ÍNDICE DE EFICIÊNCIA NO RECEBIMENTOPESQUISA IER 2015
JULHO / 2015
O IER foi desenvolvido pela Diretoria de Especialidade de Abastecimento e
Distribuição (DEAD) para identificar e mensurar a eficiência no recebimento de
mercadorias em estabelecimentos comerciais da Grande São Paulo.
1
No resultado de 21 questões sobre o
tema, aplicadas junto aos responsáveis
pelo recebimento de mercadorias em
estabelecimentos indicados pelo
SETCESP;
No tempo médio de descarregamento
(TMD) de mercadoria nos
estabelecimentos pesquisados. O cálculo
é feito pelo SETCESP a partir dos
relatórios disponibilizados pelas
transportadoras.
2
METODOLOGIA
2
Aplicação questionário com questões pertinentes ao tema junto aos profissionais responsáveis pela área de recebimento.
Universo total: 416 estabelecimentosEstabelecimentos pesquisados: 409 (taxa de participação de 98%)
Período de Campo: de 11 de Maio a 12 de Junho de 2015.
Coleta do TMD: de 22 de Junho a 30 de Junho de 2015.
3
Check-List
Amostra por setor de atividade
4
Setor de AtividadeNúmero de
Estabelecimentos(%) da Amostra
ATACADISTA 22 5%CD 48 12%
DISTRIBUIDOR 12 3%HOME CENTER 66 16%
MAGAZINE 40 10%MONTADORA 5 1%
PET SHOP 19 5%SUPERMERCADO 197 48%
TOTAL 409 100%
UNIVERSO PESQUISADO
5
Amostra por RedeRede Amostra
RICOY 40
SUPERMERCADO NAGUMO 27
TELHANORTE 24
COOPRHODIA 22
PREÇOLÂNCIA 20
C&C CASA E CONSTRUÇÃO 19
COBASI 19
SUPERMERCADO BARBOSA 17
SUPERMERCADO JOANIN 16
JOLI 13
VERAN 12
MAKRO 11
CHAMA 11
ROLDÃO 10
D'AVO SUPERMERCADOS 10
MAIS VALDIR 8
LEROY MERLIN 8
SATMO 7
FUTURAMA 7
NIVALMIX 6
SUPERMERCADO SHIBATA 6
Rede AmostraCASA NEGREIROS 5
PASTORINHO 4
PREÇO CENTER 4
CONIBASE 3
HM (EMPORIO SÃO PAULO) 3
MASTER SUPERMERCADOS 3
DROGARIA SÃO PAULO 3
HIROTA 3
PÃO DE AÇUCAR 3
CARREFOUR 3
TOK STOK 2
CALVO COMERCIAL 2
ARMARINHOS FERNANDO 2
SUPERMERCADO BERGAMINE 2
PRIVALIA 2
PERNAMBUCANAS 2
DIA BRASIL 2
WALMART 2
NETSHOES 2
IKESAKI 2
B2W 2
6
Índice de Eficiência no Recebimento - IER 2015Participação da Amostra por Região
ZONA NORTE 27
ZONA SUL 78
ZONA LESTE 62
ZONA OESTE 40
CENTRO 8
ABCD 69
GDSP 125
Total Geral 409
7
Questões relacionadas à infraestrutura
2011 2012 2013 2014 2015
57,89% 78,77% 70,22% 75,07% 88,51%
64,71% 63,69% 61,48% 54,90% 57,95%
86,38% 79,89% 89,07% 84,03% 76,53%
51,08% 55,31% 48,36% 52,66% 41,81%
41,49% 39,66% 28,69% 37,54% 22,25%
86,07% 92,46% 90,98% 93,56% 78,73%
90,09% 91,90% 76,23% 96,64% 85,33%
Local está fora dos limites do anel viário?
Local possui estacionamento interno para veículos de carga?
Local possui área interna para operações de recebimento?
