FinTech 101
Fırsat ve Tehditler
18 Nisan 2019
Özge Çelik
İş Geliştirme Direktörü
@ozge_ozbalaban
WhatsApp Grubumuza Dahil Olun
1. Finansal Teknolojilerin Gelişimi ve
Fintech'in Doğuşu
Yenilikçi müşteriler
Bankaların yeni yüzü
2. Yeni Pazarlar: Fırsat ve Tehditler
Fırsat ve Tehditler
AJANDA
Son 50 Yılda Teknoloji ile birlikte Finansal Servisler de Değişime Ayak Uydurdu
Bireyler, teknolojideki hızlı dönüşüme ayak uydurdu
Yıl
Mobil
Abone
Sayısı
İnternet
Kullanan Kişi
Sayısı
Dünya Nüfusu
1990
12,5
milyon
(%0,25)
2,8 milyon
(%0,05)5,6 milyar
20021,2 milyar
(%19)
630 milyon
(%11)6,9 milyar
20104 milyar
(%68)
1,8 milyar
(%27)6,9 milyar
20177,7 milyar
(>%100)
3,6 milyar
(%47)7,6 milyar
Nüfusun %65’i mobil telefon kullanıcısı
Akıllı telefon kullanımındaki artış
devam ediyor
+5.7% ort.
2021
50.5%
63.9%
2020
48.8%
61.8%
2019
46.9%
59.7%
2018
44.5%
57.5%
2017
41.6%
55.4%
2016
38.2%
53.2%
Akıllı telefon
penetrasyon
İnternet
penetrasyonu
+3.7% ort.
6
Kaynak: Statista
Cep Telefonunuz Olmadan Kaç Gün Geçirebilirsiniz?
Kaynak: Time Mobility
Hiç Geçiremem : %84
Cep Telefonunuzla Ne Kadar Vakit Geçiriyorsunuz?
Kaynak:
https://infographic.statista.com/normal/chartoftheday_12403_smartphone_addiction_n.jpg
Korku Filminden Daha Korkuncu Var!
Kaynak: Ericsson Consumer Lab
Türkiye’de Son Durum
Internet Bankacılığı Müşterileri (Milyon)Mobil Bankacılık Müşterileri (Milyon)
8.8
24.0
2010 2018
0.2
48.3
2010 2018
18%(1)144%(1)
*Kaynak: TBBKayıtlı ve son 1 yılda en az 1 kez işlem yapmış kişiler
Türkiye’de Son Durum
Internet Bankacılığı Müşterileri (Milyon)Mobil Bankacılık Müşterileri (Milyon)
42,3milyon aktif dijital kullanıcı
3,9 31 7,4
*Kaynak: TBBSon 3 ayda en az 1 kez işlem yapmış kişiler
Tüm Dünya Sallandı!
2008 Krizinin Getirdikleri
•Mevcut bankacılık sistemine öfke
•Kriz sonrası güvenin azalması
•Bankaların kredi vermeyi azaltması
•İnternetin gelişimi ve finansal aktivitelerde de akıllı cihazların kullanılması
•2008 sonrası bankaların yeni düzenlemelere uyum süreçleri
FinTech Yatırımları Hızla Büyüyor
Küresel Sistemde Yeni Oyuncular Doğuyor
Global FinTech yatırımları(milyar dolar)
2010 yılından bu yana FinTech’e 90 milyar doların
üzerinde yatırım yapıldı
Kaynak: Startups.watch (*kurumların yatırımları dahil)
Erken Aşama Yatırımlarda
Ülkeler Ligi (2018)
1.Amerika (8.5 mia USD)
2.Çin (3.5 mia USD)
3. İngiltere (2.3 mia USD)
4. Hindistan (1.4 mia USD)
.
.
.
34.Türkiye (11.8 mio USD)
11.3 17.3 20.6 13.724.45
4.3 5.26.9
26.1
2014 2015 2016 2017 2018VC ve Melek Yatırımlar Özel Sermaye
Dünya Genelinde
27 FinTechUnicorn’unun
toplam değerlemesi
139 Milyar USD
FinTech, Türkiye’de İlgi Alanı Olmaya Devam Etmektedir
7.011.0
30.0
19.011.8
2014 2015 2016 2017 2018
Türkiye’de FinTech yatırımları(milyon dolar)
Kaynak: Startups.watch
Türkiye’de 2018
FinTech
yatırımları
özellikle kurumsal
finansman
üzerine
odaklanmıştır.
