Rendición de Resultados del Sondeo Económico 2009
10 de febrero de 2010Contexto del Proyecto
Juan Carlos DíazEl presente posicionamiento fue realizado conforme a un método estadístico promedio de las industrias involucradas. Este se
desarrolló mediante la información que las empresas nos proporcionaron. La posición relativa tiene como finalidad informar el estatus de la empresa en base a la metodología de Visionaria que puede ir cambiando en el tiempo conforme el proyecto avance y logremos relacionarnos más con las empresas participantes en este primer proyecto y con las empresas que participarán a partir de ahora.
Agenda y Dinámica
a. Bienvenidab. Contexto y Detalle de la Intervenciónc. Descubrimientos Clave del Censod. Conexión con Programas de Gestión
Consultiva y Empresariale. Preguntas y Respuestas
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8:30 a 8:358:35 a 8:559:00 a 9:509:55 a 10:05
10:05 a 10:35
Objetivos de la Intervención
1. Identificar empresas Gacela y con potencial Gacela en los sectores estratégicos para el estado de Jalisco.
2. Tener un entendimiento de la estructura de las empresas Gacela y con potencial Gacela a nivel de oportunidades y necesidades de negocio con el fin de orientar políticas públicas de alto impacto en términos de crecimiento y desarrollo empresarial; que proveerán tanto al estado, como a las empresas un menor desgaste de recursos.
3. Posicionar relativamente a las empresas con referencia en una muestra de las organizaciones en su industria, con el fin de ubicarlos y orientarlos con recomendaciones y acciones básicas para pasar al siguiente nivel de competitividad.
4. Relacionar a las empresas que participen en la red de tal forma que den relevancia a la información, apoyen el relacionamiento y motiven la colaboración de estas empresas en una Red Empresarial.
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Para Apoyarte Queremos Conocerte
En un esfuerzo entre la Secretaría de Economía y Visionaria buscamos identificar empresas de base tecnológica del Jalisco para conocer sus dolores y necesidades empresariales y apoyarlas en el crecimiento de su negocio.
Para desarrollar y estructurar programas de desarrollo adecuados a tus dolores y
necesidades como empresa.
1. identificar
2. validar 3. escuchar
¿Para qué?
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Etapas de la Intervención
¿Qué Comprend
e?
1 2 3 4
Búsqueda y perfilamiento de empresas.
Obtención de información base sobre condición empresarial.
Identificación de estado del capital estructural e intelectual de la empresa:
-Financiero-Tecnológico- Innovación
Identificación de estado del relacional de la empresa:
- Interacción con la Cadena de Valor (ecosistema de negocios)
5
¿Qué Comprend
e?
¿Qué Comprend
e?
¿Qué Comprend
e?
¿Qué Comprend
e?
Seminario de Rendición de Resultados con objetivos de:
-Entender la Posición Relativa que tenemos como empresa y cómo avanzar al siguiente nivel de competitividad.
Identificación de estado del capital estructural y humano de la empresa:
-Comercial-Factor Humano-Institucionalización
6 a 7 semanasEstamos
aquí
• Grado de madurez en los procesos comerciales (Ventas y Generación de Demanda)• Estrategias de
venta (medios)• Historial en nivel
de Facturación (tres años anteriores)• Ticket promedio• Alianzas y
sinergias
• Certificaciones en proceso empresariales o desarrollo• Necesidades de
fortalecimiento empresarial (Ej. Capacitaciones, etc.)• Programas de
aceleración de negocio tomados• Estructura
corporativa• Proceso financiero
formalizado• Reconocimientos,
premios, etc.• Empleos
(incremento / decremento)• Tramo de control
(círculos de poder)• Años en el
mercado (antigüedad)
• Patentes y marcas registradas• Nivel de
recurrencia en innovaciones y relevancia que toma dentro de la empresa• Visión a mediano
y largo plazo (mapa de capacidades tecnológicas que les permita emigrar o flexibilizar sus capacidades actuales)• Capacidad de la
empresa para innovar (ingenieros, diseñadores, equipo de trabajo)
• Líneas de servicios o producto• Desarrollos propios• Mercado meta
actual y potencial• Base instalada y
activa en el último año• Inventario de TI
para proporcionar Servicios o desarrollos• Modelo de entrega • Política de precios
y tiempo de uso• Reconocimientos
y/o certificaciones verticales • Servicio post-venta• Ciclo de vida de
productos
• Necesidades de financiamiento• Medios de
financiamiento • Kardex en la
aplicación de apoyos• Pertinencia a los
fondos• Salud financiera de
la empresa (capital de trabajo & solvencia)• Flujo de efectivo
(ingresos reales)
• Origen/Antecedentes de la Empresa• Industria, sector y
subsector• Perfil del
Directivo/Líder• Iniciativas
Actuales• Estrategias a
Futuro• Consejo de
Administración/Socios• Toma de
Decisiones/Manejo de Negocio
Visión Estratégica de la Información
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Componentes funcionales y entregables
Información Relacionamiento Colaboración
Perfilamiento / Segmentación / Línea Editorial
Mejores Prácticas / Redes Sociales / Activación
Project Management / Project Development / Ax-Learning
• Directorio Especializado.
