Strategisch meerjarenplan t.b.v. gemeenteraden – januari 2016
Inhoudsopgave
Samenvatting & besluiten sheets 3-5
Externe ontwikkelingen sheet 6
Interne Analyse 2014-2015 sheets 8-15
Strategie 2016-2018 sheet 16
Uitwerking meerjarenplan sheet 17-20
Meerjarenraming sheet 21
Begroting 2016 sheet 22
Bijlagen sheet 23
2 strategisch meerjarenplan -8 januari 2016
t.b.v. gemeenteraden
Samenvatting meerjarenplan Vanuit het akkoord van Groenlo is het plan voor de AGEM voortgekomen. De AGEM is opgericht door de acht Achterhoekse gemeenten met het doel om te ondersteunen om in 2030 energieneutraal te zijn.
DE AGEM is nu twee jaar onderweg, dus er zijn nog 15 jaar te gaan.
Er is een energieleveringsbedrijf opgezet met bijna 500 klanten van groot tot klein (stroom voor ruim 1000 huishoudens). Er worden energiedisplays aangeboden en er is een platform voor zonnepanelen met 13 installateurs.
Daarnaast wordt er gewerkt aan tientallen projecten voor duurzame energieopwekking. Drie projecten worden eind 2015/begin 2016 gebouwd. De doorlooptijd voor projectontwikkeling is lang.
Er is een uitgebreid netwerk opgezet en samenwerking met bedrijfsleven, burgerenergiecoöperaties en maatschappelijke organisaties tot stand gebracht.
De hoofdlijnen van de strategie worden daarom ongewijzigd voortgezet:
• Onze doelstelling is de lokale energietransitie, o.a. door de opwekking van duurzame energie, te faciliteren en daarmee de lokale werkgelegenheid te stimuleren.
Tot nog toe is klantengroei als voornaamste middel ingezet voor het businessmodel waarmee AGEM in stand gehouden kan worden. Energielevering werkt goed maar de klantengroei gaat veel langzamer dan in eerdere plannen is verondersteld.
Daarom zijn er alternatieven nodig voor het businessmodel:
• blijvende financiering voor de informatie- en netwerkfunctie van AGEM *)(zie volgende sheet) en/of:
• diensten die AGEM direct en via het verduurSaam Energieloket verricht tegen marktconforme tarieven aan gemeenten en derden
3 strategisch meerjarenplan -8 januari 2016
t.b.v. gemeenteraden
Samenvatting meerjarenplan Op termijn wordt lokaal opgewekte duurzame energie steeds belangrijker en krijgt meer steun, door (inter)nationale aandacht en regionale uitvoeringsplannen. Voor 2016 ligt voor AGEM de prioriteit bij: • Projectontwikkeling zonnestroomprojecten, postcoderoos- en SDE+-projecten incl.
financieringsopties (banken zijn bijv. zeer geïnteresseerd in de financiering van zonnestroomprojecten Zon op Erf)
• Het sneller kostendekkend maken van de uitvoeringsorganisatie van AGEM zodat deze in stand kan blijven om de energietransitie aan te jagen door: – Extra inkomsten uit diensten – Het in stand houden van de levering met beperkte groeiambities en beperkte
wervingsinspanningen *) Er is nog niet zeker waar de financiering vandaan kan komen. Er zijn verschillende mogelijkheden daarvoor o.a. in het kader van het Gelders Energieakkoord, het energieloket en een ingediende Europese subsidieaanvraag. In dit plan zijn nog geen inkomsten voor deze functie opgenomen omdat deze nog niet zeker zijn gesteld.
4 strategisch meerjarenplan -8 januari 2016
t.b.v. gemeenteraden
Besluiten
Voor de lange termijn: • Financiering voor de informatie- en netwerkfunctie AGEM zeker stellen. • Diensten voor de gemeenten door AGEM, zoals bijv. energiecampagnes
organiseren (sport, klimaatstraatfeest e.d. ), aanvragen voor subsidies en leningen verwerken, uitvoeringsplannen begeleiden.
