· Web view应用场景：当用户当天请假，或者到达无网络区域时，无法完成流程的处理，可以委托别人来代理完成，代理设置就是解决此类问题。

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系统操作手册注：本手册仅供本次项目功能使用

v1.0 修订版

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目录一、系统登陆........................................................................................................................................31.1 系统登陆...........................................................................................................................................31.2 常用操作【密码修改、流程代理、通讯录】................................................................................41.21 密码修改.........................................................................................................................................4二、协同办公-功能操作.......................................................................................................................72.1 个人办公...........................................................................................................................................72.2 信息发布...........................................................................................................................................82.3 日程计划.........................................................................................................................................102.4 文档中心.........................................................................................................................................132.5 审批流转.........................................................................................................................................162.6 公文收发.........................................................................................................................................192.61 公文收文.......................................................................................................................................192.613 待阅收文.....................................................................................................................................202.62 公文发文.......................................................................................................................................202.7 在线考勤.........................................................................................................................................242.8 会议管理.........................................................................................................................................252.82 待参加会议...................................................................................................................................252.9 车辆管理.........................................................................................................................................272.10 邮件系统.......................................................................................................................................292.11 出入库管理...................................................................................................................................30三、绩效考核-操作手册.....................................................................................................................333.1 绩效模板的建设.............................................................................................................................333.2 绩效考核的使用.............................................................................................................................35四、人事管理......................................................................................................................................384.12　岗位设置....................................................................................................................................394.23　人事信息....................................................................................................................................424.24 人事合同.......................................................................................................................................424.42　薪资项设置................................................................................................................................45


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一、系统登陆

1.1 系统登陆

系统访问地址：http://localhost /App/

图 1.11 输入账号密码，登陆进入系统主界面【图 1.11】【注：见意使用 ie7 以上浏览器/360 极速模式或者谷歌浏览器进行访问】登陆后主界面如下：

（提示：如果登陆的界面不一样，请升级下浏览器，系统默认的 H5 浏览器需要 IE7 以上内核）索昂软件,www.suooa.com

http://129.204.3.205/App/

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1.2 常用操作【密码修改、流程代理、通讯录】

常用操作将介绍个人使用过程中的密码修改、通讯录的使用等。

1.21 密码修改

登陆系统后，点击右上方的人像头标【图 1.211】

图 1.211

下拉框会显示功能列表；消息中心是收到的流程提醒、公告等提醒信息。点击“个人设置”

图 1.212


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一般默认密码是 123456，新密码中填写自己的常用密码即可。1.22 代理设置

应用场景：当用户当天请假，或者到达无网络区域时，无法完成流程的处理，可以委托别人来代理完成，代理设置就是解决此类问题。

点击“代理设置”-“新建”，如图【图 1.221】所示：

图 1.221

选择需要代理的流程和授权人员，代理开始日期和结束日期，状态选择激活，保存即可。需要当前用户处理的流程会直接流转到被授权用户处，代为审批。结束日期到达，则流程恢复正常。


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1.23 通讯录通讯录可以查看公司所有人员的联系方式，用户可以自行新建分组，将常用联系人归到自定义类别中

如上图所示，选择用户，添加至分组即可，点击新建分组，可新建自定义类别。

二、协同办公-功能操作2.1 个人办公

个人办公是将个人的常用功能调用到第一个菜单，方便查找使用，由管理员在后台的菜单中建立，并授权给不同的角色如【图 2.11】。

图 2.11

在日常使用中，流程操作也是个人办公的一部分，为了方便，我们将流程操


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作的菜单单独调用出来【图 2.12】

图 2.12

用户可以发起、处理、查找需要的流程，基本系统中所有与流程有关的内容都会在这里出现，也就是说，我们的流程工作，只要每天处理完“我的待办”中的待处理内容，一天的工作即完成。


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2.2 信息发布信息发布包含新闻、通知、公告等模块，如果不够，可以在后台自行添加

或者复制功能模块

2.21 新建新闻

如图，打开左侧菜单新闻-新建新闻

点击新建，即可打开新闻新建表单，


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填写字段，保存即可。如果需要流程审批，则点击提交。【注：如果需要将新闻与第三方系统，例如：门户网站进行集成，把新闻直接发布到外网网站上，则需要建立数据源，并在提交后，执行路径中将新闻中的字段插入到第三方数据库，实际要仔细分析第三方数据字典。】

