Conférence
Le SEPA,
pour quoi faire ?
24/09/2013 © CANTON-Consulting 1
Pour nous présenter
CANTON Consulting en 3 mots
• Un cabinet de conseil dédié au sujet des services de paiement
• Un organisme de formation déclaré
• L’éditeur de la revue bimensuelle NDP : le meilleur outil de veille sur un monde des paiements en pleine mutation
24/09/2013 © CANTON-Consulting 2
CANTON-Consulting est un cabinet de
conseil dédié aux services de
paiement, créé en 2009 avec la
conviction que
Le paiement est au cœur du Commerce ®
Et donc, la révolution que le SEPA provoque dans les services de paiement sera une
révolution pour le monde du commerce, dans son ensemble
24/09/2013 © CANTON-Consulting 3
A – L’analyse des réponses au
questionnaire
B – Quelques éclairages et convictions
sur le thème :
Le SEPA pour quoi faire ?
C – La feuille de route idéale et
Comment pouvons-nous vous aider ?
A – L’analyse des réponses au
questionnaire :
Typologie des répondants
24/09/2013 © CANTON-Consulting 5
Grandes entreprises 9,6 %
ETI/PME 21 %
TPE 6,5 %
Consultants 28 %
Non identifiés 32,9 %
L'accès à l'information
Ceux pour qui l'information est difficile à trouver sont à 85% des TPE/ETI/PME
24/09/2013 © CANTON-Consulting 6
Trouvent l’information
facilement
31 %
Relativement facilement 50 %
Ne trouvent que le
« minimum vital »
17 %
Trouvent difficilement 4 %
L'information est attendue :
24/09/2013 © CANTON-Consulting 7
Des banques 32 %
Des pouvoirs publics 30 %
Des éditeurs de logiciels 20 %
Des organisations
professionnelles
2 %
Vos sources sont principalement
24/09/2013 © CANTON-Consulting 8
Vos recherches Web 65 %
Les rencontres professionnelles 54 %
Les revues professionnelles 41 %
Les blogs, newsletters et recours aux
consultants ne sont retenus
qu'autour de
10 %
Le niveau de préparation au SEPA
24/09/2013 © CANTON-Consulting 9
39%
18%
20%
16%
7%
"prêts"
quasiment prêts
Au milieu
Juste au début
pas encore
commencé
Néanmoins, en termes d'échéances
• Vous n’êtes que 22% à estimer avoir terminé
votre migration
• Vous êtes encore 49% à prévoir de l'avoir
achevée au 31 décembre 2013
• Et 8% à prévoir de dépasser le 1er février
2014,
• Dont 3% qui visent 2016
24/09/2013 © CANTON-Consulting 10
Comment les entreprises de
l’échantillon ont-ils fait ?
2/3 d’entre vous ont géré la migration avec des
ressources internes
1/3 avez eu recours à des consultants
24/09/2013 © CANTON-Consulting 11
Le coût de cet accompagnement a été
faible
24/09/2013 © CANTON-Consulting 12
Rien 51 %
Moins de 5 000 Euros 17 %
Moins de 10 000 Euros 14 %
Au-delà … 18 %
Sauf pour 7% des entreprises
• Pour ces 7%, l’accompagnement a coûté en
moyenne plus de 250 000 €
• Ce sont évidemment des grandes entreprises
• Et pour des dépenses de développements
informatiques
24/09/2013 © CANTON-Consulting 13
La ressource en accompagnement est
le plus souvent trouvée hors du conseil
• 33% des répondants trouvent réponses à leurs
questions auprès de leur banque
• et 22% auprès de leur fournisseur de
logiciel/progiciel comptable
24/09/2013 © CANTON-Consulting 14
L'accompagnement a porté sur
24/09/2013 © CANTON-Consulting 15
L'informatique 59 %
Un mix opérationnel et informatique 36 %
Des questions techniques et
juridiques
14 %
En complément de cet
accompagnement :
• 7% expriment également des besoins en
formation
• 4% sont aujourd’hui en recherche d'un
consultant pour les accompagner
24/09/2013 © CANTON-Consulting 16
Ce qui focalise votre attention ce sont
• Les sujets de migration logicielle et de
passage au BIC/IBAN pour 50 à 60 % d’entre