• Contenido Temático.
• Herramientas de Registro.
• Directorio Participativo.
• Contenido Participativo.
• Herramientas Participativas.
• Directorio Colaborativo.
• Contenido Colaborativo.
• Herramientas Colaborativas.
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Rendición de Resultados del Sondeo Económico 2009
Presentación de ResultadosJavier Murillo Acuña
Desempeño Competitivo de los Estados
Fortalezas y Debilidades del Estado
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Sondeo de Empresas del Estado de Jalisco
• Base de datos 2,000+ empresas.
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Índice de Institucionalización
Áreas a FortalecerInstitucional
Áreas a FortalecerInstitucional
Áreas a FortalecerInstitucional
Áreas a FortalecerInstitucional
Necesidades de MercadoInstitucional
InstitucionalNecesidades de Mercado
Orientación empresarialInstitucional
Facturación V.S. Empleados Área Comercial y GeneralCruces de Valor
Comportamiento Financiero en el TiempoCruces de Valor
Comportamiento Financiero por sector (Comercio)
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Comportamiento Financiero por sector (Manufactura y procesos)
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Comportamiento Financiero por sector (Servicios)
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Comportamiento Financiero por sector (TI)
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Inventario Tecnológico de Comercio - DistribuciónTecnología
Inventario Tecnológico de Manufactura y procesosTecnología
Inventario Tecnológico de ServiciosTecnología
Inventario Tecnológico de Tecnologías de la InformaciónTecnología
Cargabilidad ComputacionalTecnología
Paradoja del crecimiento
• Las empresas generan valor mediante el crecimiento rentable. Crecer es imperativo.
• Cuando el principal mercado de la empresa ha madurado, el riesgo incrementa en la búsqueda de nuevas plataformas para el crecimiento.
• Perseguir el crecimiento de la forma equivocada es peor que no crecer del todo. Una parte del valor, frecuentemente la mayor, está sustentada por factores de confianza y expectativas.
• El reto más intimidante al lograr crecimiento es que si se detiene, las probabilidades de reiniciarlo son muy bajas. El castigo al valor es devastador.
31Todos los derechos de este documento están reservados para Visionaria / Axeleratum
Christensen, C.M., Raynor, M.E. (2003) The Innovator´s Solution, HBS Publishing
Definición de Gacela
• Son aquellas empresas de alto crecimiento que mediante la institucionalización y profesionalización trasladan de manera ordenada y continua el valor intrínseco de su Capital Humano hacia su Capital Estructural, y que a su vez potencian ambos mediante la gestión de su Capital Relacional para la co-creación de valor de manera escalable y sustentable.
32Todos los derechos de este documento están reservados para Visionaria / AxeleratumMétodo|Ax (2009)
Ecosistema Empresarial
PyMEs
Microempresas
Emprendedores
Tractoras
MERCADO INTERNACIONAL
PROBARSE EN NUEVOSMERCADOS
INNOVACIÓN E INSTITUCIONALIZACIÓN
INTELIGENCIA ESTRATEGICACAPACIDAD DE EJECUCIÓN
GLOBALIZACIÓN
PERMANENCIA EN ELMERCADO
Metod|Ax (2009)
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Análisis de empresas en híper-crecimiento
TiempoNormalizado
(Años)0
1,000Millones USD
Punto deInflexión
0-10 +10
Menos de 4 De 6 a 10 12 o Más
Thomson, D.G. (2006) Blueprint to a billion: 7 essentials to achieve exponential growth, Wiley & Sons.
