Versión Pública Tema: Informe especial Análisis de precios ... · través de información secundaria, precios de venta al público mediante el canal de distribución supermercados,

José Bosmediano E15-68 y José Carbo Telf: (593) 23956 010 www.scpm.gob.ec Quito-Ecuador

Versión Pública

Tema: Informe especial “Análisis de precios de la cerveza tipo Pilsen

de 1lt a nivel Sudamérica”

Fecha de elaboración: 30 diciembre de 2016

Dirección Nacional de Estudios de Mercado

Intendencia de Abogacía de la Competencia

http://www.scpm.gob.ec/


De conformidad con el Art. 2, del Reglamento para la aplicación de Ley Orgánica de

Regulación y Control del Poder de Mercado, el cual textualmente indica:

“Art 2. Publicidad.- Las opiniones, lineamientos, guías, criterios técnicos y

estudios de mercado de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado,

se publicarán en su página electrónica y podrán ser difundidos y compilados en

cualquier otro medio, salvo por la información que tenga el carácter de

reservada o confidencial de conformidad con la Constitución y la ley.

Las publicaciones a las que se refiere el presente artículo y la Disposición

General Tercera de la Ley, se efectuarán sin incluir, en cada caso, los aspectos

reservados y confidenciales de su contenido, con el fin de garantizar el derecho

constitucional a la protección de la información.”

A continuación se presenta la versión pública del Estudio de Mercado del precio de la

cerveza en Sudamérica desarrollada por la Dirección Nacional de Estudios de

Mercado, de la Intendencia de Abogacía de la Competencia.

Es importante indicar que el texto original del estudio no ha sido modificado,

únicamente su estructura y omitida información confidencial y reservada de los

operadores económicos involucrados en este estudio.



Contenido

1. Antecedentes ........................................................................................................ 4

1.1. Consideraciones ........................................................................................... 4

2. Operadores .......................................................................................................... 5

2.1. ARGENTINA .................................................................................................. 5

2.2. BOLIVIA ......................................................................................................... 7

2.3. BRASIL ............................................................................................................ 9

2.4. CHILE ............................................................................................................ 10

2.5. COLOMBIA .................................................................................................. 12

2.6. ECUADOR .................................................................................................... 14

2.7. GUAYANA FRANCESA ............................................................................. 15

2.8. PARAGUAY .................................................................................................. 16

2.9. PERÚ .............................................................................................................. 18

2.10. SURINAM .................................................................................................... 20

2.11. URUGUAY .................................................................................................. 21

2.12. VENEZUELA .............................................................................................. 23

2.13. SUDAMÉRICA ........................................................................................... 24

3. Conclusiones ...................................................... ¡Error! Marcador no definido.



1. Antecedentes

La Intendencia de Abogacía de la Competencia (IAC), de acuerdo las atribuciones

conferidas en el Art. 38 de la LORCPM, el cual menciona que la SCPM, a través de

sus órganos tiene la facultad de realizar los estudios e investigaciones de mercado que

considere pertinentes, elaboró un informe sobre el precio del litro de la cerveza en

SUDÁMERICA tipo Pilsen industrial. Para la elaboración del informe se recopiló, a

través de información secundaria, precios de venta al público mediante el canal de

distribución supermercados, de las diferentes marcas de cervezas Pilsen industrial

presentes en cada uno de los doce países que componen Sudamérica (Argentina,

Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Paraguay, Perú,

Surinam, Uruguay, Venezuela).

La información recopilada, para el análisis de los precios de cerveza en cada uno de

los países, contiene los siguientes ítems:

- Marca: Nombre comercial de la cerveza en consideración

- Capacidad: Cantidad de líquido o volumen con la que la botella es llenada. En

caso de que la presentación de la bebida fuera diferente al litro se procedió con

el cambio en base al factor de conversión necesario.

- Precio de origen: Cantidad de dinero expresado en unidades monetarias del

país de origen por el cual se intercambia el bien.

- Precio en dólares: Cantidad de dinero expresado en dólares americanos

(considerando el cambio monetario a la fecha de búsqueda) por el cual se

intercambia el bien.

1.1. Consideraciones

El mercado de bebidas en el Ecuador para el 2015, significó la venta de 31 millones

de hectrolitros lo cual representó $4.300 millones de dólares americanos, según datos

de Sources: Retail audit, Euromonitor, CN forecast, dentro este sector, el mercado de

las cervezas represento en el año 2015, el 30,2%, con una participación de $1.299

millones de dólares. Si bien, según datos de la Encuesta de Condiciones de Vida de

2006 y 2014, se evidencia que el consumo de alcohol por parte de los ecuatorianos se

ha visto reducido en prácticamente el 50%, el consumo de cerveza es el menos afectado

con esta tendencia, por otra parte en contraste con esta información se evidencia



también, que la participación del gasto mensual en cerveza se vio incrementado,

generando como consecuencia la reducción del gasto mensual de otros licores. Otro

dato relevante, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), es que se

estima que el consumo promedio anual de cerveza de un ecuatoriano es de 27 litros.

