3Ranking das Seguradoras - 2015
Mensagem do Presidente
Setor sente refl exos da economia e deve retomar crescimento
O Ranking das Seguradoras é um tradicional estudo do Sincor-SP bastante aguardado pelo mercado. Porém, existe uma demora na conclusão do levantamento, devido à divulgação dos dados da área de saúde acontecer somente no mês de maio. Dessa maneira, o Sindicato já vem estudando e apresentando alguns números de 2015 em eventos e outras publicações, como a Carta de Conjuntura do Setor de Seguros.
Assim, não é novidade dizer que o setor de seguros demorou, mas acabou por sentir os efeitos do complicado momento político-econômico brasileiro. Apesar dos esforços da cadeia produtiva de seguros, os números de 2015 tiveram retração, como era esperado, mas ainda apresentam crescimento, mesmo que reduzido. Com a estabilidade do novo governo, nossos executivos já estão muito mais con� antes e agora a expectativa é de retomada do crescimento e melhores índices em 2016.
No Ranking Total, o faturamento das seguradoras em 2015 alcançou o montante de R$ 126,6 bilhões, com variação de quase 7% em relação ao ano anterior. Embora tenha sido positiva, esse aumento � cou levemente abaixo da taxa in� acionária no período.
O principal ramo do setor, Automóvel, teve faturamento total de R$ 33,3 bilhões, com variação de 3% em relação ao mesmo período do ano anterior. O ramo Saúde, cujos números aguardávamos, teve receita de R$ 32,4 bilhões em 2015, com alta de, aproximadamente, 13% em relação ao ano anterior. Outros ramos e o detalhamento da análise você encontra nas páginas a seguir.
Com mais esta edição do Ranking das Seguradoras, o Sincor-SP busca oferecer um material o� cial e consolidado de orientação aos corretores de seguros e ao mercado em geral sobre os caminhos do setor. O levantamento traz valiosas informações para que os pro� ssionais possam compreender o cenário atual e dar o foco de seu empreendedorismo.
Forte abraço!
Presidente do Sincor-SPAlexandre Camillo
4 Ranking das Seguradoras - 2015
Ranking dasSeguradoras
SUMÁRIO:
1) Critérios
4) Resumo
5) Comentários
2) Ranking de Seguros2.1 Total (sem VGBL)2.2 Automóvel2.3 Patrimonial2.4 Pessoas2.5 Riscos Financeiros2.6 Transportes2.7 Saúde2.8 Demais Ramos
3) Anexo3.1 VGBL3.2 PGBL
69101214161718
2021
5
22
23
5Ranking das Seguradoras - 2015
• O objetivo deste estudo é fazer um levantamento estatístico (denominado “ranking”) que mensure a presença das seguradoras brasileiras em seus principais negócios, havendo, em seguida, comentários econômicos sobre esse comportamento.
• Na defi nição do “ranking”, consideram-se, como indicativos de receita, os seguintes valores: em seguros (com exceção de saúde), os prêmios emitidos (2014); em previdência privada aberta, as rendas de contribuições; em saúde, contraprestações efetivas.
• São feitos os seguintes ajustes adicionais: No segmento de pessoas, é somada também a receita dos planos de previdência ligados a risco (valor que é aproximado pela receita de previdência menos PGBL). A receita do DPVAT é destacada dos dados das seguradoras, sendo o valor bruto retirado das DF’s da Seguradora Líder.
• Se necessário, as empresas foram inseridas em grupos, usando-se dois critérios. Primeiro, a origem do capital; segundo, companhias sob o mesmo controle técnico (ou seja, supostamente, com produtos de características semelhantes).
• As fontes dos dados são os números ofi ciais do setor (extraídos da internet ou das Demonstrações Financeiras publicadas). Quando não possível, as empresas foram diretamente inquiridas.
• Os valores são apresentados em R$ mil, salvo quando indicado.
• Embora tenha sido realizado todo o esforço possível na execução deste trabalho, ressaltamos que, pelo volume dos números envolvidos, não podemos nos responsabilizar pela exatidão plena das informações aqui divulgadas.
