A retomada da Indústria do Petróleo e Gás no Brasil
Rio de Janeiro13 de agosto de 2018
Décio OddoneDiretor Geral
NOTA
• Este documento foi preparado pela ANP e apresenta asmelhores estimativas, com base nos dados disponíveis.
• Entretanto, não há garantia de realização para osvalores previstos ou estimados.
• Os dados, informações, opiniões, estimativas eprojeções apresentados neste documento são sujeitosa alteração sem prévio aviso.
Exploração e Produção
Conclusões
Cenário
Agenda
Consulta pública sobre preços
Gás natural e Abastecimento
A competição nos mercados globais de energia se intensificará
O mix de energia global será o mais diversificado que o mundo já viu até 2040, com petróleo, gás, carvão e combustíveis não-fósseis, cada um contribuindo com cerca de 25%
Demanda por petróleo crescerá, mas atingirá seu pico no final da década de 2030
A demanda por gás natural cresce fortemente e ultrapassa o carvão como a segunda maior fonte de energia. Será responsável por cerca de um terço do aumento da demanda global de energia.
As energias renováveis são de longe a fonte de combustível que crescerá mais rapidamente, aumentando em cinco vezes e fornecendo cerca de 14% da energia primária
Como será o futuro?
Fonte: BP Energy Outlook 2018
O Brasil precisa impulsionar as atividades de O&G para produzir suas reservas enquanto ainda são valiosas
Energydrives the world economies.
• O uso crescente de tecnologias e inovações e a pressão da
sociedade por baixas emissões de carbono acelerarão a
transformação do mix energético
• As mudanças atualmente em curso no mundo da mobilidadeestão evoluindo mais rápido
• Embora haja incerteza em torno da previsão de demanda porpetróleo e seja cedo demais para se preocupar com o fim doscombustíveis fósseis no curto prazo, as principais empresaspetrolíferas concordam que a demanda por petróleo atingirá o
pico até 2040, levando a um ambiente competitivo paraproduzir as reservas em todo o mundo
A transição para uma economia
de baixo carbono já começou
“A Idade da Pedra não terminou por falta de pedra – e a Idade do Petróleo não terminará por falta de petróleo”
Xeque Yamani
OnshorePolígono do Pré-sal
Offshore Convencional
O Brasil é um país de dimensões continentais, mas…
2 bacias sem um
único poço
Menos de5%da área sedimentar está
contratada
somente 30.000 poços foram perfurados
Exploração e Produção
Conclusões
Cenário
Agenda
Consulta pública sobre preços
Gás Natural e Abastecimento
Produção Terrestre de Óleo(Maio/2018)
35%
111.192
Indicadores do setor de O&G
91 94108
149
186 182 176
238 232
163
94 85
3926
10
Poços Exploratórios Concluídos
89%
2011/2017
0
200
400
600
800
2015 2016 2017 2018
Poços de Desenvolvimento Concluídos
59
*Updated (06/21/18)
70%
2015/2017
2012/2018
38%
2012/2018
0
500
1.000
1.500
2.000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Th
ou
sa
nd
bp
d
Produção de Óleo do Pós-Sal da BC
4.500
6.500
8.500
10.500
12.500
14.500
16.500
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Th
ou
sa
nd
bp
d
Produção Marítima de Óleo das Bacias do NE
RNCE SEAL
62%
2014/2018 (SEAL)
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
01/2
01
2
06/2
01
2
11/2
01
2
04/2
01
3
09/2
01
3
02/2
01
4
07/2
01
4
12/2
01
4
05/2
01
5
10/2
01
5
03/2
01
6
08/2
01
6
01/2
01
7
06/2
01
7
11/2
01
7
04/2
01
8
Produção de Óleo do Pré-Sal
722%
2012/2018
Th
ou
sa
nd
bp
d
Era preciso adotar medidas para retomar a atividade de E&PBBBBllllooooccccoooossss eeeemmmm ooooffffeeeerrrrttttaaaa nnnnaaaassss nnnnoooovvvvaaaassss rrrrooooddddaaaaddddaaaassss ccccoooonnnnttttêêêêmmmm aaaallllgggguuuummmmaaaassss ddddaaaassss 41 áreas excluídas da 9ª Rodada de Licitação em 200741 áreas excluídas da 9ª Rodada de Licitação em 200741 áreas excluídas da 9ª Rodada de Licitação em 200741 áreas excluídas da 9ª Rodada de Licitação em 2007
