1
ATOSS Software AG – Excellence in Workforce Management
Investorenpräsentation – 30. Januar 2015
Christof Leiber, Vorstand der ATOSS Software AG
2
01 Geschäftsentwicklung 2006 – 2014
02 Wachstumsstrategie
03 ATOSS: Strategie und Ziele 2015
04 Die ATOSS Aktie
Investorenpräsentation | 30.01.2015
3
01 Geschäftsentwicklung 2006 – 2014
ATOSS Kunde BLG LOGISTICS GROUP
Branche Logistik
ATOSS Kunde LUFTHANSA
Investorenpräsentation | 30.01.2015
Copyright Lufthansa, ATOSS Geschäftsbericht 2014
4
Lösungsinstrument Workforce Management
Effizienzsteigerung durch flexiblen Personaleinsatz
ATOSS hilft Unternehmen dabei, …
… und das zu optimalen Kosten!
01
den richtigen Mitarbeiter
mit der richtigen Qualifikation
zur richtigen Zeit
am richtigen Ort zu haben,
Investorenpräsentation | 30.01.2015
5
ATOSS – äußerst stabiles Geschäftsmodell
Full Range Angebot – Arbeitszeitmanagement und Personaleinsatzplanung
Ganzheitliche Lösungen – Consulting, Software, Implementierung aus einer Hand
Prozentanteil der Umsätze aus Verkauf von Softwarelizenzen als zukünftiger
Wachstumsmotor bleibt über die Jahre konstant
Beweis eines zukunftsfähigen Geschäftsmodells
01
Investorenpräsentation | 30.01.2015
21 22 23 21 22 21 21 21 21
38 38 37 37 39 38 40 40 39
25 25 27 29 27 27 26 25 26
16 15 13 13 12 14 12 13 14
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ATOSS Umsatzanteile in %
Softwarelizenzen Softwarewartung Beratung Sonstiges
6
ATOSS im neunten Jahr auf Erfolgskurs
Stetige positive Umsatzentwicklung, überproportionales Ergebniswachstum
Langfristige Sicherheit für unsere Kunden
Konsequente Investitionen in Portfolio und Technologie
01
22,0 24,4 26,9 29,1 29,3 31,6 33,0 35,5 39,7
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Gesamtumsätze in Mio. EUR
2,8 3,7 5,0 5,5 6,8 7,3 7,6 8,4 9,8
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
EBIT in Mio. EUR
169 195 226 234 249 266 276 289 305
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mitarbeiter zum Jahresende
12,9 14,6 16,0 16,8 17,8 18,8 20,1 21,8 23,9
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Software in Mio. EUR
Investorenpräsentation | 30.01.2015
7
Finanzkraft schafft Unabhängigkeit und
Zukunftssicherheit
Anhaltend positive Entwicklung der Liquidität unter Berücksichtigung
der Dividendenzahlung Anfang Mai 2014 (Dividende EUR 0,72/Aktie)
auf EUR 20,6 Mio. zum 31.12.2014
01
4,3 4,2 2,5
7,6 5,6 5,3
3,4
8,3 8,1
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Operativer Cashflow in Mio. €
10,8 13,5 14,0 19,3 21,1 24,9 25,4 15,2 20,6
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Liquidität in Mio. €
Investorenpräsentation | 30.01.2015
8
Bilanzstruktur 2006 – 2014
Gesunde Bilanzstruktur
Aktivseite: Konstant solide Relation zwischen kurz- und langfristigen
Vermögenswerten
Passivseite: Hohe Eigenkapitalquote (2014: 52 Prozent, trotz erfolgter
Dividendenzahlung in Höhe von EUR 2,9 Mio.)
