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Consulting | Solutions | Products | Training
Wie automatisierte Workflows Ihre Arbeit erleichtern –
Praxis mit SharePoint und Nintex
TPG Webinar-Serie 2016 zum „PPM Paradise“ – Thema 5.2
Mit Dr. Thomas Henkelmann
Consulting | Solutions | Products | Training
Agenda
Kurze Firmenvorstellung
Definition Workflow
Workflow erstellen mit SharePoint Designer
Workflow erstellen mit Nintex
Kundenbeispiel: Durchgängiger Wertschöpfungsprozess
Ihre Fragen
Consulting | Solutions | Products | Training
TPG The Project Group
Unser Fokus ist Projekt-, Portfolio- und Ressourcenmanagement auf Basis
von Microsoft SharePoint und PPM sowie die Integration mit ERP Systemen
wie SAP und Microsoft Dynamics
PPM Methodik und
Prozesse
Microsoft PPM und
SharePoint
PPM Integration
BERATUNG PRODUKTELÖSUNGEN TRAINING
PPM Einführung und
Erweiterung
PPM Integration
PPM Support
AddIns und Apps für
Microsoft PPM und
SharePoint
PPM Integration
Offene und
kundenspezifische
Seminare
Coaching
Deutschland – Österreich – Schweiz – Spanien – UK – USA – MEAPPM Partner in 10 Ländern
Consulting | Solutions | Products | Training
Einige TPG Kunden verschiedener Branchen
Öffentlicher Sektor
Automotive
Konsumartikel
Anlagen-/Apparatebau
Energie-/Grundstoffe
IT/Telekommunikation
Aerospace/Verteidigung
Finanzdienstleistung
Dienstleistungen
Life ScienceAnlagen-/Apparatebau Automotive Life Science Finanzdienstleistung
Konsumartikel Öffentlicher Sektor Dienstleistungen Aerospace/Verteidigung
IT/Telekommunikation
Energie/Grundstoffe
Consulting | Solutions | Products | Training
Was ist ein Workflow?
Automatisierter Prozess zur Datenverarbeitung
Wird gestartet durch
Den Anwender
Erstellung von Datensätzen
Änderung an Daten
Ist meist in einer grafischen Oberfläche editierbar
Wird asynchron im Hintergrund ausgeführt
Beispiele:
Urlaubsabtrag wird nach dem Ausfüllen „abgeschickt“
Projekt wird in die nächste Phase gesetzt
Daten aus CRM werden bei Statusänderung nach SharePoint übertragen
Consulting | Solutions | Products | Training
Erstellen eines Workflows
SharePoint Designer
Kostenloses Tool von Microsoft
Bearbeiten in Text- oder Grafikmodus
Vorgegebene Funktionen
Verschiedene Möglichkeiten der Verteilung
Beispiel: Workflow in Project Online zur Freigabe eines Projekts
Consulting | Solutions | Products | Training
Grundlagen Project Server Workflows
Workflow Phase
Übergeordneter Prozess für alle Projekte
Workflow Stufe
Schritte innerhalb einer Phase, unterschiedlich je Projekttyp oder auch durch
Projektdaten gesteuert
Phasen und Stufen werden in Workflows verwendet
Workflows werden in Enterprise Project Types (EPT) verwendet
Der Anwender wählt ein EPT zur Anlage einer neuen Projektidee aus
Consulting | Solutions | Products | Training
SharePoint Designer
So wird ein neuer Workflow erstellt
Consulting | Solutions | Products | Training
Erstellen eines Workflows
Nintex
Kombination aus Workflow Service und Designer
Nutzt die Workflow Engine von SharePoint
Sehr schnelle und einfache Entwicklung von Workflows
Leicht zu exportieren und zu importieren
Ergänzt durch Nintex Forms für Formulare und Eingabemasken
Beispiel: Aufbau einer Ideenliste mit werteabhängiger Benachrichtigung
Beispiel: durchgängiger Prozess eines Kunden aus dem IT Service Bereich
Consulting | Solutions | Products | Training
Integration mit CRM am Beispiel eines Kunden
Durchgängige Unterstützung des Wertschöpfungsprozesses
Alle Schritte erfolgen im jeweils am besten geeigneten Tool
Übergabe der jeweils benötigten Daten an die nächste Instanz
Erstellen einer neuen Verkaufschance in CRM
Definition der Leistungsgegenstände, Positionen und Artikel
Dokumentenablage in SharePoint
Übergabe an das Solution Portal (SharePoint Site)
Hinzufügen von Informationen zu Abrechnung und Verantwortlichkeiten
Anlage des kaufmännischen Projekts (NAV) samt Buchungspositionen
Anlage des planerischen Projekts (PPM)
Erfassung der Leistungen
Steuerung an zentraler Stelle im Solution Portal
Consulting | Solutions | Products | Training
Manage Opportunities
Create Quotes
Approval Process
Life Cycle Management
Manage Solutions
Create NAV Projects
Structure NAV Projects
Process Agreements
Approval Processes
Commercial execution
Time recording
Accounting
Project controlling
n : 1 : n
Kunde – Lösungskomponenten
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Erstellen eines Workflows
K2
Eigenständige Workflow Engine mit vielen Vorteilen
Eigener Designer
Sehr mächtige und leistungsfähige Lösung