WM Equity Partners d.o.o. Beograd - wmep.rswmep.rs/Download/WM Equity Partners Korporativni profil.pdf · Nemanja Nikolić, ima 6 godina iskustva na domaćem tržištu kao konsultant

WM Equity Partners d.o.o. Beograd Korporativni profil

Januar 2014.

O kompaniji WM Equity Partners

2

Kompanija WM Equity Partners je osnovana 2009. godine kao konsultantska kuća koja u fokusu svog delovanja ima pružanje usluga na finansijskom tržištu u uslovima finansijske krize.

Restrukturiranje

Finansijsko savetovanje

Prikupljanje kapitala

Restrukturiranje

3

• Restrukturiranje je jednostavan ali u isto vreme zahtevan i bolan proces u kome svi vlasnici kapitala moraju podneti deo “troškova restrukturiranja”

• Brzina je od ključne važnosti, s obzirom da odlaganje postupka samo podiže troškove restrukturiranja

• Kompanija će prevazići nastalu krizu ako novi nivo prihoda (koji je najčešće na nižem nivou od prethodno ostvarenih) omogući operativno poslovanje i mogućnost servisiranja preostalih obaveza

• Ukoliko je kasno za restrukturiranje kompanije kroz redovan operativni ciklus, poslednja mogućnost je izrada plana reorganizacije.

Osnovne karakteristike postupka restrukturiranja

U postupku restrukturiranja kompanija, nudimo kompletan set usluga, od ocene rada menadžmenta do izrade više scenarija za izlazak iz krize.

4

Procedura restrukturiranja

Izrada Plana Pregovori sa

najvećim poveriocima

Prezentacija plana na sudskom

ročištu

Praćenje implementacije

“Revizija” rada menadžmenta i formalizacija procedure donošenja odluka

Evaluacija i jačanje menadžerskog tima

Kreiranje nekoliko scenarija poslovanja u periodu krize

Komparativna analiza troškova sa fokusom na novčane tokove od strane Komiteta za likvidnost, kao i prodaja neposlovne imovine

Fer i pravičan odnos prema kupcima, dobavljačima i kreditorima u uslovima opšte nelikvidnosti

Analiza konkretne industrije,

konkurencije i strukture troškova

Analiza modela poslovanja i

planiranje, za internu upotrebu

(menadžment) kao i za potrebe

vlasnika kapitala i kreditora

Savetovanje u postupku emisije

hartija od vrednosti

Vrednovanje kompanije po

zahtevu vlasnika/banaka, a

za potrebe postupka prodaje i

uspostavljanja kolaterala

5

Finansijsko savetovanje

Due diligence

Kupovina aktive iz stečaja

Pripremanje i vođenje postupka akvizicije

Vrednovanje efekta sinergije

Kreiranje strateških planova ekspanzije poslovanja

6

Finansijsko savetovanje (M&A)

Korporativno upravljanje je važno za manjinske akcionare, ali je od naročite važnosti i za većinske akcionare.

Krajem 2013. godine, naša kompanija postaje partner sa Međunarodnom Finansijskom Korporacijom (IFC) na projektu pružanja konsultanstkih usluga u oblasti poboljšanja korporativnog upravljanja za kompanije koje najveći deo svog poslovanja obavljaju na teritoriji Republike Srbije.

U okviru korporativnog upravljanja pružamo sledeće usluge:

• Pomoć u definisanju razvojne strategije kompanije, kroz postupak izrade strategijskih planova

• Medijacija u odnosu između menadžmenta i vlasnika, kroz izradu godišnjih planova poslovanja sa akcentom na novčane tokove

• Izrada procedura izveštavanja investicione javnosti – kvartalni , polugodišnji i godišnji izveštaji i prezentacije

• Formiranje i razvoj interne kontrole i revizije

7

Finansijsko savetovanje (Korporativno upravljanje)

8

Prikupljanje kapitala

Stručan tim naše kompanije poseduje veliko iskustvo na finansijskim tržištima, što našu kompaniju čini idealnim savetodavnim partnerom u procesu emitovanja hartija od vrednosti.

Interes u emitovanju hartija od vrednosti, kao izvora finansiranja projekata, ne nalaze samo kompanije, već i državne strukture.