Local possui plataformas elevadas para o recebimento?
Local possui docas diferenciadas para "pequenos lotes"?
Local oferece segurança ás operações de descarga?
Local oferece sanitários para uso dos tripulantes com boas condições?
(%) Perguntas de 1 a 7
8
Questões relacionadas a procedimentos(%) Perguntas de 8 a 14
2011 2012 2013 2014 2015
52,01% 58,38% 65,57% 40,62% 44,01%
77,09% 79,33% 80,05% 73,39% 77,26%
3,72% 11,17% 7,65% 7,28% 5,62%
47,06% 34,64% 36,07% 51,26% 44,50%
51,39% 72,91% 78,14% 83,75% 69,19%
90,40% 88,83% 93,44% 90,76% 82,89%
56,04% 68,72% 60,38% 66,95% 60,88%
Empresa dispensa exclusividade do veículo de entrega para cada tipo de produto?
Empresa faz devolução dos paletes no ato da entrega?
Empresa instalada no local recebe notas fiscais e mercadorias 24 horas por dia?
Empresa exige agendamento prévio para entrega?
Empresa dispensa exclusividade do veículo de entrega?
Empresa aceita tripulação da transportadora para realização da entrega?
Empresa aceita padrão de paletização do fornecedor?
9
Questões relacionadas a procedimentos(%) Perguntas de 15 a 21
2011 2012 2013 2014 2015
85,45% 86,59% 91,80% 91,32% 84,84%
59,75% 31,84% 52,73% 38,94% 33,50%
39,63% 37,15% 39,34% 62,18% 38,14%
66,25% 65,08% 42,35% 53,50% 49,39%
64,40% 76,82% 73,77% 82,63% 63,33%
29,72% 26,82% 33,61% 11,20% 19,56%
43,03% 49,44% 50,50% 78,20% 30,07%É permitido o agendamento diretamente pela transportadora?
Empresa trata de maneira diferenciada "recebimento" e "devolução"?
Empresa oferece possibilidade de agendamento via sistema?
Empresa obedece o horário agendado para recebimento?
Empresa exige informação do número do fornecedor para agendamento/recebimento?
Empresa dispensa separação por item no recebimento?
Empresa pratica devolução parcial?
10
Índice de Eficiência no Recebimento - IER 2015
Nota: O tempo considerado aceitável, pelos participantes da DEAD (Diretoria de Abastecimento e Distribuição) é de 30 minutos para empresas que exigem o agendamento prévio e de 60 minutos para empresas que não exigem tal condição. Cada estabelecimento que obtiver uma média superior a média aceitável terá em seu IER um desconto de 5% a cada 30 minutos.
11
Índice de Eficiência no Recebimento - IER 2015Por Faixa e Área de Restrição
2014 2015 2014 2015
Acima de 65% 133 138 37,25% 33,74%
Entre 50% e 65% 178 181 49,86% 44,25%
Abaixo de 50% 46 90 12,89% 22,00%
TOTAL 357 409 100% 100%
2014 2015 2014 2015
