Le marché automobile françaismars 2020
01/04/2020
+ = Véhicules légers (VP + VUL)
= Voitures particulières
= Véhicules utilitaires de moins de 5,1 T
= Véhicules industriels de plus de 5,1 T
Marché françaisJanvier à mars 2020
+ -70,9%
-72,2%
-64,8%
-49,3%
mars 2020 3 mois 2020
+ -32,9%
-34,1%
-27,3%
-26,3%
Source : CCFA/AAA DATA
2
01/04/2020
Marché français mensuel (VP)Évolution sur 4 années
France marché 3 mois 2020
0
40 000
80 000
120 000
160 000
200 000
240 000
280 000
janvie
r
févrie
rmars av
ril mai juin
juille
tao
ût
septe
mbre
octob
re
nove
mbre
déce
mbre
Année - 3 Année - 2 Année - 1 Année encours
(-34,1%)
Mars 2020 : -72,2%
364 679 unités
2017 2018 2019 2020Source : CCFA/AAA DATA
3
01/04/2020
Le marché automobile françaismars 2020
4
01/04/2020
Marché françaismars 2020 Immatriculations
+ 273 706 79 522 -70,9 (-72,3)
225 818 62 668 -72,2 (-73,5)
47 888 16 854 -64,8 (-66,4)
5 192 2 632 -49,3 (-51,6)
mars 2020 (22 j.o)
mars 2019(21 j.o)
variation (et c.j.o)en %
Source : CCFA/AAA DATA
+ = Véhicules légers (VP + VUL)
= Voitures particulières
= Véhicules utilitaires de moins de 5,1 T
= Véhicules industriels de plus de 5,1 T
*c.j.o :« corrigé des jours ouvrés »
5
01/04/2020
Marché français (VL) par groupemars 2020
Source : CCFA/AAA DATA
Groupe PSA
Peugeot
Citroën
DS
Opel
Groupe Renault
Renault
Dacia
Alpine
Groupes français
Groupes étrangers
TOTAL
24 005 -72,4
13 842 -69,7
7 678 -75,0
1 249 -37,5
1 236 -85,7
22 528 -71,0
19 306 -68,5
3 169 -80,2
53 -82,5
46 574 -71,7
32 948 -69,8
79 522 -70,9 Groupes français :Toutes les autres
58,6%41,4%
Pénétration mars 2020 Groupes Véhicules légers (VP + VUL)
mars 2020
Groupe PSA :
Groupe Renault :
Toutes les autres
30,2%
28,3%
41,5%
variation en %
17,4%
9,7%1,6%1,6%
24,3%
4,0%
0,1%0,1%
41,4%
17,4%
9,7%1,6%1,6%
24,3%
4,0%
0,1%0,1%
41,4%
PeugeotCitroënDSOpelRenaultDaciaAlpineAutresGroupes étrangers
6
01/04/2020
Marché français (VP) par groupemars 2020
variation en %
Source : CCFA/AAA DATA
mars 2020
Groupes français :Toutes les autres
58,2%41,8%
Groupe PSA
Peugeot
Citroën
DS
Opel
Groupe Renault
Renault
Dacia
Alpine
Groupes français
Groupes étrangers
TOTAL
18 841 -73,4
11 381 -69,5
5 390 -77,2
1 241 -37,5
829 -89,6
17 621 -71,6
14 461 -68,5
3 107 -80,4
53 -82,5
36 463 -72,6
26 205 -71,8
62 668 -72,2
18,2%
8,6%2,0%1,3%
23,1%
5,0%
0,1%0,0%
41,8%
18,2%
8,6%2,0%1,3%
23,1%
5,0%
0,1%0,0%
41,8%
PeugeotCitroënDSOpelRenaultDaciaAlpineAutresGroupes étrangers
