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preparado com exclusividade para:
TENDNCIAS DE CONSUMO DE CAF
VIII -2010
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ndice
Sumrio: concluses e oportunidades....................................................................................... 3
Resultados................................................................................................................................................ 22
O mercado de bebidas .......................................................................................................... 23O caf ...................................................................................................................... ...................... 37
O consumo ................................................................................................................... .............. 55
Hbitos de compra ................................................................................................................ 71
Equipamentos comprados e usados ............................................................................ 78
Associaes ao caf ............. ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ......... ... .... 83
Dados tcnicos .................................................................................................................................... 101
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3
Sumrio: concluses eoportunidades
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sumrio: o mercado de bebidas
4
No h mudanas significativas no consumo de bebidas: gua, caf, refrigerantes, leite, sucos permanecemas mais consumidas. Cada consumidor declara o consumo de nove bebidas em mdia, incluindo aqui asbebidas alcolicas. Observa-se um crescimento dos refrescos em p, mas este consumo foi influenciadopelos consumidores de classe C.
98 9184 86
81
51 50
40
36
41 42
0,5 0
95 9586
84
75
49
65
4642
46
31
47
27
2003 2010
BEBIDAS CONSUMIDAS REGULARMENTE
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sumrio: o mercado de bebidas
O ndice de abandono do caf de 4%, historicamente em patamares baixo, sendo umndice que no afeta a performance do produto.
26
0
7 8
1 2 2 2 2
6
2
45
28
14
5
7
4 2 3 2 14 3
41
2.009 2010
BEBIDAS ABANDONADAS
5
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sumrio: o mercado de bebidas
6
91
40 42
95
46
31
Caf Achocolatado Ch saquinho/a granel2003 2004 2005 2006
Acreditamos que os principaisconcorrentes do caf so: osachocolatados, o leite, os chs.
Enquanto o caf e osachocolatados apresentam umcrescimento consistente, no esse o caso do ch, que vemperdendo participao juntoaos consumidores.
EVOLUO DO CAF E ALGUNS CONCORRENTES
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7/108
sumrio: o mercado de caf
O alto ndice de penetrao no tem apresentado mudanas drsticas. E nem deveria. No
um produto de moda, sequer sazonal. um consumo consistente identificado ao longo dos
anos.
9192
9394
91
97 9795
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Penetraod
eclarada
Medies
Declarao de consumo
7
O CONSUMO
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8/108
89
9392 92
90
9697 97
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
2002 2004 2006 2008 2010 2012
Penetraod
eclarada
Medies
Base: 670 Fonte: Total da Amostra de classe C.
Declarao de consumo
A consistncia do consumo do caf em patamares to elevados, leva a outra considerao: a manuteno
desses altos indicadores exige um esforo em cadeia, desde o controle da produo at o momento de
consumo. Esse o grande desafio da indstria como um todo, visto que seja questionando o consumidor o
que pensa que qualidade em caf, o que um bom caf, todas as respostas caem nos mesmos
aspectos, que a primeira vista parecem simples mas que na verdade a resultante do esforo da cadeiacomo um todo: Aroma / Saboroso, sabor que deixa na boca.
O grfico ao lado mostra acurva de crescimento da
declarao de consumo decaf pelas pessoas daclasse C.
sumrio: o mercado de caf
O CONSUMO DA CLASSE C
8
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sumrio: o consumidor de caf
No h mudanas significativas no perfil dos consumidores em termos de idade e sexo.
No entanto e confirmando pesquisas de domnio pblico,a classe C vem surgindo como
uma consumidora mais expressiva.
Classe A Classe B Classe C Classe D
6
23
3734
5
23
42
30
2003 2010 9
PERFIL DOS CONSUMIDORES
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10
O consumo regular de caf um hbito inserido nocotidiano dos consumidores
O incio do hbito de
consumo vem de criana,quando a me oferecia.
Hbito/tradio
Me oferecia quando criana
Tradio da familia
Pelo sabor/ saboroso
Pelo aroma agradavel
Para acompanhar o cigarro
estimulante
Por influencia de outros
76
61
40
17
11
9
6
6
61
57
39
18
16
11
10
5
2003 2010
Ateno: 23% dos consumidores tm filhosabaixo de 9 anos e desses, 29% mostram-seresistentes em oferecer o produto aos filhos,preocupados em deixar as crianas eltricas e comdificuldade para dormir. Cerca de um tero oferece
os achocolatados para os filhos.
33
30
20
12
5
Deixa a criana eltrica/estimulada/ atrapalha o sono
No tem hbito
Costuma tomar achocolatado
No faz bem sade/ Faz mal aoestomago
Outros2010
sumario: o consumidor de caf
INCIO DO HBITO
RAZES PARA NO OFERECER AOS FILHOS
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Parece haver uma definio clara de consumo para cada tipo de caf.
O caf modo/coado/filtrado tende a ser consumido mais puro do que com leite emtodas as ocasies do dia.
O instantneo/solvel tende a ser consumido com leite em todas as ocasies.
E o caf expresso tende a ser consumido puro.
11
sumrio: o consumidor de caf
2010 - EM CASA
COADO/FILTRADO INSTANTANEO EXPRESSO
PURO
COM
LEITE PURO
COM
LEITE PURO
COM
LEITE% % % % % %
CAF DA MANH 55 45 26 74 87 13
MEIO DA MANH 86 14 17 83 85 15
APS ALMOO 91 9 9 91 100 -
LANCHE DA TARDE 57 43 43 57 88 12
APS JANTAR 71 29 31 69 100 -
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sumrio: o consumo em casa e forade casa
Em 8 anos, consolida-se o hbito de consumo decaf, principalmente fora de casa, tornando-se umhbito em evoluo (crescimento de 307%)
O caf modo/coado/filtrado permanece em suaposio de tipo mais consumido em casa.
O caf instantneo, solvel tende a ser consumido
mais fora de casa, assim como o caf expresso.
O aumento de consumo dos chamados cafsespeciais (descafeinado, gourmet, orgnico, deorigem certificada) fora de casa.
2003 2009 2010
96 98 99
14
4857
Em casa Fora de casa
EM CASA FORA DE
CASA2010
%2010
%
Modo/coado/filtrado 97 94Instantneo/ solvel 8 14
Capuccino instantneo 4 8Capuccino no instantneo 2 7
Expresso 7 18
Especiais 1,2 3,3 12
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sumrio: o consumo em casa e forade casa
O caf modo/coado/filtrado tende aser consumido 29 vezes por ms,em casa ou fora de casa.
O instantneo/ solvel em 15 diaspor ms.
O caf expresso, a cada 7 dias noms em casa, mas essa freqnciadobra, fora de casa: 14 dias ao ms.
13
Esta amostra consome cerca de 5,5kg/per capita ano.
FREQUENCIA E LOCAL DE CONSUMO DECLARADA
DAILY CONSUMER = Diariamente
REGULAR =1 A 5 Vezes por semana
RARE CONSUMER = Menos de 1 vez
Por semana/ eventualmente
TOTAL2010
%EM CASA
%FORA DE
CASA
COADO/FILTRADODAILY 94 93 94REGULAR 6 7 6
RARE - - -MDIA MENSAL 29 29 29
INSTANTANEODAILY 40 42 33REGULAR 46 44 47RARE 14 14 20
MDIA MENSAL 15 15 13
EXPRESSO
DAILY 14 7 32REGULAR 79 87 60
RARE 7 6 8MDIA MENSAL 12 7 14
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2010%
Homens%
Mulheres%
Eumesma(o) 67 55 77
Me 17 20 14
Pai 3 3 3
Empregada 0,3 0,1 0,4Outro 13 22 6
sumrio: a compra e influenciadores
A mulher ainda a principal responsvel pelacompra do caf consumido em casa e so elastambm as maiores responsveis pelo preparodo produto.
Determinantes de compra: a marca com a qualest habituada e data de validade, lembrandoque o conceito de qualidade e bom caf estodiretamente ligados ao aroma e sabor residualna boca, portanto, assume-se que a marcapreferida atende esses quesitos.
E na embalagem, em respostas espontneas,alm dos dados de validade, tendem a observaro tipo de caf, o peso, a composio do produtoe dados do fabricante (itens antes noavaliados).
14
Marca que est habituada
Qualidade
Preo
Informaes no rotulo da
Promoo/ofertas
Sabor do caf(mais
Tipo de caf
Tamanho da embalagem
51
17
11
8
4
4
1
1
48
17
16
4
5
4
3
1
2008 2010
PRESTA ATENO NA EMBALAGEM
RESPONSVEL PELA COMPRA
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O consumo do caf sempre extremamente associado com sensaes positivas: eleanima, levanta, liga, melhora de humor.
15
sumrio: cafs de qualidade
58 5653
50 50 49 4740
34 33
64 63
76
57 53
60
5245
55
38
2008 2010
ASSOCIAES AO CAF
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Consolidao do conceito de qualidade e de um
bom caf como um produto sem misturas, aromtico
e saboroso, independente de regio, classe, idade.Dar vontade de repetir tambm percebido como um
atributo de qualidade.
