Note de conjoncture, 1er semestre 2011
Chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso Direction de la Prospective et de l’Intelligence Economique Tél : 50 30 61 14/ 50 30 61 15, Fax : 50 30 61 16. Email: [email protected], site web: www.cci.bf
La « Note semestrielle de conjoncture » est un document de synthèse de l’enquête d’opinion réalisée auprès d’un échantillon représentatif de 500 chefs d’entreprises. Elle présente d’abord la situation générale de la conjoncture internationale, sous-régionale et nationale, avant d’analyser les tendances ressenties par les opérateurs économiques en termes d’activités passées et de perspectives.
A. CONJONCTURE INTERNATIONALE, SOUS-REGIONALE ET NATIO NALE
1. Au plan international
L’activité économique mondiale a progressé au premier semestre 2011 à un rythme modéré. Les prévisions de croissance établies en janvier et en juin par le Fonds monétaire international (FMI) pour cette année, sont quasiment restées inchangées. Celles-ci indiquent un taux de croissance mondiale de 4,4%. L’analyse par groupe de pays montre que si dans les pays avancés, l’activité économique est demeurée relativement faible depuis fin 2010, dans les pays émergents et en développement par contre elle est plutôt vigoureuse. Aux Etats-Unis, la progression de l’activité économique en 2011 devrait être moins importante que celle de 2010 (2,5% contre 2,9%). Au premier trimestre 2011, l’économie américaine n’a progressé que de 1,8% contre 3,8% au dernier trimestre 2010. Plusieurs facteurs sont à la base de cette contre-performance. On y retrouve principalement la hausse des prix de l’énergie, les conditions climatiques difficiles et la faiblesse du marché de l’immobilier. Au second trimestre 2011, la croissance est restée faible et estimée à 1,5%. La catastrophe nucléaire intervenue au Japon y aurait fortement contribué. Dans la zone euro, les perspectives de croissance pour l’année 2011 sont nettement moins bonnes qu’aux Etats-Unis ou dans l’ensemble des pays avancés. Le taux de croissance devrait en effet se situer à 2%. Au premier trimestre 2011, on note que la progression de l’activité économique a été bien plus dynamique qu’anticipée, passant de +0,3% à +0,8%. Au second trimestre, elle aurait légèrement fléchie et le taux de progression serait de 0,4%. Les difficultés actuelles de la zone euro qui sont d’origine interne pèsent lourdement sur les indicateurs macroéconomiques. Les crises de la dette qui touchent la Grèce, l’Espagne et le Portugal menacent bien d’autres pays de cette zone. Au Japon, le séisme survenu en mars 2011 a porté un coup à l’économie de ce pays. Plusieurs entreprises ont en effet vu leur niveau de production s’estompé en raison des accidents nucléaires qui ont entraîné la baisse de l’offre d’électricité. Globalement, la production industrielle aurait chuté de près de 15% en mars, avant de repartir à la hausse au début du second trimestre 2011. Malgré cette timide reprise de la production industrielle, l’économie japonaise s’est à nouveau contractée à la fin du second trimestre (-0,6%) comme elle l’avait été au premier (-0,9%). En dépit de la mesure prise par la Banque centrale d’offrir une ligne de crédit aux institutions financières afin d’accompagner les entreprises, le Japon devrait être en récession en 2011. Le FMI estime dans ses prévisions qu’il devrait enregistrer une croissance de -0,7%.
Dans les pays émergents et en développement, l’activité économique au second trimestre 2011 est restée vigoureuse, atteignant un taux de croissance de 7%. Deuxième économie mondiale après les Etats-Unis, la Chine affiche par rapport aux autres pays émergents, la plus forte progression économique. Elle est estimée à 8,7% et à 9,5%, respectivement au premier et au second trimestre 2011. Selon les perspectives économiques du FMI, la Chine afficherait un taux de croissance de 9,6% en 2011, contre 8,2%, 4,8% et 4,1% respectivement pour l’Inde, la Russie et le Brésil.