Pénétration mars 2020 Groupes Voitures particulières (VP)
Source : CCFA/AAA DATA
7
Groupe PSA :
Groupe Renault :
Toutes les autres
30,1%
28,1%
41,8%
01/04/2020
Marché français (VP) : part dieselévolution mensuelle 2018-2020 (2 ans glissants)
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
40% 40% 40% 40% 40% 40%
36% 36%35% 36%
34%36%
34%33%
35%34% 34%
31%
35%33% 34%
35%
32%
35%
31%
Mar Avr Mai Jun Ju
lAoû Sep Oct
Nov Déc
Jan 2
019
Fév Mar Avr Mai Jun Ju
lAoû Sep Oct
Nov Déc
Jan 2
020
Fév Mar
0%
20%
40%
60%
80%
57%52%
47%39%
34% 33%
2015 2016 2017 2018 2019 2020
France : évolution du marché VP diesel (en %)
Source : CCFA/AAA DATA
3 mois 2020
8
01/04/2020
80
85
90
95
100
105
110
115110,4
111,7 112,1 112,0113,4 114,3
111,5 111,8 111,5 111,8 112,3 111,8 112,4 112,5 112,5 112,2 111,8 111,5109,6 109,3 110,1
112,9
96,0
101,5
97,3
Mars 20
18
Avril 2
018
Mai 20
18
Juin
2018
Juille
t 201
8
Août 2
018
Septem
bre 20
18
Octobre
2018
Novem
bre 20
18
Décem
bre 20
18
Janv
ier 20
19
Févrie
r 201
9
Mars 20
19
Avril 2
019
Mai 20
19
Juin
2019
Juille
t 201
9
Août 2
019
Septem
bre 20
19
Octobre
2019
Novem
bre 20
19
Décem
bre 20
19
Janv
ier 20
20
Févrie
r 202
0
Mars 20
20
Émissions de CO en France (2 ans glissants)2
Source : CCFA/AAA DATA
Carte interactive ACEA des émissions de CO en Europe:
https://www.acea.be/statistics/tag/category/co2-emissions-trends
2
9
01/04/2020
Marché français (VUL) par groupemars 2020 Groupes Véhicule Utilitaires légers (VUL)
variation en %
Source : CCFA/AAA DATA
mars 2020Pénétration mars 2020
14,6%
13,6%0,0%2,4%
28,7%
0,4%0,2%
40,0%
14,6%
13,6%0,0%2,4%
28,7%
0,4%0,2%
40,0%
PeugeotCitroënDSOpelRenaultDaciaAutresGroupes étrangers
Groupe PSA
Peugeot
Citroën
DS
Opel
Groupe Renault
Renault
Dacia
Groupes français
Groupes étrangers
TOTAL
5 164 -68,0
2 461 -70,8
2 288 -67,6
8 -27,3
407 -36,4
4 907 -68,4
4 845 -68,5
62 -59,7
10 111 -68,1
6 743 -58,2
16 854 -64,8
Groupes français :Toutes les autres
60,0%40,0%
10
Groupe PSA :
Groupe Renault :
Toutes les autres
30,6%
29,1%
40,2%
01/04/2020
Le marché automobile françaisJanvier à mars 2020
11
01/04/2020
Marché françaisjanvier à mars 2020
3 mois 2019 3 mois 2020 Immatriculations
+ 674 986 453 127
553 335 364 679
121 651 88 448
14 097 10 387
0
200 000
400 000
600 000
VP VUL VI
Vol FM YTD (Y-2) CALVol FM YTD (Y-1) CALVol FM YTD
3 mois 20183 mois 20193 mois 2020
-34,1% -27,3%
Source : CCFA/AAA DATA
-26,3%
Mill
iers
12
01/04/2020
