Embed Size (px)
Citation preview
1
=
NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG
Thị trường diễn biến chậm và hoạt động chốt lời gia tăng ngay từ đầu phiên
giao dịch.
Thanh khoản thị trường giảm mạnh và duy trì dưới ngưỡng trung bình 20
phiên.
Nhóm ngành nguyên vật liệu dẫn đầu đà giảm.
Nhóm cổ phiếu ngành năng lượng và tiện ích cũng chìm trong sắc đỏ.
Nhóm ngân hàng, động lực tăng chính trong tuần trước, nhìn chung giảm
điểm. Các mã NHQD đóng cửa trong sắc đỏ.
Thị trường chứng khoán toàn cầu nhìn chung có phiên tăng điểm tích cực.
Tại Mỹ, kết quả lợi nhuận tích cực của các ngân hàng lớn và số liệu kinh tế
khả quan giúp các chỉ số tăng điểm.
Trên thị trường tiền tệ, đồng bảng Anh trở thành tâm điểm khi lao dốc gần
1,2% khi giới đầu tư lo sợ về kịch bản Brexit cứng sau khi Thủ tướng Anh
cho biết nước này sẽ tiến hành đàm phán ra khỏi Liên minh Châu Âu để đổi
lại quyền tự quyết về vấn đề nhập cư và tự do đàm phán các hiệp định
thương mại.
Kết phiên giao dịch cuối tuần trước, giá dầu WTI giảm 1,2% xuống còn 52,37
USD/thùng. Đây là tuần giảm đầu tiên trong 5 tuần trước những hoài nghi về
cam kết cắt giảm sản lượng của các nước sản xuất dầu thô lớn và áp lực
chốt lời mạnh của nhà đầu tư sau 2 phiên tăng điểm liên tiếp bất chấp hoạt
động giàn khoan tại Mỹ giảm trong tuần qua
Nhận định thị trường: Thị trường đồng loạt giảm điểm do áp lực chốt lời lan
tỏa trên diện rộng khi VN-Index tiến sát vùng đỉnh 685-690 và dòng tiền ngắn
hạn có dấu hiệu rút ra khỏi thị trường. Xét theo nhóm ngành, những động lực
tăng điểm chính của tuần trước gồm vật liệu, năng lượng, tiện ích và tài
chính là các nhóm chịu áp lực bán mạnh nhất, tiêu biểu như GAS, BID, CTG,
HPG, HSG, FPT,…Xét theo tiêu chí vốn hóa, các cổ phiếu trong nhóm VN30
cũng trở thành tâm điểm và là nhân tố chính kéo VN-Index giảm sâu, đóng
cửa tại vùng giá thấp nhất trong phiên. Hơn nữa, thanh khoản tiếp tục sụt
giảm ngay cả khi NĐTNN nhìn chung mua ròng trong suốt 2 tuần giao dịch
đầu tiên.
Về kỹ thuật, hệ thống chỉ báo xác nhận Xu hướng và Dòng tiền trên VN-Index
tiếp tục giảm xuống dưới vùng quá mua và kèm theo các tín hiệu phân kỳ âm
xuất hiện. Điều này cho thấy xu hướng tăng ngắn hạn đang yếu đi. Trong các
phiên tới, VN-Index có thể điều chỉnh về ngưỡng hỗ trợ thấp hơn tại 665-670
còn VN30 lùi về vùng 625-630. Chúng tôi kỳ vọng áp lực chốt lời sẽ yếu dần
tại các ngưỡng này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị NĐT ngắn hạn có thể giải
ngân khi thị trường điều chỉnh về các ngưỡng trên và tập trung danh mục vào
cổ phiếu có dòng tiền tốt.
Bản tin ngày
XIN CHÀO VIỆT NAM 16.01.2017
cư
Nội dung
NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG....... 1
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT............. 5
DANH MỤC GIAO DỊCH T+ ...... 7
DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ 3
THÁNG GẦN NHẤT ................... 7
DANH MỤC VN30 ..................... 8
THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG ........ 9
LỊCH SỰ KIỆN ......................... 10
Bạch An Viễn
Trưởng phòng Phân tích
Giao dịch khối ngoại
Giá trị mua vào (tỷ đồng)
Giá trị bán ra (tỷ đồng)
Giá trị GD ròng (tỷ đồng)
Chỉ số Điểm % WTD
VN30 632,7 -1,2 -1,2
VNMID 808,8 -0,5 -0,5
VNSMAL 744,8 -0,9 -0,9
Tài chính 547,9 -0,8 -0,8
Nguyên vât liệu 800,1 -2,0 -2,0
Công nghiệp 624,7 -0,9 -0,9
Hàng thiết yếu 656,5 -0,2 -0,2
Hàng lâu bền 705,4 -0,7 -0,7
Y tế 869,6 -1,6 -1,6
Năng lượng 652,9 -0,9 -0,9
Tiện ích 593,9 -1,1 -1,1
BĐS 607,1 -1,1 -1,1
CNTT 603,4 -1,8 -1,8
31,8
360,2
392,0
HSX
41.8
2,7
44,5
HNX
2
Thị trường diễn biến chậm và hoạt động chốt lời gia tăng ngay từ đầu phiên
giao dịch. VN-Index đánh mât 1% xuống 677,9 điểm do áp lực bán diễn ra tại
nhóm nguyên vật liệu, tài chính và năng lượng. Xét theo vốn hóa, nhóm VN30 bị
bán mạnh và trở thành nhân tố chính kéo chỉ số giảm điểm và đóng cửa tại vùng
giá thấp nhất trong ngày. Trong khi HNX-Index cũng giảm 0,3%, chốt phiên tại
83,1 điểm. Độ rộng thị trường hoàn toàn tiêu cực khi số mã giảm vượt trội hoàn
toàn số mã tăng với tỷ lệ 273/137.