• Voortvarend voortzetten van de ontwikkeling van de zogenaamde postcoderoosprojecten en Zon op Erf i.s.m. Achterhoek 2020, gemeenten en lokale coöperaties
• Zelfstandige ontwikkeling van enkele SDE+-zonnestroomprojecten door AGEM met of zonder partners uit de markt
Voor 2016 en verder: • Tijdelijk verminderen van de netwerk- en adviesrol voor biomassaprojecten. • Voor het winterseizoen 2016 het seizoenseffect van de energielevering opvangen
door vooruitbetaling van de gemeentelijke bijdragen voor 2016 • Verminderen van inspanningen en kosten voor klantenwerving (reeds in gang
gezet).
5
strategisch meerjarenplan -8 januari 2016 t.b.v. gemeenteraden
Externe ontwikkelingen
• Activiteiten directe concurrenten zijn toegenomen (van de Bron, Qurrent, Huismerk Energie; Nuon, Eneco e.d.)
• Concurrenten stunten met gasprijs
• Landelijk stimuleringsbeleid wordt geïntensiveerd. (n.a.v. borging energieakkoord/Urgenda-uitspraak)
• Gelders energie-akkoord wordt voorbereid.
• Uitvoeringsplannen Achterhoekse gemeenten gaan leiden tot meer activiteiten om besparing en duurzame energie te stimuleren.
• Marktwaarde voor lokaal opgewekte duurzame energie lijkt geleidelijk aan toe te nemen
Op termijn wordt lokaal opgewekte duurzame energie steeds belangrijker en krijgt meer steun!
6 strategisch meerjarenplan -8 januari 2016
t.b.v. gemeenteraden
Levering – realiteit ‘14-’15
7 strategisch meerjarenplan -8 januari 2016
t.b.v. gemeenteraden
Interne analyse 2014-2015
Informatie- en netwerkfunctie (zie bijlage): • Veel tijd wordt besteed aan netwerken, informatieverstrekking, presentaties e.d. • Dit is onbetaald en leidt nauwelijks tot klantengroei, deze kostenpost leidt (zonder subsidie of
andere financiering) tot structureel verlies Energielevering • loopt achter qua klantengroei: het target voor eind 2015 was 1030; werkelijk is dit eind 2015: 463 • er zijn nog geen vooruitzichten waarom het overstapgedrag van klanten zou verbeteren; • wel zal de naamsbekendheid blijven toenemen • gerichte projecten zoals zonnestroom-opwekking en displays bij de slimme meter leveren
aantoonbaar extra klantengroei op Projectontwikkeling zon • gaat financieel ongeveer volgens plan • veel potentiële projecten zijn in portefeuille, de kost gaat wel voor de baat uit en de doorlooptijden
zijn lang • projectontwikkeling biomassa levert momenteel geen inkomsten op en dit valt ook niet te
verwachten in 2016; de toegevoegde waarde als AGEM zit vooral in netwerking en informatieverstrekking
8 strategisch meerjarenplan -8 januari 2016
t.b.v. gemeenteraden
Stand van zaken Levering
Algemeen
• Het bedrijf werkt goed (kwalitatief), -zeer- brede dienstverlening opgezet
• Groei klanten is trager dan gepland (autonoom, projecten en ledenacties)
• Het is moeilijk om klanten over te laten stappen:
– De Achterhoeker kiest nauwelijks makkelijker voor een Achterhoeks product, wel voor een project in de buurt (bijvoorbeeld Wichmond, Zieuwent) en/of via kennissen-netwerk
– Argumenten als werkgelegenheid en krimp tegengaan werken niet voor brede groep, alleen in eigen kring; ook energietransitie is geen overtuigende reden voor overstap (werkt alleen als mensen al betrokken zijn of zelfs die stappen niet over; vergelijk van bank overstappen)
• Investeringen in klantenwerving voor energielevering leveren (nog) (te) weinig op: wij doen het niet goed en/of de Achterhoeker wil er nog niet aan
• Naamsbekendheid groeit gestaag maar is nog niet genoeg
