Boletim Informativo - Transporte Aéreo Internacional
3º Trimestre de 2015
2 ANAC/SRI/GAMI
MERCADO DE PASSAGEIROS
ANÁLISE CONSOLIDADA
O transporte aéreo internacional de passageiros com
origem/destino no Brasil atingiu 5,51 milhões de
passageiros no 3º trimestre de 2015, ficando
praticamente estagnado em relação ao mesmo período
do ano anterior, apenas 0,4% superior em face ao
período homólogo.
Quando comparado ao 3º trimestre de 2005, o mercado
mais que dobrou de tamanho (crescimento acumulado
de 110%), e crescimento médio de 7,7% ao ano.
Os principais mercados aéreos internacionais para o
Brasil no 3º trimestre do ano, em termos absolutos,
foram a América do Sul, a Europa e a América do Norte,
representando juntos 4,98 milhões de passageiros ou
90,5% do total dos passageiros transportados.
Em termos de taxas de crescimento no tráfego aéreo
entre o Brasil e os seus principais parceiros, observou-
se crescimento no fluxo unicamente com a América do
Norte (2,8%). A maior redução de volume ocorreu com
o continente asiático (12,2%).
A América do Norte ganhou participação relativa no
transporte aéreo internacional de passageiros do país,
em comparação com o 3º trimestre de 2014, passando
de 27,4% para 28,1%. A América do Sul e a Europa
tiveram sua participação reduzida, ambas diminuíram
0,2%.
Os três países com maior volume de tráfego de
passageiros com o Brasil, neste terceiro trimestre de
2015, foram Estados Unidos (25,5%), Argentina (14,3%)
e Portugal (7,8%); os quais responderam conjuntamente
por 48% do mercado de passageiros internacionais do
país.
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
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3º Trimestre de 2015
3 ANAC/SRI/GAMI
Dentre os principais parceiros aerocomerciais do Brasil,
destacaram-se por alcançarem as maiores taxas de
crescimento para o período: Espanha (13%), Chile (8%)
e França (5%).
Diversos países, entretanto, apresentaram redução no
período, destacando Panamá (11%) e Alemanha (5%).
O volume de operações internacionais no país
apresentou um acréscimo de 3,1% entre o segundo e o
terceiro trimestre de 2015, totalizando 1.244 frequências
internacionais semanais operadas com origem e destino
no Brasil em primeiro de setembro.
As empresas TAM e GOL ocuparam a liderança do
segmento internacional de passageiros, em termos de
volume de operações, tendo operado 267 e 157
frequências semanais, respectivamente. A Azul, que
iniciou voos no exterior em dezembro de 2014, deteve
19 frequências. E a Avianca Brasil operou um voo.
Essas quatro empresas brasileiras operaram 34% do
total de frequências internacionais do país no terceiro
trimestre deste ano.
No comparativo do 2º com o 3º trimestre de 2015,
destaque para o crescimento das operações da TAM
(16%), Azul (12%) e Aerolineas (11%).
Considerando-se a distribuição do tráfego de
passageiros entre as empresas aéreas atuantes, a TAM
transportou 1,31 milhão de passageiros, absorvendo
uma fatia de 24% do mercado. Outras empresas
expressivas no período, em termos de market share,
foram GOL (9%), American (9%) e TAP (8%).
As empresas brasileiras (Gol, TAM, Azul e Avianca
Brasil) representaram 35% do mercado no período.
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
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3º Trimestre de 2015
4 ANAC/SRI/GAMI
No que se refere ao desempenho das principais
empresas, em termos de variação no volume de
passageiros transportados em relação ao 3º trimestre de
2015, destacaram-se: TAM (13%), Air France (9%) e
GOL (7%).
As empresas que apresentaram as maiores reduções no
volume de passageiros foram: Lan Chile (-15%), Delta (-
13%), Aerolineas (-13%), COPA (-11%), United (-9%) e
Lufthansa (-7%).
AMÉRICA DO SUL
O mercado aéreo sul-americano registrou cerca de 1,77
milhão de passageiros no terceiro trimestre de 2015,
apresentando período de estagnação em relação a
2014. Entre 2005 e 2015, apresentou taxa de
crescimento médio de 7,0% a.a. considerando apenas
os terceiros trimestres de cada ano.
Na divisão do tráfego aéreo de passageiros entre o
Brasil e os países sul americanos, a Argentina ocupou a
primeira posição, com 44%, seguida pelo Chile (22%),
Peru (10%), Uruguai (9%) e Colômbia (7%). A Argentina
é o segundo maior parceiro aéreo global do Brasil, atrás
apenas dos Estados Unidos.