AAAA eeeexxxxcccclllluuuussssããããoooo ddddoooossss bbbbllllooooccccoooossss pppprrrroooovvvvooooccccoooouuuu aaaa ppppoooosssstttteeeerrrrggggaaaaççççããããoooo////ppppeeeerrrrddddaaaa ddddeeee bbbbiiiillllhhhhõõõõeeeessss ddddeeee rrrreeeeaaaaiiiissss eeeemmmm ppppaaaarrrrttttiiiicccciiiippppaaaaççççõõõõeeeessss ggggoooovvvveeeerrrrnnnnaaaammmmeeeennnnttttaaaaiiiissss eeee ttttrrrriiiibbbbuuuuttttoooossss
R$ -520 BCarga Fiscal
(Royalties, PE, IR, Bônus e P,D&I)US$ 55 bi em bônus até 2012
-4,3 MM bpd adicionais em 2018
R$ -600 BInvestimentos diretos
-30plataformas até 2017
AAAA mmmmaaaaiiiioooorrrr ooooppppoooorrrrttttuuuunnnniiiiddddaaaaddddeeee ppppeeeerrrrddddiiiiddddaaaa eeeemmmm uuuummmmaaaa ggggeeeerrrraaaaççççããããoooo
16.547bpd
Produção media de óleo por poço
Onshore Pré-SalOffshore Convencional
Três ambientes de E&P
86 poços
Toda a Margem Leste(além do pré-sal) e aMargem Equatorial,incluindo áreas de novafronteira e grandescampos maduros
Bacias Maduras e deNova Fronteira (boaparte propensas agás). Potencial parao não convencional.
Um dos melhores playsexploratórios domundo, com as maioresdescobertas offshore deóleo na última década
641 poços
6.792 poços
1.654bpd
17bpd
54%54%54%54%39%39%39%39%7%7%7%7%Produção
Atraindo os players corretos
SupermajorsGrandes Empresas
Grandes EmpresasEspecialistas em ExploraçãoOperadores de Campos Maduros
Pequenas e Médias Empresas030201
Pré-Sal Offshore Convencional Onshore
Suportadas por fundos de investimentos e demandando fornecedores e empresas de bens e serviço
Resultados das Rodadas
RodadaBlocos
ArrematadosBônus de Assinatura
(R$ bilhão)
Empresas Participantes
Empresas Vencedoras
Ágio
37 (24 onshore e 13
offshore)
3,84 32 17 1.556%
22 8,01 17 12 622%
3 3,3 10 7 261%
3 2,85 14 6 202%
3 3,15 16 7 202%
Total 68 R$ 21,15 Alta competição e resultados recordes!
US$ 80 Bi
R$ 300 Bi
Investimentos
US$ 334 Bi
R$1.240 Bi
Tributos e PGs
2Milhões bpd
(pico de produção)
17Plataformas
Centenas de Poços
Resultados potenciais…
*Brent = US$ 70/bblTaxa de Câmbio= R$ 3,70/US$
Resultados Potenciais para as seguintes rodadas:
Resultados Potenciais no RJ e em SP (novas rodadas e áreas já contratadas)
BrasilBrasilBrasilBrasil
� Produção (Junho, 2017):Produção (Junho, 2017):Produção (Junho, 2017):Produção (Junho, 2017):
• Petróleo Petróleo Petróleo Petróleo –––– 2,72,72,72,7 milhões milhões milhões milhões bpdbpdbpdbpd
• Gás Gás Gás Gás –––– 111111111111 milhões mmilhões mmilhões mmilhões m3333/d/d/d/d
� Reservas Provadas (Dez, 2016):Reservas Provadas (Dez, 2016):Reservas Provadas (Dez, 2016):Reservas Provadas (Dez, 2016):
• Petróleo Petróleo Petróleo Petróleo –––– 12,7 12,7 12,7 12,7 bilhões bilhões bilhões bilhões bblbblbblbbl
• Gás Gás Gás Gás –––– 378378378378 bilhões m³bilhões m³bilhões m³bilhões m³
RJRJRJRJ SPSPSPSP
+20+20+20+20Unidades de Unidades de Unidades de Unidades de produçãoproduçãoproduçãoprodução
US$US$US$US$+200 +200 +200 +200 BiBiBiBiNovos investimentosNovos investimentosNovos investimentosNovos investimentos
+13 +13 +13 +13 BbblBbblBbblBbblRecuperáveisRecuperáveisRecuperáveisRecuperáveis
US$ US$ US$ US$ +42 +42 +42 +42 BiBiBiBi
Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos diretosdiretosdiretosdiretos
+5,5 +5,5 +5,5 +5,5 BbblBbblBbblBbblRecuperáveisRecuperáveisRecuperáveisRecuperáveis
+11+11+11+11Unidades de Unidades de Unidades de Unidades de ProduçãoProduçãoProduçãoProdução
US$ +20 BiUS$ +20 BiUS$ +20 BiUS$ +20 BiRoyalties Royalties Royalties Royalties
distribuídos ao distribuídos ao distribuídos ao distribuídos ao Estado do RJEstado do RJEstado do RJEstado do RJ