Acima de 65% 4 4 1,12% 0,98%
Entre 35% e 65% 66 264 18,49% 64,55%
Abaixo de 35% 287 141 80,39% 34,47%
TOTAL 357 409 100% 100%
IER FINAL
Quantidade Em %
IER INICIAL
Quantidade Em %
12
Índice de Eficiência no Recebimento - IER 2015Comparativo com anos anteriores
ANONúmero de
EstabelecimentosDesconsiderando
o tempoConsiderando
o tempoMINUTOS HORAS
2005 371 58,75% 51,74% 72 (1h12)
2006 439 56,23% 53,67% 45 (0h45)
2007 286 55,00% 30,00% 147 (2h27)
2008 310 56,97% 39,79% 147 (2h27)
2009 283 58,25% 46,61% 112 (1h52)
2010 336 62,69% 39,70% 182 (3h02)
2011 323 60,00% 35,50% 193 (3h13)
2012 358 62,00% 33,75% 218 (3h38)
2013 366 61,00% 40,26% 174 (2h54)
2014 357 62,41% 35,94% 203 (3h23)
2015 409 57,71% 25,16% 225 (3H45)
I.E.R TMD
13
Índice de Eficiência no Recebimento - IER 2015Por setor de Atividade
Setor de AtividadeDesconsiderando
o tempoConsiderando
o tempoMINUTOS HORAS
ATACADISTA 59,77% 22,73% 252 (4h12)
CD 60,52% 8,38% 343 (5h43)
DISTRIBUIDOR 50,00% 7,92% 283 (4h43)
HOME CENTER 66,67% 36,16% 213 (2h33)
MAGAZINE 62,13% 38,35% 173 (2h53)
MONTADORA 64,00% 30,55% 231 (3h51)
PET SHOP 49,74% 25,07% 178 (2h58)
SUPERMERCADO 53,98% 24,09% 209 (3h29)
Média Geral 57,71% 25,16% 225 (3h45)
I.E.R. TMD
14
IER 2015 – Estabelecimentos em geral
IER MAIS ELEVADO IER MAIS BAIXO
(CDI - Osasco)(Zona Sul – Av. Nações Unidas)
Desconsiderando o tempo
Considerando o tempo
TMD(tempo médio descarga)
95,0%
70,0%
1803h00
Desconsiderando o tempo
Considerando o tempo
TMD(tempo médio descarga)
55,0%
-95,0%
930
15h30
15
IER 2015 – Estabelecimento que mais subiu no ranking em relação a 2014
IER Final: 20%
IER Final: 65%
2014Posição: 313
2015Posição: 4
Subiu 309 posições
16
IER 2015 – 10 estabelecimentos que mais subiram no ranking do IER em relação a 2014
Estabelecimentos 2014 2015 2014 2015
TOK STOK (Tucunaré) 20,00% 65,00% 313 4
ROLDÃO (Marechal Tito) 10,00% 40,92% 344 71
EMPORIUM SÃO PAULO (Afonso Braz) 15,00% 43,75% 326 68
COOP RHODIA (Teixeira de Freitas) 20,83% 48,33% 297 41
ROLDÃO (Alcantara Machado) 15,00% 40,00% 328 90
RICOY (Canedos) 25,00% 45,92% 275 46
DROGARIA SÃO PAULO (São Mateus) 3,89% 35,00% 352 130
EMPORIUM SÃO PAULO (Indianópolis) 25,00% 45,00% 272 57
CONIBASE (Morumbi) 25,00% 45,00% 270 56
SUPERMERCADO JOANIN (Av. Anchieta) 25,00% 42,39% 269 69
222
215
214
200
273
258
256
238
229
IER FINAL POSIÇÃO
309
EVOLUÇÃO
2014 para 2015
17
IER 2015 – Rede
REDE COM IER MAIS ELEVADO
REDE COM IER MAIS BAIXO
