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Relatório SemanalMaio 2015
Ribeirão Preto, 13 de Maio de 2015
Filipe Paiva – [email protected]
Bárbara Santos – [email protected]
Bruna Neri – [email protected]
Sumário
• Dados Macroeconômicos e Financeiros
• Relatório Focus• Taxa de Câmbio, Taxa de Juros e Superávit Primário• Balança Comercial Brasileira e do Agronegócio• Notícias – Destaques da Semana
• Panorama das Commodities• Soja• Milho• Algodão• Café• Boi
Dados Macroeconômicos
Relatório Focus – 08/05/2015
Fonte: BACEN
Dados MacroeconômicosInflação Abril/15 Taxa de Juros Selic Meta Sup. Primario 2015
0,71% 13,25 %a.a 1,2% do PIB
Fonte: IBGE – Atualizado
Teto da Meta
Centro da Meta
Piso da Meta2,5
3,5
4,5
5,5
6,5
7,5
8,5
ago/
13
set/
13
out/
13
nov/
13
dez/
13
jan/
14
fev/
14
mar
/14
abr/
14
mai
/14
jun/
14
jul/1
4
ago/
14
set/
14
out/
14
nov
-14
dez
-14
jan-
15
fev-
15
mar
-15
abr/
15
IPCA - Acumulado Ultimos 12 meses
Teto da meta
Centro da meta
Piso da meta
Dados Macroeconômicos
Variação da Taxa de Câmbio (R$/Dólar)
Fonte: Bacen – Atualizado com dados de Maio de 2015
1
1,5
2
2,5
3
3,5
7/10 6/11 6/12 5/1 4/2 6/3 5/4 5/5
PTAX Diária -Out 2014/Maio 2015
(Anual - Em Bilhões de R$)
Dados MacroeconômicosSaldo da Balança Comercial e do Agronegócio
Fonte: AgroStat Brasil/MAPA , MDIC, Fiesp e Alice Web
Dados MacroeconômicosExportações Brasileiras do Agronegócio: Consolidado 2013 e 2014
Fonte: AgroStat Brasil/MAPA , MDIC e
Alice Web/Fiesp
Dados MacroeconômicosANBIMA
NOTÍCIAS – ECONOMIA E MERCADO
Destaques da Semana
Quarta-feira -06/05
• Juros futuros sobrem diante de preocupação com ajuste fiscal
• Fluxo cambial encerra abril com maior ingresso líquido em quase 4 anos
Quinta-feira -07/05
• Lançado o novo plano de defesa agropecuária
Sexta- feira - 08/05
• BNDES corta oferta de crédito e eleva juros
Segunda-feira -11/05
• Mercado eleva projeção para a inflação em 2015
Terça-feira – 12/05
• Conab eleva estimativa para a produção brasileira de grãos em 2014/15
• Relatório do USDA reduz compras chinesas e aumenta oferta global de soja na safra atual e faz preços recuarem em Chicago
SOJAOferta e Demanda Mundial
Dados USDAConab e Cotações
Notícias - Destaques da Semana
SojaDados USDA – Oferta e Demanda – Em MM Toneladas (Safras 2013-2014 & 2014-2015)
ESTADOS UNIDOSBRASIL
CHINA MUNDO
Posição dos Fundos em Contratos de Soja
USDA – Plantação de Soja Safra 15/16
$-
$200,00
$400,00
$600,00
$800,00
$1.000,00
$1.200,00
$1.400,00
$1.600,00
$1.800,00
-100.000,00
-50.000,00
0,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
Volumes Contratos
Preço CBOT
Cotação Semanal Soja Chicago Soja - Conab Maio de 2015
NOTÍCIAS – SOJA
Destaques da Semana
Quarta-feira -06/05
• Dólar valoriza grãos e reduz impacto da deficiência logística
Quinta-feira -07/05
• Sistema do G-20 aumenta projeção para safra mundial 2014/15 de soja
Sexta- feira - 08/05
• ADM lança programa de certificação para soja sustentável no Brasil
Segunda-feira -11/05
• Brasil terá onda de exportação de soja nas próximas semanas
• Expectativas apontam para redução dos estoques de soja dos EUA e aumento nos de milho
Terça-feira – 12/05
• Mercado caminha de lado à espera do USDA nesta 3ª feira
MILHOOferta e Demanda Mundial
Dados USDAConab e Cotações
Notícias - Destaque da Semana
MILHODados USDA – Oferta e Demanda – Em MM Toneladas (Safras 2013-2014 & 2014-2015)
BRASIL ESTADOS UNIDOS
CHINA MUNDO
Posição dos Fundos em Contratos de Milho