US$ +23 BiUS$ +23 BiUS$ +23 BiUS$ +23 BiParticipação Participação Participação Participação Especial Especial Especial Especial
distribuída ao distribuída ao distribuída ao distribuída ao Estado do RJEstado do RJEstado do RJEstado do RJ
US$ +12 BiUS$ +12 BiUS$ +12 BiUS$ +12 BiRoyalties distribuídos Royalties distribuídos Royalties distribuídos Royalties distribuídos ao Estado de SPao Estado de SPao Estado de SPao Estado de SP
Setembro
28
1º
Semestre
A partir
de
Novembro
3º Q
Cronograma das Rodadas
A ser confirmada:
2018 2019 2020/2021
1ª Onda 2ª Onda
A ser
definido
Oportunidades da Cessão Onerosa
Campos da Cessão Onerosa
Legenda
US$ 489 Bi
R$1.809 Bi Tributos e PGs
10.8Bilhões de boe
( GCA P50)
17Plataformas
*Brent = US$ 70/bblTaxa de Câmbio= R$ 3,70/US$
10Campos
O potencial do Brasil
5,5
Potencial de Produção em 10 anos
O ambiente offshore mais proeminente
Baixo fator de recuperação na média. 1% adicional no FR Brasil: 2,2 Bi boe de novas
reservas e US$18 Bi em novos investimentos
Nós mal conhecemos o nosso potencial. A discussão sobre o aproveitamento dos recursos
não convencional deve progredir
bpd
M >50Novos
FPSOs
Contratado ou em curso Necessidade de destravar
Nova Fronteira
Campos Maduros
Mas o ciclo do E&P é longo, o licenciamento demora...
Definição de Blocos
Exploração
Assinatura do Contrato
Descoberta
Avaliação da Descoberta
Comercialidade
Desenvolvimento
1º Óleo
Produção
Descomissionamento
Abandono
Da assinatura do contrato ao 1º óleo:
Média histórica: 8 anos (mar) e 6 anos (terra)
Fase de Exploração Fase de Produção
E desde 2013 não foi autorizada qualquer licença para perfuração em área de fronteira (fora deCampos e Santos)
Por tudo isso, a retomada já contratada ainda vai demorar até o final de 2019 para tomar força
Exploração e Produção
Conclusões
Cenário
Agenda
Consulta pública sobre preços
Gás natural e Abastecimento
101 Million
Oferta Interna
67%
Importação da Bolívia
27%
Importação de GNL
6%
m³/d
Oferta e Demanda de GN
Geração Elétrica
40%
Automotivo
6%
Cogeração
3%
Industrial
48%
34.2
5.4
2.7
40.8
Outros
3%
2.5
Consumo por setor
90 Milhões m³/d
Média Anual de 2017
85.6 Milhões m³/d
OFERTA DEMANDA
61
24
5
Fonte: MME
9.409 Km de dutosde transporte
Infraestrutura atual é
limitada para um país de dimensão continental
Infraestruturade GásNatural
Pouca infraestrutura de escoamento da produção offshore
01
02
03
04
05
07
Infraestrutura insuficiente para um país de dimensão continental – Oportunidades para Investimentos em terminais, UPGNs e gasodutos
Distribuidoras contratando diretamente o gás boliviano (2019)
Novas políticas regulatórias(Gás para Crescer)
Maior consumo na geração de eletricidade/ Necessidade de se buscar novos usos
Necessidade de priorização do gás doméstico em detrimento do gás importado (GNL)
Aumento da oferta de gás doméstico (pré-sal)
Reposicionalmento da Petrobras
06
1ª vez:
um mercado aberto,
diversificado e
competitivo
O Mercado de GN no Brasil
Downstream Venda Nacional de Derivados de Petróleo
~2,3 Milhões bpd
Venda Nacional de Biocombustíveis
515Mil bpd
Importação Líquida (etanol, nafta, QAV, GLP, Gasolina e Diesel)
538Mil bpd
GasolinaGasolinaGasolinaGasolina
AAAA
32,4%32,4%32,4%32,4%
GNVGNVGNVGNV
2%2%2%2%
Diesel Diesel Diesel Diesel
44,5%44,5%44,5%44,5%
BiodieselBiodieselBiodieselBiodiesel
3.7%3.7%3.7%3.7%
EtanolEtanolEtanolEtanol
17,4%17,4%17,4%17,4%
Não Renováveis: 78,9%Etanol+biodiesel: 21,1%
Matriz veicular nacional
7omaior consumidor de derivados de petróleo
do mundo
A infraestrutura atual é insuficientepara um país tão grande
Uma série de oportunidades de investimentos em:
• Refinarias
• Plantas de biocombustíveis (RENOVABIO)
• Terminais
• Dutos Capacidade: ~ 2,2 milhões bpd (80%)