• Projecten gaan helpen voor naam en vertrouwen bijv. postcoderoosprojecten Berkelland, Wichmond, Zieuwent, windstroom Netterden, biogas de Marke, levering energiedisplays in Vorden
9 strategisch meerjarenplan -8 januari 2016
t.b.v. gemeenteraden
Windpark Netterden: aanbieding
obligatielening en windstroom “met AGEM”
strategisch meerjarenplan -8 januari 2016 t.b.v. gemeenteraden
10
AGEM levert GROEN GAS
11
• AGEM levert GROEN GAS van proefboerderij ‘De Marke’ in Hengelo GLD
• Prachtig uniek product maar nog beperkte animo
strategisch meerjarenplan -8 januari 2016 t.b.v. gemeenteraden
Stand van Zaken Projectontwikkeling
2015: Zonnestroomprojecten ontwikkeld met crowd-funding:
• Berkelland, met Berkelland Energie
• Wichmond, met dorpsraad Wichmond Vierakker
• Zieuwent
• plus enkele soortgelijke projecten
En:
• Diverse SDE+-zonnestroomprojecten in voorbereiding voor 2016
• Tientallen projecten in de pijplijn, samen met anderen (zon, bio, wind, warmte).
• Programma Zon op Erf (ZOEF). (sheet 15)
strategisch meerjarenplan -8 januari 2016
t.b.v. gemeenteraden 12
Zon op Erf: 750
zonneboerderijen: een decentraal
zonnenetwerk van 750 MW als
alternatief voor een centrale op fossiele energie
strategisch meerjarenplan -8 januari 2016 t.b.v. gemeenteraden
13
Stand van Zaken Diensten
• Samenwerking tussen AGEM en 13 installateurs van zonnepanelen (sheet 17) om het hoger strategische doel van energieneutraal in 2030 en meer werkgelegenheid in de regio te bereiken, door:
– Consumenten te voorzien van eenduidige en onafhankelijke informatie over zonnepanelen
– Om een platform te bieden voor Achterhoekse installateurs, waardoor mogelijk meer pv wordt geplaatst in de Achterhoek
– Koppeling met zonneatlas
• Subsidie Achterhoek Bespaart 2015: uitvoering van de subsidie-afhandeling voor de gemeente Bronckhorst, Oude IJsselstreek en Doetinchem. Subsidie voor particulieren t.b.v. energiebesparende maatregelen
strategisch meerjarenplan -8 januari 2016 t.b.v. gemeenteraden
14
strategisch meerjarenplan -8 januari 2016 t.b.v. gemeenteraden
15
Impressie www.agem.nu/pv-aanbod
Strategie AGEM
Vanuit het akkoord van Groenlo is het plan voor de AGEM voortgekomen. De AGEM is opgericht door de acht Achterhoekse gemeenten met het doel om te ondersteunen om in 2030 energieneutraal te zijn. Dit hoofddoel is ongewijzigd gebleven, maar voor de wijze waarop dit doel te bereiken hebben we prioriteiten gesteld. Hoofdlijnen strategie ongewijzigd voortzetten: • De lokale energietransitie faciliteren en daarmee het stimuleren van de lokale
werkgelegenheid. • Klantengroei is geen doel op zich maar wel een middel voor het business-model
waarmee AGEM in stand gehouden kan worden Voor 2016 ligt de prioriteit bij: • Projectontwikkeling zonnestroomprojecten • Het sneller kostendekkend maken van de uitvoeringsorganisatie van AGEM zodat deze
in stand kan blijven om –tot 2030- de energietransitie aan te jagen door: – Kostenreductie bij klantenwerving, tragere klantengroei – Extra inkomsten uit diensten
• Het in stand houden van de levering met beperkte groeiambities
strategisch meerjarenplan -8 januari 2016 t.b.v. gemeenteraden
16
Levering: Meerjarenplan
• Met behoud van onze doelstelling moet de klantenwerving commerciëler – Meer: afgestemd op klantvraag door o.a. aanwezig bijeenkomsten
gericht op duurzaamheid, bijvoorbeeld de succesvolle ‘Slimme meter bijeenkomst Vorden Bespaart!’