En este contexto, a finales del año 2015, se conoció en Ecuador la fusión de las dos

cerveceras más grandes del mundo la belgo-brasileña Anheuser-Busch InBev y la

anglo-sudafricana SABMiller; proceso que generaría afectación directa en nuestro

mercado, debido a que como se planteaba a nivel Latinoamérica podría anular la

competencia en los países donde se consolide esta fusión. En nuestro país así como en

los demás países que componen Latinoamérica estas marcas son consideradas como

marcas líderes, registrando participaciones mayores al 60%.

Con el objetivo de evidenciar la situación actual del precio de la cerveza en los países

de Sudamérica, se analizó el precio del litro de la cerveza tipo Pilsen industrial en

presentación de 1 litro, de cada uno de los países que componen la región, para lo que

se ha recopilado los precios de las principales marcas presentes en cada país.

2. Operadores

2.1. ARGENTINA

Para el análisis de precios de la cerveza en Argentina, se revisó los precios en el

supermercado Walmart de seis marcas, entre las que se evidencio un rango de precios

de venta al público para el 2016 entre USD$1,98 a USD$6,16 dólares americanos por

litro de cerveza industrial tipo Pilsen, con un precio promedio (PVP) de USD$ 3,12

dólares americanos por litro.

Marcas

Heineken

Corona

SchneiderGrolsch

Quilmes

Budweiser

Imperial

Miller

Tipo de cambio

1 Dólar americano equivale a 15,72 Pesos argentinos



Matriz de precios de cervezas por marcas para 2016

Precio por marca en moneda del país de origen



Precio por marca en dólares americanos

2.2. BOLIVIA

Para el análisis de precios de la cerveza en Bolivia, debido a la falta de información

pública de los precios de supermercados, se utilizó el precio de venta al público

promedio de la cerveza nacional así como de la cerveza importada publicados en

precios mundiales, en la que se evidenció un rango de precios de venta al público para

el 2016 entre USD$4,16 a USD$9,02 dólares americanos por litro de cerveza industrial

tipo Pilsen, con un precio promedio (PVP) de USD$ 6,61 dólares americanos por litro.

Marcas

Debido a la falta de información sobre los precios de las cervezas en este país, se cuenta

solamente con la información del precio de la cerveza nacional y de la cerveza

importada.

Tipo de cambio

1 Dólar americano equivale a 6,92 Bolivianos








2.3. BRASIL

Para el análisis de precios de la cerveza en Brasil, se revisó los precios en el

supermercado Walmart de cinco marcas, entre las que se evidencio un rango de precios




Marcas

Brahma

Budweiser

Quilmes

Stela Artois

Corona

Tipo de cambio

1 Dólar americano equivale a 3,2885 Reales Brasileños






2.4. CHILE

Para el análisis de precios de la cerveza en Chile, se revisó los precios en el

supermercado Walmart de ocho marcas, entre las que se evidencio un rango de precios




Marcas

Cusqueña

Cristal

Stela Artois



Miller

Paceña

Heineken

Corona

Budweiser

Tipo de cambio

1 Dólar americano equivale a 674 Pesos Chilenos.






2.5. COLOMBIA

Para el análisis de precios de la cerveza en Colombia, se revisó los precios en el

supermercado Éxito de siete marcas, entre las que se evidencio un rango de precios de

venta al público para el 2016 entre USD$1,72 a USD$5,16 dólares americanos por

litro de cerveza industrial tipo Pilsen, con un precio promedio (PVP) de USD$3,22


Marcas

Aguila

Póker

Miller

Grolsch

Heineken

Corona

Estrella Galicia

Tipo de cambio

1 Dólar americano equivale a 2987,94 Pesos Colombia.








2.6. ECUADOR

Para el análisis de precios de la cerveza en Ecuador, se revisó los precios de nueve

marcas en diferentes cadenas de supermercados, entre las que se evidencio un rango

de precios de venta al público para el 2016 entre USD$1,22 a USD$6,27 dólares

americanos por litro de cerveza industrial tipo Pilsen, con un precio promedio (PVP)

de USD$ 3,13 dólares americanos por litro.

Marcas

Pilsener

Club

Budweiser

Brahma

Biela

Corona

Miller

Stela Artois

Heineken





2.7. GUAYANA FRANCESA

Para el análisis de precios de la cerveza en Guayana Francesa, debido a la falta de

información pública de los precios de supermercados, se utilizó el precio de venta al

público promedio de la cerveza nacional así como de la cerveza importada publicada

por Numbeo, en la que se evidencio un rango de precios de venta al público para el

2016 entre USD$2,59 a USD$5,12 dólares americanos por litro de cerveza industrial


Marcas



importada.

