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Vinculando Processos à Estratégia
A evolução da gestão de processos no Sicredi
Irrestrito
Plinio Regis Moraes da Cunha, CBPP
Rodrigo Dias Marino, CBPP
• Instituição financeira cooperativa
• Opera com crescimento sustentável
• Modelo de gestão que valoriza a participação
SICREDI
FEITO POR PESSOAS, PARA PESSOAS
Como sistema cooperativo, valorizar o relacionamento, oferecer soluções financeiras para agregar renda e contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos associados e da sociedade
Ser reconhecido pela sociedade como instituição financeira cooperativa, comprometida com o desenvolvimento econômico e social dos associados e das comunidades, com crescimento sustentável das cooperativas integradas em um sistema sólido e eficaz
MISSÃO
VISÃO
ESTRUTURA DE ATENDIMENTO E SUPORTE AO ASSOCIADO COM MAIS DE 15 MIL PESSOAS
2,26 milhões Associados
101 Cooperativas
SicrediPar
Diretoria Executiva
Confederação
Fundação
Banco
Corretora Seguros
Admnistradora Cartões
Admnistradora Consórcios
Centro Administrativo
Admnistradora de Bens
Sul Brasil
Central PR/ SP
MT/PA /RO
Correspondentes Bancários
Pontos de Atendimento
Caixas eletrônicos com rede
compartilhada
Caixas eletrônicos
Sicredi
Associados
UMA DAS MAIORES INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS COOPERATIVAS DO PAÍS
Cooperativas
MT
MS
PR
RS
PA
RO
GO
TO
SC
SP
Central Sicredi MT/PA/RO
Central Sicredi Brasil Central
Central Sicredi Sul
Central Sicredi PR/SP
*Total Brasil (incluindo estados nos quais o Sicredi não está presente).
101 1.249 2.455 2.265 2.788 12.344*
11 139 267 248 391 426
9 64 102 104 215 1.007
36 431 851 560 807 4.343
45 615 1.235 1.353 1.375 581
Ativo Total
SICREDI CRESCE JUNTO COM O COOPERATIVISMO DE CRÉDITO NO MERCADO FINANCEIRO
2010 2011 2012
Em R$ mil
20.263.319
26.020.953
31.373.228
Patrimônio Liquido
SICREDI CRESCE JUNTO COM O COOPERATIVISMO DE CRÉDITO NO MERCADO FINANCEIRO
Em R$ mil
2010 2011 2012
2.755.033
3.619.972
4.589.042
Sobras
SICREDI CRESCE JUNTO COM O COOPERATIVISMO DE CRÉDITO NO MERCADO FINANCEIRO
Em R$ mil
2010 2011 2012
301.052
518.171
671.427
SICREDI CRESCE JUNTO COM O COOPERATIVISMO DE CRÉDITO NO MERCADO FINANCEIRO
2010 2011 2012
4.772.194
6.067.281
7.670.809
Em R$ mil
6.199.620
8.386.709
9.921.066
Operações de Crédito
Operações de Crédito Rural
Promove a formação dos associados sobre as sociedades cooperativas
Aprimora o processo de participação dos associados na gestão e desenvovimento da cooperativa
Principal programa de responsabilidade social do Sicredi
FUNDAÇÃO SICREDI PROMOVE A COOPERAÇÃO E A CIDADANIA, A SUSTENTABILIDADE E A FORMAÇÃO DOS ASSOCIADOS
Movimento pela educação cooperativa nas escolas que estimula o espírito empreendedor dos alunos
• 160 mil crianças
• 13.511educadores
• 1.050 escolas
• 155 municípios
Dono de Processo
Gestão de Processo
Usuário Execução
Acompanhamento
Melhoria Continua
Assessor Processos
Líder Modelador Evolução da
Maturidade
Escritório de Processos
Analista de Processos
Indicadores
Arquitetura de Processos
Metodologia
Capacitação
Desenho Análise
Padronização e QA
Modelo de Atuação Escritório de Processos
Met
od
olo
gia
par
a ge
stão
de
pro
cess
os
Co
nst
ruçã
o d
e p
roce
sso
s
Arquitetura de Processos
Manutanção / melhoriasNome do Processo: 22/04/10 16:43:27Data Criação: Data últ ima Alteração: 17/05/10 12:26:02 diego_alcantaraUsuário que modif icou:
SICREDI
Sup. de Crédito
Detecta alteração necessária
Reúnedocumentação para
avaliação
Estudadocumentos
Confecciona projeto constando noescopo a necessidade demanutenção e/ou melhoria
Tipo de alteração
Necessita apresentação no Comitê de Risco?
Melhoria
Confecciona apresentação edocumento CTR - Comitê
Técnico de Risco
Sim
Não
Há possibilidade de ajustes?