Thanh khoản thị trường giảm mạnh và duy trì dưới ngưỡng trung bình 20
phiên. Diễn biến này có thể sẽ tiếp tục kéo dài cho đến hết kỳ nghỉ lễ tết âm lịch.
Ngược lại, NĐTNN đẩy mạnh mua ròng đáng kể và lực mua tập trung tại các mã
lớn như VNM (+52 tỷ VND), NVL (+17,8 tỷ), KDC (+6,2 tỷ). Giao dịch thỏa thuận
sôi nổi với các tên tuổi như VNM, MSN, FPT,…
Nhóm ngành nguyên vật liệu dẫn đầu đà giảm. Trong đó, các mã thép nhìm
chung đều lao dốc mạnh với HSG (-1,6%) và HPG (-2,8%). Các tên tuổi khác như
TLH và NKG lần lượt đánh mất 2,3% và 3,6%. Nhóm đá xây dựng đóng cửa trong
sắc đỏ khi KSB (-1,5%) mở rộng biên độ giảm còn C32 lao dốc 2,2%. Nhóm phân
bón cũng bị điều chỉnh mạnh khi DPM (-2%) đánh mất điểm số đạt được trong
phiên giao dịch cuối tuần trước còn BFC giảm mạnh 2,2%. Sắc xanh hiếm hoi chỉ
xuất hiện tại LAS (+4,6%) và DCM (1%).
Nhóm cổ phiếu ngành năng lượng và tiện ích cũng chìm trong sắc đỏ. GAS
(-2,7%) mở rộng biên độ giảm, qua đó lấy đi số điểm đáng kể của VN-Index. PVB
(-7,6%) áp giá sàn còn PVD và PVS lần lượt lao dốc 1,4% và 1,7%. PVT là mã
hiếm hoi tăng nhẹ 0,4%. Các mã điện lực khả quan hơn với PPC tăng 1,2% sau 2
phiên giảm mạnh. Chúng tôi kỳ vọng PPC sẽ hướng tới mức giá mục tiêu 20 trong
thời gian tới. VSH bật tăng 1,3% nhưng nhìn chung vẫn trong xu hướng tích lũy
quanh ngưỡng 15,5.
Nhóm ngân hàng, động lực tăng chính trong tuần trước, nhìn chung giảm
điểm. Các mã NHQD đóng cửa trong sắc đỏ. CTG lao dốc 4,6% và ghi nhận
phiên giảm thứ 3 liên tiếp. BID đánh mất 2,8% trong khi VCB giảm nhẹ 0,3%.
Ngược lại, ACB vẫn giữ được đà tăng và bức phá 1,4%, qua đó ghi nhận mức
đỉnh lịch sử mới. STB (+0,1%) quay lại xu hướng tăng ngắn hạn. Các mã tài chính
khác cũng không khả quan hơn khi HCM (-1,6%) đánh mất thành quả đạt được
trong 2 phiên tăng trước đó. BVH (-0,7%) giảm phiên thứ 2 liên tiếp.
Thị trường chứng khoán toàn cầu nhìn chung có phiên tăng điểm tích cực.