Note de conjoncture, 1er semestre 2011
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2. Au plan sous-régional
L’activité économique dans la zone UEMOA a été globalement morose au premier semestre 2011 en raison de la crise ivoirienne. Plusieurs indicateurs économiques indiquent d’ailleurs cet état de fait. En glissement annuel, les indices de la production extractive et de l’industrie manufacturière ont été en baisse, respectivement de 12,9% et 3,9%. Dans le secteur des BTP, des difficultés ont également été constatées en raison de l’absence de nouveaux contrats et de mises en chantier. Selon le FMI, la progression de l’activité économique en 2011 dans cette zone devrait être en recul par rapport à celle de 2010. Elle se situerait à 1,3% contre 4,2% en 2010. La Côte d’Ivoire, pays locomotive de la région ouest africaine devrait tirer l’économie régionale vers le bas en ce sens qu’elle enregistrerait une croissance négative, estimée à -7,6%. Concernant l’inflation dans l’Union, il ressort qu’elle a particulièrement progressé, en glissement annuel dans les mois d’avril (5,7%) et de mai (4,8%) que de février 2011 (3,7%). Les pays où le niveau général des prix a été le plus élevé au cours des mois cités sont la Côte d’Ivoire (entre 5,1% et 9,1%) et la Guinée Bissau (4,1% et 6,1%).
3. Au plan national
En raison d’une embellie du cours de l’once d’or et d’une bonne campagne agricole, la progression de l’activité économique au Burkina Faso est ressortie en 2010 à 7,9%. C’est un peu plus de trois (3) points au dessus de ce qu’avait prédit le FMI dans ses perspectives économiques du mois d’octobre 2010 (4,4%). En 2011, l’activité économique devrait bénéficier d’une conjoncture moins favorable que celle de 2010. En effet, les chocs exogènes (crise ivoirienne et flambée du cours du pétrole) et endogènes (crise sociale) devraient avoir un impact négatif sur son évolution. On estime d’ailleurs que la crise sociale ferait perdre au PIB près de 0,65 point de croissance et le situerait à 5,8%. Au cours du premier trimestre 2011, la production industrielle au Burkina Faso a enregistré une baisse de 1,5% par rapport à la même période en 2010. L’indice synthétique dans les BTP indique pour sa part une stagnation dans le secteur. Quant à l’indice du chiffre d’affaires qui apprécie l’évolution dans le secteur du commerce de détail, il est en hausse de + 46,4% contre +49,6% au quatrième trimestre 2010. Concernant le niveau général des prix, il est en progression depuis le mois de février 2011 en raison de la hausse des prix des produits alimentaires. Au mois de mars 2011, le taux d’inflation est ressorti à 1,3% et à 1,4% en juin.
Références bibliographiques
1) BNP Paribas, Ecoflash, http://economic-research.bnpparibas.com 2) FMI, perspectives de l’économie mondiale, juin 2011, http://www.imf.org 3) BCEAO, Note d’information, 2ème trimestre 2011, juin 2011, http://www.bceao.int 4) BCEAO, Note trimestrielle de conjoncture dans l’UEMOA, 1er trimestre 2011, mars 2011, http://www.bceao.int 5) UEMOA, Rapport semestre d’exécution de la surveillance multilatérale, décembre 2010, http://www.uemoa.int 6) Ministère de l’économie et des finances, Note de conjoncture du 2ème trimestre 2011, n°21, juillet 2011. 7) http://www.globalix.fr 8) http://fr.reuters.com/
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3 Chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso Direction de la Prospective et de l’Intelligence Economique Tél : 50 30 61 14/ 50 30 61 15, Fax : 50 30 61 16. Email: [email protected], site web: www.cci.bf
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B. SYNTHESE DE L’OPINION DES CHEFS D’ENTREPRISES
Cette partie donne les principaux résultats de l’enquête d’opinion réalisée auprès des ressortissants de la Chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso au plan national. L’enquête s’est déroulée et a concerné les catégories professionnelles suivantes: Commerce, Industrie, Banques et Etablissements financiers et Autres Services.
