Евросоюз, Таможенный союз, баланс интересов: выгоды и риски для Украины в текущей ситуации
Подготовлено PlaceID Consulting (группа компаний Stas Marketing)
КИЕВ, май 2014 г.
Copy
righ
t ©
201
4 by
Sta
s M
arke
ting
Gro
up
2
Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx
Более конкурентный рынок ЕС предлагает больший объем, устойчивость и комфортную деловую среду
Источник: IMF, Doing business rating, анализ Stas Marketing
Сравнительный анализ рынков стран ТС и ЕС
Европейский союз Таможенный союз
ВВП , CAGR’13-19
Рост ВВП (13-19), млрд. долл.
Доля мирового ВВП, 2013-2019
ВВП на душу в 2013, тыс. долл.
Инвестиции от ВВП, 2019 год
Место в Doing business, 2012
5,1% 5,0 %
6060 508
4%
32,9 11,7
19% 32%
38 70
3% 25% 23%
Уровень конкуренции
Уровень устойчивости
Copy
righ
t ©
201
4 by
Sta
s M
arke
ting
Gro
up
3
Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx
Интеграция с ЕС предполагает глубокие институциональные изменения, сотрудничество с ТС - поступательное развитие «стратегических отраслей»
Источник: анализ Stas Marketing
Оценка возможностей и рисков для Украины при вступлении в ЗСТ с ЕС или ТС
Европейский союз
Таможенный союз
Возможности Риски
! Увеличение доступа на рынок товаров и услуг ЕС
! Адаптация законодательства, защиты прав потребителей, повышение качества продукции
! Вовлечение портов в грузооборот ЕС
! Удешевление европейской продукции
! Подписание торговой ассоциации ЕС с США
! Импульс к развитию сельского хозяйства
! Снижение входных барьеров для МСБ
! Вхождение в единый энергопакет ЕС
! Закрытые устаревших и неконкурентных производств
! Значительные инвестиции в переоборудование
! Доступ на рынок труда в ЕС не будет гарантирован
! Блокада со стороны России, что в краткосрочном периоде повлияет на значительную часть (структуру) экспорта Украины
! Реорганизация бизнеса потребует значительного времени
! Беспошлинный доступ на рынки России, Беларуси и Казахстана
! Пересмотр цены на газ
! Увеличение ввоза китайской продукции (с одновременным увеличением пошлины)
! Ненасыщенность рынков (Потенциал роста рынков)
! Долгосрочные контракты для транспортного машиностроения, устойчивое положение для автопроизводителей, химического производства
! Нетарифное регулирование со стороны России
! Сохранение протекционизма со стороны России на стратегически важные товары
! Отсутствие гарантий о долгосрочной скидке на газ и его объемов
! Повышение стоимости товаров без гарантии повышения качества
! Текущая политическая ситуация не располагает к сотрудничеству
! Уход западных фин.учереждений, усложнение кредитования
Copy
righ
t ©
201
4 by
Sta
s M
arke
ting
Gro
up
4
Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx
Крупнейшей экономикой ТС является Россия, она же получает наибольшие выгоды от существования альянса
*
Источник: данные сайтов статистики стран
Прирост экспорта и импорта участников ТС, 2010-2012
10%
-10%
42%
-5%
24% 14% 10%
67%
50%
33%
48% 46% 35%
19% 29%
2012 2011 2010
38%
-5%
35% 44%
-36%
26% 37%
0% 7% 11%
38% 42% 36%
18%
52%
Эксп
орт
Импо
рт
Copy
righ
t ©
201
4 by
Sta
s M
arke
ting
Gro
up
5
Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx
В последние годы наблюдается тенденция к вытеснению в российского рынка наиболее зависящих от него групп продукции украинских предприятий
ТС намеревается внедрить новую систему тех.регламентов, под действие которых подпадает 60% украинского экспорта уже к 2015г. При этом 60% торгогового оборота с РФ в 2012г. составляли энергоносители
Источник: анализ Stas Marketing
Основные группы, которые попадают под нетарифное регулирование со стороны ТС
Группа Подгруппа % экспорта группы в РФ Комментарий – официальные объяснения запретов
Транспортные средства
Машины и оборудование
Готовые пищевые продукты
Продукты животного происхождения
Недрагоценные металлы и изделия из них
Автомобили
Двигатели
Самолеты
Шоколад, карамель
Вагоны и подв. сост.
Свинина
Сыр, молоко
Трубы
Арматуры и констр.
Турбины
Консерв. овощи
84 %
45 %
60 %
58 %
77 %
90 %
50 %
20 %
60 %
50 %
70 %
Несоответствие информации о пищевой ценности на этикетках фактическим показателям
Приостановление импорта вагонов четырех украинских заводов. Отказ возобновления лицензии качества на продукцию сталелитейного завода, обеспечивающего производство вагонов. Утилизационный сбор на автомобили. Отказ от совместной разработки самолетов-АН
Сокращение беспошлинной квоты на трубы до 120 000 тонн на первое полугодие 2013 года, отказ продлевать квоту на второе полугодие
Антиреклама компонентов, вооружений; слух о «срыве» контракта Турбоатомом перед российскими покупателями
Обнаружение предельных веществ в сырах и непрохождение санитарного контроля свининой
Copy
righ
t ©
201
4 by
Sta
s M
arke
ting
Gro
up
6
Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx
Соглашение с ЕС выходит за рамки торгового (ЗСТ+) и требует значительных институциональных изменений, которые предполагают вывод страны на новый уровень качества жизни, ведения бизнеса
Источник: анализ Stas Marketing
Условия для предпринимательства
Институциональные изменения
Контроль за исполнением
! Введение сертификатов качества
! Упрощение процедуры таможенного оформления товаров, возврата НДС
! Возможность открытия филиалов в ЕС и предоставления услуг (дает возможность не зависеть от различных нововведений в странах ЕС)
! Уменьшение кол-ва внутренних проверяющих органов
! Европейские стандарты контроля за качеством продукции и экологической безопасности
! Гарантия прав покупателя (система судовых возвратов, коллективных обращений и обращений от организаций защиты прав потребителя)
! Трудовые права (рекомендации по составлению труд. договоров, отмена коллективных увольнений, ужесточение стандартов безопасности на рабочем месте)
! Создание органа от Украины, который будет контролировать введение договора и подготавливать отчеты в еврокомиссию
! Кон трол ьно -реви зионное у пр а вление б уде т контролировать все гос. органы каждый день(а не проводить плановые проверки
! Европейское бюро по борьбе с мошенничеством и Суд аудиторов без разрешения могут проверять любое учреждение, которое получает деньги от ЕС
! Санитарные нормы и сертификация продукции остается на базе ГОСТ
! Предполагается сближение законодательного и регулятивного полей стран-членов ТС
! Решения рассматриваются судом ЕврАзЕС
! Отсутствие защиты от нетарифного регулирования остается
! Обязательство о пересмотре всех соглашений о торговле с другими странами
! Создаются наднациональные органы управления таможенной и предпринимательской политикой
! Делегирование передается наднациональному органу управления
Европейский союз Таможенный союз
Copy
righ
t ©
201
4 by
Sta
s M
arke
ting
Gro
up
7
Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx
Наибольшие инвестиции в переход на новые стандарты потребуются в сельскохозяйственном секторе
* Оценка требуемых затрат на переход к новым затратам относительно базовых затрат
Источник: Case Ukraine, анализ Stas Marketing
40%
20%
20% 20%
25% 15%
10% 5% 10% 5% 5% 5%
60%
Текстиль
25%
50%
Химия
25%
45%
FMCG
5%
70%
С/Х
25%
25%
Металл.
10%
Маш.
15%
65%
Значительные затраты на соответствие
Затраты выше обычных
Затраты примерно одинаковые
Затраты незначительны
! На данный момент в Украине превалирует старый подход к стандартам качества: г о с уд ар с т в енный ор г а н про веряе т , аккредитует предприятия и гарантирует к а ч е с т в о п р о д у к ц и и , с т а н д а р т ы распространяются на все стороны и этапы производства.
! Новый подход, который с 80-х годов применяется в Европе, подразумевает стандартизацию только для «зон риска», в остальном применяются базовые требования обобщенного характера. Ответственность и мониторинг гарантируется производителем.
