일정 7월 12일(금) 19:00~22:00 / 7월 13일(토) 10:00~17:00
7월 19일(금) 19:00~22:00 / 7월 20일(토) 10:00~17:00
장소 한국FP협회 마포 강의장 (성지빌딩 17층)
제11회 2019
FP SUMMER ACADEMY
Sales & Communication
Practice & Process
Technical Knowledge
Go Summer Academy!Be FP Specialist!
고객을 향한 금융전문가의 길!
한국FP협회 금융교육센터가
함께 합니다.
Sales & CommunicationTechnical KnowledgePractice & Process
Korea Financial Planner Association Korea Financial Planner Association
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한국FP협회 금융교육센터는 금융전문가가 전문성과 윤리성을 두루 겸비하여 급변하는 금융환경에 대처하고, 고객 니즈에
부합하는 솔루션을 제공할 수 있도록 양질의 실무교육을 제공하고자 노력하고 있습니다.
2019년 제 11회 FP Summer Academy는 각 분야별로 금융전문가가 갖추어야 할 필수 핵심역량을 향상시킬 수 있도록
다양한 강좌를 준비하였습니다. 1) Technical Knowledge 분야는 트렌드를 반영한 핵심지식을 바탕으로 응용력을 제고할 수
있는 과정들로 구성하였습니다. 2) Practice & Process 분야는 실전 사례와 성공전략의 공유를 통해 실무 수행에 필요한 스킬을
익히고, 현장에서 적용 및 활용이 가능하도록 하였습니다. 3) Sales & Communication 분야는 현장에서 필요한 영업역량과 고객
상담능력을 습득할 수 있는 과정들로 마련하였습니다.
여름처럼 뜨거운 열정을 지닌 금융전문가 여러분! FP Summer Academy를 통해 예측하기 힘든 금융환경 속에서도 변화의
방향을 읽고 그에 맞는 대응전략을 수립하시기 바랍니다. 또한 새로운 고객과 시장을 발굴하고 개척할 수 있는 경쟁력과 인사이트를
얻어가는 기회가 되기를 희망합니다.
Tax
Investment
Estate
Insurance
Retirement
Real Estate
FinancialPlanning
03 FP Summer Academy Framework
01 FP Summer Academy Message
Technical knowledge
• 2019년 부동산 시장 현황 및 전망
• 다주택자의 출구전략: 개인사업자 vs 법인사업자 절세 비교분석
• 2019년 금융투자상품 Issue를 반영한
100점 투자 포트폴리오 만들기
• 사례로 이해하는 보험을 활용한 상속과 증여
• 약관과 판례로 이해하는 최신 보험금 분쟁 이슈와 솔루션
• 트렌드를 반영한 법인영업솔루션 AP화법과 보험영업 기법
• 아무도 가르쳐주지 않는 실전 소액토지투자 비법
• 유병자시장의 전망과 질병보상 상담을 통한 고객확보 전략
• 상담력을 올려주는 명쾌한 생각정리스킬과 스피치
• 진부한 표준화법은 가라! 강력한 10분 상담공식
• 성과동선을 만드는 온라인 퍼스널 브랜딩전략
• 매년 성장하는 퇴직연금 시장에서의 고객발굴과 운용전략
Sales & Communication
Practice & Process
7월 12일(금)~13일(토)
A Track B Track
7월 12일(금)19:00~22:00
Practice & Process Sales & Communication
약관과 판례로 이해하는최신 보험금 분쟁 이슈와 솔루션
윤용찬 대표ㅣ약관교실 WHY
상담력을 올려주는명쾌한 생각정리스킬과 스피치
복주환 대표ㅣ생각정리연구소
7월 13일(토)10:00~13:00
Technical Knowledge Practice & Process
2019년 부동산 시장 현황 및 전망
최황수 교수ㅣ건국대학교 부동산대학원
트렌드를 반영한 법인영업솔루션 AP화법과 보험영업 기법
백문영 이사ㅣ㈜플러스윙 파트너스
7월 13일(토)14:00~17:00
Technical Knowledge Sales & Communication
다주택자의 출구전략:개인사업자 vs 법인사업자 절세 비교분석
김영림 세무사ㅣ세무그룹 공감
진부한 표준화법은 가라!강력한 10분 상담공식
강봉구 지점장ㅣ푸르덴셜생명 GA본부
7월 19일(금)~20일(토)
02 FP Summer Academy 일정표
* CFPⓇ, AFPKⓇ 자격인증자는 각 과정별 계속교육학점을 취득할 수 있습니다.
