DI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT
Rusland"The world's best kept business secret?"
Anders Bruhn, Head of DI Representative Office in Moskva
Ruslands regioner
• Rusland er verdens største land - ca. 400 gange større end DK
• Rusland har 13 millionbyer med stigende købekraft
• Kan én partner håndtere alle disse byer/regioner? - Nej!
DI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT
Det regionale Rusland - hvorfor?
• Regionale markeder med mindre konkurrence end i fx Moskva og Skt. P• Stigende velstand og økonomisk vækst………….• Vækstraterne overstiger nu Moskva og Skt. P - især detail men også andre• Betydeligt lavere omkostningsniveau (kontor, løn, etc.)• Nemmere adgang til beslutningstagere: "big fish in small pond"• Nemmere at få russiske referencer, hvilket er vigtigt for russiske kunder
Men:
DI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT
• Rusland er ekstremt centraliseret - meget skal via Moskva• Servicestrukturer ikke så udviklede i provinsen
Købekraften i regionerne?
• Den russiske middelklasse: ca. 25-30% af befolkningen• Gennemsnitlig månedsløn i de 13 millionbyer: ca. 700 USD• MEN; problemer med disse tal:
- officiel løn vs. "konvolutter" (specielt i russiske firmaer)- ekstra "sorte" jobs (taxi etc.)- mange firmaer tilbyder ekstra hvilket forhøjer den reelle købekraft (bil,
lejlighed, forsikring, skolegang/dagsinstitution mm.)- Kun for nyligt at russere har fået adgang til kredit = lav gæld
DI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT
- Stor spredning - Gini koefficient
• Betydelig kapital til rådighed blandt russiske virksomheder til capex mm.
Konklusion: såvel B2C og B2B er interessante og i vækst i de russiske regioner
Million-byerne i Rusland (2)
By Region Befolkning (mio)
Moskva Central 13.5
Skt. Petersborg Nordvestlig 4.6
Nizhnii Novgorod Central 1.4
Novosibirsk Sibirien 1.4
Ekaterinburg Ural 1.3
Samara Volga 1.2
DI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT
Samara Volga 1.2
Omsk Sibirien 1.2
Ufa Volga 1.1
Chelyabinsk Ural 1.1
Kazan Volga 1.1
Perm Perm 1.0
Rostov-na-Donu Syd 1.0
Volgograd Syd 1.0
Million-byerne i Rusland (1)
DI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT
Ruslands 6 fokusområder:
1. "Central": Moskva, Moskva oblast, Tver, Kostroma, Vladimir
2. "Nord-Vest": St. Pete, Velikij Novgorod, Kaliningrad
3. "Syd": Volgograd, Krasnodar, Rostov-on-Don
4. “Volga 3”: Nizhny Novgorod, Kazan og Samara
5. “Ural 1+2”: Yekaterinburg, Perm og Chelyabinsk
6. “Behind the Urals”: Novosibirsk og Omsk
DI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT
6. “Behind the Urals”: Novosibirsk og Omsk
Disse regioner bør alt andet lige håndteres af lokale partnere/jeres
partner skal have et lokalt set-up/netværk her.
⇒ kræver at I 1) har et indblik i hvad disse regioner tilbyder og 2) har gode feedback systemer/kontrolsystemer på plads.
Igen: vær altid skeptisk overfor: "Yes we can handle all Russia…."
Millionbyer i Rusland (2)
1
2
4 56
DI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT
3
4 5
Opsummering
Byer med det største potentiale:
• Moskva
• St. Pete
• Novgorod (Velikij og Nizhnij)
• Samara
• Yekaterinburg
Fokusområder:
• Centrale
• Nord-Vest
• Syd
• Volga-3
• Ural 1+2
Lokalt set-up
DI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT
• Yekaterinburg
• Kazan
• Rostov
• Krasnodar
• Perm
• Volgograd
• Novosibirsk
• Ural 1+2
• "Behind the Urals"
DI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT
DI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT
Spørgsmål?