! Вступление в ВТО подразумевает требование к гармонизации стандартов между членами организации и снятии нетарифных барьеров
! В данном контексте позиция ТС такова: подразумевается сближение ГОСТов с европейскими стандартами, при этом нет положений о взаимном признании с оо т ве т с т вия продукции , к а к э т о предусмотрено ВТО
Структура предприятий в зависимости от размера затрат на переход к новым стандартам
Copy
righ
t ©
201
4 by
Sta
s M
arke
ting
Gro
up
8
Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx
Экспортер столкнется с евро-контролем качества и новыми требованиями покупателей к продукции
Источники: Украинская аграрная конфедерация, анализ Stas Marketing
Технические регламенты ЕС
HASSP
Новый подход контроля качества продукции и его компоненты
Упаковка
Товарные имена
Негосударственный мониторинг
Детали, примеры Описание
§ 7 лет есть у украинских FMCG на внедрение европейских стандартов качества на производствах
§ 7-15% предприятий уже внедрили HASSP или ISO в Украине
§ 45-55 тыс. грн. потребуется на внедрение HASSP на существующем предприятии
§ 1/3 украинских регламентов уже адаптировано к европейским
Соответствие Международным стандартам качества на производстве, Управления безопасностью продуктов питания, Аудиту поставщиков, Good Manufacturing Practice и т.д.
Внедрение превентивного контроля всего процесса производства: анализ опасных факторов и критические точки контроля
Производитель, выпускающий продукт из сухого молока обязан большими буквами указать на упаковке об этом. Упаковка продукта из порошка, должна отличаться от упаковки продукта из цельного молока
Названия украинских товаров не должны противоречить устоявшейся системе торговых имен в ЕС. Для max популярных - исключения
Украинские производители сыров и алкоголя в переходном периоде должны адаптировать свои названия к требованиям ЕС (имена ТМ)
Крупные пищевые компании (шоколад, соки, плодоовощная продукция), поставляющие продукцию на рынки ЕС и США, систематически внедряют новые стандарты, требуемые закупщиками в таких странах
Упаковка не должна вводить в заблуждение потребителя, не содержать медицинских показаний, не выдавать обычные свойства товара за какие-то особые свойства
Copy
righ
t ©
201
4 by
Sta
s M
arke
ting
Gro
up
9
Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx
Украинские производители сырья (прежде всего, в сельском хозяйстве) и непотребительских товаров должны соответствовать внутренним стандартам и требованиям ЕС в сфере безопасности и технологий
Источник: анализ Stas Marketing
! Сертификация украинского производителя производится по европейским техническим регламентам. Такие регламенты, действующие в ВТО, направленны на унификацию «правил игры» и снижение нетарифных торговых барьеров между странами
! В рамках имплементации условий ВТО и Договора об Ассоциации предусмотрено внедрение в национальное законодательство как технических регламентов 27 актов европейского вертикального (секторального) законодательства, 25 из которых на сегодня уже внедрены в Украине, а 22 уже введены в действие
! Формат договора АСАА подразумевает под собой признание национальных стандартов Украины соответствующих техническим регламентам ЕС, вследствие чего украинские экспортеры продукции по АСАА получают право торговать в ЕС без повторных ратификаций и сертификаций
! Украина и Россия, как новые члены ВТО также обязались избегать значительного расхождения своих технических (нетарифных барьеров) стандартов качества со странами-торговыми партнерами. Россией неоднократно заявлялось о желании совместно через органы ТС гармонизировать свою систему стандартов с системой регламентов ЕС
! Более того, отдельные российские ГОСТы в целом уже соответствуют европейским и международным стандартам (отдельные технические регламенты, ISO Внедрения системы качества, Управления критическими точками в пищевом производстве и т.д.)
! Ключевым направлением унификации стандартов украинских и европейских производителей и потребителей является адаптация фито-санитарных норм ЕС, законодательства в сфере содержания животных, признания соответствия условий производства, а также нормы о товарных названиях
! Признание соответствия условий выращивания и производства сельскохозяйственной продукции описываются Good Agricultural Practice. Она нацелена на анализ условий производства: земли, воды, соблюдение схемы применения разных химикатов. Сбор урожая и его хранение тоже должны соответствовать санитарно-гигиеническим нормам. При этом необходимо провести анализ опасных физических, химических и биологических факторов и определить меры контроля для обеспечения производства безопасной продукции
Договор про оценку соответствия и приемлемости промышленных товаров (АСАА) Фито-санитарные нормы ЕС
Copy
righ
t ©
201
4 by
Sta
s M
arke
ting
Gro
up
10
Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx
Формат ЗСТ+ предусматривает не только либерализацию торговли товарами и услугами, но также и формализацию определенных ограничений
* Ставки на группы, вступающие в противоречие с обязательствами Украины, взятыми при вступлении в ВТО ** убираются барьеры перед покупкой б/у продукции ***в случае ТС квоты не определялись, так как не было прецедента обсуждения условий договора с украинской стороной Оба договора основываются на основах ведения торговли по правилам ВТО и не должны выходить за их рамки, а ставки, при этом, должны уменьшаться с каждым год.
Источник: соглашения, анализ Stas Marketing, http://ec.europa.eu, http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/888-2010-%D0%BF
Анализ условий соглашений с ЕС и ТС, квоты в т/год Квоты*** и ставки
8-10 000
10 000
20-40 000
Квоты
12 000
20 000
16-20 000
8-10 000
20 000
950-1 000 000
400-650 000
15 %*
15 %*
25 %*
18 %
250$/т
5 %
5 %
10 %*
25 %*
9,3 %
Ставки
15 %
12 %
12 %
10 %
50 %
10 %
0 %
12 %
10 %
2 %
12,8%
50€/кг
30€/кг
125€/кг
34€/кг
0
0
12 %
10 %
3 %
0 % через 3 года
0 % через 7 лет
8 % через 5 лет
0 % через 3 года
50 %
12 %
0 %
0 %
0 % через 7 лет
3 %
45 000
**
**
**
Copy
righ
t ©
201
4 by
Sta
s M
arke
ting
Gro
up
11
Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx
Ассоциация с ЕС предполагает ограничение возможности защиты национальных производителей, усиление конкуренции и определенный рост цен
Примечание: изменения не будут мгновенными, кроме условного расчета нужно учитывать волатильность валют, тарифный график ВТО и ЕС и общую конъюнктуру * Учитывая аннексию океанического рыболовецкого флота в Крыму
Источник: по данным центра Разумкова, анализ Stas Marketing
Сравнение уровня таможенной защиты торговых партнеров
11,4%
Деревообработка
6,6%
0,2% 0,4% 0,7%
Лесное х-во
12,8%
0,6%
Металлургия
0,7%
10,1%
Рыболовство Химическая промышленность
0,7% 5,5%
Сельское х-во Машиностроение
2,5% 1,6% 1,2%
10,0% 9,1% 6,0%
9,2% 11,2%
Пищепром
8,8% 14,3%
21,6%
Стройматериалы
7,0%
22,1%
5,5% 0,3% 1,0%
10,7%
Легкая промышленность
9,7% 6,1%
ЕС ТС Украина
Прогноз тенденций изменения в ценах товаров после первого года ассоциации (2014-2015)
0%
0%
0%
*
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0% 0%
0% 0% 0% 0%
*
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ЕС
ТС
Copy
righ
t ©
201
4 by
Sta
s M
arke
ting
Gro
up
12
Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx
Изменение тарифов при подписании ЗСТ (ЗСТ+) несет риски отрицательного эффекта для таких групп, как прокат, трубы, вагоны
* Отобраны одни из крупных групп среди топовых статей экспорта в ЕС и ТС в 2012 году
Источник: Baker Tilly
Экспортные группы товаров и эффект от вступления Украины в ЗСТ с ЕС (изменение тарифов)
Положительный эффект – снижение ставок в странах ЕС Отрицательный эффект – повышение ставок в странах ТС
0
94
После До
Евро/т
Кукуруза
0
95
После До
Пшеница
4%
0%
После До
6%
0%
После До
Масло подсол. Провода, компл.
После
7% 14%
До
Телеаппаратура
До После
8%
0%
Самолеты
4%
После До
0%
После
0%
12%
До
Костюмы, муж. Ферросиликомарганец
10%
До
0%
После
Вагоны
0%
До
15%
После
Трубы
До
0%
5%
После До После
20%
0%
Телеаппаратура Прокат
0%
20%
До После
Шоколад
До После
0%
35% Легковые авто
После
15%
До
0%
После
15%
0%
До
Обои Сыр
Copy
righ
t ©
201
4 by
Sta
s M
arke
ting
Gro
up
13
Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx
Высока вероятность положительных эффектов для сельского хозяйства и пищевой промышленности, а с наибольшими проблемами столкнется машиностроение
Источник: анализ экспертных интервью, анализ Stas Marketing
Что будет с главными индустриями по экспорту при вступлении в ЕС?
