LA CLASE MEDIAPanorama LA CLASE MEDIA EMERGENTE PERUANA
Julio 2013
PanoramaEconmico
B. 0
Evolucin de la clase media emergente
PER URBANO: ESTRUCTURA SOCIOECONMICA(% de los hogares urbanos)
11 15
2007 2012
AB 11 15
30
AB
C+ 460 mil (60% en provincias)
26 1,7 millones de hogares
36D 36
de hogares
27
Fuente: Enaho-INEI
19E
B. 1
Ficha tcnica: encuesta exclusiva realizada por Ipsos Per apedido de APOYO Consultora
Universo de la poblacin encuestada: personas de 18 a ms aos del NSE C.
Metodologa y tcnica: muestra probabilstica y polietpica. Los estratos se definen conl i bl i fi d l i d l lid dla variable regin geogrfica. En cada estrato se seleccion una muestra de localidadesy dentro de ellas zonas con inicio aleatorio de manzanas. Posteriormente se realiz unmuestreo sistemtico de viviendas en cada manzana seleccionada y se aplicaron cuotasde sexo y edad para la seleccin de personas al interior de cada vivienda.
Tamao de la muestra: 1 000 personas entrevistadas en zonas urbanas.
Margen de error: +- 3,1%.
Ciudades encuestadas:
Lima: Lima MetropolitanaN t T jill Chi l Pi S ll Chi b t C jNorte: Trujillo, Chiclayo, Piura, Sullana, Chimbote, CajamarcaCentro: Huaral, Hunuco, Huancayo, IcaSur: Arequipa, Cusco, Juliaca, TacnaOriente: Pucallpa, Iquitos
B. 2
Fecha de realizacin de la encuesta: 29, 30 de junio, 6 y 7 de julio.
Una clase media en construccin
B. 3Juliaca
Diferencias dentro del NSE C
San Juan de Miraflores (Lima) Juliaca
B. 4Trujillo Pucallpa
Caracterizacin del NSE C
NSE C: CARACTERSTICAS DEL HOGAR (% de hogares)
NSE C: CARACTERSTICAS DEL JEFE DEL HOGARHOGAR
(% de jefes de hogar)
9450
7552
50
Pago de ingreso Refrigeradora Educacin
35
ComputadoraPiso de cemento
48
Educacin g gprincipal
quincenal/mensual
Educacin superior completa
bsica
Fuente: APOYO Consultora en base a estudio de campo de Ipsos Per, julio 2013
B. 5
3 de cada 4 hogares ajustara su gasto en alimentos anteaumento de precios
SI EL PRECIO DE LOS ALIMENTOS BSICOS QUE CONSUME SE INCREMENTARA EN 10%
(% de los hogares del NSE C)
Compran la misma cantidad de alimentos,pero optan por marcas econmicas otratan de aprovechar las ofertas opromociones.
Los infieles y cazadores de ofertas
60%promociones.
Los fieles Compran los mismos alimentos, pero25%Los fieles p , precortan otros rubros.25%
Los frgilesAjustan la cantidad y frecuencia deconsumo de alimentos, porque no tienenqu ms ajustar.
15%
B. 6
Fuente: APOYO Consultora en base a estudio de campo de Ipsos Per, julio 2013
Mercados ms sensibles ante ajustes de ingresos:entretenimiento y comida fuera del hogar
SI SUS INGRESOS SE REDUJERAN 20%, EN QU RUBRO REDUCIRA EL GASTO? 1/
(% hogares del NSE C)
20% DEL PRESUPUESTO SE DESTINA A ALIMENTACIN FUERA DEL HOGAR Y ENTRETENIMIENTO
(% hogares del NSE C)
18
77
Compra de productos de
Entretenimiento/alimentacin fuera del hogar
9
15
18
Alimentacin dentro del hogar
Pago de servicios bsicos
p ptocador o limpieza
6
6
Pago de deudas
Pago de educacin o salud
hogar
0 50 100
Fuente: APOYO Consultora en base a estudio de campo de IpsosPer, julio 2013
1/ Respuesta mltiple.
B. 7
Casi la mitad gastara en rubros distintos a alimentos si susingresos aumentaran
Qu otros rubros?
1 Ahorro:
A QU DESTINARA UN INCREMENTO DE 20% EN SUS INGRESOS?
(% de los hogares del NSE C)
En general Para comprar un electrodomstico
o vehculo Para comprar una casa
2 Cambiar a mi hijo a un mejor colegio
Otros rubros44
Alimentos56
3 Irme de viaje en familia
4 Pagar deudas
d i i d l d64% en la
5 Adquirir un seguro de saludzona oriente
F t APOYO C lt b t di d d I P j li
B. 8
Fuente :APOYO Consultora en base a estudio de campo de Ipsos Per, julio 2013
Oportunidades en educacin y salud
NSE C: CARACTERSTICAS EDUCACIN
RAZONES POR LAS QUE NO TIENE UN SEGURO DE SALUD PRIVADO
(% de los hogares del NSE C)
62% de los hogares del NSE Cgasta en educacin.
