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Sistema - Automatos Service Management
Versão 1.0 Cloud
MANUAL - GERENCIAMENTO
ROTEIRO - HELP
Versão 1.0 – 12/03/2012
Controle de Alterações
Data Versão Autor Descrição
12/03/2012 1.0 Marcia Regina Rocha Criação do documento
SumárioControle de Alterações.................................................................................................................2
1. Página Inicial.........................................................................................................................4
2. Menu Principal.....................................................................................................................5
2.1 Opção - Gerenciamento...............................................................................................6
2.1.1 Relatórios:............................................................................................................7
2.1.2 Indicadores:........................................................................................................16
2.1.3 Dashboards:.......................................................................................................27
1. Página Inicial
Apresentação Página Inicial
O sistema deve apresentar as seguintes informações e campos:
No topo da Página Inicial é apresentado:
No lado esquerdo: o logotipo e nome da Empresa logada
No lado direito: é apresentado o Menu Geral
No lado esquerdo, logo abaixo do logotipo da Empresa, na vertical é apresentado o Menu Principal.
Obs.: o topo da Página Inicial é apresentado em todas as opções de telas do sistema;
2. Menu Principal
Apresentação do Menu Principal
As opções do Menu Principal são apresentadas de acordo com o perfil do usuário logado.
Administrador do Sistema e Administrador: Resumo, Solicitações, Tarefas, Aprovações, Processos, CMDB, Catálogo de Serviços, Gerenciamento, Administração e Pesquisas de Satisfação.
Recurso Humano (Solicitante): Resumo, Solicitações, Aprovações, Processos, Catálogos de Serviços e Pesquisas de Satisfação.
Usuário (Resolvedor): Resumo, Solicitações, Tarefas, Aprovações, Processos, CMDB, Catálogo de Serviços, Gerenciamento e Pesquisas de Satisfação.
2.1 Opção - Gerenciamento
Apresentação da opção Gerenciamento
As opções do Gerenciamento são apresentadas de acordo com o perfil do usuário logado.
Administrador do Sistema, Administrador, Recurso Humano e Usuário: Relatórios, Indicadores e Dashboards.
2.1.1 Relatórios:
Os Relatórios são criados através de comandos SQL e o seu resultado é apresentado na grade em forma de informações ou de estatística, neste caso sendo possível agrupar os campos desejados, para montagem de gráficos com o resultado dos Relatórios.
Apresentação Tela Relatórios
O sistema deve apresentar as seguintes informações e campos:
Topo do sistema e Menu Principal.
Na parte Central: é apresentado o título da tela Relatórios.
Abaixo do título são apresentadas as seguintes opções:
Lado esquerdo: Botão ‘Novo’
Lado direito: Vizualização: Grid e Pivot e a opção combobox: ‘Exportar’
Ainda na parte Central é apresentada a tabela com a lista dos Relatórios existentes; esta tabela é dividida em quatro colunas: Ações, Nome, Classificação e Propósito.
Ações: apresenta as opções de ação do usuário com relação ao Relatório. Executar, Editar e Excluir; estas ações podem estar habilitas ou não, de acordo com o perfil configurado do usuário logado.
Nome: é o nome dado ao Relatório no momento da sua criação.
Classificação: classificação a qual pertença o Relatório, definida no momento da sua criação.
Propósito: é a finalidade do Relatório descrita no momento da sua criação.
2.1.1.1 Botão – NovoAdministrador deve clicar na opção Relatórios do Menu Principal e em seguida no botão Novo.
O sistema apresenta a tela para que o Administrador insira as informações do novo Relatório.
Aba Geral:Nome: preencher com o nome desejado para o Relatório.
Provedor: selecionar o Provedor desejado; provedor referente ao Datasource previamente cadastrado.
Classificação: selecionar a Classificação desejada; previamente cadastrada para a Empresa.
Propósito: preencher com a finalidade do Relatório.
Query: digitar o comando SQL que deseja que seja executado para este Relatório.