Tại Mỹ, kết quả lợi nhuận tích cực của các ngân hàng lớn và số liệu kinh tế
khả quan giúp các chỉ số tăng điểm. Bank of America và JPMorgan Chase báo
cáo kết quả lợi nhuận vượt so với cùng kỳ giúp chỉ số S&P 500 tăng 0,2% trong
khi Nasdaq tăng 0,5% và ghi nhận mức cao mới. Ngược lại, KQKD kém khả quan
của Wal-Mart kéo Dow Jones giảm nhẹ 0,03%. Ngoài ra, số liệu kinh tế Mỹ tiếp tục
khả quan khi giá bán buôn hàng hóa năm 2016 đảo chiều tăng 1,6% so với năm
trước (năm 2015 giảm 1,1%). Bên cạnh đó, tiêu dùng cá nhân nhìn chung vẫn tích
cực khi doanh số bán lẻ tháng 12 tăng 0,6%. Qua đó cho thấy niềm tin người tiêu
dùng Mỹ cải thiện kể từ sau cuộc bầu cử tổng thống. Thị trường chứng khoán
Châu Âu đồng loạt tăng điểm mạnh. Chỉ số DAX tăng 0,9% nhờ số liệu vĩ mô cho
thấy tăng trưởng GDP của Đức đạt 1,9%, mức cao nhất kể từ 2011. Chỉ số FTSE
100 (+0,6%) tăng phiên thứ 12 liên tiếp và một lần nữa xác lập kỷ lục mới. Chỉ số
CAC 40 tăng 1,2%.
Trên thị trường tiền tệ, đồng bảng Anh trở thành tâm điểm khi lao dốc gần
1,2% khi giới đầu tư lo sợ về kịch bản Brexit cứng sau khi Thủ tướng Anh
cho biết nước này sẽ tiến hành đàm phán ra khỏi Liên minh Châu Âu để đổi
lại quyền tự quyết về vấn đề nhập cư và tự do đàm phán các hiệp định
thương mại. Chỉ số Dollar Index giảm 0,3% trong khi đồng yên giảm 2,2% so với
3
đồng bạc xanh. Trong tuần này, tâm điểm của thị trường tài chính là buổi lễ nhậm
chức của tân tổng thống Donald Trump vào ngày 20/1. Bên cạnh đó, những phát
biểu về chính sách tiền tệ của ECB cũng được nhà đầu tư mong đợi.
Kết phiên giao dịch cuối tuần trước, giá dầu WTI giảm 1,2% xuống còn
52,37 USD/thùng. Đây là tuần giảm đầu tiên trong 5 tuần trước những hoài
nghi về cam kết cắt giảm sản lượng của các nước sản xuất dầu thô lớn và
áp lực chốt lời mạnh của nhà đầu tư sau 2 phiên tăng điểm liên tiếp bất
chấp hoạt động giàn khoan tại Mỹ giảm trong tuần qua. Mặc dù đại diện của
Arab Saudi và Kuwait đã khẳng định quốc gia của họ đã cắt giảm sản lượng theo
đúng cam kết đề ra. Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn đang tỏ ra nghi ngờ về sự đồng
thuận cắt giảm của các cường quốc dầu mỏ khác như Nga, Iraq…khi các nước
này vẫn chưa có những tuyên bố chính thức nào về vấn đề này. Theo như số liệu
của Baker Huges được công bố vào thứ 6, số liệu giàn khoan dầu tại Mỹ trong
tuần trước đó ghi nhận giảm 7 giàn khoan xuống chỉ còn 522 giàn khoan đang
hoạt động – mức giảm đầu tiên trong 10 tuần. Trong tuần này, nhà đầu tư sẽ tập
trung sự chú ý vào báo cáo hàng tháng của OPEC và EIA được công bố để đánh
giá tình hình cung cầu hiện tại. Ngoài ra, những phát biểu của các nước sản xuất
dầu mỏ lớn về việc cắt giảm sản lượng cũng được quan tâm đặc biệt.
Nhận định thị trường: Thị trường đồng loạt giảm điểm do áp lực chốt lời lan tỏa
trên diện rộng khi VN-Index tiến sát vùng đỉnh 685-690 và dòng tiền ngắn hạn có
dấu hiệu rút ra khỏi thị trường. Xét theo nhóm ngành, những động lực tăng điểm
chính của tuần trước gồm vật liệu, năng lượng, tiện ích và tài chính là các nhóm
chịu áp lực bán mạnh nhất, tiêu biểu như GAS, BID, CTG, HPG, HSG, FPT,…Xét
theo tiêu chí vốn hóa, các cổ phiếu trong nhóm VN30 cũng trở thành tâm điểm và
là nhân tố chính kéo VN-Index giảm sâu, đóng cửa tại vùng giá thấp nhất trong
phiên. Hơn nữa, thanh khoản tiếp tục sụt giảm ngay cả khi NĐTNN nhìn chung
mua ròng trong suốt 2 tuần giao dịch đầu tiên.