1) CRITÉRIOS
6 Ranking das Seguradoras - 2015
Ranking dasSeguradoras 2) RANKING DE SEGUROS
2.1) Total (sem VGBL)
Grupos (2015)
BRADESCO
BANCO DO BRASIL-MAPFRE
SULAMÉRICA
PORTO SEGURO
ZURICH
ITAÚ
CAIXA SEGUROS
TOKIO MARINE
HDI
ACE-CHUBB
ALLIANZ
LIBERTY
SOMPO
UNIMED
CARDIF-LUIZA
ICATU
PRUDENTIAL
METLIFE
MONGERAL
HSBC
AIG
RSA SEGUROS
BRASILPREV
GENERALI
PANAMERICANA
NOBRE
ALFA
ASSURANT
FAIRFAX
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Grupos (2014)
BRADESCO
BANCO DO BRASIL-MAPFRE
SULAMÉRICA
PORTO SEGURO
ITAÚ
ZURICH
CAIXA SEGUROS
ALLIANZ
TOKIO MARINE
YASUDA MARÍTIMA
HDI
LIBERTY
UNIMED
CARDIF-LUIZA
ACE
ICATU
HSBC
CHUBB
GENERALI
METLIFE
PRUDENTIAL
MONGERAL
NOTREDAME
BRASILPREV
RSA SEGUROS
ASSURANT
AIG
ALFA
CAPEMISA
Valores
29.322.273
16.142.401
15.239.665
12.630.910
6.401.688
5.144.826
4.766.557
3.704.601
3.323.828
3.211.619
2.920.400
2.740.222
2.599.635
2.575.575
1.632.483
1.155.503
992.356
893.032
864.786
855.963
588.278
526.027
522.321
496.057
491.376
439.790
388.199
378.570
367.618
Valores
26.150.499
15.701.151
13.460.810
11.896.116
6.914.788
5.567.529
4.066.994
3.845.324
3.153.340
2.804.105
2.780.480
2.598.889
2.346.537
1.732.240
1.586.837
1.094.188
842.859
836.229
829.067
806.117
715.166
656.453
528.600
516.721
489.477
457.403
417.423
395.076
369.621
Part. (%)
23,16%
12,75%
12,04%
9,98%
5,06%
4,06%
3,77%
2,93%
2,63%
2,54%
2,31%
2,16%
2,05%
2,03%
1,29%
0,91%
0,78%
0,71%
0,68%
0,68%
0,46%
0,42%
0,41%
0,39%
0,39%
0,35%
0,31%
0,30%
0,29%
Part. (%)
22,03%
13,23%
11,34%
10,02%
5,83%
4,69%
3,43%
3,24%
2,66%
2,36%
2,34%
2,19%
1,98%
1,46%
1,34%
0,92%
0,71%
0,70%
0,70%
0,68%
0,60%
0,55%
0,45%
0,44%
0,41%
0,39%
0,35%
0,33%
0,31%
7Ranking das Seguradoras - 2015
Grupos (2015)
CAPEMISA
J. MALUCELLI
SWISS RE
MITSUI
ESSOR
QBE
SAFRA
POTTENCIAL
VIRGINIA
BERKLEY
AUSTRAL
MUTUAL
PREVISUL
XL
EXCELSIOR
NOTREDAME
ARGO
SANCOR
AMERICAN LIFE
BANESTES
SINAF
RIO GRANDE
AXA
SABEMI
FATOR
COFACE
SALUTAR
EULER-HERMES
SUHAI
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
Grupos (2014)
MITSUI
FAIRFAX
J. MALUCELLI
SWISS RE
NOBRE
MUTUAL
ESSOR
VIRGINIA
BTG PACTUAL
TEMPO
SAFRA
AUSTRAL
BERKLEY
QBE
PANAMERICANA
POTTENCIAL
ARGO
BANESTES
EXCELSIOR
PREVIDÊNCIA DO SUL
XL
AMERICAN LIFE
FATOR
COFACE
SINAF
SABEMI
EULER-HERMES
SALUTAR
CREDITO E CAUCION
Valores
361.258
355.181
353.108
344.413
255.547
241.422
231.880
231.491
229.858
216.087
196.605
191.242
187.809
160.202
148.060
145.299
145.282
128.969
115.223
114.029
92.475
90.041
87.202
86.376
84.050
83.750
59.310
53.174
52.722
Valores
349.782
334.330
330.437
302.436
284.362
247.598
237.011
231.191
211.717
207.690
190.548
189.559
169.058
164.592
156.906
140.735
127.335
114.914
110.676
105.386
103.755
100.952
85.980
84.639
80.127
73.709
48.225
47.697
36.824
Part. (%)
0,29%
0,28%
0,28%
0,27%
0,20%
0,19%
0,18%
0,18%
0,18%
0,17%
0,16%
0,15%
0,15%
0,13%
0,12%
0,11%
0,11%
0,10%
0,09%
0,09%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,05%
0,04%
0,04%
Part. (%)
0,29%
0,28%
0,28%
0,25%
0,24%
0,21%
0,20%
0,19%
0,18%
0,17%
0,16%
0,16%
0,14%
0,14%
0,13%
0,12%
0,11%
0,10%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,07%
0,07%
0,07%
0,06%
0,04%
0,04%
0,03%
8 Ranking das Seguradoras - 2015
Ranking dasSeguradoras
Grupos (2015)
CREDITO E CAUCION
GENTE
INVESTPREV
CRÉDITO À EXPORTAÇÃO
STARR
USEBENS
CESCE
MBM
CENTAURO
UNIÃO
ALIANÇA DA BAHIA