1. SITUATION D’ENSEMBLE
Le climat des affaires
La crise sociale qu’a connu le Burkina au cours du 1er semestre a impacté négativement de climat des affaires au Burkina. En effet, pour 53% des chefs d’entreprises interrogés, le climat des affaires était défavorable à l’exercice de leurs activités. Cet état des faits est ressenti dans tous les secteurs d’activités, en particulier au niveau des banques et établissements financiers où pour 79% d’entre eux, il était défavorable.
Graphique 1 : Appréciation du climat des affaires
La trésorerie
De l’avis de 43% des chefs d’entreprises interrogés, la trésorerie s’est dégradée au cours du 1er semestre 2011, tandis qu’elle était stable pour 35% d’entre eux. Cependant, de l’avis de 50% des chefs d’entreprises du secteur financier, la trésorerie s’est améliorée au cours du 1er semestre 2011.
55%
47%
79%
51% 53%
45%
53%
21%
47%49%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Commerce Industrie Banques etEtablissements
financiers
Service Ensemble
Favorable Défavorable
Note de conjoncture, 1er semestre 2011
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Graphique 2 : Evolution du niveau de la trésorerie au cours du 1er semestre 2011
Nonobstant ces constats, 51% des chefs d’entreprises enquêtés pensent que le niveau de leur trésorerie est satisfaisant. Cette satisfaction est largement partagée par respectivement 53%, 48%, 50% et 71% des entreprises du Commerce, de l’Industrie, des Services et des Banques et établissements financiers.
Graphique 3 : Appréciation du niveau de la trésorerie au cours du 1er semestre 2011
16%20%
50%
28%
22%
41%
31% 31%35%
49%
7%
42% 43%43%43%
0%
20%
40%
60%
Commerce Industrie Banques etEtablissements
financiers
Autres Services Ensemble
S'est améliorée S 'est stabilisée S 'est dégradée
13%7%
21%
12% 12%
53%48%
71%
50% 51%
34%
45%
7%
38% 37%
0%
20%
40%
60%
80%
Commerce Industrie Banques etEtablissements
financiers
Autres Services Ensemble
Bonne Satisfaisante Mauvaise
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L’emploi
Au second semestre 2010, 72% des chefs d’entreprises prévoyaient maintenir leur effectif salarié constant. Cependant au cours du 1er semestre 2011, ils n’étaient que 65% à atteindre cet objectif.
Graphique 4 : Evolution de l’effectif employé au cours du 1er semestre 2011
Au cours du second semestre 2011, la tendance à la stabilité devrait se maintenir de l’avis de 64% des chefs d’entreprises tandis que pour 27% d’entre eux, il est attendu une hausse des effectifs employés.
Graphique 5 : Prévision d’évolution de l’effectif employé au cours du second semestre 2011
10%
22%29%
22%18%
52%
43%
66% 65%
17%
26%29%
12%18%
72%
0%
20%
40%
60%
Commerce Industrie Banques etEtablissements
financiers
Service Ensemble
En hausse Stable En baisse
24%
31%36%
27% 27%
56%
64%
9%13% 14%
8% 9%
65%67%
50%
0%
20%
40%
60%
Commerce Industrie Banques etEtablissements
financiers
Service Ensemble
En hausse Stable En baisse
Note de conjoncture, 1er semestre 2011
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Le chiffre d’affaires
Alors que 33% des chefs d’entreprises s’attendaient à une hausse de leur chiffre d’affaires au cours du 1er semestre 2011, il l’était pour 23% d’entre eux et en baisse pour 44% d’entre eux. Cette baisse a été plus ressentie dans le Commerce, l’Industrie et les Autres Services. Les banques et établissements financiers se distinguent par une hausse du chiffre d’affaires pour 43% des acteurs.
Graphique 6 : Evolution chiffre d’affaires au cours du 1er semestre 2011
Pour le second semestre 2011, le chiffre d’affaire devrait être en hausse pour 48% de l’ensemble des chefs d’entreprises interrogés. Cette opinion est partagée dans tous les secteurs d’activités. En effet, par secteur d’activités, ils sont respectivement 50% , 47%, 44% et 71% les chefs d’entreprises du Commerce, des Industries, des Autres Services et des Banques et établissements financiers à s’attendre à cette hausse.
