2
連結業績
(為替レートの増減は円の変動幅)
単位:百万円 2017 2016対前年
増減率(%)2017
期初計画対計画
増減率(%)
売上高 21,709 19,979 8.7 21,500 1.0
営業利益 1,500 1,309 14.6 1,500 0.0
経常利益 1,588 1,333 19.1 1,500 5.9
親会社株主帰属当期純利益
1,192 438 171.8 1,100 8.4
為替レート(USD) 112.17 108.81 3.36 108.00 4.17
3
連結売上高と営業利益の四半期別推移
4,604
5,5455,097 5,189
5,035
5,819
4,916 5,3345,031
5,6114,866
5,570 5,4245,682
5,1005,616
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
1Q 2Q 3Q 4Q
(百万円)連結売上高
235
407
269
362
88
373
309356 363 372
322349
459426 409 433
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
0
200
400
600
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
1Q 2Q 3Q 4Q
(営業利益率/%)(百万円) 連結営業利益と営業利益率
営業利益 営業利益率
4
配当金の実績と計画
10.00
12.50 13.75 13.75
16.25 16.50
25.00
30.00 32.00 32.00
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
(配当金/円)
期末
中間
記念
※2012年と2015年6月末日を基準日としてそれぞれ1:2の株式分割を実施、上記金額は分割後配当額にて表示
5
当社株価と日経平均の推移
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
2008年
11月
2009年
02月
2009年
05月
2009年
08月
2009年
11月
2010年
02月
2010年
05月
2010年
08月
2010年
11月
2011年
02月
2011年
05月
2011年
08月
2011年
11月
2012年
02月
2012年
05月
2012年
08月
2012年
11月
2013年
02月
2013年
05月
2013年
08月
2013年
11月
2014年
02月
2014年
05月
2014年
08月
2014年
11月
2015年
02月
2015年
05月
2015年
08月
2015年
11月
2016年
02月
2016年
05月
2016年
08月
2016年
11月
2017年
02月
2017年
05月
2017年
08月
2017年
11月
2018年
02月
(日経平均/円)(当社/円)
当社 日経平均
出典:Yahoo!JAPANファイナンスを基に当社作成(株価は月末終値)
6
会 社 概 要・設立 1980年5月1日
・資本金 243百万円
・決算期 12月
・配当 中間・期末
・事業種目 貨物利用運送事業(外航海運・国際航空・鉄道)
海空陸複合一貫輸送、陸上運送取次業
海運代理店業、通関業、損害保険代理店業
・国内事業所 大阪(本社)、神戸、東京、横浜、名古屋、福岡
・海外現地法人 シンガポール、タイ、インドネシア、中国、米国、韓国、
香港、インド、深圳、ミャンマー
・海外合弁会社 内外銀山ロジスティクス株式会社
・国内子会社 株式会社ユーシーアイエアフレイトジャパン
フライングフィッシュ株式会社
7
貨物輸送の区分
国際・国内 輸送手段 輸送手段の保有 作業区分・作業内容
国際物流
船舶(海上)
無 ⇒ 利用運送業者- フォワーダー- NVOCC(*)- 航空フォワーダー
輸送・混載(LCL)・フルコンテナ輸送
(FCL)・国内外配送
梱包
荷役・仕分・入出庫・コンテナ(トラック)積降
輸出入通関
(*)NVOCC : Non-Vessel Operating Common Carrier
航空機(航空)
協力会社による対応
国内物流鉄道・トラック(陸上)
有 ⇒ 実輸送業者・ 船会社・ 航空会社・ 鉄道会社・ トラック会社
流通加工・検品、検針・補修・タグ付、値札付
物流情報・カーゴトレース・流通在庫
保管
当社グループにおけるビジネス
国際物流
船舶(海上)
無 ⇒ 利用運送業者・フォワーダー・NVOCC(*)・航空フォワーダー
輸送・混載(LCL)・フルコンテナ輸送
(FCL)・国内外配送
梱包
荷役・仕分・入出庫・コンテナ(トラック)積降
輸出入通関
航空機(航空)
9
混載輸送 (LCL)の仕組み
1本のコンテナに複数の顧客の貨物を混載
顧客への運賃請求は、容積(M3)単位効率良く積載することで売上額に直結
船会社への運賃支払はコンテナ1本単位
コンテナに積載する荷主数・物量が
収益機会に直結
10
PEGASUS PRIME / 1790W 神戸出港:2018年2月21日 釜山到着:2月24日【土】
使用コンテナ本数 : 20フィート×1本
神戸指定倉庫で様々な形態の貨物を効率良くコンテナドアサイドまで積載
11
到着地でコンテナから貨物を取り出す作業 2018年2月26日【月】於:NAIGAI EUNSAN LOGISTICS CO., LTD.
倉庫にコンテナを横付 貨物を取り出し荷主毎に保管
自社施設(倉庫)による作業でより安全・確実なサービスを実施積地・揚地双方で収益を確保
14
輸出
輸入混載
4,482
フルコンテナ
その他
混載
フルコンテナ
その他
当社サービス別 (2017年/単体)
売上高10,336
輸出71%
輸入29%
親会社
47%
-2,000
2,000
6,000
10,000
14,000
18,000
22,000
2017
(百万円) 連結
海外子会社38%
国内子会社22%
内部取引-7%
強み1.収益性の高い海上輸出混載が主力商品
(百万円)
15
強み2.成長を続けるアジア向け輸出が主力
中国
14%
欧州
10%
米国
9%
中東その他
シンガポール 9%
香港 9%
韓国 9%
台湾 8%
タイ 8%
その他 19%
アジア
62%
仕向地別輸出LCL売上シェア (2017年/単体)
16
強み3.力強い 財務基盤(連結)
売上原価
売上総利益
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
2014年 2015年 2016年 2017年
(売上高)
売上原価 売上総利益 営業利益
営業利益売上高
(単位:百万円)
売上高と営業利益
(営業利益)
自己資本
50.0
55.0
60.0
65.0
70.0
75.0
80.0
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
2014年 2015年 2016年 2017年
(自己資本比率
/%)
自己資本 自己資本比率
自己資本比率
総資産
(百万円)
総資産と自己資本比率
17
連結業績予想
20,094
22,657
19,979
21,709
23,000
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
(百万円)売上高
1,145
1,578
1,309
1,500
1,700
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
0
500
1,000
1,500
2,000
営業利益
営業利益率
(%)
7.4%
18
グループ別業績予想
-2,000
2,000
6,000
10,000
14,000
18,000
22,000
26,000
2016 2017 2018計画
売上高(百万円)
36%
-8%
50%
38%
19,979
23,000
21%22%
38%
22%
48% 48%
-7% -8%
21,709
-200
200
600
1,000
1,400
1,800
2016 2017 2018計画
営業利益(百万円)
40%
-1%
56%
-2%
1,309
1,700
39%
40%
14%
47%48%
-2%
1,500
7%14%
海外子会社
国内子会社
親会社
内部取引
19
当社グループの成長と中期経営計画
海外ネットワークの整備と成長
第1次中期経営計画
第3次中期経営計画
第2次中期経営計画
1980 2011 2013 2016 2019
輸出混載を基軸にフォワーディングサービスを充実
国際総合フレイトフォワーダーをめざす
国際総合フレイトフォワーダー事業
の確立
東証第一部(2015年3月)
会社設立
東証第二部(2008年11月)
国際総合フレイトフォワーダー事業
の成長
数年内に売上300億円
0
10,000
20,000
30,000
125億円 167億円 199億円 300億円
20
Added Value – 更なる拡大を目指し
国内配送
通関
梱包
現地通関
倉庫保管・在庫管理
コアビジネス海上輸送 現地配送
UCIエアフレイト
フライングフィッシュ
海外現法ネットワーク国内グループ会社
21
2014 2015 2016 2017 2018計画 数年内
300億円
中期経営計画連結数値目標 (2017~2019年度)
売上高
営業利益率
ROE
売上高
営業利益率
ROE
数年内に
300億円達成
7%以上
14%以上
売上の拡大と利益の増加により経営基盤の安定と業容の拡大に努める
22
アジアへのさらなる戦略的展開
(ソウル)NTL NAIGAI TRANS LINE (KOREA) CO.,LTD.
(釜山)NTL NAIGAI TRANS LINE (KOREA) CO.,LTD. BUSAN OFFICE
内外銀山ロジスティクス 株式会社NAIGAI-EUNSAN LOGISITICS CO.,LTD.
(上海)上海内外特浪速運輸代理有限公司
(シンガポール)NTL NAIGAI TRANS LINE (S) PTE LTD.
(ジャカルタ)PT. NTL NAIGAI TRANS LINE INDONESIA
(ミャンマー)NTL NAIGAI TRANS LINE (MYANMAR) CO.,LTD.
(天津新港)上海内外特浪速運輸代理有限公司 天津支店
(青島)上海内外特浪速運輸代理有限公司 青島支店
(大連)上海内外特浪速運輸代理有限公司 大連支店
(香港)内外特浪速運輸代理(香港)有限公司
(深圳)内外特浪速国際貨運代理(深圳)有限公司
(広州)内外特浪速国際貨運代理(深圳)有限公司 広州支店
(レムチャバン)NTL NAIGAI TRANS LINE (THAILAND) CO.,LTD.LAEM CHABANG BRANCH
(バンコク)NTL NAIGAI TRANS LINE (THAILAND) CO.,LTD.(コルカタ)
NTL-LOGISTICS (INDIA) PRIVATE LMITEDKOLKATA BRANCH
(ニューデリー)NTL-LOGISTICS (INDIA) PRIVATE LMITED
(ムンバイ)NTL-LOGISTICS (INDIA) PRIVATE LMITEDMUMBAI BRANCH
(バンガロール)NTL-LOGISTICS (INDIA) PRIVATE LMITEDBANGALORE BRANCH
(セーラム)NTL-LOGISTICS (INDIA) PRIVATE LMITEDSALEM WAREHOUSE
(チェンナイ)NTL-LOGISTICS (INDIA) PRIVATE LMITEDCHENNAI BRANCH
(ニューヨーク)NTL NAIGAI TRANS LINE (U.S.A) INC. NEW YORK BRANCH
(ロサンゼルス)NTL NAIGAI TRANS LINE (U.S.A) INC.
● 弊社現地法人▲ 代理店 (直行便開設先)
23
2017 TOPICS/新たな事業展開
タイレムチャバン支店開設
(2017.10)
ミャンマー国際フォワーダーの子会社化
(2017.8)
タイ最大の国際貿易港に拠点を置くことで顧客の利便性の向上と、近郊工業団地への営業強化と業容拡充を図る
日本-ミャンマー間の輸送のみならず当社グループ企業との連携により、更なるグローバル体制の拡大に寄与する
24
(ご参考) 株主優待制度
毎年12月31日現在の下記保有株主に応じた株主様
*写真は本年カタログ掲載商品の一例
カタログより1,500円相当の商品か日本ユニセフへの寄付を選択
カタログより2,500円相当の商品か日本ユニセフへの寄付を選択
カタログより5,000円相当の商品か日本ユニセフへの寄付を選択
対象株主
100株~200株未満
200株~4,000株未満
4,000株~
宮崎牛
取締役 IR担当 田中 俊光取締役経営企画部長 三根 英樹
TEL 06-6260-4800FAX 06-6260-4719
URL http://www.ntl-naigai.co.jp
本資料に記載されている計画や見通し、戦略など
は既に具体化している事実を除き、本資料の作成時点で取得可能な情報に基づくものであり、これらにはリスクや不確実性が内在しております。そのため、実際の業績などは本資料に記載の見通しや予想とは異なる結果となる可能性があり、その内容を保証するものではありません。
ご清聴ありがとうございました