КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ДЛЯ РАБОТЫ В СИСТЕМЕ ЕАС ОПС

УРОВНЯ ОТДЕЛЕНИЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ

(РЕЛИЗ_10_2017)

МОСКВА 2017 Г.

1

Оглавление1. ОБЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ......................................................................................................................................5

1.1. ЗАПУСК СИСТЕМЫ...................................................................................................................................61.2. ОТКРЫТИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ СМЕНЫ.....................................................................................................61.3. ЗАКРЫТИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ СМЕНЫ.....................................................................................................71.4. ВЫХОД ИЗ СИСТЕМЫ...............................................................................................................................91.5. ПОПОЛНЕНИЕ ОСНОВНОЙ ОПЕРАЦИОННОЙ КАССЫ (ООК) И ОПЕРАЦИОННОЙ КАССЫ (ОК).....9

1.5.1. Операции с денежными средствами (ДС) для начальника ОПС.......................................91.5.2. Пополнение ОПС.........................................................................................................................91.5.3. Подкрепление операционных касс (ОК)................................................................................111.5.4. Прием ДС на ОК в случае однооконных ОПС......................................................................12

2. ПРИЕМ РПО.................................................................................................................................................12

2.1. ВВОД ПАРАМЕТРОВ РПО.......................................................................................................................142.2. ВВОД ВЕСОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК.........................................................................................................142.3. ВЫБОР ВИДА И КАТЕГОРИИ ОТПРАВЛЕНИЯ.......................................................................................142.4. ВВОД ШИ................................................................................................................................................142.5. ВВОД ДАННЫХ О ПОЛУЧАТЕЛЕ.............................................................................................................14

2.5.1. Ввод данных о получателе вручную.......................................................................................152.5.2. Ввод данных о получателе с использованием справочника клиентов...................................15

2.6. ВВОД АДРЕСНЫХ ДАННЫХ.......................................................................................................................152.6.1. Тип адресных данных...............................................................................................................152.6.2. Индекс.........................................................................................................................................162.6.3. Адресные данные.......................................................................................................................16

2.7. ВВОД ДАННЫХ ОБ ОТПРАВИТЕЛЕ.........................................................................................................162.7.1. Получатель наложенного платежа.....................................................................................16

2.8. ВВОД ДАННЫХ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ.................................................................................162.9. УКАЗАНИЕ ПЛАТЫ ЗА ОТПРАВЛЕНИЕ...................................................................................................172.10. ДОБАВЛЕНИЕ /ИЗМЕНЕНИЕ /УДАЛЕНИЕ МАРОК..................................................................................172.11. ПРОСМОТР ИТОГОВЫХ ДАННЫХ..........................................................................................................172.12. ОПЛАТА ПРИЕМА РПО..........................................................................................................................18

2.12.1. Оплата наличными денежными средствами с выдачей сдачи.............................................182.12.2. Оплата наличными денежными средствами без сдачи....................................................18Если клиент вносит в кассу сумму без сдачи, в главном окне кассы необходимо выбрать кнопку «Без сдачи». Система осуществит печать чека на фискальном принтере........................................182.12.3. Оплата банковской картой....................................................................................................18

2.13. ПРИЕМ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ ПО НОМЕРУ ТАМОЖЕННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ .................18

3. ПАРТИОННЫЙ ПРИЁМ РПО...............................................................................................................19

3.1. ВВОД СПИСКА ПАРТИОННОЙ ПОЧТЫ (С БУМАЖНОГО НОСИТЕЛЯ)..................................................193.1.1. Заполнение основных полей....................................................................................................193.1.2. Заполнение характеристик списка РПО....................................................................................193.1.3. Заполнение данных об отправителе партионных РПО...........................................................203.1.4. Отправитель. Тип клиента..........................................................................................................203.1.5. Заполнение категорий РПО...........................................................................................................203.1.6. Заполнение списка РПО..................................................................................................................213.1.7. Просмотр итоговых данных о партионном списке РПО........................................................213.1.8. Оплата приёма партионного списка РПО..................................................................................22

3.2. ВВОД СПИСКА ПАРТИОННОЙ ПОЧТЫ (В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ)........................................................223.2.1. Выбор файла с электронным списком.........................................................................................223.2.2. Просмотр данных............................................................................................................................233.2.3. Проверка данных..............................................................................................................................233.2.4. Проверка данных по содержанию.................................................................................................233.2.4. Действия оператора, в случае наличия ошибок........................................................................233.2.5. Сверка данных..................................................................................................................................243.2.6. Оплата приёма партионного списка РПО..................................................................................243.2.7. Формирование акта при наличии дефектов и нарушений......................................................24

4. ОБРАБОТКА ИСХОДЯЩИХ РПО И ЁМКОСТЕЙ..........................................................................................24

2

4.1.СВЕРКА НАКЛАДНЫХ И ЕМКОСТЕЙ..........................................................................................................254.2. АКТЫ Ф.51..................................................................................................................................................26

4.2.1. Ввод данных о дефектах.................................................................................................................264.2.2. Проверка на дефектность.............................................................................................................274.2.3. Формирование и печать извещений ф.30 и актов ф. 51...........................................................274.2.4. Формирование извещения ф.30......................................................................................................274.2.5. Формирование актов ф.51 / ф.51-д / ф.51-ве...............................................................................28

5. ОБРАБОТКА ВХОДЯЩИХ РПО И ЕМКОСТЕЙ.............................................................................................28

5.1. СВЕРКА ВХОДЯЩИХ ЕМКОСТЕЙ...........................................................................................................285.2. СВЕРКА РПО..........................................................................................................................................295.3. СВЕРКА СОСТАВА НАКЛАДНОЙ.............................................................................................................295.4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ВВОДУ ДАННЫХ ИЗ ДШК...........................................................................295.5. РЕГИСТРАЦИЯ SRM-ОТПРАВЛЕНИЙ....................................................................................................305.6. РЕГИСТРАЦИЯ ОТПРАВЛЕНИЙ «ДИРЕКТ-МЕЙЛ СТАНДАРТ»...................................................................305.7. ПОВТОРНАЯ ПЕЧАТЬ ДОКУМЕНТОВ.....................................................................................................31

6. АДРЕСНОЕ ХРАНЕНИЕ.........................................................................................................................31

6.1. ПЕЧАТЬ ШИ ДЛЯ МЕСТ ХРАНЕНИЯ.....................................................................................................316.2. ОТПРАВКА РПО НА СКЛАД...................................................................................................................316.3. ЖУРНАЛ АДРЕСНОГО ХРАНЕНИЯ..........................................................................................................31

7. ФОРМИРОВАНИЕ ЗАДАНИЙ ПОЧТАЛЬОНА................................................................................31

7.1.ЗАДАНИЕ ПОЧТАЛЬОНА................................................................................................................................327.2. ВЫБОР РПО В ДОСТАВКУ.........................................................................................................................327.3. ОБРАБОТКА НАКЛАДНЫХ НА ДОСТАВКУ (РЕЗУЛЬТАТ ДОСТАВКИ)......................................................337.4. РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДОСТАВКИ ОТПРАВЛЕНИЙ «ДИРЕКТ-МЕЙЛ СТАНДАРТ».................337.5. РЕГИСТРАЦИЯ НЕДОСТАВКИ ОТПРАВЛЕНИЙ «ДИРЕКТ-МЕЙЛ СТАНДАРТ».....................................337.6. ВРУЧЕНИЕ РПО НА ОПЕРАЦИОННОЙ КАССЕ......................................................................................34

8. ДОСЫЛ, ВОЗВРАТ...................................................................................................................................34

9. ПОЧТОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ................................................................................................................................35

9.4. ПРИЁМ ПОЧТОВОГО ПЕРЕВОДА............................................................................................................359.4.1. Ввод параметров перевода......................................................................................................359.4.2. Выбор данных из справочника отправителей (получателей)..........................................379.4.3. Добавление записи в справочник отправителей (получателей)......................................379.1.4. Изменение записи в справочнике отправителей (получателей)............................................389.1.5. Удаление записи из справочника отправителей (получателей).............................................389.1.6. Форма «Фактический адрес»........................................................................................................389.1.7. Форма «Документ удостоверяющий личность».......................................................................399.1.8. Форма «Контактные данные»......................................................................................................399.1.9. Форма «Банковские реквизиты»...................................................................................................399.1.10. Дополнительные услуги................................................................................................................399.1.11. Расчет стоимости........................................................................................................................409.1.12. Итоги...............................................................................................................................................40

9.2. ВЫПЛАТА ПОЧТОВОГО ПЕРЕВОДА...........................................................................................................409.3. ДОСЫЛ ПОЧТОВЫХ ПЕРЕВОДОВ..............................................................................................................41

10. УЧЕТ ТМЦ. РОЗНИЧНЫЕ ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ....................................................................................42

10.1. ОПРИХОДОВАНИЕ И СВЕРКА ТМЦ.......................................................................................................4210.1.1. Разноска журнала.....................................................................................................................4210.1.2. Печать ценников.......................................................................................................................42

10.2. ПРОСМОТР ОСТАТКОВ ТМЦ.................................................................................................................4310.3. ЖУРНАЛ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТМЦ (МЕЖДУ МАТЕРИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННЫМИ ЛИЦАМИ/ВОЗВРАТ В

ПОЧТАМТ)................................................................................................................................................4310.4. РЕДАКТИРОВАНИЕ, УДАЛЕНИЕ ЖУРНАЛА...........................................................................................4410.5. РАЗНОСКА ЖУРНАЛА..............................................................................................................................4510.6. РОЗНИЧНЫЕ ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ.....................................................................................................45

10.6.1. Реализация путем сканирования штрих-кода....................................................................4510.6.2. Реализация путем использования каталога товаров........................................................45

3

10.7. ОПЛАТА ТОВАРА.....................................................................................................................................4610.8. РЕАЛИЗАЦИЯ ТМЦ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ СО СКЛАДА ОПС ПО БЕЗНАЛИЧНОМУ РАСЧЕТУ..............46

11. РЕАЛИЗАЦИЯ ТОВАРОВ С ОТСРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА..................................................................47

11.1. ЗАПУСК ПРОГРАММЫ...............................................................................................................................4711.2. ОПЕРАЦИЯ «ПРОДАЖА В РАССРОЧКУ»...................................................................................................4711.3. ОПЕРАЦИЯ «ПОГАШЕНИЕ ДОЛГА»..........................................................................................................4811.4. ОПЕРАЦИЯ «КРЕДИТУЕМЫЕ И ДОГОВОРА».............................................................................................48

12. РЕАЛИЗАЦИЯ (ПРОДАЖА) И ВЫПЛАТА ВЫИГРЫШЕЙ...............................................................................49

ПО ЛОТЕРЕЙНЫМ БИЛЕТАМ.................................................................................................................................49

12.1. РЕАЛИЗАЦИЯ ТИРАЖНЫХ ЛОТЕРЕЙНЫХ БИЛЕТОВ............................................................................4912.2. РЕАЛИЗАЦИЯ БЕСТИРАЖНЫХ ЛОТЕРЕЙНЫХ БИЛЕТОВ......................................................................4912.3. ВЫПЛАТА ВЫИГРЫШЕЙ ПО ТИРАЖНЫМ ЛОТЕРЕЙНЫМ БИЛЕТАМ..................................................4912.5. ПРОСМОТР ИТОГОВЫХ ДАННЫХ..........................................................................................................4912.6. ФОРМИРОВАНИЕ РЕЕСТРА ВЫПЛАТ ПО БЕСТИРАЖНЫМ ЛОТЕРЕЙНЫМ БИЛЕТАМ........................50

13. ОФОРМЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ВИРТУАЛЬНЫХ КАРТ ОПЛАТЫ...........................................50

13.1. ОФОРМЛЕНИЕ ПРИЕМА ПЛАТЕЖА........................................................................................................5013.2. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ СЧЕТА (ВОЗВРАТ ВИРТУАЛЬНОЙ КАРТЫ)................................................50

14. ОФОРМЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ МЕЖДУНАРОДНОЙ И МЕЖДУГОРОДНЕЙ СВЯЗИ.........................................................................................................................................................50

15. УЧЁТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ..........................................................................................................................51

15.1. ГРАФИК РАБОТЫ....................................................................................................................................5115.2. ФОРМИРОВАНИЕ ЖУРНАЛА ДОКУМЕНТОВ ГРАФИК РАБОТЫ............................................................5215.3. СОЗДАНИЕ НОВОГО ДОКУМЕНТА «ГРАФИК РАБОТЫ».......................................................................5315.4. ВВОД (РЕДАКТИРОВАНИЕ) ДАННЫХ В ЖУРНАЛЕ ГРАФИК РАБОТЫ..................................................5315.5. УЧЕТ ФАКТИЧЕСКИ ОТРАБОТАННОГО РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ПЕРСОНАЛА.......................................54

14.5.1 Формирование журнала документов табель учета рабочего времени.................................5414.5.2. Создание нового документа «Табель учета рабочего времени»............................................5414.5.3. Ввод данных о фактическом рабочем времени........................................................................5514.5.4. Заполнение данных в журнале на основании данных из графика работ.............................5514.5.5. Ввод (редактирование) данных в журнале по учету фактически отработанного времени.......................................................................................................................................................................5614.5.6. Печать документа........................................................................................................................5614.5.7. Завершение работы с документом.............................................................................................56

15.6. ФОРМИРОВАНИЕ ГРАФИКА ОТПУСКОВ................................................................................................5615.6.1. Создание нового журнала документов «График отпусков»..............................................5614.6.2. Ввод (редактирование) данных в журнале документов «График отпусков».....................5714.6.3. Печать документа........................................................................................................................57

15.ВЫПЛАТА ПЕНСИЙ И ПОСОБИЙ ПО ВЕДОМОСТЯМ.......................................................................................57

16.1. РЕГИСТРАЦИЯ ВЫПЛАТ ПЕНСИЙ И СОЦИАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ НА КАССЕ.........................................5816.2. ВЫПЛАТА ПО ДОКУМЕНТАМ, СОДЕРЖАЩИМ ШТРИХ КОД................................................................5816.3. ВЫПЛАТА СОЦИАЛЬНОГО ПОСОБИЯ НА ПОГРЕБЕНИЕ......................................................................5916.4. РЕГИСТРАЦИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО НЕВЫПЛАЧЕННЫМ ДОКУМЕНТАМ В СЕАНСЕ КАССЫ.....................5916.5. ДОБАВЛЕНИЕ НОВОГО СЕАНСА КАССЫ...............................................................................................6016.6. РЕГИСТРАЦИЯ ОПЕРАЦИИ «ОСТАТОК НА КАССЕ ОПС»...................................................................6016.7. РЕГИСТРАЦИЯ ОПЕРАЦИИ «ПЕРЕДАЧА ПОЧТАЛЬОНУ».....................................................................6016.8. ДОБАВЛЕНИЕ НОВОГО СЕАНСА ДОСТАВКИ ПОЧТАЛЬОНА.................................................................6116.9. ДОБАВЛЕНИЕ В СЕАНС ДОСТАВКИ ПОЧТАЛЬОНА ВЫПЛАТНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ОДНОМУ........6116.10.ДОБАВЛЕНИЕ В СЕАНС ДОСТАВКИ ПОЧТАЛЬОНА ПАРТИИ ВЫПЛАТНЫХ ДОКУМЕНТОВ................6216.11.ИЗМЕНЕНИЕ СЕАНСА ДОСТАВКИ ПОЧТАЛЬОНА. ДОБАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТА. ВИДЫ ОПЕРАЦИЙ

СЕАНСОВ ДОСТАВКИ ПОЧТАЛЬОНА......................................................................................................6215.12. РЕГИСТРАЦИЯ ОПЕРАЦИИ «ВЫПЛАТА ПОЛУЧАТЕЛЮ ПОЧТАЛЬОНОМ»........................................6315.13.РЕГИСТРАЦИЯ ОПЕРАЦИИ «ПРИОСТАНОВКА ВЫПЛАТЫ НА КАССЕ»...............................................6315.14.РЕГИСТРАЦИЯ ОПЕРАЦИИ «ПЕРЕДАЧА В КАССУ ОПС»....................................................................6415.15. ИЗМЕНЕНИЕ СЕАНСА ДОСТАВКИ ПОЧТАЛЬОНА. КОРРЕКТИРОВКА ДОКУМЕНТА..........................64

4

15.16. АННУЛИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА...........................................................................................................6415.17. ИЗМЕНЕНИЕ СЕАНСА ДОСТАВКИ ПОЧТАЛЬОНА. УДАЛЕНИЕ ДОКУМЕНТА.....................................6515.18. ЗАКРЫТИЕ СЕАНСА ДОСТАВКИ ПОЧТАЛЬОНА....................................................................................6515.19. ФОРМИРОВАНИЕ ФАЙЛА О ВЫПЛАТАХ И НЕВЫПЛАТАХ ПЕНСИЙ (ЭКСПОРТ ДАННЫХ В ИВЦ). .6515.20. ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ ВЫГРУЗКИ ПО ПЕНСИЯМ И ПОГРЕБЕНИЯМ.............................................6515.21. ПРОСМОТР ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧЁННЫХ В ВЫГРУЗКУ...................................................................6615.22. ПОИСК ВЫПЛАЧЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ...............................................................................................6615.23. ЗАКРЫТИЕ СЕАНСА КАССЫ..................................................................................................................6615.24. ВЫПЛАТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПО ВЕДОМОСТЯМ...........................................................................66

5

1. ОБЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 1.1. Запуск СистемыЧтобы начать работу с Системой, нужно щелкнуть по ярлыку:

При запуске программы осуществляется проверка подключенного почтово-кассового оборудования. В случае выявления не подключенного оборудования или иных неполадок, Система отобразит диагностические сообщения.

После проверки состава подключенного оборудования Система отображает форму авторизации пользователя.

На форме авторизации пользователя1 выберите свое ФИО и нажмите клавишу Enter, для авторизации нужно ввести пароль, далее Enter.

В случае неправильного ввода пароля, Система отображает диагностическое сообщение о неверно введенном пароле и предлагает повторить ввод.

После авторизации пользователя, Система отображает на экране главное меню, содержащее пункты меню в соответствии с правами пользователя.

Успешная авторизация Пользователя и отображение главного меню Системы свидетельствует о том, что Система готова к работе.

В случае неполадок в работе ЕАС ОПС, на экране отображаются соответствующие диагностические сообщения, с информацией о возникших проблемах.

1.2. Открытие операционной сменыПосле авторизации (проверки) пользователя в Системе осуществляется проверка

на закрытие предыдущей смены. В случае, если предыдущая смена данного работника была закрыта, Система отобразит форму «Открытие новой операционной смены».

На данной экранной форме расположены следующие кнопки: «Открыть новую смену» - функция открытия новой операционной смены; «Выполнить операцию, не связанную с кассовым лотком» - выполнение

операций, не связанных с кассовым аппаратом (фискальным регистратором); «Отмена» - закрытие текущей формы и переход к форме авторизации

оператора.

1 В списке отображаются ФИО сотрудников только текущего ОПС.6

Открытие новой операционной смены осуществляется нажатием кнопки «Открыть новую смену». После нажатия кнопки «Открыть новую смену», Система зарегистрирует данные оператора и выведет на ККМ печать чека о готовности к работе.

В результате успешного открытия новой операционной смены работника, Система отобразит главное меню, содержащее набор пунктов меню в соответствии с правами пользователя.

В случае если предыдущая операционная смена работника не была закрыта, будет отображено диагностическое сообщение «Закройте смену и откройте новую. Без закрытия смены – любые транзакции невозможны».

На экранной форме диагностического сообщения расположены следующие кнопки:

«Использовать существующую смену» - войти в Систему, используя текущую смену работника;

«Выполнить операцию, не связанную с кассовым лотком» - для операций, не связанных с кассовым лотком;

«Отмена» - закрытие текущей формы и переход к форме авторизации оператора.

Для продолжения работы следует нажать кнопку «Использовать существующую смену». После нажатия, Система отобразит главное меню.

Если текущая дата не соответствует дате существующей смены, Система отобразит диагностическое сообщение «Невозможно использование существующей смены, закройте предыдущую смену и откройте новую смену».

1.3. Закрытие операционной сменыДля закрытия смены в Главном меню нажмите кнопку «Прочие операции (5)»,

далее кнопку «Закрытие смены (6)», после чего на экране появится меню Закрытия смены:

«X – отчет (1)» - формирование и печать X – отчета; «Закрыть смену (2)» - закрытие операционной смены; «Назад (3)» - возврат к предыдущему меню; «Главное меню (4)» - переход в главное меню.

В меню Закрытие смены нажмите кнопку «Закрыть смену (2)», Система отобразит экранную форму Закрытие смены.

7

Экранная форма «Закрытие смены» состоит из следующих полей: «Закрытие смены на терминале» - наименование текущего терминала; «Остаток ФР» - остаток средств в памяти фискального регистратора; «Суммарный остаток по статьям» - суммарный остаток в Системе и ниже в

разрезе «Пенсионные выплаты», «Прочие денежные средства»; кнопка «Сдать ДС» - кнопка штатной передачи денежных средств

начальнику, активна в штатном режиме. В нештатном не активна. Процесс описан ниже.

кнопка «Закрыть» - закрытие формы;

кнопка « » - выход в главное меню.Примечание:

В случае если остаток денежных средств в фискальном регистраторе и Системе сходится, у оператора активна кнопка «Сдать ДС». При этом печатаются расписки о сдачи денежных средств Начальнику ОПС и создается запись в журнале ДДС о передаче средств начальнику. В случае расхождения денежных средств между Системой и фискальным регистратором, кнопка «Сдать ДС» становится неактивна. Для закрытия смены на терминале должен авторизоваться Начальник ОПС или его заместитель.