USDA – Plantação de Milho Safra 15/16
$-
$100,00
$200,00
$300,00
$400,00
$500,00
$600,00
$700,00
$800,00
-200.000,00
-150.000,00
-100.000,00
-50.000,00
0,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
300.000,00
350.000,00
Volumes Contratos Preço CBOT
MILHOBalanço do Mercado Interno – Conab Abril de 2015
MILHOExportações Brasileiras
Milho – Conab Maio 2015Cotações Semanal Milho BM&F
NOTÍCIAS – MILHO
Destaques da Semana
Quarta-feira -06/05
• Após atingir o menor patamar dos últimos seis meses, mercado exibe recuperação técnica em Chicago
Quinta-feira -07/05
• China estima safra de milho 15/16 em recorde; importações devem cair
Sexta- feira - 08/05
• Importações de milho caíram bastante em abril/15
Segunda-feira -11/05
• Preços do milho em queda no mercado interno
• Clima favorece desenvolvimento de lavoura no Brasil
Terça-feira – 12/05
• Preço baixo esfria comercializações no Mato Grosso, aponta Imea
ALGODÃOOferta e Demanda Mundial
Dados USDAConab e Cotações
ALGODÃODados USDA – Oferta e Demanda em MM Fardos (Safras 2013-2014 & 2014-2015)
BRASIL CHINA
ÍNDIA + PAQUISTÃO MUNDO
AlgodãoConab – Maio de 2015 Cotação Semanal Algodão NYBOT
USDA – Plantação Algodão Safra 15/16
NOTÍCIAS – ALGOÃO
Destaques da Semana
Quarta-feira -06/05
• Alta na parcial do ano supera os 30%
Quinta-feira -07/05
• Câmara Setorial do Algodão discute medidas urgentes para o setor
Sexta- feira - 08/05
• Programa do governo estadual assegura a venda da produção dos cotonicultores mineiros
Segunda-feira -11/05
• Goiás pode deixar de plantar algodão
Terça-feira – 12/05
• Comercialização da safra 2014/15 atinge 53% em abril no MT
CAFÉDados Conab
PreçosExportações e Produção Brasileira
Notícias - Destaques da Semana
Café - BrasilConab – Janeiro de 2015
Café Arábica - BrasilConab – Janeiro de 2015
Café Arábica - BrasilExportação
Cotação Semanal – NYBOT
Organização Internacional de CaféCoffee Market Report – Dezembro/Janeiro de 2015
NOTÍCIAS – CAFÉ
Destaques da Semana
Quarta-feira -06/05
• El Salvador vai renovar seus cafezais
• Abic acredita que abastecimento do setor no Brasil será ‘apertado’ em 2015
Quinta-feira -07/05
• Vendas de café aumentam 20% em março em relação ao mês anterior
Sexta- feira - 08/05
• Produção de café da Colômbia foi de 924 mil sacas em abril
• Governo mantém preço mínimo do café arábica e reajusta o do robusta
Segunda-feira -11/05
• Rússia entra na OIC à medida que consumo de café aumenta
• Chuvas favorecem aumento de produção de café da Índia em 15/16
Terça-feira – 12/05
• Brasil se aproxima de bater recorde de volume exportado em um ano safra
• Ajustada, cafeicultura busca retomada no Paraná
BOI Custos de Produção 2014
Rentabilidade Esperada 2015Cotações CEPEA
Notícias - Destaques da Semana
Volume e receita de exportação de carne bovina (Secex e volume de abate (Mapa) - CEPEA
Evolução Indicador do Boi Gordo Esalq/BM&F Bovespa - SP
Evoluçao do Indicador do Bezerro Esalq BM&F Bovespa – SP
Cotações BOI - CEPEA
NOTÍCIAS – BOI
Destaques da Semana
Quarta-feira -06/05
• Queda na relação de troca não desmotiva pecuarista a repor os animais em GO
Quinta-feira -07/05
• Recuperação das exportações sustenta valor interno
Sexta- feira - 08/05
• Mercado do boi gordo em alta no Oeste da Bahia
Segunda-feira -11/05
• Audiência avalia o fim da vacinação contra a aftosa no Paraná
Terça-feira – 12/05
• Valorização de 19,1% no preço da arroba no MT
• Relação de troca entre arroba do boi por vacinas contra aftosa melhorou 18%