Na comparação do 3º trimestre de 2015 com o do ano
anterior, dentre os países sul-americanos, aqueles que
apresentaram crescimento do tráfego aéreo com o Brasil
foram Chile (8%) e Peru (2%).
As empresas brasileiras prevaleceram em relação a
empresas estrangeiras no mercado sul-americano:
Uruguai (100%), Paraguai (74%), Bolívia (67%),
Argentina (60%), Chile (60%) e Venezuela (51%).
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
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3º Trimestre de 2015
5 ANAC/SRI/GAMI
Em relação ao volume de operações das empresas
aéreas atuantes nesse segmento, as companhias TAM
e GOL apresentaram dominância, operando 137 e 135
frequências semanais, respectivamente, respondendo
juntas por 51% das operações semanais entre o Brasil e
a América do Sul no 3º trimestre de 2015.
Considerando dados agregados de participação por
empresa aérea no mercado sul-americano, TAM
(30,6%) e GOL (24,6%) responderam em conjunto por
cerca de 55,2% do mercado total de passageiros nesse
segmento.
As dez principais empresas representaram 92,3% do
mercado de passageiros entre Brasil e América do Sul,
destaque para Lan Chile (8,7%) e Aerolineas (6,8%).
Quanto ao desempenho dessas empresas em relação
ao período análogo de 2014, as empresas que tiveram
aumento no volume de passageiros transportados foram
TAM (24%), Tacaperu (11%), Avianca (10%) e GOL
(4%).
Em contrapartida, as demais empresas apresentaram
queda: TAM Mercosur (41%), Lan Argentina (21%),
Austral (19%), Lan Chile (15%) e Aerolineas (13%).
ESTADOS UNIDOS
O mercado aéreo de passageiros entre Brasil e EUA
apresentou taxa de crescimento médio de 9,7% a.a. ao
longo dos terceiros trimestres de 2005 a 2015.
No comparativo do 3º trimestre de 2015 frente a 2014, a
taxa foi de apenas 1,9%, alcançando 1,4 milhão de
passageiros.
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
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3º Trimestre de 2015
6 ANAC/SRI/GAMI
Em termos de volume de operações das empresas
aéreas atuantes nesse mercado, destaca-se a American
Airlines, com 95 frequências, seguida da brasileira TAM,
com 82 frequências semanais.
As empresas brasileiras (TAM, Azul e GOL)
representaram 39% das frequências operadas. A Azul1
deteve 17 frequências semanais, uma posição à frente
da Gol com 14 frequências.
Considerando-se a distribuição do tráfego de
passageiros entre as empresas aéreas, a concorrência
mostrou-se mais direta entre American (34,4%) e TAM
(32,1%), seguidas pela Delta (12,5%) e pela United
(12,1%). Essas quatro empresas representaram 91% do
mercado.
A transportadora Azul, que está há menos de um ano no
mercado, deteve 7,3% de participação do mercado no
período analisado. A GOL teve pequena participação
(1,2%) devido a operação de seus voos fazer escala em
Ponta Cana e por conseguinte transportando
passageiros também para esse destino.
Pelo comparativo das taxas de crescimento do volume
de passageiros transportados por cada empresa
atuante, somente TAM e American apresentaram
crescimento de 6% e 1%, respectivamente. As quedas
mais acentuadas foram Korean (54%) e GOL (36%),
ambas tiveram redução em suas operações semanais.
UNIÃO EUROPEIA
O tráfego de passageiros entre o Brasil e os países da
União Europeia apresentou taxa de crescimento médio
de 5,4% a.a. ao longo dos terceiros trimestres de 2005
a 2015. No comparativo de 2015 frente a 2014, ficou
praticamente estagnado, apenas 0,4% superior,
registrando cerca de 1,6 milhão de passageiros no 3º
trimestre do ano.
Fonte: ANAC
1 Azul opera nas seguintes rotas: Campinas-Fort Lauderdale (10
frequências) e Campinas-Orlando (7 frequências). * Korean opera em 5ª liberdade nesse segmento, na rota São Paulo – Los Angeles – Seul (3 frequências).
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
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3º Trimestre de 2015
7 ANAC/SRI/GAMI
Em termos de principais mercados para o Brasil na
região, verifica-se que Portugal é o principal destino,
com 428,4 mil passageiros, seguido da Espanha com
277,5 mil e da França com 267,4 mil.
Já no tocante ao desempenho dos mercados no período,
observou-se que apenas os tráfegos com Espanha e
com França apresentaram crescimento de 13% e 5%,
respectivamente.
