La santé connectéeÉtat des lieux et perspectives d’avenir
Sommaire
1. Définition de la santé connectée
2. Comprendre le marché des smartphones/ tablettes + apps
3. Les chiffres du marché de la santé connectée
4. Les segments du marché
5. Leviers & freins
Définition
La santé connectée = m-santé
Ensemble des solutions disponibles sur smartphones et tablettes permettant : aux consommateurs de gérer leur santé aux professionnels de santé de gérer leurs
patients à distance
Devices et/ou des apps :
Suivi du poids, glycémie, tension artérielle, oximétrie, cholestérol, rythme cardiaque, posture, calories, activité physique, stress, etc …
Une révolution en marcheLe consommateur de soins au cœur du système
La santé était jusqu’à présent une affaire personnelle mais pilotée par son médecin ou son pharmacien
Aujourd’hui le rapport de force s’est équilibré, (internet santé + réseaux sociaux + apps)
Demain le patient sera définitivement au centre de l’échiquier (traitement personnalisé, séquençage génome, applications mobiles, etc) et l’accès à ses données via le datamining constituera un enjeu stratégique
3 marchés distincts
SPORT BIEN-ETRE MEDICAL
Running, cycling … Préserver son capital santé Objets deviennent connectés
Nike, Adidas, Garmin, Wahoo Jawbone, Fitbit, Fitbug, Withings, Netamo, Misfit, Beddit
Nonin, Terraillon, iHealth, Withings, Médisana,
Principal bénéficeLa télémédecine à la portée de tous
Evolution très rapide ces dernières années
Au commencement était l’iPhone
En vente en juin 2007 aux USA Janv 2008 : 3,8 millions d’iPhone vendus Nov 2013 : 471 millions d’unités
1,75 milliard d’utilisateurs de smartphones en 2014 4,55 milliards de téléphones mobiles dans le monde
La France en retard
2013 : 24,1 millions de smartphones en France(44% des français équipés)
18% de foyers équipés de tablettes
Android domine le marché,mais Apple rafle la mise
Apple ne représente plus que 12% du marché des smartphones
81% des smartphones vendus Q4 2013 sont des Android phones
Mais Apple conserve 56% des profits générés par le marché des smartphones
50 milliards de téléchargementsdepuis le lancement de l’AppStore
Juillet 2008 : 800 applications Janvier 2014 : 1 milliard d’apps sur
l’AppStore
75% des téléchargements d’applications se font sur Google Play
Apple ne représente plus que 18% du marché des téléchargements
Mais 50% du revenu mondial sur l’AppStore
FOCUS APPS SANTE
+ 40 000 apps santé
50% = - 500 téléchargements
5 apps = 15% des téléchargements / catégories
Smartphones et tablettes vont enterrer les PC
2011 : les ventes mondiales de smartphones dépassent celles des PC
2013 : les ventes de tablettes dépassent également les PC
Janv 2014 : pour la 1ère fois aux USA l’accès à l’internet mobile dépasse la navigation sur PC
Voici le hub santé de demain
La fonction téléphonie n’arrive qu’en 7ème position en terme d’usage (photo en 1er)
Utilisé en moyenne 150 fois par jour
Il est devenu un « hub personnel mobile »
Les prochaines évolutions majeures seront liées à la santé
Le marché de la santé connectée
6 milliards $ de CA générés par 3 secteurs en 2014 :
1. Les nouvelles générations d’écrans de TV ultra HD2. Les imprimantes 3D3. La santé connectée
60% de la croissance du marché mondial de l’électronique en 2014 (source CEA- janv 2014)
Mais qui croire ?
X 5 en 5 ans
Selon PwC : 4,5 Milliards $ en 2013 23 milliards $ en 2017
Perspective du marché français en 2013
150 millions € en 2013 (santé et maison)
50% de croissance annuelle attendue
Croissance très forte aux USA / medical
Quelle valeur ajoutée pour ma santé ?
BIEN ÊTRE
Aide aux micro-changements comportementaux
Motivation dans la durée avec l’aide d’un gameplay
Historique des performances
Impact des réseaux sociaux
MÉDICAL
Mobilité = observance
Historique dans la poche
Approche globale de la santé (ex : impact de l’activité sur l’HTA)
Suivi à distance possible par un professionnel de santé
Croissance significative aux USA / wellness
La santé connectée en France
Utilisation d'une application mobile liée à la santé en France – Février 2014
Suivi des nourrissons
USA : Owlet, sproutlingCroatie : Teddy the guardian
En France : www.bluelinea.com
Suivi des jeunes enfants
USA : BeLuvv, Filip, iBitz
Santé des adultes
USA : Misfit, LumoBack, Fitbit ..
En France : Withings, Netatmo, Cityzen Sciences, hapitrack …
Santé des séniors
Espagne : FateJapon : Fujitsu
En France : www.bluelinea.com
Même les animaux…
Autriche : TractiveUSA : MyDogsVoyce, Petnet
Drivers communs de croissance
Croissance du marché des smartphones et tablettes (pénétration dans les populations âgées)
Innovation technologique et design (simplification = élargissement du marché)
Baisse des coûts des composants (baisse des prix GP et concurrence élargie)
Intérêt croissant pour le quantified self et les nouvelles théories du changement de comportement
Leviers et freins spécifiques
Bien-être
Prise de conscience précoce des consommateurs / préservation de leur capital santé
Efficacité des devices sur les micro-changements de comportement
Freins : Prix des produits Absence de standards de mesure Doutes du marché sur des résultats
durables
Santé
Vieillissement de la population Augmentation des maladies
chroniques Accélération de la médecine
préventive
Freins : Lenteur d’adoption des nouvelles
technologies par les consommateurs Passivité des acteurs de santé
traditionnels
Perspectives d’évolution
Fort développement des 2 segments :
BIEN-ETRE : porté par la communication massive des manufacturiers (concurrence iPhone 6 /Samsung/ Sony/LG)
MEDICAL : porté par la réduction des coûts indispensable face à l’augmentation du nombre de malades (vieillissement de la population et poids grandissant des maladies chroniques)
Nouvelles solutions pour les professionnels de santéExemple : Tactio Santé
Remote Patient MonitoringObesity Hypertension Diabetes Atherosclerosis COPD CHF
RPM6000Clinical App
RPM1000 - Patient AppiOS & Android Smartphones &
Tablets
Connected Health Devices
RPM7000 Health Cloud
Health Coaching Interface
EHR, Web Portal Interface
L’offre de service reste à construire pour tous les acteurs
Hardware(le device)
Software(application mobile et ou site
internet)
Service(gratuit, payant ou financé par
un tiers)
Suivi global au domicile
L'avenir des objets connectés se trouve aussi dans les capteurs pour le domicile