Desconsiderando o tempo
Considerando o tempo
TMD(tempo médio descarga)
Desconsiderando o tempo
Considerando o tempo
TMD(tempo médio descarga)
95,0%
65,0%
2103h30
70011h40
51,67%
-59,97%
18
IER 2015 - Ranking das RedesRANKING REDE IER FINAL TMD
(min / h)
1 TOK STOK 65,00% 210 (3h30)
2 MAIS VALDIR 46,54% 171 (2h51)
3 C&C CASA E CONSTRUÇÃO 44,21% 180 (3h00)
4 PASTORINHO 43,43% 123 (2h03)
5 CONIBASE 43,33% 180 (3h00)
6 LEROY MERLIN 41,43% 183 (3h03)
7 HM (EMPORIO SÃO PAULO) 41,25% 173 (2h53)
8 PREÇO CENTER 37,50% 180 (3h00)
9 PREÇOLÂNCIA 37,00% 180 (3h00)
10 SUPERMERCADO JOANIN 36,16% 115 (1h55)
11 NIVALMIX 36,03% 144 (2h24)
12 CALVO COMERCIAL 35,00% 120 (2h00)
13 TELHANORTE 33,13% 240 (4h00)
14 MASTER SUPERMERCADOS 31,67% 240 (4h00)
15 SUPERMERCADO SHIBATA 29,31% 204 (3h24)
16 ARMARINHOS FERNANDO 27,83% 178 (2h58)
17 ROLDÃO 26,84% 223 (3h43)
18 RICOY 26,34% 191 (3h11)
19 SUPERMERCADO NAGUMO 25,77% 202 (3h22)
20 JOLI 25,77% 240 (4h00)
RANKING REDE IER FINAL TMD(min / h)
21 COBASI 25,07% 178 (3h02)
22 SATMO 24,15% 219 (3h39)
23 VERAN 23,63% 233 (3h53)
24 FUTURAMA 22,86% 180 (3h00)
25 SUPERM. BERGAMINE 22,50% 240 (4h00)
26 COOPRHODIA 22,05% 194 (3h14)
27 PRIVALIA 21,77% 199 (3h19)
28 MAKRO 21,05% 258 (4h18)
29 CHAMA 18,68% 278 (4h38)
30 DROGARIA SÃO PAULO 15,00% 290 (4h50)
31 D'AVO SUPERMERCADOS 14,12% 278 (4h38)
32 SUPERM. BARBOSA 11,34% 264 (4h24)
33 HIROTA 10,56% 267 (4h27)
34 CASA NEGREIROS 9,59% 320 (5h20)
35 PÃO DE AÇUCAR 5,56% 277 (4h37)
36 PERNAMBUCANAS -3,33% 380 (6h20)
37 DIA BRASIL -5,00% 360 (6h00)
38 WALMART -11,33% 533 (8h53)
39 NETSHOES -16,33% 398 (6h38)
40 IKESAKI -22,50% 465 (7h45)
41 B2W -22,58% 481 (8h00)
42 CARREFOUR -59,97% 700 (11h40)
19
IER 2015 – Rede que mais subiu no ranking em relação ao ano anterior (2014)
Considerando o tempo - 2014
23,33%Considerando o tempo - 2015
41,25%
Subiu 27 posições.
Passando de 34° lugar em 2014 para 7°
lugar em 2015.
20
IER 2015 – 10 redes que mais subiram no ranking em relação ao ano anterior (2014)
Estabelecimentos 2014 2015 2014 2015
HM (EMPORIUM SÃO PAULO) 23,33% 41,25% 34 7
SUPERMERCADO JOANIN 22,50% 36,16% 35 10
ARMARINHOS FERNANDO 29,07% 27,83% 29 16
TOK STOK 38,64% 65,00% 11 1
SUPERMERCADO SHIBATA 31,28% 29,31% 25 15
ROLDÃO 30,56% 26,84% 27 17
FUTURAMA 23,33% 22,86% 33 24
CONIBASE 37,50% 43,33% 13 5
DROGARIA SÃO PAULO 8,15% 15,00% 38 30
C&C CASA E CONSTRUÇÃO 41,69% 44,21% 10 3 7
13
10
10
10
9
2014 para 2015
27
25
8
8
