Upload
eric-fernando
View
217
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
7/25/2019 VERONIKA PROFILE.PDF
1/2
Formulir Profil Nasabah Individu
INFORMASI DATA PRIBADI CALON PEMEGANG POLIS
Jenis Kelamin
Sumber penghasilan regular per bulan
Status Pernikahan
Tanggal Lahir
Nama Calon Pemegang Polis
Profil Anda
Penjelasan Profil
PROFIL TOLERANSI RISIKO INVESTASI, KOMPOSISI JENIS DANA INVESTASI YANG DIINGINKAN NASABAH
Asuransi Dasar
Pilihan Asuransi Sesuai Kebutuhan Proteksi Masa Depan
Tujuan pengajuan asuransi
Kebutuhan Proteksi Masa Depan
INFORMASI KEBUTUHAN DAN PRODUK ASURANSI YANG DIINGINKAN NASABAH:
Jenis Investasi yang sudah dimiliki
Produk asuransi yang dimiliki
Tanggungan
Total penghasilan non regular PRIBADI per tahun
Total penghasilan regular PRIBADI per bulan
Sumber penghasilan non regular per tahun
Perempuan
Gaji
Belum Menikah
20-Oct-1998
VERONIKA
Profil nasabah dengan toleransi, risiko investasi yang tinggi
Anda bersedia mengambil risiko jangka panjang untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang lebih tinggi. Dan siapmenerima kerugian sebagian atau seluruh asset dan kas Anda.
Unit Link Premi Berkala
Proteksi
Tabungan & Deposito
Tidak Memiliki Asuransi
Tidak Berpenghasilan
Rp 5 juta s/d < Rp 10 juta
Tidak Berpenghasilan
Formulir ini menggambarkan profil nasabah calon pemegang polis yang meliputi informasi data pribadi, kebutuhan keuangan, profil toleransi risiko, serta komposisi dana investasi dan produkasuransi yang diinginkan. Hasil dari penilaian profil nasabah ini hanyalah sebuah kajian/analisa cepat untuk membantu Anda mengidentifikasi tingkat toleransi risiko dan kebutuhan proteksi.Hal ini dimaksudkan untuk memberikan panduan umum dan tidak bersifat mengikat kecuali informasi data pribadi calon pemegang polis dan informasi kebutuhan dan produk asuransi yangdiinginkan nasabah. Segala Informasi yang terdapat dalam formulir ini diperoleh dari hasil wawancara tenaga pemasar Prudential Indonesia dengan nasabah, dan telah disetujui olehnasabah sesuai dengan pernyataan yang ditandatangani oleh nasabah dalam formulir ini.
No SPAJ
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Asuransi Tambahan : Kecelakaan, Kesehatan, Kondisi Kritis, Pembebasan Premi, Kematian
Sumber Penghasilan Calon Pemegang Polis
Tanda Tangan Calon Pemegang PolisTanda Tangan Agen/FSC
Disajikan
Tanggal
Kode Agen / FSC
ERIC FERNANDO
02075705
16-Jan-2016 23:46:05
Saya telah menjelaskan isi Formulir Profil Nasabahkepada Calon Pemegang Polis
__________________________________ ___________________________Saya telah memahami dan mendapat penjelasan terkait isi
Formulir Profil Nasabah yang diuraikan pada halaman ini
17060205 SQS v1.6.2 [1-Sep-2015 Agency] Hal 1/2U8651j08
Jenis Dana Investasi : 0% - 20% Instrumen Pasar Uang dan Pendapatan Tetap
80% - 100% Instrumen Campuran dan Instrument Saham
Tidak memiliki tanggungan
"PASTIKAN BAHWA ANDA MEMAHAMI DAN TELAH MEMBACA HALAMAN INI SEBELUM ANDA MENANDATANGANINYA"
7/25/2019 VERONIKA PROFILE.PDF
2/2
Profil Kebutuhan Nasabah
Untuk membantu memenuhi kebutuhan masa depan Anda, Kami merekomendasikan Anda untuk mengambil produk Unit Link Premi Berkala dengan asuransi tambahan Kecelakaan,Kesehatan, Kondisi Kritis, Pembebasan Premi, Kematian serta komposisi alokasi dana sebagai berikut
PERNYATAAN TENAGA PEMASAR PRUDENTIAL INDONESIA
Saya yang bertandatangan dibawah ini selaku tenaga pemasar Prudential Indonesia menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan oleh nasabah dalam Formulir Profil Nasabah iniakan saya jamin kerahasiaannya dan hanya diperuntukkan sebagai dasar rekomendasi bagi produk yang dipilih oleh nasabah.
PERNYATAAN NASABAH
Saya telah membaca dan mengerti mengenai rekomendasi produk pada Formulir Profil Nasabah ini. Segala keputusan yang akan Saya ambil menjadi tanggung jawab Saya.
Disajikan
Tanggal
Kode Agen / FSC
ERIC FERNANDO
02075705
16-Jan-2016 23:46:05
17060205 SQS v1.6.2 [1-Sep-2015 Agency] Hal 2/2
Tanda Tangan Calon Pemegang Polis Tanda Tangan Agen/FSC
............................................................... ...............................................................
U8651j08
Jenis Dana Investasi Panduan Alokasi Dana
0% - 20%
80% - 100%Instrumen Campuran dan Instrument Saham
Instrumen Pasar Uang dan Pendapatan Tetap
Tanggal / /d d m m y y y y
"PASTIKAN BAHWA ANDA MEMAHAMI DAN TELAH MEMBACA HALAMAN INI SEBELUM ANDA MENANDATANGANINYA"