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PERFIL ECONÓMICO Y COMERCIAL
DE PERÚ
Minería, finanzas y comunicaciones, sectores con alto potencial de inversión ________________ 3
Perfil demográfico ______________________________________________________________ 4 Perfil político __________________________________________________________________ 7
Perfil económico ________________________________________________________________ 7 Exportaciones _________________________________________________________________ 14
Importaciones ________________________________________________________________ 19
Oportunidades comerciales ______________________________________________________ 25 Canales de comercialización _____________________________________________________ 27
Logística _____________________________________________________________________ 28
TABLAS
Tabla 1: Principales productos exportados por Perú, 2012 _______________________________ 16 Tabla 2: Principales empresas exportadoras __________________________________________ 18 Tabla 3: Principales productos importados por Perú, 2012 _______________________________ 21 Tabla 4: Principales empresas importadoras, 2012 _____________________________________ 24
GRÁFICAS
Gráfica 1: Ubicación geográfica de Perú ______________________________________________ 4 Gráfica 2: División administrativa de Perú _____________________________________________ 5 Gráfica 3: Tasa de mortalidad infantil y esperanza de vida al nacer 1950 - 2050 ______________ 6 Gráfica 4: Palacio Legislativo del Perú ________________________________________________ 7 Gráfica 5: PIB anual a precios constantes 1994 _______________________________________ 8 Gráfica 6: Contribución a la variación del PIB por actividad económica ______________________ 9 Gráfica 7: Evolución del PIB a precios corrientes (USD billones) ___________________________ 10 Gráfica 8: Evolución del PIB per cápita a precios corrientes (USD) _________________________ 10 Gráfica 9: Evolución de la inflación en Perú ___________________________________________ 11 Gráfica 10: Inversión Extranjera Directa (IED) ________________________________________ 12 Gráfica 11: IED por país de procedencia, 2012 ________________________________________ 13 Gráfica 12: IED por sector de destino, 2012 __________________________________________ 14 Gráfica 13: Exportaciones peruanas en el 2012 _______________________________________ 15 Gráfica 14: Exportaciones de Perú al mundo __________________________________________ 16
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Gráfica 15: Países destino de las exportaciones, 2012 __________________________________ 18 Gráfica 16: Importaciones peruanas ________________________________________________ 20 Gráfica 17: Origen de las importaciones del Perú, 2012 _________________________________ 24 Gráfica 18: Índice de calidad de infraestructura total, 2011 ______________________________ 28 Gráfica 19: Principales puertos dedicados al comercio exterior de Perú _____________________ 30 Gráfica 20: Puerto de Callao ______________________________________________________ 31 Gráfica 21: Aeropuertos internacionales de Perú _______________________________________ 32 Gráfica 22: Composición de la red vial peruana según el tipo de superficie 2012______________ 33
Inteligencia de mercados - Perfil económico y comercial de Perú
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Perfil económico y comercial de Perú/Inteligencia de mercados Minería, finanzas y comunicaciones, sectores con alto potencial de inversión
Por: Legiscomex.com
17 de junio del 2013
Durante los últimos 10 años, la economía de Perú presentó un incremento positivo, gracias
a las buenas prácticas comerciales, financieras, productivas y mercantiles implementadas desde 1993 cuando se inició la reforma política y económica.
La copada agenda comercial que tiene Perú con diversos países y bloques económicos, hace de
esta nación un mercado que vale la pena explorar, conocer y aprovechar. Durante los últimos 12 años (2000-2012), el país vivió un acelerado crecimiento económico, fortaleció su industria y
comercio y consolidó sus relaciones internacionales. Además, cuenta con una riqueza natural enorme y una ubicación geográfica estratégica, aspectos que lo destacan como uno de los
mejores lugares del mundo para hacer negocios, según lo indica el portal oficial de esta República.
Durante el 2012, la economía peruana creció un 6,3%, como consecuencia de un mayor
dinamismo de la demanda interna, en particular de la inversión privada y pública. De igual forma, las cuentas externas de bienes continuaron mostrando resultados positivos. En efecto, el
intercambio comercial creció un 4,5% en este año, asociado a la mayor actividad importadora.
Según Proinversión, la inversión extranjera directa en el 2102 alcanzó un total de USD63.448 millones, registrando un crecimiento en USD51.208 millones, un 24% más respecto al 2011. Perú
se posiciona como un destino interesante que ofrece diversas oportunidades en materia de bienes y servicios.
El Banco Central señaló que la demanda de productos durante el 2012 continuó siendo fuerte, que hubo mayor flexibilización de la política monetaria, el consumo consolidó su protagonismo con la
importación de bienes duraderos, mientras que las exportaciones no tradicionales crecieron y se expandieron.
La Cámara de Comercio de Lima (CCL) precisó que la economía peruana crecerá un 6% en el 2013 y representará la segunda mayor tasa de expansión. Este incremento del PIB será impulsado
por la inversión privada. Así mismo, se proyectó que entre los sectores económicos más dinámicos del año en curso se destacarán la construcción (8,6%) y el comercio (6,3%). Sin embargo, estas
estimaciones podrían estar condicionadas al comportamiento que registren EE UU, la Unión
Europea y China, los tres más importantes socios comerciales de Perú.