* 강의주제와 강사는 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
A Track B Track
7월 19일(금)19:00~22:00
Practice & Process Technical Knowledge
아무도 가르쳐주지 않는실전 소액토지투자 비법
고상철 대표ㅣ㈜랜드삼교육
2019년 금융투자상품 Issue를 반영한100점 투자 포트폴리오 만들기
장재창 대표ㅣ인모스트 투자자문
7월 20일(토)10:00~13:00
Practice & Process Sales & Communication
유병자시장의 전망과 질병보상 상담을 통한고객확보 전략
이윤석 손해사정사ㅣ법률사무소 상정
성과동선을 만드는 온라인 퍼스널 브랜딩전략
김상미 대표ㅣK-Stratup Center
7월 20일(토)14:00~17:00
Technical Knowledge Sales & Communication
사례로 이해하는 보험을 활용한 상속과 증여
양정훈 세무사ㅣ세무법인 충정
매년 성장하는 퇴직연금 시장에서의
고객발굴과 운용전략
안봉학 팀장ㅣ한국재무설계㈜
1주차
2주차
Korea Financial Planner Association Korea Financial Planner Association
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DAY-17월 12일(금) 19:00~22:00
DAY-27월 13일(토) 10:00~13:00
1주차 1주차
약관과 판례로 이해하는 최신 보험금 분쟁 이슈와 솔루션
• 실제 약관을 활용한 상품 설명으로 고객에게 신뢰감을 주는 상담을 제공한다.• 개정 약관의 주요 규정과 최근 판례 해석을 통해 보험금 분쟁 논점을 파악할 수 있다. • 보험금 분쟁 소지가 있는 약관과 판례를 이해하고, 고객에게 정확한 솔루션을 제시할 수 있다.
*계속교육학점 : 3학점
▶ ‘계약전 발병 부담보 조항’ 삭제의 의미
- '계약전 발병 부담보 조항’이란 무엇인가?
- 표준약관에서 '계약전 발병 부담보 조항’ 삭제가 갖는 의미
- '계약전 발병'과 고지의무, 그리고 보험금 지급의 관계
▶ 인공관절수술을 둘러싼 장해분류표 개정의 역사와
최신 분쟁해설
- 인공관절수술과 장해분류표 개정사(史)
- 인공관절수술과 질병후유장해 분쟁 해설
- 생명보험에서 인공관절수술과 납입면제 분쟁의 새로운 국면
▶ 이차암 분쟁과 최근 판례 해설
- '이차암 원발부위 기준 분류'의 이해
- 이차암 1차 분쟁에 대한 해설과 판례
- 이차암 2차 분쟁에 대한 해설과 판례
2019년 부동산 시장 현황 및 전망
• 부동산 정비사업에 대한 달라진 규제를 알고, 부동산 투자 상담 시 반영할 수 있다. • 제3기 신도시 개발 현황과 도시재생 사업의 사례를 통해 정부의 변화된 개발방식에 대해 학습한다. • 부동산 시장 분석 스킬을 습득하여 고객 투자 포트폴리오에 반영할 수 있다.
*계속교육학점 : 3학점
▶ 최근 정부의 지역별 규제지역 현황 및 매매추이
- 규제지역의 이해: 조정대상구역, 투기과열지구, 투기지역
- 최근 아파트 매매 추이와 전망
- 전국 주택 보급률로 보는 부동산 시장
▶ 3기 신도시 현황과 전망
- 수도권 3기 신도시 지역의 현황 및 기존 신도시 지역
- 수도권 3기 신도시의 영향 및 평가
▶ 정부 부동산 규제의 주요 내용과 달라진 개발방식
- 주택시장 안정화 방안: 재건축 규제(초과이익 환수)
- 정비사업의 절차와 재건축 초과이익 산정방법
- 사례로 보는 재건축 규제: 조합원 지위 양도 제한 등
- 정비사업(재건축·재개발)의 전망
- 가격 하락에 비탄력적인 지역은 어딜까?
