NUMERI & TENDENZE VINO BIO
VINITALY 10.04.2017SILVIA ZUCCONI
RESPONSABILE MARKET INTELLIGENCE & CONSUMER INSIGHT
Progetto sviluppato per:
Con il patrocinio di:
Gran Bretagna, Germania, Italia:
numeri e tendenze del vino biologico sul mercato Europa
Biologico in Italia: consumi & trend
FOCUS VINO
Superfici vitate biologiche nel mondo
Vino biologico: mercato interno & consumatore
Vino biologico: un focus sui mercati UK e Germania
TOPICS
IL CONTENSTO DI RIFERIMENTO
DATI NIELSEN
VENDITE NELLA GDO
SURVEY
SUL
CONSUMATORE
3 MKT
2.500 INTERVISTE
2500 INTERVISTE TOTALI• 700 ITA• 800 UK• 1000 DE
APPROCCIO METODOLOGICO
CONSUMATORI DI VINO IN ALMENO 1 OCCASIONE
NEGLI ULTIMI 12 MESI
WINE MONITOR NOMISMAIl BIO in Italia: lo scenario di riferimento
3.094 mln €sul mkt interno
GDO (I+S+LS+D)
38%
NEGOZI SPEC. BIO
29%
Fonte: WINE MONITOR Nomisma su dati Assobio-Nielsen
VENDITE BIO FOOD & BEVERAGE IN ITALIA (2016)
5
TOTALE FOOD & BEVERAGE BIO
Di cui:
VAR 2016-15
+20,1%
VAR 2016-15
+3,5%
2012
1,8%
2014
2,2%
2016
3,0%
PESO DEL BIOLOGICO SUL TOTALE DEGLI ALIMENTARI CONFEZIONATI (Iper + Super)
Cresce anche l’offerta a scaffale: +26%
% PL Biosu TOT BIO
45%
BIO CONSUMTION HABITS
Negli ultimi 12 mesi, per sé o per la sua famiglia, ha acquistato, in almeno un’occasione un prodotto alimentare
biologico?
2012
53%
2014
59%
2016
74%
FREQUENT USER
68%CONSUMA BIO ALMENO 1/WEEK
AFFEZIONATO
34% NEW COMERS
11%
CONSUMA BIO DA PIÙ DI 5 ANNI
CONSUMA BIO DA SOLO 1 ANNO
46%ORIGINE
23%PREZZO
24%MARCA
Quando compra i prodotti alimentari biologici sceglie soprattutto in base a…?
CRITERI DI SCELTA DEL BIO
INIZIO CONSUMO
6
TASSO DI PENETRAZIONE
Fonte: WINE MONITOR Nomisma Consumer Survey
% su userbio
WINE MONITOR NOMISMAVINO BIO in Italia: dati strutturali
La viticoltura biologica nel mondo: SUPERFICIFonte: WINE MONITOR Nomisma
2015
332,9bio su tot
4,7%MONDO
Migliaia di ettari
2015
292,8bio su tot
7,3%EUROPAMigliaia di ettari
Var % 2015-2004
+280%
Var % 2015-2004
+295%
2015
83,6bio su tot
11,9%ITALIA
Migliaia di ettari
Var % 2015-2004
+168%
8Fonte: WINE MONITOR Nomisma su dati FiBL 2017
88% su mondo
25% su mondo
11,9%
7,3%
4,7%
0% 5% 10% 15%
Italia
Ue
Mondo
Il «peso» della viticoltura biologica: la Top 10 (*)
5,4%
5,4%
6,5%
8,1%
8,4%
8,7%
9,0%
10,2%
11,7%
11,9%
0% 5% 10% 15%
Grecia
Nuova Zelanda
Repubblica Ceca
Germania
Bulgaria
Canada
Francia
Spagna
Austria
Italia
% di ettari a vite bio sul totale della superficie vitata del
paese
(*) paesi con almeno 1.000 Ha certificati Fonte: WINE MONITOR Nomisma su dati FiBL 2017
2015
9
Vite totale (uva da tavola + vino)
MEDIA ITALIA10%
Superficie a vite bio da vino su totale sup vitata (2014)
Fonte: WINE MONITOR Nomisma su dati Sinab e Commissione Europea
2%3%3%3%3%3%
4%5%5%5%5%6%
8%11%11%
15%16%
22%23%
25%
0% 10% 20% 30%
LiguriaPiemonteCampania
Friuli Venezia GiuliaVeneto
Trentino Alto AdigeVal d'Aosta
SardegnaEmilia Romagna
LombardiaMolise
UmbriaLazio
AbruzzoPuglia
ToscanaBasilicata
MarcheCalabria
Sicilia
10
ITALIASUP BIO
VITE DA VINO66.578 HA
Sicilia38%
Puglia14%
Toscana13%
Marche6%
Abruzzo5%
Emilia Romagna