Triángulo esencial de aceleración
Propuesta de Valor
InnovaciónMercadoClientesAlianzas
ConsejoEquipo DirectivoRetornos
Crear y Sostener Retornos Exponenciales
Crear y Soste
ner
Crecimientos d
e
Ventas Exponencia
les
Thomson, D.G. (2006) Blueprint to a billion: 7 essentials to achieve exponential growth, Wiley & Sons.
Capital Intelectual
• Es el formado por la relación y traslado de valor del conocimiento tácito asentado en el Capital Humano y que de manera sistemática e institucional se logra hacer explicito en el Capital Estructural, para finalmente lograr mediante la externalización y colaboración con clientes y agentes externos la co-creación de valor que genera crecimiento, conformando este ultimo el Capital Relacional.
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Capital Estructural
TecnologíaProcesosTalento
Metodología
• Estrategizar el proceso y asegurarse de la adopción
• Metodologías innovadoras creadas en la organización
• El talento correcto para la empresa y su desarrollo
• Procesos que permitan soportar la operación, incluyendo métricas
• Tecnología para soportar los procesos y habilitar la innovación
• Información que sea la base del Capital Relacional
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El Capital en Perspectiva
• La combinación de los capitales, se representan como el índice de competitividad de una empresa.
Capital Humano
Capital Estructural
Capital RelacionalCapital
Económico
$
Valor Exponencial
Capital Humano Capital Humano
Capital Estructural
Capital Humano
Capital Estructural
Capital Relacional
Valor
Tiempo
• Entre más avanzan en el tiempo y ganan valor las empresas su responsabilidad es escalar su crecimiento.
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Empresa
Modelo Capital Intangible
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Mercado
Capital Estructural
Capital Humano
Capital RelacionalMarca Colaboración
MetodologíasInnovación
interacciones interacciones
tang
ibili
zata
ngib
iliza
1:MUCHOS 1:ALGUNOS 1:1
Las empresas deben de relacionarse con su red de valor y colaborar
Método|Ax (2009)
Modelo de para ganar reputación en Internet y crecer
• El objetivo de cualquier estrategia para ganar reputación en Internet
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• Se debe iniciar el ciclo por el enfoque en clientes, obteniendo la mayor cantidad y calidad de información en cada interacción.
• El segundo nivel se desarrolla promoviendo relaciones a través de herramientas con esos clientes.
• Después se debe clarificar la colaboración
con redes y comunidades de valor a través del
intercambio de valor.• En última instancia
continuamos con la intimidad que podemos desarrollar con nuestras
relaciones de negocio. Método|Ax (2009)
Estrategia para colaborar y desarrollar comunidades
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Estrategia para Colaborar y desarrollar Comunidades
Información = Relevancia
Relacionamiento = Confianza
Colaboración = Valor a la red
Crecimiento =Valor a la empresa
Método|Ax (2009)
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Posición Relativa
• El objetivo es ubicarlos en una posición específica dentro de su industria para:
a) Contextualizarlos respecto a sus competidores y b) Proporcionarles guía y dirección para crecer al
siguiente nivel de competitividad.
• Se representa en los siguientes frentes: industria, comercial, rentabilidad y sustentación.
• Se complementa con recomendaciones generales de lo que los empresarios deben implementar con base en la ubicación en la que se encuentran.
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• Es construida en base al levantamiento de información y entendimiento de un grupo determinado de empresas ubicadas en una concentración geográfica común.
45
Posición Relativa
46
Posición Relativa
Servicios
TIManufactura
Comercio
Industria: Manufactura
CAPITAL RELACIONAL
CAPI
TAL
ESTR
UCT
URA
L
rígida
tenaz
emergente
estable
potencial
versátil
escalable
evidente
volátil
Industria :Comercio-Distribución
CAPITAL RELACIONAL
CAPI
TAL
ESTR
UCT
URA
L
rígida
tenaz
emergente
estable
potencial
versátil
escalable
evidente
volátil
Industria: Servicios
CAPITAL RELACIONAL
CAPI
TAL
ESTR
UCT
URA
L
rígida
tenaz
emergente
estable
potencial
versátil
escalable
evidente
volátil
Industria:Tecnología de la Información
CAPITAL RELACIONAL
CAPI
TAL
ESTR
UCT
URA
L
rígida
tenaz
emergente
estable
potencial
versátil
escalable
evidente
volátil
¿Preguntas?
