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CONGRESSO BRASILEIRO DO AÇO E EXPOAÇO 2011
JOSÉ SERGIO GABRIELLI DE AZEVEDO - PRESIDENTESÃO PAULO, 2 DE JUNHO DE 2011
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AVISO
Estas apresentações podem conter previsões acerca de eventos futuros. Tais previsões refletem apenas expectativas dos administradores da Companhia sobre condições futuras da economia, além do setor de atuação, do desempenho e dos resultados financeiros da Companhia, dentre outros. Os termos “antecipa", "acredita", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "projeta", "objetiva", "deverá", bem como outros termos similares, visam a identificar tais previsões, as quais, evidentemente, envolvem riscos e incertezas previstos ou não pela Companhia e, consequentemente, não são garantias de resultados futuros da Companhia. Portanto, os resultados futuros das operações da Companhia podem diferir das atuais expectativas, e o leitor não deve se basear exclusivamente nas informações aqui contidas. A Companhia não se obriga a atualizar as apresentações e previsões à luz de novas informações ou de seus desdobramentos futuros. Os valores informados para 2011 em diante são estimativas ou metas.Estas apresentações possuem caráter meramente informativo, não constituindo uma oferta, convite ou solicitação de oferta de subscrição ou compra de quaisquer valores mobiliários no Brasil ou em qualquer outra jurisdição e, portanto, não devem ser utilizadas como base para qualquer decisão de investimento.
A SEC somente permite que as companhias de óleo e gás incluam em seus relatórios arquivados reservas provadas que a Companhia tenha comprovado por produção ou testes de formação conclusivos que sejam viáveis econômica e legalmente nas condições econômicas e operacionais vigentes. Utilizamos alguns termos nesta apresentação, tais como descobertas, que as orientações da SEC nos proíbem de usar em nossos relatórios arquivados.
Aviso aos Investidores Norte-Americanos:
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DE UMA EMPRESA DE ABASTECIMENTO, A PETROBRAS TORNOU‐SE UMA EMPRESA INTEGRADA E EQUILIBRADA
2009 2014E 2020E
kbpd
110%
132%
Volume processadoProdução Demanda de derivados
124%
1980
13%
Produção em % do refino
A produção de petróleo e a demanda do mercado brasileiro, atualmente, ultrapassam a capacidade de refino
Em 2014, as exportações estão projetadas a alcançar quase 1 milhão bpd, mesmo enquanto a capacidade de refino está sendo expandida para atender a demanda de processamento da produção brasileira
2.7943.196
3.9502.3562.260
2.980
1.9331.791
1.971
1.0361.393
181
4
PRODUÇÃO CRESCENTE SUPORTADA POR DESCOBERTAS
Pre‐Salt
Produção Total da Petrobras (mil bpd)
241
12.131
Reservas Provadas 2002
14.913
Reservas Provadas 2005
15.986
Reservas Provadas 2010
5.000
Cessão onerosa
29.000‐31.000
Total de Recursos
Estimativas mais elevadas
9.600
Estimativas mais baixas
8.100
• 18º ano consecutivo de incorporação de novas reservas (229% em 2010)
• R/P = 18,4 anos (critério SPE)
1,078
1.8092.217
2.583
5.382
3.907
4,5% p.y. 7,6% Taxa Média de
Crescimento
... ...
Pontencial recuperável (Lula, Cernambi, Iara, Guará e Parque das Baleias)
Total de Reservas Petrobras (bln boe) ‐ SPE Critério
1.500 1.684 2.004
2.9803.950
274334
623
1.109
252
176
203
14416335
96101
128
120
22
2002 2005 2010 2014 2020Produção de Petróleo - Brasil Produção de Gás - Brasil Produção de Petróleo - Internacional Produção de Gás - Internacional
Pré-Sal
a.a.