Considerando-se a participação relativa de cada país da
UE na distribuição de tráfego com o Brasil, nota-se que
sete países responderam por todo mercado no terceiro
trimestre: Portugal (26,7%), Espanha (17,3%), França
(16,7%), Alemanha (14,9%), Reino Unido (9,8%), Itália
(7,9%) e Países Baixos (6,7%).
Em relação ao volume de operações realizadas por
empresa aérea nesse segmento, verificou-se que a
portuguesa TAP lidera com 74 frequências semanais,
seguida pela TAM (38), Air France (29), Lufthansa (21)
e Iberia (18).
A análise das participações de mercado das empresas
aéreas apontou a TAM em 2º lugar no ranking, com
16,7% do mercado Brasil – UE; a primeira colocada foi a
TAP, com 26,7% de participação. As empresas aéreas
Air France, Lufthansa e Iberia apareceram em seguida,
com 12,8%, 10,0% e 8,7% do mercado,
respectivamente.
Pelo comparativo das taxas de crescimento do volume
de passageiros transportados, por empresa aérea,
deste 3º trimestre de 2015, em face ao período
homólogo, apresentaram desempenho positivo: Air
France (9%), Iberia (3%), TAM (2%) e KLM (1%). As
reduções no volume de passageiros transportados
foram observadas na Lufthansa (7%), Alitalia (5%), TAP
(3%) e British (1%).
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
2 Destacam-se ainda as operações para Suíça e Turquia, que não
integram a União Europeia, por meio das seguintes empresas: Swiss Air (7) e Turkish Airlines (7).
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
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3º Trimestre de 2015
8 ANAC/SRI/GAMI
MERCADO DE CARGA
ANÁLISE CONSOLIDADA
O transporte de carga área internacional com origem e
destino no Brasil processou o volume de 156,4 mil
toneladas no 3º trimestre de 2015, apresentando
redução de 7,8% em face ao período homólogo e de
12,7% entre 2013 e 2015.
Nos terceiros trimestres, desde 2005, apresentou
crescimento médio de 2,8% ao ano.
Na análise das participações dos principais parceiros
aerocomerciais do país, verifica-se predominância da
América do Norte e da Europa em termos de volume de
carga transportada com o Brasil. As duas regiões
responderam por 40% e 38% do mercado,
respectivamente, no terceiro trimestre.
Em termos de variações do volume transportado no
terceiro trimestre de 2015, frente ao mesmo período do
ano anterior, todos os continentes apresentaram
declínio: América do Norte (11%), América do Sul (8%)
e Europa (2%).
Ao se analisar as participações de mercado
desagregadas por país, os Estados Unidos ocuparam a
primeira posição de forma destacada, com 37,7% do
volume transportado; em seguida, estão Alemanha
(8,5%), Chile (6,0%), Luxemburgo (4,8%) e Portugal
(4,7%).
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
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3º Trimestre de 2015
9 ANAC/SRI/GAMI
Em relação ao tipo de operação, os dados mostraram
que as empresas mistas escoaram 62,2% da carga
aérea entre o Brasil e os demais mercados. Houve
diminuição na participação das empresas
exclusivamente cargueiras no 3º trimestre de 2015 em
relação ao mesmo período de 2014, de 41,6% para
37,8%.
Considerando as participações de mercado das
empresas atuantes no segmento, a liderança foi
ocupada pela brasileira TAM (16,8%), seguida pela Atlas
(8,2%), American (7,0%), ABSA (5,3%) e Cargolux
(5,3%).
As empresas não regulares3 apresentaram participação
de mercado de 1,6% no 3º trimestre, destaque para as
americanas Skylease Cargo (1,1%).
Analisando-se o volume transportado apenas por
empresas cargueiras, a Atlas apareceu em 1º lugar com
21,7% do mercado, seguida da ABSA (14,1%), da
Cargolux (14,0%) e United Parcel (8,0%); dentre outras.
Em termos de crescimento relativo ao terceiro trimestre
do ano anterior, três empresas se destacaram
positivamente: ABSA (23%), Cargolux (20%) e TAP
(12%). Os declínios ocorreram nas seguintes
transportadoras: Lan Cargo (49%), Fedex (23%), TAM
(12%) e ATLAS (6%).
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
3 A ANAC possui disponível dados das empresas não regulares
apenas a partir de 2014, com a entrada em vigor da Resolução nº191/2011, que tornou obrigatório o envio de tais informações pelas respectivas empresas.
