“铲屎官”研究报告2018
2
目录 Contents
01. 宠物市场总体概况
02. “铲屎官”用户画像分析
03. 主人之间的PK:汪星人VS喵星人
04. 未来宠物市场需求分析
3
1
Part One宠物市场总体概况
中国宠物市场整体向好,发展潜力大
行业发展历程
4
随着居民意识和消费能力的提高,我国宠物产业成为新的“潜力股”
市场规模趋势及增速中国宠物行业规模在2018年预计达到1515亿元,在2010-2020年期间将保持年均30.9%的高速增长
Source:中国产业信息网 6
140221
337
510
719
978
12291340
1515
1700
1885
38.0%
57.9%
52.5% 51.3%
41.0%
36.0%
24.7%23.0%
16.7%13.1% 12.1%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018E 2019E 2020E
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
市场规模 增长率
2010- 2020 年 中 国 宠 物 市 场 行 业 规 模 ( 亿 元 )
养宠家庭逐年增加2017年中国养宠家庭比例达到17%,约为5912万户家庭,与其他国家相比仍有较大提升空间
Source:宠星球、中国产业信息网
10.0%
15.0%
17.1%
2015 2016 2017
近 三 年 养 宠 规 模
5
5912万
各 国 养 宠 家 庭 占 比
68.2%
45.3%
37.0%
17.1%
美国
英国
日本
中国
我国宠物狗数量最多
7
宠 物 猫 狗 数 量宠 物 种 类 占 比 情 况
在养宠用户中,养狗家庭比例最高,达到60%,是最主要的宠物类别
Source:速途研究院
猫狗数量约达到1.4亿只
约8500万只
约5000万只
宠物狗
宠物猫
狗:33.9%
猫:20.0% 仓鼠:10.0%
乌龟:8.9%
鱼:15.8% 兔子:7.1%
养宠用户对宠物猫狗的偏好
7
宠 物 猫 品 种 分 布宠 物 狗 品 种 分 布
宠物狗品种多样,宠物猫更多为田园猫
Source:中国产业信息网
贵宾:19.8%
串串:13.8%
金毛:11.5%
拉布拉多:4.9%
哈士奇:3.5%
秋田犬:30.5%
英短:12.0%
美短:8.1%
波斯猫:3.9%
田园猫:19.8%
9
2
Part Two“铲屎官”用户画像分析
MobData通过分析市场上宠物类App用户的用户画像,得出“铲屎官”们的整体行为特征和特点
19.4%
27.4%38.8%
9.4%5.1%
18岁以下 18-24岁 25-34岁 35-44岁 45岁以上
使用宠物App的用户以女性居多,18-34岁为主
女性偏多,80、90后是主流
年 龄 分 布性 别 分 布
53.9%
46.1%
女 男
25-34岁
18-24岁
Source:MobData研究院 9
32.2%
16.6%24.7%
12.9%
13.6%
小于3K 3-5K 5-10K 10-20K 20K以上
收入大部分处于中等偏下水平,有房有车比例不高
收 入 分 布财 产 情 况
虽非富贵,也愿拼尽全力来爱你
小于3K
5-10K
Source:MobData研究院10
40.3%有 房
18.9%有 车
81.1%
3.8%
6.8%
6.4%1.9%
无未成年子女
0-3岁(婴幼儿)
4-6岁(学龄前)
7-12 岁 ( 小 学 生 )
13-17岁(初、高
中生)
多为未婚无未成年子女的用户,宠物陪伴左右,扮演着家人、朋友的多重角色
家 庭 及 子 女 情 况 宠 物 在 养 宠 家 庭 中 担 当 的角 色
陪伴,是最长情的告白
无未成年子女
Source:MobData研究院、中国产业信息网 11
已婚:38.4%
1.1%
55.0%27.8%
8.7%7.4%
功能性动物 孩子 亲人 宠物 朋友
孩子
9.1%
19.2%
16.4%
16.3%
15.9%
8.6%
一线 新一线 二线 三线 四线 五线
多集中于新一线、二线城市,北京、重庆养宠比例较高
所 处 省 份 划 分城 市 等 级 分 布
四川人民最爱养宠物
新一线
3.7%3.5%
2.8% 2.8%
2.1% 2.0% 2.0% 1.9%
1.6% 1.5%
北京 重庆 上海 成都 广州 杭州 深圳 南京 天津 东莞
Source:MobData研究院 15
约七成用户偏好3000元以下的手机,更加倾向于使用OV等国产品牌手机
手 机 价 位 偏 好
手机品牌偏好
2.0%
10.9%
32.5%
36.8%
17.9%
4000以上
3000-3999
2000-2999
1000-1999
1000以下
1000-1999
Source:MobData研究院 16
安 卓 手 机 品 牌 偏 好 TO P 5
OPPO
32.3%
vivo
21.6%
华为
19.3%小米
11.4%
魅族
3.3%
15
3
Part Three猫狗大战:狗主人与猫主人用户画像分析
养 狗 用 户
女养狗,男养猫女性铲屎官更偏爱狗狗,男性铲屎官更偏爱猫猫
女性 58.1%
TGI:108
女性 49.6%