Về kỹ thuật, hệ thống chỉ báo xác nhận Xu hướng và Dòng tiền trên VN-Index tiếp
tục giảm xuống dưới vùng quá mua và kèm theo các tín hiệu phân kỳ âm xuất
hiện. Điều này cho thấy xu hướng tăng ngắn hạn đang yếu đi. Trong các phiên
tới, VN-Index có thể điều chỉnh về ngưỡng hỗ trợ thấp hơn tại 665-670 còn VN30
lùi về vùng 625-630. Chúng tôi kỳ vọng áp lực chốt lời sẽ yếu dần tại các ngưỡng
này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị NĐT ngắn hạn có thể giải ngân khi thị trường
điều chỉnh về các ngưỡng trên và tập trung danh mục vào cổ phiếu có dòng tiền
tốt.
4
BUSINESS
CTCP Cao su Tây Ninh (HSX: TRC, Vốn hóa: 850 tỷ đồng) Tăng trưởng lợi
nhuận 38% năm 2017.
CTCP Cao su Tây Ninh công bố ước tính KQKD năm 2016 với doanh thu đạt 401
tỷ đồng (+10% YoY), LNTT là 77.4 tỷ đồng (+23% YoY). Trong năm 2016, sản
lượng tiêu thụ giảm nhẹ 3%, còn 10,639 tấn trong khi giá bán mủ khai thác tương
đương năm ngoái – 30.9 triệu đồng/tấn. Ngoài ra công ty còn đề xuất nâng mức
cổ tức tiền mặt cho năm 2016 từ 10% lên 15%.
Nhờ giá cao su tăng mạnh trong thời gian gần đây, công ty đặt mục tiêu giá bán
cho năm 2017 ở mức 35 triệu đồng/tấn và sản lượng tiêu thụ là 10,960 tấn.
Doanh thu và LNTT ước tính cho năm 2017 lần lượt đạt 469 tỷ đồng và 107 tỷ
đồng. Tính từ đầu Q4/2016, giá cao su RSS3 đã tăng 85% lên mức 2,663
USD/tấn. Hiện cổ phiếu TRC đang được giao dịch ở mức P/E dự phóng 2017 là
10.2x.
Trần Hà Xuân Vũ
(+84 8) 3914 8585 - Ext: 1459
5
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
VN-Index
Hỗ trợ 1: 645-650 Kháng cự 1: 665-670
Hỗ trợ 2: 620-625 Kháng cự 2: 685-690
HNX-Index
Hỗ trợ 1: 77,5-78 Kháng cự 1: 80,5-81
Hỗ trợ 2: 75-77,5 Kháng cự 2: 83-83,5
Quan điểm kỹ thuật ngắn hạn (5-10 ngày)
Thị trường chịu áp lực chốt lời trên diện rộng. VN-Index và VN30-Index giảm mạnh, hình thành các cây nến đỏ thân dài. Chúng tôi cho rằng 2 chỉ số có thể tiếp tục điều chỉnh về mức hỗ trợ thấp hơn tại 665-670 trên VN-Index và 625-630 trêm VN30-Index khi dòng tiền có dấu hiệu rút ra khỏi thị trường, khối lượng liên tục duy trì ở mức thấp do tác động bởi tâm lý nghỉ Tết.
Hệ thống chỉ báo Xu hướng của chúng tôi tiếp tục duy trì tín hiệu Tăng ngắn hạn và giữ mức cắt lỗ trên VN-Index ở vùng 665-670 điểm. Đồng thời chỉ số vẫn đang giao dịch trong kênh xu hướng tăng.
Bên cạnh đó, Hệ thống chỉ báo xác nhận Xu hướng và Dòng tiền trên VN-Index tiếp tục giảm dưới vùng quá mua, kèm theo các tín hiệu phân kì âm xuất hiện ngày càng nhiều. Đây là tín hiệu tiêu cực cho thấy xu hướng tăng ngắn hạn đang yếu đi.
Dựa trên các tín hiệu kĩ thuật cho thấy rủi ro thị trường đang tăng cao. Tuy nhiên, chúng tôi kì vọng lực mua sẽ tăng mạnh và áp lực chốt lời sẽ yếu dần khi thị trường giảm về vùng hỗ trợ trên. Nhìn chung, xu hướng tăng ngắn hạn vẫn được duy trì trừ khi VN-Index phá vỡ vùng hỗ trợ 665-670.
Hành động
Áp lực chốt lời xuất hiện tại vùng đỉnh 685-690 đẩy VN-Index giảm nhẹ, tuy nhiên chúng tôi vẫn duy trì quan điêm tích cực trong ngắn hạn khi các chỉ báo kỹ thuật vẫn tăng tốt. Nhà đầu tư lướt sóng có thể tận dung các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ để gia tăng tỉ trọng. Danh mục có thể tập trung vào nhóm cổ phiếu có dòng tiền vào tốt, tuy nhiên nhà đầu tư nên hạn chế mua đuối khi thị trường tăng mạnh.