COSESP
EQUATORIAL
KYOEI DO BRASIL
OMINT
TOTAL
DPVAT
TOTAL
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
Grupos (2014)
CONFIANÇA
SANCOR
SUHAI
CRÉDITO À EXPORTAÇÃO
INVESTPREV
USEBENS
FEDERAL
CESCE
CENTAURO
MBM
GENTE
STARR
ALIANÇA DA BAHIA
UNIÃO
COSESP
KYOEI DO BRASIL
TOTAL
DPVAT
TOTAL
Valores
45.200
25.126
23.997
23.241
23.175
23.021
22.873
21.935
18.138
8.174
2.246
1.951
129
119
19
126.597.968
8.654.072
135.252.040
Valores
32.336
26.491
26.350
21.384
21.273
21.075
20.654
16.672
16.586
16.450
15.024
7.352
5.724
4.450
1.820
229
118.682.083
8.468.054
127.150.137
Part. (%)
0,04%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100%
Part. (%)
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100%
9Ranking das Seguradoras - 2015
Grupos (2015)
PORTO SEGURO
BANCO DO BRASIL- MAPFRE
BRADESCO
SULAMÉRICA
HDI
LIBERTY
TOKIO MARINE
ALLIANZ
SOMPO
ZURICH
ALFA
ACE-CHUBB
MITSUI
GENERALI
CAIXA SEGUROS
RSA SEGUROS
NOBRE
MUTUAL
BANESTES
SUHAI
SANCOR
AIG
CARDIF-LUIZA
GENTE
ASSURANT
ESSOR
VIRGINIA
USEBENS
QBE
TOTAL
DPVAT
TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Grupos (2014)
PORTO SEGURO
BANCO DO BRASIL- MAPFRE
BRADESCO
SULAMÉRICA
HDI
LIBERTY
TOKIO MARINE
ALLIANZ
YASUDA MARÍTIMA
ZURICH
GENERALI
CHUBB
ALFA
MITSUI
CAIXA SEGUROS
MUTUAL
RSA SEGUROS
BANESTES
NOBRE
ACE
CARDIF-LUIZA
SUHAI
GENTE
ESSOR
ASSURANT
VIRGINIA
USEBENS
CONFIANÇA
SANCOR
AIG
TOTAL
DPVAT
TOTAL
Valores
9.118.766
4.969.184
3.944.256
3.429.981
2.916.379
2.244.644
2.209.945
1.439.208
878.181
447.113
272.171
258.105
220.964
214.004
198.285
99.117
97.028
76.896
62.521
52.722
47.245
46.749
37.890
17.476
9.975
9.282
5.613
4.110
3.003
33.330.813
8.654.072
41.984.885
Valores
8.635.802
4.879.455
4.122.895
2.998.406
2.454.099
2.062.106
1.852.114
1.649.785
1.081.128
652.173
478.256
395.572
295.193
206.511
177.890
107.043
102.989
68.016
52.830
37.813
35.059
26.350
10.348
8.356
8.187
7.245
4.050
3.353
1.861
279
32.415.163
8.468.054
40.883.217
Part. (%)
27,36%
14,91%
11,83%
10,29%
8,75%
6,73%
6,63%
4,32%
2,63%
1,34%
0,82%
0,77%
0,66%
0,64%
0,59%
0,30%
0,29%
0,23%
0,19%
0,16%
0,14%
0,14%
0,11%
0,05%
0,03%
0,03%
0,02%
0,01%
0,01%
100%
Part. (%)
26,64%
15,05%
12,72%
9,25%
7,57%
6,36%
5,71%
5,09%
3,34%
2,01%
1,48%
1,22%
0,91%
0,64%
0,55%
0,33%
0,32%
0,21%
0,16%
0,12%
0,11%
0,08%
0,03%
0,03%
0,03%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
100%
2.2) Automóvel
10 Ranking das Seguradoras - 2015
Ranking dasSeguradoras
Grupos (2015)
ZURICH
BANCO DO BRASIL-MAPFRE
PORTO SEGURO
BRADESCO
ACE-CHUBB
CARDIF-LUIZA
SOMPO
TOKIO MARINE
ITAÚ
ALLIANZ
CAIXA SEGUROS
ASSURANT
HDI
SULAMÉRICA
VIRGINIA
AIG
RSA SEGUROS
LIBERTY
FAIRFAX
MITSUI
AXA
SAFRA
BERKLEY
ALFA
SWISS RE
EXCELSIOR
QBE
GENERALI
FATOR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Grupos (2014)
ITAÚ
BANCO DO BRASIL-MAPFRE
ZURICH
BRADESCO
PORTO SEGURO
CARDIF-LUIZA
YASUDA MARÍTIMA
ACE
TOKIO MARINE
ALLIANZ
CAIXA SEGUROS
ASSURANT
SULAMÉRICA
VIRGINIA
HDI
LIBERTY
AIG
RSA SEGUROS
FAIRFAX
CHUBB
MITSUI
GENERALI
SAFRA
BERKLEY
ALFA
SWISS RE
J. MALUCELLI
QBE
EXCELSIOR
Valores
1.913.700
1.806.637
1.256.885
1.240.180
1.067.380
729.355
695.498
596.151
486.650
354.692
326.506
304.349
240.777
219.703
218.378
195.717
160.661
159.772
92.262
60.076
52.389
49.895
42.155
42.042
40.318
37.537
35.559
31.640
29.597
Valores
1.912.291
1.655.522
1.228.651
1.193.523
1.088.690
726.438
