41e enquête d’opinion sur la conjoncture
Conférence de presse de conjoncturedu Président de la CCI Paris - Ile-de-France,
Monsieur Jean-Paul VERMES
Résultats de la 41 e
enquête d’opinion sur la conjonctureCCI Paris – Ile -de-France – Médiamétrie
Jean-Paul VERMES –Président de la CCI Paris -IDF
- 11 octobre 2016 -
41e enquête d’opinion sur la conjoncture
Conférence de presse de conjoncturedu Président de la CCI Paris - Ile-de-France,
Monsieur Jean-Paul VERMES
Résultats de la 41 e
enquête d’opinion sur la conjonctureCCI Paris – Ile -de-France – Médiamétrie
Jean-Luc BIACABE – CCI Paris IDFInstitut Friedland
- 11 octobre 2016 -
2
41e enquête d’opinion sur la conjoncture
Un contexte international favorable qui ne profite pas à l’économie française
3
41e enquête d’opinion sur la conjoncture
L’effet d’entraînement de l’alignement des planètes est terminé
Marché des changes - cours de l'euro
© Coe-Rexecode
1 € = ... dollar
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20160.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
4
41e enquête d’opinion sur la conjoncture
Il a permis un redressement des marges bénéficiaires des entreprises
5
41e enquête d’opinion sur la conjoncture
Qui a bien enclenché un mouvement de redémarrage de l’investissement
6
41e enquête d’opinion sur la conjoncture
Et de l’emploi … non industriel
France
© Coe-Rexecode
Secteur privé non agricole
Emploi salarié (millions)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 201715.0
15.3
15.6
15.9
16.2
16.5
3.1
3.3
3.5
3.7
3.9
4.1
Industrie hors construction(échelle de droite)Secteur privé non agricole
(échelle de gauche)
Industrie
Source : INSEE, Dares
7
41e enquête d’opinion sur la conjoncture
Mais la stagnation du commerce mondial …
Indicateurs de l'activité mondiale
© Coe-Rexecode
En volume (milliards de $ 2010)
Exportations mondiales
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
Source : calcul Coe-Rexecode
8
41e enquête d’opinion sur la conjoncture
… prive la France du moteur des exportations
France
© Coe-Rexecode
Fab/fab - mrd d'euros
Commerce extérieur de marchandises
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 201624
27
30
33
36
39
42
45Importations
Exportations
Source : Douanes
9
41e enquête d’opinion sur la conjoncture
L’embellie conjoncturelle n’a pas suffit à enclencher un mouvement de reprise en France
France
© Coe-Rexecode
Source : INSEE, comptes nationaux
Variations en %
Croissance du PIB en volume
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
0
-6
-4
-2
0
2
4
6sur un ansur un trimestre au taux annuel
10
41ème enquête d’opinion sur la conjoncture41ème enquête d’opinion sur la conjoncture
Conférence de presse de conjoncturedu Président de la CCI Paris - Ile-de-France,
Monsieur Jean-Paul VERMES
Résultats de la 41 ème
Enquête d’opinion sur la conjonctureCCI Paris – Ile -de-France – Médiamétrie
Guy DETROUSSELLE - Médiamétrie
- 11 octobre 2016 -
11
41ème enquête d’opinion sur la conjoncture41ème enquête d’opinion sur la conjoncture
- 3 619 dirigeants d’établissements de moins de 500 salarié s en Ile-de-France
- 706 dirigeants d’établissements de moins de 500 salarié s sur les autres départements
- 100 dirigeants d’établissements de 500 salariés ou plus en Ile-de-France
- 100 dirigeants d’établissements de 500 salariés ou plus sur les autres départements
Enquête téléphonique réalisée par l’Institut Médiam étrie du 5 au 23 septembre 2016
Présentation de l’enquête
12
41ème enquête d’opinion sur la conjoncture41ème enquête d’opinion sur la conjoncture
Chiffre d’affaires
13
41ème enquête d’opinion sur la conjoncture41ème enquête d’opinion sur la conjoncture
Chiffre d’affaires 6 derniers mois - Solde % « en hau sse » - % « en baisse »
Chiffre d’affaires
4
31
16
25 25
82
105
10 11
-1
-19
04
-11
-20 -19
-9 -8
-10
713
32
19
-1
-12
4 26
12
-6
-34
-3 -3
-20 -23 -21
-13 -14
National Ile-de-France
22
34
3035
19 1714
18 1720
28
50
1611
-5 -3-6
6 7
2229
3441
21 2015
2620
31 31
70
18
10
-6-3 -3
7 7
National Ile-de-France
Chiffre d’affaires 6 prochains mois - Solde % « en ha usse » - % « en baisse »
14
41ème enquête d’opinion sur la conjoncture41ème enquête d’opinion sur la conjoncture
Situation financière
15
41ème enquête d’opinion sur la conjoncture41ème enquête d’opinion sur la conjoncture
Solde des réponses %« bonne » - %« mauvaise »
Situation financière
-1
18
8
16 15
9 10 9
1
9
13
2
-4
2
-1
-7
-16
-19
-12
-4
-13
6
9
2018
9
-1
6
-1
7
12
1
-11
-2 -1
-10
-15
-18
-12
-9
National Ile-de-France
16
41ème enquête d’opinion sur la conjoncture41ème enquête d’opinion sur la conjoncture