H um aumento da predisposio de pagar a mais
por qualidade.
16
sumrio: cafs de qualidade
Que seja saboroso / Que deixe um saborgostoso na boca
Que tem aroma agradvel e gostoso
Aquele que d vontade de repetir
Que seja torrado na medida certa
Que no deixe sabor amargo na boca
Outros
55
39
31
10
9
2 2010
O QUE UM BOM CAF
Totalmentedisposto
Indiferente Pouco ou nadadisposto
34
20
4645
2530
2008 2010
INTENO DE PAGAR A MAIS POR QUALIDADE
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Quando se pede espontaneamente a definio de caf gourmet, observa-se que altaqualidade/sofisticao so elementos que compem o conceito do produto.
Os maiores conhecedores so os consumidores de classe A certamente por serem mercado-alvo deste produto - que tambm associam o caf gourmet a gros especiais e tipo exportao.
17
sumrio: definio caf gourmet
DEFINIO DO CAF GOURMET
0 20 40 60
Alta qualidade
Mais sofisticado / chique
Caf mais caro
Gros especiais
Aromatizado / com sabor
Caf tipo exportao
Embalagem mais bonita
Certificado quanto a qualidade
De procedncia identificada
Caf certificado
No sabe
18
5
3
4
5
2
2
1
1
2
57
21
7
3
5
3
5
3
2
1
1
49
2008 %
2010 %
A B C D% % % %
Alta qualidade 39 19 12 14
Mais sofisticado / chique 7 4 4 5
Caf mais caro 7 6 2 3
Gros especiais 18 5 5 1
Aromatizado / com sabor 1 4 3 4
Caf tipo exportao 10 3 2 1
Embalagem mais bonita 2 1 0 2
Certificado quanto a qualidade 1 0 0 1
De procedncia identificada(regio produtiva)
1 0 - 1
Caf certificado 2 0 1 0
No sabe 11 58 69 68
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Continua baixo o conhecimento dos cafssustentveis
Quando lido o conceito de cafs sustentveis
Sabiaque os cafs sustentveis so cafs cuja
produo preserva o meio ambiente e garante
melhores condies de vida aos trabalhadores?
o conhecimento estimulado e cresce a opo por
este produto ,caso soubesse de sua origem.
19
sumario: cafs sustentveis
CONHECIMENTO DE CAFS SUSTENTVEIS
Sim No
26
74
28
72
2008 2010
No optaria Optaria
4258
28
72
2009 2010
OPTARIA SE SOUBESSE SEREM CAFSSUSTENTVEIS
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sumrio: oportunidades
O caf, um produto inserido nos hbitos de consumo do brasileiro e
mantm uma alta penetrao, entretanto tem alguns desafios a serem
enfrentados:
O primeiro o esforo, que deve ser contnuo, de manuteno dosaspectos intrnsecos do produto que so Sabor e Aroma (lembrando
que os consumidores esto constantemente sendo treinados emqualidade de caf, pelo esforo que as entidades e industria tmdesenvolvido nos ltimos anos).
Outro desafio a reintroduo do hbito do caf como alternativa nocaf da manh ou lanche das crianas at 9 anos, visto que o chocolate
tem presena garantida junto a esse segmento e lembrando que o inciodo consumo ocorreu pelo hbito, por ter sido oferecido pela me, portradio no lar. Diante disso, necessrio uma estratgia decomunicao para dar ao caf o carter de jovialidade e inovar emprodutos prontos e saborosos.
20
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Ateno para a associao de que o caf faz mal para a sade,argumento para quem no consome e para aqueles que pensam emdiminuir seu consumo nos prximos meses. muito baixo oconhecimento de seu carter preventivo de certas doenas. Vale apena considerar uma estratgia de comunicao visando reforar osbenefcios do caf.
Como os cafs especiais (descafeinado, gourmet, sustentveis,certificados) vem apresentando um crescimento que tende a ser ampliado, consideramos aqui, as oportunidades para produtos denicho.
Esse crescimento pode ser estimulado por uma estratgia de
comunicao desses conceitos, principalmente nos locais fora de casa,onde se observa seu maior consumo.
21
sumrio: oportunidades
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os resultados
22
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consumo de bebidas e evoluo
a rejeio a bebidas
substituto do caf
inteno de consumo nos prximos12 meses
os no consumidores:
-razes
- Inteno futura de consumo
23
o mercado de bebidas
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24
o mercado de bebidas
No h mudanas significativas no consumo de bebidas: gua,caf, refrigerantes, leite, sucos permanecem as mais consumidas.Cada consumidor declara o consumo de 9 bebidas em mdia,incluindo aqui as bebidas alcolicas. Observa-se um crescimentodos refrescos em p, mas este consumo foi influenciado pelosconsumidores de classe C.
Acreditamos que os principais concorrentes do caf so: osachocolatados, os sucos, o leite, os chs. Enquanto o caf e osachocolatados apresentam um crescimento consistente, no esseo caso do ch, que vem perdendo participao junto aosconsumidores.
O ndice de abandono do caf de 4%, historicamente nessespatamares, e ndice que no afeta a performance do produto.
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Base: 1460/1680 Fonte: Total de cada medio
98
91
84 8681
51 50
4036
41 42
0,5 0
95 95
86 84
75
49
65
4642
46
31
47
27
2003 2010
Mdia de bebidas consumidas
regularmente: 9
Outras bebidasmencionadas alm de
caf, gua e refrigerante:
energticos, suco base
de soja, ch pronto,
isotnicos, suco
congelado, groselha,
cerveja sem lcool
25
evoluo do consumo de bebidas:2003 vs. 2010
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27/108
Base: 1460/1460/1389/2180/2256/2173/1703/1680 Fonte: Total de cada medio
evoluo caf, achocolatados e chs: 2003vs. 2010
27
91
40 42
95
46
31
Caf Achocolatado Ch saquinho/a granel
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Enquanto o caf, em 8 anos teve um crescimento
contnuo, os achocolatados indicam um crescimento
e os chs um decrscimo, em termos de tendncia.
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28/108
26
0
7 8
1 2 2 2 26
2
45
28
14
57
42 3 2 1
4 3
41
2.009 2010
Base: 1703/1680 Fonte: Total de cada medio
a rejeio/abandono a bebidas :2009 e 2010
28
No h mudanas nos indicadores
de rejeio de bebidas.
Algumas pistas, ainda que sem base numrica: esse consumidor est mais na regio
N/NE, classes C/D e mais jovens (15 a 26 anos) e homens .Embora apenas indicativa,
merece um olhar mais atento, pelo fato de serem jovens e na regio mais quente do
pas.
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29/108
Base: 1460/1680 Fonte: Total de cada medio 29
o caf, continua praticamenteinsubstituvel
+6%
%
2010/2003
%
2010/2003
No haverasubstituto para o
caf
Suco natural Ch Leite Outras
65
1414
94
69
17
84 5
2003 2010
%
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30/108
evoluo do perfil dos consumidores:achocolatados
30Base: 1460/1680 Fonte: Total de cada medio (*) Cidades menores foramincludas em 2007 (**) classes C1 e C2 foram desmembradas em 2009.
40
5348 48
45
35
57
5548
35
43
55
68
6057
4246 46
44
51
36
44
37
60
50
4543
4448
74
69
51
31
2003 2010
Cresceu em 15%, o consumo de achocolatados na classe D, entre jovens (15 a 26 anos) em oitoanos. No seria o caso de uma estratgia de comunicao visando dar status ao caf junto a esses
jovens?
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31/108
36
52
29
3639
32
4744
39
31
36
44
49
42 4539
4239
32
4347
2731
62
45 43
3639
43 42
4745
38
2003 2010
evoluo do perfil dos consumidores:sucos prontos
31
O hbito de consumir sucos prontos cresceram 17%, em oito anos. Destaque para as regies
N/NE e CEO, e principalmente na classe A.
Base: 1460/1680 Fonte: Total de cada medio (*) Cidades menores foram includas em 2007 (**) classes C1 e C2 foramdesmembradas em 2009.
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32/108
26 26
22
32
12
21 20
48
32
26
22 2123
29
40
35
29
20
16
2725
23 2422
15
23
49
33
29
26
17
29
25
34 34
26 26
18
2.009 2010
evoluo do perfil dosconsumidores: gua com sabor(*)
32Base: 1703/1680 Fonte: Total de cada medio (*) lanada em 2009
A gua com sabor, recm lanada, mostra
presena no centro-oeste, entre homens, de 36
a 50 anos.
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33/108
CONSUMO NOS LTIMOS 12 MESES (*) CONSUMO NOS LTIMOS 12 MESES DE CAFEXPRESSO (**)
Base: 2180/1680 Fonte: Total de cada medio (*) Pergunta includa em 2006(**) Pergunta includa em 2010
evoluo do consumo
11% declarou ter aumentado o consumo nos ltimos 12 meses e 7%
declararam estar tomando mais caf expresso que coado ou instantneo.
