การประชมสามญผถอหน ครงท 17/2555
บรษท แสนสร จ ากด (มหาชน)
วนท 20 เมษายน 2555
ณ หองกมลทพย บอลรม ชนท 2
โรงแรมสยามซต กรงเทพมหานคร
วาระท 1
พจารณารบรองรายงานการประชม
วสามญผถอหน ครงท 1/2554
ซงจดขนเมอวนท 29 กนยายน 2554
หนา 2
การลงมต วาระนตองไดรบอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของจ านวนเสยงทงหมด ของผถอหนทมาประชมและออกเสยงลงคะแนน
วาระท 2
หนา 3
พจารณารบรองรายงานประจ าป รายงานประจ าปของคณะกรรมการบรษท และผลการด าเนนงาน ประจ าป 2554
พจารณาอนมตงบดลและงบก าไรขาดทน ซงผานการตรวจสอบจาก ผสอบบญชของบรษท ประจ ารอบปบญช 2554
สนสดวนท 31 ธนวาคม 2554
วาระท 3
การลงมต วาระท 2 และ 3 นตองไดรบอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของ จ านวนเสยงทงหมดของผถอหนทมาประชมและออกเสยงลงคะแนน
ขอมลประกอบการพจารณาระเบยบวาระท 2-3
รายงานผลการด าเนนงาน ป 2554
ขอมลทางการเงนทส าคญ
8,251 9,448
11,378
1,0003,0005,0007,0009,000
11,000
2552 2553 2554
ลานบ
าท
สวนของผถอหน
25,783
31,190
36,238
10,00015,00020,00025,00030,00035,00040,000
2552 2553 2554
ลานบ
าท
สนทรพยรวม 17,532 21,742
24,860
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
2552 2553 2554
ลานบ
าท
หนสน
+21%
+16%
+24% +14%
+15% +20%
ขอมลทางการเงนทส าคญ
15,972
18,755 20,681
10,00012,00014,00016,00018,00020,00022,000
2552 2553 2554
ลานบ
าท
รายไดรวม
970
1,898 2,015
0500
1,0001,5002,0002,500
2552 2553 2554
ลานบ
าท
ก าไรสทธ
2,474
3,291
4,166
1,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,500
2552 2553 2554
ลานบ
าท
คาใชจายในการด าเนนงาน
2,047 2,846 3,017
0500
1,0001,5002,0002,5003,0003,500
2552 2553 2554
ลานบ
าท
ก าไรกอนหกคาใชจายทางการเงนและภาษ
+17%
+10%
+39% +6% +6%
+33%
+27%
+96%
อตราสวนการเงนทส าคญ
12.14
21.44 19.35
0
10
20
30
2552 2553 2554
(รอยละ)
อตราผลตอบแทนผถอหน
1.27 1.55 1.63
0
1
2
2552 2553 2554
(เทา)
อตราสวนหนสนเฉพาะทมดอกเบยตอสวนของผถอหน
6.07
10.12 9.74
0
5
10
15
2552 2553 2554
(รอยละ)
อตราก าไรสทธ
29.48
32.56 34.23
262830323436
2552 2553 2554
(รอยละ)
อตราก าไรขนตนของรายไดหลก
ขอมลตอหน
0.16
0.27 0.29
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
2552 2553 2554
บาท
ก าไรสทธตอหน
0.13
0.29
0.14
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
2552 2553 2554
บาท
เงนปนผลตอหน
+7%
+123% -52% +69%
สดสวนรายไดจากการประกอบธรกจป 2554
*ธรกจอสงหารมทรพย 96% ธรกจบรการอสงหารมทรพย 3%
อนๆ 1%
รายไดรวม 20,681 ลานบาท
*ธรกจอสงหารมทรพย ประกอบดวย - โครงการอสงหารมทรพยเพอขาย - โครงการอสงหารมทรพยเพอเชา
สดสวนรายไดจากโครงการเพอขาย
