R %
VO
L YTD 1
3 V
S YTD 1
2
VAR % VOL YTD’14 VS YTD’13
Perda de lojas
Aumento do número de lojas
Até 1000 lojas
> 2.000 lojas
Fonte: Nielsen Retail Index | Scantrack Cash&Carry (YTD até Out/2014)
NORDESTE SE DESTACA EM CRESCIMENTO
YTD13 YTD'14
NE 51.628 54.628 5,8 3.000
LESTE 32.566 34.822 6,9 2.256
GDE RIO 5.229 4.611 -11,8 (618)
GDE SP 6.498 7.744 19,2 1.246
ISP 18.145 18.071 -0,4 (73)
SUL 42.307 41.631 -1,6 (675)
CO 11.426 11.765 3,0 339
Tam. da bola = Imp. Vol.
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CONSUMO NA REGIÃO REFLETE MAIOR CRESCIMENTO Diferente do Brasil, Nordeste cresce em 2013
VENDAS VOL. INDEXADAS – 2001/2013– FONTE: RETAIL INDEX
Índice de crescimento
2001-2013
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DESTAQUES DE DESENVOLVIMENTO NA REGIÃO
FONTE: INFORMA Disponível em: http://www.informagroup.com.br/site/hotsite.asp?IdEvento=191
DIVERSOS SETORES DEMONSTRAM INVESTIMENTOS NA REGIÃO
Investimento da Indústria
7 bilhões R$
Crescimento de matrículas na rede
federal
103%
96%
▲Nordeste
▲Brasil
Nordeste foi a região que mais se destaca no Brasil, crescendo
2,5X mais do que a média do país FONTE: SITE ABF
Setor de Franquias
cresceu 32%
Nordeste se tornará a 2º região em número de shopping centers
no país FONTE: ABRASCE
Abertura de
10 shopping centers
Desenvolvimento do Comércio
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19 Endividamento no Nordeste Fonte: FECOMERCIO CE– Renda Média – Fonte: IBGE Dívidas referentes a veículos e imóveis Fonte: Nielsen | Homescan 360º
AUMENTA NÚMERO DE LARES COM FREEZER ABRINDO ESPAÇO PARA PENETRAÇÃO DA CATEGORIA NOS LARES
IMPORTÂNCIA DO ABASTECIMENTO NOS LARES (%)
32,5
26,9
SEM DÍVIDAS – Média Brasil 22%
ENDIVIDADO – Média Brasil 18,1%
Índice Renda Média 2010-2014
2010 2014
100
120
116
Nordeste
Brasil
31 31
35 37
33 32 32
39
2011 2012 2013 2014*
Penetração – Eletrodomésticos (% Domicílios)
GELADEIRA COM FREEZER MICROONDAS
% População Endividada
61% 67%
Jul/2013 Jul/2014
+ 382.700 lares Passaram a possuir Freezer
+ 804.400 lares Passaram a possuir Microondas
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CONGELADOS - Canais/DISTRIBUIÇÃO NUMÉRICA Fonte: Nielsen | Retail Index
10
19
20
51
15
20
22
43
TRADICIONAL AS 1-4 CKS
AS 5-9 CKS AS 10+ CKS
29.452.000 KG (+ 26,9%)
R$ 418 MM (+31,4%)
YTD’14
15 14 12 14
29 20
18 25
17 11
9 16
NORDESTE BRASIL
OUTROS
STEAK
PRATOS PRONTOS
HAMBURGUER
CORTES
PIZZAS
T. BRASIL
NE
DISTRIBUIÇÃO NUMÉRICA IMPORTÂNCIA DOS CANAIS
Fonte: Nielsen Retail Index (YTD até Out/2014)
T. CANAIS 32
27
67
+5pp 97
+3pp
+3pp
+3pp
DISTRIBUIÇÃO NUMÉRICA
TRADICIONAL
AS 1-4CKS
AS 5-9 CKS
YTD’14 vs YTD’12
IMPORTÂNCIA VOLUME DOS SEGMENTOS
11 17
T. BRASIL NORDESTE
20 29
T. BRASIL NORDESTE
25 18
T. BRASIL NORDESTE
STEAK HAMBURGUER PRATOS PRONTOS
CATEGORIA AUMENTA PULVERIZAÇÃO COM MAIOR ALOCAÇÃO DE IMPORTÂNCIA NO TRADICIONAL E AS ATÉ 9 CKS
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CANAL TRADICIONAL É MAIS FORTE NO NORDESTE
34% de Contribuição 26% 18%
IMPORTÂNCIA % EM VALOR
T. BRASIL NORDESTE
99% 92%
PENETRAÇÃO
T. BRASIL NORDESTE
CASH&CARRY É O CANAL QUE MAIS CONTRIBUI
CRESCIMENTO EM VALOR 49% CONTRIBUIÇÃO 51%
Consumidor leal:
23% do gasto total do Shopper
é EXCLUSIVO NO C&C Fonte: Base 54 SHOPPER – TOTAL CANAIS/GASTOS/FREQUÊNCIA/TICKET MÉDIO – YTD’14 | Fonte: Nielsen Homescan | Nielsen Retail Index
1,1 milhão de novos compradores 19% de aumento no Ticket Médio
CANAIS FOCO TEM DESTAQUE NA REGIÃO AMPLIANDO AS OPORTUNIDADES PARA O MERCADO E CATEGORIA
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Cenário Econômico é de atenção, mas INFLAÇÃO DOS ALIMENTOS e CONSUMIDOR MAIS MADURO são oportunidades para categoria de
congelados
EMBALAGENS são estratégicas para atingir o consumidor multi-
canal: DISPONIBILIDADE DO PRODUTO e CUSTO-BENEFÍCIO
REFLEXÕES
Canais C&C E PEQUENO VAREJO se destacam por Preço e
Conveniência. NORDESTE se destaca com crescimento da categoria nos últimos anos
Obrigado Alexandre Miquelino Executivo de Atendimento Nielsen Brasil
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