Bedeutung der privaten Banken für die deutsche Volkswirtschaft Prof. Jörg Rocholl, Ph.D. European School of Management and Technology Prof. Dr. Sascha Steffen European School of Management and Technology Julian Mattes Goethe-Universität Frankfurt
Ort: Berlin
Datum: 23. November 2012
© B
undesverb
and d
euts
cher
Banken e
.V.
Der Bankkredit ist und bleibt – auch in Krisenzeiten und nach Basel III – das Kernprodukt der Unternehmensfinanzierung in Europa.
Anmerkung: (1) Anleiheemissionen, Kapitalerhöhungen minus Kapitalrückkäufe und andere Verbindlichkeiten (Pensionsverpflichtungen, Trade Credit und sonstige Verbindlichkeiten). Quelle: EZB-Monatsbericht Oktober 2010, Oktober 2011.
Unternehmensfinanzierung im EURO-Raum und in den USA 2002 bis 2011, in Prozent
28
80
Bankkredite
andere Finanzierungs- formen1
USA
20
EURO-Raum
72
Finanzierungsquellen für die Wirtschaft
Bankenfinanzierung (Euro-Raum)
vs. Marktfinanzierung (USA)
• Große Bedeutung der Finanzierung durch Bankkredite im Euro-Raum (72 % Bankkredite)
• Geringe Bedeutung der Finanzierung durch Bankkredite in den USA (20 % Bankkredite)
2
© B
undesverb
and d
euts
cher
Banken e
.V.
Private Banken und Sparkassen sind die wichtigsten Kreditgeber der deutschen Wirtschaft. Darüber hinaus begleiten und beraten die privaten Banken ihre Kunden beim Zugang zum Kapitalmarkt.
3. Quartal 2012
Anmerkungen: (1) Ohne Wohnungsbau und ohne Finanzierungsinstitutionen (2) Ohne Finanzinstitute (3) In der Regel private Banken mit Hauptsitz außerhalb Deutschlands (4) Insb. Wertpapierhäuser. Quelle: Bundesbank, Bloomberg.
Genossenschafts- banken
162,4
Landesbanken 163,6
Sparkassen 226,8
Private Banken
225,7
Kredite an inländische Unternehmen und wirtschaftlich Selbständige1, in Mrd. €
Marktanteile bei der Begleitung von Emissionen von Anleihen deutscher Unternehmen2, in Prozent
September 2012
3
Sonstige4 Landesbanken/ Genossenschafts- banken
Ausländ. Institute3
Private Banken
18,5%
74,7%
6,6%
0,2%
© B
undesverb
and d
euts
cher
Banken e
.V.
80 % des deutschen Exports laufen über private Banken. Die privaten Banken unterhalten fast drei Viertel des Auslandsnetzes der deutschen Kreditwirtschaft.
Anmerkungen: (1) Marktanteil gewichtet als Umsatz x Exportquote nach Bankengruppen, auf Basis von 21.223 Unternehmen und einem absoluten Exportvolumen von ~ 670 Mrd. EUR. (2) Realkreditinstitute, Banken mit Sonderaufgaben, Wertpapierhäuser. Quelle: Bundesbank 2012, Dafne.
Genossenschafts- banken
3%
Sparkassen 6%
Landesbanken 11%
Private Banken 80%
Exportvolumen nach Bankengruppen1, in Prozent
Töchter und Zweigstellen deutscher Banken im Ausland, Anzahl
388
83
39
31
Private Banken
Sparkassen/ Landesbanken
Sonstige2
Genossenschafts- banken
4
© B
undesverb
and d
euts
cher
Banken e
.V.
Industrien mit höchstem Anteil an Exporten 2011, Marktanteil der privaten Banken in Prozent
Industrien mit höchstem Wachstum bei Exporten 1995 - 2011, Marktanteil der privaten Banken in Prozent
Private Banken mit dem größten Marktanteil bei der Exportfinanzierung der am stärksten exportorientierten Industrien sowie der am stärksten wachsenden Industrien.
Pharmazeutische Produkte
Sonstige Fahrzeuge
Elektr. Datenver- arbeitungsgeräte
Elektrische Ausrüstungen
Chemische Erzeugnisse
Maschinen
Elektr. Datenver- arbeitungsgeräte
Kraftwagen und Kraftwagenteile
Anmerkung: (1) Ohne Möbel. Quelle: Bundesbank, Dafne.
92
57
97
94
76
97
97
44
37
92
Holz-, Korb- und Flechtwaren1
Kraftwagen und Kraftwagenteile
5
© B
undesverb
and d
euts
cher
Banken e
.V.
Anmerkungen: (1) Marktanteile > 100% durch mehrere Bankverbindungen (2) Umfasst Unternehmen aus den Verbänden: Bundesverband Deutscher Wasserkraftwerke e.V. (BDW), Bundesverband Solarwirtschaft e.V. (BSW-Solar), Bundesverband Wärmepumpe e. V. (BWP), Bundesverband WindEnergie e.V., Fachverband Biogas e.V., Bundesverband BioEnergie e.V., Bundesverband Geothermie e.V. Quelle: Dafne
Die privaten Banken sind wichtigster Kreditgeber für Unternehmen aus dem Bereich Erneuerbare Energien.
73%
15%
40%
28%
Landesbanken
Genossenschafts- banken
Private Banken
Sparkassen
Marktanteil von Bankbeziehungen bei den 40 größten Unternehmen im Bereich der Erneuerbaren Energien1
6
© B
undesverb
and d
euts
cher
Banken e
.V.
Wertpapierdepots bei meldepflichtigen Instituten in Deutschland zum Kurswert
Ratenkredite an wirtschaftlich unselbständige und sonstige Privatpersonen, in Mrd. €
Private Banken sind Marktführer wichtiger Privatkundenprodukte bei Wertpapierdepots und Ratenkrediten.
5,2 Sonstige1
Genossenschafts- banken
26,3
Landesbanken/ Sparkassen
40,1
Private Banken 75,2
Bundesbank
Genossen- schaftsbanken
Landesbanken
Sparkassen
Kapitalanlage- gesellschaften
Private Banken
Anmerkung: (1) Realkreditinstitute und Banken mit Sonderaufgaben. Quelle: Bundesbank
4,7%
10,4%
8,7%
8,3%
0,6%
67,2 %
7
2. Quartal 2012 2. Quartal 2012
© B
undesverb
and d
euts
cher
Banken e
.V.
Fazit
Die Funktion und Rolle der privaten Banken in der Volks- wirtschaft wird derzeit unvollständig wahrgenommen.
Die verbreitete Kritik am Finanzsektor verkennt den bestän-digen Beitrag der privaten Banken zur Finanzierung der deutschen Volkswirtschaft.
Private Banken sind eine tragende Säule der Unternehmens-finanzierung in Deutschland und ermöglichen die starke Stellung unserer Wirtschaft im globalen Wettbewerb.
8