5,341 6,788 7,099
2,648 3,081 3,372
7,115 8,000
9,298
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
2552 2553 2554
ลานบ
าท
บานเดยว ทาวนเฮาส คอนโดมเนยม
19,769 17,869 15,104
35%
18%
47%
38%
17%
45%
36%
17%
47%
โครงการเปดใหมในป 2554
ป 2554 บานเดยว ทาวนเฮาส คอนโดมเนยม จ านวนโครงการ มลคาโครงการ (ลานบาท)
ไตรมาส 1 4 5,866
ไตรมาส 2 3 2,728
ไตรมาส 3 4 5,277
ไตรมาส 4 - 3 2,959
จ านวนโครงการ 5 3 6 14
มลคาโครงการ (ลานบาท)
8,195 1,624 7,011 16,830
เปรยบเทยบรายไดจากโครงการเพอขายป 2554
-0.2%
+10.6% +12.3%
-1.1%
+14.5% +24.4% -28.0%
23,307
17,869 16,545
13,692
10,885 9,676
12,235
23,263
19,769 18,580
13,541 12,466 12,035
8,814
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
PS SIRI LH AP SPALI LPN QH
ลานบ
าท
2553 2554หมายเหต : บมจ. แลนด แอนด เฮาส มสวนแบงก าไรจากการลงทนในบรษทรวมจ านวน 1,156 ลานบาทในป 2554 ท าใหมรายไดรวมสงเปนล าดบท 2
เปรยบเทยบสวนแบงการตลาด
2553 2554
14% บมจ. แสนสร
16% บมจ. พฤกษา เรยลเอสเตท
16% บมจ. พฤกษา เรยลเอสเตท
12% บมจ. แสนสร
13% บมจ. แลนด แอนด เฮาส
11% บมจ. แลนด แอนด เฮาส
9% บมจ. เอเชยน พรอพเพอรต
9% บมจ. เอเชยน พรอพเพอรต
6% บมจ. ควอลต
เฮาส
8% บมจ. ควอลต
เฮาส
9% บมจ. ศภาลย
7% บมจ. ศภาลย
8% บมจ. แอล.พ.เอน
6% บมจ. แอล.พ.เอน
25% บมจ. อนๆ
30% บมจ. อนๆ
หมายเหต : คดจากรายไดจากโครงการเพอขายของบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยฯ จ านวน 27 บรษท
แผนงาน ป 2555
โรงงานผลตแผนคอนกรตส าเรจรปแสนสร (Sansiri Precast Factory)
พนทโรงงาน: - พนทส าหรบการผลต 8,540 ตารางเมตร - พนทส าหรบจดเกบ 6,000 ตารางเมตร ก าลงการผลต: 150 หลงตอเดอน (50,000 ตารางเมตร) ก าหนดการ: เรมกระบวนการผลตในเดอนมนาคม 2555 จดเดน: สามารถลดระยะเวลาในการกอสรางเหลอ เพยง 75 วนตอบาน 1 หลง
โรงงานผลตแผนคอนกรตส าเรจรปแสนสร (Sansiri Precast Factory)
โครงการเปดใหมในป 2555
ป 2555 บานเดยว ทาวนเฮาส คอนโดมเนยม จ านวนโครงการ มลคาโครงการ (ลานบาท)
ไตรมาส 1 15 14,590
ไตรมาส 2 - 8 6,452
ไตรมาส 3 15 15,670
ไตรมาส 4 6 9,115
จ านวนโครงการ 14 11 19 44
มลคาโครงการ (ลานบาท)
20,374 6,883 18,570 45,827
หนา 18
วาระท 4 พจารณาอนมตการจดสรรเงนทนส ารองตามกฎหมาย
และการจายเงนปนผล
ส าหรบผลการด าเนนงานประจ าป 2554
หนา 19
การลงมต วาระนตองไดรบอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของจ านวนเสยงทงหมด ของผถอหนทมาประชมและออกเสยงลงคะแนน
ขอมลประกอบการพจารณาระเบยบวาระท 4
หนา 20
ขอมลการจดสรรเงนทนส ารอง ตามกฎหมาย
จ านวนเงน
ก าไรสทธจากผลการด าเนนงาน ประจ าป 2554
2,015 ลานบาท
จดสรรก าไรสทธประจ าป เปนทนส ารองตามกฎหมาย