- 달라진 개발방식: 도시재생 뉴딜
상담력을 올려주는 명쾌한 생각정리스킬과 스피치
*계속교육학점 : 일반 3학점
▶ 생각정리의 재발견
- 당신이 유난히 생각이 많은 이유
- 정신적 과잉 활동 (surefficience mentale)
- 생각이 많은 것은 득, 정리되지 않으면 독
▶ 말하기와 글쓰기를 동시에 잡는 방법
- 글쓰기 형태 ≠ 논리구조 형태
- 흩어진 정보를 정리하는 그룹화 기술
- 한 페이지로 핵심을 요약하고 정리하는 방법
▶ 명쾌하게 생각하고 정리하고 말하는 방법
- 마인드맵(Mind Map)을 활용해 명쾌하게 말하기
- 만다라트(Mandalart)를 활용한 스피치 능력 향상 사례와 실습
- 말(스피치) 잘하기의 추월차선
- 패턴 뒤섞기를 통한 나만의 스피치 방법 만들기
• 복잡한 생각들의 기원을 찾고, 분류 및 정리하는 스킬을 학습한다.• 생각정리 Tool을 활용해 생각을 정리해보고, 고객 상담에 적용할 수 있다.• 마인드맵, 만다라트 등의 도구를 활용해 말하기와 글쓰기 능력을 향상시킬 수 있다.
트렌드를 반영한 법인영업솔루션 AP화법과 보험영업 기법
• 법인영업의 최신 동향을 공유하고 법인영업 트렌드에 대비한 영업 전략을 모색한다. • 법인영업의 주요 솔루션에 대한 핵심 지식 리뷰와 보험친화적인 영업적 활용 기법을 습득한다. • 컨설팅 사례공유와 사후관리 기법을 습득하여 법인시장에서의 지속가능한 성장기반을 마련한다.
▶ 법인시장 최신동향과 스토리 기반의 어프로치 화법
- 법인시장의 최신 트렌드 소개
- 정부지원자금 컨셉을 활용한 CEO플랜 및 법인 솔루션 AP 화법
- 부동산 투자 컨셉을 활용한 CEO플랜 및 법인 솔루션 AP화법
- 기타 기업주 친숙 테마를 활용한 CEO플랜 및 법인 솔루션 AP화법
▶ 법인시장의 전통적 소확행(小確幸) 솔루션과 영업적 활용기법
- 임원종합소득설계 기법 습득 및 쟁점 이슈 대처법
- 적극적 배당정책(차등/현물) 도입 효과 극대화 기법
- 임원퇴직금관련 법원판례 활용 스킬과 재무적 가치 재정립을 통한
CEO플랜 제안 기법
- 기업 속성별 맞춤형 정관 및 임원 관련 규정 설계 기법 습득
▶ 법인시장의 하이일드(high-yield) 솔루션에 대한 쟁점
이슈 대처와 영업적 활용기법
- 증여와 자본거래(자기주식거래, 주식소각, 감자 등)
조합을 통한 법인잉여금 회수 방법
- 산업재산권, 직무발명보상금제도를 활용한 기업가치 제고 및
효과적 법인잉여금 회수 방법
윤 용 찬
현) 약관교실 WHY 대표현) 키움에셋플래너 WHY 사업단장현) 보험연수원 ICM과정 교수
Practice &Process
최 황 수
현) 건국대학교 부동산대학원 겸임교수현) 한국금융연수원 자문교수현) 휴먼밸류 부동산 전임교수
Technical Knowledge
복 주 환
현) 생각정리연구소 대표
저서) <생각정리 기획력>외 다수
Sales &Communication
백 문 영
현) ㈜플러스윙 파트너스
상근이사
현) 부곤세무회계 이사
Practice &Process
*계속교육학점 : 3학점
Korea Financial Planner Association Korea Financial Planner Association
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DAY-27월 13일(토) 14:00~17:00
DAY-17월 19일(금) 19:00~22:00
1주차 2주차
다주택자의 출구전략: 개인사업자 vs 법인사업자 절세 비교분석
• 다주택자 양도소득세법을 이해하고, 양도세 절세를 위한 법인 활용 전략을 수립할 수 있다.• 개인사업 vs 법인사업 각각의 절세효과를 비교해 고객 상황별 맞춤 상담을 할 수 있다. • 법인설립이 유리한 경우와 주의사항을 사례를 통해 알아본다.