Возможности Риски
Агропром. и пищевой комплекс
Машиностроение
Химия
Металлургия
Энергетика
На 83% продукции отменят пошлину. Вывод новой продукции будет занимать до 1,5 года (ранее – 5 лет). Ожидаемая выгода – от 300 до 500 млн. долл.. По разным оценкам, производители мяса сэкономят от 8 до 50 млн. евро, производители зерновых – от 95 до 190 млн. евро.
За последние годы компании успешно вышли в Индию, Китай, Латинскую Америку – позитивный тренд. Отношения с ЕС – импульс к дальнейшему развитию своих предприятий, которые интересны миру, а также возможность сотрудничества с мировыми лидерами сектора
Сектор на протяжении всего 2013 года чувствовал «удары» России по «ж/д продукции». Наиболее зависимы производители ж/д техники, турбин для авиации и суден. При этом, страны ТС продолжат импортировать уникальную стратегическую продукции (к примеру, Мотор Сич, Антонов)
Торговля с ЕС и ТС занимает меньше половины всего экспорта. Ожидается, что наибольший эффект в ближайшем будущем ощутят производители азотных удобрений. В целом, сектор получит переходной период до 7 лет и 0 пошлину (17,3% ранее).
Увеличение затратной части на энергоресурсы и дополнительные инвестиции, особенно в экологическую безопасность – основные вызовы для производителей.
Потенциально, негативный эффект прочувствуют производители труб и черных металлов. Последние, к слову, смогут нарастить продажи в ЕС и на Ближнем Востоке.
Потребуются значительные затраты на приведение объектов к европейским стандартам экологической безопасности.
У сектора нет зависимости от рынков ТС. Сектор продает в ЕС 40% антрацита, чугуна, ферросплавов, 20% проката. ЗСТ с ЕС – дополнительная возможность улучшить рентабельность продаж.
Компании альтернативной энергетики могут ожидать прирост инвестиций и удешевление импорта технологий. Европейская энергетическая хартия – шаг к устойчивой энергетической безопасности. Переходной период – до 3 лет.
На 1 этапе только большие предприятия смогут быстро перестроится. Небольшим бизнесам быстрее приспособится помогут европейские кейсы кооперации. Существенных усилий потребует работа с качеством продукции (к примеру, 66% молока не соответствует нормам ЕС).
Copy
righ
t ©
201
4 by
Sta
s M
arke
ting
Gro
up
14
Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx
Вхождение в ЗСТ с ЕС не несет за собой существенное давление на валютный курс
Источник: анализ Stas Marketing
Основные факторы, связанные с валютными рисками
Валютные риски (девальвация)
Валютное финансирование
Резервы НБ (ЦБ)
Сбережения
Деловая активность (EX)
Энергозависимость
Импортозамещение
Низкая инвест. привлекательность
Сбережения в иностр. валюте
Сглаживающие факторы
Негативные факторы
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
Страны ЕС являются главным инвестором в Украину. Подписание ЗСТ с ЕС и следующие за ним институциональные изменения гарантируют существенную поддержку в будущем
По разным оценкам в краткосрочном периоде импорт превысит экспорт на 5%, что отразится на торговом балансе.
Деловая активность в различных экспортных отраслях будет как позитивной, так и негативной.
В краткосрочном периоде будет негативный эффект за счет повышения цен от России. С переходом на новые поставки появится возможность эффективного планирования энерготрат.
По нашим ожиданиям Украину не ждет массовый наплыв иностранной продукции, которая заполнит все полки магазинов.
Институциональные изменения, предполагаемые соглашением, повысят инвестиционную привлекательность.
Соглашение о ЗСТ с ЕС не вызовет однозначного давления на валюту. Большую роль будет играть рыночная конъюнктура. Неоднозначен и эффект девальвации гривны. Так, вертикально интегрированные компании почувствуют положительный эффект. Компании, которые частично импортируют сырье или услуги, снизят рентабельность.
Copy
righ
t ©
201
4 by
Sta
s M
arke
ting
Gro
up
15
Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx
Первые шаги интеграции с ЕС неизбежно повлекут увеличение безработицы в наиболее подверженных риску отраслях
Источник: The World Bank, Demoscope
Динамика уровня безработицы в странах ЦВЕ (ЗСТ с ЕС), % от общей численности трудовых сил
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
Безработица в странах с «моделью ЦВЕ» растет после подписания договора о ЗСТ, снижается при вступлении в ЕС, а у стран с «российской моделью» эффект не столь однозначный. Ожидается, что подписание договора о ЗСТ несколько повысит украинскую безработицу в краткосрочной перспективе. Наибольшие сокращения ожидаются в машиностроении, с/х и добыче угля
4 % -3 %
X 2 %
-6 % 12 %
-5 % 8 %
4 % -8 %
X X
3 % 2 % - «российская модель» - «модель ЦВЕ» - Соглашение ЗСТ
- Соглашение ЕС
Ожидаем уровень сокращений в Украине:
- высокий - низкий - CAGR после ЗСТ - CAGR после ЕС
Copy
righ
t ©
201
4 by
Sta
s M
arke
ting
Gro
up
16
Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx
Либерализация торговли между ЕС, Украиной и ТС не критический вопрос в условиях периода глобальной либерализации торговли, важнее – развитие конкурентных преимуществ
Примечание: * Уровень таможенной защиты – среднеарифметическая тарифная ставка
Источник: ГосКомСтат Украины, анализ Stas Marketing
Объемы реализации товаров украинскими отраслями экономики, млн. грн.
ВТО
Кризис
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
160 000
180 000
200 000
220 000
240 000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2007 2002 2006 2009 2003 2010 2004 2011 2008 2005
10,5% 10,9%
4,7% 4,7%
10,9%
4,7% 4,9% 5,4%
4,7%
10,7%
Целлюлозно-бумажное производство
Легкая промышленность
Производство электрооборудования
Производство транспортных средств
Производство резины и пластмасс
Химическое производство
Производство машин и оборудования
Производство пищевой продукции
Уровень таможенной защиты, %*
Вывод:
1. Раскрытие и либерализация торговли в целом позитивно сказывалась на объемах реализации отраслей промышленностей Украины – ее торговые партнеры также активно раскрывали свои рынки (зачастую в контексте ВТО)
2. Треть украинского экспорта отправляется вне ЕС и стран ТС: в том числе это достигается благодаря глобальной либерализации торговли. Ассоциация с ЕС не укрепит конкурентных преимуществ Украины, но позволит приобщится к европейскому производственному и сервисному опыту, чтобы торговать на «третьем направлении» с большей эффективностью и составлять конкуренцию на уровень выше, чем есть сейчас между Украиной и Россией
Copy
righ
t ©
201
4 by
Sta
s M
arke
ting
Gro
up
17
Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx
С целью выявления эффектов от ассоциации с ЕС и ТС дополнительно была использована собственная методология
Источник: методология Stas Marketing
Методология отбора рынков на которые существенно повлияют соглашения с ТС и ЕС
1 Отбор групп товаров, которые составляют больше 1 % экспорта либо импорта
Отобрано 452 категории
Данные группы представили 90-95% общего экспорта и импорта
2 Определение общей группы рынков, которые окажутся в группе риска
3 Определение окончательного списка рискованных групп
! Метод «зависимости» - % товарооборота ЕС и ТС от общего
! Метод «разрывов» - определение групп с наибольшими разрывами в торговле между ТС и ЕС
! Анализ общей группы риска с помощью факторов внешнего влияния, рыночной конъюнктуры
55% 52%
Импорт Экспорт
24%
107
24% 23%
76 21%
Структура торговли для отобранных групп, млрд. долл.
ТС
ЕС
Другие
Copy
righ
t ©
201
4 by
Sta
s M
arke
ting
Gro
up
18
Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx
Суммарно на долю экспорта в ЕС и ТС приходится около 45% всего украинского экспорта
* Для категорий, которые больше 1% от общего экспорта или импорта
Источник: Укрстат
Определение «зависимости», структура экспорта по категориям
От торговли с ЕС зависят: электро-техническое оборудование, металлургия, текстиль, древесина, минеральные продукты, растения
От торговли с ТС зависят: транспорт, промтовары, камень, оборудование, металл, древесная масса, полимеры, животные, химия
Метал
л
Кам
ень
Тра
нспо
рт
Анти
квар
иат
Эл.-те
хн. об
оруд
.
Кож
а Тек
стил
ь
Обо
рудо
вани
е
Оптич
ески
е
Обу
вь
66%
Мин
ерал
ьные
Про
мтова
ры
Химия
Дра
г. метал
л
10%
59%
54%
Растен
ия
66%
Жив
отны
е
Жир
ы
Про
дукты
Дре
весн
ая мас
са
72%
Дре
веси
на
Пол
имер
ы
Пор
т. про
д.
10%
50%
16% 52%
19% 23%
84%
29%
58% 52% 60%
51%
Другие ТС ЕС
Copy
righ
t ©
201
4 by
Sta
s M
arke
ting
Gro
up
19
Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx
Около 50% всего импорта в Украину приходится на ЕС и ТС (примерно в равных долях)
* Для категорий, которые больше 1% от общего экспорта или импорта
Источник: Укрстат
Определение «зависимости», структура импорта по категориям
От торговли с ЕС зависят: антиквариат, портовые товары, оборудование, камень, древесина, химия, полимеры, животные
От торговли с ТС зависят: металл, минеральная продукция, продукты питания
31%
54%
54%
Пор
т. про
д.
Обо
рудо
вани
е
Тра
нспо
рт
Пол
имер
ы
Растения
Жиры
Кожа
Метал
л
Животные
Дре
весн
ая мас
са
Драг. металл
Текстиль
Про
мтова
ры
Кам
ень
74% 63% 70%
60%
Химия
Эл.-те
хн. об
оруд
.
Оптич
ески
е
Про
дукты
Мин
ерал
ьные
Дре
веси
на
50%
Обувь
31%
28%
Анти
квар
иат
61%
54%
90%
75%
34%
52% 53% 62%
72% 59%
38%
ТС Другие ЕС
Copy
righ
t ©
201
4 by
Sta
s M
arke
ting
Gro
up
20
Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx
Количественный анализ разницы между торговлей с ЕС и ТС определил группы с наибольшими «разрывами» в торговле
* В топ-5 вынесены общие группы для подкатегорий, для которых были определены разрывы
Источник: анализ «разрывов» среди 452 драйверов для импорта и экспорта Украины
Анализ индустрий с наибольшими разрывами в торговле между ЕС и ТС (группы риска)
Таможенный союз Европейский союз
Топ-5 по экспорту
Топ-5 по импорту
! Металлургия
! Растения
! Минеральные продукты
! Электро-техническое оборудование
! Древесина
! Химия
! Портовые продукты
! Оборудование
! Полимеры
! Электро-техническое оборудование
Топ-5 по экспорту
Топ-5 по импорту
! Металлургия
! Портовые продукты
! Оборудование
! Химия
! Готовые продукты питания
! Минеральные продукты
! Оборудование
! Химия
! Металлургия
! Полимеры
Copy
righ
t ©
201
4 by
Sta
s M
arke
ting
Gro
up
21
Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx
Оценка внешних условий позволила определить группы, которые не смогут перестроится в случае вступления в ЗСТ с ЕС
Источник: сводный анализ групп риска
Определение окончательного списка рискованных групп в случае договора с ЕС
Возможности Угрозы
1. Продукты питания
2. Транспортное машиностроение
3. Производство оборудования
4. Теплоэнергетика
5. Химия
! Конкуренция на одном из самых крупных и требовательных рынках мира, что требует значительных вложений
! Партнерство и инвестиции крупных ТНК
! Вытеснение более качественными и дешевыми европейскими товарами-заменителями, которые повлияют на производителей позитивно и негативно
! Возможность совместных предприятий с машиностроительными концернами
! Участию в европейских тендерах и программах закупок
! Переориентация России в скором будущем на замещение импорта потребует поиска новых рынков сбыта (в краткосрочном периоде – крупное сокращение, в долгосрочном – возможности развития внутри ЕС)
! Поиск партнерств на европейском рынке с целью разработки более эффективной и конкурентной продукции
! Доступ к источникам финансирования
! Конкуренция с дешевым б/у оборудованием
! Отставание в развитии инженерных кадров и прикладной технической науки
! Закрытие доступа на российских рынок
! Диверсификация поставок углеводородов
! Третья энергетическая хартия ЕС
! Повышение энергоэффективности экономики
! Непредсказуемость поставок из России и Средней Азии в переходной период
! Возобновление переработки нефти в горючее у морских портов при их дальнейшем развитии
! Поиск поддержки в оплате энергоресурсов
! Высокая политизированность нефтегазового сектора будет сохраняться
! Есть угроза сокращения экспорта в Россию, но не в полном объеме
- сектору бизнеса будет трудно перестроится и он почувствует негативный эффект
- сектору бизнеса со временем сможет перестроится
Copy
righ
t ©
201
4 by
Sta
s M
arke
ting
Gro
up
22
Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx
Оценка внешних условий позволила определить группы, которые не смогут перестроится в случае глубокой интеграции Украины в ТС
Источник: сводный анализ групп риска
Определение окончательного списка рискованных групп в случае договора с ТС
Возможности Угрозы
1. Электро-техническое оборудование
2. Текстиль
3. Древесина
4. Растениеводство
5 Животноводство и продукты животного происхождения
! Возможность промышленно-финансовой интеграции вокруг военной промышленности
! Наличие постоянной ниши для сбыта
! Протекционизм России
! Низкая конкурентоспособность в случае выхода на внешние рынки
! У производителей есть возможность делать дешевую одежду и достойным качеством
! Развитие за счет производства частей одежды для крупных фабрик
! Союз более активно поддерживает приток товаров из Китая, нежели ЕС, что снизит привлекательность
! Низкая конкурентоспособность
! Сотрудничество с крупными ЛПК России
! Доступ к хвое
! Вовлеченность в программы развития ЛПК
! Российские производители инвестируют значительные средства в переоборудование
! Уход от европейского типа производства
! Создание «зернового ОПЭКа» с возможностью влияния на мировую конъюнктуру
! Приход агро-инвесторов на земельный рынок и в зерновую инфраструктуру
! У малого фермера не появится возможности приобрести б/у технику по «цене транспортировки»
! Расхождение агро-стандартов ЕС и ТС
! Использование лучших практик программ развития и дотирования животноводства в России и Беларуси
! Неравное положение украинских молочных компаний в условиях активного дотирования молочников в Беларуси и России
! Оттягивание радикальных изменений в малых фермах и хозяйствах
- сектору бизнеса будет трудно перестроится и он почувствует негативный эффект
- сектору бизнеса со временем сможет перестроится
Copy
righ
t ©
201
4 by
Sta
s M
arke
ting
Gro
up
23
Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx
Сотрудничество с ЕС является более выгодным за счет его качественных характеристик и стимулирования глобальной конкуренции производителей высококачественной продукции
* В зону риска включен товарооборот для 2013 года с союзом отраслей, которые были определены в группу риска
Источник: анализ Stas Marketing
Оценка эффектов от более глубокой интеграции с ЕС и с ТС
Европейский союз Таможенный союз
! Соглашение с ТС укрепит позиции тех групп импорта и экспорта, которые являются стратегическими для самой России
! Зависимость от узкого круга покупателей будет препятствовать стратегическому развития предприятий ключевых отраслей, хотя будет гарантировать стабильные заказы и доход
! Условия соглашения неустойчивы
! Уровень защиты инвестора остается низким
! Вступление в ЕС – выход на рынок не только с высокими требованиями, но и высоким качеством и уровнем взаимодействия
! В краткосрочном периоде многих производителей затронет потребность в переоборудовании, закрытии неприбыльных линий, инвестиции в «качество», но в долгосрочном периоде создаст глобальные конкурентные направления
! Вероятно увеличение безработицы и более интенсивный отток молодых профессионалов в Европу
Экономический эффект
Эффект для страны
Зона риска: 3,2 млрд
Возможности для реверса
Экономический эффект
Эффект для страны
Зона риска: 2 млрд
Возможности для реверса
Эффект для потребителя
Устойчивость
Регулирование, контроль
Эффект для потребителя
Устойчивость
Регулирование, контроль
Copy
righ
t ©
201
4 by
Sta
s M
arke
ting
Gro
up
24
Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx
Украинский бизнес и администрация получают уникальный шанс медиации отношений в экономике страны с целью наращивания конкурентных преимуществ Украины в мире
Источник: анализ Stas Marketing
Рекомендации в экономической сфере государственным органам в преддверии ассоциации
Политика в сфере ВЭД: косвенное управление торговым балансом
- Целевое снижение стоимости и длительности всех процедур необходимых для экспорта из Украины (с 29 дней до минимум 9)
- Продвижение украинского экспорта на международных рынках, повышение «раскрытия» иностранных рынков перед украинской продукцией
- Стимулирование экспорта посредством торговых кредитов, страхования ВЭД, юридической поддержки экспортеров в ВТО и поддержки маркетинговых активностей
- «Адресное сопровождение» компаний, наиболее рискующих от конфликтов со странами ТС (ключевые машиностроительные компании, «пул сыроделов», кондитеры, металлурги, нефтехимия)
- Стимулирование развития бизнеса в импортоконцентрированных отраслях (фармацевтика, полимеры, детское питание, рыбопродукты, электроника, нефте- и газопереработка)
- Стимулирование наращивания импорта операционного лизинга, научно-технических, инженерных услуг
1
Политика в сфере предпринимательства: снижение транзакционных издержек бизнеса 2
Политика стратегии: наращивание конкурентных преимуществ украинского бизнеса и среды 3
- Раскрытие коммерческих реестров, максимально возможное использование электронных отчетностей, оптимизация системы налоговых платежей
- Целевое перемещение в начало рейтинга по ведению бизнеса в рейтинге Doing Business
- Планомерное понижение ресурсоемкости украинской экономики - Повышение эффективности государственного сектора параллельно с его численным снижением - Постоянное совершенствование украинской системы подготовки талантов и специалистов начиная с самого рождения
Copy
righ
t ©
201
3 by
Sta
s M
arke
ting
Gro
up
Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx
Примечание
Copy
righ
t ©
201
3 by
Sta
s M
arke
ting
Gro
up
Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx
Коэффициент концентрации
Обувь
Примечание: *Топ-12 для групп
Объем импорта и экспорта, млн. долл.