1.078241
5
2.980
2.004
1200
1600
2000
2400
2800
2010 2011 2012 2013 2014
Cernambi (Iracema) TLD
15.000 bpd
Cernambi (Iracema) TLD
15.000 bpd
Guará TLDProdução Dinâmica
30.000 bpd
Guará TLDProdução Dinâmica
30.000 bpd
Mil bpd
Piloto de TupiCidade de Angra dos
Reis100.000 bpd
Piloto de TupiCidade de Angra dos
Reis100.000 bpd
Cachalote eBaleia Franca
FPSO Capixaba100.000 bpd
Cachalote eBaleia Franca
FPSO Capixaba100.000 bpd
Marlim SulSS P-56Module 3
100.000 bpd
Marlim SulSS P-56Module 3
100.000 bpd
JubarteFPSO P-57180.000 bpd
JubarteFPSO P-57180.000 bpd
Baleia AzulFPSO Cid. de
Anchieta100.000 bpd
Baleia AzulFPSO Cid. de
Anchieta100.000 bpd
RoncadorSS P-55Módulo 3
180.000 bpd
RoncadorSS P-55Módulo 3
180.000 bpd
Papa-Terra TLWP P-61 &FPSO P-63150.000 bpd
Papa-Terra TLWP P-61 &FPSO P-63150.000 bpd
Piloto de GuaráFPSO
120.000 bpd
Piloto de GuaráFPSO
120.000 bpd
Pré‐sal
Parque das Baleias
FPSO P-58180.000 bpd
Parque das Baleias
FPSO P-58180.000 bpd
Piloto de Lula NE FPSO
120.000 bpd
Piloto de Lula NE FPSO
120.000 bpd
Tiro/SidonFPSO
100.000 bpd
Tiro/SidonFPSO
100.000 bpd
Aruanã EWTCidade Rio das Ostras
15.000 bpd
Aruanã EWTCidade Rio das Ostras
15.000 bpd
Tiro TLDSS-11
30.000 bpd
Tiro TLDSS-11
30.000 bpd
MexilhãoMexilhão
AruanãFPSO
100.000 bpd
AruanãFPSO
100.000 bpd
GuaiamáFPSO
100.000 bpd
GuaiamáFPSO
100.000 bpd
Uruguá/TambaúFPSO Cidade de
Santos35.000bpd
Uruguá/TambaúFPSO Cidade de
Santos35.000bpd
Gás Natural
CRONOGRAMA DOS PRINCIPAIS PROJETOS DE2010‐2014
Óleo Intermediário/Pesado
4 TLDPré-sal4 TLDPré-sal
3 TLDPré-sal3 TLDPré-sal
2 TLDPré-sal2 TLDPré-sal
TLD = Teste de Longa Duração
Juruá/AraracangaJuruá/Araracanga
CanapuCanapu
Carimbé TLDP-48
24.000 bpd
Carimbé TLDP-48
24.000 bpd
CernambiFPSO
150.000 bpd
CernambiFPSO
150.000 bpd
Guará NorteFPSO
150.000 bpd
Guará NorteFPSO
150.000 bpd
RoncadorFPSO P-62 (Mod. 4)
100.000 bpd
RoncadorFPSO P-62 (Mod. 4)
100.000 bpdLula NE TLD30.000 bpd
Lula NE TLD30.000 bpd
Carioca TLD15.000 bpd
Carioca TLD15.000 bpd
Carioca NE TLD15.000 bpd
Carioca NE TLD15.000 bpd
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60 %60 %materiaismateriais
20 %20 % Estrutura do CascoEstrutura do CascoAAçço e Perfiso e Perfis
40 %40 % MMááquinas e quinas e Equipamentos Equipamentos -- Navi peNavi peççasas
15 %15 % AdministraAdministraççãoão
25 %25 % Recursos HumanosRecursos Humanos
ESTRUTURA DE CUSTO DA INDÚSTRIA ‐ NAVIO PETROLEIRO
Fonte: Sinaval
7Fonte: Sinaval
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Eisa
Bras
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180
Rio de Janeiro
Fonte: Sinaval - Abril de 2010
São PauloSanta Catarina
Rio Grande do SulPernanbuco
Ceará
Pará
PERFIL DOS ESTALEIROS
• Estaleiros Nacionais ‐> 269 empreendimentos
• Incluindo:• * 14 Plataformas de Produção• 2 Jack‐up • 26 Navios do PROMEF 1• 23 Navios do PROMEF 2 • 39 Navios (EBN1 e EBN2)
Aço (m
il ton/an
o)
Capacidade dos Estaleiros
Fonte: Sinaval 2010 e Petrobras
* P-55; P-56 ;P-58 P-61 ;P-62; P-63; P-66; P-67; P-68; P-69; P-70; P-71; P-72; P-73
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NOVAS EMBARCAÇÕES E AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS
26 sondas contratadas, 28 a serem constru26 sondas contratadas, 28 a serem construíídas atdas atéé 20202020 ::o Até 2013: 13 sondas contratadas antes de 2008 e uma sonda realocada de uma operação
internacional *, + 12 novas sondas contratadas em 2008, através de licitação internacional;o 2013-2020: licitação em andamento, para contratar 28 sondas a serem construídas no Brasil.