6
VN-Index
Hỗ trợ 1: 605-610 Kháng cự 1: 725
Hỗ trợ 2: 620-622 Kháng cự 2: 750
HNX-Index
Hỗ rợ 1: 82 Kháng cự 1: 90,5-91
Hỗ trợ 2: 77,5-78 Kháng cự 2: 93
Quan điểm kỹ thuật trung hạn (3 tháng)
VN-Index đóng cửa tuần tăng nhẹ, theo sau cây nến xanh tuần trước, xác nhận tín hiệu tăng tích cực trong các tuần kế tiếp. Thanh khoản cũng cải thiện rõ rệt cho thấy dòng tiền bắt đầu quay trở lại thị trường.
Hiện tại, VN-Index đang tiệm cận các vùng cản mạnh 690-692, do đó, chúng tôi cho rằng áp lực bán trong tuần tới sẽ tăng mạnh. Đồng thơi, các phiên điều chỉnh kĩ thuật sẽ liên tiếp xuất hiện tuy nhiên mức độ rủi ro thị trường được đánh giá ở mức thấp.
Bên cạnh đó, nhóm chỉ báo xu hướng của chúng tôi vẫn duy trì tín hiệu Tăng trung hạn trên cả VN-Index với mức cắt lỗ là 640 và hạ mức đánh giá xu hướng trung hạn trên HNX-Index từ trung tính xuống giảm với mức kháng cự tại vùng 83-83.5
Hành động
Thị trường tiếp tục rung lắc mạnh trong nhiều tuần qua cho thây đà tăng trung hạn đang bị chững lại. Tuy nhiên, các tín hiệu kĩ thuật vẫn đang ở mức trung tính. Qua đó, đầu tư trung hạn có thể tận dụng nhịp điều chỉnh của thị trường để gia tăng tỉ trọng cố phiếu. Tuy nhiên nhà đầu tư được khuyến nghị không nên quá hưng phấn khi thị trường tăng điểm mạnh
7
DANH MỤC GIAO DỊCH T+
Mã CP Giá
(1,000)
Ngưỡng
hỗ trợ
Ngưỡng
kháng cự Chiến thuật giao dịch
Lãi ròng (+/- %y/y)
(Quý gần nhất)
(Tỷ đồng)
P/E
trailing
(x)
PNJ 69,9 67 76
Tín hiệu tích cực khi PNJ tăng mạnh với than khoản cao và bollinger band mở rộng.
Nhà đầu tư có sẵn cổ phiếu có thể mua thêm. Kỳ vọng có thể tăng lên mục tiêu 76. Nhanh chóng cắt lỗ khi giá rơi khỏi ngưỡng 67
111,2 (+152%) 19,3
ACB 21,6 20 22
ACB tăng mạnh hơn 30% trong thời gian ngắn và hướng đến vùng kháng cự 22. Do đó, khả năng áp lực chốt lời cao sẽ xuất hiện.
Nhà đầu tư có sẵn cổ phiếu có thể tạm thời bán ra. Kỳ vọng có thể mua lại ở vùng 20. Hoặc mua lại khi giá tăng vượt 22
333,8 (+17,5%) 16,5
DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ 3 THÁNG GẦN NHẤT
Mã CP Khuyến
nghị
Giá
mua/bán
Giá mục
tiêu Giá cắt lỗ
Giá hiện
tại/ giá
bán
Lợi
nhuận Ngày KN Ghi Chú
PNJ Mua 69 84 <66 68.8 -0.3% 10/01/17
HAX Mua 41 47 38 39.7 -3.2% 09/01/17
PHR Mua 24 28 <22 28.5 18.8% 07/12/16 Cập nhật
KBC Mua 14.5 16.5 <13.8 13.7 -5.5% 05/12/16 Cắt lỗ
VLC Mua 18.5 22 <17.5 17.5 -5.4% 02/12/16
PPC Mua 15.3 17 <14.7 16.8 9.8% 05/12/16
REE Mua 21.6 25.6 <20 25 15.7% 15/11/16
MWG Mua 155 180 <145 158.5 2.3% 14/11/16
DXG Mua 12.5 15 12 12.35 -1.2% 10/11/16
PDR Mua 13.25 15 <13 14.2 7.2% 24/10/16 Chốt lời
PHR Mua 19 27 <18.3 27.5 45.3% 17/10/16 Chốt lời
BVH Mua 70 90 <65 65 -7.1% 14/10/16 Cắt lỗ
8
DANH MỤC VN30
STT Mã Giá Xu hướng kĩ thuật 6 tháng
Kháng cự
Hỗ trợ P/E P/B DDT ytd
(%+/- y/y)
LNST ytd
(%+/-y/y)
1 BID 15.8 Tiêu cực 16 14 9.1 1.2 20% 3.1%
2 BVH 61.6 Trung tính 65 55 33.4 3.1 21% 13.9%
3 CII 31.1 Tích cực 35 25 10.8 1.7 -32% 10.7%
4 CTG 16.5 Tiêu cực 16.5 15.5 9.6 1.0 17% 16.5%
5 DPM 24.4 Tiêu cực 25 20 7.3 1.1 -12% -15.0%
6 FLC 4.95 Tiêu cực 6 4 3.7 0.5 80% 3.9%
7 FPT 44 Trung tính 48 43 10.1 1.8 -3% 4.7%
8 GAS 58 Tích cực 75 62 21.9 2.6 -7% -46.5%
9 GMD 28.55 Tiêu cực 27 23.5 13.5 0.9 4% -7.4%
10 HAG 5.08 Tiêu cực 7 5 N/A 0.2 20% NA