2.22 新闻待阅

这里的待阅，可以是审批人的数据权限可见，也可以是在表单中加个字段来显示允许查看人员，进行数据过滤即可。


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也就是有权限的人可以在这里查看新闻。

2.3 日程计划

日程计划是对系统中的事务进行按日期排序进行有序安排的功能，它不仅可以自己新建日程事务安排，更可以接收其他模块中的功能进行日程安排。

2.31 新建日程

点开菜单“日程计划”-我的日程 --新建，如上图所示：类型可以在后台由管理员设置，接收人可以填写自己，也可以填写别人，一般填写别人是上级对下属进行日程安排。相关信息的客户文档、项目，可以设置成手填，也可以选择系统中的其他视图数据，只要在表单中增加视图选择框进行映射就可以了。


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保存完成后：视图以日历视图显示：


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日历视图可以在后台进行数据过滤和配置。2.32 所有日程所有日程是将所有人的日程都列出来，可以进行查询，一般是对菜单通过角色进行授权。

2.33 下属日程下属日程是对视图进行的数据过滤，在后台过滤条件如下：



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2.4 文档中心文档中心可以进行文档的上传、分类，可在线预览和分享文档。在后台软件中可以进行文档的权限管理员的设置,

也可以在添加用户的时候，可以对用户进行管理员授权：

拥有权限的文档管理员在前端会有管理菜单：

可以批量导入文档，也可以进行分类设置，可以对文档进行批量授权，当文档量特别大的时候，可以进行全文索引建设，提升查询速度。2.41 热门分享


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热门分享是将公开分享的文档按点击次数进行倒序排列，显示最有价值的文档

2.42 最新上传最新上传是将文档按时间进行倒序排列，方便查询和查看

2.43 公共网盘

公共网盘可以上传所有人都可以看的文档2.44 我的网盘

我的网盘是个人保密网盘，可以将上传后的个人网盘中的文档进行分享


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2.45 归档网盘

归档网盘是比较重要的目录，系统中的流程归档后都会自动归档到这里，他不可以人工删除，只能查看和导出。


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2.5 审批流转

系统中的所有的流程都被归类到流程中心

它分为发起、待办、经办和报表，发起中的表单是新建表单的入口，在后台，菜单中要设置为：表单(发起)，这里才会显示发起的表单后台对应如下：

2.51 发起流程

点击发起新建，右边会显示系统中所有的流程表单，填写表单，提交流程即可。2.52 我的待办

需要我待办的工作都会在这里显示，处理完这里的流程也就等于完成了所有的事项了。



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同时，系统会进行提醒，在首页也可以看到流程待办：

2.53 经办跟踪所有的办理过的，包含发起的和审批过的，都会在经办中显示。


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2.6 公文收发

公文收发主要是对文档进行在线编辑和流程审批的过程，他包含：表单、流程、在线 office控件。

2.61 公文收文

收文分为收文登记、待办收文、和待阅收文。

2.611 收文登记

收文是比较简单的应用，只需要填写表单，上传附件就可以了。一般会涉及到分发，只需要在流程中设置即可。 2.612 待办收文

待办收文是别人发的收文需要当前用户来审批的文档。索昂软件,www.suooa.com


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2.613 待阅收文

当审批完成后，我有权限进行阅读的收文可以在这里查看。

2.62 公文发文

发文是国企及政府单位用得比较多的功能，他包含发文单、流程审批、在线编辑。

2.621 发文

点击“新建发文”，即可打开表单，

发文单是可以根据自己的需求来改正的，先要保存表单，然后点“创建文档”，如果不先保存表单，创建的文档就没有主表单，所以必需要先保存表单。

保存表单后，点击表单中的“新建文档”


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点击右上角的保存，则创建文档成功。


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保存返回后，新建的文档就会显示：

编辑正文的链接，说明链接已经生效了。2.622 待办发文

需要审批的发文会在待办发文中显示当待办发文的编辑正文打开的时候，可以进行文件套红，电子签章等


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其中文件套红只需要在服务器的 webapps/jyoffice/CREATEWORD/下替换相关的 word 文档即可。签章的管理地址是：http://129.204.3.205/jyjoffice/

账号：admin, 密码：111111

可以在这里新建签章。经办发文和待阅发文是办理过的和有权限阅读的发文。


http://129.204.3.205/jyjoffice/

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2.7 在线考勤

在线考勤是人事中的重要模块。管理需要需要在前台,

点击管理：

进行考勤地点和规则的设定，完成后即可以微信和 APP端进行设定。这里需要注意的是，有的企业是两班制，有的是单班制，也就是分时考勤机制，这就需要对工作时间进行设定。设定方法如下：


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点开系统后台，企业域管理，即可以对工作日历进行设定，他和考勤时间是共同协作的。