Aba Grupos:Grupos: selecionar o Grupo ou Grupos que deseja que tenha acesso ao Relatório.
Após preencher os dados com as informações desejadas, o Administrador deve clicar na opção ‘Salvar’; ou ‘Voltar’ caso desista de inserir o novo Relatório.
2.1.1.2 Visualização: Grid e PivotAdministrador ou Usuário: ao clicar neste botão o sistema apresenta as seguintes opções de exibição: Tabela (Grid) e Tabela Dinâmica (Pivot).
O sistema apresenta as informações referentes a tela que esta ativa no formato Tabela. Opção Tabela é default, ou seja, já vem selecionada.
Administrador ou Usuário: ao clicar na opção Tabela Dinâmica (Pivot), o sistema apresenta Configurações do Gráfico com o campo: Tipo de Gráfico, botão: Exibir janela de personalização e logo abaixo os campos referentes as colunas da Tabela.
É possível selecionar um ou mais campos, conforme desejar, para montagem dinâmica da Tabela.
Para selecionar o campo ou os campos desejados, é necessário clicar sobre o mesmo e arrastá-lo para a posição desejada. Para facilitar a seleção dos campos utilize a janela de personalização (PivotGrid Field List).
O sistema apresenta a Tabela Dinâmica de acordo com a seleção e logo abaixo um gráfico com as informações referentes.
Obs.: a Tabela Dinâmica apresenta melhores resultados, quando um ou mais campos são numéricos.
2.1.1.3 Combobox - Exportar:Administrador ou Usuário: ao clicar neste combobox o sistema apresenta as seguintes opções de formato: PDF, Excel (XLS), Excel (XLSx), RTF e CSV.
Administrador ou Usuário deve selecionar o formato desejado, entre as opções disponíveis.
O sistema apresenta uma janela com as opções para Abrir, Salvar ou Cancelar a operação.
1. Abrir: o Relatório é aberto numa nova janela para visualização no formato selecionado.2. Salvar: o Sistema apresenta uma janela para que o Administrador ou Usuário selecione
o local onde deseja Salvar o Relatório.3. Cancelar: caso o Administrador ou Usuário desista da ação Exportar
2.1.1.4 Coluna - Ações: Administrador ou Usuário: sistema apresenta as seguintes opções: Executar, Editar ou Excluir.
Para Usuário a opção Excluir não é habilitada.
2.1.1.4.1 Executar RelatórioAdministrador ou Usuário deve clicar na opção Relatórios do Menu Principal e na coluna Ações, clicar na opção Executar do Relatório que deseja executar.
O sistema apresenta a tela do Relatório executado, com as seguintes informações:
Título Relatórios, mais o nome do relatório executado.
Abaixo do título são apresentadas as seguintes opções:
Lado esquerdo: botão Voltar.
Lado direito: Vizualização: Grid e Pivot e a opção combobox: ‘Exportar’
Relatório com as informações incluídas anteriormente, apresentadas com as colunas de acordo com a Query informada na criação ou edição do Relatório.
Como no ex. da Imagem: ID, NAME, CREATIONDATE, USERID, COLUMNCOUNT, COMPANYID, REFRESHINTERVAL, ISSLIDESHOW, PURPOSE e CLASSIFICATIONDASHBOARD.
IMPORTANTE: as informações apresentadas (colunas), se referem a Query informada no Relatório.
Após executar o Relatório é possível alterar o modo de exibição do mesmo, utilizando a opção Visualização; onde a opção default é a forma de tabela e a outra opção é em forma de Tabela dinâmica (Pivot).
Na Tabela dinâmica o usuário poderá manipular os dados conforme desejar; montando a tabela de acordo com suas prioridades.
2.1.1.4.2 Editar RelatórioAdministrador ou Usuário deve clicar na opção Relatórios do Menu Principal e na coluna Ações, clicar na opção Editar do Relatório que deseja alterar.
O sistema apresenta a tela de edição, com as informações referentes ao Relatório selecionado.