11 HCM 28 Tiêu cực 27.5 24.5 11.9 1.5 50% 58.9%
12 HNG 6.37 Tiêu cực 7 5 11.2 0.4 25% -30.4%
13 HPG 42 Tích cực 45 38 6.8 2.0 15% 59.3%
14 HSG 49.7 Tích cực 55 50 6.5 2.4 -2% 151.0%
15 ITA 4.02 Tiêu cực 4.2 3 N/A 0.3 -69% -82.4%
16 KBC 13.6 Trung tính 17 14 8.2 0.7 72% 46.3%
17 KDC 38.1 Trung tính 35 30 6.9 1.3 -46% -80.4%
18 MBB 13.65 Tiêu cực 13.9 12.5 8.6 0.9 -7% 11.5%
19 MSN 62.7 Trung tính 70 60 17.1 2.0 84% 216.2%
20 MWG 158.5 Tích cực 180 150 14.8 6.6 81% 65.1%
21 NT2 29 Tiêu cực 30 25 6.3 1.7 -11% 24.4%
22 PPC 16.8 Tích cực 19 15.5 N/A 1.2 -26% NA
23 PVD 21 Tiêu cực 24 18.3 43.3 0.6 -59% -94.6%
24 REE 25 Tich cực 27 23.5 10.3 1.1 4% -17.3%
25 SBT 24.5 Tích cực 28 23.8 19.0 2.1 106% 17.4%
26 SSI 20.4 Trung tính 22.5 18.9 9.3 1.3 25% 34.1%
27 STB 8.96 Tiêu cực 10 7 N/A 0.7 -27% -72.5%
28 VCB 37.35 Trung tính 39 35 19.8 2.8 24% 39.5%
29 VIC 42.85 Trung tính 45 41 56.9 2.7 13% 76.8%
30 VNM 126.5 Trung tính 133 120 19.4 8.8 19% 28.0%
9
THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG
VN-Index 677.94 Tăng/Giảm
Tăng / Giảm (điểm) -7.12 Tổng KL giao dịch ('000 cổ phiếu) 88,874 -6.0%
Tăng / Giảm (%) -1.0% Tổng GT giao dịch ( tỷ VND) 2,096 3.7%
Thống kê số lượng cổ phiếu tăng/giảm
SL cổ phiếu tăng giá 73
SL cổ phiếu giảm giá 172
SL cổ phiếu giữ giá 78
Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất Top 5 cổ phiếu giảm mạnh nhất Top 5 CP thanh khoản nhất (GD khớp lệnh)
Mã CP Giá cuối Tăng/Giảm Tăng/Giảm Mã CP Giá cuối Tăng/Giảm Tăng/Giảm Mã CP Giá cuối KLGD GTGD
VND VND % VND VND % VND cổ phiếu VNDmln
1 KAC 7,290 470 6.9% MCP 27,900 -2,100 -7.0% ROS 122,700 2,007,790 245,675
2 TIX 32,700 2,100 6.9% APG 5,580 -420 -7.0% HPG 42,000 4,140,650 175,890
3 AGF 8,000 500 6.7% APG 5,580 -420 -7.0% HSG 49,700 2,133,010 105,152
4 MDG 12,300 750 6.5% CDO 4,400 -330 -7.0% NVL 59,200 1,332,640 78,494
5 HTI 19,700 1,200 6.5% FTS 13,400 -1,000 -6.9% VNM 126,500 602,630 76,339
VN30 632.70 Tăng/Giảm
Tăng / Giảm (điểm) -7.37 Tổng KL giao dịch ('000 cổ phiếu) 41,112 -2.8%
Tăng / Giảm (%) -1.2% Tổng GT giao dịch ( tỷ VND) 1,143.02 18.2%
Thống kê số lượng cổ phiếu tăng/giảm
SL cổ phiếu tăng giá 4
SL cổ phiếu giảm giá 24
SL cổ phiếu giữ giá 2
HNX-Index 83.34 Tăng/Giảm
Tăng / Giảm (điểm) 0.0 Tổng KL giao dịch ('000 cổ phiếu) 26,368 0.0%
Tăng / Giảm (%) 0.1% Tổng GT giao dịch ( tỷ VND) 258 0.0%
Thống kê số lượng cổ phiếu tăng/giảm
SL cổ phiếu tăng giá 64
SL cổ phiếu giảm giá 100
SL cổ phiếu giữ giá 215
Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất Top 5 cổ phiếu giảm mạnh nhất Top 5 CP thanh khoản nhất (GD khớp lệnh)
Mã CP Giá cuối Tăng/Giảm Tăng/Giảm M ã CP Giá cuối Tăng/Giảm Tăng/Giảm M ã CP Giá cuối KLGD GTGD
1 VND VND % VND VND % VND cổ phiếu VNDmln
2 FID 2,200 100 10.0% PPP 11,700 -200 -10.0% PVS 17,000 881,815 15,093
3 FID 2,200 100 10.0% PCT 8,100 0 -10.0% CTB 29,700 530,100 13,942
4 CTB 29,700 100 10.0% NPS 9,000 -100 -10.0% PVX 2,300 5,534,261 12,870
5 VHL 63,800 -300 10.0% POT 19,800 -100 -10.0% VCG 13,900 903,460 12,741
BED 37,800 400 9.9% INN 62,600 -1,500 -9.9% SHB 4,700 2,663,428 12,715
HNX30 150.29 Tăng/Giảm
Tăng / Giảm (điểm) -0.28 Tổng KL giao dịch ('000 cổ phiếu) 12,365 0.0%
Tăng / Giảm (%) -0.2% Tổng GT giao dịch ( tỷ VND) 137.30 0.0%