En cuanto al aspecto logístico, la calidad de la infraestructura del país mejoró cinco posiciones en
el ranking mundial del Índice Global de Competitividad, del Foro Económico Mundial (del puesto 97 al puesto 92), aunque continúa por debajo del promedio mundial. En carreteras, esta brecha
se reflejó especialmente en las redes departamentales y rurales.
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Perfil demográfico
Perú se encuentra ubicado en Sudamérica y posee una extensión de 1.285.220 km². Limita al
norte, con Ecuador y Colombia; al sur, con Chile; al este, con Brasil; al sudeste, con Bolivia, y al oeste, con el Océano Pacífico.
Gráfica 1: Ubicación geográfica de Perú
Fuente: www.cia.gov
El territorio peruano está conformado por tres regiones. La costa, que se caracteriza por extensiones de tierra desérticas junto a valles aptos para la agricultura; la sierra, que concentra la
Cordillera de los Andes y es idónea para el pastoreo, y la llanura amazónica, que posee características tropicales.
Así mismo, se pueden diferenciar tres áreas climáticas. En la costa, la temperatura máxima es de
29°C en verano y 14°C en invierno; en la sierra es de 18°C y 9°C, respectivamente, y en la selva
varía de los 25°C a los 28°C, lo que hace que predomine un clima caluroso y húmedo.
Administrativamente, Perú está dividido en 24 departamentos que son Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La
Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tumbes, Tacna y Ucayali. Además, cuenta con 195 provincias y 1.832 distritos.
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Gráfica 2: División administrativa de Perú
Fuente: Gobierno de Perú
En el 2012, la población peruana totalizó 29.549.517 habitantes, de estos, el 77% se
encontraban ubicados en las zonas urbanas del país y el 23% restante, en áreas rurales.
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú (INEI), el 28,5% de los nacionales se encuentran entre los 0 y 14 años; el 65,1%, entre los 15 y 64 años, y el 6,4%,
tiene 65 años o más.
El promedio de edad de los peruanos es de 27,2 años, en tanto que la expectativa de vida media
es de 72,73 años (70,78 años para los hombres y 74,76 años para las mujeres).
El 45% de la población es amerindia; el 37%, mestiza; el 15%, blanca, y el 3% restante pertenece a otras etnias.
Para el 2013, se espera que la población alcance los 30,4 millones.
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Se prevé que la esperanza de vida al nacer de los peruanos al 2015 llegue a 75,5 años, mientras
que la tasa de mortalidad infantil para el mismo periodo sea solo del 17,6% por cada 1.000 nacidos vivos.
Para el quinquenio 2045-2050 se espera que el promedio de vida aumente a 79,3 años y la
mortalidad se reduzca al 9,6%.
Gráfica 3: Tasa de mortalidad infantil y esperanza de vida al nacer 1950 - 2050
Fuente: INEI
En términos de educación, en el 2012, Perú contó con un 7,4% de la población que no había
alcanzado ningún nivel educativo, el 23,2% terminó la educación primaria, el 38,2% finalizó la escuela secundaria y un 31,1% completó el ciclo de educación superior, dividiéndose en un 15,1%
de educación superior no universitaria y un 16% de educación superior universitaria.
El idioma oficial es el español y es utilizado por más del 84,1% de la población. De igual forma, en
algunas partes del país se utilizan lenguas nativas como el quechua, que predomina en la zona andina del territorio, y el aymara, que se utiliza en el área amazónica.
En el ámbito religioso, el 81,3% de la población es católica romana, el 12,5%, evangélica, el 3,3%
restante profesa otras creencias y el 2,9% no son creyentes o no especifican su religión.
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Perfil político
Desde la Constitución de 1993, Perú se estableció como una República democrática y social con
un Gobierno representativo y descentralizado.
El poder Ejecutivo está precedido por el Presidente de la República, elegido por un periodo de cinco años. El presidente constitucional es Ollanta Humala Tasso hasta el 28 de julio del 2016.
El Legislativo está integrado por un Congreso unicameral que posee 120 parlamentarios elegidos
para un periodo de cinco años.
En el poder Judicial se encuentra la Corte Nacional Judicial, que está compuesta por el Ministro de
Justicia y 17 magistrados.
Gráfica 4: Palacio Legislativo del Perú
Fuente: Congreso de la República del Perú
Perfil económico
La economía de Perú, durante los últimos 10 años (2002-2012), presentó un crecimiento, gracias
a las buenas prácticas económicas implementadas desde 1993 cuando se inició la reforma política y económica.
Debido a ello, el país inca se consolidó como un destino atractivo para las grandes
multinacionales, pues garantiza la protección a la inversión, que se traduce en flujos de capital
abundantes que le permiten un nivel de desarrollo nacional adecuado.
El Producto Interno Bruto (PIB) en el 2012, a precios constantes de 1994, fue de 238.796 billones de nuevos soles (PEN) y registró un incremento del 6,2%, en relación al 2011, cuando fue
de PEN224.624 billones.
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Gráfica 5: PIB anual a precios constantes 1994
Fuente: INEI.
En el PIB del 2012 se destacó el crecimiento de la construcción, un 12,5%, seguido por otros servicios (financieros, de seguros, transporte, etc), con el 7,1%; el comercio, con el 6,4%; la
agricultura, caza y silvicultura, con un 4,8%; la electricidad y el agua, con un 4,6%, y maufactura, con el 2,2%.