720.789
566.134
554.011
501.902
324.951
318.987
217.911
217.283
171.585
154.108
145.725
134.662
126.315
99.295
81.964
78.117
52.021
36.566
36.362
32.210
25.619
24.840
24.313
Part. (%)
15,17%
14,33%
9,97%
9,83%
8,46%
5,78%
5,52%
4,73%
3,86%
2,81%
2,59%
2,41%
1,91%
1,74%
1,73%
1,55%
1,27%
1,27%
0,73%
0,48%
0,42%
0,40%
0,33%
0,33%
0,32%
0,30%
0,28%
0,25%
0,23%
Part. (%)
15,23%
13,18%
9,78%
9,50%
8,67%
5,78%
5,74%
4,51%
4,41%
4,00%
2,59%
2,54%
1,74%
1,73%
1,37%
1,23%
1,16%
1,07%
1,01%
0,79%
0,65%
0,62%
0,41%
0,29%
0,29%
0,26%
0,20%
0,20%
0,19%
2.3) Patrimonial
11Ranking das Seguradoras - 2015
Grupos (2015)
J. MALUCELLI
XL
ARGO
NOBRE
PANAMERICANA
SANCOR
AUSTRAL
USEBENS
HSBC
BANESTES
POTTENCIAL
INVESTPREV
MUTUAL
ESSOR
UNIMED
AMERICAN LIFE
GENTE
TOTAL
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Grupos (2014)
FATOR
ARGO
AUSTRAL
XL
NOBRE
SANCOR
USEBENS
PANAMERICANA
INVESTPREV
HSBC
BTG PACTUAL
POTTENCIAL
BANESTES
MUTUAL
CONFIANÇA
GENTE
ESSOR
TOTAL
Valores
28.357
26.311
16.168
15.027
11.912
10.418
6.880
4.231
1.392
1.243
1.136
770
270
159
146
16
9
12.610.909
Valores
23.073
20.590
14.520
13.458
13.438
6.343
3.665
3.656
2.674
2.282
1.351
1.225
1.106
743
499
9
-7
12.559.408
Part. (%)
0,22%
0,21%
0,13%
0,12%
0,09%
0,08%
0,05%
0,03%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100%
Part. (%)
0,18%
0,16%
0,12%
0,11%
0,11%
0,05%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
100%
12 Ranking das Seguradoras - 2015
Ranking dasSeguradoras
Grupos (2015)
BRADESCO
BANCO DO BRASIL-MAPFRE
ITAÚ
ZURICH
CAIXA SEGUROS
ICATU
PRUDENTIAL
MET LIFE
CARDIF-LUIZA
MONGERAL
HSBC
PORTO SEGURO
ACE-CHUBB
BRASILPREV
SULAMÉRICA
UNIMED
CAPEMISA
TOKIO MARINE
QBE
PANAMERICANA
PREVISUL
ALLIANZ
SAFRA
SOMPO
LIBERTY
GENERALI
AMERICAN LIFE
SINAF
RIO GRANDE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Grupos (2014)
BRADESCO
BANCO DO BRASIL-MAPFRE
ITAÚ
ZURICH
CAIXA SEGUROS
ICATU
CARDIF-LUIZA
HSBC
METLIFE
PRUDENTIAL
MONGERAL
PORTO SEGURO
BRASILPREV
SULAMÉRICA
UNIMED
ACE
CAPEMISA
TOKIO MARINE
CHUBB
LIBERTY
YASUDA MARÍTIMA
PANAMERICANA
QBE
SAFRA
ASSURANT
GENERALI
ALLIANZ
PREVIDÊNCIA DO SUL
AMERICAN LIFE
Valores
6.779.392
5.636.043
4.063.173
3.591.976
1.924.028
1.148.191
992.356
893.032
864.848
852.320
852.249
599.982
567.253
522.321
466.169
449.529
361.258
339.678
198.054
188.056
187.461
181.543
178.767
174.442
158.507
147.428
111.230
92.475
89.887
Valores
6.519.944
5.805.368
3.914.456
3.289.527
1.612.733
1.088.793
970.743
840.577
806.118
715.166
650.854
546.147
516.721
463.837
421.029
409.548
369.621
295.497
202.001
150.375
143.616
141.628
136.594
136.045
129.766
119.871
111.147
105.086
98.360
Part. (%)
20,42%
16,98%
12,24%
10,82%
5,80%
3,46%
2,99%
2,69%
2,61%
2,57%
2,57%
1,81%
1,71%
1,57%
1,40%
1,35%
1,09%
1,02%
0,60%
0,57%
0,56%
0,55%
0,54%
0,53%
0,48%
0,44%
0,34%
0,28%
0,27%
Part. (%)
20,84%
18,56%
12,51%
10,52%
5,16%
3,48%
3,10%
2,69%
2,58%
2,29%
2,08%
1,75%
1,65%
1,48%
1,35%
1,31%
1,18%
0,94%
0,65%
0,48%
0,46%
0,45%
0,44%
0,43%
0,41%
0,38%
0,36%
0,34%
0,31%
2.4) Pessoas
13Ranking das Seguradoras - 2015
Grupos (2015)
SABEMI
ALFA
ASSURANT
RSA SEGUROS
BANESTES
NOBRE
AIG
MUTUAL
MBM
SANCOR
CENTAURO
STARR
USEBENS
INVESTPREV
MITSUI
UNIÃO
HDI
GENTE
VIRGINIA
AXA
ALIANÇA DA BAHIA
COSESP
EXCELSIOR
FAIRFAX
KYOEI DO BRASIL
OMINT
TOTAL
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