4%
Altre regioni
20%
Vite da vino (2014)Vite da vino
WINE MONITOR NOMISMAVINO BIO in Italia: dati di mercato
Fonte: WINE MONITOR Nomisma su dati Nielsen
11,5 MLN €
VENDITE2016
0,7%%
VINO BIO SU TOTALE
VINO2016
0,9%
ITALIA: vendite vino bio in I+S+LS+D (2016)
% VINO BIOSU TOTALE
CATEGORIA BIO2016
+51%Var %2016/15
PREZZO2016
5,5 €LITRO
DIFFERENZIALE
+28%
12
TOTALE VINO
+1%
Fonte: WINE MONITOR Nomisma su dati Nielsen
ITALIA: vendite vino bio in I+S+LS+D (2016)
13
VENDITE PER AREA GEO
SUD
CENTRO
NORD-EST
NORD-OVEST
VENDITE PER CATEGORIA
DA TAVOLA
ESTERO
IGP/IGT
DOC/DOCG39%
14%
31%
16%
59%
35%
3%
2%
Quote su totale vendite vino bio
Fonte: WINE MONITOR Nomisma su dati Nielsen
ITALIA: vendite vino bio in I+S+LS+D (2016)
14
332
4.562
6.594
ROSATO
BIANCO
ROSSO
2.460
9.029
FRIZZANTE
FERMO
Il 30% è
Prosecco
57%
40%
3%
79%
21%
Vendite per tipologia (.000 €)
Var % 16/15
+42%
+68%
+39%
Var % 16/15
+49%
+60%
Quote su totale vendite vino bio
Fonte: WINE MONITOR Nomisma su dati Nielsen
ITALIA: vendite vino bio in I+S+LS+D (2016)
15
TOP 5 REGIONI (.000 €)
985
1.481
1.517
2.340
2.859
MARCHE
SICILIA
TOSCANA
VENETO
ABRUZZO
TOP VINI (.000 €)
476
517
789
837
1.682
1.924
PECORINO
TREBBIANOD'ABRUZZO
CHIANTI
NERO D'AVOLA
MONTEPULCIANOD'ABRUZZO
PROSECCO
78% del valore
delle vendite
25%
20%
13%
13%
7%
15%
7%
7%
5%
4%
Quote su totale vendite vino bio
17%
52% del valore
delle vendite
WINE MONITOR NOMISMAVINO BIO in Italia: il consumatore
17
86% 25%
Popolazione 18-65 anni che ha avuto almeno un’occasione di consumo di:
VINO VINO BIOLOGICO
il 65% dei wine consumers è FREQUENT USER
Fonte: Survey Wine Monitor Nomisma 2017 per ICE©
Consumer Base e occasione di consumo
2015
21%
A casa61%
Al ristorante20%
In wine bar/altri
locali11%
Da parenti/amici
8%31%AWAY FROM HOME
Su user vino
il 38% dei BIO wine consumers è FREQUENT USER
il 65% dei wine consumers è FREQUENT USER
A casa50%
Al ristorante19%
In wine bar/altri
locali15%
Da parenti/amici
15%
34%AWAY FROM HOME
Su user vino BIO
1%
2%
4%
6%
19%
26%
41%
Altro
Internet/on line
Discount
Piccoli negozi dialimentari
Negozi specializzati invino/enoteche
Direttamente dalproduttore/in cantina
Supermercati e Iper
Canali di acquisto di vino e vino biologico
Dove acquista abitualmente …
18Fonte: Survey Wine Monitor Nomisma 2017 per ICE©
CONSUMERS VINO BIO
Prima rispostain ordine di importanza
1%
6%
18%
19%
23%
33%
Altro
Internet/on line
Negozi specializzati inprodotti biologici
Negozi specializzati invino/Enoteche
Direttamente dalproduttore/in cantina
Iper e supermercati
VINO VINO BIOLOGICO
TOT CONSUMERS VINO
2%
2%
3%
8%
16%
19%
4%
19%
27%
5%
6%
6%
8%
13%
16%
18%
29%
Altri criteri
Informazioni raccolte su APP/Blog/sitidedicati al vino
Premi/Riconoscimenti su guide
Confezione ed etichetta
Prezzo basso/Promozioni
Consiglio di amici/negoziante
Presenza del marchio biologico
Marca/cantina molto nota
Specifica regione/territorio italiano diproduzione
User vino bio
Non user vino bio
Criteri di scelta del vino: user vino bio vs non user
19
Con quali criteri sceglie solitamente il vino che consuma?