Aumentou o consumo de caf, tomando maiscaf expresso e menos coado ou instantaneo
Aumentou o consumo de caf tomando maiscaf coado que expresso ou instantaneo
Aumentou o consumo de caf instantneo ,tomando menos caf expresso ou coado
No tenho o hbito de tomar caf
7
85
3
5
2010(*)
Aumentouconsumo
Ficou igual Diminuiu No tomacaf
15
65
128
11
64
21
5
2006 2010
33
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34/108
Base: 132/87 Fonte: Total de no consumidores em cada medio
Meramente ilustrativos, os dados indicam alguns no consumidores no N/NE, classe C.
perfil do no consumidor: 2003 vs 2009
Homens Mulheres
45 5552 48
15 a 19anos
20 a 26anos
27 a 35anos
36 a 50anos
Mais de 50anos
24
28
23
18
7
25
2826
129
SUD SUL N/NE CEO
56
15 14 15
29
20
36
15
2003
2010
A B C D
6
18
3640
6
16
43
35
34
t f
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35/108
Questes ligada sade
Recomendao mdica
D dor de estmago/ azia/
Faz mal para a sade
Vicia
Altera meu sistema nervoso
D dor de cabea Fico mais nervoso
Tira o sono/ estimulante
2003
%
27
12
10
-
7
4-
2
%
19
45
27
6
15
-6
9
Questes ligada ao sabor
Tem gosto amargo/forte/
Deixa gosto amargo na boca
Deixa mau hlito
No gosta do aroma
32
8
5
-
18
3
-
2
2010
No tem o hbito
Outros
-
32
6
12
Base: 132 / 86 Fonte: Total que j consumiu e deixou de consumir caf
razes para no tomar caf por noconsumidores: 2003 vs 2010
RAZES LIGADASPRINCIPALMENTE
SADE SO MOTIVOSPARA NO CONSUMIR
CAF. ESSE O FOCO,VISTO QUE MENESLIGADAS AO SABOR
DIMINURAMSIGNIFICATIVAMENTE.
3535
b bid id
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36/108
bebidas consumidas: consumidores eno consumidores
Base: 1593/ 86 Fonte: Total de consumidores e total de no consumidores de caf
10095
86 84
74
66
49 47 46 4642
31 3127
2619 18
13
33
0
99
85 83
97
58 57
4851
62
4144
3034
39
19
126
31
Consumidor No consumidor
GUA, REFRIGERANTE,SUCOS NATURAIS,VITAMINAS, LEITE,
ACHOCOLATADOS, POLPACONGELADA, SUCO
CONCENTRADO, GUACOM SABOR SO ASBEBIDAS DOS NO
CONSUMIDORES DE CAF.
36
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37/108
Penetrao do caf
Perfil dos consumidores de caf
Motivadores de consumo
inteno de consumo futuro
(nos prximos 12 meses)
o caf
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38/108
38
o caf nos hbitos de consumoO alto ndice de penetrao no tem apresentado mudanas drsticas.
No um produto de moda, sequer sazonal.
A consistncia do consumo do caf em patamares to elevados, leva aoutra considerao: a manuteno desses altos indicadores exige umesforo em cadeia, desde o controle da produo at o momento deconsumo. Esse o grande desafio da indstria como um todo, visto que
seja questionando o consumidor o que pensa que qualidade em caf, oque um bom caf, todas as respostas caem nos mesmos aspectos, que aprimeira vista parecem simples, mas que na verdade a resultante doesforo da cadeia como um todo. Exemplo de conceito de qualidade: Comaroma e Saboroso, sabor que deixa na boca.
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39/108
definio do consumidor e
7/25/2019 Tendncias ABIC.pdf
40/108
CONCEITO DE PENETRAO: Total de pessoas que declaram o cafentre as bebidas habituais (espontaneamente) e que tenham tomadocaf no dia anterior e no dia da entrevista
definio do consumidor epenetrao
O CONSUMIDOR DE CAF: Consome
habitualmente e consumiu tambm nodia anterior.
40
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41/108
Base: 1460/ 1460/ 1389/ 2180/ 2256 /2173/ 1703 /1680 Fonte: Total da Amostra em cada medio.
Aumento da penetrao de caf na populaocomo um todo em 8 anos. Destaque para oaumento da penetrao de caf entre jovens,contribuindo para o rejuvenescimento da basede consumidores. Aumento tambm nos
consumidores de classe c.
O alto ndice de penetrao no deveapresentar mudanas drsticas
9192
9394
91
97 9795
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Penetraodeclarada
Medies
Declarao de consumo
41
penetrao do caf
%Total SE Sul N/NE CO
CidMenor
es
Cid
RuraisA B C D 15-19 29-26 27-35 36 + Homem Mulher
2003 91 90 94 93 87 - - 83 87 89 99 85 83 86 96 92 90
2004 92 94 91 92 88 - - 88 91 93 94 88 88 92 95 92 92
2005 93 95 90 92 90 - - 88 90 92 94 86 90 93 95 92 912006 94 96 92 92 95 - 96 88 89 92 94 87 90 94 97 91 912007 91 90 97 89 86 96 96 84 89 90 95 84 86 89 94 90 912008 97 97 98 97 94 99 94 99 96 96 98 94 93 97 99 98 962009 97 97 99 97 96 98 100 94 96 97 99 93 96 99 99 97 982010 95 99 99 87 96 100 100 94 96 97 94 91 90 94 98 94 95
7/25/2019 Tendncias ABIC.pdf
42/108
89
93
92 92
90
96
97 97
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
P
enetraodeclarada
Medies
curva de crescimento de consumo daclasse C
42
A curva de crescimento de consumo da classe C fica evidente no grfico abaixo.
Base: 670 Fonte: Total da Amostra de classe C.
Declarao de consumo
7/25/2019 Tendncias ABIC.pdf
43/108
91 9094 93
8783
87 89
99
85 8386
9692 90
95 99 99
87
96 94 96 97 9491 90
94 98 94 95
2003 2010
a consolidao da penetrao docaf em 8 anos
43Base: 1460/1593 Fonte: Total de consumidores em cada medio.
7/25/2019 Tendncias ABIC.pdf
44/108
Base: 1460/1680 Fonte: Total da Amostra em cada medio.
evoluo do perfil dosconsumidores
44
95
5
Consumidor
No Consumidor
Classe A Classe B Classe C Classe D
6
23
3734
5
23
42
30
2003 2010
2003 2010
48 46
52 54
Masculino Feminino
15 a 19anos
20 a 26anos
27 a 35anos
36 a 50anos
Mais de50 anos
1318
2127
21
13 13
2328
232003
2010
No houve mudana no perfil dos consumidores de caf
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45/108
Base: 1460/1593 Fonte: Total da Amostra de consumidores em cada medio.
iniciao ao consumo de caf
45
23% dos consumidores tmfilhos at 9 anos
Alguma restrio a oferecer cafou caf com leite aos filhos?
Sim: 29%
33
30
20
12
5
Deixa a crianaeltrica/ estimulada/
atrapalha o sono
No tem hbito
Costuma tomarachocolatado
No faz bem sade/Faz mal ao estomago
Outros
2010
Hbito/tradio
Me oferecia quando criana
Tradio da familia
Pelo sabor/ saboroso
Pelo aroma agradavel
Para acompanhar o cigarro
estimulante
Por influencia de outros
76
61
40
17
11
9
6
6
61
57
39
18
16
11
10
5
2003 2010
15-19 anos 20 a 26 anos
Motivos para iniciar oconsumo de caf
2009%
2010%
2009%
2010%
Hbito 65 58 59 63
Me dava quando criana 64 53 64 49
Tradio da familia 28 34 34 30
Sabor 17 10 17 20
restrio ao consumo do caf por crianas
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46/108
2009 2010
19 20
81 80
Sim No
restrio ao consumo do caf por crianasabaixo de 9 anos
No tem hbito
Costuma tomar achocolatado
Estimula a criana/ atrapalhao sono
No faz bem a sade
Outros
44
20
18
16
2
30
20
33
12
5
2008
2010
A restrio ao consumo por
crianas de at 9 anos aindaexiste, mas a principal razo
deixar a criana estimulada,
atrapalhando seu sono
No tem hbito
Costuma tomar achocolatado
Estimula a criana/ atrapalha o sono
No faz bem a sade
Outros
16
24
38
19
4
17
17
48
28
10
2009 2010
Classe C
Total
Base: 1652/1593 Fonte: Total da Amostra de consumidores em cada medio.
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47/108
7/25/2019 Tendncias ABIC.pdf
48/108
alm do caf, bebidas consumidas-2003 vs 2010
48Base: 1328/1593 Fonte: Total de consumidores em cada medio
gua
Refrigerante
Leite
Suco natural, feito na hora
Refresco em p
Vitamina
gua de coco
Bebidas alcolicas
Achocolatado
Suco pronto
Ch
gua com sabor
Energticos
Suco base de soja
100
85
87
79
45
47
43
45
37
33
340
13
18
95
86
84
74
66
49
47
46
46
42
31
26
19
18
2003 20102
Refresco em p continua crescendo
entre consumidores de caf, assim
como os achocolatados e sucos
prontos.