Capacidade: ~ 570 mil bpd (33 bilhões de litros)
Capacidade: 140 mil bpd
17 Refinarias
51 Plantas de Biodiesel
382 Usinas de Etanol
Relevante participação dos biocombustíveis
130.058 Agentes
Abastecimento Nacional
*Resultados de 2017
PASSADO PRESENTE
Mercado aberto, dinâmico e competitivo, com pluralidade de
agentes
FUTURO ESPERADO
Monopólio de facto
• Preços desconectados do mercado internacional
• Necessidade de investimentos• Dependência de importações
• Preços de mercado• Risco de novos controles de
preços ou adoção de práticas anticoncorrenciais
• Necessidade de investimentos• Aumento das importações
Necessidade de criação de um mercado aberto e competitivo
Monopólio de facto
• Preços de mercado e transparentes
• Novos investimentos• Aumento da produção doméstica• Redução da dependência das
importações
Exploração e Produção
Conclusões
Cenário
Agenda
Consulta pública sobre preços
Gás natural e Abastecimento
Monopólio Petrobras
Fim do Monopólio/ Petrobras permanece
dominante
Política de preços de combustíveis
1953
1997
2002
Início da prática de preços internacionais
(paridade de importação)
Desalinhamento de preços
2003
2016
Aumento da taxa de
câmbio e do preço do petróleo
Nova política de preços da Petrobras: reajustes
mensais para gasolina e diesel
2017Nova Política de preços da Petrobras (Julho): reajustes diários para gasolina e diesel
2018
Greve dos Caminhoneiros
(maio)
Aumento da taxa de câmbio e do preço do
petróleo
Subvenção diesel (R0,46/l)
ANP anuncia tomada pública de contribuições sobre periodicidade de reajustes e opta pelo
aumento da competição e da transparência na
formação de preços
-1,000
-0,500
-
0,500
1,000
1,500
2,000
2,500
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/02
mai
/02
set/
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/03
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03
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DIESEL (R$/litro)
Brasil (sem impostos) Estados Unidos (USGC) Europa (NWE)
Preços acima do mercado
internacionalPreços
acima do mercado
internacional
Preços abaixo do mercado
internacional
Patamares de preços
alinhados ao mercado
internacional
Evolução do preço dos combustíveis: diesel
Preços do diesel:Preços do diesel:Preços do diesel:Preços do diesel:• patamares alinhados ao mercado internacional entre 2002 e 2008patamares alinhados ao mercado internacional entre 2002 e 2008patamares alinhados ao mercado internacional entre 2002 e 2008patamares alinhados ao mercado internacional entre 2002 e 2008• acima do mercado internacional entre 2008 e 2010 e entre 2014 e 2017acima do mercado internacional entre 2008 e 2010 e entre 2014 e 2017acima do mercado internacional entre 2008 e 2010 e entre 2014 e 2017acima do mercado internacional entre 2008 e 2010 e entre 2014 e 2017• abaixo do mercado internacional entre 2011 e 2014abaixo do mercado internacional entre 2011 e 2014abaixo do mercado internacional entre 2011 e 2014abaixo do mercado internacional entre 2011 e 2014
-1,000
-0,500
-
0,500
1,000
1,500
2,000
2,500
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/02
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2
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03
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GASOLINA (R$/litro)
Brasil (sem impostos) Estados Unidos (USGC) Europa (NWE)
Preços abaixo do mercado internacional
Preços acima do mercado
internacional
Preços acima do mercado
internacionalPreços abaixo do do mercado internacional
Evolução do preço dos combustíveis: gasolina