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
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3º Trimestre de 2015
10 ANAC/SRI/GAMI
AMÉRICA DO SUL
O transporte de carga área entre o Brasil e a América do
Sul deteve o volume de 26,5 mil toneladas no terceiro
trimestre de 2015, apresentando diminuição de 8,2% em
relação ao mesmo período do ano anterior e de 10,7%
entre 2013 e 2015.
Desde 2005, o crescimento médio registrado nos
terceiros trimestres de cada ano foi de apenas 0,5%.
Dentre os principais parceiros aerocomerciais do Brasil
na região, cinco países responderam, neste terceiro
trimestre, por 91,7% dos fluxos da carga transportada:
Chile (35,4%), Argentina (21,2%), Colômbia (19,6%),
Peru (11,2%) e Equador (4,4%).
Em comparação ao mesmo período do ano anterior, dos
cinco países citados acima, unicamente o mercado para
o Peru teve evolução (de 13%). A Argentina teve período
de estabilidade no volume de carga com aumento de
apenas 0,4%.
Entre os mercados que apresentaram declínio destaca
o mercado para Venezuela com 70%. Em razão dessa
queda houve uma expressiva diminuição na sua
participação de 8,6% em 2014 para 2,9% em 2015.
Em relação ao tipo de operação, houve uma participação
maior das empresas mistas (57,2%) em comparação às
exclusivamente cargueiras (42,8%), no 3° trimestre de
2015. No mesmo período de 2014, as empresas
cargueiras detinham 45,6% no mercado de carga Brasil-
América do Sul.
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
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3º Trimestre de 2015
11 ANAC/SRI/GAMI
Na análise das participações de mercado das empresas
neste período, observa-se a liderança da TAM (19,7%),
seguida pela ABSA (17,4%), United Parcel (10,1%), Lan
Chile (7,7%), Lan Peru (6,2%), Avianca (5,0%); dentre
outras.
Empresas de nacionalidades não sul-americanas
responderam por 25% do mercado cargueiro da região,
no 3º trimestre de 2015. Isso demonstra a importância
da habilitação de direitos de tráfego acessório nos
Acordos de Serviços Aéreos para a viabilização do
escoamento produtivo do país. Tiveram destaque as
empresas dos Estados Unidos, que responderam por
14% do mercado Brasil-América do Sul.
Analisando-se o volume transportado apenas por
empresas cargueiras, a liderança foi da brasileira ABSA
(40,7%), seguida pela United Parcel (23,6%), TAMPA
(9,7%), Lan Cargo (8,3%) e Atlas (8,3%). Juntas, tais
empresas detiveram 90,5% do mercado.
Em termos de crescimento do volume de carga
transportado, no comparativo dos terceiros trimestres
dos anos 2014-2015, três empresas apresentaram um
crescimento expressivo: ABSA (62%), Turkish Airlines
(28%) e Tampa (26%).
Por outro lado, três empresas apresentaram redução
maiores do que a média de -8,2%: Lan Cargo (79%), Lan
Colombia (21%) e Lan Peru (11%).
ESTADOS UNIDOS
O transporte de carga área entre o Brasil e os Estados
Unidos registrou 58,96 mil toneladas no 3º trimestre de
2015, tendo apresentado queda de 12,5% frente ao
mesmo período do ano passado.
No período 2005-2015, o crescimento acumulado foi de
27,6% (média de 2,5% a.a.). Entretanto, analisando de
2012 a 2015, houve redução no período de 18,5%.
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
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3º Trimestre de 2015
12 ANAC/SRI/GAMI
Considerando-se a divisão do mercado por tipo de
operação, as empresas mistas registraram maior
participação no volume transportado entre o Brasil e os
EUA, de 50,2%, no 3° trimestre de 2015. No mesmo
período de 2014, essas empresas tiveram desempenho
de 45,3%.
As maiores participações de mercado foram das
empresas ATLAS (19,2%), American (18,6%) e TAM
(18,2%). Essas três empresas representaram juntas
55,9% do mercado em questão.
Em conjunto, as empresas americanas representaram
62,3% do mercado de transporte de carga; as
brasileiras, 27,1%, e outras nacionalidades, 10,6%.
As empresas não regulares3 representaram 3,4% do
mercado, destaque para a empresa norte-americana
Skylease Cargo com 2,7%.
Avaliando-se o volume transportado por empresas
exclusivamente cargueiras, a ATLAS lidera com 38,5%
do mercado, seguido das empresas Fedex (15,2%),
ABSA (12,5%) e TAMPA (9,6%).