Obs: a declarao de consumo, baseia-se
nas bebidas tomadas regularmente e
nas bebidas consumidas no diaanterior. Por essa razo, nem todos
tomaram, por ex, gua ou a gua no
est em seu universo de bebidas
habituais.
evoluo das bebidas consumidas
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49/108
Caf
gua
Refrigerante
Leite
Suco natural, feito na hora
Refresco em p
Vitamina
gua de coco
Bebidas alcolicasAchocolatado
Suco pronto
Ch
gua com sabor
89
98
85
89
83
52
53
0
41
39
36
39
0
97
95
88
84
77
72
50
49
4444
41
31
26
2003 2010
evoluo das bebidas consumidas-Classe C
49
Observando a segmentao da classe c, o crescimento de 21% em relao a 2009, na classe C1
e 13% na classe C2, no caso de refresco em p. Observa-se tambm a presena da gua com sabor
nesse segmento de classe.
Refrescoem p
C1 C2
% %
2009 56 67
2010 68 76
2010/2009 21 13
Base: 540/705Fonte: Total de consumidores da classe C em cada medio
7/25/2019 Tendncias ABIC.pdf
50/108
pessoas da casa que consomem caf
50Base: 1328/1593 Fonte: Total de consumidores em cada medio
Sim, algum consome
No ninguem mais consome
76
24
86
14
2003 2010
Em oito anos, observa-se
um aumento de 13% nadeclarao de consumo
entre outras pessoas da
famlia do consumidor
habitual de caf.
d
7/25/2019 Tendncias ABIC.pdf
51/108
pessoas da casa queconsomem caf
51Base: 1328/1593 Fonte: Total de consumidores em cada medio
Esposo (a)/ Namorado(a)
Pai/ Me
Irmos
Filhos at de 6 a 12 anos
Filhos com mais de 20 anos
Filhos de + 15 a 20 anos
Filhos de + 12 a 15 anosFilhos menores de 6 anos
Outros
43
31
22
19
14
10
10
5
14
48
25
16
13
11
8
9
8
11
2003 2010
Sim, alguemconsome
No ninguemmais consome
76
24
86
14
2003 2010
7/25/2019 Tendncias ABIC.pdf
52/108
LTIMOS 12 MESES
intensidade de consumo
52
PRXIMOS 12 MESES
Houve um aumento declarado de consumidores que intensificaram o consumo de caf (13%).
Ateno! Consumo futuro mostra uma diminuio para 18% dos consumidores.
Base: 1652/1593 Fonte: Total de consumidores de cada medio
Aumentou o consumo
No mudou aintensidade de consumo
Diminuiu
11
67
22
13
65
22
2003 2010
Aumentar
Mesma quantidade
Diminuir
Vai deixar de consumir
5
89
6
3
78
18
1
2003 2010
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53/108
Faz mal para a sade
Vicia
D dor de estmago /d azia
Por recomendao mdica
Tira o sono/ estimulante
Altera meu sistema nervoso
Fico mais nervoso(a)No bebida preferida
D dor de cabea
Amarela os dentes
Enjoou de tomar
No gosta do sabor/ sabor
42
0
22
8
18
16
0
0
0
0
0
0
29
22
17
14
14
12
95
4
3
3
2
2003 2010
Aumentar
Mesma quantidade
Diminuir
Vai deixar de consumircaf
5
89
6
3
78
18
1
2003 2010
razes para pensar em diminuir ouabandonar o consumo
53
2003
2010
74
86
Menes relativas saude
2003 2010
Permanece alto a
associao ao caf a
problemas de sade,
entre aqueles que
pensam em diminuir o
consumo.
Base: 1328/1593 Fonte: Total de cada medio e total que pensa em diminuir o consumo de caf nos prximos meses
ti i i i d f
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54/108
Base: 1652// 1593 / Fonte: Total de Consumidores de Caf
motivos para iniciar o consumo de caf
A iniciao ao consumo comea
desde cedo, como um habito
familiar. Esse o principal
desencadeador do habito.
Secundariamente o aroma e
sabor acabam validando o hbito.
54
Hbito/Tradio
Minha me me dava desde criana
tradio na familia
saboroso/pelo sabor
Aroma agradvel
Para acompanhar o cigarro
estimulante
Influncia de outras pessoas
Quando soube de sua procedencia
Outros
76
61
40
17
11
9
6
5
1
9
61
57
39
18
10
11
4
5
1
4
Consumidor 2009 Consumidor 2010
o consumo
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55/108
o consumo
hbitos de consumo
tipos de caf consumidos
local e ocasies de consumo
frequencia e quantidadeconsumida
55
hbi d
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56/108
Caf
gua
Refrigerante
Leite
Suco natural, feito na horaRefresco em p
Vitamina
gua de coco
Bebidas alcolicas
Achocolatado
Suco pronto
Polpa congelada
Ch
Suco concentrado em garrafa
gua com sabor
Energticos
Suco base de soja
Ch pronto
Outros
100
96
86
84
73
66
48
48
43
45
41
31
3128
26
18
17
11
33
100
93
87
87
7562
50
42
67
48
44
28
32
24
25
23
24
22
34
Em casa Fora de casa
hbitos de consumo-2010
Base: 1593 Fonte: Total de consumidores da ltima medio
O hbito de consumo de bebidas
mostra algumas peculiaridades:
por ex, a gua fora de casa,
apresenta um percentual menor,
do que em casa.
Outro exemplo, as bebidas
alcolicas tendem a ser
consumidas mais fora de casa.
CONSUMIDAS HABITUALMENTE
hbitos de cons mo
7/25/2019 Tendncias ABIC.pdf
57/108
Caf
gua
Refrigerante
Leite
Suco natural, feito na hora
Refresco em p
Vitamina
gua de coco
Bebidas alcolicas
Achocolatado
Suco pronto
Polpa congelada
Ch
Suco concentrado em garrafagua com sabor
Energticos
Suco base de soja
Ch pronto
Outros
100
96
86
84
73
66
48
48
43
45
41
31
31
2826
18
17
11
33
100
93
87
87
75
6250
42
67
48
44
28
32
24
25
23
24
22
34
Em casa Fora de casa
57Base: 1593 Fonte: Total de consumidores da ltima medio
hbitos de consumo-2010
CONSUMIDAS NO DIA ANTERIOR
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58/108
2003 2010
% %Modo/coado/filtrado 94 96
Instantneo/solvel 15 17Capuccinoinstantneo 10 9
Capuccino no inst(*) 3
Expresso 10 10
Gourmet 0,5 0,5
Descafeinado 1 1,4Orgnico 0 0.2
De regio certificada 0 0,2
Caf de det. Origem 0 0,2
tipos consumidos
2010%
SUDESTE%
SUL%
N/NE%
CEO%
Caf torrado e modo (preparado em filtro de papel ou coador 9697 92 96 100Caf instantneo/ solvel 17 18 18 16 10
Caf cappucino instantneo 9 12 9 12 6
Caf cappucino no instantneo/feito na mquina 3 3 2 3 -
Caf expresso 10 14 9 4 11
Caf gourmet para filtro/preparado em casa 0,5 0,4 0,3 0,9 -
Caf descafeinado 1,4 1,8 0,9 1,5 1,4
Caf orgnico 0,2 0,3 0,2 - -
Caf especial que so de uma determinada origem /certificado 0,2 0,1 0,2 0,0 0,2
otal cafs especiais 2,3 2,6 1,6 2,4 1,6
2,3%1,5%
A%
B%
C%
D%
94 95 97 9724 14 8 5
18 8 5 2
6 5 3 1
27 15 8 2
2,6 0,8 0,3 -
1,3 0,6 0,8 0,8
0,3 P,2 - -
0,8 0,4 0,1 -
5 1 ,8 1,2 0,8 Base: 1328/ 1593 Fonte: Total de Consumidores de Caf de cada medio
Houve um crescimento de 73% doschamados cafs especiais: gourmet,
descafeinado, orgnico, de regio certificada
e com certificado de origem.
Como esperado, a classe A a que mais
consume esses tipos. O tipo que comea a surgir nas classes cd o
descafeinado.
58
7/25/2019 Tendncias ABIC.pdf
59/108
evoluo dos tipos consumidos
2003% 2004% 2005% 2006% 2007% 2008% 2009% 2010%
Modo: coado/filtrado 94 93 96 93 93 93 93 96
Instantneo/solvel 15 15 14 16 14 9 12 17
Cappuccino instantneo 10 11 12 13 11 10 7 9
Cappuccino no instantneo - - - - 2 3 4 3
Expresso 10 8 11 18 11 7 7 10
Gourmet 0,5 0,5 0,5 0,3 1 - 1 0,5
Descafeinado 1 1 1 1 1 1 1,2 1,4
Orgnico - - 0,5 1 0,5 - 0,4 0,2
De regio certificada(*) - - - - - - - 0,2
Caf de det origem(*) - - - - - - - 0,2
Consumo de tipos 1,31 1,28 1,35 1,43 1,33 1,23 1,26 1,37
59Base: 1328/ 1593 Fonte: Total de Consumidores de Caf de cada medio
evoluo dos tipos consumidos
7/25/2019 Tendncias ABIC.pdf
60/108
Classe A Classe B Classe C Classe D
2004%
2010%
2004%
2010%
2004%
2010%
2004%
2010%
Modo: coado/filtrado 88 94 91 95 94 97 94 97
Instantneo/solvel 25 24 19 22 13 22 11 7
Cappuccino 28 24 19 8 8 5 5 2
Expresso 18 27 11 15 7 8 4 2
Especial 1 11 4 6 1 4 1 2
evoluo dos tipos consumidos:classes sociais
60
Tipos consumidos 1,61 1,8 1,44 1,46 1,23 1,36 1,15 1,1
O caf modo/coado/filtrado tem sua posio garantida em todas as classes.