Graphique 7 : Prévision d’évolution du chiffre d’affaires au cours du 1er semestre 2011
15%
27%
43%
29%
23%
41%
25%
36%
27%32%
45%48%
21%
44% 44%
0%
20%
40%
60%
Commerce Industrie Banques etEtablissements
financiers
Service Ensemble
En hausse Stable En baisse
50%47%
71%
44%48%
32%28%
14%
33% 31%
18%
26%
14%
23% 21%
0%
20%
40%
60%
80%
Commerce Industrie Banques etEtablissements
financiers
Service Ensemble
En hausse Stable En baisse
Note de conjoncture, 1er semestre 2011
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Les exportations
De l’avis de 54% des chefs d’entreprises interrogés, le niveau des exportations en volume était inférieur à la normale au cours du premier semestre 2011 (Crise ivoirienne et crise sociale au Burkina). Les Commerces, les Industries et les Autres Services ont été les plus marqués avec des niveaux d’exportation en volume inférieur à la normale pour respectivement 59%, 57% et 50% des chefs d’entreprises.
Graphique 8 : Appréciation du niveau des exportations en volume au 1er semestre 2011
Pour le semestre à venir 55% des chefs d’entreprises concernés par l’activité d’exportation espèrent revenir à un niveau normal celle-ci tandis que 18% s’attendent à un niveau supérieur à la normale.
Graphique 9 : Prévision du niveau des exportations en volume au 2e semestre 2011
4% 2% 0%5% 4%
36%41% 43%
59%57%
13%
50%54%
88%
45%
0%
20%
40%
60%
80%
Commerce Industrie Banques etEtablissements
financiers
Service Ensemble
Supérieure à la normale Normal Inférieure à la normale
27%
7%0%
19% 18%
50% 50%
88%
59%55%
43%
27%
13%
22%23%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Commerce Industrie Banques etEtablissements
financiers
Service Ensemble
Supérieure à la normale Normal Inférieure à la normale
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2. COMMERCE
Les commandes de marchandises se sont rétractées pour 48% des commerçants au cours du 1er semestre 2011. Elles devront connaître une hausse au cours du semestre prochain de l’avis de 53% des acteurs, contre 33% qui pensent que leurs commandes resteront stables.
Les avis recueillis sur le niveau actuel du volume des stocks montrent que 48% des commerçants l’ont jugé normal. Une situation presque semblable vécue au cours du dernier semestre 2010.
Graphique 10 : Evolution et prévision du volume des commandes passées aux fournisseurs
Graphique 11 : Appréciation du volume actuel des stocks
3. INDUSTRIE
Au cours du premier semestre 2011, la production industrielle était en baisse pour 46% des entreprises interrogées, contre 36% au cours du dernier semestre 2010. Pour 47% des industriels, il est attendu une hausse de la production au cours du 2e semestre, tandis qu’un peu moins du tiers prévoit qu’elle sera stable.
En se prononçant sur le volume des commandes passées, 47% des entreprises industrielles ont évoqué qu’il était en baisse au cours du 1er semestre 2011. Cette baisse avait été également constatée au semestre précédent par 46% des entreprises. Les prévisions annoncées pour le dernier semestre 2011 montrent que les commandes seront en hausse pour 46% des industriels.
S’agissant des stocks de produits finis, 57% des entreprises interrogées ont jugé qu’ils étaient en baisse au cours du 1er semestre 2011. Pour le dernier semestre de l’année, 38% s’attendent à une hausse des stocks de produits finis, 32% pensent qu’ils resteront stables et 31% prévoient qu’ils baisseront.
18%
53%
34%
33%
48%
14%
Volume descommandespassées auxfournisseurs
Prévision du volumedes commandes
En hausse Stable En baisse
9% 48% 43%Volume actuel des
stocks
Supérieur à la normale Normal Inférieur à la normale
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Graphique 12 : Evolution et prévision du volume de la production, du vet du stock de produits finis
En ce qui concerne le volume actuel des stocks, celuiindustrielles, et inférieur à la normale pour 49% d’entre elles.