От экранной формы Оператора, данная форма отличается наличием кнопки «Закрыть смену без сдачи ДС» - данная кнопка становится активной в окне Начальника ОПС в случаях расхождения средств в Системе и фискальном регистраторе и позволяет закрыть смену на окне Оператора, предупредив сообщением и печатью Акта расхождения Система информирует о наличии не закрытых сеансах кассы по выплате пенсий и пособий и предлагает закрыть смену.Примечание:

В случае если остаток денежных средств в фискальном регистраторе и Системе расходится, необходимо сдать через журнал ДДС денежные средства в штатном режиме через журнал ДДС. Сама сумма расхождения будет аннулирована, автоматически напечатан соответствующий акт на сумму расхождения

8

Помимо выполнения операции закрытия смены в штатном режиме, без расхождений сумм, Система выполнит следующие операции:

формирование расписки о сдаче денежных средств начальнику; формирование и печать Z-отчета; запрет на выполнение операций в текущей смене.В случае расхождения денежных средств печатается только Акт расхождения

Расписки печатаются во время передачи средств штатными средствами журнала движения денежных средств (ДДС).

Закрыв смену, Система отобразит сообщение и отобразит форму авторизации оператора.

1.4. Выход из СистемыВыход производится из главного меню Системы. Нажмите клавишу «8» или

нажмите кнопку «Выход (8)». На экране появится форма, аналогичная форме авторизации оператора Системы.

Для выхода из Системы нажмите на кнопку .Так же кнопка предназначена для перехода в разделы, не связанные с работой

ЕАС ОПС: сведения о системе; перезапуск компьютера; выключение компьютера.При входе в Систему эта кнопка не используются.Для подтверждения выхода Система потребует ввести пароль Пользователя. В

случае правильного ввода пароля, Система завершит работу.

1.5. Пополнение основной операционной кассы (ООК) и операционной кассы (ОК)1.5.1. Операции с денежными средствами (ДС) для начальника ОПС

Пользователь, авторизованный в Системе с правами Начальник ОПС имеет право:

пополнять ОПС ДС (подкрепление ГРК), передавать ДС на операционные окна, инкассировать ОПС (высылка сверхлимитных ДС), принимать ДС на операционное окно в случае однооконных ОПС.

Подкрепление, передача ДС, инкассация ОПС осуществляются только по статьям:

«Прочие денежные средства»; «Пенсионные выплаты».1.5.2. Пополнение ОПС

Пополнение ОПС – регистрация в Системе ДС, поступивших в ОПС из ГРК.Для пополнения ОПС денежными средствами необходимо использовать журнал

инкассаций и пополнения ОПС, доступный по следующему пути: «Прочие операции(5)» → «Кассовые операции (9)» → «Инкассация и пополнение

ОПС (1)». Система отобразит форму «Журнал инкассаций и пополнения». На форме «Журнала инкассаций и пополнения» в табличной части

отображаются операции по текущей кассе ОПС: «Прием ДС», «Инкассация ДС»,

9

которые могут быть отобраны за период, указанный в полях фильтра даты в верхней части формы.

На форме расположены кнопки: в верхней части:

«Создать» - открытие формы «Редактирование инкассаций и пополнения» для создания нового документа;

«Открыть» - просмотр подробной информации о выбранной строке журнала; «Очистить» - очистка значения, указанного в поле «Дата»; «Поиск» - поиск по заданным значениям в поле «Дата»;

в нижней части: «Завершить» - закрытие формы без сохранения данных.

Примечание: Подкрепление денежных средств в ОПС может быть произведено только под учетной записью начальника ОПС.

Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку «Создать» на форме «Журнал инкассаций и пополнения». На открывшейся форме «Редактирование инкассаций и пополнения», расположены две группы полей:

«Данные документа» - активна по умолчанию; «Информация о статусе документа» - поля на данной группе полей заполняются

автоматически, в зависимости от текущего статуса документа, при создании новой строки журнала по умолчанию статус документа «Значение не выбрано».

На группе полей «Данные документа» расположены поля: «Тип документа» – необходимо из списка выбрать значение «Прием денежных

средств в ОПС»; «Отправитель» – поле не заполняется, является неактивным для выбора (в

случае пополнения ДС в ОПС); «Получатель» – поле автоматически заполняется значением авторизованного

пользователя, в данном случае под правами «Начальник ОПС»; «Сумма» – необходимо ввести сумму принимаемых в ОПС ДС по статье; «Сумма прописью» – отображается введенная сумма ДС прописью; «Бюджетная статья» – выбор статьи из списка. Возможно два значения:

«Пенсионные выплаты», «Прочие денежные средства». Статья «Пенсионные выплаты» используется для выплаты пенсий и пособий на погребение, статья «Прочие денежные средства» для всех остальных операций по выплате.

Для указания типа документа необходимо установить фокус в поле «Тип документа», открыть список доступных документов при помощи клавиши F4, выбрать значение «Прием денежных средств в ОПС», с помощью клавиш стрелок (↓, ↑), и нажать Enter.

В случае корректного заполнения полей значениями Система отобразит кнопку «Сохранить».

После нажатия кнопки «Сохранить», Система отобразит кнопку «Принять». Необходимо нажать на кнопку «Принять».

На форме «Журнал инкассации и пополнения» Система отобразит строку с данными о выполненной операции пополнения ОПС.Примечание:

Если процедура приема денежных средств была проведена корректно статус документа будет «Разнесен». Если документ имеет статус «Создан» необходимо повторно открыть его и осуществить прием денег, нажав на кнопку «Принять».

Любой созданный документ можно открыть для просмотра, выделив его мышью и нажав на кнопку «Открыть».

10

В случае, если начальник ОПС принял в ООК сумму большую, чем поступило по факту, начальник ОПС должен полностью инкассировать ошибочно принятую сумму, написать объяснительную и принять корректную сумму.

1.5.3. Подкрепление операционных касс (ОК)Подкрепление ДС операционных касс ОПС осуществляется с ООК

пользователем, авторизованным с правами Начальника ОПС.Примечание:

Движения ДС между ОК запрещены.Для осуществления подкрепления операционных касс ОПС необходимо пройти

по следующему пути: «Прочие операции (5)» → «Кассовые операции (9)» → «Передача денежных средств внутри ОПС (3)».

Система отобразит форму «Журнал передачи ДС. На форме расположены кнопки:

«Создать» - открытие формы «Редактирование строки ДДС» для создания нового документа;

«Открыть» - просмотр информации о выбранной строке журнала; «Очистить» - удаление значений в области фильтров; «Поиск» - поиск по заданным значениям в поле «Дата»; «Завершить» - закрытие формы без сохранения данных.

Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку «Создать» на форме «Журнал передачи ДС». На открывшейся форме «Редактирование строки ДДС», расположены две группы полей:

«Данные документа» - активна по умолчанию; «Информация о статусе документа» - поля на данной группе полей

заполняются Системой автоматически, в зависимости от текущего статуса документа, при создании новой строки журнала по умолчанию статус документа «Значение не выбрано».

На первой группе полей расположены поля: «Тип документа» – автоматически заполняется Системой значением

«Расписка о сдаче ДС»; «Отправитель» – автоматически заполняется Системой значением,

соответствующим терминалу ООК; «Получатель» – необходимо указать операционное окно из раскрывающегося

списка; «Сумма» – необходимо ввести сумму передаваемых ДС по статье; «Сумма прописью» – автоматическое отображение введенной суммы

прописью; «Бюджетная статья» – выбор статьи из списка. Возможно два значения:

«Пенсионные выплаты», «Прочие денежные средства». После корректного заполнения всех полей группы полей «Данные документа», Система отобразит кнопку «Сохранить».

Примечание : Кнопка «Сохранить» будет активна в случае, если в поле «Сумма» введено значение денежных средств по статье, которое имеется в ООК. Если в поле «Сумма» введено значение по статье, превышающее наличие денежных средств на ООК, требуется откорректировать значение на меньшее, предварительно воспользовавшись отчетом «Наличные ДС в кассе ОПС».

После нажатия на кнопку «Сохранить» на форме будет отображена кнопка «Передать».

11

После нажатия на кнопку «Передать» Система отобразит печатную форму «Расписка о сдаче денежных средств».

На форме «Журнал передачи ДС» Система отобразит строку о проведенной операции передачи денежных средств на операционное окно. Примечание :

Если процедура передачи денежных средств была проведена правильно документ будет иметь статус «Подтвержден». В случае, если документ имеет статус «Создан» необходимо повторно открыть документ и осуществить передачу денег, нажав на кнопку «Передать».

Любой из созданных документов можно повторно просмотреть, выделив его мышью и нажав на кнопку «Открыть».

Аннулирование используется в случае ошибочной передачи ДС на ОК, в случае если ДС еще не были приняты Оператором на ОК.

В случае если денежные средства были переданы начальником ОПС на окно, а Оператор еще не подтвердил получение, можно аннулировать передачу, для этого необходимо выбрать нужную строку журнала, имеющую статус «Подтверждён», и нажать на кнопку «Открыть». В открывшейся форме необходимо нажать на кнопку «Аннулировать».

Система отобразит окно для подтверждения аннулирования, необходимо нажать на «Да», если вы хотите продолжить аннулирование документа, и «Нет», в случае отказа от аннулирования.

1.5.4. Прием ДС на ОК в случае однооконных ОПСПрием ДС на операционную кассу однооконного ОПС осуществляется

пользователем, авторизованным с правами Начальника ОПС.Для осуществления подкрепления операционных касс однооконного отделения

необходимо: пополнить ООК ОПС; передать ДС с ООК на ОК. принять ДС на ОК, используя форму "Журнал передачи ДС" (путь в Системе:

«Прочие операции(5)» → «Кассовые операции (9)» → «Передача денежных средств внутри ОПС (3)»).

В форме "Журнал передачи ДС" следует открыть документ передачи ДС на ОК и нажать кнопку «Принять». Система осуществит прием ДС и распечатает фискальный чек. После указанных действий на форме «Журнал ДДС» документ будет иметь статус «Разнесен».

2. ПРИЕМ РПО

Для перехода к оформлению приёма РПО на главной форме Системы нажмите на клавиатуре клавишу «1» или щёлкните мышью по экранной кнопке «Почтовые услуги (1)». Система откроет меню выбора операций по почтовым услугам.

На открывшейся форме необходимо перейти к операциям приёма, нажав на клавиатуре клавишу «1», либо щёлкнуть мышью по кнопке «Приём (1)». Система отобразит меню для выбора операций приема.

Для приема РПО необходимо нажать на клавиатуре клавишу 1, либо щёлкнуть мышью по кнопке «Приём РПО (1)». Система отобразит экранную форму для оформления приёма РПО.

Экранная форма «Прием РПО» состоит из пяти вкладок, в соответствии с порядком ввода данных:

12

«РПО» - ввод параметров РПО, в т. ч. данных о получателе; «Отправитель» - ввод данных об отправителе; «Дополнительные услуги» - ввод данных о возможных дополнительных

услугах; «Продажа марок» - выбор марок к продаже, при оплате РПО марками; «Итоги» - просмотр и контроль итоговых данных.Оформление операции приема РПО осуществляется с первой вкладки. Поля,

содержащие значения заполняются серым цветом.При выборе в левой части формы группы полей «Предварительный итог», на

форме будут отображены поля тарификации: «Итого к оплате»; «Плата за вес»; «Плата за Гарантию сохранности» (при ее присутствии в РПО),по которым можно следить за текущей тарификацией РПО. Эти поля

заполняются Системой автоматически, по мере ввода данных.Примечание:

РПО оплаченные марками имеют значение «0» в поле «Итого к оплате».В нижней правой части экранной формы расположены кнопки: «Далее» - переход к следующему экрану;

Примечание:На экранной форме «Предварительный итог» кнопка принимает вид «ОК» и

служит для окончания оформления РПО и перехода к главной форме и последующей оплате.

«Назад» - возврат на предыдущий экран;Примечание:

Данная кнопка на первом экране формы «Прием письменной корреспонденции» недоступна.

«Отмена» - выход из экранной формы оформления РПО без сохранения данных.

Система не позволяет перейти к следующему окну, если на текущем окне данные введены некорректно или не полностью. При этом в правой части формы выводятся красным цветом поля, содержащие ошибки. Щелчок мышью по сообщению в списке ошибок переводит фокус в поля, содержащие эти ошибки.

Примечание : Для ввода или изменения любых параметров РПО, необходимо выбрать для

ввода его экранное поле. Переход от одного экранного поля к другому так же можно произвести

клавишей Tab.

13

Переход по значениям в окнах выбора осуществляется клавишей Tab, клавишами блока стрелок (, , , ), либо вводом соответствующего цифрового значения с клавиатуры (1, 2, …).

Возврат к предыдущему экранному полю от текущего поля производится сочетанием клавиш Tab+Shift.

Все поля экранных форм пронумерованы, быстрый переход к элементам можно осуществить нажатием кнопки Ctrl и цифры, указанной рядом с полем.

Для фильтрации данных в поле необходимо нажать Ctrl+F. Очистить ошибочно внесенные сведения можно нажатием Ctrl+Delete, либо опять перейдя к меню выбора значений и нажав внизу кнопку «Очистить».

2.1. Ввод параметров РПОНа первом экране «РПО» отображаются основные группы полей почтового

отправления. При любых параметрах отправления на экране присутствуют поля: «Класс, Вес в граммах»; «Вид, категория, ШИ»; «Получатель»; «Предварительный итог».В зависимости от класса, вида, на экране может появиться поле «Отметки»:Первое поле для выбора – «Класс отправления». По умолчанию класс

отправления «Внутреннее». 2.2. Ввод весовых характеристикПосле выбора экранного элемента ввода веса, для получения значения веса с

почтовых весов необходимо нажать F 4 . Система отобразит полученное значение с почтовых весов в соответствующем поле.Примечание:

Вес указывается в граммах.При отсутствии почтовых весов или сбоях при их использовании на экране

будет отображаться диагностическое сообщение.В этом случае необходимо ввести вес с клавиатуры вручную. Если при вводе веса не выбран вид отправления, Система обозначит поле ввода

веса как имеющее недопустимое значение. Такая же отметка будет поставлена, если введенный вес не соответствует выбранному виду отправления.

2.3. Выбор вида и категории отправленияПосле ввода веса, необходимо указать вид. Для указания вида необходимо

установить курсор в поле «Вид», открыть список доступных видов при помощи клавиши   F 4 , либо нажать левой кнопкой мыши, выбрать требуемый вид и нажать Enter. В поле «Категория», открыть список доступных категорий при помощи клавиши   F 4 , либо нажать левой кнопкой мыши, выбрать требуемую категорию и нажать Enter.

2.4. Ввод ШИВвод штрихового идентификатора или штрихового почтового идентификатора

производится в поле «ШИ».Почтовый идентификатор можно ввести сканером или вручную с клавиатуры. В

обоих случаях, Система проверяет правильность ввода идентификатора и в случае ошибки отобразит сообщение об этом. Ошибки могут возникнуть если тип идентификатора не соответвует типу РПО, либо указанный идентификатор уже содержится в Системе (т.е. был внесен ранее).

14

2.5. Ввод данных о получателеДля ввода данных о получателе РПО необходимо перейти к группе элементов

для ввода данных о получателе.Для ввода личных данных получателя необходимо установить курсор в поле

«Получатель» и нажать клавишу F 4 , либо нажать левой кнопкой мыши по полю «Получатель». Система отобразит форму «Данные о получателе»:

2.5.1. Ввод данных о получателе вручнуюДля указания типа клиента (физическое / юридическое лицо) необходимо в поле

«Тип клиента» указать, является ли клиент физическим или юридическим лицом. Для ввода адресных данных получателя необходимо заполнить поля (или

воспользоваться кнопкой «Выбрать из истории».При указании типа клиента «Юридическое лицо» необходимо ввести

наименование организации, или воспользоваться кнопкой «Выбрать из истории».Примечание :

Для клиента с типом «Физическое лицо» обязательными для ввода являются поля фамилия, имя и отчество.

Для клиента с типом «Юридическое лицо» обязательным для ввода является поле наименование организации.

При очистке полей ввода данных происходит удаление введенных данных без изменения значения типа клиента.

Если получатель (отправитель) ранее вводился в Систему, он будет отображен в выпадающем списке при вводе и доступен для повторного выбора. При этом Система автоматически внесет его адресные данные в соответствующие поля.

2.5.2. Ввод данных о получателе с использованием справочника клиентовЕсли на форме ввода данных о клиенте нажать кнопку «Выбрать из истории» ,

Система отобразит форму-справочник с уже введенными ранее сведениями о клиентах.Для поиска в справочнике ранее введённых данных необходимо в пустой

строке над списком необходимо ввести искомую информацию (маску фамилии или фамилию полностью).

При нажатии кнопки «Выбрать» в форме «Данные о получателе» будут заполнены фамилия, имя, отчество и контактный телефон.

Если клиент выбран из ранее введенных, то адресные данные подтянутся в форму «Адресные данные получателя». При необходимости их можно изменить.

2.6. Ввод адресных данныхПосле ввода данных о получателе, необходимо ввести его адресные данные (в

том числе если адресные данные не указаны в справочнике клиентов).Для ввода адресных данных клиента необходимо установить курсор в поле

«Адрес» и нажать клавишу F 4 , либо нажать левой кнопкой мыши. Система отобразит форму ввода адреса.

На форме «Адрес» расположены кнопки: «Ок» - подтверждение ввода данных; «Отмена» - завершение работы с экранной формой без сохранения введенных

данных.

2.6.1. Тип адресных данных

15

Ввод адресных данных необходимо начинать с выбора типа адреса. Состав полей ввода адресных данных зависит от выбранного типа адреса.

По умолчанию для ввода данных определен стандартный тип адреса.Для любого типа адреса обязателен ввод индекса ОПС. Для изменения типа адреса необходимо выбрать соответствующее поле. В

открывшейся форме необходимо выбрать тип адреса. Выбранный тип адреса отобразится на форме ввода адреса.

2.6.2. Индекс Ввод адреса необходимо начинать с ввода почтового индекса (поле «Индекс»). При вводе индекса необходимо использовать цифровые клавиши. Система

позволяет ввести не более шести цифр. После ввода индекса, при переходе к следующему элементу адресных данных, производится проверка введенного значения на соответствие эталонной базе индексов. В случае ввода неправильного индекса Система отметит введенный индекс как ошибочный.

2.6.3. Адресные данные Ввод следующих элементов адреса осуществляется с использованием

центрального хранилища данных о почтовых адресах (ЦХДПА) или вручную. При использовании ЦХДПА, Система определит соответствующие введенному

индексу регион, район (при наличии) и список населённых пунктов. Регион и район отображаются на экране автоматически, населённый пункт необходимо выбрать из выпадающего списка.

Для последовательного указания элементов адреса и перемещения между ними необходимо воспользоваться клавишей Tab (либо указателем мыши).

После выбора населённого пункта, необходимо выбрать или ввести вручную внутригородскую территорию, улицу, номер дома и номер квартиры.

При отсутствии связи с ЦХДПА все поля, начиная с региона («Регион»), должны быть заполнены вручную.

В случае выбора типа адреса «а/я», «Войсковая часть», «Полевая почта» на форме ввода адреса отображается поле для ввода соответствующего номера («№»). Его необходимо заполнить вручную. При вводе почтового индекса информация в этом поле не очищается.

В случае выбора типа адреса «Гостиница», на форме ввода адреса отображается поле для ввода названия гостиницы «Наименование Гостиницы».

Его необходимо заполнить вручную. При вводе почтового индекса информация в этом поле не очищается.

2.7. Ввод данных об отправителе

Ввод данных об отправителе осуществляется аналогично вводу данных о получателе.

2.7.1. Получатель наложенного платежаВ случае, когда выбрана категория с объявленной ценностью и наложенным

платежом, на вкладке «Отправитель» отображается поле ввода данных о получателе наложенного платежа и его адресе.

При проставлении отметки «Отправитель» данные получателя наложенного платежа берутся из данных отправителя, введенных ранее.

2.8. Ввод данных о дополнительных услугах

16

Примечание : РПО может не содержать дополнительных услуг. Если их ввод не требуется, перейдите к следующей группе полей «Тип оплаты РПО», либо по кнопке «Далее» к следующему экрану формы.

Если дополнительные услуги «SMS-уведомления» выбраны ранее, то они автоматически отобразятся на вкладке «Дополнительные услуги».

Для добавления дополнительной услуги на вкладке «Дополнительные услуги» необходимо нажать кнопку «Добавить» (Ctrl+).

Откроется окно с выбором дополнительных услуг, доступных для оформляемого вида и категории РПО.

После выбора на вкладке «Дополнительные услуги» отобразится дополнительная услуга и ее стоимость.

В случае если необходимо выбрать несколько дополнительных услуг, то необходимо для каждой из них, повторить все действия, описанные в данном пункте.

2.9. Указание платы за отправление

Для РПО оплата которых может производиться марками можно выбрать способ оплаты «Марки», откроется вкладка «Продажа марок». На форме Система автоматически подберет необходимые марки для оплаты текущего РПО, имеющиеся в наличии в ОПС.

В случае если клиент пришел со своими марками, то необходимо ввести сумму его марок в поле «Оплаченные марки, руб.», Система автоматически пересчитает недостающую сумму к оплате и переформирует список марок.