Grupos (2014)
SINAF
SABEMI
ALFA
BANESTES
RSA SEGUROS
MUTUAL
NOBRE
AIG
CONFIANÇA
FEDERAL
CENTAURO
MBM
USEBENS
SANCOR
INVESTPREV
HDI
VIRGINIA
MITSUI
ALIANÇA DA BAHIA
STARR
UNIÃO
GENTE
COSESP
KYOEI DO BRASIL
EXCELSIOR
FAIRFAX
TOTAL
Valores
86.376
71.826
61.205
60.489
50.265
38.912
35.807
29.542
21.935
20.106
18.138
16.497
14.681
11.128
9.624
8.174
8.051
6.704
5.867
4.908
2.248
1.954
346
311
119
19
33.196.879
Valores
80.127
73.709
61.802
45.793
40.589
39.025
38.129
28.057
27.990
20.654
16.586
16.450
13.311
11.758
10.681
7.832
6.663
6.510
5.724
5.113
4.450
4.149
1.820
229
142
1
31.278.460
Part. (%)
0,26%
0,22%
0,18%
0,18%
0,15%
0,12%
0,11%
0,09%
0,07%
0,06%
0,05%
0,05%
0,04%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100%
Part. (%)
0,26%
0,24%
0,20%
0,15%
0,13%
0,12%
0,12%
0,09%
0,09%
0,07%
0,05%
0,05%
0,04%
0,04%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
100%
14 Ranking das Seguradoras - 2015
Ranking dasSeguradoras
Grupos (2015)
PORTO SEGURO
J. MALUCELLI
PANAMERICANA
POTTENCIAL
BANCO DO BRASIL-MAPFRE
ACE-CHUBB
ITAÚ
SWISS RE
AUSTRAL
FAIRFAX
BERKLEY
COFACE
BRADESCO
TOKIO MARINE
AIG
EULER-HERMES
CREDITO E CAUCION
ZURICH
CAIXA SEGUROS
MUTUAL
FATOR
CRÉDITO À EXPORTAÇÃO
ALLIANZ
CESCE
ARGO
LIBERTY
SOMPO
INVESTPREV
NOBRE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Grupos (2014)
PORTO SEGURO
J. MALUCELLI
BTG PACTUAL
BANCO DO BRASIL-MAPFRE
POTTENCIAL
ITAÚ
AUSTRAL
SWISS RE
COFACE
BERKLEY
BRADESCO
FAIRFAX
FATOR
EULER-HERMES
ACE
AIG
MUTUAL
CREDITO E CAUCION
LIBERTY
ZURICH
CAIXA SEGUROS
CRÉDITO À EXPORTAÇÃO
TOKIO MARINE
ARGO
CESCE
CHUBB
XL
PANAMERICANA
ALLIANZ
Valores
381.206
310.307
281.530
230.355
188.791
159.086
150.962
132.230
112.445
111.575
94.484
83.750
58.850
57.984
53.253
53.174
45.200
40.602
39.311
39.152
38.032
23.241
22.952
22.873
18.246
14.764
3.151
2.848
1.901
Valores
376.389
290.108
202.092
169.834
139.510
117.342
116.754
105.444
84.639
77.660
59.235
58.531
54.495
48.225
45.595
43.177
39.332
36.824
32.343
30.538
24.299
21.398
21.262
17.665
16.672
15.720
13.211
6.941
5.326
Part. (%)
13,75%
11,20%
10,16%
8,31%
6,81%
5,74%
5,45%
4,77%
4,06%
4,03%
3,41%
3,02%
2,12%
2,09%
1,92%
1,92%
1,63%
1,46%
1,42%
1,41%
1,37%
0,84%
0,83%
0,83%
0,66%
0,53%
0,11%
0,10%
0,07%
Part. (%)
16,50%
12,71%
8,86%
7,44%
6,11%
5,14%
5,12%
4,62%
3,71%
3,40%
2,60%
2,57%
2,39%
2,11%
2,00%
1,89%
1,72%
1,61%
1,42%
1,34%
1,06%
0,94%
0,93%
0,77%
0,73%
0,69%
0,58%
0,30%
0,23%
2.5) Riscos Financeiros
15Ranking das Seguradoras - 2015
Grupos (2015)
CARDIF-LUIZA
MITSUI
PREVISUL
EXCELSIOR
SULAMÉRICA
ALIANÇA DA BAHIA
COSESP
UNIMED
GENERALI
ESSOR
XL
TOTAL
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Grupos (2014)
YASUDA MARÍTIMA
NOBRE
INVESTPREV
EXCELSIOR
ESSOR
MITSUI
PREVIDÊNCIA DO SUL
SULAMÉRICA
GENERALI
SAFRA
TOTAL
Valores
390
374
348
336
40
-2
-3
-8
-9
-112
-2.004
2.771.604
Valores
3.748
2.672
2.491
873
601
362
300
39
7
-1
2.281.653
Part. (%)
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-0,07%
100%
Part. (%)
0,16%
0,12%
0,11%
0,04%
0,03%
0,02%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
100%
16 Ranking das Seguradoras - 2015
Ranking dasSeguradoras
Grupos (2015)
ACE-CHUBB
BANCO DO BRASIL-MAPFRE
ALLIANZ
TOKIO MARINE
NOBRE
RSA SEGUROS
SOMPO
PORTO SEGURO
BRADESCO
GENERALI
ARGO
SULAMÉRICA
LIBERTY
AIG
ZURICH
ESSOR
HDI
XL
BERKLEY
MUTUAL
MITSUI
FAIRFAX
AXA