– Minder: Algemene, ongerichte bijeenkomsten bijwonen. • Marketing moet doeltreffender: betere kosten-baten-verhouding • Marketing wordt gerichter gefocust op klantenwerving en
naamsbekendheid; o.a. aangepast logo • De naam AGEM: Bij het aangepaste logo is ‘Achterhoekse Energie’
toegevoegd waardoor men ons altijd associeert met een Achterhoeks Energiebedrijf; nu hebben mensen niet die associatie bij AGEM
• Website en social media moeten beter effect sorteren: sterker en beter richten op klantenwerving; bijvoorbeeld pakkende filmpjes met een prijsvraag of energieke boodschap
17 strategisch meerjarenplan -8 januari 2016
t.b.v. gemeenteraden
Levering: Meerjarenplan
1. Uitgaan van minimumvariant met inkomsten en uitgaven zo veel mogelijk in balans
2. Beperkte klantengroei als basis: 200 er bij per jaar tot totaal ca. 800 eind 2017
3. Uitbreiding van proposities en werving voor doelgroepen alleen als dit op basis van (niet-gemeentelijke) subsidie mogelijk is en kostendekkend.
4. Marketing, communicatie en actieve werving: Kosten halveren, kleiner team, concentreren op E-marketing/social media – minder arbeidsintensief
5. Buffer aanhouden t.b.v. voorschotten, seizoenseffect
18 strategisch meerjarenplan -8 januari 2016
t.b.v. gemeenteraden
Diensten – Meerjarenplan
• Rol als dienstverlener verder uitbreiden – lokale campagnes (sport, dorpshuizen, klimaatstraatfeest
e.d) – uitvoering lokale regelingen (duurzaamheidslening) – begeleiding uitvoeringsprogramma’s gemeenten
campagnes – In het plan is opgenomen voor 2016 dat EUR 80.000 extra
aan diensten wordt omgezet
• Energieloket i.s.m. gemeenten en ADV – informatie verstrekken, presentaties,
voorlichtingsbijeenkomsten e.d. ten dele uit VNG-budget voor energieloket
19 strategisch meerjarenplan -8 januari 2016
t.b.v. gemeenteraden
Ontwikkeling– meerjarenplan
1. Het bouwwerk voor middelgrote zonne-energie projecten staat. We houden dit in stand en bouwen het aantal uit. Iedere kern zijn eigen project.
