J’son & PartnersJ’son & Partners
Сентябрь 2007
Интернет-видео
Реалии и перспективы
III Международная конференция
«Платные услуги в мультисервисных сетях»
Page 2J’son & Partners
Сентябрь 2007Компания J&P
Консалтинг Нового Поколения для клиентов всех отраслей промышленности
Опыт работы более чем в 50 странах мира и более 1000 осуществленных проектов, в сочетании с четкими целями и профессиональными сотрудниками дают нам возможность использовать нестандартные и эффективные решения
проблем каждого нашего клиента.
Опыт работы более чем в 50 странах мира и более 1000 осуществленных проектов, в сочетании с четкими целями и профессиональными сотрудниками дают нам возможность использовать нестандартные и эффективные решения
проблем каждого нашего клиента.
Вертикальный Подход к Исследованию Сегментов Рынка анализа каждого сегмента рынка мы работаем с сотрудниками и экспертами компании, являющимися наиболее высококвалифицированными специалистами в своей сфере
Специализация на рынке телекоммуникаций и информационных технологийСпециализация на рынке телекоммуникаций и информационных технологий
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ
АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ
ОТЧЕТЫ И БАНКИ ДАННЫХ
ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА
ИНТЕРАКТИВНЫЙ КОНСАЛТИНГ
Page 3J’son & Partners
Сентябрь 2007Интернет-видео: Оглавление
Рынок
Сегменты и технологии
Бизнес модель
Итернет-видео в России
Мировой опыт
SWOT
Page 4J’son & Partners
Сентябрь 2007Интернет-видео Россия: Предложение
Видео хостинг [Video Sharing& Downloading]
Интернет-ТВ [Video Streaming]
Видео поисковики [Video Search]
[Peer To Peer]
[Video Storage]
Page 5J’son & Partners
Сентябрь 2007Интернет-видео Россия: Сегменты
Source: Industry Data; J’son & Partners
Для России начало создания многофункциональных видео порталов было положено еще в 1992 году, но активная популярность среди пользователей наступила только с середины 2005 конец 2006 года. В целом, этот период
характеризуется появлением множества Интернет-проектов, направленных на российскую аудиторию.
Для России начало создания многофункциональных видео порталов было положено еще в 1992 году, но активная популярность среди пользователей наступила только с середины 2005 конец 2006 года. В целом, этот период
характеризуется появлением множества Интернет-проектов, направленных на российскую аудиторию.
199219941996199820002002200420062008
Page 6J’son & Partners
Сентябрь 2007Интернет-видео Россия: Активность пользователей
Source: J’son & Partners
0 20 40 60 80 100 120 140 160
Corbina TV
Torrents.ru
RuTube
Видео@mail.ru
Filepost.ru
ShareReactor.ru
Первый канал
Телеканал Спорт
RapidShare.ru
Rambler Vision
KM.TV
Non Stop TV
Ntv.ru
пользователи, день
Популярность среди Российской аудитории, базируется на двух основных функционалах, •Пользовательское видео – с функцией размещения и просмотра•Бесплатный просмотр видео
На текущий момент, безусловными лидерами видео-рынка являются несколько порталов
Page 7J’son & Partners
Сентябрь 2007Интернет-видео Россия: Рынок
Source: Industry Data; J’son & Partners
Российский рынок Интернет-контента в целом характеризуется значительной долей нелицензионного или пиратского контента, что наносит отпечаток на
структруру распределения доходности Интернет-контента.
Российский рынок Интернет-контента в целом характеризуется значительной долей нелицензионного или пиратского контента, что наносит отпечаток на
структруру распределения доходности Интернет-контента.
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
2006 2007E 2008E 2009E 2010E
Аудио ВидеоИгры Сервисы общенияИнформация Другое Источник: J’son & Partners
Структура доходов российского Интернет-контента, 2006-2010гг. в USD млн.
Page 8J’son & Partners
Сентябрь 2007Интернет-видео Россия: Спрос
Source: Industry Data; J’son & Partners
Видео5%
Аудио17%
Игры7%
Информация37%
Коммьюнитиз34%
Пользователи Интернет-контента в 2006, млн./месяц
J&P прогнозирует, что в период с 2006 по 2010 гг. темпы роста составят более 200%, в следствии увеличения доходов от потребления Интернет-видео в 21 раз,
начиная с 2007 года и составит 9% в распределении доходов цифрового Интернет-контента.