Водо- Непрониц. обувь
43%
10
3
1
2013 2009
1,1
0,30,00,0
2009 2013
EXP IMP EXP IMP EXP IMP
-14%
32
2
0
2009 2013
1813
26
2013 2009
29
1040
2009 2013
4033 29
10
2013 2009
22
3
0
2009 2013
84
127
2009 2013
1,7
0,1 0,10,1
2013 2009
0,70,80,50,5
2013 2009
2415
11
2009 2013
6149
129
2013 2009
0,8
0,30,6
0,2
2013 2009
1,51,4
0,30,2
2009 2013
0,2
0,4
0,00,0
2013 2009
0,10,0
2,5
0,6
2013 2009
0,1
0,2
0,00,0
2013 2009
0,00,0
0,10,1
2009 2013
Европейский Союз Таможенный Союз ХХ CAGR’09-13
51% 41%
7% -22% 5% 102%
5% 30% 30% 69%
21% 14% 6% 98%
-2% 1% 88% -5%
6% 9% 13% 12%
1% 16% 23% 27%
35% 41% -20% 53%
10% 9% -23% 0%
Друг. обувь из резины
Обувь на подошве, кожанн.
Обувь на подошве, текст.
Другая обувь
Части обуви
Шляпы
Зонтики
Искусств. цветы
Copy
righ
t ©
201
3 by
Sta
s M
arke
ting
Gro
up
Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx
Коэффициент концентрации
Строительные материалы
Примечание: *Топ-12 для групп
Объем импорта и экспорта, млн. долл.
Камень для памятн. и строит.
-9%
21
1010
2009 2013
01
2117
2009 2013
EXP IMP EXP IMP EXP IMP
6%
1411
22
2013 2009
30
37
19
2013 2009
3916
5030
2013 2009
0,00,6 0,4
3,0
2009 2013
4732
43
2013 2009
62
29
2
2013 2009
1513
32
15
2009 2013
0,3
0,10,0
0,5
2009 2013
1510
63
2013 2009
11
25
11
2009 2013
2012 1010
2013 2009
27
1414
2013 2009
1515
53
16
2009 2013
272339
26
2009 2013
11
411
2013 2009
12
49
8
2009 2013
118
422115
2013 2009
31
116
22
2009 2013
Таможенный Союз Европейский Союз ХХ CAGR’09-13
21% 44%
75% 18% 8% 4%
-53% -39% 25% 14%
27% 85% 11% 10%
35% -82% 3% 21%
5% 24% 10% 14%
-26% 0% 15% 1%
5% 10% 0% 36%
-25% 59% 27% 14%
27% 51% 30% 9%
Керамич. сантехника
Полиров. стекло
Стройваты
Асфальты, битумы
Изделия Из цемента
Огнеупорный кирпич
Стеклотара
Напольн. плитка
Глазур. плитка
2518
3222
2013 2009
10
12
5
2013 2009
33% 25% 7% 9%
Стекло- волокно
Столовая посуда
0%
18
8
1710
2009 2013
22
10
2013 2009
30% 23% 13%
Copy
righ
t ©
201
3 by
Sta
s M
arke
ting
Gro
up
Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx
Коэффициент концентрации
Драгоценные камни и металлы, ювелирные изделия
Примечание: *Топ-12 для групп
Объем импорта и экспорта, млн. долл.
Алмазы
-78%
1
84
0
2009 2013
0
6 5
0
2009 2013
EXP IMP EXP IMP
522%
149
10
2009 2013
43
00
2013 2009
174
2900
2013 2009
00 00
2013 2009
32
11
2009 2013
0,60,60,40,3
2013 2009
00 00
2013 2009
2940
01
2013 2009
95
21
2013 2009
20
2
7
2013 2009
3923
13
2009 2013
00
2
0
2013 2009
32
00
2013 2009
0,1
0,4
0,1
0,4
2009 2013
Европейский Союз Таможенный Союз ХХ CAGR’09-13
-40% 440%
13% 0% 11% 42%
0% 0% 56% 5%
1% 5% 7% 1%
-7% -49% 0% 0%
56% -22% 13% 13%
0% 1521% 14% -17%
-40% -38% 15% -56%
Серебро
Золото
Платина
Металлолом драг. издел.
Ювелирн. издел.
Друг. изд. из драг. металл.
Бижутерия
Copy
righ
t ©
201
3 by
Sta
s M
arke
ting
Gro
up
Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx
Коэффициент концентрации
Недрагоценные металлы и изделия из них
Примечание: *Топ-12 для групп
Объем импорта и экспорта, млн. долл.
Чугун
47%
00
64
2013 2009
348
7400
2009 2013
EXP IMP EXP IMP EXP IMP
69%
3253
8476
2009 2013
450280
182177
2009 2013
0036
82
2009 2013
58362
1 916
2013 2009
52
142
43
2013 2009
841
352 450232
2009 2013
256142
8399
2013 2009
02
108
39
2013 2009
10
128
2013 2009
15391
3011
2013 2009
121
62
32
2013 2009
539
642
63
2013 2009
3219 20
8
2009 2013
428
599
226
2009 2013
3055
121
38
2013 2009
31
170233
2009 2013
2215
53
18
2009 2013
16994
405271
2013 2009
134
691610
2013 2009
1569
166
85
2009 2013
12168
4313
2013 2009
3631
64
30
2013 2009
Таможенный Союз Европейский Союз ХХ CAGR’09-13
45% 12%
13% 1% -12% 3%
35% 36% 19% -19%
24% 18% 21% 35%
-56% 29% 16% -4%
14% 29% 27% 12%
-42% 79% 118% 18%
53% 28% 14% 27%
31% -7% -14% 33%
16% 11% 10% 31%
-32% 18% 18% 13%
4% 20% 15% 35%
Ферросплавы
Полуфабр. из углер. стали
Плоский прокат
Плоский прокат с гальв. покрытием
Прутья и бруски горячего проката
Другие прутья и бруски
Спец. профили из углер. стали
Плоский прокат из друг. легованн. сталей
Трубы не из чугуна
Металло- конструкции кроме стоит.
Друг. изделия из черных металлов
Copy
righ
t ©
201
3 by
Sta
s M
arke
ting
Gro
up
Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx
Коэффициент концентрации
Оборудование и машины
Примечание: *Топ-12 для групп
Объем импорта и экспорта, млн. долл.
Реакторы ядерные
0%
1667
604421
2013 2009
00
13
0
2009 2013
EXP IMP EXP IMP EXP IMP
1304%
72
57
24
2013 2009
87
648370
2013 2009
108
543123
2009 2013
6 17
222
111
2009 2013
11672
3621
2013 2009
1615
131143
2013 2009
203
56131107
2009 2013
1723
8862
2013 2009
13793
148
2013 2009
43
10974
2009 2013
6341
149
2013 2009
4733
9178
2013 2009
149
31 21
2013 2009
54
50
19
2013 2009
257
981124
2009 2013
32
28
12
2013 2009
59
2733
2013 2009
8
365
2013 2009
156
72 4319
2013 2009
64
11564
2009 2013
101
44 3721
2009 2013
10
5892
55
2013 2009
Европейский Союз Таможенный Союз ХХ CAGR’09-13
-31% 9%
2% 15% 32% 24%
30% 19% 19% 8%
1% -2% 12% 15%
-8% 9% 38% 5%
7% 10% 10% 13%
9% 4% 11% 13%
5% 27% 48% 22%
16% 23% 27% -18%
23% 5% 21% -1%
12% 16% 21% 22%
-35% 14% 23% 14%
Двигатели турбо- реактивн. и газов.
