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Versorgungsausgleich in der BAV
HCM Entwicklung DEDr. Rudolf Mutter
BAV User Group16. September 2009
© SAP 2007 / Page 2
Legal disclaimer
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© SAP 2008 / Page 3
ProzessablaufStammdaten ‚Anfrage Gericht‘Bescheinigung ‚Versorgungsübersicht‘Berechnung Kapitalwerte
Prinzipieller AblaufErweiterung CustomizingVerarbeitungsschritte RahmenreportKundenerweiterungen
Bescheinigung ‚Auskunft über Anrechte‘Stammdaten ‚Entscheidung Familiengericht‘
Agenda
© SAP 2008 / Page 4
ProzessablaufStammdaten ‚Anfrage Gericht‘Bescheinigung ‚Versorgungsübersicht‘Berechnung Kapitalwerte
Prinzipieller AblaufErweiterung CustomizingVerarbeitungsschritte RahmenreportKundenerweiterungen
Bescheinigung ‚Auskunft über Anrechte‘Stammdaten ‚Entscheidung Familiengericht‘
Agenda
© SAP 2008 / Page 5
Prozessablauf I
Versorgungs-träger
Gericht Anfrage
Stammdaten
BerechnungKapitalwerte
Meldung anGericht:
Vorschlag fürAufteilung
EntscheidungGericht:
Aufteilung
Stammdaten
AnlegenAusgleichs-berechtigte;BerechnungAusgleichs-
beträge
Meldung anGericht:
ÜbersichtAnrechte
© SAP 2008 / Page 6
Prozessablauf II
Gericht:Anfrage an Versorgungseinrichtung
Versorgungseinrichtung:Erfassung der AnfragedatenBescheinigung: Übersicht über AnwartschaftenBerechnung der Kapitalwerte für die EhezeitBescheinigung: Vorschlag für Aufteilung
Gericht:Bestätigung / Änderung der Aufteilung
Versorgungseinrichtung:Anlegen der Ausgleichsberechtigten als neue PersonalnummerErfassung der Daten der GerichtsentscheidungErfassung der Korrekturbeträge bei Ausgleichspflichtigem / -berechtigter
© SAP 2008 / Page 7
ProzessablaufStammdaten ‚Anfrage Gericht‘Bescheinigung ‚Versorgungsübersicht‘Berechnung Kapitalwerte
Prinzipieller AblaufErweiterung CustomizingVerarbeitungsschritte RahmenreportKundenerweiterungen
Bescheinigung ‚Auskunft über Anrechte‘Stammdaten ‚Entscheidung Familiengericht‘
Agenda
© SAP 2008 / Page 8
StammdatenAnfrage Gericht
Neuer Infotyp 3290 ‘Anfrage Gericht’Ehe– Ehezeit– EhenummerAusgleichsberechtigte (Ehepartner), Pflege über IT0021 (Familie/Bezugsperson)– Name– Geburtsdatum– Personalnummer, falls vorhandenGericht (Adressgruppe PA03)– Name– Aktenzeichen– Anfragedatum– Frist für BearbeitungTeilung– Interne Teilung– Externe Teilung (mit Vereinbarung / wird beantragt)
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StammdatenInfotyp 3290
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Statusverwaltung
Statusverwaltung über Tabelle P01VA_STATStatuswerte:
01 Anfrage erfasst02 Bescheinigung erstellt (Versorgungsübersicht)03 Berechnung durchgeführt04 Bescheinigung erstellt (Auskunft über Anrechte)05 Gerichtsentscheidung erfasst06 Ausgleichsberechtige Person erfasst07 Versorgungsausgleich abgeschlossen09 storniert
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Liste Anfragen Versorgungsausgleich
Report RPLAVSD0
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ProzessablaufStammdaten ‚Anfrage Gericht‘Bescheinigung ‚Versorgungsübersicht‘Berechnung Kapitalwerte
Prinzipieller AblaufErweiterung CustomizingVerarbeitungsschritte RahmenreportKundenerweiterungen