100 ลานบาท
ขอมลประกอบการพจารณาระเบยบวาระท 4
หนา 21
รายละเอยดการจายเงนปนผล ป 2554 ป 2553
ก าไรสทธ (ลานบาท) 2,015 1,897
จ านวนหน (ลานหน) 7,150 1,505
ปนผลจายประจ าป 1. เงนสด (บาท : หน) 2. หนปนผล (บาท : หน)
0.14
-
0.117975 1.061775
รวมเปนปนผลจายทงสน (ลานบาท) 1,001 1,776
อตราปนผลจายตอก าไรสทธของงบการเงนรวม หลงหกเงนส ารองตาง ๆ ทกประเภททกฎหมาย และบรษทไดก าหนดไว (รอยละ)
52.29
100.00
ก าหนดจายเงนปนผล ในวนท 16 พฤษภาคม 2555
วาระท 5
พจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการ ทออกจากต าแหนงตามวาระ
หนา 22
การลงมต วาระนตองไดรบอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของจ านวนเสยงทงหมด ของผถอหนทมาประชมและออกเสยงลงคะแนน
ขอมลประกอบการพจารณาระเบยบวาระท 5
หนา 23
กรรมการทตองออกตามวาระ ต าแหนง (1) นายมานะ นพพนธ ประธานกรรมการตรวจสอบ
(กรรมการอสระ)
(2) นายอภชาต จตระกล กรรมการผมอ านาจลงนามผกพนบรษท
(3) นายเศรษฐา ทวสน กรรมการผมอ านาจลงนามผกพนบรษท
(4) นายวนจกร บรณศร กรรมการผมอ านาจลงนามผกพนบรษท
วาระท 6
พจารณาก าหนดคาตอบแทนใหแก คณะกรรมการของบรษท
และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประจ าป 2555
หนา 24
การลงมต วาระนตองไดรบอนมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของ จ านวนเสยงทงหมดของผถอหนทมาประชม
ขอมลประกอบการพจารณาระเบยบวาระท 6
หนา 25
คาตอบแทนคณะกรรมการ ประจ าป 2555
- เบยประชมกรรมการ เทากบอตราทจายในป 2554
อตราทจาย ทานละ 20,000 บาท ตอการประชม คณะกรรมการ 1 ครง โดยก าหนดเพดานในการจายไว ไมเกนเดอนละ 2 ครง
คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าป 2555
- เงนเดอน เทากบอตราทจายในป 2554
ต าแหนง คาตอบแทน
-ประธานกรรมการ ตรวจสอบ
50,000 บาท ตอเดอน
- สมาชกกรรมการ ตรวจสอบ แตละทาน
30,000 บาท ตอเดอน
ขอมลประกอบการพจารณาระเบยบวาระท 6
หนา 26
คาตอบแทนพเศษประจ าป 2555 ใหแกกรรมการทมไดเปนผบรหาร จ านวน 7 ทาน ดงน
กรรมการทมไดเปนผบรหาร ต าแหนง คาตอบแทนพเศษ ประจ าป 2555 (บาท)
นายโกวทย โปษยานนท ประธานกรรมการ (กรรมการอสระ) 1,500,000
นายมานะ นพพนธ กรรมการอสระ 1,000,000
นายเจษฎาวฒน เพรยบจรยวฒน กรรมการอสระ 1,000,000
นายวรตน เออนฤมต กรรมการอสระ 1,000,000
นายเกรยงไกร เธยรนกล กรรมการ 1,000,000
นางนชนาถ ปณฑวงกร กรรมการ 1,000,000
นายพรทต อมตววฒน กรรมการอสระ 1,000,000
วาระท 7
พจารณาแตงตงผสอบบญชและก าหนดคาสอบบญช ประจ าป 2555
หนา 27
การลงมต วาระนตองไดรบอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของจ านวนเสยงทงหมด ของผถอหนทมาประชมและออกเสยงลงคะแนน
ขอมลประกอบการพจารณาระเบยบวาระท 7
หนา 28
รายนามส านกงานบญชและบคคล ทเสนอใหไดรบการแตงตง เปนผสอบบญชของบรษท