vous
• Et pour seulement 1/3 des entreprises : les
questions d'optimisation de l'organisation ou
de revue des contrats
24/09/2013 © CANTON-Consulting 17
Votre perception des enjeux
Votre perception du SEPA est d'abord focalisée
sur l'évolution des normes et techniques
bancaires :
– changement de normes techniques 61%
– Evolution des techniques bancaires 37%
Au-delà, vos attentes sont multiples et diverses
24/09/2013 © CANTON-Consulting 18
Vous êtes 48% à voir dans le SEPA un
marché nouveau
• Mais vous êtes seulement 24% à vous attacher
à la fin du monopole bancaire en matière de
services de paiement
• Et personne, parmi les répondants, ne fait le
lien entre le SEPA et les innovations qui se
profilent dans les services de paiement
24/09/2013 © CANTON-Consulting 19
Vos autres attentes sont mélangées
• Vous êtes 40% à anticiper des coûts supplémentaires liés à la migration
• Et vous n'êtes que 22% à espérer des économies sur vos frais bancaires
• Mais aussi 47% à vouloir moderniser et optimiser à cette occasion vos services de paiement
• et 31% à espérer pouvoir réorganiser la chaîne facturation/paiement/comptabilité
24/09/2013 © CANTON-Consulting 20
Vous n'êtes que
• 19 % à percevoir un besoin de prévention de
la fraude
• 19 % à vouloir réfléchir à l'incidence sur la
relation client
• 11 % à vous intéresser aux conséquences sur
l’approche commerciale de vos clients
• et seulement 6% à l'incidence sur le SI de la
relation client
24/09/2013 © CANTON-Consulting 21
Les « angles morts » : D'ici la fin 2013
vous n'êtes que 5% à estimer avoir le temps de tout faire
• Seulement 9% d'entre vous envisagez d'avoir révisé les conditions de paiement dans vos contrats
• La prévention de la fraude n'est à aujourd'hui traitée que pour 9 % d'entre vous et d'ici la fin de l'année, elle ne le sera que pour 2% supplémentaires
• La recherche de nouveaux prestataires de paiement sera tout aussi marginale
• Vous serez un quart à avoir fixé votre approche de la gestion des mandats
• Pour 23%, sur le SDD, vos objectifs se limitent à sa "compréhension"
24/09/2013 © CANTON-Consulting 22
SCT & SDD
24/09/2013 © CANTON-Consulting 23
SCT Vous l'utilisez déjà à… 56%
Tandis que ne savent pas
encore quand ils l'utiliseront
…
30 %
S’agissant des 140
caractères à votre
disposition
Vous êtes 3
à les utiliser
SDD Vous l'utilisez déjà à… 27 %
Tandis que ne savent pas
encore quand ils l'utiliseront
…
49 %
Ceux qui utilisent le SDD, le font…
… grâce à leur banque à 23%
… à un logiciel à 10%
… par eux-mêmes à 39%
24/09/2013 © CANTON-Consulting 24
et la moitié de ceux qui veulent le
gérer par eux-mêmes n'ont pas encore
identifié la solution pour ce faire
B – Quelques éclairages et
convictions sur le thème :
Le SEPA pour quoi faire ?
24/09/2013 © CANTON-Consulting 25
Le SEPA n’est pas un problème !
Le SEPA c’est, dans la durée, la
perspective de solutions à des
problèmes clefs pour la
performance de votre entreprise
24/09/2013 © CANTON-Consulting 26
Les end-dates SEPA ne sont
• Ni le bug de l'an 2000
• Ni la fin du minitel !
• Enfin pas tout à fait...
24/09/2013 © CANTON-Consulting 27
S'agissant de la migration
• Comme l'an 2000 l'a fait, et comme l'Euro, à
peu près quoi que vous fassiez, …
• Le SEPA va arriver et vous vous y adapterez !
24/09/2013 © CANTON-Consulting 28
Le passage au SEPA n'est pas un bug• Vos prestataires (banques, fournisseurs de
logiciels ou de services Saas spécialisés) sauront maîtriser la transition
• Et d’ailleurs, vous n'êtes guère inquiets ...