Preços da gasolina:Preços da gasolina:Preços da gasolina:Preços da gasolina:• acima do mercado internacional entre 2008 e 2010 e entre 2015 e 2017acima do mercado internacional entre 2008 e 2010 e entre 2015 e 2017acima do mercado internacional entre 2008 e 2010 e entre 2015 e 2017acima do mercado internacional entre 2008 e 2010 e entre 2015 e 2017• abaixo do mercado internacional entre 2003 e 2008 e entre 2011 e 2014abaixo do mercado internacional entre 2003 e 2008 e entre 2011 e 2014abaixo do mercado internacional entre 2003 e 2008 e entre 2011 e 2014abaixo do mercado internacional entre 2003 e 2008 e entre 2011 e 2014
-1,000
-0,500
-
0,500
1,000
1,500
2,000
2,500
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/02
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02
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/12
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QAV (R$/litro)
Brasil (sem impostos) Estados Unidos (USGC) Europa (ARA)
Evolução do preço dos combustíveis: QAV
Preços alinhados ao mercado internacional com menor correlação
Preços do Preços do Preços do Preços do QAV:QAV:QAV:QAV:• basicamente alinhados ao mercado internacional, com maior correlação até 2013basicamente alinhados ao mercado internacional, com maior correlação até 2013basicamente alinhados ao mercado internacional, com maior correlação até 2013basicamente alinhados ao mercado internacional, com maior correlação até 2013
(1,00)
(0,50)
-
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
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GLP (R$/kg)
GLP total Brasil (sem impostos) GLP P-outros Brasil (sem impostos) GLP P13 Brasil (sem impostos) Estados Unidos (USGC) Europa (ARA)
Preços acima
do mercado
internacional
Evolução do preço dos combustíveis: GLP
Preços acima
do mercado
internacional
Preços do GLP:Preços do GLP:Preços do GLP:Preços do GLP:• desalinhados com o mercado desalinhados com o mercado desalinhados com o mercado desalinhados com o mercado internacional internacional internacional internacional • outros usos acima do mercado internacional entre 2008 e 2010 e a partir de 2014outros usos acima do mercado internacional entre 2008 e 2010 e a partir de 2014outros usos acima do mercado internacional entre 2008 e 2010 e a partir de 2014outros usos acima do mercado internacional entre 2008 e 2010 e a partir de 2014• residencial mais próximos do mercado internacional a partir de 2014residencial mais próximos do mercado internacional a partir de 2014residencial mais próximos do mercado internacional a partir de 2014residencial mais próximos do mercado internacional a partir de 2014
Evolução do preço dos combustíveis: gás natural
Preços do gás natural:Preços do gás natural:Preços do gás natural:Preços do gás natural:
• basicamente desalinhados das principais basicamente desalinhados das principais basicamente desalinhados das principais basicamente desalinhados das principais referências regionaisreferências regionaisreferências regionaisreferências regionais
Evolução do preço dos combustíveis: observações
• OsOsOsOs preçospreçospreçospreços dosdosdosdos principaisprincipaisprincipaisprincipais combustíveiscombustíveiscombustíveiscombustíveis derivadosderivadosderivadosderivados dodododo petróleopetróleopetróleopetróleo estiveramestiveramestiveramestiveram desalinhadosdesalinhadosdesalinhadosdesalinhados dosdosdosdosinternacionaisinternacionaisinternacionaisinternacionais durantedurantedurantedurante aaaa maiormaiormaiormaior parteparteparteparte dodododo tempotempotempotempo desdedesdedesdedesde aaaa liberaçãoliberaçãoliberaçãoliberação emememem 2002200220022002,,,, particularmenteparticularmenteparticularmenteparticularmentedurantedurantedurantedurante osososos doisdoisdoisdois períodosperíodosperíodosperíodos recessivosrecessivosrecessivosrecessivos entreentreentreentre 2008200820082008 eeee 2009200920092009 eeee 2014201420142014 eeee 2016201620162016 eeee entreentreentreentre 2011201120112011 eeee 2014201420142014
