Embed Size (px)
Citation preview
Omsorgskontoret Manual nr: 41
Reg
istr
erin
g, K
orr
iger
ing,
Deb
iter
ing
ÄO
Tr
ese
rva
De
bit
eri
ng
Senast reviderad: 2020-10-14
Manual för: Verksamhetschef
och samordnare/gruppchef
Sida 2 av 39
PERSONUPPGIFTER ................................................................................................ 3
ÄNDRA PERSONUPPGIFT ........................................................................................................................ 3
REGISTRERA ADRESS ............................................................................................ 5
FAKTURAMOTTAGARE OCH REFERENSER. ........................................................ 7
REFERENSPERSON ................................................................................................................................ 7 FAKTURAMOTTAGARE ............................................................................................................................ 7 FAKTURAMOTTAGARE PÅ AVLIDEN .......................................................................................................... 8
INSTÄLLNINGAR PER PERSON .............................................................................. 9
HITTA FÖRSAMLINGSKOD .................................................................................... 12
REGLER HYRESKONTRAKT VÅRDBOENDE I TRESERVA ................................ 13
INFLYTTNING TILL VÅRDBOSTAD: ........................................................................................................... 13 UTFLYTT FRÅN VÅRDBOSTAD: ............................................................................................................... 13
REGLER HYRESKONTRAKT SERVICELÄGENHET I TRESERVA ...................... 14
INFLYTTNING TILL SERVICELÄGENHET:................................................................................................... 14 UTFLYTT FRÅN SERVICELÄGENHET: ...................................................................................................... 14
AVSLUTA BOENDEKONTRAKT NÄR INSATSEN ÄR AVSLUTAD ...................... 15
REGLER FÖR ”HYRESFRI MÅNAD” ..................................................................... 16
KORRIGERING AV HYRA ........................................................................................................................ 16
TES - ATTESTERING .............................................................................................. 17
REGISTRERING AV UTFÖRDA INSATSER ........................................................... 18
REGISTRERING AV TID .......................................................................................................................... 19 REGISTRERING AV ANTAL ..................................................................................................................... 20
DEBITERINGSUNDERLAG ..................................................................................... 21
KORRIGERA AVGIFT ............................................................................................. 22
TILLFÄLLIGT UPPEHÅLL ....................................................................................... 23
BEVAKNING ......................................................................................................................................... 24 KONTROLL TILLFÄLLIGT UPPEHÅLL (PLANERAD OCH OPLANERAD FRÅNVARO) ........................................... 25
REGLER FÖR PLANERAD- OCH OPLANERAD FRÅNVARO .............................. 26
PLANERAD FRÅNVARO ......................................................................................................................... 26 OPLANERAD FRÅNVARO ....................................................................................................................... 26
DEBITERING ........................................................................................................... 27
SKAPA REGEL FÖR URVAL AV DITT DEBITERINGSOMRÅDE ...................................................................... 28 DEBITERINGSKÖRNING ......................................................................................................................... 30 DEBITERINGSJOURNAL ......................................................................................................................... 35
GODKÄNNA DEBITERINGEN ................................................................................ 38
HIT KAN DU VÄNDA DIG FÖR SUPPORT ............................................................. 39
Sida 3 av 39
Personuppgifter
Vid uppläggning av ärenden ska närstående uppgifter och referenspersoner registreras.
Personuppgifterna är gemensamma för alla användare i systemet, ändringar och tillägg som
görs syns hos alla användare i olika omfattning.
Viktigt att registreringarna görs i rätt dokumentationsfält, i annat fall kommer inte all
information att synas i genomförandewebben.
Ändra personuppgift
Leta upp brukaren som personuppgifterna skall ändras på i trädet. Klicka på personen.
Brukarens personuppgifter visas nu i övre högra hörnet på skrivbordet.
Klicka på brukaren så att den blir markerad
Klicka på välj i högermarginalen
Sida 4 av 39
Under fliken person finns en menyrad och där väljer man rubrik för det man vill lägga in.
Sida 5 av 39
Registrera adress
Under fliken adress görs adressändringar. I listfältet adresstyp välj vistelseadress.
Vistelseadressen styr dit fakturan skickas.
