Estudio de Mercado de CuyesCusco – Perú
Junio 2009
Contenido:
• Objetivos
• Metodología
• Aspectos Macroeconómicos
• Análisis del Consumidor
• Análisis de la Competencia
• Potencialidades
El presente estudio de Mercado tiene como base los mercados naturales para los productores de cuyes de los programas desarrollados por World Vision en las zonas de Cusipata y Pueblo de Dios.
Objetivos:
Determinar los niveles de consumo y preferencia de los consumidores intermedios y finales de la ciudad de Cusco.
Definir los niveles de compra por tipo de consumidor.
Sondear los niveles de precio para la adquisición del producto en las condiciones que actualmente se expende en el mercado.
Tendencia observada por los intermediarios comerciales respecto al año anterior.
Listado de compradores potenciales (requerimientos y condiciones).
Potencialidades del producto (nuevos valores agregados en la zona).
Metodología:
Definición de grupos objetivos:
Consumidores finales (familias)
Consumidores intermedios (restaurantes, hoteles, mercados y supermercados).
Diseño de instrumentos
Encuestas a consumidores.
Hojas de Tabulación.
Definición de muestras.
Reclutamiento y capacitación del equipo de encuestas
Pruebas de diseño en campo
Análisis de documentación de fuente secundaria
Procesamiento y análisis de resultados
Análisis del Consumidor:EL CASO DE TIPÓN
Establecimientos contabilizados: 31Establecimientos censados: 21
Representatividad de la muestra: 67.7%
Aspectos Cualitativos: Se percibe mayor competencia en la zona Locales no censados debido a remodelaciones/ampliaciones Mayor demanda pero no percibida debido al incremento de comerciantes
Análisis del Consumidor:EL CASO DE TIPÓN
Aspectos Cualitativos: Clara preferencia por cuyes cusqueños Preferencia no puede ser satisfecha en su totalidad por falta de oferta No solo atienden a comensales sino también a clientes institucionales:
Restaurantes, entidades, varios de la ciudad. Existe una asociación de restaurantes en la zona.
Análisis del Consumidor:EL CASO DE TIPÓN
Aspectos Cuantitativos:
0
1
2
3
4
5
60-120 121-280 281-400 401-550 551-800
Rango de ventas mensuales
Comercialización de Cuyes(por quintiles)
Análisis del Consumidor:EL CASO DE TIPÓN
Aspectos Cuantitativos:
Extrapolando aluniverso de comerciantes
10, 500Cuyes
mensuales
Análisis del Consumidor:EL CASO DE TIPÓN
Aspectos Cuantitativos:
Lo que significa:
S/. 462,000de ventas mensuales
Análisis del Consumidor:EL CASO DE TIPÓN
Aspectos Cuantitativos:
Nos interesa los nivelesde compras que se estiman:
S/. 157,000de compras mensuales
Análisis del Consumidor:EL CASO DE TIPÓN
Aspectos Cuantitativos:
Márgenes brutos del negocio:
Margen operativo:
195 %
146 %
S/. 10,784 de margen operativo para el promedio de negocio
Análisis del Consumidor:EL CASO DE TIPÓN
Aspectos Cuantitativos:
Precio promedio por cuy vivo S/. 15.15Rango entre 10 y 25 soles dependiendo
tamaño
Análisis del Consumidor:EL CASO DE TIPÓN
Aspectos Cuantitativos:
Precio promedio por plato de ½ cuy S/. 22.09Rango entre 15 y 30 soles dependiendo
tamaño
Análisis del Consumidor:EL CASO DE TIPÓN
21%
21%
13%
14%
7%
24%
Preferencias por el origen del CuyCentro Comercial TIPON
Canchis
Cusco
Quispicanchis
Acomayo
Otros
Arequipa
Análisis del Consumidor:EL CASO DE RESTAURANTES
Restaurante Turístico Restaurante comida típica
Hoteles
Solo en Inka Wall y Don Antonio se incluye en el menú
Adquieren cocidos de Tipon
No adquiere normalmente
Presentación “atipica” por aspecto agradable al turista
Presentación tradicional
Promedio de 10-15 semanales (adquiridos hechos)
Añadir listado con estadisticas
Análisis del Consumidor:
20
37
43
Frecuencia de Consumo de Cuyes
No consumen
1 vez por mes
Solo festividades
Sobre la base de sondeos en centros de comercio alimentario (Vinocanchón, Wanchaq, San Pedro, Ttio)
300 familias entrevistadas
Análisis del Consumidor:
57
10
18
15
Compraría Cuy embalado al vacio
No compraría
Si dependiendo del precio
Si solo con garantía
Sólo así compraría
Sobre la base de sondeos en Supermercados(La Canasta, Mega
150 familias entrevistadas
Análisis del Consumidor: