DATA EVENTO PARTICIPANTES
2003 DEC 5 1° Seminario ANIPIN
2004 DEC 9 2° Seminario ANIPIN
2005 DEC 7 3° Seminario ANIPIN
2006 PCA International Conference Rio de Janeiro
2007
2008 NOV 11 Jantar Shopping Higienopolis 9
2009
2010 JUN 24 2010 Encontro de Pine Chemicals São Paulo 32
2011 JUN 30NOV 25
2011 Encontro de Pine Chemicals São Paulo2011 Encuentro de Pine Chemicals Buenos Aires
3931
2012 JUL 5 2012 Encontro de Pine Chemicals São Paulo 42
2013 JUL 18 2013 Encontro de Pine Chemicals São Paulo 42
2014 NOV 13 2014 Encontro de Pine Chemicals São Paulo ~ 65
2015 NOV 12 2015 Encontro de Pine Chemicals São Paulo
APC – 13/NOVEMBRO/2014
“O objetivo de fazer um prognósticonão é de predizer o futuromas de dizer-lhe o que você precisa saberpara tomar ações significativas no presente.”
Paul SaffoSix Rules for Accurate Effective Forecasting
Harvard Business Review,July-August 2007, 122-131
APC – 13/NOVEMBRO/2014
Floresta de Pinus
Resina
Resinagem
Madeira
Corte de
Madeira
PapelChips
Processo
Kraft
Licor Negro
Breu de Tall Oil
TOR
Sulfato de
Terebintina
Indústria (*)
BreuTerebintina
Indústria
Resinas de
Breu
Resinas
Politerpênicas
Derivados da
Terebintina
Indústria Indústria Indústria
“PINE CHEMICALS”
“Pine
Chemicals”
APC – 13/NOVEMBRO/2014
1997 2007 2008 2009 2010 +5 +10
China 535.000 826.000 589.000 553.000
Brasil 40.000 78.000 67.000 67.000
Indonésia 69.000 56.000 55.000 55.000
Índia 33.000 35.000 35.000 35.000
México 22.000 16.000 16.000 16.000
Argentina 21.000 9.000 9.000 9.000
Outros 46.000 17.000 17.000 13.000
TOTAL 766.000 1.037.000 788.000 748.000 823.000
+35,3 % -24,6 % -5,1 % +10,0 %
Fontes: Song Lifeng (2009), Rosineb (2009), AR Eldorado (2009).
PRODUÇÃO MUNIDAL DE BREU [TON / ANO]
PRODUÇÃO MUNDIAL DE BREU
APC – 13/NOVEMBRO/2014
Provincia 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Guangxi (GX) 170 200 246 260 270 280 300 290 200 160Yunnan (YN) 41 44 53 65 70 75 120 90 110 130Guangdong (GD) 125 130 126 140 145 155 170 165 95 80Hubei (HU) 8 8 12 15 15 15 20 30 40 50Jiangxi (JX) 24 25 27 30 40 72 85 100 37 40Fujian (FJ) 47 46 38 35 45 52 60 55 37 32Anhui (AH) 2 2 3 3 3 3 5 8 8 12Henan (HE) 5 5 10 12Guizhou (GZ) 2 4 5 8 8 8 10 20 12 10Hunan (HU) 13 15 18 20 20 20 30 30 15 10Sichuan (SC) 2 2 3 5 5 5 8 10 7 5Hainan (HA) 2 5 5 5Shanxi (SX) 5 5 5 3Chongqing (CQ) 3 5 3 3Zhejiang (ZJ) 4 4 5 7 7 7 5 8 5 1
TOTAL 439 480 536 588 628 692 828 826 589 5539,5% 11,5% 9,7% 6,8% 10,2% 19,6% -0,2% -28,7% -6,1%
PRODUÇÃO CHINESA DE BREU POR PROVINCIA
Fonte: Song Lifeng, Nanjing (Novembro 2009).
[MILES DE TONELADAS / ANO]
APC – 13/NOVEMBRO/2014
Province 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Guangxi (GX) 170 200 246 260 270 280 300 260 180 160 160 210 190 140
Yunnan (YN) 41 44 53 65 70 75 112 90 100 146 168 230 180 140
Jiangxi (JX) 24 25 27 30 40 72 85 100 37 50 57 75 84 76
Guangdong (GD) 125 130 126 140 145 155 164 165 95 80 83 101 100 56
Fujian (FJ) 47 46 38 35 45 52 55 55 39 32 49 62 54 33
Hubei (HU) 8 8 12 15 15 15 20 30 36 50 30 25 28 20
Henan (HE) 5 5 10 12 12 12 18 14
Anhui (AH)
23 25 34 42 42 42 63 89 58 3940 57
43 29
Guizhou (GZ)
Hunan (HU)
Sichuan (SC)
Hainan (HA)
Shanxi (SX)
Chongqing (CQ)
Zhejiang (ZJ)
TOTAL 439 480 536 588 628 692 804 794 555 569 599 772 697 5089,5% 11,5% 9,7% 6,8% 10,2% 19,6% -1,2% -30,0% 2,4% 15,4% 17,5% -9,7% -27,2%
Sources: • AR Eldorado (2011) & (2012)• Song Lifeng, Nanjing (Novembro 2009) & Eric Wang, 2014.• Zhao Mingui (2011).• ROSINNET (2010).