Om Folkbokföringsadress är korrekt behöver inte Vistelseadress läggas in. Gatuadressen ska
alltid skrivas i det undre fältet Utdelningsadress.
OBS! Skriv inte in namnet i c/o-adress.
SPARA
OBS! Ny vistelseadress skall alltid läggas på månaden innan innevarande faktureringsperiod.
Vistelseadress får aldrig tas bort. Lägg istället t o m-datum och om ny vistelseadress så ta
nytt fr o m-datum på den nya.
Sida 6 av 39
När ni lägger in vistelseadress, eller gör en ändring på denna, så kommer nedanstående fråga
upp: ”Vill du lägga till samma vistelseadress för personer med relation till …..
Svara endast ja om du är säker på att brukaren är sambo i ordinärt boende eller
servicelägenhet. Annars Nej.
Uppgifterna visas nu i vita fältet längst ner i bilden.
Sida 7 av 39
Fakturamottagare och referenser.
Referensperson
Under fliken ”Referensperson” kan olika kontakter registreras t e x tandläkare, god man och
fakturamottagare, se rullisten ”Typ”.
Fakturamottagare
Om annan person än brukaren, t ex god man, förvaltare eller anhörig, ska ta emot fakturan så
välj ”Fakturamottagare person”.
Skriv in aktuellt namn, adress och annat. Lägg sedan in det datum som ändringen ska gälla
ifrån. Använd inte fältet c/o-adress.
Klicka på ”Lägg till lista”.
SPARA
OBS! Ny fakturamottagare skall alltid läggas på månaden innan innevarande
faktureringsperiod.
Fakturamottagare får aldrig tas bort. Lägg istället t o m-datum och om ny fakturamottagare
så ta nytt fr o m-datum på den nya.
Sida 8 av 39
Ruta kommer upp ”Vill du spara fakturamottagare i debiteringsinställningar?” med förvalet
JA.
Välj knappen OK
För att se så ”Fakturamottagare” kommer med till debiteringen så gå in på ”Inställningar per
person” och försäkra dig om att fakturamottagarens namn finns med i rutan Fakturamottagare.
Det är detta fält som styr om denna kommer med till fakturan.
Fakturamottagare på avliden
Det är väldigt viktigt att man lägger in fakturamottagare på brukare som har avlidit, annars är
risken stor att fakturan aldrig kommer fram. Det i sin tur kan innebära inkassokrav till
dödsboet eller annat onödigt arbete för utförare och debiteringen.
Alltså: ta för vana att alltid ta reda på vart slutfakturan ska skickas och lägg in rätt
fakturamottagare. Även här gäller att ”Ny fakturamottagare skall alltid läggas på månaden
innan innevarande faktureringsperiod”.
OBS! Vi använder aldrig blankett för anstånd på faktura till dödsbo. Detta hanteras
manuellt av oss på Debiteringen och det är till oss ni Utförare eller dödsbodelägare
vänder er.
Sida 9 av 39
Inställningar per person
Markera brukaren, Klicka på verktygsknappen inställning per person.
Sida 10 av 39
Debiteringsområde
Vid nytt ärende ligger ”Nytt ärende ej placerad”. Nytt debiteringsområde läggs in av
Debiteringsgruppen som du når per telefon eller skickar in som ärende via Supportformulär,
se sista sidan i denna manual.
Relation/ fakturamottagare
Kontrollera att ev. relation finns inlagd med namn och personnummer och vilken typ av
relation.
Avgiftsberäkningstyp
Lägg rätt avgiftsberäkningstyp för brukaren/kunden.
För hemtjänst gäller det faktiska civilståndet. OBS! Det gäller att ändra om ngn i ett makepar
avlider, d v s ändra till Ensamstående.
I vårdboende ska ensamstående läggas.(Avgiftshandläggare prövar vilket som är mest
fördelaktigt och ändrar utifrån det när de fattar beslut om avgift).
Sida 11 av 39
”Accepterar maxavgift” bockas alltid i vid nytt ärende. Med nytt ärende avses brukare/kund
som inte haft insatser från någon utförare inom Linköpings kommun. Detta gäller hemtjänst.
I Vårdboende ska nästan aldrig ”Acceptera maxavgift” fyllas i, då brukaren/kunden oftast haft
någon form av insats tidigare.
Församlingskod
Fyll i rätt församlingskod. Församlingskoden hittas när man söker upp brukaren/kunden i
befolkningsregistret.
Inom Linköpings kommun börjar alltid församlingskoden på 0580..
Om brukaren kommer från annan kommun så kan det stå kod som inte börjar med 0580.., då
kan du ange 058001 eftersom detta är innerstadens församlingskod.
SPARA
Stäng och gå ur bilden.
OBS! Om du ej kan göra ändringar enligt ovan så vänd dig till Debiteringen.
Sida 12 av 39
Hitta församlingskod
Församlingskoden hittar du via verktygsknapp för befolkningsregistret, se markering nedan.
Klicka på verktygsknappen, skriv in personnummer på personen. Klicka på knappen Sök.
Markera personen och dubbelklicka.
Församlingskoden visas i markerat fält nedan.
Skriv av koden och lägg in i fältet Församlingskod i ”Inställningar per person”, se sid 11.
Sida 13 av 39
Regler hyreskontrakt vårdboende i Treserva
Inflyttning till vårdbostad:
Följande regler gäller kontrakt i vårdbostad:
Vid inflyttning mellan 1-14 i månaden gäller kontraktsdatum 17:e denna månad.
Vid inflyttning mellan 15-31 gäller kontraktsdatum 1:a nästkommande månad.
Inflyttningsdatumet ska vara samma datum som kontraktsdatumet.
Ev. korrigering av hyra görs under ”Debiteringsunderlag” – ”Korrigera avgift”.
Om korrigering av hyra görs med anledning av ”Hyresfri månad” se också avsnittet ”Regler
för hyresfri månad”.
Utflytt från vårdbostad:
Ska personen debiteras halv hyra lägg slutdatum den 14:e i samtliga datumfält, se nedan.
För hel hyra lägg slutdatum den sista i månaden i samtliga datumfält, se nedan.
Vid utflytt/inflytt mitt i månaden mellan kommunens boenden (vårdbostad, servicelägenhet
och trygghetsboende) så bör ni kontakta debiteringen. Treserva klarar nämligen inte av två
boendekontrakt under samma månad vilket resulterar i felaktiga hyror.
Sida 14 av 39
Regler hyreskontrakt servicelägenhet i Treserva
Inflyttning till servicelägenhet:
Följande regler gäller kontrakt i servicelägenhet:
Vid inflyttning mellan 1-14:e i månaden gäller kontraktsdatum 1:e denna månad.
Vid inflyttning mellan 15-31:e gäller kontraktsdatum 17:e denna månad.
Inflyttningsdatumet ska vara samma datum som kontraktsdatumet.
Ev. korrigering av hyra görs under ”Debiteringsunderlag” – ”Korrigera avgift”.
Om korrigering av hyra görs med anledning av ”Hyresfri månad” se också avsnittet ”Regler
för hyresfri månad”.
Utflytt från servicelägenhet:
Ska personen debiteras halv hyra lägg slutdatum den 14:e i samtliga datumfält, se nedan.
För hel hyra lägg slutdatum den sista i månaden i samtliga datumfält, se nedan.
Vid utflytt/inflytt mitt i månaden mellan kommunens boenden (vårdbostad, servicelägenhet
och trygghetsboende) så bör ni kontakta debiteringen. Treserva klarar nämligen inte av två
boendekontrakt under samma månad vilket resulterar i felaktiga hyror.
Sida 15 av 39
Avsluta boendekontrakt när insatsen är avslutad
Om beslut och insats är avslutade och du inte kommer åt brukarens boendekontrakt i trädet så
kan du göra enligt följande:
Gå in på Genvägar- Boende - Kontraktslista
Du får då upp bilden ”Visa kontrakt”. Tryck då på knappen Sök person och du får upp bilden
nedan. Skriv in personnumret och tryck Sök.
Då kommer personen upp på rad enligt nedan. Markera raden och tryck Välj.
Markera raden och tryck på Välj.
Nu kommer du direkt in i kontraktsbilden och kan göra ditt avslut.
OBS! Se ”Regler hyreskontrakt” i Treservamanualerna.
Sida 16 av 39
Regler för ”Hyresfri månad”
Om brukare kommer från ordinärt boende (villa, hyresrätt eller bostadsrätt) och skall flytta in
på ett vårdboende eller en servicelägenhet har man rätt till en hyresfri månad om
nedanstående kriterier uppfylls:
Man är ensamstående i ett ordinärt boende
Man har en kostnad för boendet den månad man flyttar in
Man kan uppvisa kvitto eller annat intyg som styrker denna kostnad
Man kan alltså inte få hyresfritt om man är sammanboende med maka/make eller sambo och
den ene bor kvar. Inte heller om kostnaden ej kan styrkas.
Dock: om ett makepar tillsammans flyttar in på servicelägenhet eller vårdboende, direkt ifrån
gemensamt ordinärt boende, då gäller även ”Hyresfri månad” för dessa.
Korrigering av hyra
Avdrag av hyra:
Observera att man INTE lägger en månad framåt i tiden på boendekontraktet.
Korrigering görs på kommande faktura genom att göra ett avdrag via ”Debiteringsunderlag” –
”Korrigera avgift”, se avsnitt ”Korrigera avgift” i denna manual.
Lägg på hyra:
Om ni lägger in ett boendekontrakt på vårdboende 1-14 i månaden efter att debitering för
gällande månad är godkänd, då behöver ni manuellt lägga på en halv hyra på nästkommande
faktura eftersom fakturor gällande månadens hyra redan har gått iväg. Detta görs under
”Debiteringsunderlag” – ”Korrigera avgift”.
Om ni lägger in ett boendekontrakt på servicelägenhet/trygghetsboende 1-14 i månaden
efter att debitering för gällande månad är godkänd, då behöver ni manuellt lägga på en hel
hyra på nästkommande faktura eftersom fakturor gällande månadens hyra redan har gått iväg.
Om ni lägger in ett boendekontrakt på servicelägenhet/trygghetsboende 15-31 i månaden
efter att debitering för gällande månad är godkänd, då behöver ni manuellt lägga på en halv
hyra på nästkommande faktura eftersom fakturor gällande månadens hyra redan har gått iväg.
Detta görs under ”Debiteringsunderlag” – ”Korrigera avgift”.
Sida 17 av 39
TES - attestering
Det är av yttersta vikt att ni stämmer av registrerade insatser samt attesterar dessa minst två
gånger per vecka.
Detta eftersom det blir alldeles för stora datamängder att föra över till Treserva om alla skulle
attestera en gång per vecka. Man kan alltså INTE vänta till slutet av månaden att attestera för
då hinner inte all data föras över till debitering.
Attestering av de sista dagarna i månaden måste göras första vardagen i kommande månad.
Det är också då ni kontrollerar så det inte ligger något annat oattesterat. Se tidplan (läggs upp
i mitten av december direkt under Ugglan i Treserva samt på Användarstöd).
Sida 18 av 39
Registrering av utförda insatser
Gå via Genvägar- Utförda insatser-till Registrering/korrigering
Sida 19 av 39
Välj Period och Utförarenhet. Fyll i Personnummer. Du kan också klicka på Sök Person
för att söka fram brukaren.
Välj Insatstyp i listan på vilken du ska registrera på.
Registrering av tid
Städ, tvätt och inköp (detta är insatser inom ”Boservice”)
Promenader, ledsagning, social samvaro och vak i livets slut (detta är insatser inom
”Personlig omvårdnad”)
Sida 20 av 39
Registrering av antal
Välj produkt i ”Insatstyp”. Några exempel:
Matkorg
Leverans av matkorg
Lunch
Installation av trygghetslarm
Växelvård kost och omvårdnad (registrera antal 1 per dag och insats)
Dagverksamhet Kost
Bårhustransport. OBS! Endast vårdbostad, korttidsboende, växelvård och servicehus.
OBS! Vid införandet av ”TES registrerad tid” ska följande insatser endast registreras i
Treserva för hemtjänst: lunch i matsal på brukare som tillhör annat deb.område, installation
trygghetslarm, förlorad larmknapp, förlorat trygghetslarm (basenhet).
När du väl har registrerat dina insatser och kört Beräkna/sammanställ så går det INTE att ta
bort redan registrerade insatser. Du kan då endast ändra antal men inte ta bort hela insatsen.
Det betyder att ev. registrerade insatser kommer med på kundens faktura, även om du lägger
in en korrigering via Debiteringsunderlag.
Sida 21 av 39
Debiteringsunderlag
Markera brukaren, klicka på verktygsknappen Debiteringsunderlag
Sida 22 av 39
Korrigera avgift
På fliken ”Korrigera avgift” - välj Insatstyp alternativt Produkt beroende på vad som ska
korrigeras.
Under ”Debområde” kommer det område upp som brukaren tillhör. Behöver alltså inte vara
det deb.område som insatsen/produkten ska registreras på.
OBS! Period får aldrig ändras.
Insatstyp är de insatser som automatiskt genererar en avgift, d.v.s. de som är fördelade.
Produkt är de insatser som genererar en avgift utifrån att de är registrerade exempel
lunch/matkorg.
Välj sedan belopp, vid avdrag ska ett minustecken sättas framför summan.
I fältet ”Fakturatext” skriver man in vad korrigeringen avser.
Fältet ”Periodtext” och period avser alltid den månad debitering avser – får INTE ändras.
Välj ”Organisation” och här väljs det deb.område som har sålt produkten (t e x Aspen
servicehus har sålt matkorgar men brukaren bor på annat s-hus eller ordinärt boende).
Klicka på knappen Lägg till så faller korrigeringen ner i vita fältet längst ner.
SPARA
OBS! Utförare får ej lägga in annat än sådant som har styckepris t e x matkorg, hyra,
förlorad larmknapp m m. Alltså EJ sådant som t ex. omvårdnad som kan påverka brukarens
maxavgift. Vid sådana korrigeringar måste alltid Debiteringen kontaktas.
Sida 23 av 39
Tillfälligt uppehåll
Du når ”Tillfälligt uppehåll” dels via ikonen ”Tillfälligt uppehåll” i verktygsmenyn, dels från
ikonen ”Debiteringsunderlag”.
Gå till fliken ”Tillfälligt uppehåll”.
Välj Period fr o m när uppehållet startar.
När uppehållet ska avslutas läggs t o m datum.
Om du inte vet slutdatum så lämnas detta öppet.
Orsak: här väljer man orsak till frånvaro via rullisten.
Vi använder:
Planerad frånvaro (både hemtjänst och vårdbostad)
Oplanerad frånvaro (används av hemtjänst)
Oplanerad frånvaro VB (används ENDAST av vårdbostad)
Klicka på knappen ”Lägg till” så faller uppehållet ner i vita fältet längst ner. SPARA.
OBS! Kom ihåg att avsluta uppehållet genom att lägga t o m-datum. SPARA
Sida 24 av 39
Bevakning
Välj helst alltid att bevaka Oplanerad frånvaro samt Planerad frånvaro utan slutdatum.
Det gör du genom knappen/funktionen ”Bevakning” som en påminnelse till sig själv att t ex
avsluta ett uppehåll:
Dubbelklicka på frånvaroregistreringen i vita fältet.
Då tänds knappen ”Bevakning” – ”Klicka här”.
Lägg här in ”Bevakningstyp” (hur ofta du får upp bevakningen på ditt skrivbord) och
”Bevakningsdatum” (från när i tiden man vill att bevakningen ska gälla).
Bevakningsdatum fylls i med dagens datum per automatik, men detta är redigerbart. SPARA
Din bevakning syns nu på skrivbordet under Bevakningar.
När tiden för uppehållet avslutas, kom ihåg att även gå in under ”Bevakningar” via
skrivbordet och avsluta bevakningen genom att bocka i rutan ”Klar” och tryck på SPARA.
Sida 25 av 39
Kontroll tillfälligt uppehåll (planerad och oplanerad frånvaro)
Ibland byter brukare debiteringsområde eller du börjar som ny samordnare på annat
debiteringsområde, då skall nedanstående kontroll göras.
Tag för vana att alltid köra denna kontroll innan debiteringskörningen, så vi inte missar
några intäkter p.g.a oavslutad frånvaro.