Após alterar os dados com as informações desejadas, o Administrador ou Usuário deve clicar na opção Salvar; ou ‘Voltar’ caso desista da alteração no Relatório.
2.1.1.4.3 Excluir RelatórioAdministrador deve clicar na opção Relatórios do Menu Principal e na coluna Ações, clicar na opção Excluir do Relatório que deseja apagar.
O sistema apresenta a tela de confirmação de exclusão, com a seguinte pergunta:
Confirma exclusão?
E os botões OK e Cancelar.
Administrador deve clicar em ‘OK’; ou ‘Cancelar’ caso desista da exclusão do Relatório.
2.1.2 Indicadores:
Os Indicadores apresentam os resultados, através de gráficos; facilitando a visualização do nível de desempenho da equipe e monitoramento de metas.
Tipos de Indicadores:
Chart: Indicadores com duas ou mais colunas de informações podem ser executados apenas como gráfico de Chart.
Gauge: Indicadores com apenas uma coluna de informação podem ser executados apenas como gráfico de Gauge. A condição é que retorne apenas uma linha, um único resultado.
DrillDown: Indicadores com três colunas de informação podem ser executados como gráfico de DrillDown. Lembrando que para criação do Indicador do tipo DrillDown, são necessárias duas Querys, onde a segunda deverá estar relacionada com a primeira.
Administrador ou Usuário: ao clicar nesta opção o sistema apresenta a tela Indicadores.
Apresentação Tela Indicadores
O sistema deve apresentar as seguintes informações e campos:
Topo do sistema e Menu Principal.
Na parte Central: é apresentado o título da tela Indicadores.
Abaixo do título são apresentadas as seguintes opções:
Lado esquerdo: Botões: ‘Novo’, ‘Executar SlideShow’ e ‘Processar’
Lado direito: Vizualização: Grid e Pivot e a opção combobox: ‘Exportar’
Ainda na parte Central é apresentada a tabela com a lista dos Indicadores existentes; esta tabela é dividida em quatro colunas: Ações, Nome, Classificação e Propósito.
Ações: apresenta as opções de ação do usuário com relação ao Indicador. Executar, Editar e Excluir; estas ações podem estar habilitas ou não, de acordo com o perfil configurado do usuário logado.
Nome: é o nome dado ao Indicador no momento da sua criação.
Classificação: classificação a qual pertença o Indicador, definida no momento da sua criação.
Propósito: é a finalidade do Indicador descrita no momento da sua criação.
2.1.2.1 Botão – NovoAdministrador deve clicar na opção Indicadores do Menu Principal e em seguida no botão Novo.
O sistema apresenta a tela para que o Administrador insira as informações do novo Indicador.
Aba Geral:Nome: preencher com o nome desejado para o Indicador.
Provedor: selecionar o Provedor desejado; provedor referente ao Datasource previamente cadastrado.
Tipo: selecionar o Tipo desejado; de acordo com os tipos existentes.
Classificação: selecionar a Classificação desejada; previamente cadastrada para a Empresa.
Processado: selecionar a opção caso queira que seja Processado.
Mostrar Título:selecionar a opção caso queira que mostre o Título.
Mostrar Legenda: selecionar a opção caso queira que mostre o Legenda.
Propósito: preencher com a finalidade do Indicador.
Query: digitar o comando SQL que deseja que seja executado para este Indicador.
Aba Grupos:Grupos: selecionar o Grupo ou Grupos que deseja que tenha acesso ao Indicador.
Após preencher os dados com as informações desejadas, o Administrador deve clicar na opção ‘Salvar’; ou ‘Voltar’ caso desista de inserir o novo Indicador.
2.1.2.2 1.1.4 Botão – Executar SlideShowAdministrador deve clicar na opção Indicadores do Menu Principal, após selecionar o Indicador desejado, deve clicar no botão Executar SlideShow.
O sistema apresenta uma novo tela com o SlideShow, apresentando as informações do Indicador selecionado.