Finans dünyasındaoyunun kurallarını Fintech değiştiriyor
I) Yurtiçi Fırsatlar
• Finansal erişim
• Finansal inovasyon
• Daha iyi hizmet/müşteri deneyimi
• Faydalı rekabet
• Kayıtdışılığın engellenmesi
II) Yurtdışı Fırsatlar
• Fintech ihracatı
Bankaların Bugünü
Y KuşağınınBankaŞubeleriniZiyaret Sıklığı Banka Ziyaretleri
Ortalama yılda 7 defa şube ziyareti yapılıyor
2022’de yılda 4 defa şube ziyareti yapılması bekleniyor
Challenger Bankaların Sayısı Artıyor
Başarılı Örnekler
FinTech İşbirlikleri
DİJİTALLEŞEN
ÜLKELER
26
27
Dijitalleşme Örneği I
Nüfus: 1.4 milyar
İnternet Erişimi
54%
0%
20%
40%
60%
80%
100%Ülke Bazında İnternet Erişim Oranı - 2016
Dünya ortalaması:
%46
Yerliler, Müşteri İhtiyaçlarını Karşılayan Çözümler Sunuyor
Ödemeler
Nakit Kart Mobil
6 milyar kart
Mobil Ödemeler, Kart ve Nakit Ödemeleri Geride Bıraktı
Kullanıcı Sayıları
39%
Kaynak: Wall Street Journal, Tencent
QQ ve WeChat: 850M ve 963M - WeChat
Pay: 600M
Alipay: 700M kullanıcı, 40M işyeri
https://www.youtube.com/watch?v=cYDLL
0oS2uk
53%42%
5%
WeChat+QQ
Alipay
Mobil Ödemeler
Mobil ödeme pazar payları 2017Ç2
Ödeme Tutarıİşlem Adedi
39%
39
%51
%
10
%
Kaynak: Wall Street Journal, Tencent
Çin ve ABD’de Mobil Ödemelerin Gelişimi
BigTech’in Finansa İlgisi Ödemelerle Sınırlı Değil
DİJİTALLEŞEN
ÖDEMELER
35
Potential of 38Mln more cards to be used in eCommerce
36
Dijitalleşme ile Ödeme Sistemleri Yeniden Şekilleniyor
İngiltere’de işlemlerin %46’sı temassız gerçekleşiyor
Temassız
Ödemeler
Büyüyor
2017 yılı işlem adetlerine 2019 yılının ilk 3 ayında ulaşıldı
2 kredi
kartından
1’i
temassız
özellikli
Potential of 38Mln more cards to be used in eCommerce
38
Dijitalleşme ile Ödeme Sistemleri Yeniden Şekilleniyor
Mobil
Operatör
Vodafone
Wallet
Fintech
Perakende
Ulusal
Cüzdanlar
Kart
Şemaları
OEM’ler
BankalarTeknoloji
Firmaları
Dünya Türkiye Dünya Turkiye
39
Mobil Ödemeler Dünyası
Amerika’da Akıllı Telefon Kullanım Oranları
InfoScout
Hiç Mobil İşlem Denediniz mi?
InfoScout
Ülkemizde Mobil Cüzdandan Beklentiler?
Kaynak: BKM -Kart Monitör, 2018
Potential of 38Mln more cards to be used in eCommerce
43
• Temassız ödemeler yaygınlaşıyor
• Alışveriş deneyimi değişiyor
Dijitalleşme ile Ödeme Sistemleri Yeniden Şekilleniyor
Potential of 38Mln more cards to be used in eCommerce
44
Dijitalleşme ile Ödeme Sistemleri Yeniden Şekilleniyor
https://www.youtube.com/watch?v=NrmMk1Myrxc
45
İnternet girişimleri, birçok sektörde iş
modellerini kökünden değiştirdi
Dijital Çağda Ancak Ayak Uydurabilenler Ayakta
Kalıyor
46
Bankaların Geleceği
Kaynak: KPMG
Bankaların Geleceği
Açık API 5.68
İleri Analitik /Yapay Zeka /Mak.Öğrenmesi 5.66
Konuşma Arayüzleri (Chatbot vb) 5.10
Mobil ve Giyilebilir 4.87
Robotik Süreç Otomasyonu 4.83
Nesnelerin İnterneti 4.45
Blockchain 4.05
Kuantum Hesaplama 3.56
Sanal Gerçeklik 3.49
Bulut İşlemi 4.97
Kaynak: EFMA ve Infosys Finacle, Kasım 2018
Teknolojilerin
Önümüzdeki
Yılda Bankacılık
Üzerinde Etkisi
(7 üzerinden hesaplanmıştır)
Bankacılık Nasıl Değişecek?
Ödemeler şekil değiştirecek ; HIZLI ÖDEMELER / AKILLI KONTRATLAR
Bankalar teknolojik birer platform haline gelecekler; OPEN API’LAR/PSD2/DIGITAL ID
API’sız işyapılabiliyor mu?
HIZLI ÖDEMELER
HIZLI ÖDEMELER
Mobil, Dijital ve Anlık Bir Dünyada Yaşıyoruz
HIZLI ÖDEMELER
HIZLI ÖDEMELER
AÇIK BANKACILIK
PSD2 Hayatımızı Nasıl Değiştirecek?