Thống kê số lượng cổ phiếu tăng/giảm
SL cổ phiếu tăng giá 15
SL cổ phiếu giảm giá 13
SL cổ phiếu giữ giá 2
SÀN GIAO DỊCH HSX
SÀN GIAO DỊCH HNX
10
Top 5 CP nước ngoài mua ròng Top 5 CP nước ngoài mua ròng
Mã CP Giá CP GT mua GT bán Mua ròng Mã CP Giá CP GT mua GT bán Mua ròng
VND VND mil VND mil VND mil VND VND mil VND mil VND mil
VNM 126,500 265,544 213,224 52,320 VHL 63,800 40,493 0 40,493
NVL 59,200 17,779 0 17,779 BVS 16,300 540 0 540
KDC 38,100 7,697 1,480 6,217 VND 13,200 463 0 463
SSI 46,000 5,424 1,671 3,753 VKC 16,700 269 0 269
BMP 188,500 7,241 3,541 3,699 PVC 8,000 239 0 239
Top 5 CP nước ngoài bán ròng Top 5 CP nước ngoài bán ròng
Mã CP Giá CP GT mua GT bán Mua ròng Mã CP Giá CP GT mua GT bán Mua ròng
VND VND mil VND mil VND mil VND VND mil VND mil VND mil
PHR 28,500 51 19,040 -18,989 VNR 23,500 0 712 -712
HSG 49,700 387 15,204 -14,818 PVS 17,000 104 728 -624
DXG 12,350 2,541 12,711 -10,170 PGS 16,100 49 406 -357
GAS 58,000 3,889 10,562 -6,673 NTP 77,000 62 147 -85
DPR 38,800 661 4,449 -3,788 THB 17,500 173 257 -84
HOSE HNX
-1,500
-1,000
-500
0
500
1,000
10/17/2016 10/28/2016 11-11-16 24-11-16 07-12-16 20-12-16 01/03/17 01/16/2017
Diễn biến giao dịch khối ngoại
Giá trị bán
Giá trị mua
Mua-bán ròng
(Tỷ đồng)
11
LỊCH SỰ KIỆN
Sự kiện tuần sau
Ngày GDKHQ Mã CK Sàn Nội dung sự kiện
17/01/2017 IJC HSX Hoàn trả vốn góp cho cổ đông do giảm vốn, 10.000đồng/cổ phiếu
18/01/2017 POT HNX Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017
Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền, 900đồng/cổ phiếu
18/01/2017 AMD HSX Thực hiện quyền mua cổ phiếu, tỷ lệ 4:1, 10.000đồng/cổ phiếu
19/01/2017 AMV HNX Đại hội cổ đông bất thường năm 2017
19/01/2017 ITD HSX Tạm ứng cổ tức năm 2016 đợt 1 bằng tiền mặt, 1.000đồng/cổ phiếu
19/01/2017 SJS HSX Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 500đồng/cổ phiếu
20/01/2017 SMC HSX Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017
20/01/2017 S55 HNX Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017
20/01/2017 DCL HSX Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
20/01/2017 TCO HSX Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền, 500đồng/cổ phiếu
Sự kiện sắp tới
Ngày GDKHQ Mã CK Sàn Nội dung sự kiện
24/01/2017 FID HNX Đại hội cổ đông bất thường năm 2017
02/02/2017 VNG HSX Thực hiện quyền mua cổ phiếu, tỷ lệ 1:4,785, 10.000đồng/cổ phiếu
03/02/2017 HOT HSX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
14/03/2017 VE9 HSX Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017
07/02/2017 CAP HNX Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
08/02/2017 AAM HSX Đại hội cổ đông thường niên cho năm tài chính 2016
Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền, 500đồng/cổ phiếu
09/02/2017 S4A HSX Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017
09/02/2017 L14 HNX Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017
12
KHUYẾN CÁO Bản báo cáo này do Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) phát hành với sự đóng góp của các chuyên gia của KIS
được nêu trong báo cáo. Báo cáo này được viết nhằm mục đích cung cấp thông tin cho khách hàng là các tổ chức đầu tư, các
chuyên gia hoặc các khách hàng cá nhân của KIS tại Việt Nam.