Marché français (VL) par groupeJanvier à mars 2020 Groupes Véhicules légers (VP + VUL)
3 mois 2020
Groupes français :Toutes les autres
60,5%--
variation en %
Groupe PSA
Peugeot
Citroën
DS
Opel
Groupe Renault
Renault
Dacia
Alpine
Groupes français
Groupes étrangers
TOTAL
163 306 -28,6
89 523 -25,8
53 332 -33,1
7 374 +34,7
13 077 -42,3
110 466 -38,0
93 492 -33,8
16 913 -53,1
61 -92,8
274 029 -32,7
179 098 -33,2
453 127 -32,9
19,8%
11,8%1,6%2,9%
20,6%
3,7%0,0%
0,1%
39,5%
19,8%
11,8%1,6%2,9%
20,6%
3,7%0,0%
0,1%
39,5%
PeugeotCitroënDSOpelRenaultDaciaAlpineAutresGroupes étrangers
Pénétration 3 mois 2020
Source : CCFA/AAA DATA
13
Groupe PSA :
Groupe Renault :
Toutes les autres
36,0%
24,4%
39,6%
01/04/2020
Marché français (VP) par groupeJanvier à mars 2020 Groupes Véhicules légers (VP)
3 mois 2020
Groupe PSA
Peugeot
Citroën
DS
Opel
Groupe Renault
Renault
Dacia
Alpine
Groupes français
Groupes étrangers
TOTAL
131 330 -29,5
72 953 -26,1
39 759 -35,1
7 305 +34,4
11 313 -46,1
83 847 -39,5
67 208 -34,2
16 578 -53,5
61 -92,8
215 200 -33,8
149 479 -34,6
364 679 -34,1 Groupes français :Toutes les autres
59,0%--
variation en %
20,0%
10,9%2,0%
3,1%
18,4%
4,5%0,0%
0,0%
41,0%
20,0%
10,9%2,0%
3,1%
18,4%
4,5%0,0%
0,0%
41,0%
PeugeotCitroënDSOpelRenaultDaciaAlpineAutresGroupes étrangers
Pénétration 3 mois 2020
Source : CCFA/AAA DATA
14
Groupe PSA :
Groupe Renault :
Toutes les autres
36,0%
23,0%
41,0%
01/04/2020
*Hybride : véhicule dont la propulsion est assurée par l'énergie provenant d'un carburant et d'une batterie ou tout autredispositif de stockage d'énergie électrique.**Hybride rechargeable : véhicule hybride rechargeable de l'exterieur, disposant d'une autonomie déclarée en modeélectrique simple.
%unités%unités
3 mois 2019 3 mois 2020
Marché français (VP) par type d'énergieJanvier à mars 2020
Essence
Diesel
Hybrides*
dont hybrides rechargeables**
Electricité
Bicarburation : essence + GPL + GNV
Superéthanol
GNV
323 878 58,5 177 583 48,7
190 961 34,5 121 015 33,2
26 933 4,9 39 583 10,9
3 934 0,7 9 423 2,6
10 552 1,9 25 914 7,1
986 0,2 518 0,1
10 0,0 2 0,0
15 0,0 64 0,0
Source : CCFA/AAA DATA
15
01/04/2020
Marché français (VUL) par groupeJanvier à mars 2020 Groupes Véhicules légers (VUL)
3 mois 2020 variation en %Pénétration 3 mois 2020
Groupe PSA
Peugeot
Citroën
DS
Opel
Groupe Renault
Renault
Dacia
Groupes français
Groupes étrangers
TOTAL
31 976 -24,3
16 570 -24,7
13 573 -26,8
69 +86,5
1 764 +6,5