Kroz postupak izdavanja municipalnih obveznica, lokalnim samoupravama se otvara spektar različitih mogućnost u cilju realizacije investicionih projekata.

Benefiti kod izdavanja

municipalnih obveznica

Marketinški aspekt

Jeftiniji izvori zaduživanja

Efikasnost i fleksibilnost u strukturiranju

zaduženja

Mogućnost tranširanja zaduženja

Šira investiciona

baza

Mogućnost praćenja

tržišne cene duga

9

Naš tim Vladimir Pavlović, CFA, ima bogato 12 godišnje iskustvo na srpskom finansijskom tržištu, radeći kako na kreiranju zakonskog i institucionalnog okvira (Narodna Banka Srbije, Centralni registar HoV), tako i kao aktivan učesnik na finansijskom tržištu (Direktor BDD FIMA International, portfolio manager fonda FIMA ProActive). Od osnivanja kompanije WM Equity Partners, obavlja funkciju Direktora Društva. Ucesnik je u restrukturiranju vise kompanija, bilo kroz proces izrade Plana reorganizacije, bilo kroz druge oblike restrukturiranja. Diplomirao je i magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, a od 2006. godine ima CFA zvanje.

Milan Marinković, Milan Marinković poslednjih 10 godina aktivno participira u mnoštvu projekata na srpskom finansijskom tržištu. Više od dve godine je radio kao rukovodilac Sektora korporativnih usluga u BDD SENZAL a.d. Beograd (projekti - Sintelon, Knjaz Miloš, C market, Soko Štark, DIN, i dr.). Dve godine je proveo u kompaniji LUKOIL – Beopetrol gde je učestvovao u procesima restrukturiranja i realizacije investicionih i socijalnih programa. Od 2007. godine nalazi se na poziciji direktora Društva za upravljanje investicionim fondovima „FIMA Invest“ a.d. Beograd. Diplomirani je pravnik Univerziteta u Beogradu, autor mnoštva stručnih i naučnih članaka za domaće i strane publikacije.

Vladimir Drašković, CFA, ima 8 godina radnog iskustva na finansijskim tržištima. Radio je u Narodnoj banci Srbije u Odeljenu za upravljanje deviznim rezervama na poslovima portfolio menadžmenta sa akcentom na tržišta novca, valuta i obveznica. Početkom 2008. godine se pridružio Društvu za upravljanje investicionim fondovima FIMA Invest na poziciji portfolio menadžera zatvorenog investicionog fonda FIMA SEE Activist (equity fond) i dva otvorena fonda - FIMA Novac (novčani fond) i FIMA ProActive (fond rasta vrednosti imovine). Od osnivanja kompanije WM Equity Partners učestovao je na više projekata restrukturiranja, izrade poslovnih planova i vrednovanja imovine i kapitala. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2004. godine. Od 2009. godine ima CFA zvanje, a od 2011. godine ima zvanje sudskog veštaka ekonomsko-finansijske struke.

10

Naš tim

Nemanja Nikolić, ima 6 godina iskustva na domaćem tržištu kao konsultant za kompanijsko i stečajno pravo, privatizaciju i korporativno upravljanje. Učestvovao je u realizaciji velikog broja značajnih projekata reorganizacije, restrukturiranja i privatizacije. Piše i objavljuje naučne radove iz oblasti kompanijskog prava i korporativnog upravljanja. Član je Udruženja pravnika u privredi. Završio je osnovne i postdiplomske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i nosi zvanje specijaliste za pravne aspekte korporativnog upravljanja.

Miloš Savić, Nakon završenih osnovnih studija u oblasti menadžmenta, ulazi u program dobijanja prestižne svetske licence CFA instituta, gde je trenutno kandidat trećeg nivoa. Radno iskustvo u kompanijama WM Equity Partners i Fima Invest stiče pre svega na poslovima analize hartija od vrednosti kompanija listiranih na regionalnim berzama, kao i rada na projektima reorganizacije preduzeća u finansijskim poteškoćama. Pored već pomenutih radnih angažmana aktivno učestvuje i na projektima iz oblasti M&A kao i prikupljanja sredstava u cilju realizacija različitih projekata. Od kraja 2011. godine angažovan je i na poziciji Predsednik UO udruženja Asocijacija budućih lidera iz Beograda.