• OsOsOsOs impactosimpactosimpactosimpactos dadadada práticapráticapráticaprática dededede preçospreçospreçospreços desalinhados,desalinhados,desalinhados,desalinhados, tantotantotantotanto paraparaparapara oooo setorsetorsetorsetor dededede derivadosderivadosderivadosderivados dededede petróleopetróleopetróleopetróleo eeeedededede biocombustíveisbiocombustíveisbiocombustíveisbiocombustíveis quantoquantoquantoquanto paraparaparapara oooo setorsetorsetorsetor produtivoprodutivoprodutivoprodutivo comocomocomocomo umumumum todo,todo,todo,todo, devemdevemdevemdevem serserserser objetoobjetoobjetoobjeto dedededeanálisesanálisesanálisesanálises econométricaseconométricaseconométricaseconométricas específicasespecíficasespecíficasespecíficas
• ExisteExisteExisteExiste umumumum monopóliomonopóliomonopóliomonopólio dededede fatofatofatofato nononono setorsetorsetorsetor dededede refinorefinorefinorefino nononono BrasilBrasilBrasilBrasil e,e,e,e, nessanessanessanessa situação,situação,situação,situação, aaaa divulgaçãodivulgaçãodivulgaçãodivulgação dadadadamédiamédiamédiamédia aritméticaaritméticaaritméticaaritmética dosdosdosdos preçospreçospreçospreços dificultadificultadificultadificulta aaaa competiçãocompetiçãocompetiçãocompetição eeee aaaa compreensãocompreensãocompreensãocompreensão dadadada dinâmicadinâmicadinâmicadinâmica dedededeformaçãoformaçãoformaçãoformação dosdosdosdos preçospreçospreçospreços
• DeveDeveDeveDeve haverhaverhaverhaver transparênciatransparênciatransparênciatransparência nananana divulgaçãodivulgaçãodivulgaçãodivulgação dededede preçospreçospreçospreços paraparaparapara favorecerfavorecerfavorecerfavorecer aaaa competiçãocompetiçãocompetiçãocompetição eeee ajudarajudarajudarajudar ososososconsumidoresconsumidoresconsumidoresconsumidores aaaa aceitaraceitaraceitaraceitar melhormelhormelhormelhor asasasas flutuaçõesflutuaçõesflutuaçõesflutuações dededede mercadomercadomercadomercado
• OOOO desalinhamentodesalinhamentodesalinhamentodesalinhamento dosdosdosdos preçospreçospreçospreços dificultadificultadificultadificulta aaaa programaçãoprogramaçãoprogramaçãoprogramação dededede investimentosinvestimentosinvestimentosinvestimentos pelapelapelapelaindústriaindústriaindústriaindústria locallocallocallocal dededede combustíveiscombustíveiscombustíveiscombustíveis eeee impactaimpactaimpactaimpacta aaaa competitividadecompetitividadecompetitividadecompetitividade externaexternaexternaexterna dodododo setorsetorsetorsetorprodutivo,produtivo,produtivo,produtivo, quequequeque ficaficaficafica expostoexpostoexpostoexposto aaaa variaçõesvariaçõesvariaçõesvariações dededede custoscustoscustoscustos importantesimportantesimportantesimportantes dededede formaformaformaformadesconectadadesconectadadesconectadadesconectada dodododo mercadomercadomercadomercado mundialmundialmundialmundial
• OOOO alinhamentoalinhamentoalinhamentoalinhamento dosdosdosdos preçospreçospreçospreços aosaosaosaos praticadospraticadospraticadospraticados nosnosnosnos mercadosmercadosmercadosmercados internacionaisinternacionaisinternacionaisinternacionais ééééfundamentalfundamentalfundamentalfundamental paraparaparapara oooo sucessosucessosucessosucesso dadadada indústriaindústriaindústriaindústria brasileirabrasileirabrasileirabrasileira dededede petróleopetróleopetróleopetróleo eeeebiocombustíveis,biocombustíveis,biocombustíveis,biocombustíveis, paraparaparapara aaaa atraçãoatraçãoatraçãoatração dededede investimentosinvestimentosinvestimentosinvestimentos eeee paraparaparapara aaaa reduçãoreduçãoreduçãoredução dadadadadependênciadependênciadependênciadependência dededede importaçõesimportaçõesimportaçõesimportações