Fonte: Survey Wine Monitor Nomisma 2017 per ICE©
Prima rispostain ordine di importanza
% calcolate suUSER VINO
2%
2%
2%
4%
12%
16%
17%
20%
24%
Costoso
Elegante
Rustico
Semplice
Autentico
Rispetto dell’ambiente
Alta Qualità
Sano
Naturale
Caratteristiche distintive del vino BIO
20
Quando pensa alle caratteristiche distintive di un vino biologico, cosa Le viene in mente?
% calcolate suUSER VINO BIO
Fonte: Survey Wine Monitor Nomisma 2017 per ICE©
4%
4%
5%
6%
17%
24%
40%
Tutte le tipologie, purchèsia bio
Rosé frizzante
Rosé fermo
Rosso frizzante
BiancoFrizzante/Spumante
Bianco Fermo
Rosso Fermo
Tipologie preferite di vino BIO
21
Quali tipologie di vino bio ha preferito nell’ultimo anno?
% calcolate suUSER VINO BIO
Fonte: Survey Wine Monitor Nomisma 2017 per ICE©
Prima rispostain ordine di importanza
3%
12%
45%
40%
Oltre 20 €
Tra 11€ e 20€
Tra 6€ e 10€
Meno di 5 €
Spesa per il consumo domestico di vino
22
Per il consumo domestico, quanto spende mediamente per una bottiglia 750 ml di …
Fonte: Survey Wine Monitor Nomisma 2017 per ICE©
3%
29%
51%
17%
Oltre 20 €
Tra 11€ e 20€
Tra 6€ e 10€
Meno di 5 €
VINO VINO BIOLOGICO% calcolate su
USER VINO% calcolate suUSER VINO BIO
+18%Differenziale (su user bio)
WTP
Vino 8€ Vino bio 10€
Prezzo medio (calcolato su user bio)
4%
1%
2%
8%
9%
11%
15%
20%
30%
Altro
Non mi piace
Non mi fido della qualità
Non c'è la versione bio del vinopreferito
Non mi fido delle garanzie delbio
Non trovo differenze rispetto alvino non bio
Non c’è nei negozi/ristoranti in cui vado
Costa troppo
Non li conosco, non ho info
Vino BIO: motivazioni del non acquisto
23
Per quale motivo negli ultimi 12 mesi, non ha acquistato vino a marchio biologico?% calcolate su
NON USER VINO BIO
Prima rispostain ordine di importanza
Fonte: Survey Wine Monitor Nomisma 2017 per ICE©
Quali di questi fattori potrebbe motivarla ad acquistare un vino a
marchio BIO?Prezzo minore
33%
Assaggi in negozio
24%Qualità
maggiore
13%
Assortimento più ampio
5%Nessun fattore
12%
Se esistesse la comprerebbe?31% Sicuramente69% Dipende dal prezzo
WINE MONITOR NOMISMAVINO BIO in UK e DE: il consumatore
Vino in Germania e UK: Numeri chiave
UK GERMANIA
Secondo mercato al mondo per import di vino nel 2016 (3.323 mln € e 1.391 mln lt)
La quasi totalità del vino consumato in UK è d’importazione
Il 22% del vino importato in UK è italiano
L’Italia è il secondo paese di provenienza dei vini UK
UK 6° posto per consumi totali di vino (nel 2015 13,5 mln hl)
21 litri pro-capite consumati nel 2015
Terzo mercato al mondo per import di vino nel 2016 (2.429 mln € e 1.441 mln lt)
Il 54% del vino (in quantità) consumato in Germania è d’importazione
Il 36% del vino importato in Germania è italiano
L’Italia è il primo paese di provenienza dei vini UK
5° posto per consumi totali di vino (nel 2015 20 mln hl)
25 litri pro-capite consumati nel 2015
25
Fonte: WINE MONITOR Nomisma su dati OIV, Euromonitor International e ONU
Il mercato del vino biologico* in UKNumeri chiave GDO (2016)
Superficie vitata biologica 201591 ha
(c.a 18% della superficie viticola UK)
Vendite vino bio GDO
18.000 HL
21 MLN €
Share su mkt vino UK 0,3%
Prezzo Litro
11,8 €
Crescita a volume e
valore 2017/16
+24%
Fonte: WINE MONITOR Nomisma su dati Global Snapshot NIELSEN e FiBL Survey 2017
Ottime performance del vino bio…nonostante
produzione debole
26
Vino totale
-0,1% a valore
-1,3 % a volume
* NOTA: i dati di Global Snapshot Nielsen fanno riferimento esclusivamente alle vendite di Table Wine BIO, sono quindi esclusi sparkling e Champagne
Il mercato del vino biologico in UK Vendite GDO per origine (2016)
Valore (.000 €)
Var. %2016/15
Volume (HL)
Var. %2016/15 Prezzo lt.