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2.8 会议管理

会议管理包含：发起会议、会议提醒、纪要。

2.81 发起会议

点击发起会议-新建，即可打开表单，发起会议，这里的议题，周期，位置，可以在设置中进行设定。

2.82 待参加会议与会人员会在待参加会议中看到自己需要参加的会议

2.83 待纪要纪要人员可以在这里进行会议的纪要


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这里可以将会议的决策形成任务，可以设定直接插入到执行人的日程中，默认是关闭的 2.84 共享纪要有权限查看纪要的人可以在共享纪要中看到纪要内容 2.85 设置

这里主要是设定会议室，预定义主题是指经常要进行的会议，例如：销售周例会，周期例会是为了每周自动进行的会议，这里如果想要更智能，可以在定时任务中进行设定。会议室状态：

这里一个设定的报表，可以查看会议室状态。


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2.9 车辆管理

车辆管理包含：车辆领用、车辆登记、保险、驾驶员设定等

2.91 车辆设置

先要进行车辆设置

点击新建：

录入车辆相关信息。索昂软件,www.suooa.com

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保存完后，就可以看到下方有保养记录、保险记录和维修记录。2.92 车辆领用

点击车辆领用-新建:

填写信息，启动流程即可进行审批，完成后可领用车辆。完成后，需要进行流程归还。车辆状态即回到空闲状态。2.93 驾驶员设定

点击新建，录入驾驶员信息即可。



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2.10 邮件系统

邮件系统的使用需要在后台设置邮件发送服务：

设置好后，前端可以绑定邮件。

初次设定只要在前端输入账号密码即可。


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2.11 出入库管理

出入库是分为库存、出库单、入库单，我们进行了基本的出入库的功能制作，可以在此基础上进行增加：

2.111 入库

点击入库登记，填写表单，入库明细中是入库的产品明细。

点击提交，

在审批完成后，入库的最后节点，系统会自动进行入库。

2.112 库存盘点


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入库的信息可以在库存盘点中查看，入库其实的原则是：有则增加，没有则新建的过程：var doc1 = getCurrentDocument(); var childs = doc1.getChilds("入库明细");//“子表单”为子表单的名称var process = getDocumentProcess(); var formProcess = getFormProcess();var subform = formProcess.doView("11e9-3a39-f94dc080-b6c8-832c9719f3fa");//需要插入数据的表单 ID值。可以通过数据库客户端查看那张表的 formid字段值就可以。var doc = process.doNew(subform,getWebUser(),createParamsTable());if (childs!=null && childs.size()>0){ for(var it = childs.iterator();it.hasNext();){ var data = it.next(); var name=data.getItemValueAsString("产品名称"); var count=data.getItemValueAsInt("数量"); var guige= doc1.getItemValueAsString("规格"); var danjia= doc1.getItemValueAsString("单价"); var sql="select * from tlk_库存 where ITEM_产品名称='"+name+"'"; var datas = queryBySQL(sql); var value; if(datas.size()>0){ for (var iter = datas.iterator(); iter.hasNext();) { var data = iter.next(); value = data.getItemValueAsInt("数量"); } count+=value; data.findItem("数量").setValue(count); process.doUpdate(data); }else{ doc.addStringItem("产品名称",name); doc.addStringItem("规格",guige); doc.addIntItem("数量",count); doc.addStringItem("单价",danjia);


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process.doCreate(doc); }}}

对应的代码如上。2.113 出库出库和入库的格式是一样的：

还是要经过流程审批，其实这里要注意的是：不进行流程审批也可以，直接把代码放在保存按钮中也可以执行，所以要看需求。审批完成后，只是上面的代码为成了有则减，没有则提示的过程。2.114 手动入库

在实际使用中，有时候会有漏入库的产品等情况，单个产品进行入库，会太麻烦，所以我们保留了手动入库的功能。


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可以自行设定他是否需要审批入库。直接保存也可以。

三、绩效考核-操作手册绩效考核是对各部门、岗位进行指标抽查考核的效能统计，索昂软件的绩效考核以高度自定义为原则，让每个企业可以自定义自己的考核模板，配合系统的自定义功能，可以在不同的企业发展阶段进行考核模板的增加、修改和设定。

应用绩效考核的第一步就是设定考核模板。此后根据不同部门的模板对不同部门进行考核，考核的数据如果系统中存在，则可以自动获取，例如：CRM数据，对销售部门进行考核时，可以让模板自动去获取客户数据。