Насосы для жидк.
Насосы вакуумные
Холод. Оборудов.
Машины нагрева
Комоненты для земельн. машин
С/х машины для обраб. грунта
С/х машины для обмолота
Компьют. техника
Краны, клапаны, вентили
Валы трансмисс.
Copy
righ
t ©
201
3 by
Sta
s M
arke
ting
Gro
up
Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx
Коэффициент концентрации
Электроника, электрическое оборудование и комплектующие
Примечание: *Топ-12 для групп
Объем импорта и экспорта, млн. долл.
Двигатели и генераторы
13%
5432
52
21
2009 2013
74
17598
2009 2013
EXP IMP EXP IMP EXP IMP
16%
6622
107
11
2013 2009
21
31
6
2009 2013
145
462211
2013 2009
2229
318371
2009 2013
42
14 105
2009 2013
19 31
9776
2009 2013
81
412015
2013 2009
6438
2111
2009 2013
7465
22
2013 2009
3734
72
2013 2009
1020
31
2009 2013
6394
247
2009 2013
222128
2917
2013 2009
64
2950
27
2013 2009
122
48 5722
2013 2009
17
48 5154
2009 2013
12
4 43
2013 2009
2
42
1
2009 2013
14
30
28
2013 2009
6
22
12
2009 2013
418
1965216
2009 2013
979
5167545
2013 2009
Европейский Союз Таможенный Союз ХХ CAGR’09-13
14% 26%
47% 54% 31% 76%
-6% -4% 33% 19%
13% 6% 33% 19%
14% 16% 19% 7%
2% 48% 3% 12%
-10% 34% -15% 24%
22% 17% 15% 15%
-23% -1% 26% -27%
-21% 21% 33% 13%
-29% -20% -17% -29%
17% 14% 21% 35%
Электро- генерир. установки
Трансформ. и подстанции
Акамуляторы
Водо- нагреватели
Телефонн. аппараты
Компоненты мониторов и экранов
Компоненты электроники
Пульты, панели, щиты
Диоды, фото- гальватрон.
Интегров. схемы
Изолиров. провода
Copy
righ
t ©
201
3 by
Sta
s M
arke
ting
Gro
up
Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx
Коэффициент концентрации
Транспортные средства
Примечание: *Топ-12 для групп
Объем импорта и экспорта, млн. долл.
Другие локомотивы
18%
11
2
105
2013 2009
10
469
51
2009 2013
EXP IMP EXP IMP EXP IMP
74%
20
9
1
2013 2009
7339440
1 163
2013 2009
6510
116
43
2009 2013
5328
404
139
2013 2009
215
65106
41
2013 2009
23
49
17
2009 2013
330 10674
1 418
2013 2009
1144
122
2013 2009
575
165 13454
2009 2013
15
1815
2009 2013
145
5414
2009 2013
10
13
5
2013 2009
179111 123
91
2013 2009
1110
8966
2009 2013
144
57204
2009 2013
32
12
3
2009 2013
17
34
80
2013 2009
86
3352
2009 2013
44
28
9
2013 2009
23
4327
2009 2013
0,4
0,1 0,00,0
2009 2013
50 2
9
2013 2009
Таможенный Союз Европейский Союз ХХ CAGR’09-13
52% 19%
17% 27% 396% 69%
17% 31% 60% 28%
-4% 30% 35% 27%
5% -22% 44% 9%
-40% 5% 37% 26%
306% 26% 28% -34%
4% 7% 13% 8%
7% 48% 26% 45%
6% -10% -16% 199%
-8% 12% 2% 34%
126% -34% 64% 0%
Грузовые вагоны
Компоненты для вагонов
Тракторы
Автомобили легковые
Автомобили грузовые
Кузовы и кабины
Компоненты для авто
Прицепы и полу- прицепы
Летательн. аппараты
Компоненты летательн. аппаратов
Другие судна, в т.ч. военные
Copy
righ
t ©
201
3 by
Sta
s M
arke
ting
Gro
up
Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx
Коэффициент концентрации
Прочие категории
Примечание: *Топ-12 для групп
Объем импорта и экспорта, млн. долл.
Мебель для сидения
18%
4528
88
2013 2009
7941
120
44
2013 2009
EXP IMP EXP IMP EXP IMP
29%
8
200
2009 2013
1,00,7
0,0 0,1
2009 2013
9371
116
2009 2013
2838
178
49
2009 2013
84 5
2
2009 2013
17
59
0
2013 2009
1730
153
2013 2009
162
35
8
2009 2013
23
510
2013 2009
43
9
1
2009 2013
18
622
2013 2009
31
12
3
2013 2009
35
11
2013 2009
1
5
22
2013 2009
1,11,1
0,10,2
2013 2009
35 5
3
2009 2013
8
4 31
2013 2009
4638
167
2013 2009
1913
10
2009 2013
0,30,2
0,80,8
2009 2013
9
300
2013 2009
0,0
0,2
0,00,0
2009 2013
Таможенный Союз Европейский Союз ХХ CAGR’09-13
12% 2%
9% 18% 37% 16%
-7% 38% 7% 15%
33% 112% 16% 23%
61% 44% 15% 50%
6% 73% 43% 170%
19% 47% 30% 4%
26% 21% -11% 13%
-9% 14% -2% -4%
5% 24% 22% 22%
9% 1% 9% 50%
-51% 149% 32% 33%
Мебель медицинск.
Компонент. для мебели
Постельное ьелье и матрассы
Осветит. оборудов.
Сборные строит. Конструкц.
Игрушки
Мебель для аттракц. и азартн. игр
Изделия для праздн.
Спорт. инвентарь
Инвентарь для уборки
Распылители косметич. изделия
Copy
righ
t ©
201
3 by
Sta
s M
arke
ting
Gro
up
Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx
Коэффициент концентрации
Животные, продукты животного происхождения
Примечание: *Топ-12 для групп
Объем импорта и экспорта, млн. долл.
Сыр
27%
86
13 2523
2009 2013
00
349290
2013 2009
EXP IMP EXP IMP EXP IMP
5%
319235
84
2009 2013
0,10,1
0,8
0,0
2009 2013
8165
00
2009 2013
10
114
15
2009 2013
132125
00
2013 2009
00
20
0
2013 2009
140
4300
2013 2009
00
129
2013 2009
7252
00
2013 2009
0,00,0
0,30,4
2013 2009
00 00
2009 2013
00
46
0
2013 2009
6746
00
2013 2009
00 00
2009 2013
4142
00
2009 2013
6,6
0,8 0,00,1
2013 2009
11
1
1314
2009 2013
00
32
7
2009 2013
66
00
2013 2009
0 0
13
0
2013 2009
27
14
00
2009 2013
0,00,0
0,0
0,0
2009 2013
Таможенный Союз Европейский Союз ХХ CAGR’09-13
61% 1%
4% 666% 8% 17%
284% 67% 6% 17%
25% 727% 1% 0%
65% 7% 34% 1742%
0% -8% 8% -2%
1% 320% 0% 0%
-10% 4% 10% 1799%
68% -66% -1% 66%
20% 47% 101% 0%
-1% 1871% -1% -100%
0% 846% 18% 0%
Мороженн. рыба
Мясо птицы И субпрод.
Свинина
Свежая рыба, кроме филе
Дом. птица
Мясо рогат. скота
Сало, жир
Рыбное филе
Молоко И сливки Сладкие с сахаром
Крупный Рогат. скот
Свиньи
Copy
righ
t ©
201
3 by
Sta
s M
arke
ting
Gro
up
Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx
Коэффициент концентрации
Продукты растительного происхождения
Примечание: *Топ-12 для групп
Объем импорта и экспорта, млн. долл.
Кукуруза
93%
226
28 00
2013 2009
119 5128
1 645
2013 2009
EXP IMP EXP IMP EXP IMP
16%
3422
00
2009 2013
918560
00
2009 2013
0,90,6
0,00,0
2009 2013
378
56 824
2013 2009
8049
3515
2009 2013
0,00,0
1,11,3
2009 2013
69
1410
2009 2013
11
98
87
2013 2009
78
3200
2013 2009
0,00,0 0,0
0,1
2009 2013
7088
00
2013 2009
00 4
23
2013 2009
53
2000
2013 2009
1,01,0
0,30,1
2013 2009
0,0
0,0 0,0
0,0
2009 2013
0,02,70,0
2009
52,3
2013
6
300
2013 2009
4538
10
2009 2013
3025
00
2013 2009
1718
01
2013 2009
21
4448
2013 2009
0,10,0
2,2
0,0
2013 2009
Европейский Союз Таможенный Союз ХХ CAGR’09-13
68% 63%
13% -100% 12% 0%
61% 110% 8% 0%
131% -3% 13% 23%
-42% 7% 50% 241%
-8% -24% 25% 0%
-44% -38% -5% 0%
-1% 43% 27% 1157%
-68% 861% -51% 2185%
4% 82% 23% -14%
-1% -26% 4% 6843%
165% 247% 21% -2%
Рапс
Соевые бобы
Кофе
Семена подсолнуха
Цитрусовые
Яблоки, Груши, айва
Другие плоды
Материалы Растит. Происхожд.