TOTALE VINO BIO* 20.782 +24% 17.657 +24% 11,8 €Di cui da:
Italia 4.839 +82% 4.373 +78% 11,07 €Nuova Zelanda 3.935 +107% 3.516 +97% 11,19 €
Francia 2.713 -0,5% 1.736 +0,5% 15,62 €Argentina 1.816 +13% 1.802 +9% 10,07 €
Spagna 1.734 -22% 1.749 -23% 9,92 €Altri Paesi 5.745 +2,8% 4.480 +1,7% 12,83 €
TOP 5 ORIGINE VINO BIO
27
Fonte: WINE MONITOR Nomisma su dati Global Snapshot NIELSEN
* NOTA: esclusi sparkling e Champagne
23%ITALIA
25%ITALIA
28
9% 12%
Popolazione 18-65 anni che ha avuto almeno un’occasione di consumo di vino BIO:
Fonte: Survey Wine Monitor Nomisma 2017 per ICE©
Consumer Base e occasione di consumo
A casa57%
Al ristorante24%
In wine bar/altri
locali11%
Da parenti/amici
9%34%AWAY FROM HOME
Su user vino BIO
il 31% dei BIO wine consumers è FREQUENT USER
il 29% dei BIO wine consumers è FREQUENT USER
A casa65%
Al ristorante15%
In wine bar/altri
locali3%
Da parenti/amici
17%
Su user vino BIO
UK GERMANIA
18%AWAY FROM HOME
Canali di acquisto di vino biologico
Dove acquista abitualmente vino con marchio BIO?
29Fonte: Survey Wine Monitor Nomisma 2017 per ICE©
CONSUMERS VINO BIO Prima risposta
in ordine di importanza
1%
5%
8%
12%
17%
22%
33%
Altro
Piccoli negozi alim. nonspecializzati in bio
Internet/on line
Direttamente dalproduttore
Enoteche/Negozispecializzati in vino
Negozi specializzati inbio
Iper e supermercati
1%
10%
12%
12%
13%
13%
38%
Altro
Piccoli negozi alim. nonspecializzati in bio
Direttamente dalproduttore
Negozi specializzati in bio
Enoteche/Negozispecializzati in vino
Internet/on line
Iper e supermercati
Tipologie di vino bio più consumate
Quali tipologie di vino BIO ha preferito nell’ultimo anno?