Graphique
4. BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS
Au premier semestre 2011, le nombre total de demandeurs de crédit a connu une hausse chez 67% des institutions financières enquêtées et une baisse chez 25% d’entre elles. Concernant le nombre total de crédits octroyés, si 75% des institutions s’attendaient2011, elles ne seront finalement que 50% à le constater.
Pour le second semestre, 75% des institutions anticipent une augmentation du nombre de crédit à octroyer contre 25% qui s’attendent à leur stabilité.
Graphique 14 : Evolution du nombre total de deman
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Evolution et prévision du volume de la production, du volume des commandes passées au fournisseur
En ce qui concerne le volume actuel des stocks, celui-ci était normal pour 48% des unités industrielles, et inférieur à la normale pour 49% d’entre elles.
Graphique 13 : Appréciation du volume actuel des stocks
BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS
Au premier semestre 2011, le nombre total de demandeurs de crédit a connu une hausse chez 67% des institutions financières enquêtées et une baisse chez 25% d’entre elles. Concernant le nombre total de crédits octroyés, si 75% des institutions s’attendaient à leur hausse au premier semestre 2011, elles ne seront finalement que 50% à le constater.
Pour le second semestre, 75% des institutions anticipent une augmentation du nombre de crédit à octroyer contre 25% qui s’attendent à leur stabilité.
Evolution du nombre total de demandeurs de crédits, Evolution et prévision du nombre total de crédits octroyés
1er semestre 2011
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olume des commandes passées au fournisseur
ci était normal pour 48% des unités
BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS
Au premier semestre 2011, le nombre total de demandeurs de crédit a connu une hausse chez 67% des institutions financières enquêtées et une baisse chez 25% d’entre elles. Concernant le nombre
à leur hausse au premier semestre
Pour le second semestre, 75% des institutions anticipent une augmentation du nombre de crédit à
révision du nombre total de crédits
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Le nombre de demandeurs de crédits et le montant total des demandes de crédits au cours du premier semestre ont été jugés normaux, respectivbanques et établissements financiers. La tendance à la normalité est également constatée au niveau du montant des crédits octroyés chez 67% des institutions financières. Elle devrait en être pareillement au secondmême proportion d’institutions financières (67%).
Graphique 15 : Appréciation du nombre actuel de demandeurs de crédits, du montant total des demandes de crédits, Evolution et prévision du montant total des crédits octroyés, des exportat
Selon 22% des entreprises de services interrogées, le volume des commandes passées aux fournisseurs a enregistré une hausse au cours du premier semestre. Ce pourcentage est inférieur de 16 points dans la mesure où 38% desune hausse.
Pour les six prochains mois, 40% des entreprises anticipent une hausse des commandes tandis qu’elles devront être en baisse selon 24% d’entre elles.
Graphique 16 : Evolution
Volume des commandespassées auxfournisseurs
Prévision du volume descommandes
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Le nombre de demandeurs de crédits et le montant total des demandes de crédits au cours du premier semestre ont été jugés normaux, respectivement par 67% et 75% des responsables des banques et établissements financiers.
La tendance à la normalité est également constatée au niveau du montant des crédits octroyés chez 67% des institutions financières. Elle devrait en être pareillement au secondmême proportion d’institutions financières (67%).
Appréciation du nombre actuel de demandeurs de crédits, du montant total des demandes de crédits, et prévision du montant total des crédits octroyés, des exportations en volume.
5. AUTRES SERVICES
Selon 22% des entreprises de services interrogées, le volume des commandes passées aux fournisseurs a enregistré une hausse au cours du premier semestre. Ce pourcentage est inférieur de 16 points dans la mesure où 38% des entreprises interrogées au second semestre 2010 avaient prévu
Pour les six prochains mois, 40% des entreprises anticipent une hausse des commandes tandis qu’elles devront être en baisse selon 24% d’entre elles.
Evolution et prévision du volume de commandes passées aux fournisseurs.
22%
40%
34%
36%
43%
En hausse Stable En baisse
1er semestre 2011
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Le nombre de demandeurs de crédits et le montant total des demandes de crédits au cours du ement par 67% et 75% des responsables des
La tendance à la normalité est également constatée au niveau du montant des crédits octroyés chez 67% des institutions financières. Elle devrait en être pareillement au second semestre pour une
Appréciation du nombre actuel de demandeurs de crédits, du montant total des demandes de crédits, ions en volume.