*계속교육학점 : 3학점
▶ 개인사업자 vs 법인사업자 다주택자 양도소득세법
상담 시 핵심포인트는?
- 다주택자의 양도소득 개정세법 핵심정리
- 주택임대사업자 개정세법
- 종합부동산세 개정세법
- 가족 간 부동산거래 시 주의사항
- 다주택자 양도소득세법 상담 시 고객자산 팩트 파인딩
▶ 개인사업자 vs 법인사업자 절세 효과는?
- 다주택자의 출구전략: 법인사업자의 장·단점
- 부동산 취득: 개인사업자와 vs 법인사업자
- 부동산 보유: 개인사업자와 vs 법인사업자
- 부동산 양도: 개인사업자와 vs 법인사업자
▶ 개인사업자가 법인사업자로 전환할 때의 주의사항
- 개인사업자가 법인사업자로 전환 시 장·단점
- 법인설립 운영 시 주의사항
- 실전 사례와 자주 묻는 Q&A
아무도 가르쳐주지 않는 실전 소액토지투자 비법
• 소수의 투자가만 아는 소액토지투자 노하우를 시원하게 풀어본다.• 앞으로 왜 토지주가 대세인지 알아보고, 100만 원 이하로 할 수 있는 토지투자 노하우를 학습한다. • 다양한 형태의 토지 취득사례를 통해 투자 가치가 있는 토지를 선택할 수 있는 안목을 기른다.
*계속교육학점 : 3학점
진부한 표준화법은 가라! 강력한 10분 상담공식
*계속교육학점 : 일반 3학점
▶ 팔짱끼고 마주하는 낯선 고객, 그 마음을 여는 첫마디를
준비하라
- 2019년 고객의 성향 확인 & 상담화법의 재조명
- 상담의 시작, 고객의 마음을 열게 하는 첫마디
- 반어법을 활용한 감성적 자극
▶ 쉬우면서도 유익하게, 정확하면서도 매력적으로 설명하라
- 고객이 즉시 느낄 수 있는 이익과 만족을 활용한 상담
- 상황에 딱 맞는 비유법을 활용한 설명 방법
- 상품의 소구점을 찾는 포장의 기술
- 소품을 활용한 스토리텔링 기법
▶ 돌다리도 두드리려는 고객을 위해 망치를 준비해줘라
- 용두사미가 아닌 용두용미로 맺는 상담 마무리
- 줄탁동시(啐啄同時)로 끝내는 Closing
▶ 상품을 활용한 실전 상담화법
- 현재 판매 중인 특정 상품을 활용한 상담화법 사례 소개
• 세바시, TED, 짤방에 익숙한 고객에게 진부한 표준화법이 아닌 강력한 10분 상담을 진행할 수 있다.• 고객에게 낯선 금융상품 용어가 아닌 생활용어를 활용하여 상품의 효용과 장점을 쉽게 어필할 수 있다.• 교육생 스스로 다양한 일상의 에피소드를 활용하여 10분 화법을 능숙하게 개발할 수 있다.
2019년 금융투자상품 이슈를 반영한 "100점" 투자 포트폴리오 만들기
*계속교육학점 : 3학점
• 2019년 금융시장의 주요 이슈와 트렌드를 파악하여 하반기 투자 포인트를 이해한다.• 위험회피 고객에게 해외채권 및 리츠 상품 투자 포트폴리오를 제시할 수 있다. • 고객들이 선호하는 연금, 적금, 거치식 투자자금의 포트폴리오 설정과 관리방법을 학습한다.