Angaben in Tsd. EUR
01
0 5.000
10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Aktiva
Kurzfristige Vermögenswerte Langfristige Vermögenswerte
0
10.000
20.000
30.000
40.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Passiva
Eigenkapital Langfristige Schulden Kurzfristige Schulden
Investorenpräsentation | 30.01.2015
9
Maßstab für Kundenzufriedenheit und Stabilität
Niedrige Forderungsbestände und kurze Forderungslaufzeiten
sind ein Merkmal guter Kundenbeziehungen und geordneter
Geschäftsprozesse
Noch deutlicher wird die Verlässlichkeit mit Blick auf die äußerst
geringen Wertberichtigungen
*Bruttoforderungen : Bruttoumsatz x 365
01
53
36 39 45
32 25
30 27 27
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Forderungslaufzeit in Tagen*
3,7 2,8
3,5 4,3
3,1 2,6
3,2 3,0 3,8
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Forderungen in Mio. € 44
11 11 16
0 7 9
15 8
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Wertberichtigungen in T€
Investorenpräsentation | 30.01.2015
10
Stabile Geschäftsentwicklung auch in 2014
Investorenpräsentation | 30.01.2015
(1) Veränderung 2014 zu 2013
01
TEUR 2010 2011 2012 2013 2014 Wachstumsrate(1)
Umsatz 29.314 31.575 33.005 35.505 39.683 12%
Software 17.847 18.821 20.143 21.847 23.878 9%
hiervon Softwarelizenzen 6.541 6.686 6.987 7.539 8.517 13%
hiervon Softwarewartung 11.306 12.135 13.156 14.308 15.361 7%
Beratung 7.914 8.382 8.716 8.962 10.104 13%
Hardware 2.452 2.806 2.663 3.356 4.466 33%
Sonstige 1.101 1.566 1.483 1.339 1.235 -8%
EBIT 6.840 7.308 7.620 8.432 9.787 16%
EBIT-Marge 23% 23% 23% 24% 25%
Net Income 4.799 5.675 5.760 3.020 7.032 >100%
EPS in € 1,21 1,43 1,45 0,76 1,77 >100%
Mitarbeiter 247 269 276 289 305 6%
11
02 ATOSS Wachstumsstrategie
Branche Produktion
ATOSS Kunde W.L. GORE & ASSOCIATES
Investorenpräsentation | 30.01.2015
Copyright W.L. Gore & Associates, ATOSS Geschäftsbericht 2014
12
ATOSS Produktlinien im deutschen Markt
Für jede Unternehmensgröße die richtige Lösung
Investorenpräsentation | 30.01.2015
Quelle: Statisches Bundesamt und Hoppenstedt Firmendatenbank | ASE = ATOSS Startup Edition
02
13
Workforce Management von ATOSS
Lösungen für alle Branchen
02
Gesundheit und
Soziale Dienste
Handel IT und
Telekommunikation
Luftverkehr Öffentlicher Dienst
und Verbände
Transport, Logistik
und Verkehr
Versorger
Automobilindustrie Chemie und
Pharma
Dienstleistung
Fertigung und
Produktion
Finanzdienst-
leistung
Nahrungs- und
Genussmittel
Call Center
Hotellerie und
Gastronomie
Investorenpräsentation | 30.01.2015
14
ATOSS Wachstumsstrategie
Vertikalisierung als Erfolgsfaktor
02
Gesundheitswesen Handel
Produktion Logistik
• Startschuss in 2002
• Status: Hohe Akzeptanz vor
allem im Klinikbereich
• Startschuss in 2011
• Status: Bosch, Berlin Chemie,
GlobalFoundries, Thyssen
Krupp, SEW Eurodrive etc.
• Startschuss in 2011
• Status: Eurogate, BLG,
Deutsche Bahn AG, Lufthansa
AG, Federal Express etc.
• Startschuss in 2005
• Status: Branche mit der
stärksten Marktdurchdringung
Investorenpräsentation | 30.01.2015
15
ATOSS Wachstumsstrategie
Erweiterung bestehender Produktlinien
02
SAP®
Arbeitszeit-
management
ATOSS
Personal-
einsatz-
planung
Systemwelten verbinden
Neue Märkte
Neue Ziel- gruppen
Neue Potenziale
Investorenpräsentation | 30.01.2015
16
ATOSS Wachstumsstrategie
Internationalisierung
Weltweit in 40 Ländern
im Einsatz
In Europa in 27 Ländern
vertreten
Mehrsprachenfähig, aktuell
8 Sprachversionen verfügbar *
Investorenpräsentation | 30.01.2015
* Erweiterbar, aktuell deutsch, englisch, französisch, niederländisch, ungarisch, deutsch (Schweiz), tschechisch, polnisch
02
17
ATOSS Wachstumsstrategie
Internationalisierung
Investorenpräsentation | 30.01.2015
Australien
Belgien
China
Dänemark
Deutschland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Großbritannien
Indien
Irland
Italien
Japan
Kanada
Lettland
Libanon
Luxemburg
Niederlande
Norwegen
Österreich
02
Polen
Rumänien
Russland
Schweden
Schweiz
Serbien
Singapur
Slowakei
Slowenien
Spanien
Südafrika
Südkorea
Taiwan
Thailand
Tschechien
Türkei
Ungarn
USA
VAE
Zypern
18
u.v.m.