Selon 22% des entreprises de services interrogées, le volume des commandes passées aux fournisseurs a enregistré une hausse au cours du premier semestre. Ce pourcentage est inférieur de
entreprises interrogées au second semestre 2010 avaient prévu
Pour les six prochains mois, 40% des entreprises anticipent une hausse des commandes tandis
prévision du volume de commandes passées aux fournisseurs.
24%
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6. PRINCIPALES CONTRAINTES AU 1 er SEMESTRE
La concurrence déloyale est évoquée dans tous les secteurs d’activité comme facteur limitant les possibilités d’amélioration du niveau de leurs activités. Elle est ainsi évoquée par respectivement 71%, 49%, 52% et 51% des Banques et établissements financiers, des Autres services, du Commerce et des Industries.
34%, 44% et 35% respectivement des entreprises des Autres services, du Commerce et des industries éprouvent des difficultés d’accès au crédit bancaire.
Banques et établissements financiers
Graphique 17 : Principales contraintes au niveau des Banques et établissements financiers
Autres Services
Graphique 19 : Principales contraintes au niveau des Autres Services
71%
29%
21% 21%
14%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Concurrence Insuffisance desdépôts
Augmentation desretraits
Baisse des demandesde crédits
Baisse des transfertsavec l'extérieur
34%
30%
26%
17%
47%49%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
Concurrence Insuffiance de lademande
Accès au créditbancaire
Coûts du financement
Fraude Condit ionsd'approvisionnement
Note de conjoncture, 1er semestre 2011
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Commerce
Graphique 18 : Principales contraintes au niveau du Commerce
Industrie
Graphique 20 : Principales contraintes dans l’Industrie
52%
44%42%
37%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Concurrence Accès au créditbancaire
Insuffiance de lademande
Coût desfinancements
51%
38% 38%35%
31%29%
27%22%
12% 11%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Co
ncu
rren
ce
Co
ûts
du
fin
an
cem
ent
Insu
ffia
nce
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lad
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and
e
Acc
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Diff
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ltés
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ccè
sau
x m
atiè
res
pre
miè
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Fra
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Dé
teri
ora
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Note de conjoncture, 1er semestre 2011
13 Chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso Direction de la Prospective et de l’Intelligence Economique Tél : 50 30 61 14/ 50 30 61 15, Fax : 50 30 61 16. Email: [email protected], site web: www.cci.bf
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Nos remerciements à toutes les entreprises qui ont bien voulu répondre à cette enquête
METHODOLOGIE D’ECHANTILLONNAGE
La méthodologie de sondage utilisée est celle des quotas. La sélection de l’échantillon a été faite en respectant la structure du Fichier NERE (Fichier National des Entreprises et Regroupements d’Entreprises du Burkina) en termes de nombre de salariés, de chiffres d’affaires, de catégories professionnelles, d’activités principales exercées et de localisation géographique.
Sur les 500 entreprises contactées, 424 ont répondu à l’enquête, soit un taux de réponse de 85%.
Tableau 1 : Taux de réponse par catégorie professionnelle
CATEGORIE ACTIVITE PRINCIPALE RECODEE Echantillon de
base Réalisations Taux de réponse
COMMERCE
Autres commerce 100 95 95% Commerce de céréales 18 16 89%
Commerce de matériaux de construction 41 30 73% Commerce de produits alimentaires et boissons 57 31 54%
Total COMMERCE 216 172 80%
INDUSTRIE
Autres industries 41 32 78% Industrie Agroalimentaires 24 21 88% Industrie de construction 44 36 82%
Industries minières et extractives 6 5 83% Total INDUSTRIES 115 94 82%
SERVICES
Agences de conseils et d'études 35 32 91% Autres services 45 42 93%
Hôtels et restaurants 32 29 91% Technologies de l'information et de la communication 32 23 72%
Transports et Transit 25 18 72% Secteur financier 20 14 70%
Total SERVICES 169 158 93% Total général 500 424 85%