В поле «Остаток к оплате, руб.» указывается сумма в рублях, на которую необходимо продать марки.

2.10. Добавление /изменение /удаление марок

Для изменения списка марок на форме расположены кнопки:«Добавить» – добавление марок к списку;«Изменить» – изменение существующего списка;«Удалить» – удаление марок из списка.Для добавления марки, необходимо нажать на кнопку «Добавить», откроется

форма «Выбор марки».Для выбора марки необходимо нажать на поле «Марка», откроется новая форма,

со списком марок, имеющихся в наличии в ОПС.На форме расположены поля для поиска марок по наименованию и коду

номенклатуры. Для поиска по ним, необходимо ввести требуемые данные для поиска и нажать на кнопку «Поиск». Для очистки фильтров поиска необходимо нажать на кнопку «Очистить». Для выбора марки из списка, необходимо выбрать строку и нажать на кнопку «ОК».

Система откроет предыдущее окно, в котором необходимо указать количество выбранной марки и нажать на кнопку «ОК» для подтверждения.

Система вернется на форму «Прием РПО» на вкладку «Продажа марок».

2.11. Просмотр итоговых данных

После завершения ввода всех данных по приёму РПО, необходимо нажать кнопку «Далее». При этом откроется вкладка «Итоги», на которой будет отображена стоимость отправки РПО, детальные параметры РПО, перечень и стоимость дополнительных услуг, детализация итоговой суммы.

17

Для отмены введенных данных по приему РПО необходимо нажать «Отмена».

2.12. Оплата приема РПОДля завершения необходимо нажать «ОК», после чего откроется главное окно

кассы.Примечание :

В корзину можно добавлять любое количество РПО, печать будет осуществляться на каждое отправление отдельным чеком.

В главном окне кассы необходимо выбрать способ оплаты:- наличные;- без сдачи;- карта.

2.12.1. Оплата наличными денежными средствами с выдачей сдачиПри нажатии кнопки оплаты «Наличные» Система отобразит экранную форму

оплаты наличными. После передачи клиентом суммы наличных необходимо нажать кнопку «Применить». Система осуществит возврат в главное окно кассы, отобразит на экране сумму сдачи, фискальный принтер распечатает чек.

2.12.2. Оплата наличными денежными средствами без сдачиЕсли клиент вносит в кассу сумму без сдачи, в главном окне кассы необходимо

выбрать кнопку «Без сдачи». Система осуществит печать чека на фискальном принтере.

2.12.3. Оплата банковской картой

При оплате с использованием банковской карты, необходимо выбрать кнопку «Карта». Система осуществит операции с картой и возврат в главное окно кассы, распечатается чек.

Проверить корректность приема РПО можно нажав кнопку «Просмотр журнала (2)». Последняя продажа будет находиться в верхней строке журнала. В группе полей справа расположены характеристики принятых РПО, которые зарегистрированы в Системе.

Для приема, следующего РПО следует последовательно нажать кнопки «Почтовые услуги (1)» / «Прием (1)» / «Прием РПО (1)» на форме главного окна кассы.

2.13. Прием международных отправлений по номеру таможенной декларации 2

Для оформления приёма отправлений класса «Международное» по номеру почтовой таможенной декларации необходимо, чтобы клиент предоставил таможенную декларацию CN22 или CN23, которую можно оформить и распечатать на портале export.pochta.ru.

Для ввода номера таможенной декларации необходимо пройти по меню: «Почтовые услуги (1)» → «Прием (1)» → «Прием международных РПО по

номеру таможенной декларации (5)».

2 Данная услуга оказывается только в ЦВПП (основание Письмо ФГУП Почта России» от 13.12.2016 № 1.9.3.1.2-20/2835

18

Система отобразит форму для ввода номера почтовой таможенной декларации.Просканируйте штрихкод почтовой таможенной декларации или введите цифры

штрихкода с помощью клавиатуры, подтвердите ввод клавишей ENTER или кнопкой «ОК». Если введён корректный штрихкод, Система откроет форму ввода параметров РПО, в которой большая часть параметров заполнена.

После нажатия кнопки «ОК» на форме просмотра итоговых данных, Система отобразит форму выбора набора печатных форм. Отметьте галочками печатные формы, необходимые для печати.

После нажатия кнопки «Подтвердить», Система отобразить печатные формы. Нажмите на кнопку «Печать» или комбинацию клавиш Ctrl+P, чтобы распечатать отчет.

После закрытия окна просмотра печатных форм, Система отобразит Главное окно кассы, в котором будет добавлена строка с услугой.

3. Партионный приём РПО

3.1. Ввод списка партионной почты (с бумажного носителя)Для оформления приёма партионных РПО путём внесения данных с бумажного

списка или РПО на главной экранной форме Системы нажмите на клавиатуре клавишу «1» или щёлкните курсором по кнопке «Почтовые услуги (1)» → «Приём (1)» → «Приём партионной почты (3)».

Система откроет меню выбора операций по оформлению приёма партионной почты.

В меню необходимо нажать 1 или щёлкнуть курсором по кнопке «Партионная почта (ручной ввод) (1)», Система отобразит экранную форму для оформления приёма партионных РПО путём ввода данных с бумажного списка.

3.1.1. Заполнение основных полей

Данная операция предназначена для заполнения данных принимаемого списка в соответствии с бумажным партионным списком отправителя.

На форме «Партионный список» в группе полей «Основные» требуется заполнить следующие поля:

- «Тип списка» - выбор значения осуществляется из списка;- «Выбор контрагента» - выбор значения осуществляется из списка;- «Номер договора» - подставляется автоматически, в зависимости от выбранного контрагента;- «Номер списка» - ввод значения, соответствующего номеру списка;- «Дата списка» - по умолчанию Системой устанавливается текущая дата, значение может быть изменено.

Для ввода типа списка необходимо установить курсор в поле «Тип списка» и нажать F4. В открывшейся форме необходимо выбрать нужный список и нажать Enter.

Далее необходимо перейти на вторую вкладку формы и заполнить характеристики списка РПО.

Для выбора контрагента необходимо перейти на поле «Выбор контрагента» и нажать кнопку F4, система откроет журнал, в котором представлен список контрагентов для выбора.

3.1.2. Заполнение характеристик списка РПО

19

Данная операция предназначается для выбора и заполнения способов оплаты непосредственно самого принимаемого списка и оплаты дополнительных услуг.

В открывшейся вкладке формы «Партионный список» необходимо заполнить поля:

- «Вид РПО» - выбор значения осуществляется из списка;- «Способ оплаты основной услуги» - выбор значения осуществляется из

списка;- «Способ оплаты уведомления о вручении» - выбор значения осуществляется из списка;- «Способ пересылки» - выбор значения осуществляется из списка.Для ввода вида РПО необходимо установить курсор в поле «Вид РПО» и нажать

F4. В открывшейся форме необходимо выбрать требуемый вид и нажать Enter.Для ввода способа оплаты необходимо установить курсор в поле «Способ

оплаты основной услуги» и нажать F4. В открывшейся форме необходимо выбрать нужный способ оплаты и нажать Enter.

Для ввода способа пересылки необходимо установить курсор в поле «Способ пересылки» и нажать F4. В открывшейся форме необходимо выбрать требуемый способ пересылки и нажать Enter.

Далее необходимо перейти на третью вкладку формы и заполнить информацию об отправителе партионных РПО.

3.1.3. Заполнение данных об отправителе партионных РПОДанная операция предназначена для заполнения личных и адресных данных

отправителя с бумажного партионного списка или с оболочки РПО.На форме необходимо заполнить следующие поля: «Отправитель»;- «Адрес» - если отправитель выбирался из истории, его адресные данные

автоматически будут внесены в форму «Адресные данные отправителя»;- отметка «SMS уведомление о поступлении РПО» - устанавливается в случае

необходимости уведомления клиента о поступлении РПО в ОПС доставки;- отметка «SMS уведомление о вручении РПО» - устанавливается в случае

необходимости уведомления клиента о вручения РПО.

3.1.4. Отправитель. Тип клиентаВ открывшейся форме необходимо указать тип клиента:- Физическое лицо;- Юридическое лицо.Если отправителем является юридическое лицо, то необходимо заполнить поле

«Наименование компании» или выбрать наименование организации из истории (кнопка «Выбрать из истории»).

Если отправителем является физическое лицо, необходимо заполнить поля «Фамилия», «Имя», «Отчество».Примечание :

Если контрагент, был выбран ранее на вкладке полей «Основные», то данные отправителя (тип клиента и название либо ФИО будут заполнены автоматически).

3.1.5. Заполнение категорий РПО

Данная операция предназначена для внесения данных по категориям принимаемых РПО в списках и указания суммы к оплате за каждую категорию.

После заполнения всех полей об Отправителе следует нажать кнопку «Далее». Система отобразит вкладку «Категории РПО» формы «Партионный список».

20

На вкладке «Категории РПО» формы «Партионный список» можно добавить несколько видов категорий РПО, входящих в список, последовательным нажатием кнопки «Добавить» или кнопки Alt+«+» с клавиатуры, и вводом параметров каждой группы РПО. При нажатии кнопки «Добавить» Система отобразит форму «Категории РПО партионного списка» с активной вкладкой «Категория».

На форме «Категории РПО» следует указать значения в следующих полях:- «Категория РПО» - необходимо выбрать значение из выпадающего списка по кнопке F4;- «Количество РПО, выбранной категории» - необходимо указать количество РПО;- «Итого за РПО данной категории» - необходимо указать сумму, уплачиваемую клиентом за пересылку РПО выбранной категории, при этом Система автоматически выделит НДС из введённой суммы.Нажатие на кнопку «Далее» на форме «Категории РПО» на экране ввода данных

отобразит итоговые данные по принятым РПО на вкладке «Итоги».На форме «Категории РПО» на вкладке «Итоги» следует нажать кнопку «ОК»,

введённые РПО добавятся в таблицу формы «Партионный список». Добавленные РПО по категориям можно корректировать нажатием кнопки «Изменить» или нажать на клавиатуре кнопку Alt и с помощью клавиш стрелок (→,←) выбрать операцию «Изменить» и нажать на кнопку Enter. Для удаления нажать кнопку «Удалить» или нажать на клавиатуре Alt+ «-».

После ввода в Систему всех данных необходимо нажать кнопку «Далее». Откроется вкладка «Список РПО».

3.1.6. Заполнение списка РПОДанная операция предназначена для формирования списка отправлений,

согласно каждой внесённой категории.На вкладке «Список РПО» формы «Партионный список» необходимо нажать

кнопку «Добавить» или кнопку Alt+«+» на клавиатуре, при этом Система отобразит форму «РПО».

Часть полей формы «РПО» заполнена введёнными ранее данными. Следует ввести значения в поля:

- «Вес» - указывается вес РПО;- «ШИ (ШПИ)»;- «Получатель» - заполняется аналогично отправителю;- «Адрес» - заполняется аналогично адресу отправителя;- «Дополнительные услуги», «Тип оплаты РПО».На вкладке «Способ пересылки» поле неактивно для заполнения, по умолчанию

значение стоит «Наземный».На вкладке «Предварительный итог» указана предварительная сумма РПО, поля

неактивны для редактирования.В случае ввода РПО в количестве, отличном от указанного в списке, Система

отобразит предупреждающее сообщение и заблокирует оформление партионного приёма до устранения ошибок.

Переход между экранами формы осуществляется нажатием кнопки «Далее», окончание ввода подтверждается нажатием кнопки «ОК» на вкладке «Итоги». Описанным способом добавляются все РПО списка.

Добавленные РПО можно корректировать нажатием кнопки «Изменить» или нажать на клавиатуре кнопку Alt и с помощью клавиш стрелок (→,←) выбрать операцию «Изменить» и нажать на кнопку Enter, и удалять (по кнопке «Удалить» или нажатием на кнопку Alt+«-» с клавиатуры). Нажатие кнопки «Далее» на форме

21

«Партионный список» вкладки «Список РПО» переведёт Систему к форме для предварительного просмотра итоговых данных о партионном списке РПО.

3.1.7. Просмотр итоговых данных о партионном списке РПОДанная экранная форма предназначена для отображения данных по

принимаемому списку партионной почты, суммам подлежащих оплате.В случае несовпадения суммы, заявленной на вкладке «Категории РПО

партионного списка» и суммы, рассчитанной системой, появится информационное сообщение, предлагающее заменить суммы на итоговой вкладке.

Для продолжения оформления приёма партионного списка необходимо нажать на кнопку «Ок», после этого суммы будут заменены и можно переходить к оплате партионного списка. В случае нажатия кнопки «Отмена», продолжить оформление партионного списка будет возможно только изменив суммы вручную, в противном случае приём партионного списка придётся прервать.

3.1.8. Оплата приёма партионного списка РПОНа форме «Партионный список», на экране «Итоги» Система отобразит

итоговые сведения о приёме партионного списка с бумажного носителя.После проверки итоговых сведений следует нажать кнопку «ОК», данные об

оплате приёма попадут в корзину главного окна кассы Системы.В главном окне кассы необходимо выбрать способ оплаты:- наличные;- без сдачи;- карта.Порядок оплаты в зависимости от способа оплаты описан выше.

3.2. Ввод списка партионной почты (в электронном виде)Данная операция предназначена для приёма списка партионной почты в

электронном виде.Для оформления приёма партионных РПО путём внесения данных с

электронного списка на главной экранной форме Системы нажмите на клавиатуре клавишу «1» или щёлкните курсором по кнопке «Почтовые услуги (1)». Система откроет меню выбора операций по почтовым услугам.

На открывшейся форме необходимо перейти к меню приёма – нажать «Приём (1)» → «Приём партионной почты (3)» → «Приём партионной почты (3)». Система откроет меню выбора операций по оформлению приёма партионной почты.

В меню необходимо нажать кнопку «Партионная почта (электронный файл) (2)», Система отобразит экранную форму.Error: Reference source not found

Для оформления приёма партионных РПО путём ввода из списка, представленного в электронном виде.

Форма приёма партионных РПО содержит вкладки:- «Загрузка» - служит для загрузки сведений о партионных РПО и отображения возможных ошибок, возникших при загрузке;- «Данные» - отображает списки РПО, импортированные из файла при загрузке данных;- «Регистрация РПО» - служит для проведения регламентных проверок.

3.2.1. Выбор файла с электронным списком

22

На вкладке «Загрузка» необходимо установить курсор в поле «Имя файла» и нажать F4. Откроется диалоговое окно для указания пути к файлу и выбора файла.

Укажите расположение файла. Если файл данных не заархивирован, в окне необходимо указать тип файла «INI files (*.ini)»; если файл заархивирован, указывается тип файла «ZIP files (*.zip)».

Необходимо установить курсор на файл загрузки и нажать кнопку «Open». После закрытия окна выбора файла необходимо нажать кнопку «Загрузить».

3.2.2. Просмотр данныхСистема отображает данные из загруженного файла:

- «Код списка» - уникальный номер списка ф.103 в день сдачи списка;- «Всего к оплате» - сумма к оплате в рублях;- «Версия» - версия формата файла списка ф. 103;- «Общее количество РПО» - общее количество РПО в загруженном списке

формы ф.103.После загрузки данных на форме становятся доступны кнопки:- «Отменить» - осуществляет выход из формы приёма партионных РПО;- «Отклонить список» - в случае ошибок в списке необходимо нажать для

формирования акта на отклонение;- «Продолжить» - переход к следующей вкладке «Данные» (при отсутствии строк

с ошибками).

3.2.3. Проверка данныхПосле загрузки файла осуществляется контроль по следующим параметрам:- проверяется допустимая объявленная ценность РПО; - проверяется сумма наложенного платежа РПО на непревышение суммы объявленной ценности;При наличии ошибок Система на закладке «Данные» укажет штрих коды РПО, в

которых обнаружены ошибки и ошибочно заполненные поля.

3.2.4. Проверка данных по содержанию

После проверки полноты представленных данных, Система осуществляет контроль загрузки файла, который осуществляется по следующим параметрам:

- уникальность ШИ РПО; - наличие индекса получателя в справочнике эталонных индексов; - наличие индекса получателя в справочнике на ограничение пересылки; - удовлетворяет ли индекс получателя географии вручения РПО; - соответствует ли вид/категория и подавательский вес РПО указанному тарифу.

Система проверяет индекс на корректность с помощью системы ЦХДПА и, если индекс указан некорректно для данного адреса, то Система автоматически переопределяет индекс.

О результатах проверки Система сообщает в экранной форме, в столбце «Статус РПО». Экранная форма со строками из файла списка данных, подвергнутыми автоматической проверке и корректировке

3.2.4. Действия оператора, в случае наличия ошибок

23

Система позволяет отклонить список, если оператор принимает решение об отказе в приёме. Для этого нужно нажать кнопку «Отклонить» для формирования акта или «Отменить» для выхода в меню Системы без сохранения данных.

Если в физически переданной партии обнаружено почтовое отправление, отсутствующее в списке, Оператор должен отсканировать его ШИ и взвесить отправление. После нажатия кнопки «Завершить» Система сформирует акт возврата, в который будут включены такие отправления.

Если в партии обнаружены ошибки в содержимом атрибутов отправления, то после нажатия на кнопку «Завершить», Система сформирует акт корректировки списка, в который будут включены РПО со статусами «Способ пересылки некорректен», «Несоответствие тарифу», «Отклонение от подавательского веса» и «Неверный индекс». Данные РПО войдут в раздел акта «к удалению».

Если для РПО в партии был переопределен индекс на основании данных ЦХДПА, то строки, которым был присвоен статус «Переопределен индекс», войдут в акт корректировки списка. Данные РПО войдут в раздел акта «к изменению».

3.2.5. Сверка данныхНа вкладке «Регистрация РПО» строки, выделенные жёлтым цветом, - это

почтовые отправления, подлежащие сверке. Для выполнения сверки необходимо считать ШИ РПО в поле с одноименным названием и получить его фактический вес с использованием почтовых весов. Процедура взвешивания при сверке данных имеет выборочный характер и осуществляется в соответствии с требованиями к объемам выборки входного контроля.

После проведённой процедуры сверки, автоматически установится флажок «Сверено», строка списка с совпадающим почтовым идентификатором окрасится в красный цвет, поле ввода почтового идентификатора очистится, значение поля «Остаток к проверке» уменьшится на единицу.

После указания веса РПО, если видимых дефектов не обнаружено, необходимо оставить поле «Дефекты и нарушения» незаполненным.

Система проконтролировала равенство заявленного и фактического веса почтового отправления и зафиксировало отсутствие видимых дефектов и нарушений в его оформлении.

В результате строка этого РПО в списке окрашивается в зелёный цвет.В случае обнаружения дефектов или нарушений в оформлении партионного

списка, необходимо отметить выявленные при сверке дефекты и нарушения в поле «Дефекты и нарушения».

3.2.6. Оплата приёма партионного списка РПОВ случае успешного завершения сверки партионного списка необходимо нажать

кнопку «Завершить». После успешной загрузки файла открывается главное окно кассы, в котором

необходимо зарегистрировать оплату.

3.2.7. Формирование акта при наличии дефектов и нарушенийПосле завершения сверки при наличии дефектов и нарушений, необходимо

сформировать акт на партионную почту. Для этого необходимо нажать кнопку «Отклонить», выбрать из раскрывающегося списка сотрудника и нажать кнопку «Завершить».

После нажатия на кнопку «Завершить» формируется акт.24

4. ОБРАБОТКА ИСХОДЯЩИХ РПО И ЁМКОСТЕЙ

Для формирования почтовых емкостей из главного меню Системы выбрать «Почтовые услуги (1)» → «Обработка исходящей почты (4)» → «Создание ёмкостей (1)».Откроется форма создания новой ёмкости.

Заполнить поля: «В адрес ОПС», «Вид емкости», «Категория емкости», «Отметки емкости»3

Кроме того, при необходимости, вводятся: номер почтовой тары (с клавиатуры) номер пломбы (путем сканирования ШК или с клавиатуры).

Для добавления РПО в емкость необходимо ввести в поле «ШИ РПО / емкости» ШПИ / ШИ добавляемого РПО с использованием сканера штрих-кодов или вручную с клавиатуры, после чего нажать кнопку «Добавить».

Если выбранный ШПИ/ШИ не зарегистрирован в Системе, или добавлен в другую емкость или в случае невозможности включения РПО в создаваемую емкость, отобразится диагностическое сообщение.

Для удаления РПО из емкости необходимо выбрать его в списке или ввести в поле «ШИ РПО» идентификатор РПО, которое требуется исключить из создаваемой емкости, и нажать кнопку «Удалить».

После добавления всех РПО в список в поле «Вес емкости» отобразится общий вес. Если общий вес не соответствуют накладываемым ограничениям, рядом с введенным весом будет отображаться значок « ». Необходимо внести изменение либо в вес создаваемой емкости, либо в перечень ее содержимого, чтобы общий вес соответствовал требованиям.4

Для создания емкости необходимо нажать кнопку «Печать». При этом форма создания новой емкости будет очищена и откроются окна:

просмотра созданной накладной Ф.16 просмотра созданной накладной Ф.23 просмотра ярлыка на ёмкость Ф.10 просмотра ярлыка на ёмкость Ф.17.

Для создания накладных на отправку ёмкостей в меню необходимо выбрать кнопку «Создание накладных для отправки (2)».

Откроется форма создания накладных. Заполнить поля «Подразделение назначения» и «Комплект накладных».