ATOSS Wachstumsstrategie
Internationale Kunden
02
Investorenpräsentation | 30.01.2015
19
03 ATOSS: Strategie und Ziele 2015
Branche Gesundheitswesen
ATOSS Kunde KLINIKUM INGOLSTADT
Investorenpräsentation | 30.01.2015
Copyright Klinikum Ingolstadt, ATOSS Geschäftsbericht 2014
20
Kontinuierliche Investitionen in Forschung & Entwicklung
Kontinuierliche Steigerung der Entwicklungsaufwendungen
gewährleistet die Zukunftssicherheit unserer Produkte
Top F&E-Quote im Vergleich zu börsennotierten Unternehmen:
ATOSS investiert jährlich ca. 20% des Umsatzes
ATOSS Kunden profitieren von State-of-the-Art-Lösungen
3,9 4,6 5,1 5,6 6,0
6,7 7,1 7,5 8,0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Aufwendungen für Forschung & Entwicklung in Mio. EUR
03
Investorenpräsentation | 30.01.2015
21
Top financial base
Strengthening and development of international presence
Top position in R&D
e.g. ATOSS Connector or Hospitality Solution
Erfolge 2014 – Proof-of-concept 03
P
P
P
Spitzenposition in F&E
z.B. ATOSS SAP® Connector
Stärkung und Ausbau internationaler Präsenz
Erstklassige Finanzausstattung
Investorenpräsentation | 30.01.2015
22
Mobile Solutions
Cloud Solutions
Weitere Steigerung
der Produktivität und
Wirtschaftlichkeit
Intensivierung und
Ausbau des
internationalen
Partnergeschäfts
Intensivierung
bestehender Verticals
Adressierung neuer
Märkte
Strategie und Ziele 2015
Investorenpräsentation | 30.01.2015
03
Intensivierung
der Branchen-
fokussierung
Ausbau der
technologischen
Marktführerschaft
Ausbau der
erstklassigen
Finanz-
ausstattung
Wachstum
durch
Internationa-
lisierung
23
04 Die ATOSS Aktie
ATOSS Kunde BLG LOGISTICS GROUP
Branche Handel
ATOSS Kunde BREUNINGER
Investorenpräsentation | 30.01.2015
Copyright Breuninger, ATOSS Geschäftsbericht 2014
24
Die ATOSS Aktie
Entwicklung 2007 – 2014
01.01.07 – 31.12.14: ATOSS Aktie wächst um 217%*, DAXsubsector
Software Performance Index verzeichnet Zuwachs von 67%
Vermögen der Aktionäre anhaltend gesteigert
ATOSS Aktie bietet weiteres Potenzial
* XETRA Schlusskurse 2006 bis 31. Dezember 2014 – ohne Berücksichtigung der Sonderausschüttung
04
Investorenpräsentation | 30.01.2015
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
ATOSS Software AG DAXsubsector Software Performance Index
25
Die ATOSS Aktie
Dividendenpolitik
Fortsetzung der ATOSS Ausschüttungspolitik mit Kontinuität gegenüber dem Vorjahr
EPS in 2014: EUR 1,77
Dividendenvorschlag 2014: EUR 0,88
Investorenpräsentation | 30.01.2015
* Sonderausschüttungen in 2006 und 2012
04
0,24 0,31 0,44 0,50 0,60 0,71 0,72 0,72 0,88
5,26
2,90
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Dividende und Sonderausschüttung (EUR)*
Sonderausschüttung
Dividende
0,48 0,63
0,88 1,00
1,21
1,43 1,45
0,76
1,77
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
EPS per 31. Dezember (EUR)
26
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Investorenpräsentation | 30.01.2015
27
Anhänge
Investorenpräsentation | 30.01.2015
28
GROSSES PLUS:
Entwicklungen über neun Rekordjahre: 2006 – 2014
+94% Gesamtumsatz
+113% Umsätze Softwarelizenzen
+104% Umsatz Consulting
+96% Investitionen in F&E
+1.639% EBIT
+1.375% EPS
Investorenpräsentation | 30.01.2015
30
ATOSS im Kurzüberblick
Mehr als 4.500 Kunden
vom Mittelstand bis zum
Blue-Chip-Unternehmen
ATOSS Lösungen steuern weltweit
rund 2,8 Mio. Arbeitnehmer
Eines der wachstumsstärksten
Software-Unternehmen Deutschlands
11 Standorte
Rund 300 Mitarbeiter
Leistungsstarkes Partner-Ökosystem
Investorenpräsentation | 30.01.2015
31
Ganzheitliches Workforce Management
Prozess-Schritte
Investorenpräsentation | 30.01.2015
32
Solution & Technology
Investorenpräsentation | 30.01.2015
33
-15% Personalkosten bei
gleicher Mitarbeiterzahl
Ergebnisse aus ATOSS Projekten
+11% Umsatz
-70% Planungsaufwand
+5% Abschöpfungsquote
-82% Überstunden
-60% Resturlaub
-22% Bilanz-relevante
Rückstellungen
Investorenpräsentation | 30.01.2015