SWISS RE
INVESTPREV
STARR
GENTE
ALFA
UNIMED
TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Grupos (2014)
ALLIANZ
BANCO DO BRASIL-MAPFRE
ACE
TOKIO MARINE
RSA SEGUROS
YASUDA MARÍTIMA
GENERALI
LIBERTY
PORTO SEGURO
ITAÚ
NOBRE
BRADESCO
ZURICH
SULAMÉRICA
CHUBB
HDI
MUTUAL
ARGO
AIG
ESSOR
XL
BERKLEY
MITSUI
FAIRFAX
SWISS RE
INVESTPREV
STARR
GENTE
ALFA
CONFIANÇA
USEBENS
SAFRA
TOTAL
Valores
389.861
273.991
268.124
233.054
219.418
199.945
155.596
151.258
134.513
87.764
77.106
71.229
64.078
61.866
59.635
58.318
58.092
52.628
45.999
45.381
36.870
25.814
20.850
15.206
9.250
6.678
937
356
-1
2.823.813
Valores
361.238
273.341
252.635
203.124
200.506
137.321
135.914
131.985
131.240
125.236
119.111
97.664
94.348
73.709
63.680
61.539
61.455
59.818
45.374
43.895
34.334
30.695
29.561
19.044
12.025
5.409
2.238
518
512
494
45
9
2.808.015
Part. (%)
13,81%
9,70%
9,50%
8,25%
7,77%
7,08%
5,51%
5,36%
4,76%
3,11%
2,73%
2,52%
2,27%
2,19%
2,11%
2,07%
2,06%
1,86%
1,63%
1,61%
1,31%
0,91%
0,74%
0,54%
0,33%
0,24%
0,03%
0,01%
0,00%
100%
Part. (%)
12,86%
9,73%
9,00%
7,23%
7,14%
4,89%
4,84%
4,70%
4,67%
4,46%
4,24%
3,48%
3,36%
2,62%
2,27%
2,19%
2,19%
2,13%
1,62%
1,56%
1,22%
1,09%
1,05%
0,68%
0,43%
0,19%
0,08%
0,02%
0,02%
0,02%
0,00%
0,00%
100%
2.6) Transportes
17Ranking das Seguradoras - 2015
Grupos (2015)
BRADESCO
SULAMÉRICA
UNIMED
PORTO SEGURO
SOMPO
ALLIANZ
CAIXA SEGUROS
ITAÚ
NOTREDAME
SALUTAR
TOTAL
Obs: Ressaltamos que, nesse ranking, só consideramos as empresas seguradoras, ou seja, outros tipos de companhia (mesmo de grande porte) da área de assistência suplementar de saúde não estão incluídos. Por exemplo, a Amil Assistência Internacional, uma operadora de planos de saúde, com mais de 5 milhões de clientes.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Grupos (2014)
BRADESCO
SULAMÉRICA
UNIMED
PORTO SEGURO
ALLIANZ
YASUDA MARÍTIMA
NOTREDAME
TEMPO
CAIXA SEGUROS
ITAÚ
SALUTAR
TOTAL
Valores
16.749.135
10.875.924
2.115.270
1.070.817
558.716
488.710
236.452
145.299
145.299
59.310
32.444.932
Valores
13.706.608
9.530.199
1.922.233
1.066.863
815.085
565.267
528.600
207.690
176.125
135.075
47.697
28.701.442
Part. (%)
51,62%
33,52%
6,52%
3,30%
1,72%
1,51%
0,73%
0,45%
0,45%
0,18%
100,00%
Part. (%)
47,76%
33,20%
6,70%
3,72%
2,84%
1,97%
1,84%
0,72%
0,61%
0,47%
0,17%
100,00%
2.7) Saúde
18 Ranking das Seguradoras - 2015
Ranking dasSeguradoras
Grupos (2015)
BANCO DO BRASIL-MAPFRE
CAIXA SEGUROS
ACE-CHUBB
BRADESCO
ZURICH
ITAÚ
TOKIO MARINE
AIG
ESSOR
SULAMÉRICA
SWISS RE
ALLIANZ
FAIRFAX
SOMPO
EXCELSIOR
HDI
LIBERTY
XL
AUSTRAL
NOBRE
PORTO SEGURO
SANCOR
ARGO
BERKLEY
J. MALUCELLI
MITSUI
FATOR
GENERALI
MONGERAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Grupos (2014)
BANCO DO BRASIL-MAPFRE
CAIXA SEGUROS
ITAÚ
BRADESCO
ALLIANZ
ACE
ZURICH
TOKIO MARINE
ESSOR
SULAMÉRICA
AIG
SWISS RE
YASUDA MARÍTIMA
FAIRFAX
HDI
EXCELSIOR
LIBERTY
CHUBB
AUSTRAL
NOBRE
PORTO SEGURO
XL
ARGO
MITSUI
BERKLEY
GENERALI
J. MALUCELLI
RSA SEGUROS
FATOR
Valores
3.267.755
2.041.975
769.935
415.947
348.662
298.741
267.788
194.886
187.901
176.619
165.353
165.172
137.656
134.051
109.841
100.530
98.457
83.266
77.281
67.504
51.994
51.200
33.763
33.449
16.517
16.506
16.421
15.230
12.467
Valores
2.917.631
1.750.997
710.388
450.631
400.841
275.112
272.293
227.332
184.166
176.709
154.811
152.758
152.236
130.439
85.425
85.348
67.973
59.962
58.285