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Gráfica 6: Contribución a la variación del PIB por actividad económica
Fuente: INEI
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la economía peruana en el 2012
tuvo un comportamiento positivo, que se sustentó a través del desempeño favorable de la demanda interna, lo que incidió en el resultado de las importaciones que se incrementaron en un
13,7%.
Por su parte, en el 2012, el PIB a precios corrientes totalizó USD179,2 billones y registró un crecimiento promedio anual, en los tres últimos años, del 10,5%, al pasar de USD153,6 billones,
en el 2010, a USD168,5 billones, en el 2012.
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Gráfica 7: Evolución del PIB a precios corrientes (USD billones)
Fuente: Banco Mundial, cálculos Legiscomex.com El PIB per cápita del periodo 2010-2012 presentó un crecimiento escalonado y tuvo una
variación promedio de un 20%. Así mismo, para el 2012 fue de USD6.572 y mostró un aumento del 8,4%, en relación al 2011, cuando fue de USD6.018.
Gráfica 8: Evolución del PIB per cápita a precios corrientes (USD)
Fuente: FMI, cálculos Legiscomex.com
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En el 2012, la inflación fue del 2,65%, según cifras del Banco Central de Reserva de Perú
(BCRP). La dinámica de la inflación respondió principalmente a la evolución de los precios de los alimentos perecederos. En los primeros meses del año, las anomalías climáticas afectaron los
rendimientos y el abastecimiento de varios productos agrícolas, como cítricos y cebolla, situación que mejoró a partir del cuarto trimestre.
La inflación no subyacente, que recoge las variaciones de corto plazo que escapan del control de la política monetaria, mostró una tendencia decreciente, al pasar de una tasa anual del 4,74%, en
el 2011, a 2,65%, en el 2012, y fue impulsada principalmente por la menor variación del precio en los alimentos (del 11,5% al 2,4%).
De igual forma, la caída en los precios de los combustibles en un 1,5% tuvo una gran influencia
en el comportamiento de la inflación.
Gráfica 9: Evolución de la inflación en Perú
Fuente: BCRP.
La Inversión Extranjera Directa (IED) en Perú tuvo un crecimiento escalonado en los últimos años (2010-2012), gracias a la reinversión de utilidades, seguido por los aportes de capital,
aunque el flujo de préstamos de las casas matrices fue levemente negativo.
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Es importante resaltar que el BCRP* reportó para el 2012 un flujo de IED de USD12.240 millones,
un 4,5% más que en el 2011, cuando fueron USD8.233 millones. Este resultado se debió principalmente a las reinversiones y los aportes de capital. Estos últimos fueron el componente
más dinámico con USD4.657 millones.
Para el 2014, se prevé que la IED sea de UDS9.336 millones un 12,4% más de lo estimado en el
2013 de USD8.171 millones.
Gráfica 10: Inversión Extranjera Directa (IED)
Fuente: Proinversión
Por país de procedencia, España fue el principal aportante, con USD4.654 millones, seguido por
Reino Unido, con USD4.492 millones; EE UU, con USD3.166 millones; Países Bajos, con USD1.532 millones; Chile, con USD1.389 millones; Brasil, con USD1.141 millones; Colombia, con USD1.093
millones; Panamá, con USD936 millones, y Canadá, con USD845 millones.
*La diferencia estadística entre el Banco Central y Proinversión se debe a que el Banco incluye en las
estadísticas de IED además de los de los aportes de capital y la compra de participaciones de capital
(transferencia de acciones entre residentes y no residentes); la reinversión de utilidades (diferencia entre las utilidades generadas en el periodo menos los dividendos pagados a los inversionistas extranjeros en el mismo período) y los préstamos netos con la casa matriz (recibidos menos pagados) entre el inversionista y
su empresa afiliada.
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Gráfica 11: IED por país de procedencia, 2012
Fuente: Proinversión
El sector minero concentró el 23,89% de la inversión (USD5.416 millones), seguido por finanzas, con un 18,46%; comunicaciones, 17,33%; industria, 13,72%; energía, 13,50%, y comercio, con
un 3,51%.
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Gráfica 12: IED por sector de destino, 2012
Fuente: Proinversión
Exportaciones
Las exportaciones sumaron USD45.946 millones, lo que significó un descenso del 0,95% respecto
al 2011. Este comportamiento se originó, principalmente, por las ventas menores de productos tradicionales. En diciembre, las ventas internacionales sumaron USD3.718 millones, con una caída
del 18%, explicada por los menores envíos de oro, plomo y estaño. A nivel de volumen exportado,
se registraron variaciones positivas en los envíos no tradicionales, que se incrementaron en un 10%, mientras que el de los productos tradicionales fue de un 6%, según información de
Promperú.
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Gráfica 13: Exportaciones peruanas en el 2012
Fuente: Sunat
Las exportaciones peruanas se dirigieron a 183 mercados, es decir, cuatro países menos que en el
2011. Durante el 2012, se registraron ventas internacionales por encima de USD1.000 en 4.057 partidas, 63 más en comparación con año anterior.
Así mismo, las unidades empresariales, consideradas como organismos empresariales compuestos
por uno o más productos que tienen un mercado básico común, totalizaron exportaciones por encima de USD1.000, lo que significó 7.784 partidas y280 empresas más, respecto al 2011.