3.1 绩效模板的建设绩效模板在后台建立（此部分属于管理员管理范围），进入管理后台-软件管理-绩效管理-模板，


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右侧的三个表单即为需要建立的考核表单，分别面向前端人员即行政人员、销售人员、财务人员，每个公司的考核表单都不一样，如果要增加一个后勤考核，则需要在这里新建一个表单，然后生成视图就可以。

在考核管理中，还需要新建一个表单，包含模板中的表单生成的视图，并勾选父子关系，供前端的 tab 调用即可，也可以直接生成菜单使用。


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父子关系选勾的原因是：例如我要进行这个月的行政部的考核，需要先建立一个当前月考核的表单，然后对每个人进行考核。所以所有人员的考核，是当前月考核表的子项明细。清楚了后台绩效的建立关系，我们前端的使用就简单了。

3.2 绩效考核的使用

作为前端人员，绩效考核的角色应该是行政主管，这个角色负责对各部门、各岗位进行考核，也有的企业是总经理助理，不管是什么角色，我们都可以在后台对其进行授权。

首先，考核人员登陆系统，点击绩效考核，如下图所示：


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如果我们要对行政人员进行考核，先要进行考核月的设置，如上图所示，点击“新建”，完成一个考核月的保存，如下图：

我们设置了对 4月份，安保部的考核表的生成，保存返回后，系统生成了 4月份的考核表

接下来我们需要对每个安保部的员工进行考核，点击开 4月份的考核表：


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点击新建，这些就弹出了我们在后台建立的考核模板，

每次考核，都选择一个考核人员，对每一项进行评分，最后保存返回。这就完成了一个人员的考核。

如上图所示，一个人员的考核就完成了，其实在后台还可以设置对所有人员的考核导出等小功能，视实际情况而定。


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经过考核的数据在系统中，就可以对数据进行统计，因为绩效考核的统计比较简单，一般我们系统本身的视图就可以生成。在后台可以对视图进行自动统计、查询、导出等功能操作。

总结来说，绩效考核一般用的人员较少，由一个主管绩效的人员进行考核就可以完成对全公司人员的考核了。所以角色授权和管理员的权限对接做好就可以了。

四、人事管理4.1 组织架构

组织架构分为部门配置和岗位配置，部门配置是指一个企业由多少部门组成，上下级部门的划分，岗位是指每个部门有多少工作岗位，每个岗位需要配置几个人。划分好部门和岗位后，可以方便的进行人事管理，明确的知道每个部门的人员配置是否齐全，离职人员离职后，系统会自动显示某部门缺失岗位工作人员。 4.11 部门配置

点击，点击新建，打开新建部门的页面：

这里需要注意的是最高级部门，如总经办是不需要选择上级部门的，新建顺序按级别由高索昂软件,www.suooa.com

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到低，新建总经办，到销售部，销售部的上级是总经办，以此按顺序自高往下增加。完成后可清楚的看到企业的组织结构：

这里需要声明的是：人事 HR 中的部门设置是严格按照企业的部门架构来设置，和 OA 系统后台的部门设置是两回事，因为在日常中工作，很多企业拥有生产部，生产车间的员工是用不了 OA 的，但在人事组织中，必需要有生产车间的配置，所以人事 HR 和系统的组织结构必需要分开。完成了组织结构的划分，我们就需要为每个部门配置人员，例如：销售总有：销售总监＼两名销售主管＼每个主管带１０名销售人员，则销售部的岗位配置有：销售总监＼销售主管＼销售代表。

4.12　岗位设置　设置好部门后，岗位设置里会自动生成组织架构，　　


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点击新建，则打开新建岗位的界面，

指定人员的意思是：此岗位已经在职的人员，预订人数是企业在规划部门时，预订架构了几个配置人员。总经理和人事主管可以轻松的根据预订人数和指定人员，了解部门是否缺人，岗位情况等。完成后保存即可。岗位设定好后，可以清楚的以图形的方式了解各部门的情况：

可以看到，销售部有销售总监和销售主管在职。


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4.2 常务信息　常务信息是指公司所有的人员的基本信息，通过常务信息可以清楚的看到，某员工在职情况，走了几个流程，还有几个假期，在职期间表现如何，有没有被奖罚，受过何种培训等。我们为每个员工设定了卡片信息，卡片信息关联着公司的流程＼档案＼事务等