IER FINAL POSIÇÃO EVOLUÇÃO
21
IER 2015 - Loja da rede com melhor IERRANKING REDE IER IER FINAL TMD (MIN) TMD (HORAS)
1 TOK STOK (BARUERI) 95,00% 65,00% 210 3h302 C&C (NAÇÕES UNIDAS / ZS) 95,00% 70,00% 180 3h003 TELHANORTE (BARUERI) 85,00% 50,00% 240 4h004 JOLI (SBC) 85,00% 50,00% 240 4h005 VERAN (FERRAZ DE VASCONCELOS) 85,00% 51,92% 229 3h496 MAKRO (MOGI DAS CRUZES) 85,00% 51,56% 231 3h517 WALMART (EMBU DAS ARTES) 85,00% -10,00% 600 10h008 PASTORINHO (MOREIRA DE BARROS / ZN) 80,00% 65,39% 118 2h009 LEROY MERLIN (SBC) 80,00% 55,00% 180 3h00
10 PREÇOLÂNCIA (DR. RICARDO JAFET / ZS) 80,00% 55,00% 180 3h0011 RICOY (ESTRADA DO IGUATEMI / ZL) 80,00% 55,00% 180 3h0012 SUPERMERCADO NAGUMO (ITAIM PAULISTA / ZL) 80,00% 51,25% 203 3h2313 COOPRHODIA (RIBEIRÃO PIRES) 80,00% 58,70% 158 2h3814 D'AVO SUPERMERCADOS (ITAQUERA / ZL) 80,00% 38,67% 278 4h3815 MAIS VALDIR (MAUÁ) 75,00% 50,00% 180 3h0016 CONIBASE (COTIA) 75,00% 50,00% 180 3h0017 MASTER SUPERMERCADOS (VILA MARIANA / ZS) 75,00% 40,00% 240 4h0018 ROLDÃO (ALCANTARA MACHADO / ZL) 75,00% 40,00% 240 4h0019 COBASI (COTIA) 75,00% 50,00% 180 3h0020 SATMO (JARDIM IRACEMA / ZS) 75,00% 48,42% 190 3h1021 FUTURAMA (CASA VERDE / ZN) 75,00% 50,00% 180 3h0022 CHAMA (JD. ARICANDUVA / ZL) 75,00% 31,22% 293 4h5323 DROGARIA SÃO PAULO (DIADEMA) 75,00% 30,00% 300 5h0024 PREÇO CENTER (CRUZEIRO DO SUL / ZN) 70,00% 45,00% 180 3h0025 SUPERMERCADO JOANIN (MAUÁ) 70,00% 57,56% 105 1h4526 HM EMPORIO SP (AFONSO BRAZ / ZS) 65,00% 43,75% 158 2h3827 NIVALMIX (RACHID ATIHE / ZL) 65,00% 54,58% 93 1h3328 ARMARINHOS FERNANDO (MOOCA / ZL) 65,00% 38,33% 190 3h1029 SUPERMERCADO BERGAMINE (JD. BRASIL / ZN) 65,00% 30,00% 240 4h0030 SUPERMERCADO BARBOSA (BUTANTÃ / ZO) 65,00% 33,17% 221 3h4131 HIROTA (VILA BERTIOGA / ZL) 65,00% 31,67% 230 3h5032 CASA NEGREIROS (VILA FORMOSA / ZL) 65,00% 17,67% 314 5h1433 SUPERMERCADO SHIBATA (OLEGARIO PAIVA / MOGI) 60,00% 40,50% 147 2h2734 CALVO COMERCIAL (RIO DAS PEDRAS / ZL) 55,00% 40,00% 120 2h00
22
IER 2015 – Setor de atividadeIER MAIS ELEVADO
ATIVIDADE ESTABELECIMENTO IER INICIAL IER FINAL TMD
ATACADISTA Makro (Mogi das Cruzes) 85,00% 51,56% 231 3h51
CD Tok Stok (Tucunaré) 95,00% 65,00% 210 3h30
DISTRIBUIDOR Ultrafarma (Mirandópolis) 75,00% 30,00% 300 5h00
HOME CENTER C&C 95,00% 70,00% 180 3h00
MAGAZINE Preçolândia (Ipiranga) 80,00% 55,00% 180 3h00
MONTADORA Mercedes Benz (SBC) 80,00% 35,00% 300 5h00
PET SHOP Cobasi (Cotia) 75,00% 50,00% 180 3h00