▶ 토지매입 시 꼭 알아야 할 부동산정책
- 부동산정책 트렌드와 개발 가능한 토지란?
- 건축하기 좋은 땅 찾는 방법과 시세 확인하기
- 도심지 내에서 건축하기 좋은 토지의 조건(일조제한 등)
▶ 소액토지투자 실전 1
- 스타벅스 10잔 값으로 토지 매입하는 방법
- 소액토지매입을 위하여 알아야 할 지식과 실전 Tip
▶ 소액토지투자 실전 2
- 공매를 활용한 소액토지취득 사례
- 좋은 토지는 반드시 나에게 제비가 되어 돌아온다
- 소규모 부지 개발의 이론과 사례
- 꼬마빌딩을 지어서 내 것으로 소유하기
▶ 2019 투자 이슈 & 이슈
- 2019년 경기, 금리, 환율 전망과 시장의 변화
- 미중 무역분쟁이 중국투자에 끼칠 영향은?
- 4차산업혁명으로 인한 기술주 투자 Yes or No
▶ 2019 하반기 자산별 전망과 상품전략
- 안전한 선진국? vs 성장 가능성이 큰 신흥국?
- 해외채권의 특징과 투자전략
- 리츠 투자의 이해와 투자전략
▶ 포트폴리오 구성과 관리 Tip
- 연금 포트폴리오 구성과 관리 Tip
- 적금 포트폴리오 구성과 관리 Tip
- 거치식 투자, 최적의 포트폴리오는?
김 영 림
현) 세무그룹 공감 대표세무사
현) Metlife생명 T&I지점 소속 FSR
전) KEB하나은행 PB사업본부 VIP상속증여센터 세무사
Technical Knowledge
고 상 철
현) ㈜랜드삼교육 대표
현) 인하대학교 정책대학원 부동산학과 초빙교수
현) 건국대학교 미래지식교육원부동산개발과정 담당교수
Practice &Process
강 봉 구
현) 푸르덴셜생명 GA본부 지점장
전) 오렌지라이프 GA채널 지점장
전) PCA생명 영업교육팀 책임연구원
Sales &Communication
장 재 창
현) 인모스트 투자자문 대표
전) 이안금융교육 이사, IFA파트너스 대표
매경 이코노미 선정 2009년 "대한민국 대표 PB 50인" 선정
Technical Knowledge
Korea Financial Planner Association Korea Financial Planner Association
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DAY-27월 20일(토) 10:00~13:00
DAY-27월 20일(토) 14:00~17:00
2주차 2주차
사례로 이해하는 보험을 활용한 상속과 증여
• 증여와 상속 절세 Planning 방안을 체계적으로 학습하여 고객상담 시 활용할 수 있다.• 일상생활에서 직·간접적으로 경험할 수 있는 증여와 상속 사례를 살펴보고, 보험 활용 사례를 분석한다.• 보험 가망고객에게 증여와 상속을 주제로 상담 가능하며, 절세 솔루션을 제시할 수 있다.
*계속교육학점 : 3학점
성과동선을 만드는 온라인 퍼스널 브랜딩전략
*계속교육학점 : 일반 3학점
▶ 성과를 부르는 온라인 퍼스널브랜딩
- 온라인 퍼스널 브랜딩의 이해와 효과
- 프로 FP로의 컨셉 설정과 이미지 메이킹 방법 제안
- 블로그와 SNS 채널 별 이미지 컨셉팅 제안
- 나의 이미지를 결정하는 퍼스널컬러와
마케팅이 활성화되는 패션전략
▶ 키워드광고를 이기는 블로그 전략
- 키워드광고를 이기는 블로그 운영방법: C랭크와 다이아로직 분석
- 블로그 상위노출 방법 및 성공사례 분석
- 블로그 글쓰기 방법과 공략키워드 선점 방법
▶ 핸드폰만 있으면 할 수 있는 SNS마케팅
- SNS마케팅(인스타그램, 페이스북, 카카오) 채널의 이해
- 고객이 주목하는 SNS 글쓰기 노하우와 팔로워&좋아요
늘리는 비법
- SNS용 사진촬영, 무료이미지 다운, 인포그래픽 활용방법
• 온라인 마케팅 성공방안과 사례를 분석하고 적용할 수 있다. • 셀프 이미지를 진단하고, 프로다운 컨셉팅과 이미지메이킹을 할 수 있다. • 핸드폰만 있으면 가능한 온라인 및 SNS 마케팅 최적의 홍보 노하우를 공개하고 실습한다.