Investissements
17
41ème enquête d’opinion sur la conjoncture38ème enquête d’opinion sur la conjoncture41ème enquête d’opinion sur la conjoncture
Niveaux d’investissements
-11
6 6
42
-3 -4-2
-8
-3 -2
-12 -21
-13
-13
-23 -24-28
-21
-11-11
1
5
12
5
-7
-13
0
-5
-12
-11
-22
-14
-13
-20-23 -23
-17
-17
National Ile-de-France
3
-1 -1
7 6
-3
-8-6
-6
-15 -15 -15
-10-7
57 7
911
-2-5
-2
-7 -13 -14 -15
-6 -7
National Ile-de-France
Niveaux d’investissements 6 derniers mois - Solde % « en hausse » - % « en baisse »
Niveaux d’investissements 6 prochains mois - Solde % « en hausse » - % « en baisse »
18
41ème enquête d’opinion sur la conjoncture41ème enquête d’opinion sur la conjoncture
Part des établissements prévoyant d’investir (% « Ou i »)
Intentions d’investissementssix prochains mois
30
43
38 38 35
32 31 29 30
34 34 30 28 30
26 25 23
25
26 27 28
35
3941
38
33 33 3335 34
36
28 26 2826 25 24
24
26 27
National Ile-de-France
19
41ème enquête d’opinion sur la conjoncture38ème enquête d’opinion sur la conjoncture41ème enquête d’opinion sur la conjoncture
Base : Établissements franciliens prévoyant
d’investir
Destinations des investissements
18
27
28
35
40
50
41
57
62
18
30
31
36
45
45
46
60
69
Nouvelles activitésinternational
Normes hygiène/sécu.
Communication/publicité
Protection envir.
Accès aux NTIC
Nouvelles activités France
Accroissement capacités
Renouvellement équipement
Gains d'efficacité
Septembre 2016
Septembre 2015
20
41ème enquête d’opinion sur la conjoncture38ème enquête d’opinion sur la conjoncture41ème enquête d’opinion sur la conjoncture
Effectifs
21
41ème enquête d’opinion sur la conjoncture38ème enquête d’opinion sur la conjoncture41ème enquête d’opinion sur la conjoncture
Effectifs
2
108
12
7 34
75
5
75
-3
32 2
-5-4
-3
1
-4
8 8
12 8
3
-2
1
5
7
7
2
-7
-11
-3-6 -5 -5
-1
National Ile-de-France
36
1215
10 97 7
9 912
6 5 68
0-3
1
6
1
11 12
18
23
16 16
9
15 1619 20
108
13
8
4 52
6 6
National Ile-de-France
Effectifs 6 derniers mois - Solde % « en hausse » - % « en baisse »
Effectifs 6 prochains mois - Solde % « en hausse » - % « en baisse »
22
38ème enquête d’opinion sur la conjoncture41ème enquête d’opinion sur la conjoncture
Au cours des six prochains mois, le nombre de vos s alariés devrait être ? - %
Solde des réponses « en hausse » moins « en baisse »
Effectifs six prochains mois des PME de l’Ile -de-France
-113
106
1477
46
41
95
75
9-4
26
Banques Assurances
Transports
Dont Immobiliers
Dont Services opérationnels aux entreprises
Dont Architecture, ingénierie, informatique, télécom, R et D
Services aux entreprises
Services aux particuliers
Cafés-Hôtels-Restaurants
SERVICES
Commerce de détail non alimentaire
Commerce de détail alimentaire
Commerce de gros
COMMERCE
CONSTRUCTION
Biens de consommation
Biens d'équipement
Biens intermédiaires
INDUSTRIE
TOUS SECTEURS
23
41ème enquête d’opinion sur la conjoncture41ème enquête d’opinion sur la conjoncture
Situation économique de la France
24
41ème enquête d’opinion sur la conjoncture38ème enquête d’opinion sur la conjoncture41ème enquête d’opinion sur la conjoncture
Sur les six prochains moisSolde % « s’améliorer » moins % « se détériorer »
Situation économique de la France
-12
37
-19
-48
-22-26
-14
-42
-16
0
-48
7
-9
-58
-65
-43
-61
-35 -36
-3
6
14
6
-47
-21-18
4
-26
-7
7
-49
4 -6
-53-62
-36
-55
-27-31
National Ile-de-France
25
41e enquête d’opinion sur la conjoncture
Conférence de presse de conjoncturedu Président de la CCI Paris - Ile-de-France,
Monsieur Jean-Paul VERMES
Résultats de la 41 e
enquête d’opinion sur la conjonctureCCI Paris – Ile -de-France – Médiamétrie
Jean-Paul VERMES –Président de la CCI Paris IDF
- 11 octobre 2016 -
26
41e enquête d’opinion sur la conjoncture
Grand Paris
91 % des chefs d’entreprise d’Ile-de-France ont ent endu parler du Grand Paris
Les projets du Grand Paris représentent pour les dirigeants :
• Une opportunité d’accroissement de leur activité po ur 26 % d’entre eux (37 % pour les grandes entreprises)
• Des besoins en compétences pour 12 % (19 % dans le secteur de la construction)
27
41e enquête d’opinion sur la conjoncture
Priorités pour le développement
du territoire
Le transport est cité comme la priorité pour le développement d’un territoire
42
30
15
10
3
42
27
8
19
4
Transports Logements Bureaux Immobilier industriel et logistique Ne sait pas
Ile-de-France France
28
41e enquête d’opinion sur la conjoncture
Négociations sur la durée du travail
La loi « Travail » du 8 août 2016 consacre la primauté de l'accord d'entreprise sur l'accord de branche en matière de durée du travail.