EAS ganhou a licitação para o primeiro pacote - construção e afretamento de sete sondas de perfuração a serem construídas no Brasil
Recursos Críticos Situação Atual(Dez/10)
Plano de Entrega (a ser contratado)Valor Acumulado
2013 2015 2020
Sondas de perfuração com profundidade acima de 2.000 m 15 34 32 (1) 53 (2)
Embarcações especiais e de apoio 287 423 479 568
Plataformas de produção SS e FPSO 44 53 63 84
Outros (Jaqueta e TLWP) 79 81 83 85
Plataforma de Produção (FPSO)Sondas de PerfuraçãoBarco de apoio
(1) O contrato da sonda realocada de operação internacional acaba em 2015, sendo assim não é considerada no valor acumulado de 2020
(2) A demanda de longo prazo (2020) será ajustada conforme novas avaliações de demandas.
9
PROMEF
US$ 4,2 Bilhões
2010‐14
5
10
18
12
4
Cronograma de Entrega
3. Proporcionar aos estaleiros condições necessárias para garantir competitividade.
2. Alcançar nível mínimo de conteúdo nacional (65% ‐ 1ª fase, 70% 2ª fase)
1. Construir navios no Brasil.
Nota: navios a contratar 8 navios de Produtos
Fonte: Transpetro
(VLCC)
Promef 1 ‐ 23 navios Promef 2 – 26 navios
10
Classe de Navios Número de Navios Entrega
Escuros 40‐45.000 DWT 3
Navios emconstrução:previsão deentrega entre2011 e 2014.
EBN 1
Claros 40‐45.000 DWT 3
Escuros 30.000 DWT 2
Claros 30.000 DWT 2
Navios de bunker – AB<2.000 3
Navios de bunker – AB > 2.000 3
Gaseiros pressurizados 7.000 m3 3
Contratosassinados:previsão deentrega entre2013 e 2017.
EBN 2
Claros 60.000 a 80.000 DWT (5)Escuros 60.000 a 80.000 DWT(1) 6
Claros 40.000 a 45.000 DWT 4
Escuros 40.000 a 45.000 DWT 4
Escuros 18.000 DWT 2
Gaseiros – 12.000 m3 2
Gaseiros – 8.000 m3 2
EBN1 e EBN2
Fonte: Petrobras (AB-LO)
Total ‐ Escuros 12
Total ‐ Claros 14
Total ‐ Bunker 6
Total ‐ Gaseiros 7
39 navios
11
DEMANDAS DE MATERIAIS ‐ PLANO DE NEGÓCIOS 2010‐2014
Chapas de Aço 2 MM TonChapas
58.000 TonBarras de Aço
16.200 TonForjados
Demanda anual por SKU
74.000 TonFundidos
FundidosForjados
Barras de AçoTon
TonTon
Ton
SKU - Stock Keeping UnitFonte: Prominp
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PRINCIPAIS DEMANDAS DE AÇO DA PETROBRAS
Plataformas
Aço Estrutural:ASTM
A‐131AH‐36/DH‐36/EH‐36
756.000 t
Embarcações de Apoio Grau AASTM: A‐131 AH‐32 AH‐36;EH‐32; EH‐36 282.776 t
Casco de NaviosGrande Porte
Grau AASTM: A‐131; AH‐32; AH‐36; EH‐32; EH‐36 600.000 t
SondasAço Estrutural:
ASTM: A‐131; AH‐36/DH‐36; EH‐37500.000 t
Equipamentos Carbono ‐ Liga ‐ Inox 502.384 t
Tubos de ConduçãoASTM ‐ A‐178 ; A‐179; A‐192;
A‐214; A‐106 ;A‐333 A‐335; API 5L gr. diversos
2.291.430 t
Tubos de Produção e Revestimento
API: 5CT; 5L; Cr‐13Super Duplex 746.340 t
Total 5.678.930 t
Item Especificação Demandas de aço2011‐2015 *
* Demanda de aço calculada, usando como referência o PN 2010-14
13
PRINCIPAIS DEMANDAS DE AÇO
Item Demanda anual por família
Válvulas 950.000 t
Bombas 19.200 t
Trocadores de Calor 4.100 t
Compressores 3.400 t
Demandas de equipamentos * (2010‐14)