Gå in på ”Uppföljning” – ”Debitering” – ”Debiteringskontroller”
Välj fliken ”Debitering”.
I urvalet väljer du lista ”Personer med tillfälligt uppehåll” och sedan den period det gäller.
I kolumnen Debiteringsområde klickar du bort bocken i rutan Alla om du nu har flera,
därefter väljer du det debiteringsområde du vill kontroller.
Sida 26 av 39
Regler för Planerad- och Oplanerad frånvaro
Planerad frånvaro
Planerad frånvaro kan t ex vara när brukaren under en tid bor hos anhörig, är på semester eller
liknande.
Vid planerad frånvaro som är minst sju dagar, görs avdrag på avgifter för personlig
omvårdnad, omvårdnad vårdbostad och kost vårdbostad. Uppehållet ska anmälas av brukaren
till utföraren minst sju dagar före första frånvarodagen för att brukaren ska få avdrag på
avgiften.
Exempel
Brukaren meddelar på måndagen att hen inte vill har någon insats fr o m nästkommande
måndag – utföraren lägger då in frånvaron från nästkommande måndag.
Om brukaren meddelar på måndagen att denne inte vill ha någon insats fr o m onsdagen i
samma vecka – då är det fortfarande nästkommande måndag som gäller som första
frånvarodag. Alltså sju dagar innan.
Avdrag på avgiften för omvårdnad görs med 25 procent för varje hel veckas uppehåll om sju
dagar:
Frånvaro mer än 7 dgr = 25 % avdrag från dag 1
Frånvaro mer än 14 dgr = 50 % avdrag från dag 1
Frånvaro mer än 21 dgr = 75 % avdrag från dag 1
Frånvaro mer än 28 dgr = 100 % avdrag från dag 1
T ex: Om brukare har frånvaro 10 dgr så görs avdrag med 25 % för samtliga dagar, om
brukare har frånvaro 14 dgr så görs avdrag med 50 % för samtliga dagar.
Avdraget för kost på vårdbostad blir däremot per helt dygn, d v s 106:- /dag (eller enligt
prislista för det år det gäller).
Oplanerad frånvaro
Oplanerad frånvaro gäller då brukaren har en kostnad från annan vårdgivare, t ex. vid
sjukhusvistelse, växelvård eller vistelse på korttids.
I dessa fall görs avdrag för personlig omvårdnad, omvårdnad vårdbostad och kost på
vårdbostad redan från första dagen.
Avdrag för omvårdnad görs med 1/30-del för varje frånvarodag.
Avdrag för kost på vårdbostad görs med 106:- /dag (eller enligt prislista för det år det gäller).
Sida 27 av 39
Debitering
För att få med alla uppgifter (registrerade insatser/produkter, adresser, frånvaro, korrigeringar
m m) till debiteringen så måste vi hämta upp dessa.
Klicka på ikonen ”Beräkna och sammanställ” (har du inte ikonen så går du in på Genvägar-
Debitering-Beräkna och sammanställ).
Sida 28 av 39
Skapa Regel för Urval av ditt debiteringsområde
Klicka på Skapa regler (detta görs bara första gången och är personlig, d v s ingen annan kan
ta upp din regel för att göra beräkning)
Namnge urvalsregeln. Välj debiteringsområde som du skall skapa regel på i båda rullistorna,
klicka på Lägg till och Spara.
Vill du få en mapp på skrivbordet på dina urval, skall du även bocka i ”Visa denna regel i
skrivbordet” innan du sparar. Stäng.
Sida 29 av 39
När du bockat i ”Visa denna regel i skrivbordet” så får du en mapp som innehåller dina
debiteringsområden och ger dig möjlighet att enkelt titta på och skaffa information om de tre
senaste debiteringskörningarna.
Sida 30 av 39
Debiteringskörning
Se till att välja rätt period. Därefter väljer du din Regel och klickar på Skapa urval. Svara Ja
på frågan Vill du…..
I den här bilden lyser RÖDA knappar framför personerna och i de fall det finns 2 RÖDA
knappar betyder det att det finns en make/maka/sambo/partner.
RÖD betyder att de EJ är beräknade.
Klicka på Beräkna, svara Ja på frågan Vill du starta……
Sida 31 av 39
Informationsruta kommer upp: tryck OK.
Efter beräkningen är knapparna GULA.
Sida 32 av 39
Om knappen Fellista lyser RÖD klicka på den och rätta upp de fel som finns där. De
vanligaste felen som kommer upp är ”inkomst saknas” och ”församlingskod saknas”.
Om det felmeddelandet i fellistan säger att det är något med ”kontering” saknas eller
”kontosträngar” är felaktiga, då måste ni omedelbart höra av er till oss på debiteringen.
Dessa fel kan man rätta till genom att högerklicka på den person felet/felen gäller. I den
dropplist som kommer upp kan man välja inställningar per person dels på brukaren, men även
sambo/make/maka/partner för att rätta ”inkomst saknas” lägg MAX-bock.
Församlingskod läggs in efter att den hämtats från befolkningsregistret.
Sida 33 av 39
När du har lagt in rätt uppgift i inställningar per person, kommer en fråga upp. Klicka SPARA
Om Treserva säger ifrån och du inte kan göra dessa justeringar så kontakta Debiteringen.
OBS! Om du gjort dessa korrigeringar efter att du tagit upp ditt urval och gjort beräkning, då
måste du göra om detta igen för att ändring/korrigering ska slå igenom. Du måste alltså ta upp
ditt urval på nytt under Regel, välj sedan Beräkna.
Sida 34 av 39
När felen är rättade lyser den RÖDA knappen framför personen. Markera personen och
högerklicka. Välj beräkna/sammanställ. Då beräknas enbart personen du rättat felen på.
Klicka på beräkna/sammanställ.
Svara JA vill du….
Nu är knapparna GULA framför personerna.
Sida 35 av 39
Debiteringsjournal
Under valet Debiteringsunderlag kan periodens rapporterade insatser kontrolleras. Du får
bara fram de brukare som ligger på ditt debiteringsområde. Om brukaren har insatser från
annan utförare så kommer du ej se dessa insatser.
Skall alltid köras INNAN man godkänner sin debitering.
Om du finner fel så finns tid att korrigera.
Kontrollera debiteringsperiodens fakturor via Uppföljning-Debitering-Debiteringsjournal.
Välj aktuellt verksamhetsområde t ex. ÄO i rutan Välj verksamhet. Klicka på OK.
Sida 36 av 39
Välj debiteringsperiod i listan Period.
Välj vilket/vilka debiteringsområden som ska ingå i urvalet.
Fyll i anledning till rapportuttag och kryssa för utskriftsalternativ Exportera till word.
Valen förhandsgranska och exportera till word finns.
Klicka på Exportera till Word.
Sida 37 av 39
Sida 38 av 39
Godkänna debiteringen
Gå in på ”Beräkna/Sammanställ”
Kontrollera att du valt rätt period och din regel. Tryck ”Skapa urval”. Tryck
Beräkna/sammanställ och nu ska alla knappar vara gula.
Om det finns röda knappar vid brukare så måste dessa beräknas om.
Om fellistan är rödmarkerad: vidta lämplig åtgärd och gör sedan ny Beräkna/sammanställ.
När samtliga är gula: klicka på knappen ”Godkänn”.
Svara Ja på frågan.
Nu får du upp nedanstående fråga: Klicka OK och nu är perioden godkänd och låst.
Nu är din debitering godkänd och klar och knapparna framför personerna är GRÖNA.
Sida 39 av 39
Hit kan du vända dig för support
Om du har frågor eller behöver hjälp så finns vi på Supporten genom två olika vägar:
1. Ring oss vardagar mellan 09:00-11:30 på telefon 013-20 57 00.
Observera att det endast är debiteringsärenden som hanteras via telefonen. Samtliga
övriga ärenden hanteras enligt punkt 2, nedan.
2. Det smidigaste sättet är annars att kontakta oss via Supportformulär. Detta hittar du
under ikonen Ugglan i Treserva, se bild nedan. Vi kontaktar er så fort som möjligt.
Välj sedan Användarstöd, se nedan. Nu kommer du till sidan:
http://www.linkoping.se/anvandarstod
3. Klicka på skiftnyckeln så kommer du in i formuläret och kan skriva ditt ärende.