Las exportaciones tradicionales sumaron USD34.425 millones, monto que representó una caída
del 4,1% en relación al año anterior. Este comportamiento fue liderado por una disminución en el
sector agrícola en un 35,3%, sin embargo, el sector pesquero mostró un aumento en un 9,39%, seguido por el petrolero y gas natural, con un 9,36%; y el minero, en 5,4%.
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Gráfica 14: Exportaciones de Perú al mundo
Fuente: BCRP, cálculo Legiscomex.com
Para el 2012, el oro en las demás formas en bruto fue el principal producto vendido al exterior por
Perú con el 22,5%. Le siguieron minerales de cobre y sus concentrados, con un 17,8%; minerales
de plomo y sus concentrados, con un 4,7%; cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado, con un 4,5%; harina, polvo y pellets de pescado con un contenido de grasa superior a un 2% en
peso, con un 3,9%; gas natural licuado, con un 3,2%; las demás gasolinas sin tetraetileno de plomo, con un 2,6%, y minerales de cinc y sus concentrados, con un 2,2%.
Tabla 1: Principales productos exportados por Perú, 2012
Principales productos exportados por Perú
Posición Descripción Valor USD FOB Participación 2012
7108120000 Oro en las demás formas
en bruto 8.515.165 22,5%
2603000000 Minerales de cobre y sus
concentrados 6.732.372 17,8%
2607000000 Minerales de plomo y sus concentrados
1.762.409 4,7%
7403110000 Cátodos y secciones de cátodos
1.702.202 4,5%
2301201100
Harina, polvo y
<<pellets>>, de pescado con un contenido de grasa
superior a 2% en peso
1.482.038 3,9%
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Principales productos exportados por Perú
Posición Descripción Valor USD FOB Participación 2012
2711110000 Gas natural, licuado 1.194.085 3,2%
2710121900 Las demás gasolinas sin tetraetileno de plomo
980.444 2,6%
2608000000 Materiales de cinc y sus concentrados
849.623 2,2%
2601110000 Minerales de hierro y sus concentrados, sin
aglomerar
705.875 1,9%
2710192210 Los demas aceites pesados: Fueloils ( FUEL )
: Residual 6
611.921 1,6%
2710191510
Carburreactores tipo
queroseno para reactores
y turbinas destinado a las empresas de aviación
591.093 1,6%
901119000 Los demás café sin tostar, sin descafeinar
567.581 1,5%
2709000000 Aceites crudos de petróleo
o de mineral bituminoso 535.283 1,4%
2616100000 Minerales de plata y sus concentrados
483.933 1,3%
2613900000 Los demás 392.648 1,0%
8001100000 Estaño sin alear 173.969 0,5%
901119000 Los demás 343.624 0,9%
2510100000
Fosfatos de calcio naturales, aluminocalcicos
naturales y cretas fosfatadas s/moler
341.309 0,9%
806100000 Uvas frescas 510 1,3%
7408110000
Alambre de cobre refinado
con la mayor dimensión de la sección transv. Sup.
A 6mm
230.39 0,6%
Subtotal 28.705.964 76%
Otros 17.240.539 24,1%
Total exportaciones 45.946.503 100%
Fuente: Sunat, cálculos Legiscomex.com
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China se constituyó como el principal destino de las exportaciones de productos peruanos con USD7.848,9 millones y una participación del 25%. Le siguió EE UU, con USD6.175,9 millones;
Suiza, con USD5.074 millones; Canadá, con USD3.445 millones; Japón, con USD2.575 millones, y Chile, con USD2.028 millones.
Gráfica 15: Países destino de las exportaciones, 2012
Fuente: Sunat, cálculos Legiscomex.com
Compañía Minera Antamina S.A. fue la principal empresa exportadora de Perú con un 8,6%, equivalente a USD3.063 millones. Le siguieron Southern Peru Copper Corporation Sucursal del
Peru, con USD2.297 millones; Minera Yanacocha, con USD2.127 millones; Consorcio Minero S.A.
Cormin, con USD1.501 millones; Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., con USD1.385 millones, y Glencore Peru S.A.C., con USD1.346 millones, de acuerdo con información de la Sunat para el
2012.
Tabla 2: Principales empresas exportadoras
Exportador Valor USD FOB Participación 2012
COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A.
3.063.092 7%
SOUTHERN PERU COPPER
CORPORATION SUCURSAL 2.297.933 5%
MINERA YANACOCHA S.R.L
2.127.911 5%
CONSORCIO MINERO S A CORMIN
1.501.747 3%
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Exportador Valor USD FOB Participación 2012
SOCIEDAD MINERA
CERRO VERDE S.A.A. 1.385.911 3%
GLENCORE PERU S.A.C. 1.346.730 3%
PERU LNG S.R.L. 1.194.487 3%
PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A.
1.063.601 2%
MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A.
1.043.727 2%
PROCESADORA
SUDAMERICANA S R L 859.173 2%
REFINERIA LA PAMPILLA
S.A.A 817.799 2%
COMPAÑÍA DE MINAS
BUENAVENTURA S.A.A. 544.815 1%
PLUSPETROL NORTE S.A. 535.806 1%
VOTORANTIM METAIS - CAJAMARQUILLA S.A.
533.345 1%
SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.