Aumento de consumo de caf expresso entre consumidores da classes A e B.
Aumento do caf instantneo entre consumidores das classes B e C.
Aumento dos cafs especiais entre todas as classes, principalmente na classe A.
Base: 1343/ 1593 Fonte: Total de Consumidores de Caf de cada medio
7/25/2019 Tendncias ABIC.pdf
61/108
tipos consumidos: faixa etria
61Base: 1343/ 1593 Fonte: Total de Consumidores de Caf de cada medio
15-19 20-26 27-35 36+
2004%
2010%
2004%
2010%
2004%
2010%
2004%
2010%
Modo/coado 90 95 88 97 93 97 96 96
Instantneo13 13 18 15 16 15 13 13
Expresso7 9 9 8 10 10 7
9
Cappuccino9 8 13 10 13 9 10 9
Especiais1 0,9 2 3,6 1 0,5 2 1,6
Tipos consumidos 1,2 1,2 1,3 1,25 1,32 1,24 1,28 1,23
7/25/2019 Tendncias ABIC.pdf
62/108
tipos consumidos: em casa e fora de casa
62Base: 2107/ 1593 Fonte: Total de Consumidores de Caf de cada medio
EM CASA FORA DE CASA2008 2010 2008 2010
% % % %
Modo/coado/filtrado92 97 92 94
Instantneo/ solvel9
8 9 14
Cappuccino instantneo 114 17 8
Cappuccino no instantneo 32 5 7
Expresso6 7 17 18
Caf descafeinado0 0,8
0,50,5
Caf gourmet para filtro/preparadoem casa
1 0,3 0,3 1,6
Caf especial de determ. origem/certificado
0,2 0,1 0,3 1
Caf orgnico1 0 0 0,2
1,2% 3,3%
AUMENTO DO
CONSUMO DE
CAFS ESPECIAIS
FORA DE CASA.
7/25/2019 Tendncias ABIC.pdf
63/108
Em 8 anos, consolida-se o hbito de consumo de caf, principalmente fora de casa,
tornando-se um hbito em evoluo (crescimento de 307%)
local habitual de consumo
63
2003 2009 2010
96 9899
14
48
57
Em casa Fora de casa
Base: 1328/1652/ 1593 Fonte: Total de Consumidores de Caf de cada medio
7/25/2019 Tendncias ABIC.pdf
64/108
LTIMOS 12 MESES
intensidade de consumo
64
PRXIMOS 12 MESES
Houve um aumento declarado de consumidores que intensificaram o consumo de caf (13%).
Ateno! Consumo futuro mostra uma diminuio para 18% dos consumidores, e quando se
observam as razes, ainda a questo de fazer mal sade um dos pontos principais da
inteno de abandono.
Base: 1652/1593 Fonte: Total de consumidores de cada medio
Aumentou o consumo
No mudou aintensidade de consumo
Diminuiu
11
67
22
13
65
22
2003 2010
Aumentar
Mesma quantidade
Diminuir
Vai deixar de consumir
5
89
6
3
78
18
1
2003 2010
7/25/2019 Tendncias ABIC.pdf
65/108
65Base: 1652/ 1593 Fonte: Total de Consumidores de Caf de cada medio
ocasies de consumo: tipos e local
65Base: 1652/ 1593 Fonte: Total de Consumidores de Caf de cada medio
O caf coado tem
presena garantida no
caf da manh, e
destaques para sua
presena no lanche da
tarde, em casa e fora de
casa.
O caf expresso tem seuconsumo mais forte aps
o almoo e lanche da
tarde.
COADO/TORRADO/MODO
TOTAL EMCASAFORA DE
CASA
2010%
2010%
2010%
CAF DA MANH 96 97 89
MEIO DA MANH 21 20 30
APS ALMOO 30 28 41
LANCHE DA TARDE 57 57 55
APS JANTAR 36 37 36
EXPRESSOTOTAL
EMCASA
FORA DECASA
2010%
2010%
2010%
CAF DA MANH 19 18 22
MEIO DA MANH 18 23 8
APS ALMOO 31 25 59
LANCHE DA TARDE 64 58 75
APS JANTAR 4 2 8
7/25/2019 Tendncias ABIC.pdf
66/108
CAPUCCINOINSTANTNEO
TOTAL EMCASA FORA DECASA
2010%
2010%
2010%
CAF DA MANH 44 40 63
MEIO DA MANH 12 15 -
APS O ALMOO 18 20 8
LANCHE DA TARDE 52 59 13
APS O JANTAR 14 13 16
ocasies de consumo: local
66
INSTANTNEO/SOLUVEL
TOTALEM
CASAFORA DE
CASA
2010%
2010%
2010%
CAF DA MANH 66 68 51MEIO DA MANH 12 8 41
APS O ALMOO 7 6 15
LANCHE DA TARDE 29 28 34
APS O JANTAR 41 42 30
Base: 1652/ 1593 Fonte: Total de Consumidores de Caf de cada medio
O cappuccino instantneo
mais consumido no cafda manh fora de casa e
no lanche da tarde, em
casa.
O caf instantneo / solvel consumido no caf da
manh em ambos os locais.
ocasies e formas de consumo l l
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67/108
2010 - EM CASA
COADO/FILTRADO INSTANTANEO EXPRESSO
PUROCOMLEITE PURO
COMLEITE PURO
COMLEITE
% % % % % %
CAF DA MANH 55 45 26 74 87 13
MEIO DA MANH 86 14 17 83 85 15
APS ALMOO 91 9 9 91 100 -LANCHE DA TARDE 57 43 43 57 88 12
APS JANTAR 71 29 31 69 100 -
2010 - FORA DE CASA
COADO/FILTRADO INSTANTANEO EXPRESSO
PURO
COM
LEITE PURO
COM
LEITE PURO
COM
LEITE% % % % % %
CAF DA MANH 65 35 39 61 74 26
MEIO DA MANH 89 11 28 72 100 -
APS ALMOO 90 10 77 23 100 -
LANCHE DA TARDE 77 23 87 13 84 16
APS JANTAR 74 26 53 47 100 -
ocasies e formas de consumo: local
Base: 1593 Fonte: Total de Consumidores de Caf de cada medio
Em casa, o caf coado e
expresso so mais consumidos
puro em todas as ocasies,
enquanto o instantneo mais
consumido com leite.
Fora de casa, o caf coado
consumido mais puro,
enquanto o instantneo, na
parte da manh, consumido
com leite e tarde, puro.
Caf expresso tem sua
presena mais forte aps o
almoo e lanche da tarde. O
expresso mais consumido
puro que com leite. 67
frequencia de consumo: tipos de
7/25/2019 Tendncias ABIC.pdf
68/108
68
DAILY CONSUMER = Diariamente
REGULAR =1 A 5 Vezes por semana
RARE CONSUMER = Menos de 1 vez
Por semana/ eventualmente
frequencia de consumo: tipos decaf e local
Base: 1328/ 1593 Fonte: Total de Consumidores de Caf de cada medio
O caf coado/filtrado consumido
praticamente todos os dias.
O caf instantneo/ solvel e
expresso so consumidos
regularmente (em torno de 12 a 15
dias por ms).
O expresso tende a ser mais
consumido fora de casa .
TOTAL%
EM CASA%
FORA DECASA
COADO/FILTRADODAILY 94 93 94REGULAR 6 7 6RARE - - -
MDIA MENSAL 29 29 29
INSTANTANEODAILY 40 42 33REGULAR 46 44 47
RARE 14 14 20
MDIA MENSAL 15 15 13
EXPRESSO
DAILY 14 7 32
REGULAR 79 87 60RARE 7 6 8
MDIA MENSAL 12 7 14
CAPUCCINODAILY 17 17 14REGULAR 71 72 69
RARE 12 11 17
MDIA MENSAL 9 10 9
nmero de xcaras dirias
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69/108
2008 2009 2010
71
85 88
1611 1113
4 1
1
2
3 ou +
69
nmero de xcaras dirias
2008 2009 2010
7785
89
15
9 88 7 3
1 2 3 ou +
2008 2009 2010
77 84 86
169 107 7 4
1 2 3 ou +
EM CASA
FORA DE CASA
Base: 2107/1652/ 1593 Fonte: Total de Consumidores de Caf de cada medio
numero mdio de xcaras dirias e
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70/108
numero mdio de xcaras dirias econsumo per capita
70
NMERO MDIO DE XCARAS CONSUMIDAS DIARIAMENTE
COADO/FILTRADO INSTANTANEO EXPRESSO
TOTAL EM CASAFORA DE
CASA TOTAL EM CASAFORA DE
CASA TOTAL EM CASAFORA DE
CASA
MDIA % % % % %
CAF DA MANH 1,17 1,17 1,18 1,09 1,1 1 1 1 1
MEIO DA MANH 1,44 1,32 1,96 1,12 1 1,28 1,03 1 1,19
APS ALMOO 1,17 1,11 1,48 1,18 1,09 1,46 1,15 1,14 1,15
LANCHE DA TARDE 1,15 1,13 1,3 1,09 1,09 1,1 1,1 1,14 1,1
APS JANTAR 1,16 1,15 1,23 1,13 1,14 1,13 1,25 1 1,34
OBSERVA-SE UMA TENDNCIA DE MAIOR CONSUMO (NMERO MDIO DE XCARAS) FORA DE CASA
Base: 1593 Fonte: Total de Consumidores de Caf de cada medio
Esta amostra consumiu no total 4.810 xcaras/ms
Assumindo que 1kg faz 200 doses de caf = 24,05 kg/ms (independente se em casa ou fora de casa).