Плоды и орехи
Семена Для посева
Чай
Copy
righ
t ©
201
3 by
Sta
s M
arke
ting
Gro
up
Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx
Коэффициент концентрации
Жиры и масла растительного или животного происхождения
Примечание: *Топ-12 для групп
Объем импорта и экспорта, млн. долл.
Подсолнечн. масло
0%
00
3
2
2009 2013
443 436
9696
2013 2009
EXP IMP EXP IMP EXP IMP
0%
6565
2919
2009 2013
10
3833
2009 2013
0,10,1
0,00,0
2009 2013
4224
42
2013 2009
0,00,1
1,7
0,0
2009 2013
39
4 00
2013 2009
43
00
2009 2013
00
128
2009 2013
12
300
2013 2009
0,00,0
0,0
0,0
2013 2009
11
500
2013 2009
0,0
0,0
0,0
0,0
2013 2009
1,7
0,4 0,20,1
2013 2009
11
53
2009 2013
66
00
2013 2009
0,10,0
0,2
0,6
2013 2009
1
13
00
2013 2009
01 3
80
2013 2009
Европейский Союз Таможенный Союз ХХ CAGR’09-13
-16% 18%
731% 3% 0% 11%
15% 19% 11% 0%
82% 28% -31% 1661%
-60% 12% 4% -59%
0% -100% 48% 640%
272% 105% 24% 0%
-6% 14% 47% 18%
518% 26% -1% 0%
-100% -57% -43% 186%
Маргарин
Соевое масло
Масло из Рапса, горчицы
Жиры, масла гидро- генизиров.
Глицерин
Оливковое масло
Другие нелетуч. растит. жиры
Кокосовое масло
Пальмовое масло
Copy
righ
t ©
201
3 by
Sta
s M
arke
ting
Gro
up
Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx
Коэффициент концентрации
Готовые пищевые продукты
Примечание: *Топ-12 для групп
Объем импорта и экспорта, млн. долл.
Макуха
31%
0
0
00
2013 2009
168
489
15938
2013 2009
EXP IMP EXP IMP EXP IMP
43%
7529
123
29
2013 2009
1920
370315
2013 2009
213
985746
2013 2009
33
98
4
2013 2009
139
32 5911
2013 2009
1213
99137
2009 2013
39
17
3821
2013 2009
118
200
100
2009 2013
2928
94
2009 2013
154
1380
31
2013 2009
186128
4923
2013 2009
00
6
1
2013 2009
49
114 109
7
2013 2009
11
21
5
2009 2013
169
40
7
2013 2009
129
7184
2009 2013
66
1800
2009 2013
46
5957
2009 2013
3117
5571
2009 2013
01
38
18
2013 2009
262846
15
2009 2013
0,60,7
38,6
2013 2009
50,7
Европейский Союз Таможенный Союз ХХ CAGR’09-13
-100% 22%
-1% 4% 26% 43%
8% 129% 8% 0%
-1% 0% 44% 51%
8% 19% 23% 16%
84% 27% 1% 26%
15% 42% 10% 21%
-1% 43% -19% 101%
7% 4% 14% 57%
-10% 1% 38% -41%
-37% 21% 17% -6%
-2% 7% -2% 32%
Шоколад
Другие Пищ. продукты
Спирт этиловый
Хлебо- Булочная Продукц.
Соки из плодов
Корма Для животных
Готовые Продукты И экстракты Из кофе И чая
Кондит. изделия
Вино
Сигареты
Другие Овощи Без уксуса
Copy
righ
t ©
201
3 by
Sta
s M
arke
ting
Gro
up
Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx
Коэффициент концентрации
Минеральные продукты
Примечание: *Топ-12 для групп
Объем импорта и экспорта, млн. долл.
Газ
-73%
8551
2013 2009
10 966
5 743
0
5
01
2013 2009
EXP IMP EXP IMP EXP IMP
-12%
728
2009
4 144
2013
1 961 1 885 116
494
33
453
2009 2013
00
255141
2009 2013
646515
1 737
2013 2009
3413
662
2013 2009
1 388 338
1685521
2013 2009
63000
2 856
2009 2013
0
2
00
2009 2013
00
21
2009 2013
288176 192
40
2009 2013
35
42
2013 2009
1046
310
130
2009 2013
145
28 4517
2013 2009
43
193937
2013 2009
26
1128
2013 2009
101
30 447
2013 2009
1,20,8
0,00,1
2009 2013
77
3662
24
2013 2009
21
3
1
2013 2009
2120
7641
2013 2009
33
77101
2009 2013
05
16
7
2013 2009
Таможенный Союз Европейский Союз ХХ CAGR’09-13
534% 18%
-30% -48% 28% 22%
28% -24% 486% 16%
19% 28% 28% 20%
-100% 0% -31% 0%
13% 48% 0% 8%
-32% 24% -10% 22%
24% 1% 51% 28%
35% 58% 107% 11%
21% 26% 11% -45%
2% 17% 27% 29%
-56% 24% 2% -6%
Нефть И нефте- продукты
Руда и Железн. Концентр.
Уголь антрацит
Сырая Нефть и Нефте- Продукты
Электро- энергия
Галька, Гравий, щебень
Кокс
Масла и Другие Продукты от Перегонки Каменн. Угольн. смол
Глины
Соль
Цемент
Copy
righ
t ©
201
3 by
Sta
s M
arke
ting
Gro
up
Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx
Коэффициент концентрации
Продукция химической промышленности и связанных с ней производств
Примечание: *Топ-12 для групп
Объем импорта и экспорта, млн. долл.
Лекарства
10%
7682
1 394 2 108
2009 2013
8 11
10557
2009 2013
EXP IMP EXP IMP EXP IMP
16%
571
2036918
2013 2009
54
11
4
2013 2009
5
123
2009 2013
1739
596
279
2009 2013
438
477
177
2013 2009
4
9
11
2009 2013
21
70
10
2013 2009
0,60,5
0,20,2
2013 2009
304
1561810
2013 2009
0,60,3
4,64,6
2009 2013
179147
6888
2013 2009
64
55
27
2013 2009
173140
5042
2009 2013
104
2624
2013 2009
119114 9955
2009 2013
94
2625
2013 2009
1,11,4
0,60,1
2009 2013
00
221
0
2009 2013
2516
00
2013 2009
106
477153
2009 2013
00
40
11
2013 2009
146
22 20
2013 2009
Европейский Союз Таможенный Союз ХХ CAGR’09-13
11% -2%
9% 26% 30% 40%
-19% 21% 53% -6%
-16% -20% 52% 28%
6% -6% 20% 62%
13% 0% 18% 15%
14% 20% 5% -6%
21% 2% 5% 5%
21% 1% 1% 16%
4% 3755% -3% 62%
22% 7% 12% 17%
61% 598% 3% 37%
Инсектициды, Гербициды, ротентициды
Корунд
Удобрения С 3-мя Живит. элементами
Минералю И химич. удобрения
Кровь Людей И животн.
Поверхн.- Активные вещества
Косметика
Средства По уходу За волос.
Радиоактивн. элементы
Красители
Амиак
Copy
righ
t ©
201
3 by
Sta
s M
arke
ting
Gro
up
Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx
Коэффициент концентрации
Полимерные материалы, пластмассы
Примечание: *Топ-12 для групп
Объем импорта и экспорта, млн. долл.