Bản báo cáo này không nên và không được diễn giải như một đề nghị mua hoặc bán hoặc khuyến khích mua hoặc bán bất cứ
khoản đầu tư nào. Khi xây dựng bản báo cáo này, chúng tôi hoàn toàn đã không cân nhắc về các mục tiêu ðầu tý, tình hình tài
chính hoặc các nhu cầu cụ thể của các nhà đầu tư. Cho nên khi đưa ra các quyết định đầu tư cho riêng mnh các nhà đầu tư nên
dựa vào ý kiến tư vấn của chuyên gia tư vấn tài chính độc lập của mình và tùy theo tình hình tài chính cá nhân, mục tiêu đầu tư và
các quan điểm thích hợp khác trong từng hoàn cảnh.
Khi viết bản báo cáo này, chúng tôi dựa vào các nguồn thông tin công khai và các nguồn thông tin đáng tin cậy khác, và chúng tôi
giả định các thông tin này là đầy đủ và chính xác, mặc dù chúng tôi không tiến hành xác minh độc lập các thông tin này. KIS không
đưa ra, một cách ẩn ý hay rõ ràng, bất kỳ đảm bảo, cam kết hay khai trình nào và không chịu bất kỳ một trách nhiệm nào đối với tính
chính xác và đẩy đủ của những thông tin được đề cập đến trong báo cáo này.
Các nhận định, đánh giá và dự đoán trong báo cáo này được đưa ra dựa trên quan điểm chủ quan của chúng tôi vào thời điểm đưa
ra báo cáo này và có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước.
KIS có thể đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện các dịch vụ tư vấn đầu tư hoặc tiến hành các công việc kinh doanh khác cho các công
ty được đề cập đến trong báo cáo này. Ngoài ra, KIS cũng như các nhân sự cấp cao, giám đốc và nhân viên của KIS có liên quan
đến việc viết hay phát hành báo cáo này có thể đã, đang và sẽ mua hoặc bán có kỳ hạn chứng khoán hoặc chứng khoán phái sinh
(bao gồm quyền chọn) của các công ty được đề cập trong báo cáo này, hoặc chứng khoán hay chứng khoán phái sinh của công ty
có liên quan theo cách phù hợp hoặc không phù hợp với báo cáo và các ý kiến nêu trong báo cáo này. Vì thế, nhà đầu tư nên ư
thức rằng KIS cũng như các nhân sự cấp cao, giám đốc và nhân viên của KIS có thể có xung đội lợi ích mà điều đó có thể ảnh
hưởng đến nhận định.
Báo cáo này không được sao chụp, nhân bản hoặc xuất bản (toàn bộ hoặc từng phần) hoặc tiết lộ cho bất kỳ người nào khác mà
không được sự chấp thuận bằng văn bản của KIS.
13
LIÊN HỆ
Trụ sở chính
Tòa nhà Maritime Bank
Tầng 3, 180-192 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP.HCM.
ĐT: +84 8 3838 6068 - 3914 8585
Fax: +84 8 3821 6898 - 3821 6899
Chi nhánh Hà Nội
Tòa nhà CTM
Tầng 6, 299 Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: (844) 3974 4448
Fax: (844) 3974 4501
Phòng Phân tích
Trưởng phòng Phân tích
Bạch An Viễn
Chuyên viên Phân tích kỹ thuật
Nguyễn Kim Quang
Chuyên viên phân tích vĩ mô
Vũ Anh Tú
Chuyên viên phân tích tài chính – ngân hàng
Trương Thanh Nguyên
Phòng Khách hàng Định chế
Trưởng phòng Khách hàng Định chế
Lâm Hạnh Uyên
Trưởng phòng Phân tích Doanh nghiệp
Hoàng Huy