516.016 1%
TECNOLOGICA DE
ALIMENTOS S.A. 442.513 1%
LOUIS DREYFUS
COMMODITIES PERU S.R.L.
403.251 1%
Subtotal 19.677.857 43%
Otros 26.268.646 57%
Total exportaciones 45.946.503 100%
Fuente: Sunat, cálculos Legiscomex.com. Importaciones
En diciembre del 2012, el valor de las importaciones CIF ascendió a USD3.227 millones y registró
una caída del 2,6%, respecto al mismo mes del año anterior. Este resultado se asoció con las menores compras de materias primas y productos intermedios que disminuyeron en un 16,7%.
En el 2012, las importaciones sumaron USD42.144 millones, monto que representó un crecimiento del 11,7% respecto al año anterior. Según rubros, los bienes de consumo crecieron
un 24,0%, seguido de los bienes de capital y materiales de construcción en un 14,3% y materias primas y productos intermedios en un 5,5%.
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Gráfica 16: Importaciones peruanas
Fuente: BCRP, cálculos Legiscomex.com
En el período de enero-diciembre del 2012 las importaciones de bienes de consumo totalizaron
USD8.445 millones, monto que representa un incremento de un 24,0% respecto al mismo período
del 2011, explicado por un aumento en las compras de bienes de consumo duradero en un 30,4% y bienes de consumo no duradero en un 18,2%.
Las importaciones de materias primas y productos intermedios sumaron USD19.484 millones y
presentaron un crecimiento del 5,5%, respecto al año anterior. Este resultado fue determinado por las mayores importaciones de materias primas y productos intermedios para la agricultura en
un 17,6%, materias primas y productos intermedios para la industria en 6,0% y combustibles, lubricantes y productos conexos en un 2,2%.
Con el resultado de diciembre, las importaciones de bienes de capital y materiales de construcción acumuladas para el año 2012 ascendieron a USD14.199 millones, monto que representó un
crecimiento del 14,3% respecto al 2011. Los equipos de transporte aumentaron un 25,3% y lideraron el crecimiento de este rubro, seguido por los bienes de capital para la agricultura en un
24,8%, bienes de capital para la industria en un 12,0% y materiales de construcción en 3,6%.
Para el 2012, Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa de cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 3.000 cm3: - los demás
ensamblados fue la categoría de producto más importada por Perú con una participación de
2,06% del total, equivalente a USD868.180 millones.
Le siguieron Los demás vehículos ensamblados con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa: de cilindrada superior a 1.000 cm3 pero inferior o igual a 1.500, con
USD480.090 millones; los demás aparatos receptores de televisión, en colores, con USD431.470
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millones, motocicletas y velocípedos con motor de embolo alternativo, 50 cc < cil.<250 cc, con
USD254.010 millones, y los demás medicamentos para uso humano, con USD3.636 millones.
Tabla 3: Principales productos importados por Perú, 2012
Principales productos importados por Perú
Posición Descripción Valor USD
CIF Participación
2012
8703239020
LOS DEMÁS VEHÍCULOS CON MOTOR DE ÉMBOLO (PISTÓN) ALTERNATIVO, DE
ENCENDIDO POR CHISPA DE CILINDRADA SUPERIOR A 1.500 CM3 PERO INFERIOR O
IGUAL A 3.000 CM3: - LOS DEMAS ENSAMBLADOS
868.180 2,06%
8703229020
LOS DEMÁS VEHÍCULOS ENSAMBLADOS
CON MOTOR DE ÉMBOLO (PISTÓN) ALTERNATIVO, DE ENCENDIDO POR
CHISPA:DE CILINDRADA SUPERIOR A 1.000
CM3 PERO INFERIOR O IGUAL A 1.500
480.090 1,14%
8528720000 LOS DEMÁS APARATOS RECEPTORES DE
TELEVISIÓN, EN COLORES 431.470 1,02%
8711200000
MOTOCICLETAS Y VELOCIPEDOS CON
MOTOR DE EMBOLO ALTERNATIVO, 50 CC < CIL. <250 CC
254.010 0,60%
3004902900 LOS DEMAS MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO
249.450 0,59%
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Principales productos importados por Perú
Posición Descripción Valor USD
CIF
Participación
2012
1006300000 ARROZ SEMIBLANQUEADO O BLANQUEADO, INCLUSO PULIDO O
GLASEADO
165.620 0,39%
1701999000 LOS DEMÁS AZUCAR EN BRUTO SIN ADICIÓN DE AROMATIZANTE NI
COLORANTE
164.660 0,39%
8703231000
LOS DEMÁS VEHÍCULOS CON MOTOR DE ÉMBOLO (PISTÓN) ALTERNATIVO, DE
ENCENDIDO POR CHISPA DE CILINDRADA
SUPERIOR A 1.500 CM3 PERO INFERIOR O IGUAL A 3.000 CM3: - CAMPEROS (4 X 4)
161.050 0,38%
9504301000
LOS DEMAS JUEGOS ACTIVADOS CON MONEDAS, BILLETES DE BANCO, FICHAS O
DEMÁS ARTICULOS SIMILARES,EXCEPTO LOS JUEG
117.560 0,28%
6402999000 LOS DEMAS CALZADOS 116.070 0,28%
8703241000
LOS DEMÁS VEHÍCULOS CON MOTOR DE ÉMBOLO (PISTÓN) ALTERNATIVO, DE