11

Usvojeni planovi reorganizacije

Klijent: Jeep Commerce doo Beograd

Vođa projekta: Nemanja Nikolić

Ukupan dug: 50 mil EUR

Vremenski okvir projekta: August 2011 – Februar 2012

Klijent: PS Telefonija ad Beograd

Vođa projekta: Vladimir Pavlović


Vremenski okvir projekta: Jun 2012 – Decembar 2012

Klijent: Beotel NET ISP doo Beograd


Ukupan dug: 17 mil. EUR

Vremenski okvir projekta: Jun 2012 – Decembar 2012

Klijent: Banat ad Banatski Karlovac



Vremenski okvir projekta: August 2011 – Februar 2012

Klijent: Pantomarket Stočar doo Čačak



Vremenski okvir projekta: Jul 2011 – Februar 2012

Klijent: CoopTrans doo Beograd

Vođa projekta: Milan Marinković

Ukupan dug: 2,5 mil EUR

Vremenski okvir projekta: Decembar 2010 – Decembar 2011

Klijent: Mepol ad Vrbas



Vremenski okvir projekta: Maj 2010 – Januar 2011

12

Usvojeni planovi reorganizacije, nastavak 1

Klijent: Grad Novi Sad (Zvezda Film)



Vremenski okvir projekta: Maj 2011 – Jul 2011

Klijent: Aroma ad Futog



Vremenski okvir projekta: April 2012 – Septembar 2012

Klijent: ZZ Poljopromet Mrčajevci



Vremenski okvir projekta: Septembar 2012 - Februar 2013

Klijent: WMW doo Zrenjanin (Hypo Alpe Adria Bank)



Vremenski okvir projekta: Januar 2011 - Januar 2013

Klijent: Magma Export-Import doo Novi Sad


Ukupan dug: 3 miliona EUR

Vremenski okvir projekta: 2012-2013

Klijent: Modriani doo Šimanovci

Vođa projekta: Vladimir Drašković


Vremenski okvir projekta: Novembar 2012 - Jun 2013

Klijent: CARIČIN GRAD - N&MM BETON DOO



Vremenski okvir projekta: Oktobar 2012 – Jun 2013

13

Usvojeni planovi reorganizacije, nastavak 2

Klijent: Zastava promet ad Sombor (Koncern Srboexport Obrenovac)



Vremenski okvir projekta: April 2012 – April 2013

Klijent: Dunavka ad Veliko Gradište



Vremenski okvir projekta: April 2012 – Mart 2013

Klijent: Livnica AD Ljig



Vremenski okvir projekta: 2012 – jun 2013

Klijent: Podunavlje



Vremenski okvir projekta: 2012-2013

Klijent: Faust doo



Vremenski okvir projekta: februar 2013 – avgust 2013

Klijent: Gombit doo



Vremenski okvir projekta: Januar - Avgust 2013

Klijent: GEMAX doo



Vremenski okvir projekta: 2013

Klijent: Bay-Company&Invest doo Obrenovac



Vremenski okvir projekta: 2013

14

Planovi reorganizacije u proceduri

Klijent: Interkomerc ad Beograd



Vremenski okvir projekta: projekat u toku

Klijent: Interkomerc Agrar doo Vrbas



Vremenski okvir projekta: April 2012 – Mart 2013

Klijent: Megalit Šumnik ad Raška




Klijent: Koteks doo Beograd




Klijent: Eraković doo Novi Sad




Klijent: Metalopromet doo Novi Sad




15

Planovi reorganizacije u proceduri, nastavak 1

Klijent: Neobus ad Novi Sad




Klijent: FAD ad Gornji Milanovac



Vremenski okvir projekta: Projekat u toku

Klijent: Ivex i 6. Maj doo Novi Sad




Klijent: Šipad ad Srbobran


Ukupan dug: n/a


Klijent: Bonkomerc doo Novi Sad




Klijent: Mlinostep doo Novi Sad




16

M&A reference Klijent: Telefonija ad Beograd Vođa projekta: Vladimir Pavlović

Mandat: Prodaja poslovne zgrade Vrednost transakcije: 5 mil EUR

Vremenski okvir: 2012

Klijent Telefonija ad Beograd Vođa projekta: Vladimir Pavlović

Mandat: Prodaja poslovne celine (GasTel) Vrednost transakcije: n/a

Vremenski okvir: Projekat u toku

Klijent:Telefonija ad Beograd Vođa projekta: Vladimir Pavlović

Mandat: Prodaja poslovne celine (BeotelNet) Vrednost transakcije:

