ASA vejledning - Betalingermarts 2020

….kan bruges men vi venter på forenklingerne i ASA

Flyt deltager inklusive betaling 2

Flyt beløb, betalt for meget, fra en deltager til en anden 5

Find dankortbetaling i ASA, som ikke er hævet i Epay 8

Genudsend Faktura, Bekræftelse eller Tilmeldingsbekræftelse 11

1

Flyt deltager inklusive betaling

1. ”Gamle hold”Sæt status til Afbud på det oprindelige holdNoter DeltagerNr, så du bruger ”den samme deltager”, kan være dubletter.Ja til KrediteringNej til at danne Udbetalingskladde.

2. ”Nye hold”Tilmeld deltager på nyt hold.Fakturér med F9 – Fjern flueben i E-mail deltager faktura og bekræftelseSæt Deltagerstatus til Tilmeldt

Tryk Ja til at sende Tilmeldingsbekræftelse manuelt (Udsend Rapport inde på hold) på andet tidspunkt.

3. RollecenterGå ud på Rollecenter og vælg Debitorer.Find Deltager, nu er han en debitor, Brug evt DeltagerNr du noterede ned.Vælg Poster i båndet

2

Der er 2 poster med et Restbeløb

På Fanebladet Handlinger i båndet vælger du Udlign

Vælge Fanebladet Handlinger igen og Sæt Udlignings-id – herefter Bogfør udligning .

3

Tryk på OK i Rediger Efterudligning

Tryk på OK til Udligning er bogført

Nu er beløb kr. 0,00 i Restbeløb

4

For meget indbetalt, flyttes til anden deltagerMichael og Brian Laudrup skal til foredrag, de skylder hver især 200 kr på 2 forskellige ”Girokort”.Michael betaler 400,00 kr på sit eget girokort, og smider Brians girokort ud.

Nu skal de 200 kr. flyttes fra Michael til Brian.

Fremgangsmåde:

Vælg Finans

Vælg Finanskladder og åben Standardkladde

5

Bilagsnr røres ikkeI Bilagstype vælges RefusionI Kontotype vælges DebitorI Kontonr. finder du Michael Laudrup

Klik på Udlign poster

Marker den linie der har et negativt restbeløbGå hen på fanebladet Handlinger i BåndetVælg Sæt Udlignings-id

Tryk OK

6

Gå ned på næste linie:Bilagstype: BetalingKontonr: Find Brian Laudrup

Klik på Udlign poster

Marker den Linie (Michael Laudrup) der har det restbeløb der skal udlignesVælg Fanebladet Handlinger: Sæt Udlignings-idTryk OK

Nu ser det sådan ud:Marker den der har betalt for meget Michael Laudrup

7

Tryk på OKVælg Bogfør i båndet.

Find dankort betaling (der ikke er hævet)Hvis en dankortbetaling, af forskellige årsager, ikke hæves automatisk, må det gøres manuelt.Under Nye betalinger på Epay, kan der stå nogle ”gamle” indbetalinger som ikke er hævet.(Så er pengene ikke hævet på kundens konto, og derfor heller ikke sat ind på afdelingens konto)

Der kan stå et holdnummer i feltet Beskrivelse (her: F201601)

Der kan stå et navn i Kortholder (her Jani Hay)Hvis ikke kan vi notér Transaktions-ID: 243632317

8

ASAi ASA skal du bruge Betalingsreference, som du finder på Rollecenter i Log under Web

Indtast TransaktionsID fra Epay, i Betalingsreference 243632317 og tryk på Enter Så kan du se hvad personen hedder (her Jani Hay) og andre oplysninger.

9

1. Tilmeldinger i Rollecenter2. Skriv ”Jani” og vælg Deltagernavn som søgefelt og tryk på Enter3. Bemærk at Jani er desværre ( pga bruger eller teknisk fejl) registreret som betalt, flueben er væk fra Åbent beløb. 4. Klik på holdnr i Faktaboksen for at åbne Hold

Og som ventet er Jani registreret som betalt, flueben er væk fra Åbent beløb.

Tilbage til Epay

Så vi kan hæve pengene manuelt. Tryk på Hæv beløb

Hvis holdet er aflyst og deltager ikke skal på noget hold

10

Genudsende en faktura / tilmeldingsbekræftelse

fx fordi hunden har spist den. Kan sendes til en eller alle.

1: Markér deltagernavn på hold, filtrer med ALT+F3, så der kun står en deltager, meget vigtigt (her Maianne)

2. Klik på Udsend rapport oppe i båndet

3. Vælg rapport i Kode fx FAKTURA eller TILMELD (Deltagerbekræftelse/Tilmeldingsbekræftelse) og tryk på OK. Nu sendes email med Faktura/Bekræftelse til deltager igen.

11