Item Demanda anual por família
Parafusos 8,7 milhões un
Gaxetas 685 mil un
Demandas de componentes * (2010‐14)
Fonte: PROMINP
* Demanda de aço calculada, usando como referência o PN 2010-14
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OS PETRÓLEOS NACIONAIS SÃO TRADICIONALMENTE MAIS ÁCIDOS QUE OS DE OUTRAS REGIÕES
Os Os óóleos produzidos no Prleos produzidos no Préé‐‐Sal serão mais difSal serão mais difííceis, pelo ceis, pelo alto teor de galto teor de gáás carbônico, als carbônico, aléém do sal.m do sal.
Resistência mecânica sem perda de flexibilidade
Resistência à CorrosãoTubos com alta
resistência ao colapso
• Corrosão por Cloretos e Oxigênio
• Corrosão pelo H2S• Biocorrosão (BRS)• Corrosão pelo CO2• Corrosão Bacteriológica
• Interação Corrosão‐Fadiga• Corrosão‐Erosão• Corrosão sob tensão• Fragilização pelo
Hidrogênio
Aços Martensíticose Supermartensíticos
Aço Carbono Tubos com costura Tubos sem costura
15
SIDERURGIA – CHAPAS DE AÇO CARBONOSIDERURGIA – CHAPAS DE AÇO CARBONO
Aço Carbono
Propriedades mecânicas elevadasResistente à corrosão por CO2 e H2SEspessuras até 40 mm;
Aços Martensíticos e Supermartensíticos
Elevado teor de CromoAplicação em tubos de produção de poços de petróleo e gás.
INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃOINDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO
Adequar as instalações para produção de tubos com costura com espessuras até 40 mm e com propriedades mecânicas elevadas;
Capacitação para a produção de tubos sem costura, fabricados em aços martensíticos e supermartensíticos, aplicados na produção de poços de petróleo e gás (Tubos OCTG).
DESAFIOS NA SELEÇÃO DE MATERIAIS NA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO
1
2
3
4
16
PREÇOS DO AÇO NO BRASIL ENCONTRAM‐SE COM VALORIZAÇÃO ACIMA DO REFERENCIAL GLOBAL DEVIDO À VALORIZAÇÃO CAMBIAL PÓS‐CRISE FINANCEIRA DE 2008
Fonte: Bloomberg / SBB
Preço do aço refere‐se à Bobina Laminado a Quente
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Temas Estratégicos
DesafioAumentar o Conteúdo Local
TEMAS ESTRATÉGICOS
Sustentabilidade Competitividade
Segurança, Meio Ambientee Saúde
Desempenho Industrial
Política Fiscal
Financiamento Regulação
Estímulo a micro e pequenas empresas
Política Industrial
CapacidadeIndustrial
QualificaçãoProfissional
QualificaçãoTecnológica
Qualificação
E&P TM Abastecimento GP&Dutos IP&G Meio Ambiente Tecnologia
O conteúdo local é parte da avaliação da Agência Nacional de Petróleo
Carteira de Projetos do Prominp
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DESAFIOS DE RECURSOS HUMANOS
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016200920082007
146 barcos de apoioNovas unidades de produção fixasPromef IIAfretamento de 19 naviosRefinaria Premium IIRefinaria Premium IReplanejamento COMPERJ e RNESTNovos projetos
Plano de negócios 2008 – 201228 Sondas de perfuração
212.638Novas Demandas
Plan.Neg. 2010-14
78.402ProfissionaisQualificados
Fonte: Prominp