[THOUSAND OF MT / YEAR]
Alex CUNNINGHAM [email protected]
5 AUGUST 2014
PRODUÇÃO CHINESA DE BREU POR PROVINCIA
APC – 13/NOVEMBRO/2014
1997 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 +5 +10
China 535.000 826.000 589.000 553.000 575.000 710.000 450.000 508.000
Brasil 40.000 78.000 67.000 67.000 69.000 70.000 70.000 75.000
Indonésia 69.000 56.000 55.000 55.000 52.000 52.000 52.000 50.000
Vietnam 15.000 30.000 25.000
Índia 33.000 35.000 35.000 35.000 33.000 31.000 30.000 28.000
México 22.000 16.000 16.000 16.000 22.000 22.000 22.000 22.000
Argentina 21.000 9.000 9.000 9.000 11.000 13.000 22.000 23.000
Outros 46.000 17.000 17.000 13.000 15.000 17.000 21.000 22.000
TOTAL 766.000 1.037.000 788.000 748.000 777.000 930.000 697.000 753.000
% + 35,3 - 24,6 - 5,1 + 3,4 + 19,7 - 32,2 + 8,0
PRODUÇÃO MUNDIAL DE BREU
Fontes: • Song Lifeng (2009), (2012) & (2014)• Rosineb (2009)• AR Eldorado (2011), (2012), (2013) & (2014)• Baumassy (2012), (2013) & (2014)
EXPECTATIVA SAFRA2014 = 0 / - 10 %
APC – 13/NOVEMBRO/2014
SIM!
CASO:
• JULHO 2014• NINGE, YUNNAN, CHINA• PINUS YUNNANENSIS• 15 ANOS DE IDADE – PRONTOS PARA RESINAR EM 2015• 110.000 MU ~= 7.300 HECTARES• 35 ÁRVORES / MU ~= 525 ÁRVORES / HECTARE• ESPECTATIVA DE RESINAR DURANTE 15 ANOS (!?!)• RENDIMENTO 2 KG DE RESINA / ÁRVORE ANO (APROX. 1 TON DE RESINA/HECTARE)• ESTRIA CADA 2 OU 3 DIAS
UMA GOTA NO OCEANO!
A CHINA ESTA PLANTANDO PARA RESINAR?
APC – 13/NOVEMBRO/2014
CHINA – YUNNAN – RESINEIRO
UM RESINEIRO EM YUNNAN RECEBE O EQUIVALENTE DE:19.500 RMB / 25 DIAS * 6 MESES = 130 RMB/DIA
UM OPERARIO DA CONSTRUÇÃO EM KUNMING (CAPITAL DA PROVINCIA DE YUNNAN – CIDADE DO TERCEIRO ESCALÃO) RECEBE APROXIMADAMENTE 180 RMB/DIA!
1 TRABALHADOR – 1.500 ÁRVORESS2 KG DE RESINA POR ÁRVORE/ANO
ALUGUEL5 RMB / ÁRVORE ANO
(7.500)
CUSTO ADMINISTRATIVO (TIPO DE IMPOSTO MUNICIPAL)500 RMB / TON RESINA * 3 TON
(1.500)
VENDA DA RESINA3 ton * 9.500 RMB / MT (EQUIV. A 1.550,00 USD / MT)
28.500
NETO 19.500
APC – 13/NOVEMBRO/2014
2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
Minimum Wage(RMB/month)
684 780+14 %
860+10 %
1.100+28 %
1.470+34 %
1.808+23 %
2.570
CHINESE WAGES EVOLUTION
QUINQUENAL PLAN 2011/2016+ 15% PER YEAR!
2016 2570 RMB/month
6,15 RMB = 1 USD - 2,80 RMB = 1 R$
YEAR MINIMUM WAGE(RMB/month)
EXCHANGE RATERMB/USD
MINIMUM WAGE(USD/month)
PERCENTAGEINCREASE
2004 684 8,30 82,41
2014 1.808 6,15 293,98 +355 %
2016 2.570 5,70 450,88 +53 %
GUANGZHOU (CANTON) City, GD, CHINA
Chinese minimun wages varies from Province to Province and from County toCounty within a Province. In the poor and less develop Counties, minimun wagescan be 60 / 80% from that in the Capital city of the Province.
APC – 13/NOVEMBRO/2014
SIM!
• ARGENTINA (VELHO PLAYER!) ATINGINDO AS 23.000 TON DE RESINA/ANO EM 2014.