3%
5%
8%
11%
17%
27%
29%
Tutte le tipologie,purchè sia bio
Rosé frizzante
BiancoFrizzante/Spumante
Rosé fermo
Rosso frizzante
Bianco Fermo
Rosso Fermo
30
CONSUMERS VINO BIO
Fonte: Survey Wine Monitor Nomisma 2017 per ICE©Prima risposta
in ordine di importanza
2%
5%
8%
8%
9%
26%
41%
Tutte le tipologie,purchè sia bio
Rosé frizzante
Rosso frizzante
Rosé fermo
BiancoFrizzante/Spumante
Bianco Fermo
Rosso Fermo
35%
52%
10%
3%
Meno di 6 £
Tra 6 £ e 10 £
Tra 11 £ e 15 £
Oltre 15 £
WTP Vino Bio: UK
31
Per il consumo domestico, quanto spende mediamente per una bottiglia 750 ml di …
Fonte: Survey Wine Monitor Nomisma 2017 per ICE©
7%
41%
41%
11%
Meno di 6 £
Tra 6 £ e 10 £
Tra 11 £ e 15 £
Oltre 15 £
VINO VINO BIOLOGICO% calcolate su
USER VINO% calcolate suUSER VINO BIO
+18%Differenziale (su user bio)
WTP
Vino 11£ Vino bio 13£
Prezzo medio (calcolato su user bio)
7%
35%
45%
13%
Meno di 3€
Tra 3 € e 5 €
Tra 5€ e 10 €
Oltre 10 €
WTP Vino Bio: DE
32
Per il consumo domestico, quanto spende mediamente per una bottiglia 750 ml di …
Fonte: Survey Wine Monitor Nomisma 2017 per ICE©
1%
22%
55%
22%
Meno di 3 €
Tra 3 € e 5 €
Tra 5€ e 10 €
Oltre 10 €
VINO VINO BIOLOGICO% calcolate su
USER VINO% calcolate suUSER VINO BIO
+11%Differenziale (su user bio)
WTP
Vino 7€ Vino bio 8€
Prezzo medio (calcolato su user bio)
5%
6%
6%
7%
7%
8%
17%
18%
26%
Altro
Non mi fido della qualità
Non c’è nei negozi/ristoranti in cui vado
Non mi piace
Non mi fido delle garanzie delbio
Non c'è la versione bio del vinopreferito
Non trovo differenze rispetto alvino non bio
Costa troppo
Non li conosco, non ho info
3%
3%
4%
5%
7%
8%
16%
25%
28%
Altro
Non mi fido delle garanzie delbio
Non mi fido della qualità
Non mi piace
Non c’è nei negozi/ristoranti in cui vado
Non c'è la versione bio del vinopreferito
Non trovo differenze rispetto alvino non bio
Costa troppo
Non li conosco, non ho info
Vino BIO: motivazioni del non acquisto
33
Per quale motivo negli ultimi 12 mesi, non ha acquistato vino a marchio biologico?
% calcolate suNON USER VINO BIO
Prima rispostain ordine di importanzaFonte: Survey Wine Monitor Nomisma 2017 per ICE©
Se esistesse la comprerebbe?14% Sicuramente68% Dipende dal prezzo
15% Sicuramente77% Dipende dal prezzo
14%
4%
2%
12%
12%
20%
37%
11%
2%
2%
11%
14%
22%
38%
Altro paese
Stati Uniti
UK
Sudafrica
Spagna
Italia
Francia
11%
12%
8%
10%
21%
22%
15%
4%
10%
12%
13%
19%
20%
22%
Altro paese
Spagna
Germania
Stati Uniti
Nuova Zelanda
Francia
Italia
User vino bio
Non user
Provenienza dei vini BIO: qualità percepita
Indipendentemente dalle sue abitudini di consumo, secondo Lei, qual è il Paese straniero con i vini BIOLOGICI di maggiore qualità?
34
Fonte: Survey Wine Monitor Nomisma 2017 per ICE©Prima risposta
in ordine di importanza
Vino Bio Made in Italy: Perception & Reputation
Secondo lei i vini bio Made in Italy rispetto agli altri vini bio hanno qualità mediamente…
35
Fonte: Survey Wine Monitor Nomisma 2017 per ICE©
42% 40%
CONSUMERS VINO BIO
Più elevata Più elevata
Alta qualità 19%
Autentico 15%
Quando pensa alle caratteristiche distintive di un vino biologico italiano, cosa Le viene in mente? (Top 3)
Alta qualità 19%
Autentico 15%
Naturale 16%
Rustico 12%
Nuovi trend & profilo dello user bio
Fonte: Survey Wine Monitor
53%
57%
52%
Nuovi Trend
40%
60%
62%
NATURALITA’
BOLLICINE AI PASTI
NATURALITA’ NATURALITA’
52%
BOLLICINE AI PASTI
PACKAGING & LABELING
48%ROSSI
FREDDIROSSI
FREDDIBOLLICINE
AI PASTI
43%
Profilo
piccole cantine/vitigni
particolari
mi informo prima di
comprare
piccole cantine/vitigni
particolari
amo sperimentare
amo bere vini di specifici
territori
mi lascio consigliare
mi lascio consigliare
mi informo prima di
comprare
piccole cantine/vitigni
particolari
SILVIA ZUCCONIResponsabile MARKET INTELLIGENCE & CONSUMER [email protected]
T. +39 (051) 6483157 - M. 348 1404616