2. Nieuw: Zelfstandig en/of met partner-ontwikkelaars ontwikkelen (Wordt eind 2015/begin 2016 verkend).
3. Financieringsopties worden ontwikkeld 4. Netwerk van externe adviseurs die voor AGEM kostendekkend
worden ingeschakeld 5. Ontwikkeling levert een kleine bijdrage aan de overhead-dekking
van AGEM in 2016 6. Ontwikkeling biomassa wordt in de planperiode beperkt tot er
budgetten voor beschikbaar komen, er is nu geen verdienmodel; (AGEM is niet betrokken bij BICON e.d.; kennisontwikkeling in Achterhoek is gefragmenteerd)
20
strategisch meerjarenplan -8 januari 2016 t.b.v. gemeenteraden
Meerjarenraming
strategisch meerjarenplan -8 januari 2016 t.b.v. gemeenteraden
21
strategisch meerjarenplan -8 januari 2016 t.b.v. gemeenteraden
22
Begroting AGEM 2016Opbrengsten KostenDiensten Diensten incl. energieloket 119.500 Servicepunt project-management 25.000
Servicepunt uitvoering services (klantenservice) 55.000
Energielevering Kleinverbruik (bruto marge) 87.378 energielevering energiecontracten ICT en GVO's 18.194
Energielevering Grootverbruik (bruto marge) 7.750 Kernteam management levering, ICT, diensten 30.000
- energielevering klantenservice en sales 34.800
energielevering vergoeding kanalen 4.000
energielevering diverse 5.000
Kernteam projectontwikkeling 50.000
ProjectontwikkelingAdvisering 30.000 Projectontwikkeling ontwikkelaars en adviseurs 76.000
ProjectontwikkelingBegeleiding projecten 149.600 Projectontwikkeling diverse 6.000
Servicepunt Aanbod zonnepanelen 16.000 Servicepunt project-management 10.000
Servicepunt Servicepunt diverse -
directiekosten 76.000
controlling en organisatiekosten 81.700
marketing 45.000
Totalen excl. doorlevering energie 410.228 Totalen excl. doorlevering energie 516.694
doorlevering energie, netbeheer e.d. 846.000 doorlevering energie, netbeheer e.d. 846.000
Totaal omzet 1.256.228 Totaal kosten 1.362.694
Resultaat -106.466
Ledenbijdrage 2016 60.000
Mutatie op saldo -46.466
Bijlagen
strategisch meerjarenplan -8 januari 2016 t.b.v. gemeenteraden
23
Financiële resultaten 2014
Zie voor de volledige resultaten de jaarrekening. • Resultaat 2014 is beter dan begroot (-252 t.o.v. -302 in het
plan)
24 strategisch meerjarenplan -8 januari 2016
t.b.v. gemeenteraden
WERKELIJK PLAN *) verschil
baten kosten resultaat resultaat
Coop p.m. p.m. 0
Holding -156 -156 -185 29
Levering 187 -247 -60 -77 17
Ontwikkeling 6 -42 -36 -40 4
TOTAAL 193 -445 -252 -302 50
Financiële verwachting 2015
strategisch meerjarenplan -8 januari 2016 t.b.v. gemeenteraden
25
Omzet is veel lager (minder energieklanten), resultaat beter dan verwacht (-280 i.p.v. -340).
Categorie Opbrengsten Kosten
begroting verwachting delta begroting verwachting delta
Diensten Diensten incl. energieloket 41.000 85.000 44.000 project-management 30.000 27.000 -3.000
partner-programma PV 16.000 12.000 -4.000 project-management 20.000 4.000 -16.000
overige diensten 10.000 3.000 -7.000 uitvoering services (klantenservice) 30.000 30.000 -
Energielevering Kleinverbruik (bruto marge) 83.000 44.000 -39.000 energiecontracten ICT en GVO's 20.000 15.000 -5.000
Energielevering Grootverbruik (bruto marge) 7.000 4.000 -3.000 management levering, ICT, diensten 16.000 20.000 4.000
- klantenservice en sales 45.000 35.000 -10.000
vergoeding kanalen 13.000 2.000 -11.000
diverse 15.000 4.000 -11.000
projectontwikkeling 50.000 40.000 -10.000
Projectontwikkeling Advisering 10.000 p.m. ontwikkelaars en adviseurs 50.000 34.000 -16.000
Projectontwikkeling Begeleiding projecten 50.000 55.000 5.000 diverse 5.000 10.000 5.000
directiekosten 102.000 103.000 1.000
controlling en organisatiekosten 73.000 83.000 10.000
marketing 90.000 77.000 -13.000
Totalen excl. doorlevering energie 217.000 203.000 -14.000 Totalen excl. doorlevering energie 559.000 484.000 -75.000
doorlevering energie, netbeheer e.d. 535.000 doorlevering energie, netbeheer e.d. 535.000
Totaal omzet 738.000 Totaal kosten 1.019.000
Resultaat -281.000
Ledenbijdrage 2015 120.000
Mutatie op saldo -161.000