51Todos los derechos de este documento están reservados para Visionaria / Axeleratum
Por estar participando en este esfuerzo, ya son parte de la red empresarial de www.axeleratum.com muy pronto nos
comunicaremos con ustedes para decirles la forma de participar.
Javier Murillo AcuñaVisionariaAsociado y Gerente de Nuevos Negocioswww.linkedin.com/in/javiermurilloacuna@JavierMurillo
Juan Carlos Díaz BilbaoVisionariaInteligencia de Mercadoswww.linkedin.com/in/jcdbilbao@jcdbilbao
Anexos
Entorno General del Estado
El Estado de Jalisco en cifras:• Está dividido en 126 municipios.• Ocupa el tercer lugar respecto al
número de unidades económicas (7.15% del universo de empresas a nivel nacional)
• Ocupa el cuarto lugar en contribución al P.I.B. nacional (6.21% a 2006)
Fuente: Visionaria con datos de INEGI, SE e IMCO
Visión de la Competitividad
• El gobierno del Estado de Jalisco posee la visión de un estado altamente competitivo, que maximiza sus recursos convirtiendo las ideas en acciones que promueven la inversión y generan más empleo vinculado a las actividades productivas rentables, en un ambiente que fomente la innovación, el diseño y el desarrollo tecnológico, donde se aprovecha y potencia de manera sustentable la vocación de cada región. Para lograr dicha visión se implementarán acciones en frentes muy específicos como infraestructura para el campo, infraestructura para el diseño y desarrollo tecnológico, infraestructura para el turismo e infraestructura logística.
• Sectores Estratégicos:–
Agroalimentario– Desarrollo de Software– Tecnologías de la Información y Comunicación – Microelectrónica– Ingeniería Aeroespacial– Biotecnología – Sectores asociados a la moda
Fuente: Índice de Competitividad Estatal IMCO 2008
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Capital Estructural, definiciones
FUENTE DEFINICIÓN
IC Knowledge Center (2008)
Esto incluye todo el conocimiento que se queda detrás cuando los empleados se van a casa al final del día. Hay una considerable cantidad de capital estructural en las organizaciones actuales incluyen: conocimiento, procesos, software y propiedad intelectual.
Patrick H. Sullivan (2000)
Capital estructural es el soporte de la infraestructura que una empresa provee al capital humano. Incluye ambos, soporte directo e indirecto, y para cada uno hay elementos físicos e intangibles.
Thomas A. Stewart (1997)
El Capital Estructural pertenece a la organización como un todo. Se puede reproducir y compartir. Algunas de las cuestiones que están en la categoría de capital estructural se enlistan en la propiedad intelectual: invenciones tecnológicas, datos, publicaciones, y procesos que se pueden patentar, protegidas por derechos de autor.
Política de Fijación de Precios Comercial
n=148 empresas
Crecimiento/Decrecimiento LaboralFinanciera
Monto Requerido
• Reporte Comercio
Financiera
Monto Requerido
• Reporte Manufactura y procesos
Financiera
Monto Requerido
• Reporte Servicios
Financiera
Monto Requerido
• Reporte Tecnologías de la información
Financiera
Prioridades de FinanciamientoFinanciera
Prioridades de FinanciamientoFinanciera
43.82% de las Empresas hacen Plan FinancieroFinanciera
Planean 40%Elaboran unpresupuesto anual 50%
Planean 43.9%Elaboran unpresupuesto anual 34.15%
Manufactura - Procesos Comercio - Distribución
Servicios Tecnologías de la Información
Planean 41.38%Elaboran un presupuesto anual 34.48%
Planean 50%Elaboran un presupuesto anual 50%
n=148 empresas
Año de Fundación Mediana de 13 añosEmpresa
• Mediana 14 años
Manufactura - Procesos Comercio - Distribución
Servicios Tecnologías de la Información
n=148 empresas
• Mediana 12 años
• Mediana 12 años • Mediana 5 años
Empleados por ÁreaEmpresa
Presencia en Industrias y FormaciónEmpresario
Presencia en Industrias y FormaciónEmpresario
Presencia en Industrias y FormaciónEmpresario
Presencia en Industrias y FormaciónEmpresario
Innovación de Productos v.s. Mercado Innovación
• Factor 2
Manufactura - Procesos Comercio - Distribución
Servicios Tecnologías de la Información
n=148 empresas
• Factor 2
• Factor 2 • Factor 3