58.183
50.985
42.752
29.263
24.874
24.137
16.903
14.710
10.731
8.412
Part. (%)
34,69%
21,68%
8,17%
4,42%
3,70%
3,17%
2,84%
2,07%
1,99%
1,88%
1,76%
1,75%
1,46%
1,42%
1,17%
1,07%
1,05%
0,88%
0,82%
0,72%
0,55%
0,54%
0,36%
0,36%
0,18%
0,18%
0,17%
0,16%
0,13%
Part. (%)
33,78%
20,27%
8,22%
5,22%
4,64%
3,18%
3,15%
2,63%
2,13%
2,05%
1,79%
1,77%
1,76%
1,51%
0,99%
0,99%
0,79%
0,69%
0,67%
0,67%
0,59%
0,49%
0,34%
0,29%
0,28%
0,20%
0,17%
0,12%
0,10%
2.8) Demais ramos
19Ranking das Seguradoras - 2015
Grupos (2015)
UNIMED
PANAMERICANA
AXA
ICATU
RSA SEGUROS
QBE
AMERICAN LIFE
SAFRA
ASSURANT
HSBC
ALFA
RIO GRANDE
EQUATORIAL
INVESTPREV
TOTAL
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Grupos (2014)
BTG PACTUAL
SANCOR
MONGERAL
ICATU
PANAMERICANA
UNIMED
QBE
AMERICAN LIFE
SAFRA
ALFA
ASSURANT
INVESTPREV
USEBENS
CRÉDITO À EXPORTAÇÃO
TOTAL
Valores
10.639
9.877
9.054
7.312
5.815
4.806
3.976
3.217
3.042
2.322
1.804
154
129
2
9.419.017
Valores
8.274
6.528
5.600
5.395
4.681
3.275
3.159
2.592
2.474
1.207
463
18
3
-13
8.637.943
Part. (%)
0,11%
0,10%
0,10%
0,08%
0,06%
0,05%
0,04%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,00%
0,00%
0,00%
100%
Part. (%)
0,10%
0,08%
0,06%
0,06%
0,05%
0,04%
0,04%
0,03%
0,03%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
100%
20 Ranking das Seguradoras - 2015
Ranking dasSeguradoras
Grupos (2015)
BRASILPREV
BRADESCO
ITAÚ
CAIXA SEGUROS
ZURICH
HSBC
ICATU
SAFRA
SULAMÉRICA
PORTO SEGURO
BANCO DO BRASIL-MAPFRE
METLIFE
BTG PACTUAL
MONGERAL
ALFA
BANESTES
UNIMED
CAPEMISA
INVESTPREV
TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Grupos (2014)
BRASILPREV
BRADESCO
ITAÚ
ZURICH
CAIXA SEGUROS
HSBC
SAFRA
ICATU
PORTO SEGURO
SULAMÉRICA
BANCO DO BRASIL-MAPFRE
METLIFE
MONGERAL
ALFA
BANESTES
UNIMED
CAPEMISA
INVESTPREV
TOTAL
Valores
34.121.783
24.689.595
15.501.034
4.858.689
3.858.913
1.222.613
584.790
493.384
225.897
197.489
192.841
89.921
40.775
23.993
19.629
12.722
10.941
1.819
26
86.146.853
Valores
28.268.157
20.044.929
13.541.488
3.558.017
3.205.355
1.199.286
434.447
390.036
281.489
263.056
126.175
59.457
20.155
12.753
7.842
6.689
515
43
71.419.889
Part. (%)
39,61%
28,66%
17,99%
5,64%
4,48%
1,42%
0,68%
0,57%
0,26%
0,23%
0,22%
0,10%
0,05%
0,03%
0,02%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
100%
Part. (%)
39,58%
28,07%
18,96%
4,98%
4,49%
1,68%
0,61%
0,55%
0,39%
0,37%
0,18%
0,08%
0,03%
0,02%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
100%
3) ANEXO3.1) VGBL
21Ranking das Seguradoras - 2015
Grupos (2015)
BRASILPREV
BRADESCO
ITAÚ
CAIXA SEGUROS
HSBC
ZURICH
ICATU
SULAMÉRICA
PORTO SEGURO
BANCO DO BRASIL-MAPFRE
UNIMED
SAFRA
METLIFE
ZURICH
MONGERAL
ALFA
BTG PACTUAL
CAPEMISA
INVESTPREV
TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Grupos (2014)
BRASILPREV
BRADESCO
ITAÚ
HSBC
CAIXA SEGUROS
ZURICH
ICATU
SULAMÉRICA
PORTO SEGURO
BANCO DO BRASIL-MAPFRE
UNIMED
SAFRA
METLIFE
MONGERAL
ALFA
CAPEMISA
INVESTPREV
TOTAL
Valores
2.543.324
2.296.243
1.845.523
435.844
424.852
381.195
352.450
211.579
139.761
130.127
75.384
46.279
34.609
27.643
25.720
11.740
5.909
95
33
8.988.310
Valores
2.467.645
2.019.104
1.764.251
406.280
397.323
396.677
299.569
192.947
128.934
122.760
67.874
36.746
35.303
20.207
11.028
419
38
8.367.104
Part. (%)
28,30%
25,55%
20,53%
4,85%
4,73%
4,24%
3,92%
2,35%
1,55%
1,45%
0,84%
0,51%
0,39%
0,31%
0,29%
0,13%
0,07%
0,00%