Vremenski okvir:

Klijent: Hypo-Alpe-Adria Banka ad Beograd Vođa projekta: Milan Marinković

Mandat: Prodaja SPV jedinice (Ferrum Profili) Vrednost transakcije: n/a


Klijent: Vino Župa ad Aleksandrovac Vođa projekta: Vladimir Drašković

Mandat: Bankruptcy buyout Vrednost transakcije: 1,3 mil EUR

Vremenski okvir: Septembar 2010 – Decembar 2010

Klijent: GEMAX doo Beograd Vođa projekta: Nemanja Nikolić

Mandat: Prodaja imovine kroz UPPR Vrednost transakcije: n/a


Klijent: WMW doo Zrenjanin Vođa projekta: Nemanja Nikolić



Klijent: Dunavka ad Veliko Gradište Vođa projekta: Vladimir Pavlović



Klijent: Gorenje Vođa projekta: Milan Marinković

Mandat: Kupovina pravnog lica iz stečaja Vrednost transakcije: n/a

Vremenski okvir: Avgust 2012 – Novembar 2012

Klijent: Grupa investitora, Big bull foods Vođa projekta: Milan Marinković

Mandat: Kupovina imovine, finansiranje delom iz kredita Vrednost transakcije: 3,8 mil eUR

Vremenski okvir: Decembar 2011 – Jun 2012

17

Ostale reference Klijent: Grad Novi Sad Vođa projekta: Vladimir Drašković

Mandat: municipalna obveznica Vrednost transakcije: 35 mil EUR

Vremenski okvir: Januar 2011 – Jul 2012

Klijent: Vino Župa ad Aleksandrovac Vođa projekta: Vladimir Pavlović

Mandat: Refinansiranje kredita Vrednost transakcije: 23 mil EUR

Vremenski okvir: Januar 2012 – Jun 2012

Klijent: Volksbanka ad Beograd, UniCredit ad Beograd, Hypo bank Vođa projekta: Vladimir Drašković

Mandat: Vrednovanje Vrednost transakcije: 6,5 mil EUR

Vremenski okvir: Oktobar 2011 – Maj 2012

Klijent: Energomontaža ad Beograd Vođa projekta: Vladimir Pavlović

Mandat: Racionalizacija troškova poslovanja Vrednost transakcije: 2 mil EUR

Vremenski okvir: April 2010 – Maj 2011

Klijent: City of Pancevo Vođa projekta: Milan Marinković

Mandat: Municipal bonds Vrednost transakcije: 1 mil EUR

Vremenski okvir: Oktobar 2011 – Februar 2012

Klijent: Triglav Kopaonik ado Beograd Vođa projekta: Milan Marinković

Mandat: Dokapitalizacija Vrednost transakcije: 1 mil EUR

Vremenski okvir: August 2010 – Septembar 2010

Klijent: Telefonija ad Beograd Vođa projekta: Milan Marinković

Mandat: Emisija korporativne obveznice Vrednost transakcije: 50 mil. RSD

Vremenski okvir: Septembar 2009 – Jun 2010

18

Kontakt WM Equity Partners

Bul. Mihajla Pupina 10 a, 11000 Beograd, SRBIJA Tel: +381 11 4141 600, Fax: +381 11 4141 601

http: www.wmep.rs

Vladimir Pavlović, MSc, CFA E-mail: [email protected]

Direktor Mob: +381 60 249 1111

Milan Marinković E-mail: [email protected]

Mob: +381 60 0249 736

Vladimir Drašković, CFA E-mail: [email protected]

Mob: +381 60 0249 097

Nemanja Nikolić E-mail: nemanja.nikolić@wmep.rs

Mob: +381 60 0249 742

Miloš Savić E-mail: [email protected]

Mob: +381 60 0249 751

Documents

WM Equity Partners d.o.o. Beograd - wmep.rswmep.rs/Download/WM Equity Partners Korporativni profil.pdf · Nemanja Nikolić, ima 6 godina iskustva na domaćem tržištu kao konsultant