Для добавления необходимо заполнить поле «ШИ емкости» значением идентификатора ёмкости используя сканер или вручную с клавиатуры, затем нажать кнопку «Добавить».

Если ШИ ёмкости не зарегистрирован в Системе или данный вид емкости невозможно добавить в создаваемый комплект накладных, поле «ШИ емкости» обнулится, строка не добавится и отобразится диагностическое сообщение.

Для удаления ёмкости необходимо выбрать её в списке или ввести ШИ емкости в поле «ШИ емкости» и нажать кнопку «Удалить».

После добавления всех ёмкостей в список необходимо нажать кнопку «Печать». При этом форма создания новой накладной будет очищена и откроются окна:

-просмотр созданной накладной ф.23 -просмотр накладной ф.23-а

4.1.Сверка накладных и емкостей3 в зависимости от введенных в них данных на форме могут появляться дополнительные поля4 Процесс добавления и/или удаления емкости аналогичен процессу добавления и/или удаления РПО

25

Для сверки накладных и емкостей в меню работы с исходящими емкостями и накладными необходимо выбрать кнопку «Сверка накладных для отправки (3)». Откроется форма «Выбора накладных для сверки».

Для добавления необходимо внести в поле «ШИ накладной» идентификатор накладной, нажав клавишу почтового сканера, или вручную с клавиатуры, нажать кнопку «Добавить / удалить». В случае успешного выполнения проверок в табличной части формы добавится строка с ШИ емкости, видом емкости и кодом накладной, добавленной в сверяемую накладную.

Если ШИ емкости не зарегистрирован в Системе или данный вид емкости невозможно добавить в сверяемый комплект накладных, поле «ШИ накладной» обнулится, строка не добавится и отобразится диагностическое сообщение.

После добавления всех накладных для сверки необходимо нажать кнопку «Сверка».

После нажатия на кнопку «Сверка» Система отобразит соответствующую экранную форму.

Для проведения сверки требуется добавить ШИ емкости, просканировав ШИ с адресного ярлыка почтовой емкости с помощью почтового сканера, или ввести идентификатор емкости вручную с клавиатуры. После сканирования, если указанные в списочной области формы емкости входят в накладные, Система установит отметку «V», либо отобразит диагностическое сообщение.

После окончания сверки необходимо нажать кнопку «Ок» и Система отобразит сообщение об успешном завершении сверки.

4.2. Акты ф.514.2.1. Ввод данных о дефектахПосле процедура проверки емкостей и РПО на дефектность и при их наличии, на

вкладке «Дефекты» нужно нажать кнопку «Добавить» на форме либо сочетание клавиш Ctrl + на клавиатуре; в открывшемся меню выбора возможных дефектов емкости выбирается требуемый вид дефекта.

К иным дефектам, не указанным в меню выбора, необходимо написать комментарий в соответствующем поле.

После выбора дефекта «Иное» необходимо нажать на кнопку «Изменить», Система отобразит форму «Редактирование значения поля дефекта», где можно указать дополнительные дефекты.Примечание :

В системе фиксируется подавательский и фактический вес. Если при сличении выявляется расхождение в весе, в дефектах оно должно быть зарегистрировано с последующем формированием акта.

Далее необходимо перейти на вкладку «Состав», на которой будет отражен состав накладной / емкости: в таблице «Состав» перечислены емкости и указаны их ШИ, ниже указаны итоги, сведения по дефектам и сверке.

При нажатии кнопки «Сверка», Система выведет форму «Идентификации накладной / емкости», в которую вводятся ШИ, и при, подтверждении ввода кнопкой «Ок», отобразится форма «Атрибуты емкости».

При сверке емкости необходимо сверить все электронные данные с фактическими, взвесить емкость. При подключенных к Системе весам, нажать кнопку «Получить вес», вес отобразиться в поле «Текущий вес». Если весы не подключены к Системе, вес вводится в поле «Текущий вес» вручную.

26

Если данные по накладной вводятся вручную, то после ввода, соответствующего ШИ, отобразится форма «Атрибуты емкости» с пустыми полями для ввода данных по входящей емкости.

Необходимо заполнить поля на данной форме, выбрав значения из соответствующих меню согласно данным физической накладной на емкость. Взвесить и ввести вес по накладной в поле «Текущий вес»: если весы подключены к Системе, то нужно взвесить емкость и нажать на кнопку «Получить вес» - в поле «Текущий вес» отобразятся данные по весу емкости.

Далее необходимо перейти на вкладку «Дефекты».На вкладке «Дефекты» нужно нажав кнопку «Добавить» на форме либо по

сочетанию клавиш Ctrl + на клавиатуре, открыть меню выбора возможных дефектов накладной / емкости и выбрать требуемый.Примечание :

При выборе дефекта «Иное» активизируется таблица «Значения дефектов» и при нажатии на кнопку «Изменить» откроется форма «Редактирование значения поля дефекта» для ввода комментария по дефекту.

После ввода всех дефектов, Система отобразит вкладку «Дефекты» с введенными значениями. Далее перейдите на отметку «Без приписки» и отметьте, если накладная без приписки. Если нужно ввести атрибуты по еще одной емкости этой же накладной, нажмите кнопку «Сохранить и перейти к следующей», если накладная больше не содержит емкостей нажмите «Сохранить и завершить». На экране отобразится форма сверки накладной на вкладке «Состав». В таблице «Состав» по сверенной емкости при этом будут отметки о сверке и дефектах, означающие, что сверка емкости проведена и в ней присутствуют дефекты. Если при сверке емкости дефекты не введены, то отметки «Дефекты» в таблице «Состав» не будет.

Для завершения сверки нажмите кнопку «Завершение». В диалоговом окне выберите «Да».

После завершения сверки Система отобразит меню «Регистрация входящей почты».

4.2.2. Проверка на дефектность

Процедура проверки на дефектность является важной составляющей процесса принятия и обработки входящих почтовых отправлений. Проверка на дефектность делится на проверку поступивших емкостей и проверку поступивших отправлений и емкостей.

4.2.3. Формирование и печать извещений ф.30 и актов ф. 51После сверки емкостей и РПО Система автоматически формирует акты и

извещения по сверенным емкостям / РПО. Формирование актов и извещений по емкостям и РПО происходит на основании дефектов, вводимых при процедуре сверки. Если при сверке дефекты не указываются, то акты и извещения не формируются.

Для печати актов и извещений по сверенным РПО в меню «Регистрация входящей почты» нажмите кнопку «Формирование актов (5)». Откроется форма актов на входящую почту.

В активное поле «ШИ» нужно ввести ШИ емкости или почтового отправления; это можно сделать, считав ШИ сканером штрих-кода с емкости / РПО, либо введя его вручную, либо найдя его по номеру в таблице на форме клавишами стрелок. В таблице данной формы представлены сформированные акты и извещения, указаны типы входящей почты и соответствующий ему тип акта. После ввода ШИ / ШПИ перейдите

27

на кнопку «Создать акт» и нажмите Enter или щелкните по кнопке мышью. Откроется форма для создания соответствующего акта.

4.2.4. Формирование извещения ф.30Формирование извещения ф.30 происходит на форме «Формирование

извещений ф.30». На форме отображаются введенные ранее при сверке дефекты. При формировании можно ввести комментарии и данные составителей извещений.

После ввода комментариев и указания составителей нажмите кнопку «Печать». Печатная форма извещения ф.30 откроется в отдельном документе, откуда возможна его печать.

4.2.5. Формирование актов ф.51 / ф.51-д / ф.51-ве

Формирование актов ф.51 / ф.51-д / ф.51-ве происходит на основании результатов проверки на дефектность емкостей и проверки на дефектность поступивших РПО. При этом акты ф.51 и ф.51-ве создаются на вскрытие емкости, акт ф.51-д создается на почтовое отправление.

После ввода комментариев и указания составителей → «Печать», при этом откроется новое окно с отображением печатной формы документа, откуда можно его распечатать.

5. ОБРАБОТКА ВХОДЯЩИХ РПО И ЕМКОСТЕЙ

5.1. СВЕРКА ВХОДЯЩИХ ЕМКОСТЕЙ

Для перехода к работе с входящими РПО и емкостями в Главном меню Системы нажмите на клавиатуре клавишу «1» или щёлкните мышью по экранной кнопке «Почтовые услуги (1)». Система откроет меню почтовых услуг.

Для сверки емкостей Оператор проходит по следующему пути:«Почтовые услуги (1)» → Обработка входящей почты (3) → Регистрация входящей почты (1) → Регистрация входящих ёмкостей (2).

Открывается форма «Прием входящих ёмкостей».Оператор начинает сверку сканируя ДШК/ШИ накладной ф.23 в адрес ОПС или

ф.23-а в поле «ДШК/ШИ накладной ф.23, 23-а, на емкость». После ввода ДШК/ШИ накладной при которой поступила почта, Система автоматически загружает в табличную часть формы информацию о ней и о всех приписанных к ней накладных и емкостях.

После загрузки данных в табличную часть, Оператор приступает к сверке емкостей. Для этого он нажимает в табличной части на символ «+» у строки с накладной, после чего раскрывается ее состав. Оператор проверяет наличие ёмкости и сканирует ее ШИ; после ввода ШИ емкость отмечается в таблице как сверенная, строка окрашивается в зеленый цвет. Примечание:

Также Оператор может произвести сверку, выбрав строку в таблице и нажав кнопку «Сверено».

Если все емкости были сверены, и на экранной форме не осталось несверенных строк, то, для того, чтобы перейти к сверке РПО, Оператор должен нажать на кнопку «Регистрация РПО». Также возможно нажать кнопку «Завершить обработку» и вернуться к сверке РПО в дальнейшем.

Если все емкости были сверены, но на экранной форме остались несверенные ёмкости, то Оператор нажимает кнопку «Завершить обработку»; на экранной форме

28

отображается уведомление. Если Оператор выбирает «ОК», то Система добавляет дефект «Не поступили приписанные емкости» для всех несверенных емкостей в таблице. Система возвращается в меню «Регистрация входящей почты».

В любой момент Оператор может отложить сверку с сохранением введенных данных. Для этого ему необходимо нажать кнопку «Отложить обработку».

Чтобы выйти из экранной формы без сохранения, Оператор должен нажать кнопку «Отмена».

5.2. Сверка РПО

После сверки входящих емкостей Оператор проходит по пути:Обработка входящей почты (3) → Регистрация входящей почты (1) → Регистрация почты (3) либо, если Оператор продолжает сверку РПО после сверки емкостей, то он может перейти к функционалу по нажатию кнопки «Регистрация почты» на экранной форме «Прием входящих емкостей».

Оператор вскрывает емкость, берет любое РПО и сканирует/вводит в поле «Сканировать ШИ РПО» его ШИ. В табличной части экранной формы появляется список РПО, приписанных к данной накладной ф. 16. Система отображает только РПО, которые содержатся в емкостях, отмеченных оператором, как поступившие.

После того, как в табличную часть формы загружена накладная, оператор сканирует РПО, после чего оно отмечается как сверенное и выделяется зеленым цветом. Оператор сканирует ШИ остальных РПО, помещенных в емкости, после чего РПО отмечается как сверенное, строка окрашивается в зеленый цвет.

Если РПО требует взвешивания, то после сканирования ШИ РПО строка с ним окрасится в желтый цвет. В этом случае, Оператор нажимает клавишу F4, и Система получает вес РПО с весов. Если весы не подключены, то отображается форма для ввода фактического веса.

После завершения сверки Оператор распечатывает первичные извещения на РПО. Для этого необходимо нажать кнопку «Групповое извещение», «Извещение 104-в» или «Печать извещений». По нажатию на данные кнопки, Система предоставляет упрощенный доступ к заданию почтальона.

Чтобы сохранить результаты сверки, Оператор нажимает кнопку «Сохранить и выйти». Чтобы выйти из экранной формы без сохранения, Оператор должен нажать кнопку «Отмена».

5.3. Сверка состава накладной

Оператор сканирует ШИ остальных РПО, помещенных в емкости; после ввода РПО отмечается как сверенное, строка окрашивается в зеленый цвет.

В случае невозможности считать ШИ РПО, Оператор может выбрать строку и нажать кнопку «Сверено».

Если РПО фактически отсутствует, то Оператор нажимает кнопку «Отсутствует» и Система отмечает такое РПО для включения в акт ф. 51.

Строки в таблице сгруппированы по накладным. В верхней части формы отображается загруженная из внешней системы краткая информация об РПО – вид РПО, категория его ШИ, подавательский и фактический вес (если РПО было взвешено), отметки и данные Получателя.

5.4. Общие положения по вводу данных из ДШК

29

Для ввода данных ДШК оператор должен использовать форму «ДШК. Сканирование», в которой можно постранично просканировать накладную и нажать кнопку «Завершение».

Если на странице не считан ни один ДШК, то статус считывания для этой страницы отображается как «Не прочитан ДШК». При нажатии кнопки «Сканирование ДШК» на форме выбора действия, Система отобразит форму «ДШК. Сканирование».

У накладной может быть несколько страниц и на каждой будет размещен ДШК; у накладной ф.16 может быть несколько ДШК на странице. Используя сканер штрих-кодов требуется последовательно, постранично просканировать ДШК накладной и нажать кнопку «Завершение».

Если все ДШК накладной на странице считаны, то отображается статус «Прочитаны все ДШК». Если на странице два ДШК и считан только один из них, то отображается статус «Прочитан левый ДШК» или «Прочитан правый ДШК», соответственно.

В текущей версии Системы поддержано распознавание ДШК накладных ф. 16, ф. 23 и ф. 23-а. Правила обработки всех видов, поддержанных в Системе ДШК – идентичны.

5.5. Регистрация SRM-отправленийПо нажатию на «Журнал регистрации SRM-отправлений», Система открывает

«Журнал регистрации SRM-отправлений».На форме журнала отображаются все РПО вида-категории SRM-отправления, по

которым зарегистрирована операция «Поступление в ОПС вручения». В верхней части формы располагаются поля «Дата регистрации» и «Оператор», при помощи которых можно фильтровать значения в таблице.

По вводу данных в поле «ШИ отправления» Система либо переходит к строке с данным SRM-отправлениям в таблице (если РПО уже зарегистрировано), либо открывает форму «Регистрация SRM-отправления» с определенным по умолчанию набором постоянных атрибутов.Примечание:

Регистрация SRM-отправлений должна производиться только через этот функционал.

Для SRM-отправлений Система должна создавать атрибут «SRM-отправление» и, ориентируясь на него, создавать специальные операции для ОАСУ РПО.

5.6. РЕГИСТРАЦИЯ ОТПРАВЛЕНИЙ «ДИРЕКТ-МЕЙЛ СТАНДАРТ»

Для регистрации отправлений ДМ в меню «Регистрация входящей почты нажмите кнопку «Регистрация отправлений ДМ (8)». Откроется форма «Регистрация отправлений ДМ».

Для регистрации нескольких отправлений ДМ в поле «ШИ первого отправления» ввести ШИ первого отправления, в поле «ШИ последнего отправления» ввести ШИ последнего отправления, нажмите кнопку «Завершить». Откроется меню «Регистрация входящей почты»

Что бы проверить, что отправления ДМ зарегистрированы, необходимо перейти в журнал РПО. В меню «Регистрация входящей почты» нажмите кнопку «Главное меню (0)».

30

Для перехода к работе с Журналом РПО в главном меню Системы нажмите на клавиатуре клавишу 1 или щёлкните мышью по экранной кнопке «Почтовые услуги (1)». Система откроет меню почтовых услуг.

В открывшемся меню нажмите кнопку «Журналы РПО (7)», затем нажмите кнопку «Журнал РПО (2)». Откроется форма «Журнал РПО».

5.7. Повторная печать документовНапечатанные извещения и акты можно повторно распечатать. Для этого в меню

выбора почтовых услуг нажмите кнопку «Прочее (6)». Система отобразит меню «Прочее», в котором необходимо нажать кнопку «Повторная печать накладных (2)» или «Повторная печать актов (3)».

В поле «Дата» можно выбрать необходимые для поиска и дальнейшей печати накладные, путем проставления выбора из календаря дат в диапазоне которых будет происходить поиск накладных, для поиска по заданному фильтру необходимо нажать на кнопку «Поиск». Система отсортирует только те накладные, которые удовлетворяют условиям поиска.

6. Адресное хранение

6.1. Печать ШИ для мест хранения

Перед отправлением РПО на склад, необходимо напечатать штрих-коды для места хранения РПО. Для этого в меню выбора почтовых услуг нажмите кнопку «Обработка входящей почты (3)» → «Адресное хранение (6)» → «Печать ШИ для мест хранения (1)»

В поля «Номер стеллажа», «Номер полки», «Номер места» необходимо ввести информацию о месте расположения РПО. После ввода значений нужно нажать на кнопку «Создать», в табличной части формы отобразится строка с введенными параметрами.

Если возникла необходимость в изменении ранее созданных записей из табличной части, необходимо нажать на кнопку «Удалить» и заново заполнить поля.

После проверки введенных данных, нажать на кнопку «Печать», Система отобразит печатную форму штрихкода.

6.2. Отправка РПО на складПосле создания ШИ для места хранения, РПО может быть перемещено на склад.

Для этого в меню выбора почтовых услуг нажмите «Обработка входящей почты (3)» → «Адресное хранение (6)» → «Отправка РПО на склад (2)».

На форме необходимо ввести созданный ранее ШИ места хранения и ввести ШИ РПО, после заполнения данных полей нажать на кнопку «Создать», в табличной части формы появится строка с штрих-кодом РПО, которое будет перемещено на склад.

После проверки введенных данных, нажать на кнопку «Завершить», Система сохранит внесенные значения и передаст РПО на склад.

6.3. Журнал адресного хранения«Обработка входящей почты (3)» → «Адресное хранение (6)» → «Журнал

адресного хранения (3)». Журнал позволяет просмотреть подробные данные об РПО, для этого

необходимо выбрать нужное РПО, нажав на него левой кнопкой мыши, и нажать на

31

кнопку «Просмотр». В полях фильтра нужно выбрать необходимые значения и нажать на кнопку «Поиск». Для очистки поля фильтров нажать на кнопку «Очистить».

7. Формирование заданий почтальона

Для перехода к заданию почтальона в главном меню Системы пройдите по пути Почтовые услуги (1) → Обработка входящей почты (3) → Задание почтальона (4) → Задание почтальона (4).

Создание накладной на доставку выполняется для РПО и вторичных извещений ф.22-в, заказных уведомлений о вручении, извещений и переводов ЕСПП, вторичных извещений ЕСПП, уведомлений о переводах, предназначенных в доставку.

Создание накладной на доставку выполняется в разрезе доставочных участков и юридических лиц.

Расчёт сроков для печати вторичных извещений осуществляется в соответствии с производственным календарём.

Для формирования накладной должны быть выполнены условия:- регистрация входящих РПО;- на РПО не должна быть оформлена операция: возврат, досыл, вручение - в привязке к данному ОПС.

7.1.Задание почтальонаНакладная ф.16-дп формируется в контексте выбранного процесса. На данной

экранной форме необходимо заполнить поле «Почтальон» - необходимо указать ФИО почтальона, для которого формируется накладная, с использованием раскрывающегося списка;

На открывшейся форме расположены 6 вкладок, которые могут быть использованы для формирования задания почтальона:- включение РПО в доставку;- включение в доставку первичных извещений;- включение вторичных извещений в задание;- включение в доставку извещений/переводов ЕСПП;- включение вторичных извещений в доставку/переводов ЕСПП;- включение в доставку уведомлений (ЕСПП).

После нажатия на кнопку «Далее», откроется форма задания почтальона для юридических лиц.

На открывшейся форме расположены 3 вкладки, которые могут быть использованы для формирования задания почтальона:- включение РПО в доставку;- включение в доставку первичных извещений;- включение вторичных извещений в задание;

После нажатия на кнопку «Далее», откроется форма задания почтальона для возвращенных РПО.

В открывшейся экранной необходимо заполнить поля:- «Юридическое лицо» - ввод с клавиатуры наименования организации, в адрес которой формируется доставка;- «ШИ отправления» - указывается штрих код РПО, при ручном вводе.Для добавления в задание почтальона доставку ТМЦ, перейдите по кнопке «ТМЦ» на форму «Формирование накладной ТМЦ».

7.2. Выбор РПО в доставку32

На первой вкладке добавляются первичные извещения и РПО, которые будут включены в доставку. Для заполнения содержания накладной нажмите кнопку «Добавить». Система отобразит форму для добавления РПО.

На экранной форме по умолчанию отображаются РПО доступные к доставке:последняя операция по ним – «Прибыло в ОПС вручения».

Нет атрибутов:- наложенным платежом более 20 000 рублей;- адресованных «До востребования» или на «Абонементный ящик»;- РПО, на которые оформлен акт ф. 51;- с отметками таможни.

Для более глубокой фильтрации можно воспользоваться дополнительной группой фильтров, расположенной на форме.

Если у выбранного РПО отсутствует номер доставочного участка, необходимо нажать на кнопку «Присвоить ДУ и добавить в задание», откроется форма «Присвоение доставочного участка».

На открывшейся форме необходимо заполнить поле «Доставочный участок», введя с клавиатуры его номер, затем нажать на кнопку «Сохранить», для присвоения номера доставочного участка и добавления РПО в список.

Для добавления всех найденных РПО необходимо выбрать любую строку и нажать горячие клавиши «Ctrl+A» (для выделения), затем нажать на кнопку «Добавить и завершить». Все выбранные РПО отобразятся на форме. При необходимости добавить одно РПО, нужно выбрать строку с требуемым РПО и нажать на кнопку «Добавить и завершить».

В случае необходимости добавления РПО в список накладной вручную, необходимо в поле «ШИ отправления» ввести ШИ и нажать Enter.

7.3. Обработка накладных на доставку (результат доставки)Обработка накладных на доставку осуществляется после возвращения

почтальона с доставки.Для выполнения операции необходимо пройти по меню: «Почтовые услуги (1)»

→ «Обработка входящей почты (3)» → «Задание почтальона (4)» → «Результат доставки (2)».

Система отобразит экранную форму «Результат доставки почтальоном», которая содержит две вкладки, каждая из которых предназначена для обработки накладных соответственно по РПО находящимся в доставке и по вторичным извещениям ЕСПП.

Порядок указания результата доставки для обеих вкладок аналогичен и рассмотрен далее. На данной экранной форме введите ШИ накладной ф.16/ТМЦ и нажмите Enter. Система загрузит строки по указанной накладной;

Кнопка «Завершить» - подтверждение выполнения операции.

7.4. Регистрация результатов доставки отправлений «Директ-мейл стандарт»

Регистрация вручения отправлений ДМ происходит автоматически для всех отправлений ДМ, с момента регистрации которых прошло 5 дней, и для которых за этот период не было зарегистрировано операций невручения. Никаких дополнительных действий от оператора ЕАС ОПС регистрация вручения не требует.

7.5. Регистрация недоставки отправлений «Директ-мейл стандарт»

33

Регистрация невручения отправлений ДМ выполняется вручную после возвращения почтальона с доставки.

Для выполнения операции необходимо пройти по меню: «Почтовые услуги (1)» → «Обработка входящей почты (3)» → «Задание почтальона (4)» → «Регистрация недоставки отправлений ДМ (4)».

Система отобразит экранную форму «Регистрация недоставки отправлений ДМ».

Для регистрации недоставки необходимо в поле «ШИ» ввести ШИ отправления ДМ. В поле «Причина недоставки» ввести причину недоставки.

Система автоматический зарегистрирует отправление ДМ и причину недоставки.

Для регистрации недоставки оставшихся отправлений ДМ необходимо повторить все действия, описанные выше. После окончание регистрации всех отправлений ДМ необходимо нажать кнопку «Завершить».

Для проверки выполнения операции необходимо пройти по меню: «Почтовые услуги (1)» → «Журналы РПО (7)» → «Журналы РПО (2)».

В открывшейся форме «Журнал РПО» в столбце «Причина операции» можно увидеть причину недоставки отправления ДМ.

7.6. Вручение РПО на операционной кассеДля перехода к вручению РПО в главном меню Системы нажмите «Почтовые

услуги (1)» → «Вручение (2)» → «1. Вручение РПО» отображается экранная форма «Выдача РПО».

Для выполнения поиска РПО в Системе при наличии у Клиента извещения ф.22/ф.22-в, ШК в Мобильном приложении, необходимо просканировать ШК или ввести номер вручную.

Система выведет сообщение «Добавить другие РПО предназначенные для этого же получателя». При нажатии «Ок» Система осуществит поиск РПО, находящихся в данном ОПС и поступившие на данного Клиента. В случае нажатия кнопки «Отмена» в списке будет только РПО, введённое изначально.

После добавления всех РПО в список на выдачу необходимо нажать на кнопку «Далее», откроется вторая вкладка для проверки каждого РПО к вручению (кроме заказной письменной корреспонденции).

На данной вкладке необходимо проверить каждое РПО, для этого необходимо просканировать ШИ РПО или встать на строку с данным РПО, нажать кнопку табличной части «Изменить» или ввести штрих код в поле «ШИ» и нажать на кнопку Tab или Enter, отобразится экранная форма «Выдача РПО». Далее ввести вес - нажать клавишу F4 или вручную, нажать кнопку «ОК».

При вручении письма с наложенным платежом, после нажатия на кнопку «ОК», откроется форма «Приём адресного электронного перевода».

Если получатель согласен на получение РПО, нажмите кнопку «ОК». Система выполнит переход на окно кассы. В случае необходимости взимания платы за дополнительные услуги выполните процедуру оплаты и печати чека.

После успешного выполнения печати чека, выданному РПО в Системе будет присвоен статус «Вручено» и из списка хранения РПО удаляется.

8. Досыл, возврат

34

Создание накладной на возврат выполняется по РПО с истекшим сроком хранения в ОПС или другим обстоятельствам.

Обработка РПО на возврат, досыл, невручение и передачу на временное хранение осуществляется в форме. «Почтовые услуги (1)» → «Обработка входящей почты (3)» → «Операции над РПО (2)». На данной экранной форме расположены кнопки:

Добавить - Добавление строки в список РПО на возврат Удалить - Удаление строки из списка РПО на возврат Сформировать накладные - Формирование накладных, сохранение текущих

данных Очистить список – Очистка формы Отмена - Закрытие без сохранения данных

Для каждого РПО, добавляемого в список экранной формы, требуется указать операцию над РПО, для этого выберите значение в поле «Операция над РПО»:

возврат; досыл почты; невручение; передача на временное хранение.

В зависимости от выбора операции будет возможен выбор причины. В зависимости от вида операции, в поле «Причина операции» укажите ту, или

иную причину операции. В поле «ШИ / ШПИ» вручную или с помощью сканера введите значение ШИ (ШПИ) РПО.

Нажмите кнопку «Добавить». Система откроет форму «Адресные данные». Необходимо проверить адресные данные, затем нажать кнопку «Сохранить»,

после чего РПО попадет в список.При необходимости очистки всех данных на экранной форме, нажмите кнопку

«Очистить список».В поле «Передать в окно» выберите из выпадающего списка окно, куда должны

быть переданы РПО.После формирования списка РПО нажмите кнопку «Сформировать накладные». После закрытия накладной в Системе регистрируется информация по введенным

операциям (досыл, возврат). РПО, включенные в накладную на досыл, примут статус «Досыл» и будут удалены из списка «Хранение».

9. ПОЧТОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

9.4. Приём почтового перевода

Для перехода к оформлению приема почтовых переводов в главном меню Системы следует перейти по главному меню ЕАС ОПС:

Финансовые услуги (2) → Денежные переводы (1) → Почтовые перевода (1) → Прием перевода (1)

Экранная форма «Приём адресного электронного перевода» содержит вкладки: параметры перевода; отправитель; получатель; дополнительные услуги; расчет стоимости; итоги.

35

9.4.1. Ввод параметров переводаПри входе на форму открывается вкладка «Параметры перевода, в поле «Номер

перевода» отображается порядковый номер перевода, не доступный для изменения.На вкладке отображаются следующие поля:

«Сканирование ДШК» - при нажатии на поле открывается форм для сканирования;

«Сканирование ЛШК» - при нажатии на поле открывается форма для сканирования;

«Тип отправителя». Поле заполняется выбором значения из справочника типов отправителей. Для выбора значения необходимо перейти на это поле с использованием клавиши Tab (Shift+Tab) или с использованием мыши и нажать клавишу F4. В открывшемся окне необходимо выбрать тип отправителя – физическое лицо / юридическое лицо.

«Способ оплаты» – для выбора необходимо установить курсор в поле «Способ оплаты» и нажать F4. Список возможных способов оплаты зависит от типа отправителя перевода;

«Тип получателя» – для выбора необходимо установить курсор в поле «Тип получателя» и нажать F4. В случае выбора типа получателя «Юридическое лицо (региональный клиент)» или «Юридическое лицо (федеральный клиент)» на экране появляются поля для ввода регионального (федерального) клиента, которые заполняются выбором из справочников региональных / федеральных клиентов. В этом случае данные о получателе выбираются из соответствующих справочников и не могут изменяться с использованием кнопки «Выбрать получателя». Заполняем последовательно все поля:- «Тип перевода по месту назначения» - для выбора необходимо установить курсор в поле «Тип перевода по месту назначения» и нажать F4. В открывшемся окне необходимо указать тип перевода – внутренний или международный: Возможные варианты типа перевода зависят от введенного типа получателя;- «Страна». Открывается для заполнения в случае выбора значения в поле «Тип перевода по месту назначения». Поле становится доступным для ввода при выборе типа перевода по месту назначения – «Международный» и после заполнения поля «Вид перевода по месту назначения». Для внутренних переводов поле принимает фиксированное значение «Россия». Для выбора страны назначения перевода необходимо установить курсор в поле «Страна» и нажать F4. В открывшемся окне необходимо найти страну назначения и выбрать её щелчком мыши или клавишей Enter;- «Вид перевода по месту назначения» – для выбора необходимо установить курсор в поле «Вид перевода по месту назначения» и нажать F4. В открывшемся окне необходимо выбрать вид перевода;- «Признак перевода» - для выбора необходимо установить курсор в поле «Признак перевода» и нажать F4. В открывшемся окне необходимо выбрать признак перевода;- флаг «Оформление страховки» - установка флага выполняется в случае выбора значения в полях «Тип отправителя», «Тип получателя», «Признак перевода». Данный флаг становится доступным для установки при выборе типа отправителя – «Физическое лицо», типа получателя – «Физическое лицо», признака перевода – «Простой». Для флага «Оформление страховки» устанавливается значение по умолчанию «Да».

На форме располагаются кнопки: «Вперед» - предназначена для перехода на следующую вкладку; «Отмена» - предназначена для выхода с формы «Прием перевода» без

сохранения введенных данных;36

«Назад» и «Продолжить» - кнопки навигации по вкладкам формы. «Печать бланка» - предназначена для печати заполненного бланка почтового

перевода только в случае отсутствия бумажного бланка у отправителя (Клиента). При наличии бумажного бланка перевода - бланки из системы не распечатываются

«Выбрать отправителя» и «Выбрать получателя»: предназначены для выбора данных об отправителе и получателе (далее – клиент) в соответствии со справочниками отправителей / получателей, зарегистрированных в Системе. Кнопка «Выбор отправителя» изначально неактивна и становится доступной после выбора типа отправителя – физическое лицо или юридическое лицо и способа оплаты. Кнопка «Выбор получателя» изначально неактивна и становится доступной после выбора типа получателя («Физическое лицо», «Юридическое лицо «Локальный клиент») и вида перевода по месту назначения. При нажатии на данные кнопки открывается форма «Справочник отправителей» или «Справочник получателей».

После выбора из справочника отправителя (получателя), вкладки «Отправитель» («Получатель») заполняются информацией из справочника. Формы являются однотипными.

После заполнения всех полей вкладки «Параметры перевода» формы «Прием адресного электронного перевода» следует нажать кнопку «Продолжить» для перехода на вкладку «Отправитель».

9.4.2. Выбор данных из справочника отправителей (получателей)Заполнение данных отправителя и (или) получателя может быть выполнено из

справочника. Форма «Справочник отправителей» открывается при нажатии на кнопку «Выбор отправителя», соответственно, форма «Справочник получателей» открывается при нажатии на кнопку «Выбор получателя», которые расположены на форме «Прием почтового перевода».

Формы «Справочник отправителей» и «Справочник получателей» идентичны друг другу.

При открытии формы в таблице перечислены все зарегистрированные в Системе клиенты. Представленный в таблице список можно сократить с использованием фильтра в верхней части формы. Для этого необходимо ввести в полях фильтра «Клиент» и «Адрес» параметры поиска и нажать кнопку «Поиск». Система отобразит в таблице только тех отправителей, у которых в названии (фамилии) и/или адресе встречаются введенные значения.

Кнопка «Ок» предназначена для подтверждения выбора записи справочника, копирования данных клиента в соответствующие поля перевода и выхода из формы. Кнопка «Отмена» предназначена для выхода из формы без копирования данных клиента в перевод.

9.4.3. Добавление записи в справочник отправителей (получателей)Кнопка таблицы «Добавить» служит для добавления в справочник Системы

нового клиента. После её нажатия откроется форма добавления записи в справочник клиентов «Данные о клиенте». На этой форме кнопка «ОК» служит для проверки введенных данных, их сохранения и возврата на форму «Справочник отправителей», кнопка «Отмена» возвращает процесс к справочнику клиентов без сохранения данных.

На открывшейся форме необходимо ввести начальные данные о клиенте: тип клиента (физическое или юридическое лицо) и способ оплаты. Для физического лица допустим только способ оплаты «Наличный», для юридического – «Наличный», «Безналичный» и «Не указан» (допускаются оба способа).

Форма состоит из двух вкладок: «Параметры клиента»;

37

«Данные клиента». Для физического лица необходимо перейти к вводу данных клиента, щёлкнув по

полю «Данные клиента» или нажав клавиши Ctrl+2. Для ввода данных в поля формы необходимо щёлкнуть по требуемому полю мышью.

Для заполнения полей необходимо установить курсор на выбранном поле (перемещением по форме клавишами Tab) и нажать на F4 для открытия формы для внесения данных. На вкладке необходимо заполнить поля, представленные на форме:

«Данные о клиенте»; «Фактический адрес» / «Адрес регистрации»; флаг «Фактический адрес совпадает с адресом регистрации» - установка флага

выполняется в случае, если фактический адрес клиента совпадает с адресом регистрации. При этом в поле «Адрес регистрации» копируются данные из поля «Фактический адрес» и оно становится недоступно для использования. Если флаг не установлен, поле «Адрес регистрации» доступно для внесения изменений;

«Документ удостоверяющий личность»;10. «Контактные данные».В случае, если клиент отсутствует в справочнике, можно его добавить в

справочник заполнив все поля экранной формы. Переход к вводу данных клиента производится щелчком мыши по полю

«Данные клиента» или нажатием клавиши Ctrl+2, переход к вводу данных о представителе клиента производится щелчком мыши по полю «Данные представителя» или нажатием клавиши Ctrl+3. Для ввода данных в поля формы необходимо щёлкнуть по требуемому полю мышью.

На этой форме кнопка «ОК» служит для проверки введенных данных, их сохранения и возврата на форму «Справочник отправителей», кнопка «Отмена» возвращает процесс к справочнику клиентов без сохранения данных. В ходе проверки данных проверка на дублирование (повторное сохранение уже существующего клиента) не проводится.

Форма состоит из вкладок: «Параметры клиента»; «Данные клиента» - предназначена для ввода данных о клиенте (организации); «Данные представителя» - предназначена для ввода данных о представителе

клиента (организации);При щелчке по полю «Данные о клиенте» откроется экранная форма «Данные о

клиенте».

9.1.4. Изменение записи в справочнике отправителей (получателей)Кнопка таблицы «Изменить» служит для изменения данных клиента в

справочнике клиентов Системы. Изменения вводятся в данные клиента, который был выделен в таблице клиентов. После её нажатия откроется форма изменения записи в справочнике клиентов. Форма изменения и работа с ней аналогичны форме добавления записи, описанной выше. Отличием является то, что при изменении поля форм заполнены введенной ранее информацией о клиенте.

9.1.5. Удаление записи из справочника отправителей (получателей)Кнопка таблицы «Удалить» служит для удаления данных клиента из

справочника Системы. Удаляется запись о клиенте, который был выделен в таблице клиентов. После её нажатия Система запросит подтверждение на удаление записи и удалит данные о клиенте после получения подтверждения.

9.1.6. Форма «Фактический адрес»38

Ввод фактического адреса и адреса регистрации отправителя/получателя идентичен. Поля заполняются через ЦХДПА, т.е. вводится индекс, регион и населенный пункт выходят автоматически. Поле «Названия улицы» можно вводить по подсказам из 1-3 букв либо из списка улиц.

9.1.7. Форма «Документ удостоверяющий личность»Данные по документу, удостоверяющему личность клиента, заполняются на

форме «Документ удостоверяющий личность» для граждан РФ и для граждан не РФ. Выбор формы определяется выбором вида документа: если выбран документ, выдаваемый в РФ, поле «Страна» принимает значение «Россия» и недоступно для изменения; в противном случае для клиента необходимо заполнить поле «Страна». Флажок «Резидент» на заполнение полей формы не влияет. Поля «Тип документа» и «Гражданство» заполняются выбором из справочника.

Остальные поля заполняются оператором вручную: «Серия», «Номер», «Кем выдан», «Дата выдачи», «Код подразделения», «Место рождения». «Дополнительная информация» - ввод числовых, буквенных, а также специальных символов (количество 1000).

После ввода всех полей и нажатия на кнопку «Ок» система осуществляет проверку на корректность ввода значений, в случае обнаружения выведет красным шрифтом текст ошибки в правой части формы.

В случае, если клиент гражданин не РФ, значение в поле «Тип документа» выбирается из справочника. Так же выбирается значение из справочника в поле «Страна». На форме «Документ удостоверяющий личность» отображаются две вкладки:

«Документ удостоверяющий личность» - на которой необходимо ввести данные о документе.

«Миграционная удостоверение».Заполнение полей осуществляется в соответствии с данными документа.После ввода всех полей и нажатия на кнопку «Ок» система осуществляет

проверку на корректность ввода значений, в случае обнаружения выведет красным шрифтом текст ошибки в правой части формы.

9.1.8. Форма «Контактные данные»Поля на форме «Контактные данные Отправителя/Получателя» не обязательны к

заполнению.В случае если заполнено поле «Предпочтительные способ контакта», то

необходимо заполнить указанное поле на форме. В случае если выбрана дополнительная услуга с отправлением SMS, то необходимо заполнить поле «Номер телефона для отправки SMS».

9.1.9. Форма «Банковские реквизиты»На форме «Банковские реквизиты для юридического лица необходимо

заполнить поля: «Расчетный счет»; «Наименование банка»; «Корреспондентский счет»; «БИК».

В случае ошибочного ввода значений в поля, при нажатии на кнопку «Ок», система выведет красным шрифтом текст ошибки в правой части формы.

9.1.10. Дополнительные услуги39

Для добавления новой дополнительной услуги необходимо нажать на кнопку «Добавить». Осуществляется переход на форму «Выбор дополнительной услуги».

Для удаления дополнительных услуги необходимо выбрать необходимую услугу из списка при помощи клавиш стрелок и нажать на кнопку «Удалить». Система отобразит диагностическое сообщение и при положительном ответе, доп. услуга будет удалена.

После завершения работы со вкладкой «Дополнительные услуги» необходимо нажать на кнопку «Далее» и осуществляется переход на вкладку «Расчет стоимости».

На форме «Выбор дополнительной услуги» необходимо нажать на поле «Доп. услуга» клавишей F4 и выбрать из справочника необходимую услугу. Значение в поле «Стоимость» после выбора дополнительной услуги отображается автоматически. После выбора нажимаем на кнопку «Ок», выбранная дополнительная услуга отображается в табличной части на форме «Дополнительные услуги».

9.1.11. Расчет стоимостиНа вкладке «Расчет стоимости» необходимо заполнить поле «Сумма перевода».

Нажимаем после ввода клавишу Tab или кнопку «Далее», система автоматически рассчитает значения не редактируемых полей на форме – «Федеральный тариф», «Местный тариф», «Сумма доп. услуг», «Сумма итого», «Общая сумма».

Для страхового перевода система также автоматически рассчитает значения не редактируемых полей «Сумма страхового перевода», «Тариф за страховой перевод». Затем необходимо нажать на кнопку «Далее» для перехода на следующую вкладку «Итоги».

9.1.12. ИтогиВкладка «Итоги» предназначена для просмотра введенной информации. По

завершению просмотра необходимо нажать на кнопку «Ок» для подтверждения оформления перевода.

9.2. Выплата почтового перевода

Для перехода к оформлению выплаты почтовых переводов в главном меню Системы следует перейти по главному меню ЕАС ОПС:

Финансовые услуги (2) → Денежные переводы (1) → Почтовые перевода (1) → Выплата перевода (2)

Откроется форма выплаты почтовых переводов. Верхняя часть формы служит для поиска перевода, с которым будут проводится дальнейшие операции (выплата). В таблице в центральной части формы отображается список переводов, при открытии формы в таблице представлен полный список переводов доступных для выплаты в ОПС.

На форме есть возможность поиска перевода по: имени (названию) отправителя и\или получателя; по номеру перевода; по статусу перевода; по диапазону дат приёма перевода; по сумме – ручной ввод значения с клавиатуры;

Навигация по полям поиска производится клавишами Tab, Enter или с помощью мыши. После задания параметров поиска необходимо нажать кнопку «Поиск». При отсутствии переводов, удовлетворяющих критериям поиска, Система выдаст об этом информационное сообщение. Кнопка «Отмена» возвращает Систему в главное меню без оформления выплаты перевода.

40

Для перехода к операции выплаты перевода его необходимо найти и выделить в табличной части формы, после чего нажать кнопку «Оформить выплату». В случае отсутствия в кассе денежных средств для выплаты перевода, Система выдаст оператору предупреждающее сообщение.

На открывшейся вкладке «Оформление выплаты» необходимо заполнить доступные для ввода поля. Состав полей меняется в зависимости от получателя перевода (физическое / юридическое лицо); некоторые поля заполняются Системой автоматически (например, в случае возврата почтового перевода); перемещение между полями вкладки производится клавишам Tab, Enter или с помощью мыши; заполнение полей проводится по нажатию клавиши F4.

Форма «Оформление выплаты» имеет вкладки: «Параметры перевода» - вкладка предназначена для просмотра параметров

перевода, без возможности редактирования; «Получатель» - предназначена для ввода данные о получателе перевода и

адресных данных, работа с формой аналогична форме «Отправитель \ Получатель» - физическое лицо для операции оформление приема перевода. Отличие заключается в отсутствии для заполнения поля «Контактные данные».