O consumo da amostra ano de 288,60kg/ano
E per capita , nesta amostra de 5,51 kg/ano
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71/108
25
75
Sim No
hbito de tomar caf em padaria
16 18 17 12 12
32
2014 13 10
1521
1622
11
25 2616 18 18
31 3124 21 18
27 30 2735
17
2007 2010
71
2010%
SUD%
SUL%
N/NE%
CEO%
A%
B%
C%
D%
15-19%
20-26%
27-35%
36+%
Homens%
Mulheres%
Coado 75 66 55 85 94 45 65 70 97 72 74 80 73 77 72
Expresso 25 34 45 15 6 55 35 30 3 28 26 20 27 23 28
Tipo de caf
Base: 2052/ 1593 Fonte: Total de Consumidores de Caf de cada medio
hbitos de compra
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72/108
p
responsvel pela compra
determinantes de compra
tipo , tamanho e quantidade deembalagem comprada
preo pago
72
responsvel pela compra do caf
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73/108
67
17
3 0,313
2010
responsvel pela compra do caf
73
2010%
A%
B%
C%
D%
Eu mesma(o) 67 62 65 68 70
Me 17 18 19 14 17
Pai 3 2 3 4 1
Empregada 0,3 4,0 0,3 0,2 -
Outro 13 14 12 13 12
2010% Homens% Mulheres%Eumesma(o) 67 55 77
Me 17 20 14
Pai 3 3 3
Empregada 0,3 0,1 0,4
Outro 13 22 6
(*) Pergunta includa nesta medioBase: 1593 Fonte: Total de Consumidores de Caf de cada medio
A pessoa responsvel pela compra mais a mulher do que o homem.
determinantes de compra
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74/108
determinantes de compra
74
51
17
8
11
4
4
21
1
1
48
17
4
16
5
4
2,2
3
1,2
0,3
0,2
Marca que est habituada
Qualidade
As informaoes no rtulo da embalagem
Preo
Promoo/ ofertas
O sabor do caf (mais forte, mais fraco)
Selo de qualidade/purezaO tipo do caf
O Tamanho da embalagem
Ter selo de qualidade certificada
O tipo da embalagem
2008 2010
2010%
Classe A%
Classe B%
Classe C%
Classe D%
A Marca que est habituado 48 37 53 48 43A Qualidade 17 27 16 19 17
O Preo 16 9 13 12 19A Promoo/ oferta 5 1 5 4 6As informaes no rtulo da embalagem 4 8 5 4 4O Sabor do caf (mais forte, mais fraco) 4 5 3 3 4O Tipo de caf 3 6 3 2 2
O Selo de qualidade/ pureza 2,2 4 2 3 2O Tamanho da embalagem 1,1 - 0,4 1,2 1,8Ter o Selo de Qualidade da ABIC 0,3 3,6 - 0,3 -Ter selo de qualidade certificada 0,3 - 0,5 0,2 0,5O Tipo de embalagem 0,2 0,8 - 0,3 -O Tipo de gro 0,1 - - 0,6 -
Base: 1593 Fonte: Total de Consumidores de Caf de cada medio
o que presta ateno na embalagem
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75/108
47
46
21
12
11
10
8
6
5
57
55
15
10
17
18
12
7
14
Data de validade
Marca conhecida
Selo de pureza/qualidade
Inform. s/qualidade do sabor
O tipo de caf
O peso
Composio do produto/ingredientes
Conservao da embalagem
Nome/Dados do fabricante
2005 2010
o que presta ateno na embalagem
Base: 1389/ 1593 Fonte: Total de Consumidores de Caf de cada medio
Alm de data de validade e marca, outros aspectos da embalagem comeam achamar a ateno dos consumidores: o tipo de caf, o peso, a composio e dadosdo fabricante.
75
frequencia de compra e tipo de
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76/108
(*) Pergunta includa nesta medio
Uma vezpor
semana
A cada 15dias
Uma vezpor mes
A cada 2/3meses
15
26
57
2
frequencia de compra e tipo deembalagem
76
Almofada
vcuo (tipo tijolo)
Instantaneo em Vidro
Almofada com vlvulaaromatica
60
36
3
1,22010
2010%
A%
B%
C%
D%
Almofada 60 37 54 57 66
vcuo (tipo tijolo) 36 52 40 38 30
Instantneo em Vidro 3 9 5 3 2
Almofada com vlvulaaromtica
1,2 2,3 0,8 1,0 1,8
Base: 1593 Fonte: Total de Consumidores de Caf de cada medio
Metade dos consumidores tm o hbito de comprar o caf mensalmente;
A embalagem tipo almofada preferida pelas classes C/D e a embalagem vcuo pelas classe
A/B.
tipo de embalagem comprada
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77/108
(*) Pergunta includa nesta medio
2010
%
SUDESTE
%
SUL
%
N/NE
%
CEO
%Almofada 60 68 14 47 92
vcuo (tipo tijolo) 36 28 76 48 7
Instantaneo em Vidro 3 3 9 3 -
Almofada com vlvula aromatica 1,2 0,7 1,1 2,1 0,8
tipo de embalagem comprada
77
32 33
14
10
5 30,1 0,6 1,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,20
5
10
15
20
25
30
35
1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 15 16 20 24 30
%
Nmero de embalagens compradas a cada vez 2010
MDIA COMPRADA: 2,7EMBALAGENS A CADA VEZ
Base: 1593 Fonte: Total de Consumidores de Caf de cada medio
Os consumidores do SUDESTE e CENTRO
OESTE preferem as embalagens almofada,
enquanto os do SUL E N/NORDESTE
tendem a preferir as embalagens vcuo .
tamanho da embalagem e mdia
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78/108
tamanho da embalagem e mdiamensal comprada
78
2010%
A%
B%
C%
D%
500grs 49 65 62 51 34
250grs 45 28 31 43 60
1 kg 6 7 7 6 5Media mensalcomprada
2,7 3,2 2,8 2,7 2,0
(*) Pergunta includa nesta medio
Base: 1593 Fonte: Total de Consumidores de Caf de cada medio
Tamanho 2010%
SUD%
SUL%
N/NE%
CEO%
500grs 49 66 88 10 44
250grs 45 25 7 89 47
1 kg 6 9 5 1 9
Media mensalcomprada
2,66 2,27 2,1 3,64 2,27
250grs 500grs 1 kg
44
50
6
TAMANHOCOMPRADO
Metade dos consumidores compram embalagens de
500grs e 44% as embalagens de 250grs. Poucos compram
embalagem de 1kg.
Em mdia compram 2,7 embalagens a cada compra.
equipamentos
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79/108
equipamentos comprados
inteno de compra
equipamentos usados
uso mais frequente
79
equipamentos comprados para
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80/108
Cafeteira eltrica tradicional
Cafeteira italiana ( a que coloca direto no fogo)
Mquina de caf expresso para caf modo ou emsachets de pa
Mquina de caf expresso para caf em gros
Outro tipo
15
0,7
0,1
0,1
0,8
12,7
1,2
0,2
0,2
0,2
2009 2010
equipamentos comprados parapreparo do caf
80
Comprou algum destes produtos nos ltimos 2 anos?
Planeja comprar algum destes produtos nos prximos 12 meses?