26 619 -32,7
26 284 -32,8
335 -23,9
58 829 -28,3
29 619 -25,3
88 448 -27,3
18,7%
15,3%0,1%
2,0%
29,7%
0,4%
0,3% 33,5%
18,7%
15,3%0,1%
2,0%
29,7%
0,4%
0,3% 33,5%
PeugeotCitroënDSOpelRenaultDaciaAutresGroupes étrangers
Source : CCFA/AAA DATA Groupes français :Toutes les autres
66,5%--
16
Groupe PSA :
Groupe Renault :
Toutes les autres
36,2%
30,1%
33,8%
01/04/2020
Pénétration 3 mois 2020
72,4%
27,6%
72,4%
27,6%
Marché français (VI) par groupeJanvier à mars 2020
Groupes Véhicules Industriels (VI)
3 mois 2020 variation en %
Source : CCFA/AAA DATA
Renault Trucks
Autres constructeurs
Total
2 862 -28,7%
7 525 -25,4%
10 387 -26,3%
Renault Trucks
Autresconstructeurs
17
01/04/2020
Top 100 VP FranceJanvier à mars 2020
RunningCount1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Vol %
FIAT 500
DS DS3 CBACK
PEUGEOT 508 II
VOLKSWAGEN T-ROC
CITROEN C4SPACETO
VOLKSWAGEN TIGUAN II
HYUNDAI KONA
CITROEN C4 CACTUS
MERCEDES CLASSE A
CITROEN C1 II
TOYOTA AYGO II
MINI MINI III
OPEL CROSSLAND
RENAULT CLIO IV
TESLA MODEL 3
RENAULT TRAFIC
VOLKSWAGEN T-CROSS
FIAT PANDA III
FORD FOCUS IV
RENAULT GDSCEN.IV
B.M.W. SERIE 1
FORD PUMA
NISSAN MICRA V
CITROEN BERLINGO3
PEUGEOT RIFTER
3 639 1,0%
3 421 0,9%
3 328 0,9%
3 319 0,9%
3 284 0,9%
3 049 0,8%
3 001 0,8%
2 956 0,8%
2 904 0,8%
2 893 0,8%
2 808 0,8%
2 686 0,7%
2 681 0,7%
2 555 0,7%
2 534 0,7%
2 493 0,7%
2 414 0,7%
2 303 0,6%
2 286 0,6%
2 286 0,6%
2 161 0,6%
2 144 0,6%
2 143 0,6%
2 125 0,6%
2 090 0,6%
RunningCount51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
Vol %
SEAT ARONA
B.M.W. X1
RENAULT SCENIC IV
HYUNDAI TUCSON II
KIA NIRO
NISSAN JUKE II
AUDI A1
SUZUKI SWIFT
OPEL GRANDLAND
VOLKSWAGEN GOLF VII
TOYOTA RAV4
SEAT ATECA
HYUNDAI I20
FIAT 500X
VOLVO XC40
KIA SPORTAGE
AUDI Q2
KIA STONIC
KIA PICANTO 3
B.M.W. X3
PEUGEOT 208
AUDI Q3
MERCEDES CLASSE B
MINI COUNTRY2
SKODA KAMIQ
2 086 0,6%
1 937 0,5%
1 902 0,5%
1 881 0,5%
1 815 0,5%
1 808 0,5%
1 798 0,5%
1 785 0,5%
1 752 0,5%
1 714 0,5%
1 684 0,5%
1 634 0,4%
1 468 0,4%
1 463 0,4%
1 444 0,4%
1 416 0,4%
1 385 0,4%
1 337 0,4%
1 334 0,4%
1 251 0,3%
1 233 0,3%
1 230 0,3%
1 151 0,3%
1 137 0,3%
1 136 0,3%
RunningCount76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Source : CCFA/AAA DATA
Vol %
PEUGEOT 208 II
RENAULT CLIO V
CITROEN C3 III
PEUGEOT 3008 II
PEUGEOT 2008 II
RENAULT ZOE
RENAULT CAPTUR II
PEUGEOT 308 II
DACIA SANDERO
RENAULT TWINGOIII
CITROEN C3 AIRCR.
TOYOTA YARIS
RENAULT MEGANE IV
CITROEN C5 AIRCR.