อตราคาสอบบญช ประจ าป 2555
บรษท ส านกงาน เอนสท แอนด ยง จ ากด 1. นางสาวรงนภา เลศสวรรณกล หรอ 2. นางสาวสมาล รวราบณฑต หรอ 3. นางสาววสสตา จรยธนากร หรอ 4. นายโสภณ เพมศรวลลภ
1,950,000 บาท
เพมขนจากปกอน 150,000 บาท (เพมขนรอยละ 8.33)
วาระท 8 พจารณาอนมตใหลดทนจดทะเบยนของบรษท
โดยวธตดหนจดทะเบยนทยงมไดน าออกจ าหนาย
และแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธ ขอ 4. ของบรษท
เพอใหสอดคลองกบการลดทนจดทะเบยน
หนา 29
การลงมต วาระนตองไดรบอนมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจ านวน เสยงทงหมดของผถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน
ขอมลประกอบการพจารณาระเบยบวาระท 8
หนา 30
หนจดทะเบยนทยงมไดน าออกจ าหนาย ทจะตองท าการยกเลก
จ านวนหนสามญ
ยกเลกหนทส ารองไวเพอรองรบการจาย หนปนผล ซงเหลอจากการจดสรร
19,220 หน
ขอมลประกอบการพจารณาระเบยบวาระท 8
หนา 31
รายการ
จ านวนหนจดทะเบยน
(หน)
มลคาท ตราไว หนละ (บาท)
ทนจดทะเบยน
(บาท)
ทนจดทะเบยน ณ ปจจบน 10,879,990,328 1.07 11,641,589,650.96
ลดทนโดยวธตดหน จดทะเบยนทยงมไดจ าหนาย
19,220 1.07 20,565.40
ทนจดทะเบยน (ใหม) ภายหลงการลดทน
10,879,971,108
1.07
11,641,569,085.56
ขอมลประกอบการพจารณาระเบยบวาระท 8
หนา 32
“ขอ 4. ทนจดทะเบยน จ านวน 11,641,569,085.56 บาท แบงออกเปน 10,879,971,108 หน มลคาหนละ 1.07 บาท โดยแยกออกเปน หนสามญ 10,879,971,108 หน หนบรมสทธ - หน”
แกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธ ขอ 4. ใหสอดคลองกบการลดทน เปนดงน
วาระท 9 พจารณาอนมตโครงการออกและเสนอขายใบส าคญแสดงสทธ
ทจะซอหนสามญเพมทนของบรษท แสนสร จ ากด (มหาชน) ใหแก
กรรมการและพนกงานของบรษทและบรษทยอย ครงท 7 (ESOP # 7)
หนา 33
การลงมต วาระนตองไดรบอนมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจ านวน เสยงทงหมดของผถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน โดยตองไมมผถอหนซงถอหนรวมกนเกนกวารอยละสบของจ านวนเสยง ทงหมดของผถอหนทมาประชมคดคานการเสนอขายใบส าคญแสดงสทธ
ขอมลประกอบการพจารณาระเบยบวาระท 9
หนา 34
สรปรายละเอยดเบองตนเกยวกบใบส าคญแสดงสทธ ESOP # 7 (โดยสงเขป)
จ านวนทเสนอขาย 355 ลานหนวย
ราคาเสนอขายตอหนวย -0- บาท
วธการจดสรร จดสรรใหแกกรรมการและพนกงาน ของบรษท แสนสร จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย
อตราการใชสทธ ใบส าคญแสดงสทธ 1 หนวย มสทธซอหนสามญได 1 หน
อายของใบส าคญแสดงสทธ ไมเกน 5 ปนบจากวนทไดออกและเสนอขายใบส าคญแสดงสทธ
ราคาการใชสทธ (ตอหนวย) 2 บาทถวน
เงอนไขการใชสทธ ปท 1 - 5
ในแตละป ผถอใบส าคญแสดงสทธสามารถใชสทธซอหนสามญได ในจ านวนไมเกน 1 ใน 5 สวนของใบส าคญแสดงสทธทงหมด ทแตละคนไดรบจดสรร
วาระท 10
พจารณาอนมตการเพมทนจดทะเบยนของบรษท และการจดสรรหนสามญใหม พรอมทงแกไขเพมเตม