ENCENDIDO POR CHISPA DE CILINDRADA SUPERIOR A 3.000 CM3: - CAMPEROS (4 X
4)
83.850 0,20%
8703210010
VEHICULOS AUTOMOVILES GASOLINERO,
CILINDRADA <= 1000 CC, ENSAMBLADOS 83.420 0,20%
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Principales productos importados por Perú
Posición Descripción Valor USD
CIF
Participación
2012
402109000
LECHE Y NATA CONCEN.C.AZUC.O
EDUL.,EN POLVO,GRANUL.,O SOLID.CONT.GRASA <=1.5%PESO,ENV
82.920 0,20%
3926909090
DEMAS MANUFACT. DE PLASTICO Y
MANUFACTURAS DE LAS DEMAS MAT. DE PA 39.01 A 39.14
81.930 0,19%
6404190000 LOS DEMAS CALZADOS CON PARTE SUPERIOR DE MATERIA TEXTIL Y SUELA DE
CAUCHO O PLASTICO
81.820 0,19%
3305100000 CHAMPUES 73.530 0,17%
402211900 LECHE Y NATA CONCEN.S.AZUC.O ED.,EN POLVO,GRANUL.,O
SOLID.,CONT.GRASO>=26%,ENV.>2.5KN
72.760 0,17%
8521909000 LOS DEMÁS APARATOS DE GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE IMAGEN Y SONIDO
68.730 0,16%
4901999000 DEMAS LIBROS, FOLLETOS E IMPRESOS SIMILARES
66.720 0,16%
3303000000 PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR 61.280 0,15%
Subtotal 3.765.120,00 8,93%
Otros 38.378.880,00 91,07%
Total importaciones 42.144.000 100,00%
Fuente: Sunat, cálculos Legiscomex.com
En el 2012, EE UU fue el principal proveedor de las importaciones de Perú con USD7.992 millones,
equivalentes al 26% del total, seguido por China, con USD7.796 millones; Brasil, con USD2.579 millones; Ecuador, con USD2.008 millones; Argentina, con USD1.951 millones; México, con
USD1.674 millones, y Corea del Sur, con USD1.647 millones.
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Gráfica 17: Origen de las importaciones del Perú, 2012
Fuente: Sunat, cálculos Legiscomex.com
Durante el 2012, Refinería la Pampilla S.A. fue la principal empresa importadora con el 9,3% (USD2.833 millones) del total, seguida por Petróleos del Perú S.A. (Petroperú), con el 4,7%;
Toyota del Perú S.A., con el 1,6%; Ferreyros Sociedad Anónima, con el 1,3%; Alicorp S.A.A., con el 1,2%; Automotores Gildemeister-Perú S.A., con el 1,1%, y Banco de Crédito del Perú, con el
0,9%.
Tabla 4: Principales empresas importadoras, 2012
Importador Valor USD FOB Participación 2012
REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A 2.833.605 9,3%
PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA 1.438.733 4,7%
TOYOTA DEL PERU S A 502.631 1,6%
FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA 386.826 1,3%
ALICORP SAA 370.361 1,2%
FERREYROS S.A.A. 344.980 1,1%
AUTOMOTORES GILDEMEISTER-PERU S.A. 321.328 1,1%
BANCO DE CREDITO DEL PERU 282.277 0,9%
EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. 279.680 0,9%
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Importador Valor USD FOB Participación 2012
MANU PERU HOLDING S.A. 276.265 0,9%
DIVEIMPORT S.A. 274.374 0,9%
AMERICA MOVIL PERU S.A.C. 261.557 0,9%
GLORIA S A 254.031 0,8%
KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. 253.738 0,8%
LG ELECTRONICS PERU S.A. 238.924 0,8%
VOLVO PERU S A 229.721 0,8%
GRUPO DELTRON S.A. 216.104 0,7%
CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. 212.672 0,7%
SAMSUNG ELECTRONICS PERU SAC 209.410 0,7%
SAN FERNANDO S.A. 199.503 0,7%
Subtotal 9.386.720 30,8%
Otros 32.757.280 69,2%
Total importaciones 42.144.000 100%
Fuente: Sunat, cálculos Legiscomex.com.
Oportunidades comerciales
Perú es un destino atractivo para la inversión por sus ventajas comparativas en términos de ubicación, recursos naturales y protección a la inversión, entre otras.
Según la Agencia de Promoción a la Inversión Privada en Perú (Proinversión), entre los sectores
que cuentan con potencial para la inversión se encuentran:
El sector pesquero: Está privilegiado por las condiciones geográficas y climáticas que
presenta el país, al contar con una inmensa costa en el Océano Pacífico, junto con grandes redes fluviales que le permite el desarrollo de proyectos de acuicultura.
La creciente demanda en los últimos años por parte del mercado asiático ha ocasionado
que la industria pesquera evolucione y brinde los espacios necesarios para la apertura de nuevos negocios. Es así como esta actividad ofrece oportunidades de inversión en la
sustitución de la flota pesquera, logística, acuicultura, cadena de frío, entre otras.
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La minería: Dado que el territorio peruano se sitúa como uno de los destinos más
interesantes para la exploración en Latinoamérica, según lo afirmó el Instituto Fraser de Canadá†.
Se estima que el 10% del área minera ha sido explorada y solo el 6%, aprovechada.