Realiza ajustesno documento
CTR
Sim
Alteração não atendida
Envia o projeto para Área deDesenvolvimento de Software
Legislação
Dir Risco de Crédito - Risco de Crédito
Melhoria aprovada?
Relacionamento e Suporte a Usuário Alteração Implantada
Subprocess(expanded)
Sim
Não
Sup. de Crédito
Detecta alteração necessária
Reúnedocumentação para
avaliação
Estudadocumentos
Confecciona projeto constando noescopo a necessidade demanutenção e/ou melhoria
Tipo de alteração
Necessita apresentação no Comitê de Risco?
Melhoria
Confecciona apresentação edocumento CTR - Comitê
Técnico de Risco
Sim
Não
Há possibilidade de ajustes?
Realiza ajustesno documento
CTR
Sim
Alteração não atendida
Envia o projeto para Área deDesenvolvimento de Software
Legislação
Detecta alteração necessária
Dir Risco de Crédito - Risco de Crédito
Melhoria aprovada?
Reúnedocumentação para
avaliação
Estudadocumentos
Confecciona projeto constando noescopo a necessidade demanutenção e/ou melhoria
Tipo de alteração
Necessita apresentação no Comitê de Risco?
Melhoria
Confecciona apresentação edocumento CTR - Comitê
Técnico de Risco
Sim
Relacionamento e Suporte a Usuário Alteração Implantada
Subprocess(expanded)
Alteração Implantada
Melhoria aprovada?
Sim
Não
Há possibilidade de ajustes?
Não
Realiza ajustesno documento
CTR
Sim
Alteração não atendida
Envia o projeto para Área deDesenvolvimento de Software
Legislação
Subprocess(expanded)
Cada tarefa pode ter ou não um procedimento
Ge
stã
o d
e
Pro
du
tos
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erv
iço
s
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so
cia
do
s
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en
tis
tas
Bancos Parceiros
CooperativasConveniadas
Órgãos Governamentais
Pla
ne
jam
en
to E
str
até
gic
o
Captação e Gestão de Associados
Gestão de Pessoas
Gestão de Riscos
Gestão de TI
Processos de Gestão e Suporte – Provedores de Recurso
Processos de Negócio
Processos Regulatórios e de Parcerias com Instituições Financeiras
Gestão de Planejamento e
Administração
Gestão de Padronização e
Conformidade
Jurídico e
Consultoria
Jurídica
Gestão Financeira e
Tesouraria
Gestão de Serviços
Compartilhados
Suporte das Centrais /
SUREG as
Coop.
Gestão de Canais
Marketing
AcompanhamentoDe Produtos e
serviços
Negociação e Contratação(Venda)
Desenvolvimento de Produtos e Serviços
Suporte de Produtos e
Serviços (CAS)
Sa
tisfa
çã
o d
os
As
so
cia
do
s
Pós-Venda deProdutos e Serviços
Manutenção deProdutos e
Serviços
Educação Cooperativa e Processo Assemblear
Gestão dos Produtos e Serviços (Visão Complementar)Nível 0
Cadeia de Valor Sicredi
Nível 1
Categorias de Processos (Macroprocessos)
Nível 2
Grupos de Processos (Macroprocessos)
Nível 3
Processos e Subprocessos
O foco em processo para ganho de eficiência
A questão é por onde começar?
Alinhamento com Metas Estratégicas
50%
50%
PESQUISAS PONDERAÇÕES RESULTADO
QUANTITATIVA Tempo de
execução de cada processo
% do tempo total contratado
utilizado para os processos descritos
Priorização Quantitativa
QUALITATIVA
Indicação dos processos
prioritários (de 1 até 20)
Posição dos votos e porte (quantidade
de associados)
Priorização Qualitativa
Processos
Priorizados
24 respostas de Cooperativas 21,1% dos associados
46 respostas de Cooperativas 33,1% dos associados
Diagnóstico e Priorização
Próximos passos
• Institucionalizar um modelo de acompanhamento da estratégia através de um Balanced Scorecard.
• Consolidar a atuação dos assessores de processos nas cooperativas e expandir a consultoria do Escritório de Processos.
• Fortalecer as trocas de boas práticas em gestão de processos entre as entidades do Sistema.
Lições Aprendidas
• Ferramenta colaborativa é essencial quando a modelagem descentralizada.
• Modelagem distribuída exige mecanismos de controle e gerenciamento.
• Ter claro o entendimento da maturidade para propor o roadmap de evolução das iniciativas.
• O Dono de processo nem sempre sente-se “Dono”.
• O simples alinhamento entre os temas não garante o sucesso. Uma estrutura integrada promove a sinergia necessária.
Contatos
sicredi.com.br
gentequecooperacresce.com.br
facebook.com/Sicredi
twitter.com/sicredi_oficial
linkedin.com/in/rodrigodiasmarino
linkedin.com/in/pliniocunha
Obrigado!