หนงสอบรคณหสนธ ขอ 4. ของบรษท เพอใหสอดคลองกบการเพมทนจดทะเบยน
หนา 35
การลงมต วาระนตองไดรบอนมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจ านวน เสยงทงหมดของผถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน
ขอมลประกอบการพจารณาระเบยบวาระท 10
หนา 36
รายละเอยดการจดสรรหนสามญ เพมทนทออกใหม
จ านวนหนสามญ
จดสรรหนสามญทออกใหม เพอรองรบการใชสทธตามใบส าคญ แสดงสทธ ภายใตโครงการ ESOP # 7
355 ลานหน
ขอมลประกอบการพจารณาระเบยบวาระท 10
หนา 37
รายการ จ านวนหนสามญ (หน)
มลคาท ตราไว หนละ (บาท)
ทนจดทะเบยน (บาท)
ทนจดทะเบยนภายหลง การลดทน (ตามวาระท 8)
10,879,971,108
1.07 11,641,569,085.56
เพมทนโดยการ ออกหนสามญใหม
355,000,000 1.07 379,850,000.00
ทนจดทะเบยน (ใหม) ภายหลงการเพมทน
11,234,971,108
1.07
12,021,419,085.56
ขอมลประกอบการพจารณาระเบยบวาระท 10
หนา 38
“ขอ 4. ทนจดทะเบยน จ านวน 12,021,419,085.56 บาท แบงออกเปน 11,234,971,108 หน มลคาหนละ 1.07 บาท โดยแยกออกเปน หนสามญ 11,234,971,108 หน หนบรมสทธ - หน”
แกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธ ขอ 4. ใหสอดคลองกบการเพมทน เปนดงน
วาระท 11
พจารณาอนมตการออกและเสนอขายหนก
หนา 39
การลงมต วาระนตองไดรบอนมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจ านวน เสยงทงหมดของผถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน
ขอมลประกอบการพจารณาระเบยบวาระท 11
หนา 40
รายละเอยดโครงการหนกทประสงคจะออกและเสนอขาย (โดยสงเขป)
ชนด หนกทกประเภทและรปแบบ (มหลกประกนหรอไมมหลกประกน) ทงน ขนอยกบความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหนกในแตละคราว
สกลเงน เงนบาท และ/หรอเงนสกลตางประเทศ โดยใชอตราแลกเปลยนในขณะทมการออกและเสนอขาย หนกในแตละคราว
มลคารวม ของหนก
วงเงนรวมไมเกน 5 พนลานบาท หรอเงนสกลตางประเทศในวงเงนเทยบเทาเงนบาทจ านวนดงกลาว
อาย ไมเกน 10 ป นบตงแตวนทออกหนกในแตละคราว
การเสนอขาย เสนอขายหนกคราวเดยว หรอหลายคราว และ/หรอเปนโครงการ และ/หรอในลกษณะหมนเวยน (revolving) ใหแกประชาชนทวไป และ/หรอใหแกผลงทนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรอผลงทนประเภทสถาบนในประเทศและ/หรอในตางประเทศในคราวเดยวกน หรอตางคราวกน ตามประกาศ ก.ล.ต. และ/หรอกฎระเบยบอน ๆ ทเกยวของ ทมผลใชบงคบในขณะทออกและเสนอขายหนกนน
วาระท 12
พจารณาเรองอน ๆ (ถาม)
หนา 41
ตามมาตรา 105 แหง พ.ร.บ. บรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 ไดก าหนดไววา ผถอหนซงมหนนบรวมกนไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจ านวนหนทจ าหนายได ทงหมด (หรอในกรณนเทากบจ านวน 2,383,357,013 หน) จะขอใหทประชม พจารณาเรองอนนอกจากทก าหนดไวในหนงสอประชมอกกได
ขอบคณ