Gasto p omedio mens al de los q e 22
34
Mi seguro pblico es suficiente
Quisiera pero no me alcanza el presupuesto para pagar uno
Gasto promedio mensual de los quegastan en educacin:S/. 200 - S/. 250.
20% de las familias del NSE C
19
22
Tengo la impresin de que son muy caros
Mi seguro pblico es suficiente
20% de las familias del NSE Cplanea aumentar su gasto eneducacin.
11
14
Me interesara adquirir alguno que vaya de acuerdo a mi capacidad de
pago
Desconfo de los seguros privados. No cumplen lo que prometen
Fuente: APOYO Consultora en base a estudio de campo de Ipsos Per, julio 2013
90% no tiene seguro de salud privado.
pago
Fuente: APOYO Consultora en base a estudio de campo de Ipsos Per, julio 2013
B. 9
90% no tiene seguro de salud privado.
Un tercio tiene algn tipo de tarjeta de crdito
TIENE TARJETA DE CRDITO?(% de los hogares del NSE C)
31 2538 37 37
30
7569 7562 63 63
70
Per Urbano Lima Norte Centro Sur Oriente
No S
B. 10
No SFuente: APOYO Consultora en base a estudio de campo de Ipsos Per, julio 2013
Caractersticas de los hogares del NSE C con tarjeta decrdito
520 mil hogares tienen al menos una tarjeta de crdito
140 il ti d t j t140 mil tienen dos o ms tarjetas
130 mil hogares la usaron para hacer retiros de g pefectivo en los ltimos tres meses
150 mil hogares tienen una carga financiera de150 mil hogares tienen una carga financiera de ms del 30% de sus ingresos (deuda formal o informal)
Fuente: APOYO Consultora en base a estudio de campo de Ipsos Per, julio 2013
B. 11
Dos de cada tres familias destinan parte de sus ingresos apagar deudas formales o informales (1)
ACTUALMENTE DESTINA PARTE DE SUS INGRESOS A PAGAR DEUDAS FORMALES O INFORMALES?
(% de los hogares del NSE C)
35 40 36 3824
9
( g )
91
65 60 64 6276
Per Urbano Lima Norte Centro Sur Oriente
S No
B. 12
S No
Fuente: APOYO Consultora en base a estudio de campo de Ipsos Per, julio 2013
Dos de cada tres familias destinan parte de sus ingresos apagar deudas formales o informales (2)
B. 13
300 mil hogares destinan la tercera parte o ms de susingresos al pago de deudas
INGRESO DESTINADO A HOGARES NSE C HOGARES NSE C
0% 35
PAGAR DEUDAS FORMALES O INFORMALES
HOGARES NSE C(%)
HOGARES NSE C(Mles)
590
1% - 10%
11% - 30%
24
24
400
400
31% - 50%
Ms de 50%
13
4
230
70
Fuente: APOYO Consultora en base a estudio de campo de Ipsos Per, julio 2013
B. 14
Caractersticas del hogar con alto endeudamiento: deudarepresenta ms del 30% de su ingreso mensual
53% adquiri una deuda formal en los ltimos tres meses
33% enfrenta dificultades econmicas
52% tiene tarjeta de crdito
45% ti d i i l t45% tiene educacin superior completa
57% es trabajador dependientej p
70% est fuera de Lima
B. 15
Fuente: APOYO Consultora en base a estudio de campo de Ipsos Per, julio 2013
Conclusiones
Cerca de dos millones de familias en el Per urbano pertenecen a la clase mediaemergente (NSE C). Es un segmento crecientemente importante pero no homogneo ytodava frgil.
Esa fragilidad se evidencia en su -relativamente- alta sensibilidad a cambios en sucapacidad adquisitiva y cmo eso influye en sus decisiones de compra y consumo.
Si bien existe potencial para desarrollar nuevos mercados o productos en este Si bien existe potencial para desarrollar nuevos mercados o productos en estesegmento -como servicios privados de salud y educacin- esta oferta debe calzar con lacapacidad real de pago de estos hogares.
El mayor acceso al crdito es algo que puede permitir aprovechar estas oportunidades El mayor acceso al crdito es algo que puede permitir aprovechar estas oportunidadessiempre que el proceso sea ordenado y gradual para no generar mayores riesgos deelevado endeudamiento.
B. 16