O Administrador pode editar o tamanho e tempo de apresentação do SlideShow em tempo real.
2.1.2.3 1.1.5 Botão – ProcessarAdministrador deve clicar na opção Indicadores do Menu Principal, após selecionar o Indicador desejado, deve clicar no botão Processar.
O sistema processa todos os Indicadores que tenham a opção Processado selecionada.
Ao Processar Indicadores o sistema armazena o datatable completo do estado do Indicador, no momento no qual o mesmo foi processado. Ao executar o Indicador o mesmo irá mostrar o estado armazenado de quando o mesmo foi processado.
Obs.: caso execute um Indicador que ainda não tenha sido processado, o mesmo não apresentará dados. Considerando que o mesmo tenha a opção Processado selecionada.
2.1.2.4 Visualização: Grid e PivotAdministrador ou Usuário: ao clicar neste botão o sistema apresenta as seguintes opções de exibição: Tabela (Grid) e Tabela Dinâmica (Pivot).
O sistema apresenta as informações referentes a tela que esta ativa no formato Tabela. Opção Tabela é default, ou seja, já vem selecionada.
Administrador ou Usuário: ao clicar na opção Tabela Dinâmica (Pivot), o sistema apresenta Configurações do Gráfico com o campo: Tipo de Gráfico, botão: Exibir janela de personalização e logo abaixo os campos referentes as colunas da Tabela.
É possível selecionar um ou mais campos, conforme desejar, para montagem dinâmica da Tabela.
Para selecionar o campo ou os campos desejados, é necessário clicar sobre o mesmo e arrastá-lo para a posição desejada. Para facilitar a seleção dos campos utilize a janela de personalização (PivotGrid Field List).
O sistema apresenta a Tabela Dinâmica de acordo com a seleção e logo abaixo um gráfico com as informações referentes.
Obs.: a Tabela Dinâmica apresenta melhores resultados, quando um ou mais campos são numéricos.
2.1.2.5 Combobox - Exportar:Administrador ou Usuário: ao clicar neste combobox o sistema apresenta as seguintes opções de formato: PDF, Excel (XLS), Excel (XLSx), RTF e CSV.
Administrador ou Usuário deve selecionar o formato desejado, entre as opções disponíveis.
O sistema apresenta uma janela com as opções para Abrir, Salvar ou Cancelar a operação.
4. Abrir: a lista de Indicadores é aberta numa nova janela para visualização no formato selecionado.
5. Salvar: o Sistema apresenta uma janela para que o Administrador ou Usuário selecione o local onde deseja Salvar a lista de Indicadores.
6. Cancelar: caso o Administrador ou Usuário desista da ação Exportar
2.1.2.6 Coluna - Ações: Administrador ou Usuário: sistema apresenta as seguintes opções: Executar, Editar ou Excluir.
Para Usuário a opção Excluir não é habilitada.
2.1.2.6.1 Executar IndicadorAdministrador ou Usuário deve clicar na opção Indicadores do Menu Principal e na coluna Ações, clicar na opção Executar do Indicador que deseja executar.
O sistema apresenta a tela do Indicador executado, com as seguintes informações:
Título Indicadores, mais o nome do indicador executado.
Abaixo do título são apresentadas as seguintes opções:
Lado esquerdo: botão Voltar.
Logo abaixo as seguintes opções:
1- Para Indicadores do Tipo – Drilldown
Aparência do Gráfico, opção para selecionar a aparência que deseja visualizar os Indicadores.
Paleta, opção para selecionar a cor que deseja visualizar os Indicadores.
2- Para Indicadores do Tipo – Gauge Aparência do Gráfico, opção para selecionar a aparência que deseja visualizar os Indicadores.
3- Para Indicadores do Tipo – ChartAparência do Gráfico, opção para selecionar a aparência que deseja visualizar os Indicadores.Paleta, opção para selecionar a cor que deseja visualizar os Indicadores.Tipo, opção para selecionar tipo do gráfico que deseja visualizar os Indicadores.