PEUGEOT 5008 II
OPEL CORSA
DACIA DUSTER 2
VOLKSWAGEN POLO VI
RENAULT KADJAR
TOYOTA COROLLA
PEUGEOT 108
DS DS7
FORD FIESTAVII
TOYOTA C-HR
NISSAN QASHQAI 2
22 608 6,2%
16 237 4,5%
12 688 3,5%
12 134 3,3%
10 937 3,0%
10 151 2,8%
9 453 2,6%
9 435 2,6%
9 385 2,6%
8 431 2,3%
8 149 2,2%
8 101 2,2%
6 736 1,8%
6 443 1,8%
6 222 1,7%
5 721 1,6%
5 119 1,4%
4 594 1,3%
4 227 1,2%
4 154 1,1%
3 899 1,1%
3 884 1,1%
3 864 1,1%
3 853 1,1%
3 641 1,0%
RunningCount26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Vol %
SEAT IBIZA V
SKODA OCTAV.III
MERCEDES CLA
KIA RIO IV
AUDI A3
SKODA FABIA III
B.M.W. SERIE 3
VOLKSWAGEN TOURAN
SKODA KAROQ
VOLVO XC60 II
RENAULT KANGOO II
RENAULT CAPTUR
FORD ECOSPORT
DACIA LOG.MCVII
HYUNDAI I10
B.M.W. X2
AUDI Q3 SPORTB
B.M.W. X5
PEUGEOT EXPERT
MERCEDES GLC
MAZDA CX-30
HONDA CR-V
VOLKSWAGEN PASSAT 8
KIA XCEED
JEEP RENEGADE
1 127 0,3%
1 077 0,3%
1 068 0,3%
1 010 0,3%
1 005 0,3%
972 0,3%
957 0,3%
933 0,3%
926 0,3%
916 0,3%
906 0,2%
895 0,2%
885 0,2%
881 0,2%
876 0,2%
849 0,2%
817 0,2%
817 0,2%
804 0,2%
748 0,2%
740 0,2%
733 0,2%
718 0,2%
710 0,2%
690 0,2%
Vol %
PEUGEOT 208 II
RENAULT CLIO V
CITROEN C3 III
PEUGEOT 3008 II
PEUGEOT 2008 II
RENAULT ZOE
RENAULT CAPTUR II
PEUGEOT 308 II
DACIA SANDERO
RENAULT TWINGOIII
22 608 6,2%
16 237 4,5%
12 688 3,5%
12 134 3,3%
10 937 3,0%
10 151 2,8%
9 453 2,6%
9 435 2,6%
9 385 2,6%
8 431 2,3%
RunningCount1
2
3
4
5
6
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01/04/2020
Top 100 VUL FranceJanvier à mars 2020
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25
Vol %
RENAULT KANGOO II
RENAULT MASTERIII
RENAULT TRAFIC
CITROEN BERLINGO3
PEUGEOT PARTNER
FIAT DUCATO
PEUGEOT EXPERT
RENAULT CLIO V
CITROEN JUMPY
PEUGEOT 208
PEUGEOT BOXER
FORD T.CUSTOM
MERCEDES SPRINTER
CITROEN JUMPER
CITROEN C3 III
RENAULT MASTERRT3
FORD TRANSIT2T
VOLKSWAGEN TRANSP.VI
MERCEDES VITO
FORD T.CONNECT
PEUGEOT 308 II
VOLKSWAGEN CRAFTER
FORD RANGER
FIAT DOBLO II
IVECO 35C14
7 056 8,0%
6 658 7,5%
5 568 6,3%
5 335 6,0%
5 160 5,8%
4 606 5,2%
4 067 4,6%
3 571 4,0%
3 052 3,5%
2 946 3,3%
2 904 3,3%
2 702 3,1%
2 492 2,8%
2 309 2,6%
2 225 2,5%
1 712 1,9%
1 596 1,8%
1 502 1,7%
1 477 1,7%
1 128 1,3%
1 024 1,2%
996 1,1%
818 0,9%
800 0,9%
755 0,9%
RunningCount26
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48
49
50
Vol %
RENAULT MEGANE IV
FIAT TALENTO
IVECO 35C16
OPEL VIVARO
VOLKSWAGEN CADDY
OPEL MOVANO
TOYOTA HILUX
OPEL COMBO
CITROEN C4 CACTUS
M.A.N. TGE
TOYOTA PROACE
NISSAN NV400
IVECO 35C18
RENAULT ZOE
DACIA DUSTER 2
MITSUBISHI L200
JEEP WRANGLER
SUZUKI JIMNY
NISSAN NT400
IVECO 35S14
RENAULT CLIO IV
IVECO 35C15
FORD T.COURIER
NISSAN E-NV200
NISSAN NV300
724 0,8%
702 0,8%
686 0,8%
686 0,8%
518 0,6%
508 0,6%
484 0,5%