Tipo de cambio

1 Dólar americano equivale a 205,07 Dólar Guayanes






2.8. PARAGUAY

Para el análisis de precios de la cerveza en Paraguay, se revisó los precios en Stock

Supermercado de siete marcas, entre las que se evidencio un rango de precios de venta

al público para el 2016 entre USD$1,24 a USD$3,87 dólares americanos por litro de

cerveza industrial tipo Pilsen, con un precio promedio (PVP) de USD$ 2,67 dólares



americanos por litro.

Marcas

Nueva Polar

Corona

Brahma

Pilsen

Miller

Baltica

Stella Artois

Tipo de cambio

1 Dólar americano equivale a 5.812,81 Guaranís paraguayos






2.9. PERÚ

Para el análisis de precios de la cerveza en Perú, se revisó los precios en el

supermercado Corporación Líder de nueve marcas, entre las que se evidencio un rango

de precios de venta al público para el 2016 entre USD$1,33 a USD$5,68 dólares

americanos por litro de cerveza industrial tipo Pilsen, con un precio promedio (PVP)

de USD$ 3,00 dólares americanos por litro.

Marcas

Brahma

Pilsen Callao

Budweiser

Miller

Cusqueña

Corona

Grolsch

Stella Artois

Heineken

Tipo de cambio

1 Dólar americano equivale a 3,3886 Soles Peruanos Matriz de precios de

cervezas por marcas para 2016








2.10. SURINAM

Para el análisis de precios de la cerveza en Surinam, debido a la falta de información

pública de los precios de supermercados, se utilizó el precio de venta al público de

cinco marcas de cerveza diferentes pero sin la identificación de cada una de las marcas

publicadas por PintPrice, entre las que se evidencio un rango de precios de venta al

público para el 2016 entre USD$1,12 a USD$3,87 dólares americanos por litro de

cerveza industrial tipo Pilsen, con un precio promedio (PVP) de USD$ 2,8 dólares

americanos por litro.

Marcas

Debido a la falta de información sobre los precios de las cervezas tipo pilsen en este

país, se cuenta solamente con la información de cinco marcas sin determinar su nombre

comercial.

Tipo de cambio

1 Dólar americano equivale a 7,38 Dólares surinames






2.11. URUGUAY

Para el análisis de precios de la cerveza en Uruguay, se revisó los precios en el

supermercado Devoto de ocho marcas, entre las que se evidencio un rango de precios




Marcas

Pilsen



Scheider

Stella Artois

Heineken

Miller

Grolsch

Corona

Estrella Galicia

Tipo de cambio

1 Dólar americano equivale a 28,6908 Pesos Uruguayos.






2.12. VENEZUELA

Para el análisis de precios de la cerveza en Venezuela, debido a la falta de información

pública de los precios de supermercados, se utilizó el precio de venta al público

promedio de la cerveza nacional así como de la cerveza importada publicados por

Precios Mundi en la que se evidencio un rango de precios de venta al público para el

2016 entre USD$1,18 a USD$4,62 dólares americanos por litro de cerveza industrial


Marcas



importada.

Tipo de cambio

1 Dólar americano equivale a 10,00 Bolívares Venezolanos






2.13. SUDAMÉRICA

Analizando la información recabada del precio del litro de la cerveza, en cada uno de

los países de Sudamérica para el año 2016 y considerando el respectivo tipo de cambio

vigente para el 27 de diciembre 2016, se observa existe un rango de precios promedio

entre los países, desde USD$2,08 a USD$6,61 dólares americanos, con una desviación

estándar de USD$1,17. En la matriz presentada a continuación se observa que el país

de Sudamérica con el precio más bajo de la cerveza por cada litro es Surinam, mientras



que el país que presenta el precio más alto por litro de cerveza es Bolivia, sin embargo

es importante aclarar que no existía suficiente información del precio de la cerveza en

Bolivia por lo que se tomaron dos precios referenciales. En el caso de Ecuador

podemos observar que el precio de cerveza en el país se encuentra cercano a la media

ocupando la posición 7 de 12, el referencia al país con el precio más bajo, teniendo

para el 2016 un precio promedio de USD$ 3,13 dólares americanos por litro de cerveza

tipo Pilsen industrial.

Matriz de precios de cervezas por país para 2016

Precio promedio por país en dólares americanos


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Versión Pública Tema: Informe especial Análisis de precios ... · través de información secundaria, precios de venta al público mediante el canal de distribución supermercados,