10 % des TPE, 28 % des moyennes entreprises et 19 % des grandes entreprises comptent engager des négociations en leur sein. A noter que les dirigeants de grandes entreprises sont 31 % à ne pas avoir d’avis définitif.
29
41e enquête d’opinion sur la conjoncture
Domaines de négociation sur la durée de travail
Le domaine le plus cité est la durée maximale quotidienne de travail, suivi du taux de majoration des
heures supplémentaires .
9
33
35
43
71
86
Autre
La mise en place de contrats de travail intermittent
La rémunération des temps de restauration et de pause
La mise en place des astreintes
Le taux de majoration des heures supplémentaires
Le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail
30
41e enquête d’opinion sur la conjoncture
Raisons de refus de négociation sur
la durée de travail
Pour 64 % des chefs d’entreprise c’est parce que les dispositions légales ou conventionnelles sont adaptées à leur activité.
Pour 54 %, c’est parce qu'il n’y a pas d’interlocuteur syndical dans l’entreprise
31
41e enquête d’opinion sur la conjoncture
Suppression de la durée légale du travail
67 % des dirigeants de PME sont favorables à la suppression de la durée légale du temps de travail.
Ils sont 41 % dans les grandes entreprises.
Parmi les raisons invoquées par les chefs d’entreprise opposés à la suppression de la durée légale du temps de travail
- 53 % estiment que la durée du travail doit être fixée par la loi au niveau national
- et 29 % qu’elle doit être fixée au niveau de la branche professionnelle.
32
41e enquête d’opinion sur la conjoncture
Retards de paiement subis par l’entreprise
54 % des chefs d’entreprise déclarent avoir subi des retards de paiement de la part de leurs clients français au cours des 12 derniers mois. Pour les trois quarts d’entre eux, il s’agit de retards moyens supérieurs à 30 jours.
Pour réduire les retards de paiement, la facturation électronique est la première bonne pratique citée par les chefs d’entreprise.
42
48
56
Ouvrir un portail en ligne afin de
permettre aux fournisseurs de suivre
l’état d’avancement de leurs factures
Mettre en place une facturation
périodique pour l’encaissement
automatique des pénalités de retard
Développer la facturation
électronique
33
41e enquête d’opinion sur la conjoncture
Les 2 défis prioritaires pour la sortie de crise
Selon vous, pour réussir pleinement la sortie de crise, quelles sont les 2 défis prioritaires que doit privilégier la France ?
0
8
20
20
26
26
1
8
8
17
18
48
Ne sait pas
Aucun de ces défis / un autre
défi
Réussir le Grand Paris
Faire de Paris une place
européenne forte sur le plan
politique / économique /…
L’économie numérique et la
nouvelle révolution industrielle
Encourager l’investissement
productif
1er défi
2nd défi
PME
0
4
18
12
36
29
0
3
11
12
31
42
Ne sait pas
Aucun de ces défis / un autre défi
Faire de Paris une place européenne
forte sur le plan politique /
économique / financier et juridique
Réussir le Grand Paris
L’économie numérique et la
nouvelle révolution industrielle
Encourager l’investissement
productif
Grandes entreprises
Pour les PME comme pour les grandes entreprises, encourager l’investissement productif est le 1er défi prioritaire, devant le défi de l’économie numérique.
34
41e enquête d’opinion sur la conjoncture
Conférence de presse de conjoncturedu Président de la CCI Paris - Ile-de-France,
Monsieur Jean-Paul VERMES
Résultats de la 41 e
enquête d’opinion sur la conjonctureCCI Paris – Ile -de-France – Médiamétrie
Jean-Paul VERMES –Président de la CCI Paris IDF
- 11 octobre 2016 -
35