473 0,5%
400 0,5%
376 0,4%
339 0,4%
336 0,4%
324 0,4%
303 0,3%
299 0,3%
294 0,3%
292 0,3%
290 0,3%
288 0,3%
280 0,3%
261 0,3%
248 0,3%
247 0,3%
245 0,3%
243 0,3%
RunningCount51
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70
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74
75
Vol %
RENAULT MAXITY
NISSAN NP300
TOYOTA YARIS
MERCEDES CITAN
FORD FIESTA
VOLKSWAGEN POLO VI
VOLKSWAGEN GOLF VII
FIAT PANDA III
IVECO 35S12
GOUPIL G4
ISUZU D-MAX
VOLKSWAGEN TRANSPORT
PEUGEOT 3008 II
FIAT FIORINO
IVECO 35S18
FUSO CANTER
PEUGEOT 208 II
IVECO 35S16
NISSAN NV250
FORD FOCUS IV
ISUZU N
FORD FIESTAVII
TOYOTA L.CRUISER
CITROEN BERLINGO
RENAULT TWINGOIII
234 0,3%
213 0,2%
200 0,2%
193 0,2%
183 0,2%
171 0,2%
165 0,2%
165 0,2%
165 0,2%
164 0,2%
161 0,2%
154 0,2%
146 0,2%
144 0,2%
129 0,1%
123 0,1%
120 0,1%
120 0,1%
101 0,1%
94 0,1%
91 0,1%
79 0,1%
78 0,1%
74 0,1%
71 0,1%
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98
99
100
Vol %
MERCEDES CLASSE V
CITROEN C5 AIRCR.
PEUGEOT 108
CITROEN C3 AIRCR.
PIAGGIO PORTER
IVECO 35C21
SKODA SCALA
FIAT TIPO
PEUGEOT RIFTER
VOLKSWAGEN TIGUAN II
IVECO 35S14N
VOLKSWAGEN T-ROC
MERCEDES CLASSE A
LEVC TX
IVECO 35C12
OPEL ASTRA
DS DS3 CBACK
IVECO 35S14G
PEUGEOT 2008
LAND ROVER RANGSPORT
OPEL CORSA
RENAULT CAPTUR II
IVECO 35S14S
PEUGEOT 5008 II
RENAULT SCENIC IV
66 0,1%
63 0,1%
61 0,1%
58 0,1%
57 0,1%
55 0,1%
54 0,1%
50 0,1%
49 0,1%
49 0,1%
49 0,1%
47 0,1%
46 0,1%
42 0,0%
42 0,0%
42 0,0%
40 0,0%
35 0,0%
35 0,0%
34 0,0%
33 0,0%
32 0,0%
31 0,0%
31 0,0%
31 0,0%
Source : CCFA/AAA DATA
RunningCount1
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Vol %
RENAULT KANGOO II
RENAULT MASTERIII
RENAULT TRAFIC
CITROEN BERLINGO3
PEUGEOT PARTNER
FIAT DUCATO
PEUGEOT EXPERT
RENAULT CLIO V
CITROEN JUMPY
PEUGEOT 208
7 056 8,0%
6 658 7,5%
5 568 6,3%
5 335 6,0%
5 160 5,8%
4 606 5,2%
4 067 4,6%
3 571 4,0%
3 052 3,5%
2 946 3,3%
19
01/04/2020
Marché VP par gamme (France)Janvier à mars 2020
0%
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30%
40%
50%
60%
70%
57%
25%
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5%
Economique et inférieure Moyenne inférieure Moyenne supérieure Supérieure et luxe
YtD -2 YtD -1
Ytd
Source : CCFA/AAA DATA
20192018 2020
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01/04/2020
Marché VP par carrosserie (France)Janvier à mars 2020
0%
10%
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40%
50%
60%
51%
37%
4% 4%2% 1% 1%
50%
39%
3% 4%2% 0% 0%
berline tout-terrain/chemin monospace compact break combispace/minispace coupé/cabriolet monospace
YTD (Y-1) YTD
Source : CCFA/AAA DATA
20202019
21
01/04/2020
Pour plus d'informations, contactez-nous:Par mail :Par téléphone : 01 49 52 51 24