Bescheinigung ‚Auskunft über Anrechte‘Stammdaten ‚Entscheidung Familiengericht‘
Agenda
© SAP 2008 / Page 13
Meldung an Gericht:Versorgungsübersicht
Report RPCAVAD0Bescheinigung 0097Bescheinigungsfunktion VVALFormular HR_DE_AV_VA_LIST
Voraussetzung:IT3290 ‚Anfrage Gericht‘im Status ‚Anfrage erfasst‘
Bescheinigte Anrechte:IT0202 ‚Ansprüche BAV‘IT0699 ,Altersvermögensgesetz‘
mit Gültigkeit innerhalb der EhezeitStatusänderung auf:02 ‚Bescheinigung erstellt (Versorgungs-
übersicht)‘
© SAP 2008 / Page 14
ProzessablaufStammdaten ‚Anfrage Gericht‘Bescheinigung ‚Versorgungsübersicht‘Berechnung Kapitalwerte
Prinzipieller AblaufErweiterung CustomizingVerarbeitungsschritte RahmenreportKundenerweiterungen
Bescheinigung ‚Auskunft über Anrechte‘Stammdaten ‚Entscheidung Familiengericht‘
Agenda
© SAP 2008 / Page 15
Berechnung der KapitalwerteBewertung
Die Bewertung erfolgt in Abhängigkeit vom Berechnungsverfahren
Beitragsbasierte Berechnungsverfahren, BausteinverfahrenBerechnung der Anwartschaft für die Ehezeit(unmittelbare Bewertung)
DienstzeitverfahrenBerechnung der kompletten Anwartschaft(zeitratierliche Kürzung: Ehezeit innerhalb Dienstzeit / Dienstzeit)
© SAP 2008 / Page 16
Berechnung der KapitalwerteUnterschiedliche Varianten
Zur Berechnung der Kapitalwerte gibt es zwei unterschiedliche Varianten
Variante I:Berechnung der Anwartschaften für die unterschiedlichen biometrischen Risiken(Eigenrente und Hinterbliebenenrente) und AlterErstellung eines LeistungsvektorsBerechnung des Kapitalwertes aus dem Leistungsvektor
Variante II:Berechnung des Kapitalwertes über eine Faktorentabelle (Geschlecht, Alter, Alter 65)
Variante II ist ein Spezialfall der Variante I
© SAP 2008 / Page 17
Berechnung der KapitalwertePrinzipieller Ablauf pro Anspruch
Prüfung auf Relevanz(Status)
Prüfung aufUnverfallbarkeit
Aufbau TabelleBerechnungssteuerung
Verarbeitungfür alle KombinationenAlter / Verarbeitungstyp
unmittelbare Bewertung:Grundlagen nur für
Ehezeit berücksichtigen
RE: Anspruchsbewertung
zeitratierliche Bewertung:Anteilige Kürzung
auf Ehezeit
© SAP 2008 / Page 18
Berechnung der KapitalwertePrinzipieller Ablauf pro Anspruch (Fortsetzung)
Versicherungsmath.Bewertung derAnwartschaften
Leistungsvektor
Berechnung:Kosten
Ehezeitanteil Aufteilungsvorschlag
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Erweiterung CustomizingtabellenVersorgungseinrichtungen
T5DC3 VersorgungseinrichtungenAVFMA x Versorgungseinrichtung. . .CLVAC Fkt. Berechnung VACLVAP Datenobjekt PERNRKOREG Regelung Kostenber.
T5DWY Funktionen BAVFKTID x Zweck der FunktionNUMID x Identifizierung der Fkt.. . .CLASS Klasse
T5DVL Kostenberechnung VAKOREG x Regelung zur Kostenber.ENDDA x Gültig bisBEGDA Gültig abKOART Art der KostenberechnungPRSTZ ProzentsatzKOMIN MindestbetragKOMAX MaximalbetragFBTRG Festbetrag
© SAP 2008 / Page 20
Erweiterung CustomizingtabellenAnsprüche
T5DCA AnsprücheANTYP x AnspruchsartANSPR x Anspruch. . .BEWUZ Bewertung unm./zeitrat.ENDGH endgehaltsbezogenGLRSK gleicher Risikoschutz
T5DCD Steuerungsinf. AnsprücheANTYP x AnspruchsartANSPR x AnspruchMODBV x BerechnungsvarianteENDDA x Gültig bis. . .BEREG BerechnungsvarianteIDKAP Regelung Kapitalwertber.
T5DVB BerechnungssteuerungBEREG x Regelung Ber.SteuerungFUALT x Berechnung bis (Fkt.)BBALT x Berechnung bis AlterENDDA x Gültig bisBEGDA Gültig abVTEIG Verarb.Typ EigenrenteVTHBL Verarb.Typ HBLRenteFUSTT Funktion Stichtag
T5DWOG VerrentungstabelleIDVER x Regelung. . .VERFA Faktor
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CustomizingErweiterung IMG ‚Betr. Altersversorgung‘
© SAP 2008 / Page 22
CustomizingRegelungen für Berechnungssteuerung
View V_T5DVBFeld ‚Bis Alter‘Direkte VorgabeFeld ‚Fkt. Alter‘Berechnung über FunktionFeld ‚VT ER‘VerarbeitungstypEigenrenteFeld ‚VT HR‘VerarbeitungstypHinterbliebenenrenteFeld ‚Stichtag‘Berechnung über Funktion
© SAP 2008 / Page 23
CustomizingRegelungen Kostenberechnung
View V_T5DVLVerfahren ‚Anteil‘
Vorgabe:- Prozentsatz- Mindestbetrag- Maximalbetrag
Verfahren ‚Festbetrag‘Vorgabe:- Festbetrag
© SAP 2008 / Page 24
CustomizingParameter Versorgungseinrichtung
View V_5DC3_BZuordnung zur Versor-gungseinrichtung:
- ID für kundeneigeneKlasse zur Berechnung(V_5DWY_1)
- ID für kundeneigeneKlasse für Datenobjekte(V_5DWY_1)
- Kostenregelung(V_T5DVL)
© SAP 2008 / Page 25
CustomizingParameter Ansprüche
View V_5DCA_1IZuordnung zum Anspruch:- Bewertung
- unmittelbar- zeitratierlich
- Kennzeichen:‚Versorgungendgehaltsbezogen‘
- Kennzeichen:,gleicher Risikoschutz
für Ausgleichs-berechtigte‘
© SAP 2008 / Page 26
CustomizingParameter Ansprüche (zeitabhängig)
View V_5DCD_1VZuordnung zum Anspruch:- Regelung Berechnung
Versorgungsausgleich(V_T5DVB)
- Regelung Kapitalwert-berechnung(V_T5DWOG)
© SAP 2008 / Page 27
Rahmenreport Berechnung VAParametertabelle Anspruch
Parametertabelle AnspruchBezeichnungBewertungRegelung BerechnungRegelung Kapitalwert-berechnungAnspruch unverfallbarAnspruch unverfallbar ab
© SAP 2008 / Page 28
Rahmenreport Berechnung VABerechnungsmodell
Berechnungsmodell ausCustomizing
© SAP 2008 / Page 29
Rahmenreport Berechnung VAZeitpunkttabelle
Aufbau ZeitpunkttabelleErmittlung ‚Alter bis‘ überFunktionAufbau Zeitpunkttabelle abEhezeitende inJahresschrittenErmittlung Stichtag überFunktion
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Rahmenreport Berechnung VABerechnung Anwartschaften / Leistungsvektor
Berechnung AnwartschaftenAufruf RentenermittlerKürzung Berechnungs-grundlagen bei unmittel-barer BewertungAnteilige Kürzung desAnwartschaftsbetrags beizeitratierlicher Bewertung
Ermittlung LeistungsvektorAbstellung der Daten in derTabelle P01VA_LSTV
© SAP 2008 / Page 31
Rahmenreport Berechnung VAKostenberechnung
KostenberechnungBerechnung der Kostengemäß Tabelle T5DVL
© SAP 2008 / Page 32
Rahmenreport Berechnung VAAufteilungsvorschlag
Ermittlung AufteilungsvorschlagBerechnung der Kapital-werte aus den Anwart-schaften (User-Exit)Berücksichtigung der KostenBerechnung desAusgleichswertsAbstellung desAufteilungsvorschlags in derTabelle P01VA_AUFT
© SAP 2008 / Page 33
RahmenreportKundenanpassungen
Kundenanpassungen durch Redefinition der Berechnungsklasse CL_HRPADDE_VA_CALCBeispiele:
Funktionen zur Altersberechnung in Tabelle ‚Regelung für Berechnungssteuerung‘ durchRedefinition der Methode FKT_ALTER
Funktionen zur Stichtagsberechnung in Tabelle ‚Regelung für Berechnungssteuerung‘durch Redefinition der Methode FKT_STTAG
© SAP 2008 / Page 34
CustomizingBerechnung Versorgungsausgleich
Viewvariante VV_T5DWY_VCZweck der Funktion‚C‘ Berechnung Versor-gungsausgleichNeuer Eintrag:Kundenklasse mitSuperklasseCL_HRPADDE_VA_CALCZuordnung zu Versorgungs-einrichtung in V_5DC3_B
© SAP 2008 / Page 35
ProzessablaufStammdaten ‚Anfrage Gericht‘Bescheinigung ‚Versorgungsübersicht‘Berechnung Kapitalwerte
Prinzipieller AblaufErweiterung CustomizingVerarbeitungsschritte RahmenreportKundenerweiterungen
Bescheinigung ‚Auskunft über Anrechte‘Stammdaten ‚Entscheidung Familiengericht‘
Agenda
© SAP 2008 / Page 36
Meldung an Gericht:Auskunft über Anrechte
Report RPCAVAD0Bescheinigung 0099Bescheinigungsfunktion VVAAFormular HR_DE_AV_VA_AUSK
Voraussetzung:IT3290 ‚Anfrage Gericht‘im Status ‚Berechnung durchgeführt‘
Bescheinigung Aufteilungsvorschlag ausTabelle P01VA_AUFTStatusänderung auf:04 ‚Bescheinigung erstellt (Auskunft
über Anrechte)‘
© SAP 2008 / Page 37
Meldung an Gericht:Auskunft über Anrechte
Folgeseiten:Einzelne Anrechte
© SAP 2008 / Page 38
ProzessablaufStammdaten ‚Anfrage Gericht‘Bescheinigung ‚Versorgungsübersicht‘Berechnung Kapitalwerte
Prinzipieller AblaufErweiterung CustomizingVerarbeitungsschritte RahmenreportKundenerweiterungen
Bescheinigung ‚Auskunft über Anrechte‘Stammdaten ‚Entscheidung Familiengericht‘
Agenda
© SAP 2008 / Page 39
Ergebnis der AufteilungStammdaten
Neuer Infotyp 3291 ‘Urteil Familiengericht’Bezug auf AnfrageDatum Gerichtsentscheidung / RechtskraftGerichtGerichtsentscheidung: Dokument im AnhangVerweis zu Ausgleichsberechtigter PersonAufteilung pro Anspruch, Daten werden aus Aufteilungsvorschlag übernommen– Ausgleichswert– Kosten
Erfassen Ausgleichsberechtigte als neue Personalnummer
© SAP 2008 / Page 40
Ergebnis der AufteilungInfotyp 3291
© SAP 2008 / Page 41
Ausgleichsbeträge für Rentenkorrektur
Korrekturbeträge reduzieren / erhöhen RentenbetragErfassung der Ergebnisse bei Ausgleichspflichtigem /-berechtigter
Zuordnung der entsprechenden AnsprücheErfassung Kürzungsbetrag bei AusgleichspflichtigemErfassung Erhöhungsbetrag (unverfallbare Anwartschaft) bei Ausgleichsberechtigter
Alternativ: Korrektur der Berechnungsbasis (z.B. Beiträge)
© SAP 2008 / Page 42
Auslieferung
Auslieferung per HR Support PackageAnkündigungshinweis 1339159Hinweis 1343244 (Grundlagen)Auslieferung mit den Support Packages verfügbar August 2009
Release 4.70 R/3 Enterprise SP97Release 5.00 ERP2004 SP63Release 6.00 EPR2005 SP46Release 6.04 EhP4 zu ERP2005 SP12
Hinweis 1370190 (Berechnung Anrechte, Bescheinigungen)Auslieferung mit den Support Packages verfügbar Oktober 2009
Release 4.70 R/3 Enterprise SP99Release 5.00 ERP2004 SP65Release 6.00 EPR2005 SP48Release 6.04 EhP4 zu ERP2005 SP14
© SAP 2008 / Page 43
Fragen ?
© SAP 2008 / Page 44
Vielen Dank!