0,00%
100%
Part. (%)
29,49%
24,13%
21,09%
4,86%
4,75%
4,74%
3,58%
2,31%
1,54%
1,47%
0,81%
0,44%
0,42%
0,24%
0,13%
0,01%
0,00%
100%
III.2) PGBL
22 Ranking das Seguradoras - 2015
Ranking dasSeguradoras
R$ milhões
AUTOMÓVEL
PATRIMONIAL
PESSOAS
SAÚDE
RISCOS FINANCEIROS
TRANSPORTES
DEMAIS
TOTAL 1
DPVAT
TOTAL 2
VGBL
PGBL
TOTAL 3
2015
33.331
12.611
33.197
32.445
2.772
2.824
9.419
126.598
8.654
135.252
86.147
8.988
230.387
2014
32.415
12.559
31.278
28.701
2.282
2.808
8.638
118.682
8.468
127.150
71.420
8.367
206.937
Var. %
2,8%
0,4%
6,1%
13,0%
21,5%
0,6%
9,0%
6,7%
2,2%
6,4%
20,6%
7,4%
11,3%
4) RESUMOResumo do Faturamento – Seguros e Previdência
23Ranking das Seguradoras - 2015
Na análise dos dados acumulados, os seguintes comentários podem ser feitos:
1) No Ranking Total (excluído os produtos VGBL e PGBL, e incluído o seguro saúde), o faturamento das seguradoras em 2015 alcançou o montante de R$ 126,6 bilhões, com uma variação de quase 7% em relação ao ano anterior. Se considerarmos o seguro obrigatório DPVAT, o montante sobe para R$ 135,3 bilhões, com variação um pouco acima de 6%. Embora tenha sido positiva, � cou levemente abaixo da taxa in� acionária no período. A liderança do setor coube ao grupo Bradesco (com 23% do setor), vindo a seguir os grupos Banco do Brasil-Mapfre e SulAmérica.
2) Em 2015, no ramo Automóvel, o faturamento total (sem o DPVAT) foi de R$ 33,3 bilhões, com variação de 3% em relação ao mesmo período do ano anterior. Nesse ano, a liderança coube ao grupo Porto Seguro, com aproximadamente 27% do setor.
3) No ramo Patrimonial, a receita total de 2015 foi de R$ 12,6 bilhões, praticamente estável em relação ao ano anterior. Os três primeiros grupos seguradores faturam 39% de todo o setor.
4) Em 2015, o ramo Pessoas teve faturamento de R$ 33,2 bilhões, com variação de 6% com relação ao ano anterior. A liderança coube ao grupo Bradesco, seguido pelos grupos Banco do Brasil-Mapfre e Itaú.
5) No ramo Riscos Financeiros, a receita de 2015 foi de R$ 2,8 bilhões, com variação de mais de 20% em relação aos valores do ano anterior. A liderança coube ao grupo Porto Seguro.
6) Em 2015, no ramo Transportes, a receita foi de R$ 2,8 bilhões, praticamente estável em relação ao ano anterior. As dez primeiras empresas faturaram quase 75% do total do setor, com um bom grau de diversi� cação.
7) No ramo Saúde, a receita em 2015 foi de R$ 32,4 bilhões, com uma variação de aproximadamente 13% em relação ao ano anterior. Duas companhias – Bradesco e Sul América – concentram a receita do segmento.
8) Nos Demais Ramos, a receita do segmento em 2015 foi de R$ 9,4 bilhões, com variação de 9% em relação ao ano anterior.
9) No ramo DPVAT, o faturamento bruto em 2015 foi de R$ 8,7 bilhões, com variação de 2% em relação ao ano anterior.
10) No Anexo, informações sobre os produtos de acumulação (VGBL e PGBL), onde, neste caso, a presença das seguradoras ligadas a bancos, pelas características dos produtos negociados, é elevada.
5) COMENTÁRIOS
www.sincorsp.org.br
www.facebook.com/sincor.sp
SINDICATO DOS CORRETORES DE SEGUROS, DE EMPRESAS CORRETORAS DE SEGUROS, RESSEGUROS,
DE SAÚDE, DE VIDA, DE CAPITALIZAÇÃO, DE PREVIDÊNCIA PRIVADA NO ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Líbero Badaró, 293 – 29º andar – São PauloCentro - SP – CEP: 01009-907 – Tel.: (11) 3188-5000