• REVIVAL ESPANHOL E PORTUGUÊS.
• NOVOS: FIJI, URUGUAY, PANAMA, ETC.
UMA GOTA NO OCEANO!
NUEVOS PLAYERS PRODUZINDO RESINA?
APC – 13/NOVEMBRO/2014
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
PRODUÇÃO MUNDIAL DE BREU – TODOS OS ORIGENS
WOOD TALL OIL EX PINE RESIN
kTon/ANO
Alex CUNNINGHAM - [email protected] - 21 / July / 2014
CHINA & INDONESIA
BRAZIL & OUTROS
TALL OIL & WOOD ROSIN
APC – 13/NOVEMBRO/2014
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1990 1995 2000 2005 2010 2015
PRODUÇÃO MUNDIAL DE BREU
BRAZIL OTHERS INDONESIA CHINA
kTon/ANO
Alex CUNNINGHAM - [email protected] - 21 / July / 2014
CHINA & INDONESIA
BRAZIL & OUTROS
APC – 13/NOVEMBRO/2014
QUAIS SÃO HOJE AS BARREIRAS DE ENTRADAPARA A PRODUÇÃO DE RESINA DE PINUS?
MÃO DE
OBRA !
APC – 13/NOVEMBRO/2014
Produção de Resina
“Arcaica” o ineficienteaplicada em florestas naturais
(CHINA, INDONESIA)
“Moderna” aplicada em florestas plantadas (ARGENTINA, BRASIL)
RESINAGEM DE PINUS
APC – 13/NOVEMBRO/2014
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
1-jan-95 1-jan-00 1-jan-05 1-jan-10 1-jan-15
EVOLUÇÃO DO PREÇO DO BREU – 1995/HOJE
USD/TON FOB
APC – 13/NOVEMBRO/2014
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
Jan/03Jan/04Jan/05Jan/06Jan/07Jan/08Jan/09Jan/10Jan/11Jan/12Jan/13Jan/14
GUM ROSIN VOLUME (MT/MONTH)
Chinese Gum Rosin Exportsare
ldora
do.c
om
.ar
MT/month U$D/MT fob
23
Sep/2014
APC – 13/NOVEMBRO/2014
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
EVOLUÇÃO DO PREÇO DO BREU – 1930/HOJE
USD/TON FOB
NOMINAL
USD 2013
APC – 13/NOVEMBRO/2014
PINE
SPECIESCHINA BRAZIL INDONESIA
OTHER
COUNTRIESTOTAL %
Pinus massoniana 575 575 46
Pinus yunnanensis 250 250 20
Pinus elliottii 50 65 30 145 12
Pinus merkusii 5 95 100 8
Pinus caribaea 10 30 20 60 5
Pinus simão kesiya 60 60 5
Other species 5 5 5 40 55 4
TOTAL 955 100 100 90 1.245
Own estimates for the production seasson of 2010/2011 .
In thousand of metric tons / year.
PINE RESIN – GLOBAL PRODUCTION ESTIMATES
APC – 12/SEPTEMBER/2013
TACKIFIER RESINS [KTON]
ROSIN RESINS 1.173
HYDROCARBONRESINS
1.050
POLYTERPENICRESINS
80
TOTAL 2.303
ROSIN RESINS [KTON]
GUM ROSIN 753
TALL OIL ROSIN 410
WOOD ROSIN 10
TOTAL 1.173
HYDROCARBONIC [KTON]
ASIA 452
NORTH AMERICA 241
EUROPE 252
REST OF THE WORLD
105
TOTAL 1.050
POLYTERPENIC [KTON]
USA 30
EUROPE 20
REST OF THE WORLD
30
TOTAL 80
TACKIFIER RESINS – GLOBAL VOLUMES IN KTON (2013)
Source: • AR Eldorado (2011), (2012) & (2013)• Baumassy (2012) & (2013) APC – 13/NOVEMBRO/2014
Os derivados do breu vão dominar o mercado chinês.Zeng Guangjian (Jack) – KOMO Resins2013 China Gum Rosin Trade Conference, Hangzhou, ZJ, China
“...China vai no caminho de posicionar-secomo o maior fabricante global
de resinas de breu,com breu de importação... “
APC – 18/JULHO/2013
• GDP CHINES CAI DE 11% EM 2010 A MENOS DE 7% HOJE.
• CONSUMO DE BREU APARENTE ATUAL DO MERCADO LOCAL CHINÊS: 30.000 TON/MENSAIS.
• DEMANDA EUROPEIA DEPRIMIDA.
DEMANDA
APC – 13/NOVEMBRO/2014
OUTROS ASSUNTOS...
• PCA – Pine Chemical Association / Sponsor do Evento a partirde 2015.
• SIMPOSIO DE BREU – Finais de 2015 em China organizado pela PCA.
• 2015 ENCONTRO DE PINE CHEMICALS SÃO PAULO12/NOV/15
APC – 13/NOVEMBRO/2014