Il y a dans la façon dont le SEPA
s’annonce un double paradoxe
• Le sujet paraît technique et complexe
• Les dates butoir sont maintenant imminentes et le SEPA demeure mal connu voire inconnu sauf de spécialistes
• Il y a même des rumeurs que, comme il sera impossible de tenir les délais, les dates butoirs ne pourront être respectées
• Pour autant, ni affolement, ni mobilisation des pouvoirs publics ou des organisations d’entreprises
24/09/2013 © CANTON-Consulting 29
Second paradoxe (français) du SEPA
• Dans le sondage préparatoire, vous avez très majoritairement répondu que l'information sur le SEPA est "très" ou "relativement" facile à trouver
• Et que vous serez prêts dans les délais
�Et pourtant : vous êtes là !
• Y-aurait-il quand même un sujet ?
• Est-il si évident de savoir ce qu’il faut (vraiment) faire ?
24/09/2013 © CANTON-Consulting 30
Clarifions les définitions
• Le SEPA c'est le Grand
marché unique des
paiements en Euros
• Euros ! pas Europe...
• Pourtant les 13 pays
de l'EEE hors zone
Euros sont déjà passés
à presque 100 % aux
instruments SEPA
24/09/2013 © CANTON-Consulting 31
Indicateurs de migration au SCT : taux
d’utilisation des virements SEPA (SEPA
credit transfers) en pourcentage de
l’ensemble des virements en euros dans
chaque pays
(pays hors zone euro) Source : BCE
Pays %Période de
référence
DK 100 % H2 2012
LV 97 % Q1 2013
PL 98.90 % Q1 2013
SE 90.58 % Q4 2012
UK 100 % H2 2012
LT 75.49 % Q1 2013
HU 53.15 % H2 2012
24/09/2013 © CANTON-Consulting 32
Premier paradoxe :
les Pays hors zone
Euro, pour qui
l’obligation
réglementaire de
passage au SEPA
est la plus tardive,
sont aussi ceux qui
l’ont déjà adopté à
100 % ou presque !
pour la Commission Européenne :
« Le SEPA est un projet plus
important que l‘Euro »
24/09/2013 © CANTON-Consulting 33
Comment est-ce possible ?
• La DSP a créé les « services de paiement » et les nouveaux prestataires de services de paiement
• La Commission et les autorités nationales de concurrence œuvrent pour renforcer la concurrence sur ces services
• Le paquet paiement de juillet 2013 va encore accélérer ces évolutions et redistribuer une offre de services aujourd’hui encore structurée par les marchés bancaires nationaux
• Cette donne nouvelle suscite des offres européennes en gestation
24/09/2013 © CANTON-Consulting 34
Un train (de réformes) peut en cacher
un autreLe règlement 260/2012 UE qui a fixé les "end dates"
a aussi engagé 3 autres réformes majeures :
• Il marque l’acquisition par la CUE du pouvoir de
réglementer les prescriptions techniques et
normes industrielles des services de paiement
• Le passage à une norme XML commune pour les
fichiers contenant des ordres de paiement
• Un mécanisme qui favorise le choix d’un PSP
transfrontalier
24/09/2013 © CANTON-Consulting 35
Le SEPA n’est pas non plus la fin du
Minitel !Rappelons-nous :
• Une gloire nationale
• La plus grande BdD temps
réel au monde
• Les débuts de
l’interactivité grand public
• Une source de revenus
• Un outil de rationalisation
24/09/2013 © CANTON-Consulting 36
Rappelez-vous, les années 1990...
• Internet était encore mystérieux
• En 1990 il existait 9 sites internet
• En 1995, 19 000
• En 2000, 10 millions
• incertain (En 1995 la CNIL organise un
colloque "Internet, mythe ou réalité")
• inutile en France qui a mieux avec : le Minitel !
24/09/2013 © CANTON-Consulting 37
Il fût difficile de sortir du minitel
24/09/2013 © CANTON-Consulting 38
MINITEL PAIEMENT
DOMESTIQUE
SEPA
Il a fallu renoncer à Il faudrait renoncer à Il faut savoir
Des revenus Un revenu bancaire
majeur
Diversifier ses
prestataires
Des habitudes Une longue relation
de confiance avec ses
banques
Apprendre la
nouvelle logique de
la DSP et SCT, SDD
Un prodige de la
technologie française
que le monde entier
nous envie ....