Perú posee un marco de inversión en la minería no metálica, en especial en boratos, diatomina, bentonina, roca fosfórica y travertino.
El sector textil: Cuenta con altos niveles de calidad en su producción, lo que le ha
permitido que grandes marcas internacionales establezcan su industria en el país.
Entre los elementos requeridos por el sector, y que cuentan con mayor posibilidad de desarrollo empresarial, se ubican los insumos en elásticos, broches, etiquetas, cintas,
botones, hilos y encajes entre otros.
La agroindustria: Posee grandes ventajas comparativas, ya que ha desarrollado procesos
de especialización que le han abierto oportunidades en los mercados internacionales. La suma de la biodiversidad que maneja Perú, la mano de obra calificada y un marco jurídico
estable hacen de esta actividad un potencial nicho de negocio.
El turismo: Por su herencia ancestral, se establece como un destino atractivo que permite a los viajeros un escenario diverso y exótico para conocer.
Lugares como la ciudadela de barro de Chan Chan o las tumbas reales del Señor Sipán, permiten al territorio consolidar una extensa red de sitios arqueológicos de interés
internacional.
Por ello, una oportunidad para los empresarios es generar propuestas con valor agregado en las experiencias de viaje de las personas, implementando servicios como transporte en
helicóptero o planes personalizados, conforme a las expectativas del viajero.
El sector forestal: Ofrece a los inversionistas la venta de servicios ambientales que
permiten la evolución en la calidad del suelo y el agua. Así mismo, cuenta con oportunidades para la instalación de plantaciones forestales que admiten la conservación
del medio ambiente y la lucha contra el calentamiento global.
La construcción: Se establece uno de los principales nichos de inversión en Perú, producto de su ascenso económico de los últimos años.
El desarrollo en sectores potenciales como la minería ha generado en el país un déficit de
vivienda que puede ser aprovechado por los empresarios internacionales. Además, en
procura del crecimiento económico, ofrece oportunidades comerciales para el desarrollo de centros comerciales hacia el interior del país.
† Organización sin ánimo de lucro que realiza estudios de mercados competitivos y responsabilidad social en
más de 70 países del mundo.
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Es así como hoy se encuentran oportunidades en los servicios de ingeniería, diseño,
consultoría y construcción de proyectos. En bienes, existe potencial en maquinaria, insumos y materiales de construcción, entre otros.
Canales de comercialización
Según Proexport Colombia, los principales canales de comercialización que ofrece el mercado
peruano en términos de productos son:
Mercado de abastos: Este es de los canales con mayor trayectoria en el mercado interno,
pues consolida una extensa red de establecimientos comerciales, en donde los mercados mayoristas determinan la producción nacional y el precio de venta para los locales
minoristas.
Estos sirven como puente de comunicación entre los productores y los mercados minoristas.
Bodegas: Se consideran almacenes minoristas que permiten al comprador adquirir
productos con una mínima inversión. Además, se consolidan como la red más extensa en
distribución, especializados en víveres y abarrotes.
En los últimos años, estos establecimientos han presentado una evolución progresiva que hace presente cantidad y calidad en los productos ofrecidos, implementando modelos
publicitarios Y tecnologías, entre otros.
Minimercados: Son un híbrido entre las bodegas y los supermercados. Poseen un espacio más amplio con mayor organización y administración, que permite al cliente encontrar
variedad y calidad en los productos.
Se ubican principalmente en las estaciones de servicio y en los sectores de estrato
económico A y B.
Tiendas por departamento: Son establecimientos comerciales que se especializan en la venta minorista de productos como ropa, alimentos y electrodomésticos, entre otros.
Procuran, por medio de opciones de crédito y de rebaja, atraer al cliente.
Las cadenas más fuertes en el territorio peruano son las multinacionales chilenas Ripley y
Falabella, junto con la cadena Casas y Cosas.
Supermercados: Ha sido uno de los canales más desarrollados en los últimos años, pues provee a las personas el sistema de autoservicio, que brindan bajos precios con un
excelente servicio, en toda la gama de productos ofrecidos. Estos tienen una infraestructura mayor a los 8.000 m2.
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Logística
La calidad de la infraestructura del país mejoró 5 posiciones en el ranking mundial del Índice Global de Competitividad, del Foro Económico Mundial (del puesto 97 al puesto 92), aun cuando
está por debajo del promedio mundial. En carreteras, esta brecha se refleja especialmente en las
redes departamentales y rurales.
Gráfica 18: Índice de calidad de infraestructura total, 2011
Fuente: Global Competitiveness Report 2010-2011
Según estimaciones del Índice Global de Competitividad, la brecha en infraestructura es de USD37.760 millones, que equivalen aproximadamente al 30% del PIB Nacional. De este gran
total, corresponde a la infraestructura de transportes el 37%, es decir USD13.961 millones.
Estas brechas en materia de infraestructura de transportes son:
- Para el Sistema Vial: USD7.735 millones. - Para los Puertos: USD3.600.
- Para los demás Modos USD2.986 millones.
A nivel regional, Perú se encuentra entre los diez mejores países en desempeño logístico en Latinoamérica y El Caribe, antecedido solo por Chile, Argentina, Panamá y México.