В случае выплаты перевода с возвратом, на вкладке доступно для редактирования поле «Паспортные данные фактического получателя», которое предзаполнено данными об отправителе.

При нажатии на кнопку «Печать бланка» система распечатает заполненный бланк выплаты.

После завершения ввода данных необходимо нажать на кнопку «Ок». Таким образом выполняется сохранение введенных данных и возврат на форму «Выплата адресных электронных переводов» для продолжения работы. В случае, если поля остались не заполнены или заполнены неверно, Система выведет красным шрифтом текст ошибки в правой части формы.

Далее необходимо нажать на кнопку «Выплатить перевод». Система запросит подтверждение выплаты перевода.

После подтверждения выплаты перевода (кнопка «ОК») осуществляется переход в главное окно кассы, в корзине будет находиться информация по выплате перевода. Для регистрации выплаты перевода и выдачи денег получателю необходимо нажать кнопку «Без сдачи». При нажатии кнопки «Отмена» в окне подтверждения выплаты будет выполнен возврат на форму «Выплата адресных электронных переводов» для продолжения работы.

9.3. Досыл почтовых переводов

Для переводов, имеющих статус «Возвращенный к выплате» (в том числе переводов, получателями которых являются федеральные и региональные клиенты), возможно оформление операции досыла.

Для оформления досыла почтового перевода следует перейти по меню ЕАС ОПС: Финансовые услуги (2) → Денежные переводы (1) → Почтовые переводы (1) → Дополнительные операции (3) → Досыл (6).

Переход осуществляется нажатием на одноименные кнопки в ЕАС ОПС или на клавиши кнопок цифр на клавиатуре, с соответствующим номером.

После выбора почтового перевода для досыла следует нажать кнопку «Досыл». Система отобразит форму «Досыл адресного электронного перевода», на которой, в зависимости от разновидности перевода, могут быть доступны для ввода и изменения поля параметров получателя на вкладке «Параметры перевода», поля вкладки «Отправитель» или поля вкладки «Получатель».

41

После нажатия кнопки «ОК» на закладке «ИТОГИ» система выдаст диалоговое окно подтверждения выполнения операции. При нажатии кнопки «ОК» по переводу будет создана операция «Досыл», статус перевода изменится на «Выполнен досыл». При нажатии кнопки «Отмена» будет выполнен возврат на форму «Досыл адресного электронного перевода».

10. УЧЕТ ТМЦ. РОЗНИЧНЫЕ ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

Для перехода к работе с ТМЦ (в том числе знаков почтовой оплаты) в главном меню Системы следует перейти по главному меню ЕАС ОПС нажатием на кнопку «Розничная торговля (4)».

10.1. Оприходование и сверка ТМЦОприходование и сверка ТМЦ, поступающих в ОПС в рамках накладных,

осуществляется с использованием «Журнала движения ТМЦ».Процессы обработки ТМЦ оформляются в журнале движения ТМЦ. Для работы

с данным журналом необходимо перейти по меню:«Розничная торговля (4)» → «Журнал движения ТМЦ (1)»

10.1.1. Разноска журналаДля подтверждения данных о поступлении в ОПС ТМЦ и передачи входящих

накладных по ТМЦ на склад, необходимо нажать кнопку «Разноска». При этом в поле журнала «Разнесено» установится флаг, в поле «Дата/время разноски» будет отображаться дата/время операции, в поле «Пользователь» будет отображаться ФИО пользователя.ВАЖНО! Без разноски журнала другие операции с ТМЦ (перенос, продажа) не могут быть совершены.

10.1.2. Печать ценниковФункция печати ценников предназначена для печати ценников на вновь

полученные и переоцененные ТМЦ.Печать ценников может быть осуществлена в форме «Журнал движения ТМЦ»,

при нажатии на кнопку «Печать ценника» на экран выводится печатная форма ценника для последующей печати.

Так же печать ценников можно осуществлять с формы «Печать ценников». Для этого необходимо перейти по главному меню:

«Розничная торговля (4)» → «Печать ценников (5)»На форме можно осуществить поиск товара или услуги, для этого необходимо в

пустое поле ввести наименование или код номенклатуры (целиком или частично) и

нажать на кнопку . В табличной части формы происходит автоматическое

отображение результатов поиска. При нажатии на кнопку происходит очистка поля поиска для осуществления нового поиска, так же кнопка вызывается нажатием на сочетание клавиш Ctrl+Backspace. В табличной части отображаются все номенклатуры, зарегистрированные в Системе. Сортировку товаров или услуг можно осуществлять при нажатии на кнопки:

«Изменения в ценах, произошедших с»; «Товары и услуги»; «Товары»;

42

«Услуги»; «В наличии»; «Все»; После осуществления поиска на форме отображаются кнопки для конкретного

выбора товаров\услуг, предназначенных к печати ценников: «Выбрать все» - предназначена для выделения всего перечня представленных

товаров/услуг в списке, так же вызывается нажатием на клавиши  Alt+"+"; «Снять выделение»; «Развернуть все» - предназначена для разворачивания дерева на подуровни и

табличной части, где отображаются номенклатуры, так же вызывается нажатием на клавиши Ctrl+"+";

«Свернуть все»; «Завершить»; «Печать» - предназначена для печати выбранных ценников, так же вызывается

нажатием на кнопку Enter или Ctrl + Enter при фокусировке на выбранной номенклатуре.

10.2. Просмотр остатков ТМЦФункция просмотра остатков ТМЦ предназначена для контроля наличия

номенклатур и цены на них в базе данных ОПС.Для просмотра остатков ТМЦ необходимо перейти меню:«Розничная торговля (4)» → «Журнал остатков ТМЦ на складе (2)»Переход осуществляется нажатием на одноименные кнопки в ЕАС ОПС или на

клавиши кнопок цифр на клавиатуре, с соответствующим номером.Откроется форма «Состояние склада», в которой отображены все номенклатуры,

которые имеются в наличии и информация по ним (количество, склад, единица измерения).

В верхней части формы есть возможность использования поиска: по штрих-коду; по партии\серии – выбор осуществляется из раскрывающегося списка; по номенклатуре - выбор осуществляется из раскрывающегося списка; флаг «С учетом партии/серии» - предназначен для отображения выборки в

табличной части формы из вышеуказанных результатов фильтрации с учетом партии/серии;

флаг «Отображать цену» - предназначен для отображения выборки в табличной части формы из вышеуказанных результатов фильтрации с учетом цены товара.

При необходимости посмотреть состояние всего склада, необходимо нажать на кнопку «Построить» без заполнения поисковых полей. В нижней части формы отобразятся строки, присутствующего товара на складе.

10.3. Журнал перемещения ТМЦ (между материально-ответственными лицами/возврат в почтамт)

Для создания журнала перемещения необходимо перейти меню:«Розничная торговля (4)» → «Журнал перемещения ТМЦ (3)» Для создания нового журнала необходимо нажать кнопку «Создать». Откроется

форма «Создание журнала ТМЦ», в которой тип журнала указан «Перемещение».В верхней части формы необходимо заполнить следующие поля:

Код журнала – поле автоматически заполняется системным номером; Тип журнала – поле по умолчанию имеет значение «Перемещение»; Дата - по умолчанию указывается текущая дата;

43

Описание журнала - при необходимости вводится текстовое описание.После заполнения полей в верхней части формы необходимо нажать кнопку

«Создать» в табличной части формы, при этом откроется форма «Добавление строки в журнал ТМЦ».

В открывшейся форме необходимо заполнить поля: дата - по умолчанию указывается текущая дата; номенклатура - необходимо выбрать номенклатуру из выпадающего списка; наименование – поле заполняется автоматически при выборе номенклатуры; ед. изм. – поле заполняется автоматически при выборе номенклатуры; цена ед. – поле заполняется автоматически при выборе номенклатуры; количество – необходимо ввести количество, соответствующее единице

измерения; сумма – значение рассчитывается автоматически (Количество * Сумму); со склада – значение заполняется автоматически индексом текущего ОПС; МОЛ - при необходимости указывается материально-ответственное лицо; партия – значение заполняется автоматически при выборе номенклатуры, либо

выбирается вручную из раскрывающегося списка; на склад – индекс почтамта; на МОЛ – указывается материально-ответственное лицо, которое примет ТМЦ.

После заполнения полей необходимо нажать кнопку «Сохранить», созданная строка будет добавлена в журнал перемещения. Далее необходимо нажать кнопку «Сохранить».

Система отобразит информационное сообщение об успешности создания журнала перемещения.

Созданный журнал отобразится на форме «Журнал перемещения ТМЦ» в верхней части формы, в нижней части формы – строки журнала.

При нажатии на кнопку «Выбрать журнал основание» на форме «Создание журнала ТМЦ» открывается форма «Выбор журнала основания».

В верхней части формы отображаются поиск по критериям: «Тип журнала» - выбор значения из выпадающего списка; «Дата с» - выбор значения из выпадающего календаря; «Дата по» - выбор значения из выпадающего календаря.

В верхней табличной части отображаются результаты поиска журнала. В нижней табличной части отображаются все товары, входящие в журнал.

При нажатии на кнопку «Выбрать все» - в нижней табличной части произойдет выбор (установление флагов) всех товаров, входящих в текущий журнал;

При нажатии на кнопку «Снять выделение» - в нижней табличной части произойдет снятие всех установленных флагов, выбранных товаров.

После осуществления выбора необходимо нажать на кнопку «Ок». При нажатии на «Выбор остатков по» на форме «Создание журнала ТМЦ»

происходит переход на форму «Выбор остатков» для осуществления поиска и выбора товара, для включения его в журнал. Работа с формой аналогична форме «Печать ценников».

10.4. Редактирование, удаление журналаРедактирование ранее созданного журнала осуществляется с использованием

кнопки «Редактировать». Удаление ранее созданного журнала осуществляется с использованием кнопки «Удалить».

Кнопки «Редактировать» и «Удалить» расположены в верхней части экранной формы.

44

Для редактирования строки внутри операции прихода, необходимо нажать на кнопку «Редактировать», при необходимости удаления существующей строки нажать на кнопку «Удалить» в табличной части формы.ВАЖНО! Редактирование, удаление ранее созданного журнала возможно только до его разноски.

10.5. Разноска журналаДля разноски журнала необходимо нажать кнопку «Разноска», при этом в поле

журнала «Разнесено» установится флаг, в полях «Дата/время разноски» и «Пользователь» установятся значения даты/времени совершения операции разноски и ФИО пользователя, выполнившего разноску.

10.6. Розничные торговые операцииВАЖНО! Функционал предназначен для реализации ТМЦ (в том числе и знаков

почтовой оплаты) в розницу.

10.6.1. Реализация путем сканирования штрих-кодаДля осуществления реализации услуг\ товаров следует просканировать штрих

код (ШК) с ценника с любого меню системы. При успешном считывании ШК в корзине главного окна кассы появятся: наименование товара, его количество и цена.

10.6.2. Реализация путем использования каталога товаровПри отсутствии ШК на товаре либо при невозможности провести считывание

ШК, необходимо найти товар в каталоге:«Розничная торговля (5)» → «Поиск ТМЦ (4)»Осуществите поиск товара по каталогу и выберите его. Аналогичным образом,

можно добавить в корзину несколько позиций товаров.Примечание :

Существует возможность продажи периодических печатных изданий по номеру издания. Необходимо нажать на стрелку напротив строки с нужным изданием, на следующем уровне иерархии будут отображены номера издания.

На форме поиска товаров в каталоге перемещение по наименованиям с целью выбора искомого осуществляется клавишами стрелок (↓, ↑) на клавиатуре или с помощью мыши.

На форме можно осуществить поиск товара или услуги, для этого необходимо в пустое поле ввести наименование или код номенклатуры (целиком или частично) и

нажать на кнопку . В табличной части формы происходит автоматическое

отображение результатов поиска. При нажатии на кнопку происходит очистка поля поиска для осуществления нового поиска, так же кнопка вызывается нажатием на сочетание клавиш Ctrl + Backspace. В табличной части отображаются все номенклатуры, зарегистрированные в Системе. Осуществлять сортировку товаров или услуг можно при нажатии на кнопки:

«Товары и услуги»; «Товары»;

Для поиска только тех товаров, которые есть в наличии, необходимо нажать на кнопку «В наличии», также функцию можно вызвать по сочетанию клавиш Alt + 5.

Для отображения всех товаров (в наличии/нет на складе) необходимо нажать на кнопку «Все», также функцию можно вызвать по сочетанию клавиш Alt + 4.

45

Для очистки поля поиска товаров и услуг необходимо нажать кнопку .Для отображения цены товаров необходимо нажать кнопку «Сведения», так же

эту функцию можно вызвать нажатием на сочетание клавиш Ctrl + I, при установленном фокусе на выбранную номенклатуру.

Для указания необходимого количества товара необходимо нажать на кнопку «Количество», так же функцию можно вызвать нажатием на сочетание клавиш Ctrl + Shift + Enter, при установленном фокусе на необходимой номенклатуре. Откроется форма, на которой необходимо ввести необходимое количество с электронной клавиатуры или клавиш с цифрами. Далее «Ок».

Добавление товара в корзину осуществляется позиционированием фокуса на его наименование и нажатием кнопки «Выбрать» на форме «Поиск ТМЦ», так же функция вызывается нажатием на сочетание клавиш Enter или Ctrl + Enter, при установлении фокуса на выбранной номенклатуре.

10.7. Оплата товараОперация оплаты проводится с использованием кнопок, расположенных в

нижней части экрана: «Наличные (А)», «Без сдачи (Б)», «Карта (В)»

10.8. Реализация ТМЦ юридическим лицам со склада ОПС по безналичному расчетуДля осуществления реализации товаров по безналичному расчету юридическим

лицам следует использовать пункт меня «Реализация ТМЦ юр.лицам со склада» в меню «Розничная торговля».

Для создания нового журнала в форме «Заказы на продажу» необходимо нажать кнопку «Создать». Откроется форма «Создание заказа на продажу».

В верхней части формы необходимо заполнить следующие поля: Номер заказа – поле автоматически заполняется системным номером; Описание – при необходимости вводится текстовое описание; Номер договора – выбор из перечня доступных;

После заполнения полей в верхней части формы необходимо выбрать ТМЦ при помощи кнопки «Создать».

При нажатии кнопку «Создать» в табличной части формы откроется форма «Создание строки заказа на продажу».

В открывшейся форме необходимо заполнить поля: Номенклатура - необходимо выбрать номенклатуру из выпадающего списка; Партия/Серия – значение заполняется автоматически при выборе номенклатуры,

либо выбирается вручную из раскрывающегося списка; Количество – количество реализуемых единиц измерения номенклатуры; Цена – заполняется системой на основании данных в Системе.

После добавления всех позиций товара в заказ его необходимо сохранить, нажав одноименную кнопку. Заказ будет сформирован со статусом «Открытый заказ». Заказ в данном статусе можно редактировать, добавляя/изменяя товар и его количество, а также доступен для удаления.

Если заказ имеет окончательный состав к нему необходимо применить кнопку «Накладная», при нажатии которой статус заказа изменится на «Оприходовано» и станет доступной кнопка «Печать», в результате чего будет выведена печатная форма накладной ТОРГ-12. ВАЖНО! Удалить заказ в статусе «Оприходован» невозможно.

Списание товара со склада ОПС происходит сразу после создания заказа.

46

11.Реализация товаров с отсрочкой платежа

11.1. Запуск программы

Запуск программы осуществляется из Главного меню ЕАС ОПС по нажатию на кнопку «Розничная торговля». При первом запуске программы необходимо дождаться окончания синхронизации данных.

После окончания процесса и при последующих запусках откроется главное окно режима реализации товаров с рассрочкой платежа:

Рабочее окно включает в себя несколько операций:- «Продажа в рассрочку» - данная операция предназначена для формирования корзины заказа и осуществления выдачи товара со склада;- «Погашение долга» - операция для приема денежных средств от клиентов по погашению задолженности по операциям продажи товаров с рассрочкой платежа;- «Кредитуемые и договора» - ведение справочника клиентов и договоров рассрочки;- «Отчеты» - формирование отчетных документов по операциям реализации товаров с рассрочкой платежа.

11.2. Операция «Продажа в рассрочку»

Операция предназначена для регистрации выдачи товара по договорам рассрочки платежа. Оператор выбирает кредитуемого, формирует корзину заказа и печатает накладную на выдачу товара со склада.

На первом этапе необходимо выбрать кредитуемого из списка (ведение справочника кредитуемых рассмотрено в п.3.4 данного руководства) и проверить параметры договора рассрочки на действительность.

Добавление товара в корзину может быть осуществлено следующими методами:- при считывании штрих-кода товара;- поиском по группам товаров;- поиском по наименованию из группы Все товары;- выбором из списка часто покупаемых товаров.

После выбора товара необходимо установить количество товара, не превышающее доступное для реализации на складе ОПС и нажать кнопку «Добавить». При попытке установки большего значения будет автоматически установлено максимальное кол-во, доступное для реализации на складе. Товар добавится в список. Для корректировки количества товаров в списке необходимо снова выбрать товар из списка доступных товаров, указать новое значение количества и нажать кнопку «Добавить» – количество товаров в корзине заказа заменится на выбранное. Для удаления товара из корзины – выберите товар в корзине заказа и нажмите клавишу Delete на клавиатуре.

Для регистрации операции необходимо нажать кнопку «Сформировать накладные», будет сформирована накладная для выдачи товара со склада ОПС.

11.3. Операция «Погашение долга»

Операция предназначена для оприходования денежных сумм при погашении задолженности по договорам рассрочки. Оператор выбирает кредитуемого и выбирает вариант погашения. Предусмотрены следующие варианты погашения: - полное погашение задолженности; - погашение не более половины суммы задолженности;

47

- погашение на сумму не более указанной. При полном погашении сумма вносимых средств должна быть равна полной сумме долга, в остальных случаях сумма должна быть не меньше 500 рублей и кратна стоимости товаров, купленных в рассрочку. Погашение частичной стоимости товара не допускается.

Для полного и половинного погашения необходимо нажать кнопку «Полностью» или «Половину» соответственно. Для погашения другой суммы необходимо указать значение вносимой клиентом суммы в поле и нажать кнопку «На сумму не больше».

В результате в таблице товаров кредитуемого будут установлены флаги в колонке «Погасить» для товаров на необходимую сумму. Общая сумма погашения будет указана в поле «Вносимая сумма». При необходимости можно скорректировать автоматически сформированный список для погашения путем указания/сброса флага в колонке «Погасить». Если форма заполнена корректно – станет доступна кнопка «Сохранить». При нажатии на эту кнопку будет сформирован нефискальный чек, который подписывается клиентом. Форма закроется и в корзину ЕАС будут добавлены необходимые товары для погашения задолженности. После фискализации оприходования суммы от клиента товар спишется с долга кредитуемого.

11.4. Операция «Кредитуемые и договора»

Операция предназначена для ведения справочника кредитуемых и договоров реализации товаров в рассрочку начальником ОПС или лицом, материально ответственным за движение ТМЦ. Пользователь вводит данные по кредитуемому, а затем регистрирует договор рассрочки.

Для добавления клиента в справочник необходимо указать его фамилию имя и отчество в поле ФИО, затем ввести адрес проживания и нажать кнопку «Добавить». Данные для регистрации должны быть взяты из документа клиента, удостоверяющего личность. При вводе адреса необходимо проконтролировать, что данный адрес входит в зону обслуживания ОПС. После добавления клиента изменить можно только адрес. Для этого выберите клиента из списка, измените значение в поле адрес и нажмите «Сохранить изменения». Для удаления клиента введенного с ошибкой необходимо нажать кнопку «Удалить» в списке клиентов напротив фамилии клиента. Удалить можно только клиента с нулевой задолженностью или с отсутствующим договором.

Для регистрации договора реализации товаров в рассрочку необходимо нажать кнопку «Редактировать» напротив фамилии клиента. Откроется форма ведения договоров.

Для ввода нового договора необходимо указать номер договора, денежный лимит по договору и дату окончания действия договора, при необходимости можно создать бессрочный договор, установив флаг «Бессрочный». Для добавления необходимо нажать кнопку «Сохранить новый договор». Выдача товара по истекшему договору блокируется и не может быть произведена.

Удаление договора происходит по кнопке «Закрыть», закрытие договора возможно только в случае отсутствия непогашенного долга.

12. РЕАЛИЗАЦИЯ (ПРОДАЖА) И ВЫПЛАТА ВЫИГРЫШЕЙПО ЛОТЕРЕЙНЫМ БИЛЕТАМ

12.1. Реализация тиражных лотерейных билетовДля оформления реализации тиражных лотерейных билетов необходимо.

48

«Коммерческие услуги (3)» → «Лотереи (4)» → «Реализация тиражных лотерей (1)».

12.2. Реализация бестиражных лотерейных билетовРеализация бестиражных лотерейных билетов осуществляется с использованием

функциональности «Учет ТМЦ. Розничные и торговые операции», т.е. как обычный товар.

12.3. Выплата выигрышей по тиражным лотерейным билетамДля оформления реализации тиражных лотерейных билетов необходимо нажать

кнопку «2. Выплата выигрышей по тиражным лотереям». «Коммерческие услуги (3)» → «Лотереи (4)» → «Выплата выигрышей по

тиражным лотереям (2)».