La référence
historique à la carte à
puce et la monétique
Penser européen
Le SEPA n’est pas la fin du minitel, il est
plutôt l’équivalent dans les services
financiers de l'arrivée de l'internet
Rappelez-vous...
• En 2007, l'iPhone n'existe pas !
• En 2013, en France, dans les entreprises, SEPA
n'existe pas vraiment non plus
• En 2016, il n’existera plus que le SEPA !
24/09/2013 © CANTON-Consulting 39
C – La feuille de route idéale :et
Comment pouvons-nous vous aider ?
24/09/2013 © CANTON-Consulting 40
La feuille de route idéale
1) La migration SEPA : s'en débarrasser !
2) Eviter d'y laisser des plumes
3) Améliorer votre gestion des paiements
4) Se donner la liberté de choix des fournisseurs
en prévision du "mieux et moins cher"
5) Innover commercialement
6) Aller au devant de ses marchés ! (ou au
moins être capable de les suivre…)
24/09/2013 © CANTON-Consulting 41
1) S'en débarrasser
La migration n’est qu’une étape
• Ni la plus difficile, ni la plus impliquante
• Inutile de surinvestir ou dépenser pour y parvenir car elle se fera et l’information nécessaire est globalement disponible
• Vous en avez conscience comme le sondage l’a illustré
• Le plus tôt sera le mieux
• Mais il faut éviter quelques écueils…
24/09/2013 © CANTON-Consulting 42
2) éviter d'y laisser des plumes
• Il faudra redoubler d’attention dans la période de migration, toujours sensible
• Prévenir les divers risques associés : sécuriser ses recouvrements, limiter les risques de répudiation abusive, ou de fraude, …
• Réviser contrats et conditions générales, en fonction des règles SEPA de preuve du consentement au paiement
• …
24/09/2013 © CANTON-Consulting 43
3) Améliorer ses process
• Tirer parti des champs d’information associés
aux instruments SEPA
• Cartographier solutions, flux et coûts associés,
directs et indirects
• Optimiser la gestion de ses flux
• Préparer le passage au e-invoicing
24/09/2013 © CANTON-Consulting 44
4) Renouveler ses fournisseurs pour
"mieux et moins cher"
• En attendant l’arrivée du grand marché,
• … de nouvelles offres et solutions innovantes
• …. et de nouveaux prestataires,
• Préservez votre liberté de choix de vos
prestataires de services de paiement
• Donnez-vous dès à présent les degrés de
liberté dont vous aurez bientôt besoin
24/09/2013 © CANTON-Consulting 45
5) Innover commercialement
• Sachez aller au devant de vos marchés …
• Ou donnez-vous au moins les moyens de les suivre :
– Exigence de formats aptes à une intégration aisée dans les ERP
– Conformité aux règles et pratiques « européennes » et non plus « domestiques »
– La fiabilité de plans de paiements
– En B2C, la force de pouvoir gérer des paiements différés
24/09/2013 © CANTON-Consulting 46
Pour vous y aider ...
• CANTON vous propose
– De comprendre et identifier les enjeux comme les
pistes de solution = s'informer efficacement sans
perte de temps, avec notre outil de veille pour aller à
l'essentiel : NDP
– Se former : nous vous proposons en particulier une
sélection de 3 de nos offres traditionnelles à prix
spécial et une formule inédite, spécialement conçue
– Nos offres de conseil, proposées à des conditions
"spécial SEPA-Day"
24/09/2013 © CANTON-Consulting 47
Comprendre = s'informer efficacement
sans perte de temps
24/09/2013 © CANTON-Consulting 48
Le CD Rom à emporter : 100 premiers
numéros, près de 1000 pages
(offre spéciale, jusqu’à épuisement)
350 € HT
1 an d’abonnement individuel
consultant + une clef USB avec tous les
numéros parus
680 € HT
1 an d’abonnement entreprise + une
clef USB avec tous les numéros parus
1700 € HT
Notre revue bimensuelle
vous permet d’aller à
l’essentiel
MERCI
www.cantonconsulting.eu
09 63 46 85 46
24/09/2013 © CANTON-Consulting 49