J&P прогнозирует, что в период с 2006 по 2010 гг. темпы роста составят более 200%, в следствии увеличения доходов от потребления Интернет-видео в 21 раз,
начиная с 2007 года и составит 9% в распределении доходов цифрового Интернет-контента.
Среднегодовая численность пользователей будет увеличиваться в среднем на 33-35% ежегодно, в период с 2006 – 2010 гг.
Page 9J’son & Partners
Сентябрь 2007Интернет-видео Россия: Востребованность
Разное 4%
Рекламные ролики 3%
Семья, дом, дети 17%
Спорт 8%
Технологии, наука 18%
Эротика
Юмор, развлечения 20%
Видеооткрытки, видеоблоги
Игры
Мультфильмы 5%
Музыка, выступления 12%
Искусство, творчество
Кино, ТВ, телешоу 1%
Друзья, вечеринки 3%Авто, мото
3%
Аварии, катастрофы, драки 1%
Пользовательский Интернет-видео контент, по тематикам
(всего клипов 3кв.2007)
J&P прогнозирует, исходя из дневной активности посещений социальных порталов, востребованность видео-контента составляет порядка 48%.
J&P прогнозирует, исходя из дневной активности посещений социальных порталов, востребованность видео-контента составляет порядка 48%.
Page 10J’son & Partners
Сентябрь 2007Интернет-видео Россия: SWOT
STRENGTHS
•Активность Интернет аудитории
•Развитие рынка Интернет-рекламы
•Локализация веб-проектов на рынке
STRENGTHS
•Активность Интернет аудитории
•Развитие рынка Интернет-рекламы
•Локализация веб-проектов на рынке
WEAKNESSES
•Отсутствие эффективных бизнес моделей
• недостаточное развитие е-платежных систем
•Зависимость от рекламодателей
WEAKNESSES
•Отсутствие эффективных бизнес моделей
• недостаточное развитие е-платежных систем
•Зависимость от рекламодателей
OPPORTUNITIES
•Услуг платного телевидения
•Свободные ниши•Развитие нового
поколения Интернет-ТВ
OPPORTUNITIES
•Услуг платного телевидения
•Свободные ниши•Развитие нового
поколения Интернет-ТВ
THREATS
•Пользователи ШД •Низкий платежеспособный
спрос корневой аудитории•Конкуренция со стороны
западных сайтов
•DRM и отношения с правообладателями
THREATS
•Пользователи ШД •Низкий платежеспособный
спрос корневой аудитории•Конкуренция со стороны
западных сайтов
•DRM и отношения с правообладателями
Page 11J’son & Partners
Сентябрь 2007Интернет-видео Зарубежный опыт: ТОП10:Предложение
Видео хостинг [Video Sharing& Downloading]
Интернет-ТВ [Video Streaming]
Видео поисковики [Video Search]
[Peer To Peer]
[Video Storage]
Page 12J’son & Partners
Сентябрь 2007Интернет-видео Зарубежный опыт: ТОП10 пользователи
Dailymotion0,22%
vSocial0.09%
Yahoo! Video Search10%
MSN Video Search9%
Grouper1%
iFilm2%
AOL Video4%Google Video
6%YouTube
44%
MySpace Videos24%
YouTube MySpace Videos Yahoo! Video Search MSN Video SearchGoogle Video AOL Video iFilm GrouperDailymotion vSocial
Доли рынка по абонентской базе, 2007
Page 13J’son & Partners
Сентябрь 2007Интернет-видео: Мировой опыт
Source: Industry Data; J’son & Partners
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Yahoo! Video Search
YouTube
Dailymotion
Google Video
vSocial
AOL Video
iFilm
Grouper
MySpace Videos
MSN Video Search
Доли рынка по средней продолжительности визита, 2007
Согласно статистике J&P, около 57% европейских Интернет пользователей смотрят Интернет-видео, причем 19% каждый день
Согласно статистике J&P, около 57% европейских Интернет пользователей смотрят Интернет-видео, причем 19% каждый день
47% зрителей онлайнового видео делятся ссылками на найденные ролики75% получают ссылки50% отправляют ссылки8% пользуются интерактивными возможностями (оставляют отзывы на видео, загружают ролики, оценивают или голосуют за видеоконтент)
47% зрителей онлайнового видео делятся ссылками на найденные ролики75% получают ссылки50% отправляют ссылки8% пользуются интерактивными возможностями (оставляют отзывы на видео, загружают ролики, оценивают или голосуют за видеоконтент)
Page 14J’son & Partners
Сентябрь 2007Интернет-видео: Мировой опыт