12.4. Выплата выигрышей по бестиражным лотерейным билетамДля осуществления выплаты выигрышей по бестиражным лотерейным билетам

необходимо нажать кнопку «3. Выплата выигрышей по бестиражным лотереям». «Коммерческие услуги (3)» → «Лотереи (4)» → «Выплата выигрышей по

бестиражным лотереям (3)».Система отобразит экранную форму «Выплата выигрышей». Перемещение между

элементами формы осуществляется клавишей Tab либо Enter; перемещение по элементам формы может осуществляться клавишами стрелок.

На форме присутствуют следующие поля: Проверочный код – вводится вручную с клавиатуры. Пользователь системы

должен ввести проверочный код выигрышного лотерейного билета, который указан на самом билете;

Лотерея– после ввода проверочного кода при нажатии данной кнопки открывается форма выбора лотереи. Если введенный штрихкод в системе не найден, то форма будет пустой, и выплату осуществить будет невозможно. В поле выбора будет отображаться информация о принципале и наименовании лотереи. Оператору необходимо выбрать корректную лотерею из списка. Система автоматически перейдет на предыдущее меню, а в поле «Лотерея» будет отображаться наименование выбранной лотереи;

Сумма выплаты – нередактируемый элемент формы. Если проверочный код соотвествует выбранной лотерее, данные о которой были загружены в систему, то сумма выигрыша заполняется автоматически;

Сообщение оператору – нередактируемый элемент формы. Если проверочный код соответствует выбраной лотерее, и при загрузке данных у выбранной лотереи было заполнено поле «Сообщение оператору», то это сообщение будет отображено в данном поле автоматически.

После выбора необходимой лотереи по кнопке «Далее» произойдет переход на форму «Выплата выигрышей».

12.5. Просмотр итоговых данныхПри нажатии кнопки «Далее» отобразится форма «Итоги».Необходимо проверить введенные данные и при отсутствии ошибок нажать

«ОК». В открывшемся кассовом окне необходимо провести оплату.

12.6. Формирование реестра выплат по бестиражным лотерейным билетам

49

Для формирования реестра выплат по бестиражным лотерейным билетам необходимо нажать кнопку«10. Реестр выплат по бестиражным лотереям».

«Главное меню» → «Отчеты (6)» → «Реестр выплат по бестиражным лотереям (10)».

Система отобразит экранную форму «Параметры реестра выплат».Перемещение между элементами формы осуществляется клавишей Tab либо

Enter; перемещение по элементам формы может осуществляться клавишами стрелок. Необходимо ввести следующие данные в обязательные для заполнения поля:

«Выбор принципала» – необходимо выбрать принципала из выпадающего списка;

«Отчетный период» – необходимо выбрать дату. Отчет будет построен за тот интервал в один календарный месяц, в который попадает выбранная пользователем дата.

Далее → «Вывод отчета». На экран будет выведена печатная форма «Реестр оплаченных выигрышных бестиражных лотерейных билетов». При ее закрытии происходит возврат на форму «Параметры реестра выплат».

13.Оформление реализации виртуальных карт оплаты

Для реализации виртуальных карт входим: Коммерческие услуги (3) → Виртуальные карты (5).

Для оформления реализации приема платежа следует перейти в главном меню: Коммерческие услуги (3) Виртуальные карты(5) Прием платежа АСУР ПКД (1)

Для оформления закрытия счета следует перейти в главном меню: Коммерческие услуги (3) Виртуальные карты (5) Закрытие счета АСУР ПКД (2)

13.1. Оформление приема платежаДля оформления приема платежа необходимо нажать на кнопку «Прием платежа

АСУР ПКД (1)», откроется форма «Прием платежа АСУР ПКД». На форме необходимо заполнить поле «Сумма платежа» посредством ручного

ввода с клавиатуры. Поле «Срок действия» автоматически отображает срок действия платежа, данное поле недоступно для редактирования. Далее - «Подтвердить», после чего откроется главное окно кассы для оплаты услуги и печати фискального чека. На фискальном чеке отображается PIN-код для входа в Интернет , а также для возможности последующего закрытия счета.

13.2. Оформление закрытия счета (возврат виртуальной карты)Для реализации закрытия счета необходимо нажать кнопку «Закрытие счета

АСУР ПКД (2)», будет отображена форма «Закрытие счета АСУР ПКД».На форме заполняем поле «Номер карты» посредством ручного ввода с

клавиатуры. Поле «PIN-код» заполняем значением, которое отображается на чеке при операции приема платежа. После ввода необходимо нажать кнопку «Подтвердить» для перехода в главное окно кассы для возврата нереализованных средств с карты.

14.Оформление реализации услуг международной и междугородней связи

Для перехода к реализации услуг международной и междугородней телефонной связи в главном меню Системы следует перейти:

Коммерческие услуги (3) → Услуга телефонной связи (1)

50

14.1. Реализация услуг междугородней и международной телефонной связиПосле нажатия кнопки «Услуга телефонной связи (1)» открывается форма

«Услуга телефонной связи». Форма состоит из двух вкладок: «Телефонная связь» и «Итоги».

Необходимо заполнить все поля на странице «Телефонная связь»: «Дата звонка»; «Тип связи» - при нажатии на клавишу F4 открывается выпадающий список

«Междугородная» или «Международная»; при выборе «Междугородняя» страна «Россия» заполняется автоматически;

«Страна» - при нажатии на клавишу F4 открывается выпадающий список, откуда выбираем значение. В случае оформления международного звонка для облегчения выбора страны можно воспользоваться строкой поиска, куда необходимо ввести первые буквы названия страны и нажать на кнопку «Поиск» или на клавиатуре Enter.

«Населенный пункт» - заполнения поля аналогично полю «Страна», выбор осуществляется из выпадающего списка;

«Телефонный код страны» - поле заполняется автоматически в зависимости от выбора страны, не доступно для редактирования;

«Телефонный код населенного пункта» - поле заполняется автоматически в зависимости от выбора населенного пункта, не доступно для редактирования;

«Вызываемый телефонный номер» - необходимо ввести телефонный номер без кодов страны и населенного пункта вручную с клавиатуры;

«Количество минут» - необходимо ввести количество минут длительности разговора вручную с клавиатуры;

«Стоимость услуги» - необходимо ввести стоимость услуги вручную с клавиатуры.

После заполнения формы нажимаем кнопку «Далее» для перехода на следующую страницу «Итоги». При нажатии на кнопку «Отмена» происходит выход с формы без сохранения введенных данных. Страница «Итоги» предназначена для просмотра введенных данных и подтверждения операции нажатием на кнопку «Ок». При нажатии на кнопку «Ок» происходит переход в главное окно кассы для оплаты услуги.

15. УЧЁТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

15.1. ГРАФИК РАБОТЫДля перехода к операциям учет рабочего времени в главном меню Системы

следует перейти по главному меню ЕАС ОПС:Прочие операции (5) → Внутренние операции (7) → Учет рабочего времени (1)

51

15.2. Формирование журнала документов график работыЖурнал документов «График работы» предназначен для учета планового

рабочего времени персонала.Для перехода к работе с журналом «График работы» в главном меню Системы

следует перейти по главному меню ЕАС ОПС:Прочие операции (5) → Внутренние операции (7) → Учет рабочего времени (1)

→ Журнал документов «График работы» (1) Система отобразит форму «Журнал документов График работы». Перемещение

между элементами формы осуществляется клавишами Tab либо Enter; перемещение по элементам формы может осуществляться клавишами стрелок.

На данной экранной форме расположены следующие кнопки: «Создать новый» - создание нового документа «График работы»; «Создать новую версию» - создание новой версии существующего документа

«График работы»; «Открыть» - открытие ранее созданного документа «График работы»; «Удалить» - удаление ранее созданного документа «График работы»;

Существует возможность фильтрации созданных графиков по периодам. Для этого в выпадающем списке поля «Период» необходимо выбрать период. В табличной части формы будут показаны все графики за указанный период.

Для открытия созданного журнала необходимо установить курсор на строку и нажать на кнопку «Открыть».

Для удаления созданного журнала необходимо нажать на кнопку «Удалить». Удалению подлежат графики работ только со статусом «Сохранен», графики работ со

52

статусом «Подтвержден» удалению не подлежат.

15.3. Создание нового документа «График работы»Для создания нового «Графика работы» необходимо нажать кнопку «Создать

новый», для создания новой версии «Создать новую версию», после нажатия кнопки Система отобразит экранную форму для ввода и редактирования данных.

На панели инструментов табличной части формы «График работы» расположены следующие кнопки:

«Добавить» - ввод данных планового рабочего времени работника; «Дублировать» - создание новой строки посредством копирования данных

существующей строки; «Изменить» - редактирование внесенных данных; «Удалить» - удаление строки внесенных данных; Для создания нового журнала документов «График работы» необходимо

заполнить поля в верхней части формы: «Ответственное лицо» - выбор ФИО ответственного лица из выпадающего

списка; «Период» - выбор периода, соответствующего месяцам; «Почтовое отделение» - по умолчанию установлен индекс текущего отделения; «Статус» - устанавливается автоматически, содержит статус документа «график

работы».Примечание :

Заполнение полей производится путем установки в поле и выбора информации из выпадающего списка.

Для подтверждения введенных данных необходимо нажать кнопку «Сохранить». При этом система сохранит веденную информацию и отобразит новую строку журнала в табличной части формы «Журнал документов График работы».

Для добавления данных в табличной части формы необходимо нажать кнопку «Добавить». После нажатия кнопки Система отобразит экранную форму для ввода и редактирования данных о рабочем времени работника.

15.4. Ввод (редактирование) данных в журнале график работыВвод данных о рабочем времени работника в документ «График работ»

осуществляется в экранной форме «Внесение плановых данных по работнику».На данной экранной форме расположены следующие кнопки:

«ФИО сотрудника»; «Дата смены» - по умолчанию устанавливается текущая дата; «Время начала смены» - время начала смены работника; «Время окончания смены» - время окончания смены работника; «Продолжительность обеда» - продолжительность обеда работника; «Отметка»; «Комментарий».

Примечание : Перемещение между полями формы осуществляется клавишей Tab. Для

указания отметки необходимо установить курсор на поле и нажать F4.Для сохранения веденных данных необходимо нажать кнопку «Сохранить».

При нажатии кнопки «Сохранить и продолжить» система сохранит веденные данные. Для редактирования введенных данных по строке графика необходимо нажать

кнопку «Изменить». Система отобразит экранную форму «Внесение плановых данных по работнику» для внесения изменений плановых данных по работнику.

Для создания аналогичной строки графика необходимо установить курсор на 53

строку, на основании которого необходимо выполнить ввод данных и нажать на кнопку «Дублировать». Система отобразит экранную форму «Внесение плановых данных по работнику» с пред-заполненными полями с учетом даты смены на следующий день.

Для удаления строки графика необходимо установить курсор на строку, которую требуется удалить, и нажать на кнопку «Удалить».

15.5. Учет фактически отработанного рабочего времени персонала

14.5.1 Формирование журнала документов табель учета рабочего времениДля перехода к работе с журналом «Табель работ» в главном меню Системы

следует перейти по главному меню ЕАС ОПС:Прочие операции (5) → Внутренние операции (7) → Учет рабочего времени (1)

→ Журнал «Табель учета рабочего времени» (2) Система отобразит форму «Журнал документов Табель работ» для внесения

необходимых данных по работнику.Существует возможность фильтрации созданных табелей учета рабочего

времени по периодам. Для этого в выпадающем списке поля «Период» необходимо выбрать период.

На экранной форме расположены следующие кнопки: «Создать новый» - создание нового журнала «Табель учета рабочего времени».

После нажатия кнопки Система отобразит экранную форму для ввода и редактирования данных;

«Создать новую версию» - создание новой версии уже существующего документа «Табель учета рабочего времени»;

«Открыть» - открытие созданного журнала; «Удалить» - удаление созданного журнала. Необходимо установить курсор на

строку и нажать на кнопку.Важно: Удалению или редактированию подлежат табели учета рабочего времени только со статусом «Сохранен», табели учета рабочего времени со статусом «Подтвержден» удалению не подлежат.

14.5.2. Создание нового документа «Табель учета рабочего времени»Создание нового журнала документов «Табель учета рабочего времени»

осуществляется в экранной форме «Табель учета рабочего времени»:

54

«Закрыть» - выход из формы без сохранения данных; «Сохранить» - сохранение документа «Табель учета рабочего времени»; «Подтвердить» - подтверждение документа «Табель учета рабочего времени»; «Заполнить табель данными из графика работ» - заполнение журнала данными

из графика работ; «Печать» - печать документа «Табель учета рабочего времени». Для создания нового журнала документов «Табель учета рабочего времени»

необходимо заполнить поля в верхней части формы: «Период», «Ответственное лицо», «Утверждено», «Работник ОК», «Работник ООТ», «Согласовано», «Почтовое

отделение». Возможны два варианта заполнения данных в форме «Табель учета рабочего

времени»: Ввод данных о фактическом рабочем времени Заполнение данных в журнале на основании данных из графика работ

14.5.3. Ввод данных о фактическом рабочем времениНа экранной форме «Табель учета рабочего времени» расположена табличная

область, отображающая информацию о фактическом рабочем времени работника. При создании нового журнала таблица не содержит информации и заполняется, когда данные внесены в документ. Изменение внесенных данных осуществляется кнопками на панели инструментов.

Информация, введенная в строки табеля, систематизируется и отображается в нижней части формы «Табель учета рабочего времени» в виде статистической справки.

14.5.4. Заполнение данных в журнале на основании данных из графика работ

Заполнение фактически отработанного работниками времени на основании данных из графика работ осуществляется в экранной форме «Табель учета рабочего времени» при нажатии кнопки «Заполнить табель данными из графика работ». Система отобразит экранную форму «Журнал документов график работы», в котором необходимо выбрать журнал график работ за соответствующий период и нажать кнопку «Открыть график». При этом табличная часть формы «Табель учета рабочего времени» заполнится значениями из журнала «График работ» с соответствующим периодом.

14.5.5. Ввод (редактирование) данных в журнале по учету фактически отработанного времени

Ручной ввод фактически отработанного времени осуществляется при нажатии кнопки «Создать» в табличной части формы экранной формы «Табель учета рабочего времени». При нажатии кнопки будет отображена форма «Ввод данных в табель учета времени».

После ввода информации необходимо подтвердить веденные данные, нажав кнопку «Сохранить». При этом веденная информация отобразится в табличной части формы «Табель учета рабочего времени».

При сохранении документа значение поля «Статус» меняется на «Сохранен». Журналы документов со статусом «Сохранен» можно открывать и редактировать. Число редактирований не ограничено. При этом становятся доступными кнопки «Подтвердить» и «Печать».

55

14.5.6. Печать документаВывод на печать документа «Табель учёта рабочего времени» осуществляется

нажатием кнопки «Печать» на форме. Документ может быть распечатан только в случае наличия заполненных данных.

14.5.7. Завершение работы с документомДля завершения работы с документом необходимо нажать кнопку

«Подтвердить». При этом журнал передается во внешние информационные системы (1С). Статус документа изменяется на «Подтвержден».Важно: На данный период времени существует возможность формирования графика работы и табеля учета рабочего времени, но требование является необязательным к исполнению, и только рекомендуется к использованию, так как данный функционал находится в доработке

15.6. Формирование графика отпусковДля перехода к работе с журналом «График отпусков» в главном меню Системы

следует перейти по главному меню ЕАС ОПС:Прочие операции (5) → Внутренние операции (7) → Учет рабочего времени (1)

→ Журнал документов «График отпусков» (3) Система отобразит форму «Журнал документов График отпусков» для внесения

необходимых данных по работнику.Существует возможность фильтрации созданных графиков отпусков по

периодам. Для этого в выпадающем списке поля «Период» необходимо выбрать период.

15.6.1. Создание нового журнала документов «График отпусков»16. Для создания нового журнала документов «График отпусков»

необходимо заполнить поля в верхней части формы: «Статус»; «Период»; «Почтовое отделение»; «Руководитель»; «Дата составления».Примечание : Заполнение полей производится путем установки курсора в поле и выбора значения из выпадающего списка.

В нижней части экранной формы расположена табличная область, отображающая данные о графике отпусков работника. При создании нового журнала таблица не содержит информации и заполняется, когда данные внесены в документ. Изменение внесенных данных осуществляется кнопками на панели инструментов.

На панели инструментов табличной части формы «График отпусков» расположены следующие кнопки:

«Добавить» - ввод данных по графику отпусков работника – создание новой строки в табличной части;

«Дублировать» - создание новой строки посредством копирования данных существующей строки;

«Изменить» - редактирование внесенных данных; «Удалить» - удаление строки внесенных данных;

14.6.2. Ввод (редактирование) данных в журнале документов «График отпусков»

Ввод данных по отпускным дням в журнал осуществляется при нажатии кнопки «Добавить» в табличной части формы экранной формы «График отпусков». При нажатии кнопки будет отображена форма «Внесение данных по отпускным дням».

56

На данной экранной форме расположены следующие кнопки: «Сохранить» - сохранение веденных данных; «Закрыть» - выход из формы без сохранения данных; Для добавления данных об отпускных днях на форме необходимо заполнить

следующие поля: «ФИО сотрудника»; «Количество календарных дней»; «Дата начала отпуска»; «Должность» - значение устанавливается автоматически; «Табельный номер сотрудника» - значение устанавливается автоматически.

После ввода информации необходимо подтвердить веденные данные, нажав кнопку «Сохранить». При этом веденная информация отобразится в табличной части формы «График отпусков».

14.6.3. Печать документаВывод на печать документа «График отпусков» осуществляется нажатием

кнопки «Печать» на форме. Для того чтобы возможно было напечатать документ, необходимо иметь заполненные данные.

15.ВЫПЛАТА ПЕНСИЙ И ПОСОБИЙ ПО ВЕДОМОСТЯМДля перехода к функциям, связанным с оформлением выплат пенсий и

социальных пособий, заработной платы в главном меню следует нажать на клавиатуре клавишу 2 или щёлкнуть мышью по экранной кнопке «Финансовые услуги (2)». Система отобразит меню выбора операций по финансовым услугам.

Далее следует нажать на клавиатуре клавишу 3 или нажать кнопку «Выплата пенсий, соц. пособий и заработной платы (3)». Система отобразит меню выбора операций по выплате пенсий, социальных пособий и заработной платы.

16.1. Регистрация выплат пенсий и социальных пособий на кассеРегистрация выплат пенсий и социальных пособий на кассе применяется для

регистрации в ЕАС ОПС данных о выплатах, проведённых оператором на операционном окне (кассе) при использовании фискального регистратора.Важно: Прежде чем выплачивать денежные средства через операционную кассу, необходимо удостовериться в том, что в кассе достаточно наличных средств для проведения выплаты.

57

Подкрепление операционной кассы осуществляется последовательным переходом по пунктам меню: «Главное меню → Прочие операции (5) → Кассовые операции (9) → Передача денежных средств внутри ОПС (3)».

Регистрация выплаты на фискальном регистраторе операционного окна осуществляется: «Выплата на кассе (1)» → «Выплата пенсий, соц. пособий и заработной платы».

Система обеспечивает регистрацию выплаты для четырёх типов выплатных документов:

выплата по документам, содержащим штрих код (пенсии, социальные выплаты); выплата пособия на погребение - выплатной документ оператору предоставляет

клиент; выплата социального пособия по ведомости - выплатной документ в бумажном

виде находится у оператора; выплата заработной платы по ведомости - выплатной документ в бумажном виде

находится у оператора.

16.2. Выплата по документам, содержащим штрих кодДокумент, содержащий штрих код – выплатной документ на выплату: пенсии,

социального пособия. Осуществление выплат по документам, содержащим штрих код (ШК)

производится в экранной форме «Регистрация выплаты на фискальном регистраторе».Для этого необходимо отсканировать ШК с использованием сканера, при

затруднении считывания ШК, оператор может ввести код вручную. Следующие поля заполнятся автоматически:

«Тип документа»; «Дата регистрации операции»; «Номер документа»; «Сумма документа».

По умолчанию в поле «Операция» устанавливается значение «Выплата получателю на кассе», если необходимо, можно выбрать нужное значение из выпадающего списка, сменив его на значение «Выплата дов. лицу на кассе». Выбор значения в поле «Операция» происходит путём выделения поля (установки курсора) и нажатия клавиши F4. Допустимые виды операций определяются в зависимости от выбранного типа документа.

После сканирования ШК выплатного документа и нажатия кнопки «ОК» Система осуществляет проверку:

на наличие в Системе номера выплатного документа (распознанного из ШК). Если выплата по документу уже была осуществлена, Система отобразит диагностическое сообщение «Невозможно повторно провести выплату по документу с указанным номером»;

на возможность осуществления выплаты в текущем периоде (возможно только в случае сканирования ШК, в котором зашифрован период выплаты) и текущем ОПС.

В случае, если выплата по указанному документу уже проводилась, Система отобразит диагностическое сообщение «По указанному номеру документа выплата уже проведена».

Для завершения выплаты нужно нажать кнопку «ОК», Система осуществит выплату и перейдёт в главное окно кассы для фискальной регистрации выплаты.

16.3. Выплата социального пособия на погребениеВажно: Выплатной документ для получения социального пособия на погребение оператору приносит клиент.

58

При регистрации выплаты социального пособия на погребение в Системе поле «Штрих код» должно оставаться пустым.

После выбора в поле «Тип документа» значения «Пособие на погребение», в поле «Операция» Система автоматически установит значение «Выплата пособия на погребение».