• AlémAlémAlémAlém dededede alinhadosalinhadosalinhadosalinhados aosaosaosaos mercadosmercadosmercadosmercados internacionais,internacionais,internacionais,internacionais, éééé necessárionecessárionecessárionecessário quequequeque osososos preçospreçospreçospreçosdosdosdosdos derivadosderivadosderivadosderivados dededede petróleopetróleopetróleopetróleo eeee dodododo gásgásgásgás naturalnaturalnaturalnatural sejamsejamsejamsejam estabelecidosestabelecidosestabelecidosestabelecidos emememem umumumummercadomercadomercadomercado livre,livre,livre,livre, abertoabertoabertoaberto eeee competitivocompetitivocompetitivocompetitivo
Evolução do preço dos combustíveis: conclusões
1953
1997
1975 2010
2017
DownstreamDownstreamDownstreamDownstream, logística e gás natural, logística e gás natural, logística e gás natural, logística e gás naturalFim do Monopólio
(Lei do Petróleo)Petrobras continua dominante
Reposicionamento da Petrobras
Maior competição
Exploração & ProduçãoExploração & ProduçãoExploração & ProduçãoExploração & Produção
1953
1997 2018
Nova Política de E&PReposicionamento da
Petrobras(foco em grandes campos marítimos e desinvestimentos em campos maduros)
Monopólio Petrobras
Contratos de Risco: impacto mínimo
Fim do Monopólio(Lei do Petróleo)
Rodadas de Licitação(Contratos de Concessão)
Nova Lei do Pré-Sal(Operação Única da
Petrobras – Contratos de Partilha)
Setorde O&G no Brasil desde a década de 1950
Monopólio Petrobras
Trata-se, potencialmente, da maior transformação no setor, complementando a abertura iniciada em 1997
Mercado Mercado Mercado Mercado Diversificado Diversificado Diversificado Diversificado
e e e e CompetitivoCompetitivoCompetitivoCompetitivo
Plano de Desinvestimentos da Petrobras
Cronograma de Rodadas e Oferta
Permanente
Necessidade de uma cadeia de fornecedores e prestadores de serviços
renovada
Aprimoramentos nasPolíticas Energéticas e
na Regulação
Oportunidade Única Oportunidade Única Oportunidade Única Oportunidade Única no E&P:no E&P:no E&P:no E&P:
- imediata certificação de reservas
- rápido desenvolvimento da produção
- aumento das reservas e da produção
Pela primeira vez uma abertura efetiva do mercado de gás Pela primeira vez uma abertura efetiva do mercado de gás Pela primeira vez uma abertura efetiva do mercado de gás Pela primeira vez uma abertura efetiva do mercado de gás natural natural natural natural
Refino e abastecimento: criação de um mercado Refino e abastecimento: criação de um mercado Refino e abastecimento: criação de um mercado Refino e abastecimento: criação de um mercado competitivo, aberto e diversificadocompetitivo, aberto e diversificadocompetitivo, aberto e diversificadocompetitivo, aberto e diversificado
Desenvolvimento de uma cadeia de fornecedores e Desenvolvimento de uma cadeia de fornecedores e Desenvolvimento de uma cadeia de fornecedores e Desenvolvimento de uma cadeia de fornecedores e serviços diversificada e competitivaserviços diversificada e competitivaserviços diversificada e competitivaserviços diversificada e competitiva
Quadro atualSetor de O&G no Brasil
*Taxa de Câmbio – R$3,70/US$
Investimentos Potenciais nos próximos 10 anos
Elo da IndústriaInvestimentos (US$ bilhões)
Investimentos (R$ bilhões)
E&P 568 2.102
Refino, Processamento e Centrais Petroquímicas 58 216
Biocombustíveis 28 105
Dutos de Transporte, Escoamento e Distribuição 10 35
Logística de Abastecimento 8 31
Total 672 ~2.500
Investimentos muito acima
da capacidade de uma só empresa
Necessidade de atrair
muitas empresas para investir no país
PerspectivasSetor de O&G no Brasil