　　通过卡片，可以清楚的看到个人的信息，领导也可以看到其他人的工作情况。　　4.21　新建卡片

点击菜单中的新建卡片，由人事主管或者相关有权限人员来新建，也可以批量 excel导入，

填写完相关信息后，保存返回即可，拥有卡片的同事可以在“我的卡片”中查看到自己的相关信息。索昂软件,www.suooa.com

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4.23　人事信息

人事信息其实就是汇总的人事卡片，是方便　领导查询员工信息使用的，只需要点开查看即可，不需要操作。　　人事信息和人事卡片中的数据会根据系统中流程＼资产＼文档＼合同等的变化而更新。无需人员过多操作。

4.24 人事合同　点击“新建”，打开合同新建界面，

填写相关信息，系统可以自动分配一个工号给新员工，也可以手工输入，人事管理人员可以上传合同附件，和新建一样，保存返回即可。　 4.25 考勤管理

考勤是企业日常工作中必不可少的工作内容，但在实际的企业中，考勤的实际情况又有太多不同，除了平时的请假＼外出等流程差不多外，考勤机的考勤是最普遍，差异最大的，因为考勤机的区别有很多种，大体上在软件可以实现为两种方式：非网络版的考勤机可以采用将 excel 的考勤记录导出上传的方式，但由于各企业的考勤表都不一致，所以需要我们的技术人员代为设置；网络版的只需要和考勤机对接就可以了。索昂软件,www.suooa.com

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　　4.3　薪资管理

薪资关系到每个员工的切身利益，即时有效的发放工资，并且让员工清楚自己的工资所得和明细，是对员工权益的保障．

　　索昂软件薪资管理包括薪资发放＼薪资设置＼薪资调整和薪资项。

　　　4.31　薪资发放　　　点击，例如我们需要发放２０１６年３月份的工资，则新建一个

工资表，

系统会根据时间自动默认是几月份的工资，点击下载模板，


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根据模板填写好工资信息后，直接导入工资即可，工资的信息需要经过人事主管审批＼总经理审批，审批完成后，每个人在首页或者个人卡片中都可以查看到工资信息，

例如：吴京清楚的看到了自己３月份的工资信息。　　工资项我们只设置了主要的，需要修改工资项的用户可以在用后的表单中自由增加工资项和修改模板及模板导入导出。

　　领导可以根据工资发放的情况，查看 HR报表，了解企业运营的成本等。

4.4　薪资调整薪资调整是将指定员工的工资水平进行审批修改的流程，

　　新建－审批，按照流程顺序进行审批即可。

默认的流程是：　薪资调整流程：部门主管发起--人事主管确认--总经理确认--通知被调整人--系统执行数据更新--完成索昂软件,www.suooa.com

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用户可以自由在后台修改此流程，也可以不走流程，直接修改掉。

　4.41 员工工资卡信息　　工资卡是对员工的银行卡的统一管理，此功能非常简单，

新建薪资基本信息，保存返回即可。

4.42　薪资项设置　　是对薪资基本项的设置，主要应用于薪资调整。新建保存即可。　　　


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4.5　招聘管理

　　企业招聘是人材储备中的重要环节，索昂软件招聘管理的基本思路是：当部门主管或者企业领导觉得某个部门缺少相关人员后，提出招聘需求，经审批后，形成了招聘计划，由人事部完成招聘计划的实施，获取招聘简历库，根据情况进行面试，面试记录凭结果发送 Offer给面试人员，试用结束完成转正。　　　4.51 招聘需求点击招聘需求，新建：

这里的需求职位，是组织架构中设置好的岗位。填好表单后，点提交，经过流程审批，这里的流程默认是总经理和人事主管审批后，系统会自动将此需求转换为招聘计划。　　４.52　招聘计划　　


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人事部看到生成的招聘计划后，可以通过网络或者其它途径获取简历，简历会自动形成简历库。经审批后，可面试合格人员，可以进入面试环节。　４.53 简历库简历库由招聘计划中产生　４.54　面试记录由人事部指定人员安排面试，面试记录由面试官完成　

面试官可以根据接受面试人员，从简历库中选择她/他的简历，对面试情况进行记录，多轮面试，需要设置流程。最终通过人员，会自动形成 Offer,


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4.55 OFFER 发送　所谓的 OFFER 发送是指试用通知，系统可以通过邮件＼微信＼手机短信的方式进行通知。　这里需要指出的是：OFFER 发送可以根据流程定为自动发送和手工发送，大都是手工发送，自动发送是指面试通过后，则自动根据面试记录发送 OFFER.手工是人事部根据面试结果新建 OFFER。

说明：很多企业在人事 HR 中需要在线考试功能，索昂软件 OA 中，在线调查就是一个齐全的在线考试功能，包括：试题、评分等，它可以满足日常考试的需求，用户可以自己切换到 H5皮肤进行试用。


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