Cafeteira eltrica tradicional
Cafeteira italiana ( a que coloca direto nofogo)
Mquina de caf expresso para caf modoou em sachets de pa
Mquina de caf expresso para caf emgros
Mquina de caf expresso com cpsulasmetlicas ou plsticas
15
1
0,2
2
10,0
0,5
0,5
0,2
0,2
2009 2010
Base1702/1593 Fonte: Total de Consumidores de Caf de cada medio
No Comprou Comprou
84
16
86
14
2009 2010
c
No planeja Planeja comprar
84
16
89
11
2009 2010
o que usa para preparar o caf
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81/108
o que usa para preparar o caf
81
Coador depano
Filtro depapel
Cafeteriaeletrica
Outrasformas
58
31
123
60
34
14
0,4
2003 2010
Total SUD SUL N/NE CEO
5850
22
8188
60 62
31
66
42
2003 2010
Total SUD SUL N/NE CEO
60 62
31
66
4234 31
53
23
54
14 17 16 12
40,4 0,7 0,2 0,1 0,0
Coador de pano Filtro de papel
Cafeteira eltrica Mquina de caf expresso
Base: 1328/ 1593 Fonte: Total de Consumidores de Caf de cada medio
Observa-se no sudeste e sul o maior uso de
filtro de papel no preparo de caf, mas o coador
de pano ainda tem seu espao principalmente
no N/NE.
i f
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82/108
o que mais usa para preparar o caf
82
Coador depano
Filtro de papel Cafeteiraeltrica
Mquina decaf expresso
55
32
13
0,2
59
30
11
0,2
Usa Mais usa
(*) Pergunta includa nesta medio
Base: 1593 Fonte: Total de Consumidores de Caf de cada medio
quem prepara o caf com mais
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83/108
61
171 2
18
2010
q p pfrequencia(*)
83
39
21
1 3
36
79
142 2 4
Homens Mulheres
Classe A Classe B Classe C Classe D
4756
6166
1521
18 14
0 2 1 1
22
3 1 215 19 20 17
Eu mesma(o) Me Pai Empregada Outro
O preparo do caf ainda uma
atividade mais das mulheres.
Base: 1593 Fonte: Total de Consumidores de Caf de cada medio
associaes ao caf
7/25/2019 Tendncias ABIC.pdf
84/108
atributos associados ao caf
o conceito de qualidade e de umbom caf
o conceito de caf gourmet esustentveis
conhecimento dos benefcios docaf
84
associaes ao caf
7/25/2019 Tendncias ABIC.pdf
85/108
O consumo do caf sempre extremamente associado com
sensaes positivas: ele anima, levanta, liga, melhora de humor.
Consolidao do conceito de qualidade e de um bom caf como um
produto sem misturas, aromtico e saboroso, independente de
regio, classe, idade.
H um aumento da predisposio de pagar um pouco a mais por
qualidade.
Continua significativo o desconhecimento do conceito de caf
gourmet, e a disposio para pagar a mais pelos cafs sustentveis
menor: 5% em 2009.
O principal benefcio percebido no caf a melhora da disposio
pessoal e da memria.
85
estmulos provocados pelo caf
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86/108
Base: 2107/ 1593 / Fonte: Total de Consumidores de Caf
58 5653
50 50 49 4740
34 33
64 63
76
57 53
60
5245
55
38
2008 2010
*ATRIBUTOS INCLUDOS EM 2008
p p
Os atributos associados ao
caf mostram os elementos
dinmicos provocados pelabebida: Ex: Anima, melhora
humor, aumenta concentrao
.
86
estmulos provocados pelo caf:classe C
7/25/2019 Tendncias ABIC.pdf
87/108
87
64 62 6257 59
68
57
4640 39
Total
Classe C
classe C
Base: 670Fonte: Total de Consumidores de Caf da classe C
A classe acredita que o caf
aumenta a concentrao e agita.
atributos associados ao caf
7/25/2019 Tendncias ABIC.pdf
88/108
7975 75
66 6869
55
66
61 52
64
50 4856 54 54
2005 2010
atributos associados ao caf
88
O hbito um dos elementos
mais importantes na formao de
consumo de caf, alm de seus
aspectos de sociabilizao.
Ateno para o aroma e sabor
que deixa na boca, indicando
dois aspectos intrnsecos de
qualidade do produto.
Base: 1389// 1593 / Fonte: Total de Consumidores de Caf
atributos associados ao caf: classe C
7/25/2019 Tendncias ABIC.pdf
89/108
89
83
74 76
70
73 73
59
67 68
51
67
50 48
56
52 52
Total
Classe C
Base: 670Fonte: Total de Consumidores de Caf da classe C
A classe C
associa o caf ao
hbito, por prazer,
faz sentir-se
bem, energtico e
pelo sabor que
deixa na boca.
7/25/2019 Tendncias ABIC.pdf
90/108
4322
35
25
3
38
35
33
20
17
16
16
97
6
5
5
1
1
10
1
Ser puro/ sem misturasSer saboroso / Deixar sabor gostoso na boca
Com aroma agradvel
Render
Preparar um caf encorpado/ forte
Ter sabor suave
Ter aroma gostoso ao abrir a embalagem
Ser de marca conhecidaSer torrado na medida certa
No deixar sabor amargo na boca
Ter o Selo de Qualidade
Ter gros bem selecionados
Ter p marrom escuro, mas com uma cor homognea
Ter a garantia de sua procedncia (regio produtiva)
Ter certificao e sustentavelSer orgnico
Outros
2003 2010
Com respostas espontneas, destacam-se a pureza, o
sabor que deixa na boca e aroma agradvel.
H indicaes, ainda que no expressivas ,da presena
do selo de qualidade, dos gros selecionados.
conceito de qualidade em caf
90Base: 1328/ 1593 Fonte: Total de Consumidores de Caf de cada medio
conceito de qualidade em caf:
7/25/2019 Tendncias ABIC.pdf
91/108
52
30
17
22
19
31
13
5
8
97
1
1
41
36
33
19
17
16
16
8
6
6
6
4
1
1
Ser puro/ sem misturas
Ser saboroso / Deixar sabor gostoso na boca
Com aroma agradvel
Render
Preparar um caf encorpado/ forte
Ter sabor suave
Ter aroma gostoso ao abrir a embalagem
Ser de marca conhecida
Ser torrado na medida certa
No deixar sabor amargo na boca
Ter o Selo de QualidadeTer gros bem selecionados
Ter a garantia de sua procedncia (regio produtiva)
Ter certificao e sustentavel
2009 Classe C 2010 Classe C
classe C
91
Para a CLASSE C, e com
respostas espontneas, o
conceito de qualidade do caf
est ligado PUREZA e deixar
sabor gostoso na boca.
Base: 637/705Fonte: Total de consumidores da classe C em cada medio
significado de um bom caf (*)
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92/108
Que seja saboroso / Que deixe um sabor gostosona boca
Que tem aroma agradvel e gostoso
Aquele que d vontade de repetir
Que seja torrado na medida certa
Que no deixe sabor amargo na boca
Outros
55
39
31
10
9
2
2010
(*) Pergunta includa nesta medio
Base: 1593 / Fonte: Total de Consumidores de Caf
Espontaneamente sabor que deixa na boca e aroma, so novamente desejados pelo
consumidor de caf (no importa da regio, classe ou idade)
92
significado de um bom caf (*)
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93/108
TOTAL%
SUD%
SUL%
N/NE%
CEO%
C.MENORES
%
C.RURAIS
%
Que seja saboroso / Que deixe um sabor gostoso naboca
55 59 60 56 42 56 60
Que tem aroma agradvel e gostoso 39 41 34 35 29 33 21Aquele que d vontade de repetir 31 31 21 26 55 33 24Que seja torrado na medida certa 10 7 2 18 10 18 1Que no deixe sabor amargo na boca 9 11 4 5 14 5 10
93
TOTAL
%
A
%
B
%
C
%
D
%
15-19
%
20-26
%
27-35
%
36+
%Que seja saboroso / Que deixe um sabor gostoso naboca 55 47 52 57 55 46 48 54 59
Que tem aroma agradvel e gostoso 39 29 41 41 35 45 39 35 38
Aquele que d vontade de repetir 31 33 32 33 29 25 35 34 31
Que seja torrado na medida certa 10 19 9 8 12 2 9 15 10
Que no deixe sabor amargo na boca
9 9 10 10 7 13 10 9 8
(*) Pergunta includa nesta medioBase: 1593 Fonte: Total de Consumidores de Caf
Tambm quando se pede espontaneamente a definio do que um bom caf, observa-se quesaboroso/sabor que deixa na boca, aroma e vontade de repetir so elementos de um bom caf, para todasas classes.
Os consumidores de classe A, tambm associam um bom caf a ter uma torra na medida certa. Essapercepo, sem dvida, fruto do esforo que a industria vem fazendo nos ltimos anos de esclarecimentoao consumidor dos atributos que compem um bom caf.
inteno de pagar a mais por
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94/108
Nesta medio aumentou em 32% o
ndice de consumidores dispostos a
pagar um pouco mais por melhor
qualidade
classe C e D, sudeste, e
N/NE.
qualidade
Totalmente
disposto
Indiferente Pouco ou nada
disposto
34
20
4645
2530
2008 2010
34 31
51
32
4645 48 42 40 43
2008 2010
Totalmentedisposto
A B C D
34
49 48
36
29
45 4750 48
34
2008 2010
Base: 2107/ 1593 Fonte: Total de Consumidores de Caf de cada medio 94
Conceito caf gourmet
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95/108
Quando se pede espontaneamente a definio de caf gourmet, observa-se que altaqualidade/sofisticao so elementos que compem o conceito do produto.
Os maiores conhecedores so os consumidores de classe A certamente por serem mercado-alvo deste produto - que tambm associam o caf gourmet a gros especiais e tipo exportao.