Indicador com as informações incluídas anteriormente, apresentadas de acordo com as configurações definidas e com a Query informada na criação ou edição do Indicador.
Como no ex. da Imagem: Incidentes por Classificação de Processo.
IMPORTANTE: as informações apresentadas (colunas), se referem a Query informada no Indicador.
Após executar o Indicador é possível alterar a aparência do mesmo, utilizando as opções existentes para cada Tipo em específico, conforme descrito acima.
2.1.2.6.2 Editar IndicadorAdministrador ou Usuário deve clicar na opção Indicadores do Menu Principal e na coluna Ações, clicar na opção Editar do Indicador que deseja alterar.
O sistema apresenta a tela de edição, com as informações referentes ao Indicador selecionado.
Após alterar os dados com as informações desejadas, o Administrador ou Usuário deve clicar na opção Salvar; ou ‘Voltar’ caso desista da alteração no Indicador.
2.1.2.6.3 Excluir IndicadorAdministrador deve clicar na opção Indicadores do Menu Principal e na coluna Ações, clicar na opção Excluir do indicador que deseja apagar.
O sistema apresenta a tela de confirmação de exclusão, com a seguinte pergunta:
Confirma exclusão?
E os botões OK e Cancelar.
Administrador deve clicar em ‘OK’; ou ‘Cancelar’ caso desista da exclusão do Indicador.
2.1.3 Dashboards:
Os Dashboards são criados a partir de Indicadores existentes no sistema. Eles facilitam a análise e visualização dos Indicadores; sendo possível selecionar vários Indicadores para montagem de um único Dashboard.
Administrador ou Usuário: ao clicar nesta opção o sistema apresenta a tela Dashboards.
Apresentação Tela Dashboards
O sistema deve apresentar as seguintes informações e campos:
Topo do sistema e Menu Principal.
Na parte Central: é apresentado o título da tela Dashboards.
Abaixo do título são apresentadas as seguintes opções:
Lado esquerdo: Botão ‘Novo’
Lado direito: Vizualização: Grid e Pivot e a opção combobox: ‘Exportar’
Ainda na parte Central é apresentada a tabela com a lista dos Dashboards existentes; esta tabela é dividida em quatro colunas: Ações, Nome, Classificação e Propósito.
Ações: apresenta as opções de ação do usuário com relação ao Dashboard. Executar, Editar e Excluir; estas ações podem estar habilitas ou não, de acordo com o perfil configurado do usuário logado.
Nome: é o nome dado ao Dashboard no momento da sua criação.
Classificação: classificação a qual pertença o Dashboard, definida no momento da sua criação.
Propósito: é a finalidade do Dashboard descrita no momento da sua criação.
2.1.3.1 Botão – NovoAdministrador deve clicar na opção Dashboards do Menu Principal e em seguida no botão Novo.
O sistema apresenta a tela para que o Administrador insira as informações do novo Dashboard.
Aba Geral:Nome: preencher com o nome desejado para o Dashboard.
Tempo para Atualização: informar valor para tempo de atualização; caso formato de exibição seja Slideshow.
Slideshow: selecionar caso deseje que o Dashboard seja exibido neste formato.
Classificação: selecionar a Classificação desejada; previamente cadastrada para a Empresa.
Propósito: preencher com a finalidade do Dashboard.
Aba Indicadores:Grupos: selecionar o Grupo ou Grupos que deseja que tenha acesso ao Dashboard.
Indicadores: selecionar os Indicadores que deseja utilizar para montagem do Dashboard.
Após preencher os dados com as informações desejadas, o Administrador deve clicar na opção ‘Salvar’; ou ‘Voltar’ caso desista de inserir o novo Dashboard.
2.1.3.2 Visualização: Grid e PivotAdministrador ou Usuário: ao clicar neste botão o sistema apresenta as seguintes opções de exibição: Tabela (Grid) e Tabela Dinâmica (Pivot).