Açık
Bankacılık İle
İlgili Ülkeler
Aksiyonlarını
Oluşturmaya
Başladı
Gizlidir
Açık
Bankacılık İle
İlgili Ülkeler
Aksiyonlarını
Oluşturmaya
Başladı
Gizlidir
Açık
Bankacılık İle
İlgili Ülkeler
Aksiyonlarını
Oluşturmaya
Başladı
Gizlidir
HSBC’nin Açık Bankacılık Girişimi ‘Connected Money’ Genel Kullanıma Açıldı
HSBC’nin, bireylerin İngiltere’de 21 bankadaki hesaplarına, kredilerine, kartlarına tek uygulama üzerinden
erişebilmesini sağlayan ve harcama analizi de yapan uygulaması Connected Money, geçen yıl başlayan testlerin
ardından genel kullanıma sunuldu.
• Söz konusu 21 banka arasında Santander, Lloyds, Barclays gibi bankalar da yer alıyor.
• Uygulamaya, yuvarlanan tutarın birikim hesaplarına aktarılması özelliği de eklenecek.
Kaynak: Finextra9 Mayıs 2018
Tandem, Diğer Bankalardaki Hesaplar Üzerinden Birikim Yaptıracak
İngiltere merkezli yeni nesil bankalardan Tandem, açık bankacılığı
tasarrufla birleştiriyor.
• Vadesiz hesap ürünü sunmayan Tandem; kullanıcılarına, tanımladıkları
kurallar doğrultusunda otomatik olarak küçük miktarlarda ve sık
işlemlerle tasarruf yapma imkanı sağlayacak.
• Bu kapsamda diğer bankalardaki hesaplardan, Tandem’deki birikim
hesabına otomatik olarak para aktarılabilecek.
Kaynak: Verdict
Hong Kong
Merkez
Bankası
Açık API
Stratejesi
Hong Kong
Merkez
Bankası
Açık API
Stratejesi
Merkez Bankası finansal kurumların dört fazda hizmetlerini API’lerolarak açmalarını istemiş
Faz 1, Bilgi Servisleri: kredi ve mevduat faizleri, fon fiyatları, güncel kur bilgilerigibi bilgi servislerinin Ocak 2019 itibarıyla açılması beklenmiş.
Faz 2, Başvuru Servisleri: Bu yılın Ekim ayı itibarıyla bankalar her türlü ürününeAPI aracılığı ile başvuru alır ve ilgili ürünü açar duruma gelecek
Faz 3, Hesap Sorgu Servisleri
Faz 4, İşlem Servisleri
Hong Kong
Merkez
Bankası
Açık API
Stratejesi
• Lansman: Ocak 2019• 270+ API• 200 fintek sand box • 6 fintek ürünü
HIZLI ÖDEMELER
HIZLI ÖDEMELER
AÇIK BANKACILIK
BLOCKCHAIN
Blokzincirin, düşünce tarzımızı değiştiren
temel özellikleri
Güvenlik
Dağıtık/merkezi
olmayanGizlilik
Şeffaflık ve bütünlük
Güven
E-ticaret
Global Ödemeler
Para Transferi
P2P Borç Verme
Mikrofinans
Sağlık
Sahiplik
Oy Verme
Fikri Mülkiyet
Hisse Senedi
Kitle Fonlaması
Türev Ürünler
Dijital Haklar
Bahis Oyunları
Güveli Hesap
(Escrow)
Teknoloji, başta finans olmak üzere birçok iş kolunu
yeniden yapılandıracak potansiyele sahip
BKM’nin penceresinden blokzincir teknolojisi
Kavram Kanıtlama
Çalışmaları
Ekosistem
Oluşturma
2012 yılından bu yana okuduğumuz, araştırdığımız blokzincir teknolojisi ile ilgili olarak
yürüttüğümüz çalışmaları iki başlıkta özetleyebiliriz.
BKM’DE BLOKZİNCİR ÇALIŞMALARI
Denemeden öğrenilmeyeceğini biliyoruz
Çözüm
Ortaklarımız
Projeler
Platformlar
Yaptığımız kavram kanıtlama çalışmaları ile teknolojinin olgunluğunu gözlemliyor,
finans sektörü için uygun olacağını düşündüğümüz yapıları test ediyoruz.
KAVRAM KANITLAMA ÇALIŞMALARI
Öğrendiklerimizi paylaşarak ekosistemi aydınlatmayı
kendimize görev edindik
BKM BLOKZİNCİR YAYINLARI
BCTR: Blokzincir için ekosistem oluşturmanın ve
iş birliklerinin öneminin bilinciyle kurulan bir platform
Türkiye’de blokzincir üzerine çalışmalar yapan, kısa sürede 55 üyeye ulaşan, kamu, üniversiteler
ve STK’larla iş birlikleri yapan Blockchain Türkiye Platformu Haziran 2018’de kuruldu.
Kuruluş: Haziran 2018
Üye Sayısı: 15 farklı sektörden 55 üye
İş Birlikleri Sayısı: 10
BCTR
Teslimat
Süreçleri de
değişiyor
71
https://youtu.be/t1uZ-2xbefA
HIZLI ÖDEMELER
HIZLI ÖDEMELER
AÇIK BANKACILIK
BLOCKCHAIN ?
TEŞEKKÜRLER…