Source: Industry Data; J’son & Partners
Доля зрителей он-лайн видео по видам контента
62%
19%11%22%
22%
16%
15%14%
Профессиональный ЛюбительскийПрофессиональный+любительский Музыкальные видеоклипы Образовательное видео Телесериалы и кинофильмы Видео на общественно-политические темы Спортивное видео
Page 15J’son & Partners
Сентябрь 2007Интернет-видео зарубежный опыт: SWOT
STRENGTHS
Активность Интернет аудитории с медийными сервисамВысокое проникновение ШДРазвитие рынка Интернет-рекламыВысокий платежеспособный спрос
STRENGTHS
Активность Интернет аудитории с медийными сервисамВысокое проникновение ШДРазвитие рынка Интернет-рекламыВысокий платежеспособный спрос
WEAKNESSES
Отсутствие эффективных бизнес моделей Зависимость от рекламодателей
WEAKNESSES
Отсутствие эффективных бизнес моделей Зависимость от рекламодателей
OPPORTUNITIES
M&A активность
Свободные ниши
Непрямые продажи
Узнаваемость бренда
OPPORTUNITIES
M&A активность
Свободные ниши
Непрямые продажи
Узнаваемость бренда
THREATS
DRM и правообладателиНишевой бизнес
THREATS
DRM и правообладателиНишевой бизнес
Page 16J’son & Partners
Сентябрь 2007Интернет-видео: Бизнес модель
Source: J’son & Partners
Soft Content Promotion Sales
По данным J&P временные затраты на разработку (НИОКР), программно-аппаратную часть, серверные мощности многофункционального Интернет портала
способного привлечь около 5 000 пользователей в день, составляют от 0,5 года до 1.5 лет и от 100 до 500 тыс. Долл и более в стоимостном выражении
По данным J&P временные затраты на разработку (НИОКР), программно-аппаратную часть, серверные мощности многофункционального Интернет портала
способного привлечь около 5 000 пользователей в день, составляют от 0,5 года до 1.5 лет и от 100 до 500 тыс. Долл и более в стоимостном выражении
Page 17J’son & Partners
Сентябрь 2007Интернет-видео: Бизнес модель
Source: J’son & Partners
Content•отбор поставщиков Интернет-контента, заключаются соглашения с правообладателями или агентами. •необходимо учитывать авторские вознаграждения за видео-контент, которые по оценкам J&P cоставляют порядка 15 – 30 % доходов видео контента.
SalesПовышение доходности web-ресурса за счет привлеченного рекламного контента и при достижении критической массы постоянной аудитории, внедрение платного пользования «платного» видео контента.
J&P оценивает долю платных сервисов на рынке российского Интернет-видео в 2 % в 2007 году.
J&P оценивает долю платных сервисов на рынке российского Интернет-видео в 2 % в 2007 году.
PromotionРазрабатываются и внедряются механизмы по привлечению пользователей и контента, создаваемого пользователями. •PR акции•Размещение нового контента на ресурсе•Партнерские программы со СМИ, другими Интернет ресурсами•Метод «Сарафанного радио» и др.
Page 18J’son & Partners
Сентябрь 2007Интернет-видео: Обьем рынка он-лайн рекламы
2007
1%
66%
33%
Онлайн реклама в США
Онлайн реклама в странах Европы, Ближнего Востокаи Африки Онлайн реклама в странах Центральной и ВосточнойЕвропы
Source: Industry Data; J’son & Partners
.
2011
2%37%
61%
J&P прогнозирует, среднегодовой прирост доходов от онлайн рекламы в странах Центральной и Восточной Европы составит 36,6% в период с 2007 по 2011 гг.
достигнув 1.2млрд. Долл. Основной рост ожидается за счет Российского рынка, который составит 65% и достигнет 700 млн. Долл к 2011г.
J&P прогнозирует, среднегодовой прирост доходов от онлайн рекламы в странах Центральной и Восточной Европы составит 36,6% в период с 2007 по 2011 гг.
достигнув 1.2млрд. Долл. Основной рост ожидается за счет Российского рынка, который составит 65% и достигнет 700 млн. Долл к 2011г.
Page 19J’son & Partners
Сентябрь 2007Спасибо За Внимание!
Приглашаем посетить наш Корпоративный сайт по адресу: http://www.json.ru
Source: Industry Data; J’son & Partners
Контакты:
Kira Sokolova
+7 (495) 625 7245