Adicionalmente, en eficiencia en el proceso de trámites por parte de las aduanas, se ubica en el
Perú se ubica en el puesto 92 dentro del
ranking de 142 economías
6.7 6.6
5.75.5
4.64.3 4.2
3.7 3.6 3.6 3.5 3.5 3.4
2.9
Su
iza
Sin
gap
ur
EE
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Ch
ile
Pan
amá
Uru
gu
ay
Méx
ico
Ecu
ado
r
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bia
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sil
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na
Per
ú
Bo
livi
a
Ven
ezu
ela
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tercer lugar dentro de esta región y en el puesto 49 en el ámbito mundial, de acuerdo con el
Índice de Aduanas.
La estructuración de 57 cadenas logísticas ha permitido comprender la demanda de servicios de valor agregado y permitió identificar 22 corredores logísticos. Así mismo, en este país
sudamericano toma 1,6 días entre la presentación de una declaración aduanera aceptada y el
despacho de la mercancía; 1,7 días, en el transporte de la mercancía exportada, y 2,7 días, en el proceso de importación, desde el puerto de descarga al consignatario.
En Latinoamérica y El Caribe, Perú es el quinto país que tiene los menores costos para el manejo
de contenedores en transporte y cargos portuarios. El valor promedio de exportación de un contenedor de 40 pies (40’) es de USD420 y el de importación asciende a USD707.
Puertos
Conforme con la Empresa Nacional de Puertos S.A. (Enapu S.A.), en el 2012, Perú contó con el funcionamiento de 12 terminales portuarios: 7 de atraque directo, 3 fluviales y 2 lanchonaje. De
los terminales de atraque directo prevalecen por recepción de carga Callao Marítimo, Salaverry,
General San Martín y Paita. 11 de estos puertos son públicos y están administrados directamente por la Enapu, los otros dos son manejados por el sector privado, entre los cuales se encuentra el
Puerto de Matarani.
En el 2012, el tráfico de naves de alto bordo alcanzó 1.031 unidades y el movimiento de contenedores registró un total de 910.790 TEUS.
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Gráfica 19: Principales puertos dedicados al comercio exterior de Perú
Fuente: Elaborado por Legiscomex.com, con información del Enapu S.A.
Callao Marítimo se encuentra ubicado en Lima y cuenta con 7 muelles, 17 amarraderos, 21.161
metros cuadrados (m²) de almacenes, que incluyen 4.080 (m²) para instalaciones de aduana; 148.816 (m²) de zonas y anexos, donde también se almacenan contenedores, y 45.820 (m²)
como patios para contenedores.
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Gráfica 20: Puerto de Callao
Fuente: Report Perú
Aeropuertos
Durante el 2012, Perú contó con el funcionamiento de 145 terminales aéreos, entre los que se
incluyen 11 aeropuertos internacionales, 20 aeropuertos nacionales, 104 aeródromos y 10
helipuertos. Una parte de la administración aeroportuaria se encuentra a cargo de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), que actualmente es responsable de cuatro
aeropuertos internacionales, 14 aeropuertos nacionales y 23 aeródromos.
Así mismo, 39 aeródromos y 3 helipuertos son administrados por otras entidades como Gobiernos regionales, municipios y comunidades campesinas y/o nativas, mientras que algunas empresas
mineras, petroleras, agroindustriales y otras personas naturales o jurídicas tienen bajo su cargo 42 aeródromos y 7 helipuertos.
En Perú hay 54 aeropuertos y aeródromos internacionales, se destacan por movilización de carga internacional, en su orden, Lima, Pisco e Iquitos, de acuerdo con la Corporación Peruana de
Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. (Corpac).
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Gráfica 21: Aeropuertos internacionales de Perú
Fuente: Elaborado por Legiscomex.com, con información de la Aeronáutica Civil de Perú.
Vías terrestres
Según el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Perú ha mostrado un avance significativo en la longitud y estado de las vías en los últimos 10 años. Entre el 2003 y el 2012 la red nacional vial
(red de carreteras nacionales), incrementó su cantidad de kilómetros en 46%, mientras que la red
departamental y vecinal aumentó su longitud en 90% y 98%, respectivamente. De esta manera, en el 2003 existía un total de 78.396 km, mientras que dicha cantidad en el 2012 llegó a 140.672
km (lo que significa un aumento de 79% en la red vial total).
La Red Vial Nacional (RVN) es la de mayor importancia interregional, ya que incluye las principales carreteras longitudinales y transversales del país. Esta red vincula las capitales con las principales
ciudades de las regiones y es el eje bajo el cual se articula el sistema.
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Gráfica 22: Composición de la red vial peruana según el tipo de superficie 2012
Fuente: Proviasnac
Ferrocarriles
El sistema ferroviario en el Perú comprende cinco redes ferroviarias, de las cuales 2 han sido
concesionadas al sector privado, 2 se encuentran administradas por el Gobierno y una pertenece a
una empresa privada. De esta manera, la longitud total del sistema llega a 1.927 km en donde 990 km se encuentran concesionados desde 1999 a la empresa Ferrocarril Transandino S.A.
(Fetransa) que opera dos rutas: La ruta Sur (Matarani-Juliaca, Juliaca-Cusco y Juliaca-Puno), cuya principal actividad es el transporte de carga, y la ruta Sur-Oriente (Cusco-Macchu Picchu), cuyo
principal rubro es el transporte de pasajeros.