▶ 부(富)의 이전
- 보험을 활용한 부(富)의 이전
1) 과세관청의 세원관리 정보화 시스템 연계 강화
2) 상속·증여 플랜에 활용되는 보험계약 사례
- 사전증여를 통한 세(稅)테크
1) 우리나라 자산가들이 선택한 증여재산
2) 증여재산으로 보는 긍정 Point와 부정 Point
- 초과배당(차등배당) Plan
1) 초과배당에 대한 증여세 과세 개요
2) 초과배당에 따른 증여세 산출세액과 소득세 산출세액 비교
▶ 증여와 상속의 이해
- ‘며느리’ 관점의 Tax Point와 보험 활용
1) 유언의 방식 2) 세대를 건너뛴 증여
3) 3대(祖父·父·子)가 연계된 보험계약
- ‘딸’ 관점의 Tax Point와 보험 활용
1) 민법이 정한 상속순위와 법정상속분
2) 유류분의 권리자와 유류분 비율 3) 수익자를 ‘딸’로 하는 보험계약
- ‘아내’ 관점의 Tax Point와 보험 활용
1) 가족 간의 증여재산에 대한 이월과세
2) 계약자·수익자를 아내로 하는 보험계약
- ‘어머니‘ 관점의 Tax Point와 보험 활용
1) 국세청이 제안하는 보험계약 2) 부담부증여 시 수증자의 인수채무
3) 보험의 증여 시기
유병자시장 전망과 질병보상 상담을 통한 고객확보 전략
• 고객 설문조사 결과를 기반으로 한 유병자시장의 잠재력과 고객 니즈를 파악한다. • 유병자보험 및 유병자 실손의료보험의 종류와 보상내용을 학습한다.• 질병의 주요 보상사례를 학습하여 유병자 가망고객에게 정확한 상담을 제공하고 고객으로 확보할 수 있다.
*계속교육학점 : 3학점
▶ 유병자보험의 현재와 고객의 편견
- 빠르게 증가하는 유병률과 유병자 시장의 향후 성장가능성
- 보험가입 시 고객이 가장 중요시 하는 것은?
- 기저질환 위험군과 유병자 군에 있는 고객의 생각
- 유병자고객은 고지의무 위반과 할증보험료 납입 중 무엇을 선호할까?
▶ 유병자보험 보상내용
- 무심사보험, 간편심사보험, 당뇨·고혈압보험의 보장내용
- 보험 유형별 고지사항 비교
- 유병자실손의료보험의 보험사별 보장내역
▶ 질병보상방법과 유병자 보상마케팅
- 유암종의 보험사별 보상내용
- 열공성뇌경색의 보험사별 보상내용
- 5년 전 암치료 사실, 질문표에만 해당하지 않는다면
미고지해도 될까?
- 고지의무위반과 사기계약의 계약별 효력
- 50% 장해지급률 + 기여도 적용시 보험료 납입면제는?
- 양측 인공관절 치환과 50%이상 질병장해지급률의 관계
- 기타 질병 및 상해 관련 보상 필수 상식
Practice &Process
양 정 훈
현) 세무법인 충정 여의도지점 대표 세무사
전) 삼성화재 FP센터 세무자문위원
저서) <보험과 세금 Q&A 100選> 공저 외 다수
Technical Knowledge
김 상 미
현) K-Stratup Center 대표
전) iCEO실전마케팅 연구소 대표
Sales &Communication 매년 성장하는 퇴직연금 시장에서의 고객발굴과 운용전략
*계속교육학점 : 3학점
• 퇴직연금 시장의 특성을 이해하고, 가망고객 발굴의 해법을 제시한다.• 퇴직연금 적립 및 운용 현황을 분석하고, 퇴직연금 시장에서의 성공전략을 공유한다.• 다양한 퇴직연금 사례를 통해 단기간에 효율적으로 성과 내는 노하우를 공개한다.