95
Conceito caf gourmet
DEFINIO DO CAF GOURMET
0 20 40 60
Alta qualidade
Mais sofisticado / chique
Caf mais caro
Gros especiais
Aromatizado / com sabor
Caf tipo exportao
Embalagem mais bonita
Certificado quanto a qualidade
De procedncia identificada
Caf certificado
No sabe
18
5
3
4
5
2
2
1
1
2
57
21
7
3
5
3
5
32
1
1
49
2008 %
2010 %
A B C D
% % % %
Alta qualidade 39 19 12 14
Mais sofisticado / chique 7 4 4 5
Caf mais caro 7 6 2 3
Gros especiais 18 5 5 1
Aromatizado / com sabor 1 4 3 4
Caf tipo exportao 10 3 2 1
Embalagem mais bonita 2 1 0 2
Certificado quanto a qualidade 1 0 0 1
De procedncia identificada(regio produtiva)
1 0 - 1
Caf certificado 2 0 1 0
No sabe 11 58 69 68
o conceito de caf: sustentveis
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96/108
Voc sabia que cafs sustentveis, so os cafs cuja
produo preserva o meio ambiente e garante melhores
condies de vida aos produtores?
EM DOIS ANOS NO HOUVE MUDANA DO NDICE DE
CONHECIMENTO DO CONCEITO DE CAFS SUSTENTVEIS.
Sim No
26
74
28
72
2008 2010
Base: 2107/ 1593 Fonte: Total de Consumidores de Caf de cada medio 96
o conhecimento dos cafs
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97/108
sustentveis
97
Conhecendo o que so os cafssustentveis , optaria por eles?
Quando o conceito de cafs sustentveis explicado, aumenta o ndice de conhecimento e a
inteno de optar por eles cresce significativamente, caso saibam sua origem.
Base: 1652/ 1593 Fonte: Total de Consumidores de Caf de cada medio
No Sabe Sabe
43
57
39
61
2009 2010
No optaria Optaria
42
58
28
72
2009 2010
Sabia que os cafs sustentveis so cafs cuja produopreserva o meio ambiente e garante melhores condies devida aos trabalhadores?
o conhecimento e pagaria a mais por
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98/108
cafs sustentveis
98
At 5% a mais
+ de 5 a 10%
+ 10 a 20%
+20 a 30%
No sabe
60
19
4
3
14
55
25
7
2
11
2009 2010
2009 2010
% %Mdia 5,1 5,4
Base: 1652/ 1593 Fonte: Total de Consumidores de Caf de cada medio
No optaria Optaria
42
58
28
72
2009 2010
Embora concordem em optar
por cafs sustentveis, casosaibam sua origem, a inteno
de pagar a mais fica em torno
de 5%.
o conhecimento dos benefcios dof
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99/108
2009 2010
54 50
46 50
Sim No
caf
Metade dos consumidores j ouviu algo positivo com relao aosbenefcios do caf para a sade. Entre os no sabem apontar
nenhum beneficio encontram-se os consumidores do N/NE,
classe D e segmento mais jovem (de 15 a 26 anos).
Permanece a oportunidade de divulgar mais as caractersticas
positivas do caf junto a estes segmentos.
Base: 1652/ 1593 Fonte: Total de Consumidores de Caf de cada medio 99
Total%
SUD%
SUL%
N/NE%
CEO%
CID.MENOR
%
CID.RURAIS
%
A%
B%
C%
D%
15/19%
20/27%
28/35%
36E+
%
HOMENS%
MULHERES%
2009 54 57 64 46 58 35 62 76 67 57 38 32 47 50 64 50 58
2010 50 55 55 32 69 37 65 71 61 52 35 40 38 49 56 49 51
o que conhece sobre os benefcios
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100/108
do caf
100Base: 1652/ 1593 Fonte: Total de Consumidores de Caf de cada medio
Espontaneamente, o caf associado a dar mais disposio, principalmente entre consumidores de classe D.
Caem as associaes ao carter preventivo do caf em doenas como cncer de prstata, de tero, de clon
uterino.
61
40
12
13
5
3
9
2
10
9
70
30
9
7
4
3
3
2
2
10
Mais disposio
Melhora a memria e concentrao das pessoas
Previne a depresso
Auxilia na preveno de algumas doenas
Tem alto teor de antioxidantes e combate radicais
Previne o Mal de Parkinson
Previne o cncer de prstata
Previne a diabetes tipo 2
Previne o cncer do colon do tero
Outro
2009 2010
Total%
A%
B%
C%
D%
Mais disposio 70 62 66 67 85
Melhora memria e concentrao 30 30 38 31 20
Previne a depresso 9 17 11 9 5
expectativa de novos produtos
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101/108
10
9
5
9
0
6
0
4
9
3
2
3
2
61
97
6
5
5
3
3
3
2
2
2
11
60
Uma mistura de caf com leite
Caf pronto para beber
Um caf com menos misturas / mais puro
Caf j adoado / com dosagem certa de acar
Caf que no irrita o estmago
Uma mistura de caf, leite e chocolate
Caf que mostre benefcios para a sade
Caf em saquinho (como ch)
Caf j adoado com adoante
Produtos doces com sabor de caf
Mais opes em embalagens prontas para tomar fora de
Caf em embalagens individuais
Caf em embalagens que no agridam o meio-ambiente
No tem nada que eu deseje
2009 2010
base de caf
101Base: 1652/ 1593 Fonte: Total de Consumidores de Caf de cada medio
Oportunidades de nicho: cafs prontos
para consumo.
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102/108
102
DADOS TCNICOS
histrico
7/25/2019 Tendncias ABIC.pdf
103/108
Oferecer aos interessados no segmento subsdios
para alavancar seus negcios
Estimular o consumo do produto, mantendo sua alta
penetrao
Descobrir novos nichos e /ou oportunidades de
mercado
A ABIC e MAPA, realizam desde 2003 um estudo de Tendncias de
consumo de caf, para identificar a posio do caf nos hbitos de
consumo bem como levantar informaes que permitam
acompanhar a evoluo do mercado de consumidores de cafs em
suas diferentes verses visando:
103
metodologia
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104/108
quantitativa,tracking
questionrio estruturado
1.680 entrevistaspessoais, domiciliares
104
amostras obtidas
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105/108
2003n.a.
2004n.a.
2005n.a.
2006n.a.
2007n.a.
2008n.a.
2009n.a.
2010n.a.
AMOSTRA 1.460 1.460 1.389 2.180 2.256 2.173 1.703 1.680
Sudeste: So Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Juiz de Fora*, Sorocaba*
Sul: Curitiba, Porto Alegre, Joinville*
N/Nordeste: Belm, Recife, Salvador , Campina Grande*
Centro-Oeste: Goinia, Braslia*
Cidades Rurais com menos de 10 mil habitantes
Cidadespesquisadas
Amostra: 95% de confiana/ margem de erro 5,9%
Trabalhos de campo (2010) realizados de 10 a 25 de fevereiro de 2011 (*) praas includas a partir de 2006
Execuo do projeto: IVANI ROSSI CONHECIMENTO APLICADO A NEGCIOS LTDA
105
comparabilidade das amostras
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106/108
Base: 1460 / 1460 / 1389 / 2180 / 2256 / 2173/ 1703/1680 Fonte: Total da amostra 106
comparabilidade das amostras
ClasseSocial
2003%
2004%
2005%
2006%
2007%
2008%
2009%
2010%
A 7 7 7 7 7 5 5 5
B 23 23 24 35 26 26 23 23
C 37 37 39 36 36 44 42 42
D 33 33 30 22 31 25 30 30
Idade 2003%
2004%
2005%
2006%
2007%
2008%
2009%
2010%
15 a 19 anos 14 14 13 13 13 13 13 14
20 a 26 anos 19 19 18 18 18 18 18 14
27 a 35 anos 21 21 20 20 20 20 21 23
36 a 50 anos 26 26 28 27 27 27 26 27
50 e mais 20 20 21 22 22 22 22 22
comparabilidade das amostrasobtidas
7/25/2019 Tendncias ABIC.pdf
107/108
Base: 1460 / 1460 / 1389 / 2180 / 2256 / 2173/ 1703 Fonte: Total da amostra
obtidas
2003
%
2004
%
2005
%
2006
%
2007
%
2008
%
2009
%
2010
%
Homens 48 47 47 48 48 46 46 46
Mulheres 52 53 53 52 52 54 54 54
2003%
2004%
2005%
2006%
2007%
2008%
2009%
2010%
Casado(a) 50 50 50 51 47 44 49 51
Solteiro(a) 45 45 45 35 39 42 45 36
Separado(a)/Viuvo(a) 5 5 5 14 14 14 6 12
107
composio da amostra - 2010
7/25/2019 Tendncias ABIC.pdf
108/108
MDIA DE FILHOS: 1,9
QUANTIDADEDE FILHOS
1
2
3
45
42
36
14
43>
1 2 3 4 5 6 Mdia
10
18
2326
12 11
3,56
2010
NMERO DE FILHOS
52
48
Sim
No
FILHOS MORANDO JUNTO