Шыны и покрышки
-6%
12547
239137
2013 2009
303661
35
2013 2009
EXP IMP EXP IMP EXP IMP
15%
218166
5042
2013 2009
1110
138
39
2009 2013
211192 160131
2013 2009
01
14
3
2009 2013
179110
315
2013 2009
00
49
21
2013 2009
9160 5650
2009 2013
711
76
40
2009 2013
14984
1910
2009 2013
12
610
4
2013 2009
13183
156
2013 2009
64
24
12
2009 2013
12679
2011
2009 2013
75
2320
2013 2009
10861
208
2013 2009
11519
39
2013 2009
65122
2615
2009 2013
0,10,9 0,0
2013
24,4
2009
3050
88
8
2013 2009
30
105
2009 2013
85
442011
2013 2009
6
15 149
2009 2013
Таможенный Союз Европейский Союз ХХ CAGR’09-13
28% 15%
2% 37% 7% 5%
-42% 44% 2% 5%
98% 23% 13% -34%
-10% 8% 11% 3%
19% 25% 16% 17%
12% 19% 12% 27%
11% 4% 12% 16%
20% -17% 15% 0%
-50% -80% 17% 14%
91% 17% -12% 81%
-20% 13% 18% 18%
Другие плиты, Полосы из пластмасс
Полимеры Этилена В первичных формах
Полимеры винилхлорида
Изделия из Пластмассы упаковочные
Полиэфиры, Эпоксидные смолы
Другие Изделия Из пластмасс
Трубы, Трубки, фиттинги
Другие Полоски Пластины, Плиты Из пластмасс
Полимеры пропилена
Полимеры стирола
Другие Изделия Из вулк. резины
Copy
righ
t ©
201
3 by
Sta
s M
arke
ting
Gro
up
Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx
Коэффициент концентрации
Шкуры необработанные, кожи, меха
Примечание: *Топ-12 для групп
Объем импорта и экспорта, млн. долл.
Кожанн. краст
61%
61
3283
2009 2013
19
376
2009 2013
EXP IMP EXP IMP EXP IMP
5%
35
20
2013 2009
59112
00
2013 2009
149
10
2013 2009
12
421
2009 2013
22
00
2009 2013
1413
00
2013 2009
6
310
2013 2009
6
200
2013 2009
0,2
0,10,00,0
2013 2009
66
10
2013 2009
2,41,4
0,00,1
2009 2013
42
9
3
2009 2013
0,50,6
0,00,0
2013 2009
64
00
2013 2009
2,2
0,40,00,0
2013 2009
1,21,8
0,00,0
2009 2013
0,0
2,4 2,4
0,0
2009 2013
0,10,00,1
2009 2013
12,4
1,5
0,50,00,0
2013 2009
0,50,3
0,00,2
2009 2013
0,4
0,2 0,20,0
2009 2013
0,0
0,2
0,00,1
2013 2009
Таможенный Союз Европейский Союз ХХ CAGR’09-13
18% 23%
-15% -100% -13% 200%
32% 19% 13% 34%
1% 4% 10% 36%
33% -100% 18% 786%
-3% 163% 16% 17%
20% 31% 15% -36%
9% 496% -3% -100%
10% 0% 53% 0%
-75% -56% -72% 366%
8% -55% 36% -22%
-71% -56% 19% 97%
Дубленн. Шкура Без дальн. обработки
Саквояжи, Чемоданы, сумочки
Предметы Одежды Из кожи
Меховое сырье
Стремена, Постромки, Кожанн. изделия
Другие Изделия из Композ. Кожи
Дубленн. шкурки
Кожи необработан.
Дополн. Обработанн. кожа
Одежда Из натур. меха
Искусств. мех
Copy
righ
t ©
201
3 by
Sta
s M
arke
ting
Gro
up
Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx
Коэффициент концентрации
Древесина
Примечание: *Топ-12 для групп
Объем импорта и экспорта, млн. долл.
Плиты Дерево- струженные
-26%
118
62
14
2013 2009
931
72
21
2009 2013
EXP IMP EXP IMP EXP IMP
36%
22
01
2013 2009
169148
93
2013 2009
108
3475
2013 2009
64
35
1
2009 2013
3971
720
2013 2009
463966
29
2013 2009
0,30,2
0,00,0
2009 2013
102
4300
2009 2013
0,2
0,10,00,0
2013 2009
66
10
2013 2009
1,42,4
0,00,1
2013 2009
42
9
3
2009 2013
0,6 0,5
0,00,0
2009 2013
4,15,8
0,10,0
2009 2013
2,2
0,40,00,0
2009 2013
21
00
2013 2009
0,0
2,4 2,4
0,0
2009 2013
0,10,00,1
2013 2009
12,4
1,5
0,50,00,0
2009 2013
0,50,3
0,00,2
2013 2009
0,4
0,2 0,20,0
2009 2013
0,0
0,20,1
0,0
2013 2009
Таможенный Союз Европейский Союз ХХ CAGR’09-13
17% -35%
3% 103% -7% -7%
11% 128% 34% 9%
24% 15% -14% -23%
24% 3% 7% -100%
-3% 163% 16% 17%
20% 31% 15% -36%
9% 496% -3% -100%
10% 0% 53% 0%
-75% -56% -72% 366%
8% -55% 36% -22%
-71% -56% 19% 97%
Лесомат. Распиленн.
Плиты Древо- Волокн.
Изделия столярные
Древесина топливная
Лесомат. Необработанн.
Листы Для облицевания
Фанера
Древесный уголь
Другие Изделия Из дерева
Ящики, коробки
Пилопродук- Ция из дерева
Copy
righ
t ©
201
3 by
Sta
s M
arke
ting
Gro
up
Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx
Коэффициент концентрации
Продукция из древесной массы
Примечание: *Топ-12 для групп
Объем импорта и экспорта, млн. долл.
Туалетная бумага
3%
266211
574
2009 2013
2623
10872
2009 2013
EXP IMP EXP IMP EXP IMP
11%
154121
2410
2013 2009
4
163216
31
2013 2009
138
1610
2009 2013
43
308184
2009 2013
244203
2514
2009 2013
00
2514
2013 2009
173122
7274
2013 2009
000
1
2009 2013
6346
208
2009 2013
116
13074
2013 2009
68
30 2112
2013 2009
173
73
17
2013 2009
9967
2013 2009
10
63
25
2013 2009
88
2128
2009 2013
12
4432
2009 2013
32
0
29
0
2013 2009
4
0
8
0
2013 2009
2
2432
5
2013 2009
63
32
14
2013 2009
114
53
23
2013 2009
1,2
0,50,00,0
2013 2009
Таможенный Союз Европейский Союз ХХ CAGR’09-13
6% 92%
-60% 63% 6% 24%
10% 14% 13% 13%
16% 16% 5% 17%
-22% -13% 9% -1%
15% 15% 8% 28%
59% 43% 23% 16%
47% 26% 1% -3%
-24% 8% 2% -7%
1300% 1587% 2272% 2229%
19% 23% -48% 60%
22% 200% 25% 23%
Бумага, картон
Обои
Бумага, Картон, Покрытые каолином
Бумага, Картон Немелованн.
Ящики, Коробки, мешки
Другой Немелованн. Картон, бумага
Газеты, журналы
Печатные книги
Крафт- бумага
Другая Печатная Продукц.
Макулатура
Copy
righ
t ©
201
3 by
Sta
s M
arke
ting
Gro
up
Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx
Коэффициент концентрации
Текстильная продукция
Источник: анализ Stas Marketing
Объем импорта и экспорта, млн. долл.
Мужские костюмы
1%
2 3
2009
3 2
2013
1,2
133,4
2013 2009
0,4
127,7
EXP IMP EXP IMP EXP IMP
34%
5 3 8
2013 2009
9
0,4
96,4
2009 2013
117,1
0,9
2013
0,0 0,1
56,1
2009
100,3
0,0 0,0 0,0
2009
0,1
2013
9 2
2009 2013
44 30
2013
2 1
12
5
2009
32
15
2013
11
35
2009 2013
10
0
2009
3
13
2013
17
4
23
8
2009
1
10
0
2009
19
2013
2013 2009
1,3 0,9
42,0 34,7 2,5
0,1
1,5
2013
0,2
2009
2009 2013
7 8
4 8 23 21
2009
2 6
2013
1
2013
4
2009
3 1
18
2009 2013
19
1
21
2
2013
1
2009
2
0
55
1
36
1
2009 2013
92456
1 652
2009
1 092
2013
1 0
35
2009 2013
33
3
2013
1 1
2009
1 16
2009
24
2013
1 8
Европейский Союз Таможенный Союз ХХ% CAGR’09-13
9% -8%
-5% 24% 5% -8%
-88% -13% 16% -31%
-15% 25% 10% 49%
-59% 38% 2% 9%
14% 18% 23% 9%
-11% 21% 5% 12%
-2% 31% 4% 20%
-3% 105% 1156% 1156%
-10% 11% 9% -26%
2% -14% 11% -33%
11% 82% 30% 13%
Женские костюмы
Секонд-хенд
Нетканые материалы
Вата
Колготы
Текстиль просечённый
Бюстгальтеры
Футболки
Пальто
Другие пальто и накидки
Трикотажные вещи для девушек