▶ 퇴직연금 적립 및 운용 현황 분석
- 퇴직연금, 사업자마다 수수료와 수익률이 다르다?
- 퇴직연금, 아는 만큼 돈이 되는 절세 노하우
▶ 퇴직연금 시장의 고객발굴 전략
- DB사업장, 어떻게 접근할 것인가?
- DC사업장, 매년 고객을 만날 기회가 생긴다.
- 연금저축계좌와 연계하여 고객을 유치하는 핵심 노하우
▶ 퇴직연금 운용주체와 운용전략
- 퇴직연금 DC, 운용전략과 사례
- 퇴직연금 IRP, 재직자 및 퇴직자 운용전략과 사례
- 고객 상담 시 활용 가능한 은퇴 후 현금흐름표 작성 실습
Sales &Communication
이 윤 석
현) 법률사무소 상정 손해사정사
저서) <보험계약관계 법령 및 약관> 외 다수
안 봉 학
CFP®
현) 한국재무설계㈜ FL(팀장)
현) 삼성증권 투자권유 전문 상담위원
Korea Financial Planner Association Korea Financial Planner Association
9 10
교육일정 •1주차: 7월 12일(금) 19~22시, 7월 13일(토) 1교시 10~13시 / 2교시 14~17시
•2주차: 7월 19일(금) 19~22시, 7월 20일(토) 1교시 10~13시 / 2교시 14~17시
참가대상 •보험, GA, 은행, 증권 등 금융권에 종사하는 FP, FC, FA, PB, WM 및 교육담당자
•계속교육학점 취득을 위한 CFP® 및 AFPK® 자격인증자
•Financial Planning 관련 지식이 필요하신 분
신청방법
문의
•한국FP협회 교육센터 홈페이지(http://cyber.fpkorea.com)에서 신청 및 결제가 가능합니다.
•과목별 수강인원 제한으로 신청기간 전 선착순 조기마감 될 수 있습니다.
•단체신청(20강좌 이상)은 별도 문의해 주시기 바랍니다.
•한국FP협회 교육기획본부 양효선 주임, 윤지영 팀장
T. 02-3276-7639, 7634 F. 02-3276-7660 E. [email protected]
교육장소 •한국FP협회 마포 강의장 (서울시 마포구 큰우물로 75, 성지빌딩 17층)
* 장소는 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
고객을 향한 금융전문가의 길!한국FP협회 금융교육센터가 함께 합니다.
•교재 및 간단한 다과를 포함한 금액입니다.
•한국FP협회 연회비(10만원)를 납부하신 회원은 회원가가 적용됩니다.
•조기신청기간(~6.28) 동안 참가비의 5~10%를 할인 받으실 수 있습니다.
•교육 신청 취소는 3일전까지 가능하며, 기한 내에 취소신청을 하지 않을 경우 환불되지 않습니다.
참 가 비 구분 회원 비회원
개별 강좌 신청 40,000원 / 1강좌 45,000원 / 1강좌
전체일정 신청 (신청순 50명) 210,000원 / 6강좌 240,000원 / 6강좌
일정 7월 12일(금) 19:00~22:00 / 7월 13일(토) 10:00~17:00
7월 19일(금) 19:00~22:00 / 7월 20일(토) 10:00~17:00
장소 한국FP협회 마포 강의장 (성지빌딩 17층)
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일정 | 7월 13일(금) 19:00~22:00 / 7월 14일(토) 10:00~17:00
7월 20일(금) 19:00~22:00 / 7월 21일(토) 10:00~17:00
장소 | 한국FP협회 마포강의장 (성지빌딩 17층)
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