TGI:94
男性 41.9%
TGI:91
男性 50.4%
TGI:108
Source:MobData研究院 18
养 猫 用 户
养猫星人多未婚一族爱宠的老铁们多数为未婚且无财产,其中猫猫铲屎官更甚
Source:MobData研究院 19
TGI:110
未婚53.1%
TGI:110无车88.9%
TGI:114
无房58.7%
TGI:126
未婚61.2%
TGI:104无车84.0%
TGI:119
无房61.2%
养 狗 用 户 养 猫 用 户
18岁以下青少年更喜爱养猫狗,中年人喜欢忠诚的狗狗而年轻人更喜欢撸猫
汪星人更受中年人喜爱
18岁及以下 18-24岁35-44岁
TGI:122TGI:140
18岁及以下
TGI:124 TGI:121
21.9% 11.1% 23.4% 32.2%
Source:MobData研究院 20
养 狗 用 户 养 猫 用 户
汪星人偏爱安静祥和的三四线城市;喵星人偏爱生活节奏较快更便利的新一线、二线城市
新一线城市养猫居多,四线城市多养狗用户
Source:MobData研究院 21
养 狗 用 户 养 猫 用 户
23.1% 11.7%21.9%18.4%17.0%
五线三线 四线二线新一线
10.3%
一线
8.9% 15.7%16.8% 14.2%
一线 三线二线 四线
19.4%
新一线
8.4%
五线
宠物类型App更受女孩子的青睐,五成以上的用户为25-34岁,中产阶级居多,学历和收入普遍较高,集中于沿海地区
宠物系App厉害skr——有宠App用户画像分析
Source:MobData研究院 22
7.5%
24.4%
52.7%
10.1%
5.3%
18岁以下
18-24岁
25-34岁
35-44岁
45岁以上
19.1%
12.7%
31.4%
15.5%
21.4%
小于3K
3-5K
5-10K
10-20K
20K以上
江苏6.5%
山东6.1%
广东12.9%
浙江5.4%
北京15.8%
女性 56.4%
男性 43.6%
年 龄 分 布 学 历 分 布 收 入 分 布
17.6%
25.3%52.1%
5.0%
高中及以下 专科 本科 硕士及以上
小狗在家App用户女性较多,本科以上超过六成比例,用户普遍高收入,多分布在北上广等一线城市
汪星人的小世界——小狗在家App用户画像分析
Source:MobData研究院 23
3.1%
17.3%
53.2%
17.3%
9.1%
18岁以下
18-24岁
25-34岁
35-44岁
45岁以上14.0%
21.7%
61.5%
2.8%
高中及以下 专科 本科 硕士及以上 7.6%
9.7%
25.2%
19.6%
37.8%
小于3K
3-5K
5-10K
10-20K
20K以上
江苏7.0%
上海12.9%
广东9.9%
四川5.5%
北京13.9%
年 龄 分 布 学 历 分 布 收 入 分 布
女性 53.3%
男性 46.7%
22
4
Part Four未来宠物市场分析
行业未来增长空间广阔
宠物平台近年来受资本青睐,融资额度普遍高达亿级别
25
2016- 2018 中 国 宠 物 行 业 部 分 融 资 情 况 Mob Insight
随着宠物消费需求的快速提升,互联网宠物行业得以发展,宠物市场的融资需求巨大,资本的目光纷纷投向于此。自2016年至今,我国宠物行业频获融资;其中,用品及服务行业的亿级别的融资项目合计33项。
2016年2月,波奇网(宠物综合服务提供商,累计融资10.54亿人民币)获得招商银行领投的1.02亿美元的C轮融资。
2018年5月,瑞派宠物(宠物医疗连锁机构,累计融资6.05亿人民币)战略融资3.5亿人民币。
公司名称 轮次 融资金额
瑞派宠物 战略投资 3.5亿人民币
疯狂的小狗 A轮 1亿人民币
瑞派宠物 A轮 2.45亿人民币
E宠商城 A+轮 1.5亿人民币
波奇网 C轮 1.02亿美元
博敏达生物 Pre-A轮 1000万人民币
遛遛 Pre-A轮 1000万人民币以上
小白养宠 天使轮 300万人民币
Source: MobData研究院整理
宠物食品行业预测
预计2020年每户家庭宠物食品消费2700元左右,行业总规模达到964.3亿元
Source: 中国产业信息网
宠 物 食 品 行 业 规 模 预 测 (亿 元 )
330.8
501.6
716.6
831.3
964.3
2016 2017 2018E 2019E 2020E
中 国 平 均 宠 物 食 品 零 售 额消 费 开支 预 测
1235.6
1606.3
716.6
2329.1
2701.8
2016 2017 2018E 2019E 2020E
26
宠物医疗行业预测
宠物医疗领域疫苗和驱虫需求超过90%,预计2020年行业规模达到829.1亿元
Source: 中国产业信息网
226.9
370.6
716.6
714.7
829.1
2016 2017 2018E 2019E 2020E
宠 物 医 疗 行 业 规 模 预 测 ( 亿 元 )
92.4% 92.1%
51.8%
44.9%
36.4%
9.2%
疫苗 驱虫 皮肤病治疗 体检 绝育 骨髓治疗
26
宠 物 医 疗 行 业 细 分 情 况
关注我们
谢谢观看