SUPERMERCADO Veran (Ferraz Vasconcelos) 85,00% 51,92% 229 3h49
23
IER 2015 – Setor de atividadeIER MENOS ELEVADO
ATIVIDADE ESTABELECIMENTO IER INICIAL IER FINAL TMD
ATACADISTA Roldão (Santo André) 45,00% 10,00% 240 4h00
CD CBD (Refrigerado) 40,00% 15,00% 180 3h00
DISTRIBUIDOR Drogaria SP (Liberdade) 30,00% -20,00% 330 5h30
HOME CENTER Telha Norte (Jardins) 45,00% 10,00% 240 4h00
MAGAZINE Armarinhos Fernando (Centro) 40,00% 17,33% 166 2h46
MONTADORA GM (SCS) 50,00% 36,25% 113 1h53
PET SHOP Cobasi (Vila Romana) 35,00% 10,00% 180 3h00
SUPERMERCADO Nagumo (Guarulhos) 10,00% -11,39% 158 2h38
24
Tempo Médio de Descarga (TMD) mais elevados
IER FINAL TMD POSIÇÃO
CARREFOUR CDI -95,00% 930 (15h30) 409°
CARREFOUR CDA -61,67% 700 (11h40) 408°
LOJAS AMERICANAS -53,33% 680 (11h20) 407°
WALMART (PATAXÓS) -10,00% 600 (10h00) 388°
B2W (HENRY FORD) -30,00% 540 (9h00) 404°
25
IER Final - por Rede
26
IER Final - por Rede
NÃO
PARTI
CIP
OU
27
IER Final - por Rede
28
Tempo Médio de Descarga - por Rede5
H1
8
7H
24
7H
18
2H
19
2H
57
3H
00
3H
20
2H
43
3H
30
2H
43
2H
28
4H
00
2H
26
2H
26
3H
30
2H
30
3H
30
3H
00
4H
14
5H
48
5H
03
3H
15
3H
10
3H
03
3H
54
4H
46
5H
55
3H
54
4H
15
4H
37
29
Tempo Médio de Descarga - por Rede3
H1
9
4H
27
3H
40
3H
40
3H
50
4H
38
2H
07
1H
31
2H
53
2H
06
2H
28
2H
03
3H
27
4H
23
5H
30
4H
58
6H
31
4H
50
2H
12
NÃO
PARTI
CIP
OU
2H
45
2H
56
3H
32
4H
27
2H
12
1H
34
2H
10
2H
56
2H
31
3H
00
2H
40
2H
37
4H
38
2H
40
3H
37
3H
43
30
Tempo Médio de Descarga - por Rede7
H1
1
14
H1
9
10
H3
0
9H
20
9H
13
11
H2
0
2H
45
3H
00
2H
25
2H
20
2H
47
4H
18
5H
51
8H
37
5H
36
4H
07
6H
17
11
H4
0
2H
50
2H
50
4H
16
3H
15
3H
41
4H
00
2H
48
2H
20
3H
59
3H
04
3H
23
5H
30
5H
28
5H
28
6H
36
5H
29
5H
58
8H
53
31
IER 2015 – Considerações Finais
Com o objetivo de reforçar a seriedade deste trabalho, a
AGENDE (Agência de Desenvolvimento e Inovação de
Guarulhos) foi chamada para analisar a metodologia e os
resultados da Pesquisa IER 2015, realizada com os
estabelecimentos comerciais localizados na base territorial do
SETCESP.
Para acompanhar este relatório de validação e certificação dos
dados na íntegra, basta clicar aqui.
32
OBRIGADO!
Realização Validação e Certificação
Rafael Bastos – Coordenador Operacional
Reinaldo Camargo – Pesquisador de Campo
Victor Hugo Benitez – Pesquisador de Campo
Raquel Serini – Economista
Devanildo Damião – Doutor Gestão Tecnológica
Priscila Aguiar – Economista
Valdir Lira – Matemático