O sistema apresenta as informações referentes a tela que esta ativa no formato Tabela. Opção Tabela é default, ou seja, já vem selecionada.
Administrador ou Usuário: ao clicar na opção Tabela Dinâmica (Pivot), o sistema apresenta Configurações do Gráfico com o campo: Tipo de Gráfico, botão: Exibir janela de personalização e logo abaixo os campos referentes as colunas da Tabela.
É possível selecionar um ou mais campos, conforme desejar, para montagem dinâmica da Tabela.
Para selecionar o campo ou os campos desejados, é necessário clicar sobre o mesmo e arrastá-lo para a posição desejada. Para facilitar a seleção dos campos utilize a janela de personalização (PivotGrid Field List).
O sistema apresenta a Tabela Dinâmica de acordo com a seleção e logo abaixo um gráfico com as informações referentes.
Obs.: a Tabela Dinâmica apresenta melhores resultados, quando um ou mais campos são numéricos.
2.1.3.3 Combobox - Exportar:Administrador ou Usuário: ao clicar neste combobox o sistema apresenta as seguintes opções de formato: PDF, Excel (XLS), Excel (XLSx), RTF e CSV.
Administrador ou Usuário deve selecionar o formato desejado, entre as opções disponíveis.
O sistema apresenta uma janela com as opções para Abrir, Salvar ou Cancelar a operação.
7. Abrir: a lista de Dashboards é aberta numa nova janela para visualização no formato selecionado.
8. Salvar: o Sistema apresenta uma janela para que o Administrador ou Usuário selecione o local onde deseja Salvar a lista de Dashboards.
9. Cancelar: caso o Administrador ou Usuário desista da ação Exportar
2.1.3.4 Coluna - Ações: Administrador ou Usuário: sistema apresenta as seguintes opções: Executar, Editar ou Excluir.
Para Usuário a opção Excluir não é habilitada.
2.1.3.4.1 Executar DashboardsAdministrador ou Usuário deve clicar na opção Dashboards do Menu Principal e na coluna Ações, clicar na opção Executar do Dashboard que deseja executar.
O sistema apresenta a tela do Dashboard executado, com as seguintes informações:
Título Dashboards, mais o nome do dashboard executado.
Abaixo do título são apresentadas as seguintes opções:
Lado esquerdo: Link ‘Full-Screen’ e logo abaixo o botão ‘Voltar’.
Dashboard com as informações incluídas anteriormente; de acordo com as configurações definidas e com os Indicadores selecionados na criação ou edição do Dashboard.
Como no ex. da Imagem: com três Indicadores selecionados.
IMPORTANTE: as informações apresentadas se referem aos Indicadores informados no Dashboard, aba Indicadores.
Após executar o Dashboard é possível alterar o modo de visualização do mesmo, utilizando a opção/link Full-Screen.
Na opção Full-Screen o usuário poderá alterar tamanho da exibição e tempo de atualização de acordo com suas prioridades. Neste modo de visualização os Indicadores selecionados serão mostrados um-a-um.
2.1.3.4.2 Editar DashboardAdministrador ou Usuário deve clicar na opção Dashboards do Menu Principal e na coluna Ações, clicar na opção Editar do Dashboard que deseja alterar.
O sistema apresenta a tela de edição, com as informações referentes ao Dashboard selecionado.
Após alterar os dados com as informações desejadas, o Administrador ou Usuário deve clicar na opção Salvar; ou ‘Voltar’ caso desista da alteração no Dashboard.
2.1.3.4.3 Excluir DashboardAdministrador deve clicar na opção Dashboards do Menu Principal e na coluna Ações, clicar na opção Excluir do Dashboard que deseja apagar.
O sistema apresenta a tela de confirmação de exclusão, com a seguinte pergunta:
Confirma exclusão?
E os botões OK e Cancelar.
Administrador deve clicar em ‘OK’; ou ‘Cancelar’ caso desista da exclusão do Relatório.