As empresas americanas têm ainda maior
representatividade entre as empresas cargueiras, com
67,1%; seguidas da empresa brasileira, com 12,5%, das
empresas colombianas, com 12,3%, da chilena, com
7,7%, e da russa, com 0,4%.
A respeito do desempenho relativo das empresas no 3º
trimestre de 2015, frente a igual período em 2014,
somente duas empresas apresentaram crescimento
positivo: American (8,1%) e United Parcel (5,7%).
As quatro empresas que tiveram redução maior do que
a média de 12,5% foram: TAMPA (37,0%), Fedex
(22,7%), TAM (15,9%) e Delta (12,8%).
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
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3º Trimestre de 2015
13 ANAC/SRI/GAMI
UNIÃO EUROPEIA
O mercado aéreo de carga entre o Brasil e os países da
União Europeia (UE) registrou 55,9 mil toneladas
transportadas no 3º trimestre de 2015, valor 3,1%
inferior ao realizado no mesmo período de 2014.
Ao longo dos terceiros trimestres do período 2005-2015,
o mercado apresentou oscilação no volume
transportado, apresentando variação negativa em 2007,
2009, 2012, 2014 e 2015.
Os parceiros aerocomerciais entre o Brasil e a UE se
concentraram em oito países: Alemanha (23,7%),
Luxemburgo (13,3%), Portugal (13,1%), Países Baixos
(11,9%), França (11,5%), Reino Unido (10,4%),
Espanha (10,3%) e Itália (5,8%).
Os três mercados do eixo Brasil-UE que apresentaram
taxas de crescimento positivo no fluxo de carga aérea,
no comparativo com o 3° trimestre de 2015, foram:
Luxemburgo (22%), Espanha (15%) e Portugal (12%).
Cinco países registraram queda, dentre os quais se
destacaram: Países Baixos (24%) e Alemanha (12%).
Considerando-se o perfil das operações realizadas, as
empresas mistas possuem predominância nesse
mercado, tendo transportado 68,7% da carga entre o
Brasil e os países da UE no 3° trimestre de 2015. Os
31,3% remanescentes foram escoados pelas empresas
exclusivamente cargueiras. Esse percentual foi
semelhante no mesmo período de 2014, quando
alcançou 65,8%.
Dez empresas representaram 88,5% do mercado,
destaque para empresa brasileira TAM (16,5%) e as
empresas europeias: Cargolux (14,0%), TAP (13,1%),
Lufthansa (9,9%); Air France (7,8%); e Lufthansa Cargo
(7,5%); dentre outras.
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
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3º Trimestre de 2015
14 ANAC/SRI/GAMI
No tocante ao volume transportado por empresas
exclusivamente cargueiras, cinco empresas
representaram 99,2% do mercado. A Cargolux registrou
44,7% de participação, seguida por Lufthansa Cargo
(24,0%), Martinair Holland (14,2%), Lan Colombia Cargo
(8,5%) e Lan Cargo (7,8%).
Avaliando-se o desempenho relativo das empresas no
3º trimestre de 2015, frente a igual período do ano
anterior, as empresas que apresentaram crescimento do
volume transportado foram: Cargolux (28%), TAP (12%),
Lufthansa (3%), Iberia (3%) e Air France (1%). As
maiores quedas foram observadas na Martinair Holland
(34%), Lufthansa Cargo (24%) e KLM (16%).
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
Boletim Informativo - Transporte Aéreo Internacional
3º Trimestre de 2015
15 ANAC/SRI/GAMI
RESUMO
O transporte aéreo internacional de passageiros com
origem e destino no Brasil esteve praticamente
estagnado no terceiro trimestre de 2015 frente ao
mesmo período de 2014. Entre os dez principais
mercados, cinco tiveram resultado positivo: Espanha,
Chile, França, Peru e Estados Unidos.
Já no tocante ao segmento cargueiro internacional, os
números revelaram redução na quantidade de carga
aérea transportada neste terceiro trimestre do ano.
Entre os principais mercados, os países que tiveram as
maiores quedas no período foram Países Baixos,
Estados Unidos, Alemanha e Argentina.
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3º Trimestre de 2015
16 ANAC/SRI/GAMI
Setor Responsável
Superintendência de Relações Internacionais - SRI
Gerência de Análise de Mercados Internacionais - GAMI
Equipe Técnica
Bruno Silva Dalcolmo - SRI
Daniel Ramos Longo - GAMI
Caio Marcello M. F. Vianna
Esa Pekka Tapani Horttanainen
Rodrigo Ayres Padilha
Talita Armborst
Contatos
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Ed. Parque Cidade Corporate - Torre A
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(+55) 61 3314-4515
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