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Öffentliche Übernahme und Squeeze-Out von Ioltec S.A. 2004/2005 Wir verfügen über umfangreiche Erfahrungen bei der Beratung von…. Finanzstrategien IPOs M&A / öffentliche Übernahmen Pre-IPO Beteiligungen Profil 1 IPO 2007 Financial Advisory 2009 Financial Advisory Re- und Akquisitionsfinanzierun g 2009 Financial Advisory PCR-Tool 2009 - 2011 Syndizierter Kredit 2010 Übernahme 2009 IPO 2007 IPO 2007 IPO 2007 IPO 2006 IPO 2005 Beteiligungsfinanzierun g durch Siemens VC / Gimv 2010 Beteiligungsfinanzierun g durch IKB Equity Finance 2008 Beteiligungsfinanzierun g EUR 53 Mio. geführt durch Zouk Ventures 2007 Erwerb von 8.344.696 Inhaberaktien durch Udo Strehl Private Equity GmbH 2004 Beteiligungsfinanzierun g EUR 3,5 Mio. durch Technostart 2004 Beteiligungsfinanzierun g EUR 7,5 Mio. durch Remaco und SUBG 2002 Deal Arranger Käufer: PPM Capital 2005 Öffentliche Übernahme von Genus Inc. 2004/2005 Öffentliche Übernahme und Squeeze-Out 2004 Öffentliche Übernahme und Squeeze-Out 2002/2003 Financial Advisory 2011 Anleiheemission 30 Mio. € Entry Standard 2011

Wir verfügen über umfangreiche Erfahrungen bei der Beratung von…

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Wir verfügen über umfangreiche Erfahrungen bei der Beratung von…. Finanzstrategien . Anleiheemission 30 Mio. € Entry Standard 2011. Financial Advisory 2009. Financial Advisory 2011. Financial Advisory Re- und Akquisitionsfinanzierung 2009. Syndizierter Kredit 2010. - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: Wir  verfügen über umfangreiche Erfahrungen bei der  Beratung von…

Profil 1

Öffentliche Übernahmeund Squeeze-Out

von Ioltec S.A.

2004/2005

Wir verfügen über umfangreiche Erfahrungen bei der Beratung von….

Finanzstrategien

IPOs

M&A / öffentliche Übernahmen

Pre-IPO Beteiligungen

IPO

2007

Financial Advisory

2009

Financial Advisory

Re- und Akquisitionsfinanzierung

2009

Financial Advisory

PCR-Tool

2009 - 2011

Syndizierter Kredit

2010

Übernahme

2009

IPO

2007

IPO

2007

IPO

2007

IPO

2006

IPO

2005

Beteiligungsfinanzierung

durch Siemens VC / Gimv

2010

Beteiligungsfinanzierung

durch IKB Equity Finance

2008

BeteiligungsfinanzierungEUR 53 Mio.

geführt durch Zouk Ventures

2007

Erwerb von8.344.696 Inhaberaktien

durch Udo StrehlPrivate Equity GmbH

2004

BeteiligungsfinanzierungEUR 3,5 Mio.

durch Technostart

2004

BeteiligungsfinanzierungEUR 7,5 Mio.

durch Remaco und SUBG

2002

Deal Arranger

Käufer: PPM Capital

2005

Öffentliche Übernahmevon Genus Inc.

2004/2005

Öffentliche Übernahmeund Squeeze-Out

2004

Öffentliche Übernahmeund Squeeze-Out

2002/2003

Financial Advisory

2011

Anleiheemission

30 Mio. € Entry Standard

2011

Page 2: Wir  verfügen über umfangreiche Erfahrungen bei der  Beratung von…

Profil 2

Matching StocksLong Term Incentive

Program

2010

Support in Management Incentive Scheme

2010

Matching Stocks

2007

Matching Stocks

2007

Compensation Scheme forTop Management

Advisior to 3i

2011

Support in Management Incentive Scheme

2011

LMBO

Käufer: CVC 25%

2008

Restrukturierung MEP

2010

Restrukturierung MEP

2010

MEP

Käufer Triton

2010

Kapitalerhöhung

EUR EUR 16 Mio.

durch HypoVereinsbank1999

Kapitalerhöhung

EUR 45 Mio.

durch NordLB, M.M. Warburg Concord Effekten

2001

Kapitalerhöhung

EUR 14 Mio.

durch equinet und M.M. Warburg

2007

Sach- und Barkapitalerhöhung

EUR 493 Mio.

durch Commerzbank und Morgan Stanley

2006

Sach- und Barkapitalerhöhung

EUR 156 Mio.

durch Commerzbank und LBBW2008

Wir verfügen über umfangreiche Erfahrungen bei der Beratung von….

Kapitalerhöhungen

Managementberatung bei LMBO

Kapitalmarktorientierte Management-beteiligung

LMBO

Käufer: Carlyle

2011

Secondary-LMBO

Käufer: Solidus Partners / Management

2011

Kapitalerhöhung

EUR 25 Mio.

durch Commerzbank

2003