Необходимо заполнить следующие поля: «Дата регистрации операции» - поле автоматически заполняется Системой

значением текущей системной даты (недоступное для редактирования); «Номер выплатного дела» - необходимо указать номер выплатного дела,

указанный на бумажном бланке поручения на погребение; «Сумма документа» - необходимо ввести выплачиваемую сумму пособия на

погребение; «Дата выдачи поручения» - указать дату выдачи поручения на погребение,

указанную на бланке; «Дата окончания действия поручения на погребение» - поле автоматически

заполняется Системой значением, соответствующим дате окончания действия поручения, которое составляет 30 дней со дня выдачи, на основании заполнения поля «Дата выдачи поручения», поле не доступно для редактирования;

«Дата смерти» - необходимо указать дату смерти, указанную на выплатном документе.

После заполнения указанных полей Оператор должен нажать кнопку «ОК». Система проведёт проверку правильности заполнения данных, зарегистрирует выплату и перейдёт в главное окно кассы для фискальной регистрации выплаты. Важно: В случае если выплата осуществляется по документу «Пособие на погребение», Система обеспечивает проверку срока действия поручения на получение пособия на погребение, и, если результат проверки отрицательный, Система отобразит диагностическое сообщение «Невозможна выплата: не указана дата окончания действия пособия либо срок действия поручения истёк!», дальнейшие операции по выплате пособия будут заблокированы. Так же осуществляется проверка корректности ввода «Дата смерти», если дата смерти превышает дату выдачи пособия на погребение, Система выводит ошибку «Поле дата смерти должно иметь значение раньше значени я в поле дата выдачи поручения»

16.4. Регистрация операций по невыплаченным документам в сеансе кассы

Применяется для регистрации в ЕАС ОПС, документов, по которым не проведена выплата; либо документ уже зарегистрирован в Системе Оператором на операционном окне при использовании фискального регистратора, имеет ошибки и требуется его корректировка.

Для осуществления операций с сеансами кассы необходимо нажать кнопку «Регистрация операций на кассе (3)», для этого перейти в меню: Главное меню→ Финансовые услуги (2) →Выплата пенсий, соц. Пособий и заработной платы (3) →Регистрация операций на кассе (3). Отобразится форма «Сеансы кассы».

На форме расположена таблица, содержащая сеансы кассы в диапазоне дат полей «Фильтры». Для поиска сеанса кассы, с которым необходимо провести какие-либо операции, служат поля в верхней части формы («Фильтры»). После внесения в поля требуемых значений и нажатия кнопки «Поиск» в табличной части формы будут отображены сеансы, соответствующие введённым критериям.

16.5. Добавление нового сеанса кассы59

При выплате через фискальный регистратор хотя бы одного документа сеанс кассы создаётся автоматически, если сеанс не создан, либо созданный в текущей смене сеанс закрыт, Система позволяет добавить «Сеанс кассы» вручную.

При нажатии на кнопку «Добавить» открывается форма «Сеанс кассы». На группе полей первой секции «Параметры» необходимо заполнить поля:

«Дата сеанса» - по умолчанию установлена текущая дата, требуется выбрать дату, за которую вносятся сведения, дата должна быть не больше текущей;

«Смена» - при нажатии открывается форма «Выбор кассовой смены»; «Статус сеанса» - выбор статуса из выпадающего списка (по умолчанию

установлено значение «Открыт»). В верхней части экранной формы расположена группа полей «Фильтры», с

использованием которой можно осуществить поиск кассовой смены по параметрам: «Номер кассы» - ввод значения с клавиатуры; «Номер смены» - ввод значения с клавиатуры; «Дата смены с» - выбор значения из календаря; «Дата смены по» - выбор значения из календаря.

В табличной части отображается результаты поиска. После указания значения в поле «Смена» в группе полей «Параметры» на форме

«Сеанс кассы» требуется перейти в секцию «Операции».

16.6. Регистрация операции «Остаток на кассе ОПС»Для регистрации остатка выплатных документов на кассе ОПС необходимо

выбрать операцию «Остаток на кассе ОПС» на форме «Регистрация операций на кассе».

На форме будет отображено поле «Причина», обязательное для заполнения, доступные значения («Умер», «Нет дома», «Временно выбыл», «Выехал», «В больнице», «Приостановлена выплата», «Отказался», «Прочее»).

После сканирования ШК выплатного документа поле сумма должно заполниться автоматически, а регистрацию сеанса требуется подтвердить нажатием кнопки «ОК».

16.7. Регистрация операции «Передача почтальону»Для регистрации передачи почтальону выплатных документов с кассы ОПС

необходимо выбрать операцию «Передача почтальону» на форме «Регистрация операций на кассе». Система отобразит поле «Передано почтальону» для выбора ФИО почтальона, которому передаются деньги и выплатной документ. После указания данных выплатного документа ввод требуется подтвердить кнопкой «ОК».

Регистрация операций почтальона применяется для регистрации в ЕАС ОПС, документов, по которым осуществлена доставка почтальоном:

успешная выплата получателю, невыплата по разным причинам.

При нажатии клавиши «2» или кнопки «Регистрация операций почтальона (2)» в меню выбора операций по выплате пенсий, социальных пособий и заработной платы Системы, открывается форма «Сеансы доставки почтальона».

При первичном открытии на форме отображается список сеансов доставки по ОПС почтальонов за сутки, в случае, если за текущий день не было регистраций операций, то список пуст. При повторном открытии формы отображается список сеансов доставки по ОПС за указанный Оператором диапазон дат.

Для поиска сеанса доставки служат поля «Дата» и «Почтальон» в верхней части формы («Фильтры»). После внесения в поля требуемых значений и нажатия кнопки «Поиск» в таблице будут отражены сеансы, соответствующие введённым критериям.

Кнопка «Очистить» служит для очистки полей фильтра.60

Кнопка «Завершить» возвращает Систему в главное меню Системы.

16.8. Добавление нового сеанса доставки почтальонаКаждый сеанс доставки почтальона соответствует в текущих сутках одной

попытке почтальона доставить группу выплатных документов получателям.Для добавления сеанса доставки почтальона в Систему необходимо нажать

кнопку «Создать сеанс» на форме «Сеансы доставки почтальона». Система отобразит форму «Регистрация доставки почтальона» для внесения сведений. При создании нового сеанса доставки поле «Статус» имеет значение «Открыт».

Следует ввести основную информацию по сеансу: «Дата сеанса» - по умолчанию Системой устанавливается текущая дата, при

необходимости дата меняется на фактическую дату доставки; «Почтальон» - выбрать из справочника с использованием клавиши F4, либо с

использованием мыши; «Сумма подкрепления» - указать сумму, переданную в доставку почтальону; «Дата включения в кассовую справку» - Система автоматически заполняет поле

значением по умолчанию, соответствующим текущей дате. «Операция» - указать операцию, выбрав её из справочника с использованием

клавиши F4, либо с использованием мыши. Доступные для выбора операции и значения: «Выплата дов. лицу почтальоном», «Выплата получателю почтальоном», «Передача в кассу ОПС» и «Приостановка выплаты».

После внесения основной информации по сеансу необходимо перейти к группе полей «Операции» при помощи мыши или нажав клавиши Ctrl + 2.

На этой секции возможно добавление в сеанс выплатных документов доставленных или недоставленных почтальоном.

16.9. Добавление в сеанс доставки почтальона выплатных документов по одному

В Системе можно зарегистрировать по одному документу либо партию документов.

При нажатии кнопки «Добавить» на форме, Система отобразит форму «Регистрация доставки почтальоном», на которой можно внести данные по одному выплатному документу.

На открывшейся форме поле «Операция» будет заполнено Системой автоматически значением, указанным в поле «Операция» на форме «Регистрация доставки почтальоном».

При сканировании ШК выплатного документа Системой автоматически будут заполнены значения в полях: «Тип документа», «Дата регистрации операции», «Номер документа» и «Сумма». Для завершения ввода необходимо нажать кнопку «ОК», либо кнопку «Отмена», если необходимо осуществить возврат на предыдущую форму.

16.10. Добавление в сеанс доставки почтальона партии выплатных документов

Форма «Партионного ввода» предназначена для ввода группы поручений, с определёнными общими признаками, такими как:

«Операция»; «Причина» невыплаты (при её присутствии); «Передано в кассу ОПС» (поле отображается в случае выбора в поле

«Операция» значения «Передача в кассу ОПС»);

61

Для ввода партии выплатных документов необходимо на форме «Регистрация доставки почтальоном» нажать кнопку «Партионный ввод». Система отобразит форму «Регистрация доставки/недоставки почтальоном партионно».

Для включения в сеанс документов необходимо поочерёдно просканировать ШК (либо ввести вручную), при этом значения в полях «Операция», «Тип документа», «Номер документа», «Сумма документа» и «Выплатной период» будут заполняться автоматически Системой.

В правой части формы отображены счётчики количества и суммы по внесённым в Систему документам.

В случае ошибочно введённого поручения Система отобразит информационно-диагностическое сообщение.Примечание : В случае повторного считывания уже зарегистрированного поручения Система отобразит ошибку, а также в случае считывания поручения с ШК, который не допустим в текущем ОПС, и в случае не корректно введённого штрих кода (например, произошло частичное считывание штрих кода).

Для окончания партионного ввода необходимо нажать на кнопку «Завершить». На форме «Регистрация доставки почтальоном» в табличной части отобразится

список введённых выплатных документов.

16.11. Изменение сеанса доставки почтальона. Добавление документа. Виды операций сеансов доставки почтальона

Изменению подлежат как сами сведения сеанса доставки почтальона, так и входящие в него документы.

При корректировке сеанса доставки почтальона доступны следующие поля: «Дата сеанса»; «Почтальон»; «Сумма подкрепления»; «Дата включения в кассовую справку»; «Операция».

Для того, чтобы изменить данные в уже зарегистрированном сеансе доставки почтальона, установите фокус на строку, соответствующую требуемому сеансу доставки почтальона, и нажмите кнопку «Изменить сеанс».

Система отобразит форму «Регистрация доставки почтальоном» с данными сеанса. После того, как все необходимые изменения будут внесены, для их сохранения требуется нажать кнопку «ОК».

15.12. Регистрация операции «Выплата получателю почтальоном»Для регистрации успешно выплаченных получателю документов почтальоном

ОПС необходимо выбрать операцию «Выплата получателю почтальоном» на форме «Регистрация доставки почтальоном», после чего следует ввести ШК по выплатному документу. При сканировании (вводе с клавиатуры) ШК выплатного документа Системой автоматически будут заполнены значения в полях: «Тип документа», «Дата регистрации операции», «Номер документа» и «Сумма». Для завершения ввода требуется нажать кнопку «ОК».

Для регистрации успешно выплаченных доверенному лицу документов почтальоном ОПС необходимо выбрать операцию «Выплата дов. лицу почтальоном» на форме «Регистрация доставки почтальоном», после чего следует ввести ШК по выплатному документу. При сканировании (вводе с клавиатуры) ШК выплатного документа Системой автоматически будут заполнены значения в полях: «Тип документа», «Дата регистрации операции», «Номер документа» и «Сумма».

62

При значении поля «Операция» «Выплата доверенному лицу почтальоном» на форме «Регистрация доставки почтальоном» появится группа полей «Доверенность». На ней Система отобразит поле «Ввести данные доверенности», в котором необходимо установить отметку, в случае если необходим ввод данных доверенности, и перейти к их вводу в отображённых Системой полях. Важно: Если по предъявленной доверенности ранее проводились выплаты, данные о доверенности уже существуют в Пенсионном Фонде и отображены в выплатном документе, ввод их не требуется. В случае, если доверенность уже зарегистрирована в Системе, но некоторые ее параметры изменились (например, ФИО доверенного лица, документ удостоверяющий личность и др.), необходимо заново провести ввод данных доверенности.

По окончании заполнения значений в полях и нажатия на кнопку «ОК», Система осуществит проверку на корректность ввода значений, в случае обнаружения ошибок отобразит красным шрифтом текст диагностических сообщений в правой части формы, необходимо их исправить и повторить подтверждение завершения ввода.

Затем следует окончить оформление сеанса почтальона.

15.13.Регистрация операции «Приостановка выплаты на кассе»Для регистрации приостановки выплаты на кассе необходимо выбрать операцию

«Приостановка выплаты на кассе» на форме «Регистрация операций на кассе».Поле «Причина» автоматически заполняется Системой значением:

«Приостановлена выплата».После сканирования ШК выплатного документа поле сумма должно заполниться

автоматически, а регистрацию сеанса требуется подтвердить нажатием кнопки «ОК».После возвращения на форму «Сеансы кассы» в списке внесённых документов

будут отражены все введённые документыДля регистрации возвращённых из доставки документов, по которым согласована

приостановка выплаты, необходимо выбрать операцию «Приостановка выплаты» на форме «Регистрация доставки почтальоном».

На форме появится поле «Причина», обязательное для заполнения, значение которого необходимо выбрать из выпадающего списка доступных значений. Поле может принимать следующие значения: «Умер», «Нет дома», «Временно выбыл», «Выехал», «В больнице», «Приостановлена выплата», «Отказался», «Прочее». После чего следует ввести ШК по выплатному документу. При сканировании (вводе с клавиатуры) ШК выплатного документа Системой автоматически будут заполнены значения в полях: «Тип документа», «Дата регистрации операции», «Номер документа» и «Сумма». Для завершения ввода требуется нажать кнопку «ОК».

В случае, если клиент передумал и придет в ОПС, оформление выплаты в Системе по документу, зарегистрированному ранее с операцией «Приостановка выплаты» будет возможно.

15.14.Регистрация операции «Передача в кассу ОПС»Для регистрации возвращённых из доставки документов, передаваемых на кассу

ОПС, необходимо выбрать операцию «Передача в кассу ОПС» на форме «Регистрация доставки почтальоном», при этом форма будет иметь вид.

На форме появится поле «Причина», обязательное для заполнения, значение которого необходимо выбрать из выпадающего списка доступных значений. Поле может принимать следующие значения: «Умер», «Нет дома», «Временно выбыл», «Выехал», «В больнице», «Приостановлена выплата», «Отказался», «Прочее».

На экранной форме будет отображено поле «Передача в кассу ОПС» для выбора окна кассы, в которую передаются деньги.

63

После чего следует ввести ШК по выплатному документу. При сканировании (вводе с клавиатуры) ШК выплатного документа Системой автоматически будут заполнены значения в полях: «Тип документа», «Дата регистрации операции», «Номер документа» и «Сумма». Для завершения ввода требуется нажать кнопку «ОК».

После возвращения на форму «Регистрация доставки почтальоном» в списке внесённых документов будут отражены все введённые документы.

15.15. Изменение сеанса доставки почтальона. Корректировка документаКорректировка документов, зарегистрированных в сеансе доставки почтальона

применяется если выплатной документ содержит ошибки.Корректировка документа позволяет:

изменить операцию на операцию из списка доступных значений, откорректировать данные доверенности, внести данные доверенности в случае если выбрана операция «Выплата дов.

лицу почтальоном» и установлена отметка «Внести данные доверенности», поля «Тип документа» и «Сумма документа» не доступны для редактирования.

При необходимости можно внести изменения в список включённых в сеанс выплатных документов с помощью кнопки «Изменить». Для этого следует выделить нужную строку и применить к ней кнопку.

Для подтверждения корректировки сеанс почтальона следует закрыть, воспользовавшись кнопкой «ОК».

После нажатия кнопки «ОК», Система проведёт проверку корректного заполнения полей, в случае если были допущены ошибки, необходимо ознакомиться с сообщениями об ошибках, отображёнными Системой в правой части формы. Возможные ошибки: «Почтальон не выбран», «Нельзя сохранить сеанс доставки, не содержащий операций», «Не выбрана операция почтальона». Необходимо исправить ошибки и провести завершение работы с сеансом повторно по кнопке «ОК».

15.16. Аннулирование документаАннулирование выплатных документов в Системе доступно только для

пользователя, авторизованного с правами Начальника ОПС.Аннулировать выплатной документ следует в случае ошибочного ввода

документа в закрытом сеансе, не переданном в ИВЦ.Если данные по сеансу ещё не были отправлены в ИВЦ и сеанс имеет статус

«Закрыт», на группе полей «Операции» станет доступна кнопка «Аннулировать», которая позволяет провести аннулирование выбранного документа в составе сеанса.

После отправки файла в ИВЦ кнопка «Аннулировать» не будет доступна для документа из сеанса, включённого в файл для ИВЦ.

15.17. Изменение сеанса доставки почтальона. Удаление документаВажно: Удаление выплатных документов, зарегистрированных ранее в Системе доступно только для пользователя, авторизованного с правами Начальника ОПС.

15.18. Закрытие сеанса доставки почтальонаЗакрытие сеанса доставки почтальона необходимо для включения документов из

сеанса в выгрузку в ИВЦ.После окончания регистрации сведений обо всех операциях сеанса доставки

почтальона, необходимо выбрать в поле: «Статус сеанса» на форме «Регистрация доставки почтальоном» значение «Закрыт».

Нажатие кнопки «ОК» закроет форму «Регистрация доставки почтальоном» и осуществит переход к форме «Сеансы доставки почтальона».

64

Так же закрытие сеанса можно произвести на форме «Сеансы доставки почтальона» со строками созданных сеансов. Для этого необходимо выделить сеанс, подлежащий закрытию, нажать на кнопку «Закрыть сеанс». Сеанс изменит свой статус с «Открыт» на «Закрыт».

15.19. Формирование файла о выплатах и невыплатах пенсий (экспорт данных в ИВЦ)

В ИВЦ передаются сведения по закрытым сеансам и сменам за определённый период работы в ОПС (может быть несколько выгрузок в один рабочий день).

Формирование файла о выплатах и невыплатах пенсий для экспорта в ИВЦ осуществляется с использованием пункта главного меню «3. Выгрузка сведений в ИВЦ». Переход по главному меню: «Прочие операции (5)» -> « Администрирование (8)» -> «Выгрузка сведений в ИВЦ (3)»

При вызове указанного пункта меню отображается экранная форма «Выгрузки операций».

На экранной форме отображаются перечень сеансов выгрузки операций и их параметры. При первоначальном отображении экранная форма содержит список выгрузок за последние сутки.

15.20. Формирование новой выгрузки по пенсиям и погребениямПримечание : В выгружаемые файлы попадают данные только из закрытых кассовых смен и их сеансов, и закрытых сеансов доставки почтальона.

Для того, чтобы в файл попали данные обо всех выплатах ОПС, перед запуском формирования выгрузки выполните закрытие сеансов на всех операционных окнах и измените статусы сеансов почтальона на «Закрыт».

Для создания нового файла экспорта данных необходимо нажать кнопку «Создать выгрузку» на форме «Выгрузки операций». Система отобразит форму «Запуск выгрузки», содержащую поля с общими параметрами экспорта.

В поле «Участок рассылки» необходимо выбрать участок рассылки из выпадающего списка значений. Поля «Номер файла выгрузки» и «Название файла выгрузки» заполнятся Системой автоматически.

При нажатии на кнопку «ОК» Система сформирует файл экспорта данных, соответствующая запись будет добавлена в список выгрузок.

15.21. Просмотр документов, включённых в выгрузкуДля поиска ранее прошедшей выгрузки и включённых в неё выплатных

документов, следует указать даты «с» и «по» в верхней части формы («Фильтры») и нажать кнопку «Поиск». Кнопка «Очистить» служит для очистки полей фильтра.

Для того, чтобы просмотреть сведения об уже выгруженных операциях, необходимо выделить в перечне необходимую строку и нажать кнопку «Просмотреть выгрузку», при этом Система отобразит форму «Просмотр выгрузки».

На данной экранной форме отражены общие сведения по выгрузке и список включённых в выгрузку операций.

15.22. Поиск выплаченных документовДля поиска выплаченных документов необходимо перейти в меню: Главное

меню→ Финансовые услуги (2) →Поиск выплаченных документов (4). Откроется форма «Поиск выплаченных документов».

В верхней части отображаются фильтры, в соответствии с которыми можно осуществлять поиск

65

15.23. Закрытие сеанса кассыЗакрытие сеанса кассы необходимо для включения документов из сеанса в

выгрузку в ИВЦ. Закрыть в течение рабочей смены можно несколько сеансов, относящихся к одной кассовой смене.

Для закрытия сеанса кассы необходимо на форме «Сеансы кассы» установить курсор на требуемый сеанс и нажать кнопку «Закрыть сеанс».Важно: Незакрытые вручную сеансы кассы будут закрыты автоматически при закрытии смены на операционном окне после утвердительного ответа на информационное сообщение Системы.

15.24. ВЫПЛАТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПО ВЕДОМОСТЯМВедомости на выплату заработной платы – документы, содержащие списки

сотрудников ОПС и суммы на выплату заработной платы; документы поступают в ОПС в даты выплаты заработной платы персоналу ОПС.

При регистрации выплаты заработной платы по ведомости в Системе поле «Штрих код» должно оставаться пустым.

Для выплаты заработной платы по ведомостям необходимо на форме «Регистрация выплаты на фискальном регистраторе» в поле «Тип документа» выбрать значение «Выплата заработной платы по ведомости персоналу», в поле «Номер ведомости» указать номер ведомости на получение заработной платы, в поля «Дата начала выплаты» и «Дата окончания выплаты» указать значения, соответствующие выплатному периоду, указанном на ведомости. Поле «Операция» Система автоматически заполнит значением «Выплата получателю на кассе», в поле «Дата регистрации операции» отобразится текущая дата.

В поле «Сумма документа» следует ввести значение, соответствующее величине выплаты, и нажать кнопку «ОК» и Система осуществит переход в главное окно кассы для завершения выплаты.

66