1. Central
DI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT
Industri: Befolkning:
Metalvareindustrien: 25% 36,7 millioner
Fødevareindustrien: 21% 79% i byerne
Elektricitetsfremstilling: 11%
Faktaboks
2. Nordvest
DI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT
Industri: Befolkning:
Fødevareindustri: 15% 14,4 millioner
Forst- og træforarbejdende industri: 15% 81% i byerne
Metalvareindustrien: 15%
Faktaboks
3. Syd
DI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT
Industri: Befolkning:
Fødevareindustri: 25% 21,5 millioner
Olie & gas: 16% 58% i byerne
Elektricitetsfremstilling: 14%
Metalvareindustri: 14%
Faktaboks
4. Volga-3
DI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT
Industri: Befolkning:
Metalvareindustrien: 30% 31,8 millioner
Olie & gas: 22% 71% i byerne
Kemisk industri: 13%
Fødevareindustri: 9%
Faktaboks
5. Ural 1+2
DI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT
Industri: Befolkning:
Olie & gas: 52% 12,6 millioner
Metalvareindustri: 25% 80% i byerne
Minedrift: 7%
Faktaboks
6. Bag Ural (Sibirien)
DI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT
Industri: Befolkning:
Minedrift: 39% 20,7 millioner
Elektricitetsfremstilling: 10% 70% i byerne
Olie & gas: 10%
Metalvareindustri: 9%
Faktaboks
Russisk fjernøsten
DI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT
Industri: Befolkning:
Minedrift: 30% 7,1 millioner
Fødevareindustri: 20% 76% i byerne
Metalvareindustri: 17%
Olie & gas: 13%
Faktaboks
Russiske regioner
21 republikker, 6 territorier, 49 provinser, 2 byer, 1 jødisk autonom region og 10 autonome distrikter
Adygeya, Republic Kabardino-Balkaria, Rep. Magadanskaya oblast Samarskaya oblastAginsky Buryatsky AO Kaliningradskaya oblast Mari El, Republic Saratovskaya oblastAltaisky krai Kalmykia, Republic Mordovia, Republic Smolenskaya oblastAltay, Republic Kaluzhskaya oblast Moscow Stavropolsky kraiAmurskaya oblast Kamchatskaya oblast Moskovskaya oblast Sverdlovskaya oblastArkhangelskaya oblast Karachaevo-Cherkessia Rep. Murmanskaya oblast Taimyrsky AOAstrakhanskaya oblast Karelia, Republic Nenetsky AO Tambovskaya oblastBashkortostan, Republic Kemerovskaya oblast Nizhegorodskaya oblast Tatarstan, RepublicBelgorodskaya oblast Khabarovsky krai North Osetia, Republic Tomskaya oblastBryanskaya oblast Khakasia, Republic Novgorodskaya oblast Tulskaya oblast
DI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT
Bryanskaya oblast Khakasia, Republic Novgorodskaya oblast Tulskaya oblastBuryatia, Republic Khanty-Mansiysky AO Novosibirskaya oblast Tumenskaya oblastChechnya, Republic Kirovskaya oblast Omskaya oblast Tverskaya oblastChelyabinskaya oblast Komi, Republic of Orenburgskaya oblast Tyva, Republic ofChitinskaya oblast Komi-Permyatsky AO Orlovskaya oblast Udmurtia, RepublicChukotsky AO Koryaksky AO Penzenskaya oblast Ulyanovskaya oblastChuvashia, Republic Kostromskaya oblast Permskaya oblast Ust-Ordynsky AO
Dagestan, Republic Krasnodarsky krai Primorsky krai Vladimirskaya oblastEvenksky AO Krasnoyarsky krai Pskovskaya oblast Volgogradskaya oblastIngushetia, Republic Kurganskaya oblast Rostovskaya oblast Vologodskaya oblastIrkutskaya oblast Kurskaya oblast Ryazanskaya oblast Voronezhskaya oblastIvanovskaya oblast Leningradskaya oblast Saint-Petersburg Yamalo-Nenetsky AOJewish AO Lipetskaya oblast Sakha, Republic Yaroslavskaya oblast
Sakhalinskaya oblast